Tình hình nợ xấu cá nhân của Ngân hàng có xu hướng tăng qua các năm tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp. Do Ngân hàng mới đi vào hoạt động trong cuối năm 2010 nên trong năm 2011, Ngân hàng vẫn chưa có phát sinh vấn đề nợ xấu. Tuy nhiên trong 2 năm 2012 và 2013 tình hình nợ xấu của OceanBank Cần Thơ có sự chuyển biến khá nhanh theo chiều hướng không tốt với Ngân hàng.
Triệu đồng
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Dương - Cần Thơ
Hình 4.4 Nợ xấu cho vay cá nhân của OceanBank Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014
Tình hình nợ xấu liên tục gia tăng lên mức cao nhất trong 3 năm là 739 triệu đồng. Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2014 cũng tăng lên 27,19% so với cùng kỳ. Tình hình nợ xấu gia tăng chủ yếu là do các món vay tín chấp, khách hàng không có khả năng chi trả, mất năng lực tài chính dẫn đến phá sản, nên các khoản nợ này không thể thu hồi được. Bên cạnh đó, do Ngân hàng đẩy mạnh công tác cho vay khách hàng cá nhân khá nhanh chóng nhưng đối tượng này
0 467 739 559 711 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2011 2012 2013 6T 2013 6T 2014
43
rất khó xác định được năng lực tài chính của họ, dẫn đến công tác thẩm định đối với đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro không thu được nợ cũng tương đối cao. Bên cạnh đó, người dân bắt đầu chạy theo xu hướng sắm sửa xe riêng nhằm phục vụ như cầu đi lại; một số bộ phận khách hàng khác thì vay nhằm mục đích mua nhà, sửa nhà… nhưng việc đầu tư đó không mang lại lợi nhuận. Đó là lý do dẫn đến tình trạng nợ xấu tại Ngân hàng tăng lên.
4.2.4.1 Nợ xấu cá nhân theo thời hạn
Phân tích tình hình nợ xấu cá nhân theo thời gian ta thấy, nợ xấu ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao (khoảng 60%). Do OceanBank là ngân hàng mới trong hệ thống ngân hàng ở Cần Thơ, chỉ mới thành lập gần đây nên tỷ trọng nợ xấu ngắn hạn chiếm khá cao trong tổng nợ xấu do các khoản nợ trung và dài hạn chỉ mới xuất hiện nên nợ xấu trung và dài hạn vẫn còn khá thấp. Bảng 4.17: Nợ xấu cá nhân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP Đại Dương -
Chi nhánh Cần Thơ 3 năm từ 2011-2013
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 0 287 421 287 x 134 46,69 Trung - Dài hạn 0 180 318 180 x 138 76,67 Tổng 0 467 739 467 x 272 58,24
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Dương - Cần Thơ.
Trong năm 2012, do doanh số cho vay ngắn hạn tăng cao cùng với những chuyển biến xấu của nền kinh tế dẫn đến khả năng chi trả của khách hàng bị hạn chế, một số khoản nợ quá hạn không thể thu hồi được dẫn đến nợ xấu bắt đầu gia tăng. Mặt khác, đối với các khoản mục cho vay ngắn hạn, thời gian thu hồi nợ khá nhanh nên công tác thẩm định cũng như xem xét hồ sơ thường được đơn giản hóa, làm cho tình hình nợ xấu ngắn hạn năm 2012 tăng lên rõ rệt. Sang năm 2013, tuy nền kinh tế bắt đầu phục hồi, Ngân hàng đẩy mạnh cho vay đối với các hộ sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh doanh thu cũng như góp phần ổn định nền kinh tế. Nhưng do số lượng hàng tồn kho quá nhiều ở các năm trước, đầu ra chưa nhiều nên không có khả năng chi trả các khoản nợ trung và dài hạn quá hạn trước đây, vì vậy nợ xấu trung và dài hạn trong năm tăng đến 76,67%.
Sang 6 tháng đầu năm 2014, nợ xấu cá nhân trung và dài hạn vẫn theo chiều hướng gia tăng vì doanh số cho vay trong giai đoạn này được mở rộng vì thế nợ xấu cũng có phần tăng lên đáng kể. Trong thời gian này, nợ xấu ngắn
44
hạn có xu hướng giảm đi, đó là tín hiệu đáng mừng trong quá trình hoạt động của Ngân hàng. Cho thấy Ngân hàng đã tập trung hơn trong công tác thẩm định các khách hàng vay ngắn hạn nhằm tránh những tổn thất không đáng có cho Ngân hàng. Tuy nhiên trong thời gian tới, Ngân hàng cần nỗ lực hơn nữa trong công tác xử lý nợ xấu trung và dài hạn nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng.
Bảng 4.18: Nợ xấu cá nhân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Cần Thơ 6 tháng 2013 và 2014 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 6T/2013 6T/2014 Chênh lệch Số tiền % Ngắn hạn 357 328 (29) (8,12) Trung - Dài hạn 202 383 181 89,60 Tổng 559 711 152 27,19
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Dương - Cần Thơ.
4.2.4.2 Nợ xấu cá nhân theo phương thức cho vay
Qua bảng 4.19 và 4.20 ta thấy tình hình nợ xấu theo phương thức vay của Ngân hàng tập trung ở khoản mục cho vay trả góp, thấu chi và hạn mức. Bảng 4.19: Nợ xấu cá nhân theo phương thức vay tại Ngân hàng TMCP Đại
Dương - Chi nhánh Cần Thơ 3 năm từ 2011-2013
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % Trả góp 0 195 369 195 x 174 89,23 Từng lần 0 77 92 77 x 15 19,48 Thấu chi 0 114 147 114 x 33 28,95 Hạn mức 0 81 131 81 x 50 61,73 Tổng 0 467 739 467 x 272 58,24
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Dương - Cần Thơ.
Trong đó, nợ xấu của vay trả góp chiếm tỷ trọng khá cao và luôn tăng dần qua các năm. Tốc độ tăng nhanh nhất là vào năm 2013 với tỷ lệ tăng lên đến 89,23%. Do tình trạng các doanh nghiệp phá sản làm cho tỷ lệ thất nghiệp trở thành vấn đề lớn đối với người dân dẫn đến các khách hàng vay trả góp trước đây rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, không thể chi trả được nợ. Bên cạnh đó cho vay thấu chi và hạn mức cũng có nợ xấu đang trên đà
45
tăng lên khá nhanh. Nợ xấu của cho vay theo hạn mức tín dụng tăng đến 61,73% trong năm 2013. Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu ở hai khoản mục này gia tăng là do đa số các khoản vay này là tín chấp, phụ thuộc khá nhiều vào thiện chí trả nợ của khách hàng. Thêm vào đó, các hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả nên có xu hướng mở rộng quy mô nhưng do kinh nghiệm còn hạn chế gặp phải những trở ngại ngoài dự định dẫn đến thất bại gây khó khăn trong việc chi trả cho Ngân hàng. Vì vậy nợ xấu gia tăng do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, các dự án kinh doanh không khả thi gây ra.
Đến 6 tháng đầu năm 2014, trước tình hình nền kinh tế khả quan hơn, thì tình hình nợ xấu cá nhân tại Ngân hàng cũng ổn định. Tỷ lệ tăng các khoản nợ xấu không còn quá cao như những năm trước. Ngân hàng đã tập trung phân tán nợ xấu, không còn tập trung vào một phương thức cho vay như trước. Tốc độ tăng của cho vay trả góp và hạn mức đã được chậm lại. Thêm vào đó cho vay thấu chi đang có xu hướng tăng nhẹ với tốc độ tăng cao hơn các phương thức còn lại. Nguyên nhân là do Ngân hàng mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao khả năng mua sắm của người dân, với tâm lý đó đã làm cho doanh số cho vay thấu chi tăng nhanh đồng nghĩa với việc nợ xấu trong khoản mục này cũng được gia tăng.
Bảng 4.20: Nợ xấu cá nhân theo phương thức vay tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Cần Thơ 6 tháng 2013 và 2014
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 6T/2013 6T/2014 Chênh lệch Số tiền % Trả góp 247 309 62 25,10 Từng lần 81 95 14 17,28 Thấu chi 102 136 34 33,33 Hạn mức 129 171 42 32,56 Tổng 559 711 152 27,19
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Dương - Cần Thơ.
Với những điều mà Ngân hàng đã đạt được cho thấy sự nỗ lực của các cán bộ tín dụng cũng như nhân viên trong Ngân hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng nên dần nâng cao công tác thẩm định, hạn chế sự gia tăng nợ xấu. Điều đó sẽ mang đến những kết quả khả quan hơn trong chất lượng tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới.