4.1.1 Số lƣợng thẻ phát hành
Ngân hàng PGBank Cần Thơ chỉ mới đƣợc thành lập vào năm 2008, và việc phát hành thẻ Flexicard là vào năm 2009, nên việc kinh doanh thẻ trong giai đoạn đầu gặp rất nhiều khó khăn, do ngân hàng chƣa tạo dựng uy tín cao trong địa bàn. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng tiền mặt của ngƣời dân là cản trở rất lớn cho việc phát triển thẻ thanh toán nói chung, thẻ Flexicard nói riêng. Không chỉ thế, do đặc trƣng của thẻ là thanh toán xăng dầu, nên hình thức này còn rất mới, ngƣời dân chƣa chuộng cách dùng thẻ Flexicard. Tuy nhiên, sau một thời gian cố gắng, ngân hàng cũng đạt đƣợc nhiều tiến triển trong hoạt động kinh doanh thẻ
Thẻ Flexicard chính thức đƣợc phát hành ngày 13/10/2009 sau gần 2 năm chuẩn bị và với sự hỗ trợ rất lớn từ Tổng công ty Xăng Dầu Petrolimex. Mặc dù còn khá mới lúc vừa phát hành, nhƣng với sự nỗ lực của Petrolimex Cần Thơ, số lƣợng thẻ Flexicard có sự tăng nhanh trong những năm gần đây. Nhất là năm 2011, số lƣợng thẻ phát hành tăng 1.415 thẻ, tăng 159,63% so với năm 2010.
Bảng 4.1: Số lƣợng thẻ Flexicard phát hành trong giai đoạn năm 2010- 2012
Loại thẻ Năm Chênh lệch
2011 so với 2010 2012 so với 2011 2010 2011 2012 Thẻ Tỷ lệ (%) Thẻ Tỷ lệ (%) Thẻ Flex trả trƣớc 140 438 810 298 212,86 372 84,93 Thẻ Flex ghi nợ 48 281 669 233 485,42 388 138,08
Thẻ Flex đa năng 357 696 814 339 94,96 118 16,95
Thẻ F- Card - - 50 - - - -
40
ĐVT: Thẻ
Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân PGBank Cần Thơ
Bảng 4.2: Số lƣợng thẻ Flexicard phát hành 6 tháng đầu năm 2012, 2013
Trong năm 2010, số lƣợng thẻ phát hành còn hơi khiêm tốn, với tổng số thẻ Flexicard phát hành là 545 thẻ. Trong đó, thẻ ghi nợ chiếm tỷ lệ thấp nhất, có 48 thẻ, phần lớn là thẻ đa năng. Trong năm này, ngân hàng chƣa phát hành thẻ F- card. Do chi nhánh mới đƣợc thành lập, tên tuổi chƣa đƣợc nhiều ngƣời biết đến và thẻ Flexicard cũng còn khá mới đối với ngƣời dân nên số lƣợng thẻ phát hành còn hạn chế. Sở dĩ số lƣợng thẻ Flexicard ghi nợ chỉ đạt 48 thẻ, thấp hơn nhiều so với các loại thẻ khác là do tâm lý của khách hàng còn ngại đến ngân hàng giao dịch sợ phải làm những thủ tục phức tạp, chờ đợi lâu. Trong khi đó, họ chỉ cần đến các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex mua thẻ trả trƣớc, chủ yếu là để thanh toán xăng dầu. Bên cạnh đó, những khách hàng nếu có đến ngân hàng, thì sau khi nghe tƣ vấn về thẻ, họ sẽ chọn sử dụng thẻ đa năng (2 tính năng) để đƣợc hƣởng nhiều tiện ích hơn thay vì dùng thẻ ghi nợ chỉ có 1 tính năng. Ngoài ra, trong năm 2010, số lƣợng các cửa hàng xăng dầu còn hạn chế nên cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến việc chọn sử dụng thẻ Flexicard của ngƣời dân. Để đạt đƣợc số lƣợng thẻ trên, PGBank Cần Thơ cũng đã triển khai chƣơng trình “Khách hàng thƣờng xuyên”. Chƣơng trình này theo nguyên tắc “tích điểm đổi xăng dầu”, nghĩa là mỗi khi mua các mặt hàng thanh toán xăng dầu bằng thẻ Flexicard khách hàng sẽ đƣợc hệ thống tự động tích luỹ điểm theo mã thẻ và quy đổi thành tiền để mua xăng dầu khi đạt
đủ mức điểm tích luỹ quy định. Khung quy tắc đổi điểm xem phụ lục 3. Sau
đó, PGBank còn triển khai chƣơng trình khuyến mãi lớn mang tên “Kỷ niệm Flexicard tròn 1 tuổi - cơ hội trúng nhiều giải thƣởng lớn”, từ ngày 15/11/2010 đến ngày 12/2/2011, với tổng giá trị của giải thƣởng lên tới 2,1 tỷ đồng. Chƣơng trình này đã thu hút rất nhiều khách hàng tham gia, góp phần làm tăng số lƣợng thẻ Flexicard hiện tại của ngân hàng và tạo tiền đề để phát triển thẻ trong năm 2011.
Loại thẻ 6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm
2013 so với 2012
2012 2013 Thẻ Tỷ lệ (%)
Thẻ Flex trả trƣớc 482 476 (6) (1,24)
Thẻ Flex ghi nợ 365 501 136 37,26
Thẻ Flex đa năng 520 612 92 17,69
Thẻ F- Card 23 42 19 82,61
41
Với đà phát triển của thẻ, số lƣợng thẻ Flexicard đƣợc phát hành tăng lên khá mạnh. Cụ thể, thẻ trả trƣớc tăng lên 298 thẻ (tƣơng đƣơng tăng 212,86%), thẻ đa năng cũng tăng lên 94,96% so với năm 2010. Nổi trội nhất là thẻ ghi nợ tăng lên 233 thẻ (tƣơng đƣơng 485,42%) so với năm trƣớc. Năm 2011, ngân hàng cũng chƣa phát hành thẻ F- card. Do thời gian của chƣơng trình khuyến mãi “Kỷ niệm Flexicard tròn 1 tuổi” kéo dài đến ngày 12/2/2011 nên đã thu hút số lƣợng lớn khách hàng sử dụng thẻ, nhất là thẻ ghi nợ. Thêm vào đó là nhiều chƣơng trình ƣu đãi, khuyến mãi nhƣ “Tƣng bừng khuyến mãi đón tết cùng điện thoại Acer” từ ngày 21/1/2011, “Đỗ xăng miễn phí với Mitsubishi” từ ngày 2/4/2011 đến ngày 30/6/2011, với việc sử dụng các dòng sản phẩm đƣợc giới thiệu, khách hàng sẽ đƣợc tặng thẻ Flexicard ghi nợ hoặc đa năng kèm theo, điều này góp phần làm tăng số lƣợng thẻ nhanh chóng. Với việc liên tục tặng kèm theo các chƣơng trình khuyến mãi nhƣ ngày 22/4/2011 chƣơng trình ƣu đãi “Mua thẻ đổ xăng giá rẻ với Zing Deal”, với 100.000 đồng khách hàng có cơ hội nhận đƣợc thẻ Flexicard trị giá 500.000 đồng. Đợt bán thẻ xăng này đã thực sự trở thành một cơn sốt trong cộng đồng mua sắm trực tuyến, chỉ chƣa đầy 15 phút đã có 5.820 lƣợt khách hàng đăng ký mua, nhƣng may mắn mua đƣợc thẻ xăng giá ƣu đãi chỉ dừng lại con số 100 khách hàng đầu tiên. Với chiến lƣợc liên kết với các trang web mạng mua bán trực tuyến, là công cụ để quảng báo sản phẩm nhanh chóng và hiệu quả. Số lƣợng thẻ Flexicard tăng lên mạnh là do tác động của chƣơng trình giảm giá cho chủ thẻ Flexicard khi mua xăng, diezel, dầu hoả với giá trị sẽ đƣợc giảm là 350 đồng/lít đối với xăng, 250 đồng/lít đối với dầu hoả so với giá niêm yết từ ngày 25- 30/11/2011. Hàng loạt các chƣơng trình quảng bá, tin tức, báo chí về những chƣơng trình khuyến mãi đã góp phần làm cho việc kinh doanh thẻ tốt hơn khi ngày càng nhiều ngƣời biết đến tiện ích của thẻ Flexicard.
Sang năm 2012, số lƣợng thẻ Flexicard phát hành đều tăng, nhƣng tốc độ tăng chậm hơn so với năm 2011. Số lƣợng thẻ trả trƣớc phát hành tăng thêm 372 thẻ, tƣơng đƣơng tăng 84,93% so với năm 2011. Tăng nhanh hơn các loại thẻ khác đó là thể Flexicard ghi nợ với tốc độ tăng là 138,08% so với năm trƣớc. Thẻ đa năng tăng nhẹ hơn 2 loại thẻ còn lại. Đặc biệt, trong năm PGBank đã phát hành thẻ F- card dành riêng cho chủ thẻ là các doanh nghiệp để quản lý chi phí xăng dầu của mình. Do còn khá mới đối với các công ty nên số lƣợng thẻ F- card chỉ đạt 50 thẻ trong năm. Vẫn tiếp tục với chƣơng trình “Khách hàng thƣờng xuyên”, liên kết tặng phẩm khi mua sản phẩm nhƣ xe ô tô…số lƣợng thẻ đƣợc phát hành tăng khá mạnh. Đặc biệt, trong năm nổi bật chƣơng trình khuyến mãi cho chủ thẻ Flexicard khi hoạt động thanh toán trực tuyến, PGBank phối hợp với Cổng thanh toán trực tuyến Banknetvn (BnDebit)
42
và VTC Intercom. Chƣơng trình 1 “Nạp nhanh - trúng ngay Vcoin” từ ngày 1/11/2012 đến ngày 15/11/2012, chƣơng trình 2 “Thanh toán sành điệu- Mua hàng sành điệu sale tới 80%” từ ngày 1/11/2012 đến 1/12/2012. Tuy nhiên, tốc độ tăng về số lƣợng thẻ phát hành không cao bằng năm 2011 do ảnh hƣởng chung của tình hình suy thoái của ngành ngân hàng trong năm. Hƣởng ứng Quyết định 2453/QĐ- TTg, “Phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2015”, các ngân hàng đều tập trung chú trọng vào mảng thanh toán dịch vụ, làm tăng sự cạnh tranh gay gắt và áp lực cho PGBank khi kinh doanh thẻ. Bên cạnh đó, thông tƣ số 35/2012/TT- NHNN, quy định về thu phí thẻ ghi nợ nội địa trong năm đã ảnh hƣởng đến việc phát hành thẻ Flexicard của chi nhánh, bởi lẽ thẻ Flexicard cũng là thẻ nội địa.
Đến 6 tháng đầu năm 2013, số lƣợng thẻ Flexicard phát hành cũng tăng lên, nhƣng tốc độ tăng không đều giữa các loại thẻ so với 6 tháng đầu năm 2012. Cụ thể, thẻ trả trƣớc có xu hƣớng giảm nhẹ, giảm 1,24% (6 thẻ), trong khi các thẻ ghi nợ, đa năng, F- card đều tăng. Nổi trội nhất là F- card, dù ra đời sau các loại thẻ Flexicard khác, nhƣng đang dần tăng lên nhanh chóng do tiện ích của nó mang lại cho doanh nghiệp là rất lớn. Vừa có thể quản lý và tiết kiệm chi phí xăng dầu, có thể trả lƣơng qua thẻ, thẻ F- card ngày càng thu hút các doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp vận tải, xe khách, xe tải chở hàng ở Cần Thơ. Thẻ trả trƣớc giảm đi nhƣng với số lƣợng thấp, chỉ với 6 thẻ so với 6 tháng đầu năm 2012, lý giải cho điều này là do khách hàng muốn sử dụng hết những tính năng và tiện ích của thẻ qua sự tƣ vấn của nhân viên ngân hàng hay ngƣời thân, bạn bè đang sử dụng thẻ.
4.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ Flexicard trong giai đoạn 2010- 6/2013 2010- 6/2013
Bảng 4.3: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ Flexicard giai đoạn 2010 - 2012 ĐVT: triệu đồng Khoản mục Năm Chênh lệch 2011 so với 2010 2012 so với 2011 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Thu nhập 389 652 948 263 67,61 296 45,40 Chi phí 344 587 867 243 70,64 280 47,70 Lợi nhuận 45 65 81 20 44,44 16 24,62
43 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân của PGBank Cần Thơ
Bảng 4.4: Kết quả kinh doanh thẻ Flexicard 6 tháng đầu năm 2012, 2013 ĐVT: triệu đồng
Từ bảng trên, có thể nhận thấy rằng lợi nhuận của ngân hàng không ngừng tăng lên từ năm 2010 đến 6/2013. Năm 2010, do chỉ mới đƣợc phát hành không lâu nên số lƣợng thẻ Flexicard phát hành còn hạn chế, bởi vậy thu nhập từ thẻ chỉ đạt 389 triệu đồng. Sang năm 2011, với nhiều chƣơng trình khuyến mãi, quảng bá nhƣ đã trình bày phần trƣớc, làm cho số lƣợng thẻ tăng lên nhanh chóng, tăng 159,63% so với năm 2010. Không chỉ thu nhập từ việc phát hành tăng mà khoản thu phí từ giao dịch thẻ cũng tăng lên, do số lƣợng giao dịch bằng thẻ Flexicard tăng 43.154 lần (183,16%) so với năm 2010, thêm vào đó là doanh số huy động trên tài khoản thẻ cũng tăng nhanh, đạt 2.353 triệu đồng trong năm 2011. Từ số tiền nhàn rỗi huy động đƣợc, ngân hàng đã mang đi cho vay và cũng thu đƣợc khoản thu nhập đáng kể do trong năm 2011 trải qua nhiều lần biến động lãi suất, và việc trả lãi trên tài khoản thẻ là lãi suất không kỳ hạn, lãi suất này là rất thấp và ngân hàng hƣởng lợi nhuận từ chênh lệch lãi khi cho vay. Để thu hút khách hàng mở thẻ, thì ngân hàng cũng tốn nhiều chi phí quảng bá, khuyến mãi hơn, và chi phí phát hành thẻ cũng cao hơn nên tốc độ tăng của chi phí cũng tăng tƣơng đƣơng thu nhập. Sang năm 2012, lợi nhuận từ thẻ Flexicard của PGBank Cần Thơ vẫn tăng lên, nhƣng tốc độ tăng chậm hơn năm 2011, chỉ tăng 24,62%. Chi phí tăng nhanh hơn thu nhập, nguyên nhân là do ngân hàng tốn nhiều chi phí quảng bá hơn do ngân hàng vừa phát hành thẻ F- card. Bên cạnh đó, số lƣợng thẻ ghi nợ phát hành tăng làm tốn nhiều chi phí phát hành. Ngoài ra, khách hàng vẫn thích rút tiền mặt chứ không giữ tiền nhiều trong tài khoản, vì vậy doanh số huy động từ tài khoản thẻ của ngân hàng cũng tăng nhẹ nhƣng tốc độ không bằng năm 2011.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, lợi nhuận từ thẻ tăng 34,15% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân là do thu nhập lớn hơn chi phí thẻ và tốc độ tăng nhanh hơn chi phí, với số lƣợng giao dịch qua hệ thống cũng không
Khoản mục 6 tháng đầu năm Chênh lệch
6 tháng đầu năm 2013 so với 2012 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Thu nhập 554 664 110 19,86 Chi phí 513 609 96 18,71 Lợi nhuận 41 55 14 34,15
44
ngừng tăng lên so với 6 tháng đầu năm 2012 đã làm cho thu nhập từ việc sử dụng thẻ Flexicard tăng lên.
Tóm lại, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ Flexicard luôn tăng qua mỗi năm từ 2010 đến 6/2013. Mặc dù khoản thu này chiếm tỷ rất nhỏ nhƣng ngày càng cao, góp phần tạo nguồn thu khác, bù đắp các khoản lỗ mà ngân hàng phải chịu khi kinh doanh hoạt động tín dụng gặp khó khăn.
4.1.3 Phân tích tình hình thanh toán thẻ
Để phân tích tình hình kinh doanh thẻ Flexicard, ngoài số lƣợng phát hành thẻ, thì tình hình sử dụng thẻ thanh toán đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích hoạt động kinh doanh thẻ Flexicard. Qua doanh số thanh toán thẻ ta có thể biết đƣợc đa phần khách hàng dùng thẻ Flexicard cho tiện ích nào là chủ yếu. Bên cạnh đó, số lƣợng giao dịch cũng là những chỉ tiêu quan trọng không kém. Chỉ tiêu này cho biết mức độ sử dụng thẻ Flexicard có thƣờng xuyên hay không. Từ việc phân tích tình hình sử dụng thẻ và số lƣợng giao dịch bằng thẻ qua hệ thống, ta có thể biết đƣợc khách hàng có thƣờng xuyên sử dụng thẻ để giao dịch hay không và mục đích sử dụng thẻ của khách hàng. Bảng 4.5: Tình hình thanh toán thẻ Flexicard giai đoạn 2010 - 2012
ĐVT: triệu đồng Khoản mục Năm Chênh lệch 2011 so với 2010 2012 so với 2011 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Doanh số rút tiền mặt 3.023 5.164 6.803 2.141 70,82 1.639 31,74 Doanh số chuyển khoản 936 1.282 2.502 346 36,97 1.220 95,16 Doanh số thanh toán HH, DV 2.786 8.094 12.989 5.308 190,52 4.895 60,48 Tổng doanh số thanh toán 6.745 14.540 22.294 7.795 115,57 7.754 53,33
Nguồn Phòng khách hàng cá nhân PGBank Cần Thơ giai đoạn 2010- 2012
Ghi chú
HH: hàng hóa DV: dịch vụ
45
Bảng 4.6: Tình hình thanh toán thẻ Flexicard của PGBank Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2012, 2013
ĐVT: triệu đồng
Nguồn Phòng khách hàng cá nhân PGBank Cần Thơ
Nguồn Phòng khách hàng cá nhân PGBank Cần Thơ giai đoạn 2010- 2012
Hình 4.1 Biểu đồ số lƣợng giao dịch bằng thẻ Flexicard giai đoạn năm 2010 - 2012
Qua bảng số liệu và số lƣợng giao dịch thẻ Flexicard có thể thấy rằng số lƣợng giao dịch qua hệ thống và doanh số thanh toán tăng nhanh qua các năm từ 2010 đến 6/2013. Doanh số rút tiền mặt và thanh toán hàng hoá luôn chiếm tỷ trọng cao so với chuyển khoản. Nguyên nhân là do thói quen dùng tiền mặt của khách hàng còn cao, và đa phần là để thanh toán xăng dầu nên doanh số
23.561 66.715 126.372 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 2010 2011 2012 Số lƣợng giao dịch qua thẻ Flexicard Khoản mục
6 tháng đầu năm 6 tháng đầu năm Chênh lệch 2013 so với 2012
2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%)
Doanh số rút tiền mặt 3.504 4.221 717 20,46
Doanh số chuyển khoản 1.687 1.989 302 17,90
Doanh số thanh toán HH, DV 7.237 9.844 2.607 36,02 Tổng doanh số thanh toán 12.428 16.054 3.626 29,18 Lần giao dịch Năm
46
thanh toán là rất lớn. Năm 2010, do số lƣợng thẻ đƣợc phát hành còn thấp nên lƣợng giao dịch cũng hạn chế, phần lớn là để rút tiền mặt. Sang năm 2011, với số lƣợng thẻ phát hành tăng 159,63% so với năm 2010, cùng với việc các chủ thẻ đã dần quen sử dụng thẻ Flexicard để thanh toán hơn, nên tổng doanh số thanh toán tăng nhanh, đạt 14.540 triệu đồng (tăng 115,57%) so với năm (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});