Số lượng khách hàng, thị phần, mạng lưới và kênh phân phối của dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng.
Trong các năm, số lƣợng khách hàng cá nhân của BIDV Nghệ An không ngừng tăng lên. Số lƣợng khách hàng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn 97% với số lƣợng tài khoản cá nhân tăng trung bình mỗi năm từ 12.9% - 19.3% về số tài khoản và 120% về số dƣ. Tuy nhiên số lƣợng khách hàng sử dụng tích hợp nhiều dịch vụ của BIDV Nghệ An lại khá nhỏ. Số lƣợng khách hàng sử dụng từ 2 sản phẩm trở lên chỉ chiếm 46%, còn lại hầu hết khách hàng chỉ sử dụng một dịch vụ. Trong tổng số khách hàng cá nhân tại BIDV Nghệ An, số khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS chỉ chiếm 26.4%, số khách hàng sử dụng dịch vụ IBMB chỉ chiếm 8%, số khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ chiếm 20.5%, khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán hoá đơn chiếm 13.9%. Đây là những con số còn rất khiêm tốn so với lƣợng khách hàng của BIDV Nghệ An. Những con số này chỉ ra rằng BIDV Nghệ An vẫn chƣa khai thác hiệu quả nền khách hàng vốn có.
49
Bảng 3.8. Thống kê số lƣợng khách hàng cá nhân từ năm 2011 – 2013 của BIDV Nghệ An Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Số lƣợng khách hàng cá nhân (khách hàng) 54.800 61.847 73.796 Tỷ lệ tăng trƣởng ( %) 12.9% 19.3% Số lƣợng KH sử dụng BSMS 6.718 11.050 19.500 Số lƣợng KH sử dụng dịch vụ IBMB 0 1.530 5.968
Số lƣợng KH sử dụng dịch vụ thanh toán hoá đơn 6.849 8.568 10.245
Số lƣợng KH sử dụng dịch vụ thẻ 8.050 10.105 15.102
(Nguồn: Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp BIDV Nghệ An)
Bảng 3.8 cho thấy thị phần về thu dịch vụ bán lẻ của BIDV Nghệ An tăng lên từ năm 2011 đến 2013.
Bảng 3.9. Thị phần thu dịch vụ bán lẻ của các ngân hàng trên địa bàn Nghệ An
Tên Ngân Hàng Thị phần thu dịch vụ ngân hàng bán lẻ (%)
Năm 2011 2012 2013 BIDV 15,7 16,5 18 VCB Vinh 25,8 17 19 Agribank Nghệ An 21,0 19 20 Vietinbank NA 8,7 7,8 6 Vietinbank Bến Thuỷ 7,5 8 7.5 Bắc Á 17,3 14,0 12,5 VIB 1,0 2,8 4,7 VP Bank 0,2 3.2 5 Techcombank 2,5 4,6 4,3 SCB 0,1 1,7 2,5 EXIM 0,2 0,6 0,8 Sacombank 0 1,2 1
( Nguồn: Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp BIDV Nghệ An)
Năm 2011 thị phần của BIDV là 15.7% đứng thứ tƣ trên địa bàn. Đến năm 2013 thị phần của BIDV Nghệ An đạt 18%, đứng thứ 3 trên địa bàn sau Agribank và Vietcombank. BIDV Nghệ An đã và đang từng bƣớc khẳng định thƣơng hiệu
50
Ngân hàng cung cấp dịch vụ bán lẻ tốt, uy tín, ngày càng chiếm thị phần về dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ trên địa bàn.
Sơ đồ 3.6. Thị phần huy động vốn bán lẻ của BIDV Nghệ An 2013
( Nguồn: Báo cáo Ngân hàng nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2013)
Trong tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ trên địa bàn là 27.219 tỷ đồng BIDV Nghệ An chỉ đạt 379 tỷ đồng đứng vị trí thứ 3 sau Sacombank và VCB.
Sơ đồ 3.7. Thị phần tín dụng bán lẻ của BIDV Nghệ An 2013
( Nguồn: Báo cáo Ngân hàng nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2013)
Mạng lƣới phòng giao dịch, cột ATM và máy POS ngày càng đƣợc đầu tƣ rộng khắp địa bàn Thành phố Vinh. Tuy nhiên, sự phân bổ mạng lƣới chƣa đồng đều, chủ yếu chỉ tập trung trong thành phố mà bỏ ngỏ thị trƣờng lận cận nhƣ Cửa Lò, Cửa Hội, Hƣng Nguyên, Nghi lộc….
Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Kết quả kinh doanh hoạt động bán lẻ thể hiện ở chỉ tiêu thu dịch vụ ngày càng tăng cao chiếm tỷ trọng khá trong tổng thu dịch vụ ròng góp phần chuyển dịch cơ cấu nguồn thu.
0 2,000 4,000 2,773 3,748 3,148 1,108 1,103 823 0 500 1000 379 558 375 722 252 171
51
Bảng 3.10. Doanh thu ròng SPDVBL tại BIDV Nghệ An từ năm 2011-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Thu dịch vụ ròng sản phẩm dịch vụ
bán lẻ 40.800 43.800 49.704
Tốc độ tăng doanh thu SPBLCN 7.15% 13.47%
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh BIDV Nghệ An năm 2011-2013)
Tỷ trọng doanh thu dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong tổng thu nhập của Ngân hàng.
Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ của BIDV Nghệ An chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn trong tổng thu nhập của chi nhánh. Hầu hết qua các năm chỉ tiêu này đều đạt trên 43%. Tuy nhiên con số này còn khá khiêm tốn so với một số ngân hàng khác trên địa bàn nhƣ: VCB 60%, ACB 50%, Techcombank 54%... Bên cạnh đó, nguồn thu từ các dịch vụ chƣa ổn định, mức phí một số dịch vụ chƣa cạnh tranh. BIDV Nghệ An cần có giải pháp đẩy nhanh phát triển dịch vụ để tăng nguồn thu dịch vụ bán lẻ trong cơ cấu nguồn thu của mình.
Bảng 3.11. Tỷ trọng thu dịch vụ ròng sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại BIDV Nghệ An Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Tỷ trọng BL/TN Năm 2012 Tỷ trọng BL/TN Năm 2013 Tỷ trọng BL/TN Thu dịch vụ ròng sản phẩm dịch vụ bán lẻ 40.800 47 % 43.800 50% 49.704 43%
thu nhập của NH trƣớc thuế 86.000 86.700 115.500
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh BIDV Nghệ An năm 2011-2013)
Sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ bán lẻ
Sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Nghệ An ngày càng đa dạng, phát triển thêm nhiều sản phẩm Ngân hàng điện tử có tiện ích, đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho khách hàng.
52
Danh mục sản phẩm dịch vụ tín dụng dành cho các KHCN, Hộ kinh doanh gia đình tại BIDV Nghệ An là tƣơng đối đầy đủ và cơ bản đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng.
Dịch vụ thẻ phát triển nhanh chóng, ngoài những loại thẻ truyền thống BIDV Nghệ An đã đƣa ra nhiều loại thẻ tích hợp mới với nhiều tính năng mới. Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng thẻ đạt mức trung bình hàng năm ổn định. Tuy nhiên trong 3 loại thẻ chủ chốt thì chỉ có duy nhất thẻ ghi nợ nội địa là hoàn thành kế hoạch đề ra, 2 loại thẻ đƣợc kỳ vọng rất lớn từ Ban lãnh đạo đều không hoàn thành kế hoạch là thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế. Đây là một điểm yếu của chi nhánh cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.