Theo đánh giá của Hiệp hội xe đạp xe máy Việt Nam, hiện nay bình quân 7 người dân có 1 xe máy và quy mô thị trường sẽ bão hoà ở mức 5-6 người có 1 xe máy vào năm 2008 – 2009, với mức sử dụng bình quân 4lít/xe máy/năm. Ta có thể thấy mối tương quan giữa mức tăng của xe máy và mức tăng của dầu nhờn qua bảng sau:
Bảng 2.1: Nhu cầu dầu lon của thị trường
ĐVT 2007 Tổng tăng thêm Tổng tăng thêm Tổng tăng thêm Tổng tăng thêm Tổng Số xe gắn máy 1000 cái 5,549 837 6,386 1,971 8,357 1,914 10,271 1,291 11,562
Lượng dầu lon cung cấp 1.000MT 22,196 3,348 25,544 7,884 33,428 7,656 41,084 5,164 46,248
2003 2004 2005 2006
Nguồn: Báo cáo của PLC.
cơ sử dụng cho xe máy cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước năm 2000. Các loại xe máy tiêu thụ trên thị trường chủ yếu là các loại xe có kiểu động cơ được chế tạo vào những năm 1986 và 1997 với phân khối lớn đòi hỏi loại dầu lon phù hợp phải có dung tích dầu 0,8lít-1,0lít và cấp chất lượng dầu nhờn theo API từ SE trở lên.
Cơ cấu của thị trường khách hàng dầu lon chủ yếu là các cá nhân những người sử dụng xe máy. Những cá nhân này có lượng tiêu thụ dầu không lớn nhưng số lượng khách hàng tham gia vào thị trường lại rất đông đảo và đa dạng. Ngoài ra còn có các nhà sản xuất ô tô, xe máy cần sử dụng dầu lon cho việc bảo quản xe trước khi xuất xưởng và bảo dưỡng trong thời gian bảo hành xe tại hệ thống dịch vụ, chăm sóc khách hàng của họ. Số lượng các nhà sản xuất xe máy trên thị trường khách hàng sản phẩm dầu lon không nhiều nhưng sản lượng tiêu thụ ổn định và có ảnh hưởng lâu dài đến việc lựa chọn nhãn hiệu dầu lon sử dụng cho xe máy của khách hàng cá nhân sau này.
Tuy một số nhà kinh doanh dự đoán rằng nhu cầu về dầu lon sẽ giảm bởi các qui định về hạn chế xe gắn máy tại các thành phố lớn và một số bộ phận dân cư chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt hoặc chuyển sang sử dụng xe hơi. Nhưng xét về dài hạn thì nhu cầu về dầu lon vẫn tăng trưởng cao đặc biệt là các sản phẩm cao cấp vì các lý do sau:
- Sự tăng lên của dân số ngày càng cao dẫn đến nhu cầu đi lại gia tăng mạnh.
- Ý thức ngày càng cao của người tiêu dùng về việc sử dụng các loại dầu đạt tiêu chuẩn cho xe gắn máy của mình.
- Việc đưa vào hoạt động của các nhà máy lọc hoá dầu tại Việt Nam sẽ giúp các nhà sản xuất chủ động được nguồn dầu gốc nội, giảm giá thành sản phẩm, kích thích tiêu thụ.
- Sự phát triển và mở rộng nhanh chóng của ngành sản xuất xe máy góp phần giảm giá thành sản phẩm đồng thời với mức sống người dân ngày càng cao, họ sẽ chuyển dần từ sử dụng xe đạp sang sử dụng xe gắn máy. Xem bảng sau:
Hình 2.1: Đồ thị Ước tính nhu cầu về dầu lon. 46.56 58.19 62.43 0 10 20 30 40 50 60 70 SẢN LƯỢNG 2004 2009 2014 N Ă M
ƯỚC TÍNH NHU CẦU VỀ DẦU LON
NHU CẦU
ĐVT: MT
Nguồn: Báo cáo của PLC.
Ngoài ra, có thể thấy rõ quy mô thị trường dầu nhờn còn phụ thuộc vào nhu cầu dầu phuy, dầu công nghiệp sử dụng cho các máy móc thiết bị. Hiện nay, với quy mô và tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp, nhu cầu về dầu phuy có tốc độ tăng trưởng hơn 15%/năm vẫn còn cao trong 5 năm tới và sẽ giữ ổn định trong những năm tiếp theo. Nếu so với các thị trường khách hàng các sản phẩm dầu nhờn khác thì thị trường khách hàng sản phẩm dầu phuy có nhiều yếu tố hấp dẫn hơn và người sản xuất dễ tham gia vào hơn, vì sản phẩm trong nước chủ yếu là các sản phẩm có phẩm cấp thấp, các sản đạt tiêu chuẩn cao và các sản phẩm dầu nhờn chuyên dùng vẩn còn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Chính vì thế mà từ năm 2000 trở lại đây, trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều nhãn hiệu và doanh nghiệp sản xuất, phân phối tham gia vào thị trường này. Với nguồn lực có hạn của một doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp sản xuất dầu phuy hiện nay chỉ có thể tham gia vào một phần của thị trường dầu phuy. Việc xác định quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xác định và phối hợp các mục tiêu, xác định chiến lược marketing trong
quá trình kinh doanh.