Dư nợ là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà ngân hàng đã cho vay và chưa thu hồi được vào một thời điểm nhất định. Đây là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả và
38
quy mô tín dụng của ngân hàng. Đó là kết quả của tình hình doanh số cho vay và doanh số thu nợ.
ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Dương - Cần Thơ
Hình 4.3 Dư nợ cho vay cá nhân của OceanBank Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Chi nhánh đã triển khai các biện pháp tăng trưởng tín dụng theo định hướng chọn lọc khách hàng cho vay dẫn đến tỷ trọng dư nợ cá nhân tăng qua các năm và có xu hướng tăng ở 6 tháng đầu năm 2014. Trong những năm qua, Ngân hàng đã kiểm soát và ngừng các khoản vay vào các lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán dẫn đến dư nợ cá nhân tăng vọt. Bên cạnh đó, Ngân hàng nằm ở vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố Cần Thơ, nơi có dân cư đông đúc là điều kiện để OceanBank Cần Thơ thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi, phát triển cho vay cá nhân làm cho tốc độ tăng trưởng dư nợ cá nhân năm 2012 tăng vượt đến 85,91% so với năm 2011. Sang năm 2013, nền kinh tế tương đối ổn định, bên cạnh việc cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng cũng tập trung phát triển cho vay cá nhân nhằm phân tán rủi ro dẫn đến dư nợ cho vay cá nhân tiếp tục tăng. Đến 6 tháng đầu năm 2014, với nguồn vốn huy động tăng lên, Ngân hàng đã đẩy nhanh cho vay để hạn chế sự thừa vốn. Ngân hàng đẩy mạnh và mở rộng cho vay không chỉ tại trung tâm thành phố mà cả các vùng lân cận ở các quận Cái Răng, Phong Điền, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất tiếp cận với nguồn vốn vay tại Ngân hàng.
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 2011 2012 2013 6T 2013 6T 2014 32.058 59.599 86.074 63.287 92.090
39
4.2.3.1 Phân tích dư nợ cho vay theo thời hạn
Dựa trên doanh số cho vay và doanh số thu nợ phân tích như trên, tình hình dư nợ cá nhân của Ngân hàng trong những năm qua cũng có sự gia tăng đáng kể. Để tìm hiểu rõ thêm về tình hình dư nợ cá nhân tại Ngân hàng, sau đây là bảng số liệu về việc phân tích tình hình dư nợ cho vay theo thời gian tại Ngân hàng:
Bảng 4.13: Dư nợ cho vay cá nhân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011-2013
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 1.226 1.412 2.454 186 15,17 1.042 73,80 Trung - Dài hạn 30.832 58.187 83.620 27.355 88,72 25.433 43,71 Tổng 32.058 59.599 86.074 27.541 85,91 26.475 44,42
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Dương - Cần Thơ.
Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình dư nợ tại Ngân hàng tăng dần qua các năm. Do tình hình nền kinh tế cả nước trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, việc cho vay đối với các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tình trạng các doanh nghiệp rơi vào cảnh phá sản ngày càng tăng. Trước bối cảnh đó thì đối tượng khách hàng cá nhân là một thị trường tiềm năng để Ngân hàng hướng đến trong giai đoạn này. Đây là nhóm khách hàng giúp cho Ngân hàng duy trì nguồn thu nhập của mình. Chính vì điều đó đã đẩy dư nợ cá nhân của Ngân hàng tăng lên nhanh chóng từ ngắn hạn đến trung và dài hạn. Bên cạnh đó, chính sách của Ngân hàng là khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh bổ sung vốn thiếu hụt tạm thời trong quá trình hoạt động nên tốc độ tăng trưởng của dư nợ ngắn hạn tăng mạnh mẽ từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014, tăng mạnh nhất là vào năm 2013 với tốc độ lên đến 73,80%. Thêm vào đó, cho vay ngắn hạn thu hồi vốn khá nhanh, thu hồi trong năm nên dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất thấp trong cơ cấu dư nợ cá nhân tại Ngân hàng. Còn về dư nợ cho vay trung và dài hạn vẫn luôn chiếm tỷ trọng khá cao trong danh mục cho vay tại Ngân hàng (trên 90%). Các khoản vay chủ yếu dành cho hoạt động tiêu dùng với nhiều sản phẩm cho vay đa dạng như mua nhà, mua xe, du học,… Các khoản vay này có xu hướng tăng nhanh vào năm 2012 nhưng đến năm 2013 trở đi thì không cao bằng các khoản vay ngắn hạn do người dân trong vùng hạn chế đi vay cũng như mua sắm trong hoàn cảnh nền kinh tế còn khó khăn. Ngoài ra, thu nhập của người dân không còn ổn định như trước, tình trạng các doanh nghiệp cắt giảm chi phí nhân sự ngày càng cao
40
làm cho nhu cầu tiêu dùng của đối tượng khách hàng này giảm đi, không còn tăng mạnh mẽ như những năm trước. Hơn thế nữa, trong những năm đầu khi mới bắt đầu hoạt động, Ngân hàng tập trung tìm kiếm khai thác nguồn khách hàng nhằm tạo hiệu ứng rộng rãi nâng cao thương hiệu đến khách hàng nên trong những năm đầu tốc độ tăng trưởng khá mạnh.
Bảng 4.14: Dư nợ cho vay cá nhân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Cần Thơ 6 tháng 2013 và 2014
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 6T/2013 6T/2014 Chênh lệch Số tiền % Ngắn hạn 2.448 4.026 1.578 64,46 Trung - Dài hạn 60.839 88.064 27.225 44,75 Tổng 63.287 92.090 28.803 45,51
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Dương - Cần Thơ.
4.2.3.2 Phân tích dư nợ cho vay theo phương thức vay
Phương thức cho vay trả góp là phương thức phổ biến đối với các khách hàng vay vốn tại các ngân hàng. Với phương thức này, khách hàng sẽ trả cả gốc và lãi cùng một lúc từng kỳ theo thỏa thuận với ngân hàng. Phương thức này thích hợp với các khách hàng có mức thu nhập tương đối ổn định. Tại OceanBank Cần Thơ, phương thức cho vay trả góp được đa số người dân biết đến chính là cho vay trả góp mua điện thoại di động. Hình thức cho vay này trước đây được biết đến khá nhiều bởi các Công ty tài chính nhưng từ năm 2012, hình thức cho vay này đã được Ngân hàng hướng đến nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm điện thoại di động của người dân. Từ năm 2012, dư nợ cho vay trả góp tăng trưởng khá nhanh từ 72,39% và tiếp tục tăng trưởng ổn định ở các năm kế tiếp.
Cho vay từng lần là phương thức cho vay bắt buộc khách hàng mỗi lần vay vốn tại Ngân hàng phải làm các thủ tục vay vốn. Mỗi lần làm lại thủ tục cho vay cho khách hàng, Ngân hàng có thể thẩm định lại khả năng tài chính, dễ dàng giám sát, kiểm tra, quản lý việc sử dụng vốn vay chặt chẽ, an toàn và chủ động hơn trong cho vay. Tuy nhiên do thủ tục vay quá tốn nhiều thời gian cho khách hàng, không thích hợp với các khách hàng là hộ sản xuất kinh doanh thường xuyên cũng như các cá nhân vay vốn nhiều lần tại Ngân hàng làm cho tốc độ tăng trưởng của hình thức vay này giảm. Nhưng đây vẫn là phương thức cho vay chủ yếu chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dư nợ tại Ngân
41
hàng với mức độ rủi ro thấp phù hợp với ngân hàng chỉ mới thành lập như OceanBank Cần Thơ.
Bảng 4.15: Dư nợ cho vay cá nhân theo phương thức vay tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011-2013
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % Trả góp 11.453 19.744 30.281 8.291 72,39 10.537 53,37 Từng lần 16.481 31.954 39.332 15.473 93,88 7.378 23,09 Thấu chi 3.499 6.802 14.325 3.303 94,40 7.523 110,60 Hạn mức 625 1.099 2.136 474 75,84 1.037 94,36 Tổng 32.058 59.599 86.074 27.541 85,91 26.475 44,42
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Dương - Cần Thơ.
Ngân hàng đẩy mạnh liên kết với các Ngân hàng trong hệ thống cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm thuận tiện hóa khả năng giao dịch của khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, cũng như tạo thuận lợi cho khả năng chi trả của khách hàng thì Ngân hàng đã đẩy mạnh phương thức cho vay thấu chi, cho phép các khách hàng của OceanBank chi tiêu vượt một số tiền nhất định mà Ngân hàng cấp cho trong tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng, đáp ứng nhu cầu cần tiền nóng của khách hàng. Dẫn đến tỷ lệ tăng của phương thức này tăng mạnh nhất trong cơ cấu dư nợ của Ngân hàng. Nhưng do lãi suất cho vay thấu chi khá cao nên tỷ trọng dư nợ cho vay thấu chi vẫn còn thấp so với cho vay trả góp và từng lần.
Bảng 4.16: Dư nợ cho vay cá nhân theo phương thức vay tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Cần Thơ 6 tháng 2013 và 2014
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 6T/2013 6T/2014 Chênh lệch Số tiền % Trả góp 22.427 29.388 6.961 31,04 Từng lần 28.689 41.450 12.761 44,48 Thấu chi 10.302 18.265 7.963 77,30 Hạn mức 1.869 2.987 1.118 59,82 Tổng 63.287 92.090 28.803 45,51
42
Đối với phương thức cho vay theo hạn mức thì đây là phương thức khá thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh, nó giúp cho các hộ sản xuất chủ động vốn hơn và thủ tục tương đối đơn giản do chỉ làm hợp đồng vay vốn một lần, chỉ giới hạn dư nợ mà không giới hạn doanh số. Chính vì điều đó đã làm cho dư nợ cho vay theo hạn mức tăng trưởng qua các năm với tốc độ khá cao từ năm 2011 đến 6 tháng năm 2014. Tuy nhiên tỷ trọng của phương thức cho vay này chiếm khá thấp trong cơ cấu dư nợ của Ngân hàng là do Ngân hàng khó xử lý trong việc phạt nợ quá hạn… vì vậy Ngân hàng ít cung cấp dịch vụ này.