Biểu ñồ 2.8: Số lượng thẻ do Vietcombank phát hành giai ñoạn 2008-2012.
Đvt: nghìn thẻ
Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ Vietcombank
Với tính năng ña dạng, mang lại sự tiện dụng cho khách hàng và chất lượng sử dụng dịch vụ ổn ñịnh, các sản phẩm thẻ quốc tế do Vietcombank phát hành vẫn là những sản phẩm thẻ uy tín hàng ñầu trên thị trường và ñược khách hàng rất ưa chuộng. Ngoài ra, Vietcombank vẫn là ngân hàng duy nhất phát hành thẻ mang thương hiệu Amex tại Việt Nam.
Do có sự cạnh tranh khốc liệt giữa hơn 49 ngân hàng phát hành thẻ và hơn 200 sản phẩm thẻ các loại, nên thị phần về phát hành thẻ qua các năm của Vietcombank có phần giảm sút. Bên cạnh ñó, trong những năm gần ñây Vietcombank ñặt mục tiêu là nâng cao tiện ích cho các sản phẩm thẻ do mình phát hành ñể tăng doanh số sử dụng thẻ của khách hàng lên hàng ñầu nên thị phần phát hành có phần giảm sút tuy không nhiều.
2.2.3.2 Doanh số sử dụng thẻ và doanh số thanh toán do Vietcombank phát hành hành
Doanh số sử dụng thẻ Vietcombank tăng là do số lượng thẻ phát hành qua các năm ñều tăng. Ngoài ra, Vietcombank cũng luôn nổ lực tiếp thị, khuyến mãi, nâng
3270,0 4240,0 5345,0 6400,0 7500,0 ,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 2008 2009 2010 2011 2012 Số lượng thẻ phát hành
cấp trang thiết bị công nghệ, trang bị nhiều máy ATM và POS ở những nơi thuận tiện phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất.
Doanh số thanh toán thẻ do Vietcombank phát hành tăng với tỷ lệ rất cao. Điều này thể hiện sự nổ lực của Vietcombank trong quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ, ñầu tư nhiều ñiểm chấp nhận thẻ và thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua hàng thanh toán bằng thẻ, ñặc biệt sự ñột phá của doanh số thanh toán thẻ trực tuyến.
- Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế:
Biểu ñồ 2.9: Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế do Vietcombank phát hành giai ñoạn 2008-2012(Tỷñồng)
Doanh số sử dụng thẻ quốc tế do Vietcombank phát hành ñều tăng qua các năm. Năm 2012, doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế ñạt gần 5,397 tỷ ñồng, tăng 17% so với năm 2011. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế tăng dần qua các năm phản ánh xu hướng sử dụng thẻ làm phương tiện thanh toán trong tương lai khi mà các tiện ích của thẻ tín dụng quốc tế ngày càng nhiều và thói quen sử dụng tiền mặt ngày một mất dần. Khách hàng có thể sử dụng thẻ khi thanh toán mua hàng, du lịch, du học…, và có thể rút tiền mặt trong trường hợp cần thiết.
Nắm ñược xu hướng trên, Vietcombank ñã ñẩy mạnh việc gia tăng các tiện ích cho sản phẩm thẻ. Không chỉ quan tâm ñến gia tăng số lượng chủ thẻ, Vietcombank còn cố gắng gia tăng việc sử dụng thẻ của chủ thẻ. Vietcombank thường xuyên ñưa ra các chương trình khuyến mãi cho khách hàng thanh toán bằng thẻ do
1615,0 2130,0 3290,0 4624,0 5397,0 ,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 1 2 3 4 5 Doanh sốthẻtín dụng
Vietcombank phát hành. Ngoài r trình quảng cáo thẻ, mở rộng m hài lòng ngày càng cao cho khác • Doanh số thẻ ghi nợ quố
Biểu ñồ 2.10: Doanh s Vietcombank
Doanh số sử dụng thẻ ghi tăng 7% so với năm 2011. Thẻ nợ nội ñịa và thẻ tín dụng quốc t thoại, phí bảo hiểm tại các máy và có thể thanh toán các chi ti Điều kiện phát hành thẻ ghi nợ khoản khách hàng khi thanh toá tín dụng quốc tế. Do ñó, thẻ ghi trường hiện nay.
Năm 2012, doanh số tha dụng thẻ ghi nợ quốc tế. Doanh s năm là kết quả ñáng ghi nhậ Vietcombank. ,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0 12000,0 14000,0 2008 5170,0 775, Doa
Ngoài ra, ñể ñạt ñược kết quả trên còn nhờ vào các ch ộng mạng lưới ATM và POS trên cả nước. Mang ñế o khách hàng sử dụng thẻ.
nợ quốc tế:
h số sử dụng và thanh toán của thẻ ghi nợ quốc bank phát hành giai ñoạn 2008-2012 (Tỷñồng)
thẻ ghi nợ quốc tế năm 2012 ñạt hơn 13 nghìn t ẻ ghi nợ quốc tế là sự kết hợp ñược tính năng th quốc tế. Thẻ có thể rút tiền mặt, thanh toán tiền ñiện các máy ATM với mức phí tương ñương thẻ ghi nợ n
chi tiêu tại các máy POS trong nước và cả ngoài n ghi nợ quốc tế cũng dễ dàng hơn do trực tiếp ghi n anh toán chứ không phải cấp một khoản tín dụng nh
thẻ ghi nợ quốc tế cũng phát triển nhanh chóng trong
ố thanh toán thẻ ghi nợ quốc tế chiếm 75% doanh nh số thanh toán thẻ ghi nợ quốc tế tăng nhanh qu hi nhận về phát triển hoạt ñộng kinh doanh th
2009 2010 2011 2012 8052,0 10200,0 12444,0 13315,0 75,0 4026,0 5610,0 8213,0 10019,0
Doanh sốsửdụng Doanh sốthanh toán
các chương Mang ñến sự quốc tế do ng) nghìn tỷ ñồng, năng thẻ ghi ền ñiện, ñiện i nợ nội ñịa, ài nước. p ghi nợ tài ụng như thẻ ng trong thị doanh số sử anh qua các anh thẻ của
• Doanh số thẻ ghi nợ nội Biểu ñồ 2.11: Doanh số sử d Vietcombank p Doanh số sử dụng thẻ ATM ñồng năm 2012.Vietcombank nhất nước với số ĐVCNT ñạt 32 nước, chiếm thị phần hơn 29% và hơn 1,800 máy ATM. Vietc hàng mà còn chú trọng ñến việc khách hàng sử dụng thẻ.
2.2.4 Dịch vụ ngân hàng ñiện t (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngay từ năm 2001, nắm bắt ñộng kinh doanh của ngân hàng vụ ngân hàng ñiện tử nhằm tạo với khách hàng, từng bước ñưa hàng ñầu, ñặt nền móng cho vi ngân hàng.
Trong những năm gần ñây, c công nghệ ñiện tử, mobile cũng triển mạnh mẽ. Nắm bắt ñược ,0 50000,0 100000,0 150000,0 200000,0 250000,0 1 67057,0 13 Doanh nợ nội ñịa Connect 24 (ATM):
sử dụng thẻ ghi nợ nội ñịa Connect 24 (ATM phát hành giai ñoạn 2008-2012(Tỷñồng)
ATM do Vietcombank phát hành ñạt hơn 226 ngh có hơn 6 triệu thẻ ATM và có mạng lưới PO T ñạt 32,178 máy phân bố hầu hết các tỉnh, thành ph
29% ( Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm
Vietcombank không chỉ chú trọng ñến phát triển ñến việc ñầu tư công nghệ hiện ñại, tạo tiện ích tối ñ
ện tử
m bắt tiềm năng phát triển của hoạt ñộng bán lẻ tron n hàng, Vietcombank ñã bắt ñầu xây dựng hệ thốn m tạo ra một phương thức giao tiếp mới giữa ngân c ñưa kênh giao dịch ñiện tử trở thành sự ưa thích, cho việc phát triển mục tiêu trong chiến lược bán l
n ñây, cùng với sự tăng trưởng vượt bậc của các thiế ũng ñược ñánh giá là kênh giao dịch có xu hướng
ợc xu thế ñó, trong năm 2012, Vietcombank
2 3 4 5 7,0 91754,0 149627,0 191522,0 225996,0 1341,0 4587,0 20137,0 30643,0 61286,0
Doanh sốsửdụng thẻ Doanh sốthanh toán thẻ
(ATM) do 226 nghìn tỷ ới POS lớn ành phố cả ăm 2012) t triển khách h tối ña cho
lẻ trong hoạt ệ thống dịch a ngân hàng , tin cậy c bán lẻ của các thiết bị và ớng phát ñã triển
khai thành công ñồng thời dịch vụ ngân hàng qua ñiện thoại di ñộng Mobile- Bankplus và VCB -Mobile B@nking nhằm mang ñến cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng ngay trên chiếc ñiện thoại mọi lúc mọi nơi một cách thuận tiện và an toàn. Cho ñến thời ñiểm hiện tại Vietcombank có thể phủ sóng toàn bộ các kênh giao tiếp với khách hàng với số lượng 7 kênh (VCB-iB@nking, tin nhắn di ñộng SMS-B@nking, ñiện thoại Phone- B@nking, ñiện thoại di ñộng Mobile- B@nking, ATM, POS và quầy).
Đi ñôi với việc mở rộng kênh giao dịch hiện ñại là sự tăng trưởng liên tục số lượng ñăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng ñiện tử qua các năm. Cuối năm 2011, số lượng khách hàng ñăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng ñiện tử ñạt SMS-B@nking là 1,278,000 khách hàng, ñối với VCB-iB@nking và Phone- B@nking con số này lần lượt là 576,000 và 35,200 khách hàng. Năm 2012, thị trường Việt Nam ñã tiếp tục chứng kiến những bước phát triển ñáng ghi nhận của nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng ñiện tử mang thương hiệu Vietcombank. Trước hết phải kể ñến sản phẩm VCB-iB@nking, tiếp nối ñà tăng trưởng của năm trước, số lượng khách hàng ñăng ký mới trong năm 2012 của dịch vụ này ñã ñạt gần 300,000 tăng trưởng tương ứng 43% so với năm 2011. Tổng số lượng giao dịch tài chính trong năm 2012 (chuyển khoản, thanh toán hoá ñơn, dịch vụ tài chính, nộp thuế nội ñịa…) qua VCB- i@Banking ñạt gần 8 triệu lượt, tăng trưởng 109% so với cùng kỳ 2011. Đối với dịch vụ SMS-B@nking gần 2 triệu khách hàng của Vietcombank ñã lựa chọn, trong ñó dịch vụ tin nhắn chủ ñộng ñã thu hút gần 800,000 khách hàng.
Nhằm thúc ñẩy bán chéo sản phẩm, dịch vụ, khai thác tập trung khách hàng của các bên, hiện tại Vietcombank ñã mở rộng quan hệ hợp tác với các ñối tác, nhà cung cấp ở nhiều dịch vụ then chốt khác nhau Bảo hiểm (Công ty), Chứng khoán (Công ty), Hàng không (Công ty), Viễn thông (mạng chính), Du lich, Điện lực, Cổng thanh toán, các công ty cung cấp dịch vụ Ví ñiện tử…
Kết hợp với công tác sản phẩm, Vietcombank cũng rất chú trọng ñến việc xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mại nhằm mang lại cho khách hàng nhiều ưu ñãi hơn khi giao dịch: miễn phí 2-3 tháng dịch vụ tin nhắn chủ ñộng khi
ñăng ký trọn gói VCB-i@Banking, SMS-B@nking, thẻ VCB-Connect 24, khuyến
mãi nộp phí bảo hiểm qua VCB-i@Banking và ATM…
2.3 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt ñộng dich vụ ngân hàng bán lẻ tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam thông qua Internet
2.3.1 Sản phẩm dịch vụ
Bên cạnh dịch vụ bán buôn vốn có uy tín quốc tế dành cho các tổ chức kinh tế, Vietcombank hiện ñược biết tới như một ñịa chỉ tin cậy của các dịch vụ ña dạng và hiện ñại dành cho khách hàng cá nhân (dịch vụ ngân hàng bán lẻ - retail banking) như các sản phẩm cho vay linh hoạt, thẻ thanh toán, hệ thống máy rút tiền tự ñộng ATM, các sản phẩm huy ñộng vốn ña dạng, các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, dịch vụ chuyển tiền kiều hối. Đối với nhóm các sản phẩm bán lẻ truyền thống, nét ñiển hình của Vietcombank ñược thể hiện ở sự chú trọng tới việc gia tăng các tiện ích cho khách hàng và phân ñoạn khách hàng nhằm thiết kế những sản phẩm phù hợp. Từ một vài sản phẩm bán lẻ truyền thống ñơn giản, ñến nay Vietcombank ñã phát triển ñược hàng chục loại hình sản phẩm khác nhau trên nhiều loại hình dịch vụ truyền thống cũng như hiện ñại.
Như chúng ta ñã biết, qui mô của các ngân hàng trong nước lớn lên rất nhanh, khoảng cách giữa các ngân hàng ngày càng thu hẹp, không còn sự phân biệt giữa các NHTMNN và NHTMCP cùng với sự xuất hiện của các n g â n h à n g 100% vốn nước ngoài sẽ làm tính chất của thị trường thay ñổi cơ bản bởi sự phong phú của sản phẩm, sự ña dạng trong cạnh tranh và sự phức tạp của cấu trúc khách hàng. Chính vì thể, sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng quyết ñịnh ñến sự thành công trong chiến lược hoạt ñộng nói chung và chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng. Do ñó, NHTMCPNN và NHTMCP phải tiếp tục tận dụng và phát huy ñiểm mạnh của các sản phẩm tiền gửi, nghiên cứu – phát triển nhiều sản phẩm mới theo ñúng ñịnh hướng của khách hàng tránh tình trạng “sản phẩm chết”. Đặc biệt, các sản phẩm phải “lột tả” ñược dấu ấn của Vietcombank trong tâm trí của khách hàng.
B ng 2.6: B ng t ng h p các s n ph m bán lẻ của Vietcombank
Sản phẩm Phân tích và nhận xét
Nhóm sản phẩm tiết kiệm:
Tiết kiệm thông thường, Tiết kiệm tích luỹ linh hoạt, Tiết kiệm rút gốc từng phần hưởng lãi suất bậc thang, Tiết kiệm lĩnh lãi ñịnh kỳ, Tiết kiệm tựñộng, Chứng chỉ tiền gửi... Các sản phẩm tiết kiệm của Vietcombank ñược thiết kế cho phép khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu, tạo sức hấp dẫn với các sản phẩm truyền thống, nhưng chưa tạo ñược sự khác biệt rõ nét so với các ngân hàng khác. Vietcombank là ngân hàng ñầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng hàng có thể gửi tiền ở một nơi và thực hiện rút tiền ở bất kỳ ñiểm giao dịch nào thuộc hệ thống trên toàn quốc.
Nhóm sản phẩm cho vay:
Cho vay tín chấp cán bộ nhân viên, Cho vay Cán bộ quản lý ñiều hành, Cho vay mua ô tô, Cho vay mua nhà dự án, Thấu chi tiền gửi thanh toán khách hàng cá nhân, Kinh doanh tài lộc. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Từ những hoạt ñộng cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban
ñầu, trải qua thời gian, các sản phẩm tiền vay của Vietcombank từng bước ñược chuẩn hoá thành nhóm sản phẩm cho từng phân ñoạn khách hàng cụ thể. Bên cạnh ñó, công tác phân ñoạn thị
trường ñã và ñang ñược xúc tiến mạnh mẽ dựa trên việc nghiên cứu, khảo sát, ñánh giá thị
trường một cách sâu sắc với mục tiêu tạo ra các sản phẩm ñặc trưng cho từng ñối tượng khách hàng.
Các sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên cũng ñược thiết kế chi tiết ñến từng phân ñoạn nhỏ theo nơi công tác, vị trí công tác, thu nhập hàng năm. Với sự phân ñoạn thị trường phù hợp, các sản phẩm vay vốn ñó ñã tiếp cận ñược với thị trường, ñáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng cũng như bảo ñảm quản trị rủi ro một cách hiệu quả
Nhóm các sản phẩm khác
ThM, Kiều hối, Dịch vụ chuyển tiền trong – ngoài nước, Ngân hàng Điện tử (Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking, Ngân hàng qua tin nhắn VCB – SMS B@nking, Nhận tin nhắn chủñộng, Ngân hàng 24×7 VCB – Phone B@nking , Nạp tiền trả
trước VCB – eTopup, Dịch vụ tài chính, Thanh toán hóa ñơn trả sau)…
Ngoài các sản phẩm, dịch vụ truyền thống ñược cải tiến, với nền tảng "VCB Online", nhiều sản phẩm/dịch vụ ngân hàng bán lẻ mới liên tiếp ra
ñời góp phần khẳng ñịnh ví trí của Vietcombank. Trong ñó, không thể không kể tới sự phát triển ngoạn mục các dịch vụ thẻ và dịch vụ ngân hàng trực tuyến ñược thị trường VN nồng nhiệt ñón nhận.
Bên cạnh ñó, với sự tiên phong trong áp dụng corebanking và phát triển mạng lưới ATM cùng thẻ ghi nợ nội ñịa, Vietcombank tự hào là ngân hàng hoạt ñộng mạnh và chất lượng nhất dịch vụ
trả và nhận thẻ Vietcombank. Và mới ñây nhất, Vietcombank ñã chính thức triển khai VCB- Securities-online. Dịch vụ này một mặt hỗ trợ
các công ty chứng khoán và nhà ñầu tư thực hiện quy ñịnh của Nhà nước về việc tách bạch trong quản lý tài khoản của nhà ñầu tư, mặt khác tạo
ñiều kiện linh hoạt trong sử dụng ñồng vốn của mình thông qua các tiện ích thanh toán nổi trội trên tài khoản tiền gửi thanh toán tại Vietcombank.
- S n ph m tín d ng
Hiện nay, cho vay tiêu dùng là một trong sản phẩm tín dụng của ngân hàng ñang khá phổ biến trên thế giới và bước ñầu phát triển tại Việt Nam. Thị trường cho vay tiêu dùng tại Việt Nam vẫn ñang trong quá trình phát triển manh nha và ñầy tiềm năng khai phá. Đặc ñiểm riêng của các sản phẩm cho vay tiêu dùng là nhằm ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng của ñối tượng khách hàng vay là cá nhân và hộ gia ñình. Cho vay tiêu dùng hiện tại ñược Vietcombank triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức rất phong phú như cho vay mua nhà mới, xây sửa nhà, cho vay mua ô tô, du học, … Vietcombank hiện có 13 loại sản phẩm cho vay tiêu dùng. Để nâng cao tính cạnh tranh của mình, bên cạnh ña dạng hoá, Vietcombank rất chú trong trong công tác
thiết kế các sản phẩm ñặc biệt phù hợp với ñặc ñiểm tình hình của thị trường. Chẳng