Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và

5. Kết cấu của luận văn

3.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và

3.1.3.1. Huy động vốn

Với tư cách là một trung gian tài chính, hoạt động chủ yếu là đi vay để cho vay, nên nguồn vốn là yếu tố có tính chất quyết định trong kinh doanh của các NHTM. Nhận thức được vị trí vai trò trọng yếu của nguồn vốn trong kinh doanh, cho nên bất cứ NHTM nào cũng đều quan tâm đến công tác huy động vốn.

Trong những năm vừa qua xác định rõ những thuận lợi và khó khăn trong công tác huy động vốn trên địa bàn, BIDV Từ Sơn đã đưa ra những chủ trương và biện pháp phù hợp để huy động các nguồn vốn trong dân cư và đã đạt kết quả tốt.

Ban Giám đốc

Khối tác nghiệp Khối trực thuộc

P.TCHC

P.TCKT

P. KHTH

Khối Quản lý nội bộ

QHKHCN

P.GD KHDN

P. GD KHCN

P.Quản trị tín dụng P.QL&DV kho quỹ

4 Phòng Giao dịch: Đồng Quang; Yên Phong; Ba Gia; Châu Khê. Khối Quan hệ khách hàng QHKHDN

Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu về huy động vốn giai đoạn năm 2012 đến 2014 Đơn vị: Tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng nguồn vốn HĐ 2.208 100 2.308 100 2.502 100 1. Theo thời gian

- Không kỳ hạn 296 13,4 358 15,5 413 16,5 - Ngắn hạn 1.254 56,8 1.343 58,2 1.306 52,2 - Trung dài hạn 658 29,8 607 26,3 783 31,3 2. Theo thành phần kinh tế - TG các TCKT 1.285 58,2 1.304 56,5 1.271 50,8 - TG dân cư 923 41,8 1.004 43,5 1.231 49,2 4. Theo nguồn HĐ - Tại chỗ 1.951 88,3 2.167 93,9 2.402 96 - Điều chuyển từ TW 257 11,7 141 6,11 100 4

(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Từ Sơn giai đoạn 2012 đến năm 2014)

Bảng 3.1 cho thấy: Tổng nguồn vốn huy động của BIDV Từ Sơn đều có sự tăng trưởng qua các năm 2012 đến năm 2014. Năm 2014 số vốn huy động tăng 194 tỷ đồng so với năm trước, tương đương tăng 8,4% và tăng 294 tỷ đồng so với năm 2012 tương đương tăng 13,3%. Năm 2013 nguồn vốn huy động tăng hơn 100 tỷ so với năm 2012, tương đương tăng 4,5% . Tốc độ tăng trưởng tăng lên qua các năm, điều này cũng là dấu hiệu tốt cho hoạt động của ngân hàng nhất là trong giai đoạn năm 2012-2014, là giai đoạn mà tình hình kinh tế có diễn biến xấu do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Điều này cũng là do chính sách hoạt động đúng đắn của BIDV Từ Sơn trong cuộc chạy đua lãi suất các ngân hàng nhất là năm 2012, khi sự canh tranh của các ngân hàng gay gắt, một số ngân hàng không tuân thủ trần lãi suất của Ngân hàng nhà nước dẫn tới hiện tượng đi đêm lãi suất, thì BIDV Từ

Sơn luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời không ngừng chú trọng đến việc phát triển các dịch vụ huy động vốn đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng như chương trình tiết kiệm dự thưởng, các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, sản phẩm tiền gửi tích lũy bảo an, sản phẩm tiết kiệm rút dần….Đến năm 2013 khi Ngân hàng nhà nước có các biện pháp mạnh chấn chỉnh việc thực hiện quy định về trần lãi suất, nên sự lãi suất giữa các ngân hàng cũng không còn nhiều sự khác biệt, khách hàng sẽ lựa chọn những ngân hàng có dịch vụ tốt và có uy tín trên thị trường. Khi đó, BIDV Từ Sơn có lợi thế hơn về cả dịch vụ cung ứng và về uy tín, nên nguồn vốn huy động của năm 2013 tăng 4,5% so với năm 2012. Năm 2014, BIDV Từ Sơn vẫn tiếp tục đầu tư phát triển dịch vụ cung ứng huy động vốn kết hợp với đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên (tăng cường kiểm tra nghiệp vụ định kỳ, tổ chức các khóa huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm…,) nên kết quả huy động vốn của ngân hàng vẫn tiếp tục tăng 8,4% so với năm 2013.

2208 2308 2502 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2012 2013 2014 BIDV Từ Sơn

Biểu đồ 3.1. Huy động vốn cuối kỳ (2012-2014)

(Nguồn: Báo cáo tồng kết BIDV Từ Sơn giai đoạn 2012 đến 2014)

Trong cơ cấu tiền gửi huy động thì tiền gửi bằng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng cao trên 80%, tiền gửi bằng ngoại tệ hầu như không đáng kể. Đây là thực trạng chung của hầu hết các Chi nhánh NHTM trong tỉnh.

Xét nguồn vốn huy động theo thời gian: Vốn huy động ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn huy động theo kỳ hạn. Tỷ trọng vốn không kỳ hạn tăng dần qua các năm 2012 - 2014 (nguồn vốn không kỳ hạn tăng từ 13,4% năm 2012 lên 16,5% năm 2014). Tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn có xu hướng tăng dần (29,8% năm 2012 lên 31,3% năm 2014). Tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn tăng giảm không ổn định (từ 56,8% năm 2012 lên 58,2% năm 2013, rồi lại giảm còn 52,2% vào năm 2014 do vốn ngắn hạn là kém ổn định (nhạy cảm với lãi suất) hơn. Vì vậy, sự biến động của vốn huy động chủ yếu là do biến động của vốn huy động ngắn hạn gây ra.

Xét theo thành phần kinh tế: Nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn, nhưng tỷ lệ vốn huy động từ dân cư chiếm tỷ trọng ngày càng tăng, từ 40,9% năm 2012 tăng lên 49,2% năm 2014. Do BIDV mới có chủ trương đầu tư phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm vào đối tượng khách hàng cá nhân, còn trước đây khách hàng chủ yếu của ngân hàng chủ yếu là các doanh nghiệp, nên tỷ trọng nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn. Tuy nhiên, sự chênh lệch về tỷ trọng ngày càng được thu hẹp do ngân hàng đang triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ: cung cấp cho khách hàng cá nhân nhiều hình thức gửi tiền mới, hấp dẫn (chương trình tiết kiệm dự thưởng, các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, sản phẩm tiền gửi tích lũy bảo an, sản phẩm tiết kiệm rút dần….). Đồng thời, lượng tiền huy động từ dân cư tăng lên chiếm tỷ trọng cao hơn là do việc nhiều hộ dân cư có nguồn thu lớn từ tiền đền bù, bán đất đai, bán hàng cho khách Trung Quốc tại các làng nghề truyền thống nên dân cư có lượng tiền nhàn rỗi lớn. Trong bối cảnh đầu tư ảm đạm, nhiều rủi ro như hiện nay thì việc gửi tiền vào ngân hàng được nhiều người lựa chọn hơn. Bên cạnh đó, hình thức sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ của các hộ gia đình tại địa bàn thị xã Từ Sơn và các huyện thị lân cận ngày càng phát triển nên tài khoản tiền gửi của họ vẫn là tài khoản huy động từ dân cư, nên khiến cho phần vốn huy động từ dân cư tăng.

- Xét theo nguồn huy động: Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ luôn trên 85%, nguồn vốn chuyển từ Trung ương chiếm tỷ trọng nhỏ (trên dưới 15%). Tỷ trọng nguồn vốn huy động tại chỗ tăng dần qua các năm, đến năm 2014 tỷ lệ nguồn vốn huy động tại chỗ tăng cao chiếm đến 96% tổng nguồn vốn huy động trong năm của Chi nhánh. Điều này cho thấy tính chủ động trong nguồn vốn của BIDV Từ Sơn ngày càng được tăng cao. Ngân hàng tự chủ được nguồn vốn của mình lựa chọn những hình thức hoạt động đầu tư nhằm tăng thêm lợi nhuận cho Ngân hàng.

3.1.3.2. Hoạt động tín dụng

Nếu như huy động vốn là khâu có tính chất quyết định trong kinh doanh thì cho vay vốn lại là khâu quyết định hiệu quả trong kinh doanh của các NHTM. Do vậy, các NHTM luôn rất chú ý phối kết hợp nhịp nhàng giữa công tác huy động vốn và cho vay.

Bảng 3.2: Một số chỉ tiêu về dƣ nợ tín dụng BIDV Từ Sơn

Đơn vị: Tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ 1.518 100 2.068 100 2.325 100

1. Phân theo thời gian (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dư nợ cho vay ngắn hạn 894 59 1.103 53 1.188 51 Dư nợ cho vay trung và dài hạn 560 37 798 39 939 40 Cầm cố giấy tờ có giá, thấu chi,

visa 64 4 167 8 198 9

2. Phân theo hình thức cho vay

Dư nợ cho vay bán lẻ 655 43 940 45 1.020 44 Dư nợ cho vay DN, TCTD 863 57 1.128 55 1.305 56 3. Phân theo hình thức TSĐB

Dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo 1.518 100 2.068 100 2.325 100 4. Phân theo TPKT

Dư nợ cho vay ngoài quốc doanh 1.518 100 2.068 100 2.325 100

(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Từ Sơn giai đoạn 2012 đến 2014)

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cho vay trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, trong những năm qua, BIDV Từ Sơn luôn coi trọng

công tác này, với phương châm: “An toàn - Hiệu quả - Bền vững”. Chính vì thế, công tác cho vay vốn tại Chi nhánh ngày càng được nâng cao về chất và lượng (số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng hiện nay là 5.300 khách hàng), đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Qua biểu trên ta thấy dư nợ tín dụng tại BIDV Từ Sơn tăng dần theo các. Năm 2012 dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 1.518 tỷ đồng. Năm 2013, dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 2.068 tỷ đồng, tức tăng 550 tỷ đồng (tương đương 26,5%) so với năm 2012. Đến năm 2014, dư nợ tín dụng tăng 257 tỷ đồng so với năm 2013 (tương đương tăng 11%) và ở mức 2.325 tỷ đồng. Để giải thích việc dư nợ tín dụng tăng lên mạnh vào năm 2013 là do đường lối đúng đắn của BIDV Từ Sơn, phát triển cho vay bán lẻ tại các làng nghề truyền thống như đồ gỗ Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc; sắt thép Đa Hội, Đa Vạn; chợ vải Ninh Hiệp…Ngoài ra, BIDV Từ Sơn còn cho vay đầu tư các dự án có hiệu quả cao. Bên cạnh đó, BIDV Từ Sơn còn phát triển mạnh sản phẩm cho vay thấu chi cầm cố bằng sổ tiết kiệm. Năm 2014 BIDV Từ Sơn lại tiếp tục phát triển khách hàng tại các huyện lân cận như Yên Phong, Vân Hà, Đông Anh…

Trong cơ cấu tín dụng, xét thời hạn cho vay: Cho vay ngắn hạn vẫn là chủ yếu, tỷ trọng luôn ở mức từ 51% đến 58% tổng dư nợ tín dụng. Tình hình kinh tế không ổn định và mức lãi suất ngắn hạn hấp dẫn hơn của giai đoạn 2012-2014 khiến cho cả ngân hàng và khách hàng đều không mấy ưa thích chọn hình thức tín dụng dài hạn. Điều này cũng là phù hợp với tỷ lệ huy động vốn của ngân hàng, tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn cũng chiếm tỷ lệ lớn.

Cơ cấu dư nợ xét theo hình thức cho vay có sự chuyển biến, tỷ trọng dư nợ trong cho vay các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng vẫn chiểm tỷ trọng lớn hơn, nhưng tỷ trọng cho vay bán lẻ có sự tăng rõ rệt qua các năm. Năm 2012 cho vay bán lẻ là 655 tỷ đồng đến năm 2014 đã tăng lên đến 1.020 tỷ đồng. Điều này bước đầu nhận thấy sự chuyển biến tích cực trong chính sách phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Từ Sơn.

1518 2068 2325 0 500 1000 1500 2000 2500 2012 2013 2014 BIDV Từ Sơn

Biểu đồ 3.2 Dư nợ tín dụng cuối kỳ BIDV Từ Sơn

(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Từ Sơn giai đoạn 2012-2014)

Trong tổng dư nợ thì dư nợ không có tài sản đảm bảo tại BIDV Từ Sơn không có.

3.1.3.3. Các hoạt động khác

Ngoài những nghiệp vụ truyền thống như huy động vốn và cho vay, BIDV Từ Sơn đã từng bước ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại vào phục vụ cho hoạt động của mình để đáp ứng được đòi hỏi của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập quốc tế.

Các loại hình dịch vụ chủ yếu như: Thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, ngân hàng, L/C, thẻ… đã được Chi nhánh thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng lợi nhuận hàng năm và đã tạo lòng tin của khách hàng để từ đó nâng cao tính cạnh tranh cho Ngân hàng. Thu từ dịch vụ đều có sự tăng trưởng qua các năm. Đến năm 2014, Ngân hàng đã đạt doanh thu dịch vụ ròng: 17,697 tỷ đồng; Thu kinh doanh ngoại tệ và phát sinh: 339 triệu đồng; Thu phí bảo hiểm: 1,698 tỷ đồng.

3.1.3.4. Kết quả kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2014

Trong giai đoạn 2012-2014, trước những diễn biến phức tạp của môi trường kinh doanh nhưng chi nhánh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và sát sao của Tỉnh và của BIDV Việt Nam, NHNN tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Cùng với sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp,

bạn hàng, cùng với sự sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong chi nhánh, hoạt động kinh doanh của chi nhánh 3 năm qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ sau:

Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh BIDV Từ Sơn Đơn vị: Tỷ đồng; % Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng thu nhập 275,25 100 308,91 100 353,36 100 Thu từ lãi cho vay 249,45 90,64 284,40 92,06 305,01 86,33 Thu dịch vụ ròng 16,9 6,13 17,7 5,74 18,12 5,12 Thu nhập khác 8,90 3,23 6,81 2,20 30,23 8,55 Tổng chi phí 246,55 110 270,95 100 274,64 100 Chi phí trả lãi 176,15 78,62 190,29 70,23 186,40 67,87 Chi phí phi lãi 3,02 1,35 2,25 0,83 17,11 6,23 Chi phí hoạt động 1,19 0,53 1,14 0,42 9,91 3,61 Trích dự phòng rủi ro 66,19 29,54 77,27 28,52 61,22 22,29

Lợi nhuận trước thuế 28,7 37,96 78,72

(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Từ Sơn giai đoạn 2012 - 2014)

Bảng 3.3 cho thấy: Lợi nhuận trước thuế của BIDV Từ Sơn năm 2013 tăng hơn so với năm 2012 là 9,26 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2014, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng tăng đột biến so với năm 2013. Do năm 2014, Ngân hàng thu được một món nợ ngoại bảng của một doanh nghiệp cộng với việc áp dụng mức lãi suất cho vay phù hợp trên địa bàn lên lợi nhuận của BIDV Từ Sơn tăng 40,76 tỷ đồng. Do chất lượng tín dụng của ngân hàng trong thời gian này phát triển mạnh, nợ xấu trong dư nợ cho vay doanh nghiệp được kiểm soát nhưng vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, ngân hàng vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều, và ngoài ra một phần ra do BIDV Từ Sơn phải mua vốn từ Hội sở chính do một lượng lớn khách hàng rời bỏ tới các ngân hàng có lãi suất cao. Phân tích các kết quả kinh doanh tại Chi nhánh:

Về thu nhập: Tổng thu tăng chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động tín dụng, đặc biệt là thu từ lãi cho vay. Thu từ hoạt động tín dụng thường xuyên chiếm trên dưới 90% trong tổng thu nhập của chi nhánh. Nguồn thu bất thường là các khoản thu từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro là nguồn thu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng. Nguồn vốn phi lãi và thu từ hoạt động bán vốn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập song liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Về chi phí: Tổng chi có tăng lên nhưng chậm hơn tốc độ tăng thu. Chi phí hoạt động tăng theo tiến độ tăng quy mô hoạt động. Khoản chi giảm nhiều nhất là khoản trích lập dự phòng rủi ro. Đạt được điều đó là do Chi nhánh đã làm tốt công tác phòng ngừa rủi ro, có cách biện pháp xử lý và cải thiện các khoản nợ xấu, giúp giảm được các khoản chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định.

3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn