4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.1.1. Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA SACOMBANK CẦN THƠ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN Đvt: triệu đồng Chênh lệch 2007/2006 Chênh lệch 2008/2007 Chỉ tiêu 2006 2007 2008 Số tiền % Số tiền % Sản xuất kinh doanh 132.235 149.774 151.634 17.539 13,26 1.860 1,24 Tiêu dùng 68.460 74.576 88.890 6.116 8,93 14.314 19,19 Nông nghiệp 36.030 31.213 27.618 -4.817 -13,36 -3.595 -11,51 Tổng 236.725 255.563 268.142 18.838 7,95 12.579 4,92
GVDH: Đinh Công Thành - Trang 32- SVTH: Lê Hữu Trị
(Nguồn: Phòng kế toán và quỹ)
Hình 1: Biểu đồ doanh số cho vay trung và dài hạn của Sacombank Cần Thơ theo
mục đích sử dụng vốn
a. Doanh số cho vay sản xuất kinh doanh
Nhìn chung doanh số cho vay sản xuất kinh doanh tăng qua các năm. Năm 2006 doanh số cho vay đạt 132.235 triệu đồng, đến năm 2007 doanh số cho vay tăng lên 149.774 triệu đồng với tốc độ tăng 13,26%, nguyên nhân là do trong những năm qua, kinh tế Cần Thơ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, các doanh nghiệp thành lập ngày càng nhiều làm cho nhu cầu về vốn sản xuất kinh doanh ngày càng cao, đặc biệt vào cuối năm 2006 Việt Nam trở
thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO), sức ép cạnh tranh của các doanh nghiệp càng tăng thêm do thị trường tương lai sẽ xuất hiện nhiều doanh nghiệp nước ngoài với trình độ quản lý cao và công nghệ tiên tiến,
đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam càng phải nâng cao bản thân nhiều hơn,
điều này làm cho nhu cầu vốn vay sản xuất kinh doanh tăng lên đáng kể. Bước sang năm 2008, doanh số cho vay có tăng nhưng không đáng kể, đạt 151.634 triệu đồng với tốc độ tăng chỉ đạt 1,24%. Nguyên nhân của tình hình trên là do
đầu năm 2008 Ngân hàng nhà nước áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi
132.235 149.774 151.634 68.460 74.576 88.890 36.030 31.213 27.618 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2006 2007 2008 Năm T ri ệ u đ ồ n g
GVDH: Đinh Công Thành - Trang 33- SVTH: Lê Hữu Trị
suất cơ bản tăng cao làm giảm khả năng cho vay của Ngân hàng, mặc dù đến cuối năm lãi suất cơ bản có giảm xuống kéo theo lãi suất cho vay giảm, bên cạnh đó Ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với một sốđối tượng (thu mua lương thực, xuất khẩu) thấp hơn mức lãi suất cho vay phổ biến từ 1-1,5%/năm nhưng các doanh nhiệp vẫn rất thận trọng khi vay vốn Ngân hàng, còn các doanh nghiệp nhỏ lẻ muốn vay vốn, nhưng phương án sản xuất kinh doanh không rõ ràng khiến NH phải mất công thẩm định, vốn tự có thường thấp hơn so với quy định (30%), phương án trả nợ thiếu rõ ràng, minh bạch,…tài sản thế chấp thường có giá trị thấp, tính thanh khoản không cao, nên số tiền được vay không lớn, nên hồ sơ vay vốn không làm cẩn thận, ngại thuê tư vẫn làm hồ sơ. Về phía Ngân hàng, trước những biến động trên thị trường tiền tệ, họ cũng rất thận trọng hơn trong các quyết định cho vay của mình, mặt khác thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, Ngân hàng còn chịu sức ép của cổ đông, phải ưu tiên cho mục tiêu an toàn hơn trước khi tính toán đến lợi nhuận. Từ những ảnh hưởng trên, mặc dù ngân hàng đã có nhiều cố gắng cùng với những chính sách hỗ trợ cho vay nhưng doanh số cho vay năm 2008 cũng chỉ tăng nhẹ.
b. Doanh số cho vay tiêu dùng
Tiêu dùng là nhu cầu không thể thiếu đối với người dân. Ngày nay, việc vay tiền xây nhà, trang trí nội thất, mua xe,… là điều thường xuyên, chính vì vậy mà doanh số cho vay tiêu dùng luôn tăng qua các năm. Năm 2006 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 68.460 triệu đồng, đến năm 2007, doanh số cho vay tiêu dùng tăng lên đạt 74.576 triệu đồng, tăng 8,93% so với năm 2006. Tình hình khả quan trên có được là do ngân hàng ngày càng có nhiều hơn các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn như cho vay chuyển nhượng, xây dựng sửa chữa bất động sản, cho vay mua xe ôtô, cho vay cán bộ công nhân viên, cho vay đầu tư vàng,… trong năm 2007 đời sống của người dân ổn định, họ quan tâm nhiều hơn và nhận ra các tiện ích của các dich vụ này, người dân tiêu dùng nhiều hơn làm doanh số cho vay tăng. Sang năm 2008 tỷ trọng tín dụng tiêu dùng tiếp tục
GVDH: Đinh Công Thành - Trang 34- SVTH: Lê Hữu Trị
tăng đạt 88.980 triệu đồng với tốc độ tăng 19,19%. Nguyên nhân của tình hình trên là do đầu năm 2008 Cần Thơ lần đầu tiên tổ chức sự kiện năm du lịch quốc gia, nhiều lễ hội, hội chợ được tổ chức, hàng hoá phong phú, nhu cầu tiêu dùng của người dân càng tăng cao làm doanh số cho vay tiêu dùng tăng mạnh so với năm 2007. Việc tăng liên tục về tốc độ của doanh số cho vay cho thấy
đây là một lĩnh vực tín dụng hấp dẫn và ổn định, có tiềm năng mở rộng do đó Ngân hàng cần có chiến lược phát triển lĩnh vực này để nâng cao hiệu quả cho hoạt động tín dụng.
c. Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
Trong các mục đích vay vốn thì Ngân hàng cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ nhất, Ngân hàng chỉ tập trung cho vay trong việc trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do chi nhánh, phòng giao dịch đặt tại thành phố là chủ yếu nên lĩnh vực cho vay sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Năm 2006, doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp chỉ có 36.030 triệu đồng, chiếm 15,23% doanh số cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng. Đến năm 2007 doanh số cho vay là 31.213 triệu đồng chiếm tỷ trọng 12,21%, sang năm 2008 doanh số tiếp tục giảm chỉ còn 27.619 triệu đồng và chỉ chiếm tỷ trọng 10,30%. Nguyên nhân của tình hình trên là do thành phố Cần Thơ đang chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp, cùng với đặc thù của nghành nông nghiệp là chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện thời tiết, giá cả biến động rất thất thường, có lúc người nông dân không lấy được vốn…Đây là lĩnh vực tiêu dùng chứa đựng rất nhiều rủi ro, theo đó là sự cạnh tranh mạnh của các Ngân hàng Nông nghiệp, chính vì thế mà doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp của Sacombank có xu hướng giảm trong thời gian qua.
GVDH: Đinh Công Thành - Trang 35- SVTH: Lê Hữu Trị
4.2.1.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦASACOMBANK CẦN THƠ THEO THÀNH PHẦN KiNH TẾ
Đvt: Triệu đồng Chênh lệch 2007/2006 Chênh lệch 2008/2007 Chỉ tiêu 2006 2007 2008 Số tiền % Số tiền %
Doanh nghiệp quốc doanh 6.392 4.411 2.896 -1.981 -30,99 1.515 -34,35 Doanh nghiệp tư nhân 21.021 27.978 31.721 6.957 33,10 3.743 13,99 Cá thể 209.312 223.174 233.525 13.826 6,62 10.351 4,64
Tổng 236.725 255.563 268.142 18.838 7,95 12.579 4,92
(Nguồn: Phòng kế toán và quỹ)
Hình 2: Biểu đồ doanh số cho vay ngắn hạn của Sacombank Cần Thơ theo thành phần kinh tế 4.411 2.896 6.392 21.021 27.978 31.721 209.312 223.174 233.525 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2006 2007 2008 Năm T ri ệ u đ ồ n g
GVDH: Đinh Công Thành - Trang 36- SVTH: Lê Hữu Trị
a. Doanh nghiệp nhà nước
Định hướng phát triển của Sacombank trong thời gian tới là hướng đến mô hình tập đoàn ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu Việt Nam, các chi nhánh không ngừng nâng cao hoạt động phục vụ cho các khách hàng cá nhân là chủ
yếu. Chính vì lẽ đó mà doanh số cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước của chi nhánh Sacombank Cần Thơ dần được thu hẹp lại cả về doanh số và tỷ
trọng. Năm 2006, doanh số cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp nhà nước đạt 6.392 triệu đồng, năm 2007 giảm 1.981 triệu đồng chỉ còn 4.411 triệu
đồng, năm 2008 tiếp tục giảm chỉ còn 2.896 triệu đồng. Khi xét về tỷ trọng thì doanh số cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước cũng liên tục giảm, năm 2006 doanh nghiệp nhà nước vay để phục vụ sản xuất chiếm 2,7% doanh số cho vay trung và dài hạn, năm 2007 chỉ chiếm 1,73% và đến năm 2008 tỷ trọng chỉ còn 1,08%. Đây là xu hướng chung của các Ngân hang Thương mại trong địa bàn thành phố. Nguyên nhân là do chính sách phát triển kinh tế nước ta đang hướng đến nền kinh tế đa thành phần, đa sở hữu dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước, Nhà nước chủ trương không can thiệp trực tiếp vào những ngành không thực sự nhạy cảm ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc phòng và kinh tế đất nước. Do đó, các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá thành những doanh nghiệp cổ
phần, doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy lượng khách hàng đến vay tiền ngân hàng là các doanh nghiệp nhà nước có phần giảm sút. Hơn thế nữa trong thời kỳ
kinh tế hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước không đủ mạnh để cạnh tranh được trên thị trường đầy khốc liệt khi mà sự bảo hộ của nhà nước dần bị
tháo dỡ. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả
hơn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Mặt khác, việc xử lý tài sản thế chấp thuộc về nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, Ngân hàng chỉ cho vay
đối với doanh nghiệp nào làm ăn có hiệu quả và có uy tín.
b. Doanh nghiệp tư nhân
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh nghiệp ngoài quốc doanh luôn tăng qua các năm. Năm 2006, doanh số
GVDH: Đinh Công Thành - Trang 37- SVTH: Lê Hữu Trị
cho vay theo đối tượng này đạt 21.021 triệu đồng, năm 2007 đạt 27.978 triệu
đồng với tốc độ tăng 30,10%. Nguyên nhân của tình hình trên là do xu hướng hiện nay của các Ngân hàng thương mại là chuyển sang các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vì các doanh nghiệp này chịu sức ép của thị trường nên thường rất năng động, khả năng trả nợ Ngân hàng cao, bên cạnh đó là việc cổ
phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước đang được tiến hành mạnh mẽ, các doanh nghiệp Nhà nước còn lại chủ yếu ở các nghành chủ chốt, an ninh quốc gia, nguồn vốn các doanh nghiệp này chủ yếu được cung cấp bởi Ngân hàng nhà nước, do đó các Ngân hàng Thương mại chuyển dần sang các doanh nghiệp tư nhân là một xu hướng tất yếu phù hợp với thị trường và xu hướng phát triển của nền kinh tế. Bước sang năm 2008 doanh số cho vay tiếp tục tăng lên đạt 31.721 triệu đồng, nhưng tốc độ tăng chỉ còn 13,99%. Nguyên nhân của tình hình trên là do đầu năm 2008 Ngân hàng nhà nước áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, cùng với việc các doanh nghiệp chủ trương co cụm lại trong giai
đoạn kinh tế khó khăn, đến nữa cuối năm 2008 nền kinh tế dần ổn định, chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn, cùng với việc ngân hàng áp dụng nhiều biện pháp kích cầu, hỗ trợ lãi suất,…chính điều này làm doanh số cho vay tăng lên.
c. Doanh số cho vay cá thể
Quan sát biểu đồ hình 2 cho thấy doanh số cho vay cá thể luôn chiếm một tỷ trọng rất lớn, do đó đối tượng cho vay này luôn được Ngân hàng đặc biệt quan tâm, doanh số cho vay luôn tăng qua các năm. Năm 2006 doanh số cho vay cá thể đạt 209312 triệu đồng, năm 2007 đạt 223.174 triệu đồng, tăng 6,62% so với năm 2006. Đối tượng vay cá thể của Ngân hàng rất đa dạng, từ
những người nông dân đến những tiểu thương buôn bán nhỏ và cả những người tiêu dùng, đáng chú ý còn có những chủ doanh nghiệp tư nhân vay ngân hàng dưới hình thức thế chấp tài sản cá nhân. Trong năm 2007 việc kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như hộ buôn bán nhỏ diễn ra thuận lợi, họ mở rộng quy mô kinh doanh, bên cạnh đó nhu cầu tiêu dùng của người dân lại cao, chính những điều này đã làm cho doanh số cho vay cá thể tăng cao. Bước sang năm
GVDH: Đinh Công Thành - Trang 38- SVTH: Lê Hữu Trị
2008 tiếp tục tăng lên đạt 233.325 triệu đồng tuy nhiên tốc độ tăng chỉ còn 4,64%, trong khi năm 2007 tốc đọ này là 6,62% . Nguyên nhân của tình hình trên một phần là do các đối tượng vay ngắn hạn trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn trong lĩnh vực hoạt động của mình, việc buôn bán cá thể gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao, việc sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn như đã phân tích ở phần mục đích sử dụng vốn, mặt khác các Ngân hàng Thương mại xuất hiện ngày càng nhiều, mà khi mới ra đời các Ngân hàng này chưa có uy tín cao nên chỉ tập trung nhiều ở đối tượng cá thể, chính vì thế
Ngân hàng ưu tiên hơn trong việc cho vay các doanh nghiệp để tạo mối quan hệ làm ăn lâu dài, chính những điều này đã làm tốc độ tăng trưởng tín dụng cá thể của Sacombank Cần Thơ năm qua bị giảm sút.
Đánh giá chung về tình hình cho vay trung và dài hạn trong 3 năm qua của Sacombank, tuy doanh số vẫn tăng nhưng tốc độ tăng của doanh số cho vay năm 2008 là 4,92% thấp hơn so với 2007 là 7,95%. Ngoài những nguyên nhân khách quan chủ yếu như đã phân tích còn có những nguyên nhân chủ quan từ
phía Ngân hàng, đó là trong năm 2008 Ngân hàng đang xúc tiến việc xây dựng lại chi nhánh nên nguồn vốn dành cho tín dụng có phần giảm, mặt khác do chính sách thuyên chuyển cán bộ, nhân viên giữa các chi nhánh và phòng giao dịch cũng phần nào ảnh hưởng hiệu quả cho vay, trong dài hạn việc thuyên chuyển này tạo cho nhân viên có nhiều kinh nghiệm với môi trường làm việc, nhưng trong ngắn hạn làm xáo trộn trật tự của từng đơn vị, nhân viên mới thường cần thời gian làm quen môi trường, do đó Ngân hàng cần có biện pháp thuyên chuyển hợp lý hơn.
GVDH: Đinh Công Thành - Trang 39- SVTH: Lê Hữu Trị
4.2.2. Tình hình thu nợ
4.2.2.1. Doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 6: DOANH SỐ THU NỢ TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA SACOMBANK CẦN THƠ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN ĐVT: Triệu đồng SO SÁNH 2007/2006 SO SÁNH 2008/2007 CHỈ TIÊU 2006 2007 2008 Số tiền % Số tiền % Sản xuất kinh doanh 97.446 108.42 6 101.41 7 10.960 11,24 -7.009 -6,46 Tiêu dùng 72.424 75.463 90.940 2.936 4,05 15.477 20,51 Nông nghiệp 20.262 14.887 13.482 -5.357 -26,53 -1.405 -9,44 Tổng 190.252 198.77 6 205.83 9 8.524 4,84 7.063 3,55 (Nguồn: Phòng kế toán và quỹ)
Hình 3: Biểu đồ doanh số thu nợ trung và dài hạn của Sacombank Cần Thơ
theo mục đích sử dụng vốn 108.426 101.417 97.446 72.424 75.463 90.940 20.262 14.887 13.482 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2006 2007 2008 Năm T ri ệ u đ ồ n g
GVDH: Đinh Công Thành - Trang 40- SVTH: Lê Hữu Trị
a. Tình hình thu nợ sản xuất kinh doanh
Trong tín dụng sản xuất kinh doanh, tình hình thu nợ có nhiều biến động. Năm 2006 doanh số thu nợ lĩnh vực này đạt 97.446 triệu đồng, đến 2007 doanh số tăng lên 10.960 triệu đồng với tốc độ tăng 11,24% so với 2006, đạt 108.426 triệu đồng. Nguyên nhân của tình hình trên là do doanh số thu nợ trung và dài hạn là các khoản vay trong các năm trước đó, trong những năm trước các doanh nghiệp có sự chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập kinh tế nên đã có sự đầu tư và tổ chức tốt hơn, đến năm 2007 những thay đổi này bắt đầu phát huy hiệu quả, việc thu nợ của Ngân hàng được thuận lợi hơn. Đến 2008 doanh số thu nợ