II. Đỏnh giỏ khả năng cạnh tranh của dược phẩm Việt Nam với dược phẩm ngoại nhập
2. Thực trạng phỏt triển của dược phẩm ngoại tại thị trường Việt Nam
2.1 Đặc điểm của dược phẩm ngoại nhập tại thị trường Việt Nam
• Kim ngạch nhập khẩu tăng hàng năm
Cú thể núi thị trường dược phẩm của Việt Nam chỉ thực sự hỡnh thành từ năm 1990 trở lại đõy khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường. Cũng kể từ đú thị trường dược phẩm Việt Nam đó đún nhận sự xuất hiện của hàng loạt cỏc loại dược phẩm ngoại với cỏc hóng dược phẩm nước ngoài vào khai thỏc thị trường. Cho đến nay dược phẩm ngoại đó chiếm lĩnh một phần khụng nhỏ vào thị trường dược phẩm Việt Nam.
Theo thống kờ của Cục quản lý dược Việt Nam, tớnh đến năm 2007 số cụng ty dược phẩm nước ngoài được cấp giấy phộp hoạt dộng kinh doanh nhập khẩu thuốc vào thị trường Việt Nam đó là 407 cụng ty/ 800 cụng ty đang hoạt động trờn thị trường. Cỏc mặt hàng thuốc ngoại nhập cũng chiếm một thị phần khụng nhỏ tại Việt Nam ( khoảng 60%-70%). Đặc biệt cỏc mặt hàng mà họ cung cấp là thuốc chuyờn khoa đặc trị mà cỏc cụng ty dược phẩm trong nước chưa cú khả năng sản xuất vỡ thế giỏ cả rất cao.
Hỡnh 10: Tổng giỏ trị tiền thuốc và giỏ trị nhập kkhẩu qua cỏc năm
Đơn vị: triệu USD
472.356417.361525.807457.128608.699 608.699 451.352 707.535 600.995 817.396 650.18 956.353 710 1136.353 810.711 0 200 400 600 800 1000 1200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Giá trị tiền thuốc Giá trị nhập khẩu
Nguồn: Hội nghị ngành dược năm 2008
Nhỡn vào biểu đồ trờn cú thể nhận thấy trị giỏ thuốc nhập khẩu tăng lờn qua cỏc năm thể hiện rừ nhu cầu về mặt hàng này là rất lớn. Giỏ trị nhập khẩu cũng chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng trị giỏ tiền thuốc. Mặc dự thuốc trong nước cú khả năng đỏp ứng trờn 50% nhu cầu của người dõn nhưng giỏ trị của thuốc sản xuất trong nước chiếm một tỷ trọng khụng cao so với thuốc nhập khẩu.
• Cơ cấu nhập khẩu dược phẩm bao gồm nguyờn liệu và thành phẩm, cơ cấu thuốc nhập khẩu cũn chưa hợp lý.
Dược phẩm nhập khẩu bao gồm nguyờn liệu và thành phẩm. Trong năm 2007 giỏ trị nhập khẩu là 810.711 triệu USD thỡ giỏ trị nhập khẩu thành phẩm chiếm 575.911 triệu USD. Nguyờn nhõn là do ngành cụng nghiệp dược Việt Nam chưa phỏt triển, hiện đang theo hướng sản xuất thuốc generic nờn vẫn cũn nhiều loại thuốc chuyờn khoa đặc trị, thuốc mới phải nhập khẩu từ cỏc nước tiờn tiến, đặc biệt là thuốc nhập khẩu cho nhu cầu điều trị tại bệnh viện.
Thành phẩm nhập khẩu vẫn chủ yếu là thuốc Tõn dược.
Nguồn: www.kinhte24h.com bài “Kim ngạch nhập khẩu thuốc tõn dược tăng cao kỉ lục”
Ngoài cỏc loại thuốc đặc trị thỡ cơ cấu thuốc nhập khẩu vào Việt Nam hầu như khụng khỏc nhiều với cơ cấu thuốc sản xuất trong nước điều này đó dẫn đến tỡnh trạng cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt.
Bảng 12: Số liệu đăng kớ thuốc nhập khẩu theo nhúm dược lý
STT Nhúm dược lý Số lượng
1 Chống nhiễm khuẩn - KST 2681
2 Loại khỏc 1473
3 Dạ dày, ruột 707
4 Tim mạch 627
5 Chống viờm, giảm đau phi Steroid 545 6 Vitamin và thuốc bổ 390 7 Hormon và cấu trỳc hormon 343
8 Đường hụ hấp 241
9 Chống dị ứng 230
10 Thuốc mắt 200
11 Chống ung thư 170
Hỡnh 11: Kim ngạch nhập khẩu tõn dược qua cỏc thỏng trong năm 2006, 2007, 2008 29.7 41.5 48.3 44.3 46.3 46.4 69.4 49 59.1 60.9 59.4 65.5 70.6 40.9 55 55.8 46.3 55.4 43.4 37.9 61.9 65 66.3 47.3 54.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Th ng 1ỏ Th ngỏ2 Th ngỏ3 Th ngỏ4 Th ngỏ5 Th ngỏ6 Th ngỏ7 Th ngỏ8 Th ngỏ9 Th ngỏ 10 Th ngỏ11 Th ngỏ12 Đơn vị: triệu USD
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
12 Ngoài da 170 13 Tõm thần, an thần 150 14 Tỏc dụng đến mỏu 120 15 Tỏc dụng đến gan mật 96 16 Chống virut 72 17 Tờ, mờ 57 18 Chống động kinh 51
19 Gión cơ và ức chế cholinesterase 42 20 Điều chỉnh nước, điện giải 33
21 Nguyờn liệu 26
22 Lợi tiểu 19
23 Cản quang, chẩn đoỏn 17
Tổng số 8459
Nguồn: Hội nghị ngành dược năm 2008
Bờn cạnh thuốc thành phẩm thỡ nhu cầu nhập khẩu nguyờn phụ liệu cũng rất cao. Với 90% nguyờn phụ liệu (NPL) cho sản xuất dược phẩm phải nhập khẩu thỡ hoạt động nhập khẩu NPL là một hoạt động rất quan trọng đối với ngành dược phẩm ở nước ta. Kim ngạch nhập khẩu nguyờn liệu cũng ngày càng tăng:
Bảng 13: Kim ngạch nhập khẩu NPL dược liệu
Năm Giỏ trị nhập khẩu (triệu USD)
2001 52.671
2002 74.103
2003 90.406
2004 100.034
Nguồn: Niờn giỏm thống kờ năm 2001, 2002, 2003, 2004 và Hội nghị ngành dược năm 2007
Nguyờn nhõn của việc nhập khẩu một lượng nguyờn phụ liệu lớn như trờn trong khi nước ta cũng cú tiềm năng rất lớn về nguyờn phụ liệu thậm chớ xuất khẩu nguyờn phụ liệu là do hàm lượng chế biến trong dược liệu của chỳng ta quỏ thấp do đú ta vẫn phải lệ thuộc vào thị trường dược liệu nước ngoài thậm chớ cả nguồn dược liệu chỳng ta đó từng xuất.
Thị trường nhập khẩu nguyờn phụ liệu chủ yếu của nước ta vẫn là Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Phỏp.
Trong cỏc loại dược liệu nhập khẩu thỡ dược liệu cho sản xuất thuốc khỏng sinh, thuốc thỳ y, thuốc chống viờm và vitamin vẫn chiếm vị trớ hàng đầu.
• Chất lượng thuốc được đỏnh giỏ cao do đú giỏ cả thuốc nhập khẩu cũng cao hơn nhiều so với thuốc sản xuất trong nước.
Nhỡn chung thuốc nhập khẩu được đỏnh giỏ là cú chất lượng hơn là thuốc trong nước sản xuất do cỏc hóng sản xuất là những hóng dược phẩm cú tiếng trờn thế giới.
Tuy nhiờn số lượng thuốc nhập khẩu kộm chất lượng cú xu hướng gia tăng:
Bảng 14: Tổng hợp chất lượng thuốc nhập khẩu qua lấy mẫu KTCL trong 5 năm gần đõy
Năm Số mẫu lấy để KTCL Số mẫu khụng đạt chất lượng Tỷ lệ thuốc khụng đạt chất lượng 2003 4938 126 2.55% 2004 5.865 78 1.33% 2005 7.336 98 1.34% 2006 5.349 85 1.59% 2007 2.310 133 5.75%
Thuốc ngoại nhập năm 2007 khụng đạt chất lượng bị thu hồi tăng gấp 3 lần năm 2006 và gấp 2 lần năm 2003. Những thuốc kộm chất lượng tập trung vào cỏc thuốc hạ nhiệt, giảm đau. Điều này cho thấy chất lượng thuốc nhập khẩu khụng phải lỳc nào cũng ưu việt hơn cỏc sản phẩm trong nước.
Giỏ cả
Dược phẩm ngoại nhập cú giỏ cao hơn nhiều so với dược phẩm sản xuất trong nước. Một phần nguyờn nhõn là do dược phẩm nhập khẩu phải chịu một lượng thuế nhập khẩu nhưng nguyờn nhõn chủ yếu vẫn là do dược phẩm nhập khẩu vào Việt Nam là những sản phẩm đặc trị, những sản phẩm mà doanh nghiệp Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản phẩm được đỏnh giỏ là cú chất lượng cao hơn. Khi nhập khẩu vào Việt Nam cỏc loại dược phẩm này trở thành hàng độc quyền và cỏc nhà phõn phối cú thể tự nõng giỏ theo nhu cầu của thị trường mà khú lũng kiểm soỏt được.
Hiện nay Nhà nước đó triển khai việc thực hiện nhập khẩu song song (tức là hai cụng ty cựng nhập khẩu một mặt hàng) để trỏnh việc tăng giỏ hàng nhập khẩu tuy nhiờn nhỡn chung cỏc mặt hàng đều giữ giỏ ổn định và ớt chờnh lệch.
• Hệ thống phõn phối mạnh, được đầu tư và hoạt động chuyờn nghiệp
Hầu hết dược phẩm nhập khẩu được phõn phối thụng qua cỏc chi nhỏnh của cỏc hóng dược phẩm nước ngoài tại Việt Nam. Đõy là cỏc hóng cú tiềm lực tài chớnh lớn cú kinh nghiệm trong việc mở rộng hệ thống phõn phối của mỡnh vỡ vậy chất lượng phõn phối cũng được đỏnh giỏ cao hơn. Cỏc hóng này khụng chỉ đầu tư cơ sở vật chất mà cũn bỏ ra một khoản đầu tư lớn để phỏt triển đội ngũ trỡnh dược viờn phục vụ cho cụng tỏc bỏn thuốc tại cỏc bệnh viện và cỏc điểm bỏn lẻ thuốc khỏc.
Bờn cạnh đú việc đầu tư cho hoạt động marketing sản phẩm cũng được cỏc hóng này đặc biệt quan tõm. Vỡ vậy thuốc ngoại ngày càng được nhiều người tiờu dựng biết đến và tin tưởng hơn.
Qua những phõn tớch trờn đõy cú thể thấy được dược phẩm ngoại nhập cũng cú những điểm mạnh và điểm yếu nhất định tại thị trường Việt Nam:
Điểm mạnh
Cỏc sản phẩm dược phẩm ngoại nhập tại Việt Nam hầu hết là cỏc sản
phẩm thuốc chuyờn khoa đặc trị mà cỏc cụng ty dược phẩm Việt Nam chưa
cú khả năng sản xuất do đú đõy gần như là một thị trường độc tụn của dược phẩm ngoại.
Đối với cỏc dược phẩm Việt Nam cú khả năng sản xuất thỡ phần lớn
chất lượng của thuốc nhập từ nước ngoài vẫn được đỏnh giỏ cao và được tin dựng hơn. Đặc biệt khi thu nhập của người dõn Việt Nam ngày càng được
cải thiện thỡ nhu cầu tiờu dựng thuốc cú chất lượng cao càng lớn.
Do đó phỏt triển ngay từ thời kỡ đầu của thị trường dược phẩm Việt Nam nờn dược phẩm ngoại nhập cũng đó trở nờn quen thuộc đối với người
tiờu dựng Việt Nam. Vỡ vậy, đối với tiờu dựng thuốc trong bệnh viện cũng
như ở cỏc cửa hàng bỏn lẻ thỡ thuốc ngoại vẫn được ưa dựng hơn.
Do cú tiềm lực về tài chớnh nờn cỏc cỏc hóng dược phẩm ngoại hoàn toàn cú khả năng mở rộng kờnh phõn phối và thực hiện marketing cho dược phẩm của mỡnh.
Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO và cam
kết mở cửa thị trường cho cỏc nhà đầu tư nước ngoài vào kinh doanh là một
cơ hội rất lớn với cỏc nhà đầu tư nước ngoài ở lĩnh vực dược phẩm. (Mức thuế hiện nay chỉ cũn 0-5% so với 0-10% trong những năm trước đõy và cỏc cụng ty này cú quyền xuất nhập khẩu trực tiếp vào thị trường Việt Nam vào ngày 1/1/2009 tới đõy )
Điểm yếu
Giỏ thuốc ngoại hiện nay vẫn cũn đang ở mức cao so với thuốc nội.
bỡnh thấp vỡ vậy khi lựa chọn giữa cỏc loại thuốc cú cựng chức năng thỡ tõm lớ chung của người dõn vẫn là chọn thuốc cú giỏ rẻ hơn.
Cho đến trước thời điểm 1/1/2009 thỡ cỏc doanh nghiệp nước ngoài vẫn chưa được trực tiếp vào kinh doanh tại thị trường Việt Nam và vẫn phải
chịu những chớnh sỏch bảo vệ thị trường thuốc nội địa của chớnh phủ Việt Nam.