D. PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH I.Bản chất của lợi thế cạnh tranh.
a) Vượt trội về cải tiến.
• Đi vào phân tích tiêu chí thứ nhất, đầu tư cho R&D và số lượng sản phẩm mới rung ra thị trường:
• 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agilent 1.169 1.05 1 933 738 655 685 704 642 612 649 Danaher 0 0 0 0 0 601 725 633 809 1019 Thermo Fisher 155 146 135 153 170 239 249 246 287 341 Agilent
Chiến lược đầu tư cho cải tiến của công ty chủ yếu tập trung vào đầu tư nghiên cứu phát triễn nội bộ trong giai đoạn mới thành lập đến năm 2006, từ năm 2007 trở đi công ty còn thực hiện các cuộc mua lại để hỗ trợ các mảng kinh doanh không chiến lược trong mục tiêu cải tiến.
- Công ty Agilent có hơn 150 giới thiệu chính, và vào cuối năm 2001, các sản phẩm mới và khả năng để cạnh tranh trong thị trường mới của chúng tôi đã giúp đỡ để bù đắp vào thị trường đang trãi qua suy thoái.
- R & D đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD vào năm 2001 và 1,1 tỷ USD vào năm 2002. - Vào năm 2003 Agilent đầu tư chỉ dưới $ 1,1 tỷ USD trong R & D, hoặc ít hơn
khoảng $ 200 triệu USD đầu tư trong năm 2002.
- Trong năm 2004, chúng tôi đã phải chi tới 914 triệu USD vào R & D, với 7% trong tổng số này tại Agilent phòng thí nghiệm, trung tâm cơ sở R & D của chúng tôi.Năm nay Agilent Labs mở rộng Recor theo dõi lâu dài của nó đóng góp quan trọng cho các sản phẩm mới.
- Từ năm 2007 trở đi thực hiện hàng loạt cuộc mua lại để phục vụ cho cải tiến: Velocity11, NetworkFab Corp, Klee Kalabie, Adaptif Photonics.
Nhìn chung công ty duy trì một khoảng chi phí rất lớn cho R&D để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn.
Danaher
Đối thủ cạnh tranh rất mạnh của công ty Agilent đó chính là Danaher. Công ty này đã thực hiện cải tiến như thế nào qua các năm:
Danaher thực hiện việc cải tiến thông qua 2 cách thức :
- Đầu tư vào việc mua lại để chiếm lĩnh công nghệ, cũng như khả năng nghiên cứu phát triễn của các công ty đó :
+ Hai công ty, Fluke và Fluke Networks được Danaher mua lại từ năm 1998 của Tổng công ty Fluke , 2 công ty được đánh giá rất cao trong ngành về năng lực cải tiến.
+ Kiểm soát chuyển động: một lĩnh vực thế mạnh của Danaher. Một vài cuộc mua lại để phát triễn lĩnh vực này : một doanh nghiệp kiểm soát được mua lại từ Atlas Copco ,Mỹ Precision Industries (API) vào tháng 3 năm 2000. Cũng trong năm đó mua lại Kollmorgen cung cấp hệ thống động cơ và các ứng dụng công nghiệp, y tế và hàng không ở châu Âu và châu Á. Và thương vụ mua lại Warner Electric, một nhà cung cấp hàng đầu thiết bị định vị tuyến tính và giải pháp động cơ duy nhất ở cả Mỹ và châu Âu.
+ Hach, Kavo và Videojet là một số trong những thương hiệu mà Danaher đã sỡ hữu trong gian đoạn 2002-2004 . Trong năm 2005,có thêm 1 thương hiệu mới Leica Microsystems, được xây dựng trên một thế kỷ của các chuyên gia có uy tín. - Đầu tư thời kỳ đổi mới từ năm 2005:
Sau một khoảng thời gian dài đầu tư chiến lược mua lại công nghệ cũng, hệ thống máy móc của các công ty bên ngoài. Đến năm 2005, Danaher đã bắt đậu nhận ra lợi ích của việc triễn khai hệ thống nghiên cứu phát triễn từ bên trong công ty đễ chiếm lĩnh thị trường. Các khoản đầu tư của công ty đang gia tăng, với hơn 350 triệu đầu tư vào nghiên cứu và phát triển vào năm 2005. Kết quả là, gần 25% doanh thu của chúng tôi đã được bắt nguồn từ các sản phẩm mới được giới thiệu trong vòng ba năm qua kể từ năm 2005. Bảng dưới đây mô tả chi phí nghiên cứu của Danaher các năm gần đây.
Ra đời từ năm 2006 từ 2 công ty công nghệ Themor Science và Fisher . Khách hàng của công ty trong các lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học, bệnh viện và lâm sàng chẩn đoán phòng thí nghiệm, các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan chính phủ, cũng như trong các thiết lập kiểm soát môi trường và quá trình công nghiệp.Trong năm 2008, 2007 và 2006, công ty đã dành 249 triệu USD, 239 triệu USD và $ 170 triệu, tương ứng cho mỗi năm để nghiên cứu và phát triển. Năm 2009 công ty tiếp tục đầu tư đáng kể trong phát triển công nghệ để hỗ trợ nhiệm vụ của chúng tôi cho phép khách hàng của chúng tôi để làm cho thế giới khỏe mạnh, sạch hơn và an toàn hơn. Chúng tôi đã dành $ 250 triệu vào R & D trong năm 2009 - mức tương tự như năm 2008 mặc dù nền kinh tế đang đi vào giai đoạn khó khăn.
• Tiêu chí thứ 2, sự đánh giá của khách hàng, của các nhà cung ứng…vể khả năng cải tiến:
Các giải thưởng mà Agilent giành được thông qua sự đánh giá của khách hàng và các nhà phân tích trong những năm gần đây:
Năm 2008, 2009:
Các giải thưởng giành được năm 2011 và năm 2012 cho khả năng đổi mới:
Các giải thưởng sáng tạo mà Danaher giành được:
Các giải thưởng mà của Danaher giành được vào các năm gần đây chủ yếu đến từ công ty con của chúng là Flucker:
Các giải thưởng về các sản phẩm sáng tạo mà Thermor Fisher Science giành được sau khi ra đời:
Kết luận:
Chi phí đầu tư cho R&D của công ty Agilent cao hơn so với 2 đối thủ và luôn duy trì ở mức cao. Với số lượng sản phẩm tung ra thị trường hằng năm cao cũng như khả năng đổi mới xuất phát từ bản thân công ty.
Được các nhà khoa học đánh giá cao về sự sáng tạo và cải tiến bằng chứng là nhận được hàng loạt các giải thưởng sáng tạo khoa học những năm gần đây, nhiều hơn hẳn so với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nó.
Aglent có khả năng cải tiến vượt trội so với với đối thủ cạnh tranh trong ngành. b) Vượt trội về chất lượng.
• Độ tin cậy sản phẩm.
Một nghiên cứu xếp hạng Danh mục sản phẩm T&M ( Test &Mesuarement) do Blind thực hiện trên toàn thế giới từ năm 2006 hoàn thiện vào năm 2011. Khách hàng đã đến để nhận ra Agilent Technologies là một công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ và kinh nghiệm tương tác chất lượng cao nhất và giá trị. Agilent được thống kê đánh giá cao cao hơn trong chất lượng sản phẩm hơn so với khách hàng mua từ các đối thủ cạnh tranh chủ chốt khác và đánh giá sản phẩm tương ứng của họ.
Agilent cam kết cung cấp sản phẩm đáng tin cậy, lâu dài cho thị trường được thể hiện bởi xu hướng tiếp tục của họ cải tiến chất lượng sản phẩm. Nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể thấy được Trong năm năm qua, tỷ lệ thất bại sản phẩm thử nghiệm và đo lường của Agilent đã giảm gần 50%.
So với 2 thương hiệu cạnh tranh chính với Agilent về trong phân khúc sản phẩm điện tử và đo lường mạng có thể nói đến 2 cái tên như : Danaher và Themor Fisher. Agilent được đánh giá cao hơn nhiều. Không chỉ ở khâu thiết kế , sản xuất sản phẩm mà còn cả trong việc giải quyết rắc rối cho khách hàng một cách miễn phí.
• Một minh chứng rõ hơn về sự vượt trội của Agilent về chất lượng
Trong cuộc khảo sát 1.556 nhà khoa học sử dụng các dụng cụ và / hoặc thiết bị từ ít nhất một trong 22 thương hiệu khoa học hàng đầu cuộc sống về sự hài lòng về chất lượng của họ với những thiết bị, dựa trên kinh nghiệm của họ với các dụng cụ và trang thiết bị của nó. Ta có thể thấy:
So với 2 đối thủ cạnh tranh chính của Agient là Dahaner và Thermo Scientific, sự hài lòng của các nhà khoa học đối với Agilent là cao nhất đến 66% là hài lòng rất cao, 34% là hài lòng ở mức trung bình và không có thiết bị nào không hài lòng. Còn với Dahaner và Thermo Scientific chỉ chiếm tương ứng là 44%, 58% là hài lòng cao còn hài lòng mức trung bình là 56%, 41%.
Trong xếp hạng về nhà cung cấp các thiết bị chẩn đoán về hiệu suất,chất lượng kết quả cao nhất vào các năm 2008 và 2010 Agilent gặt được thành quả rất tốt với danh hiệu về nhì vào 2 năm liên tiếp.
Kết luận: thực tế phân tích chứng minh chúng ta đã thấy được Agient vượt trội về chất lượng so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành.