3.3.4.1. Sự gia tăng về số lƣợng thẻ phát hành
Bảng 3.4: Số lƣợng thẻ phát hành /1 năm của BIDV Nghệ An
Đơn vị: Thẻ
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Thực hiện Thực hiện Tăng trƣởng (%) Thực hiện Tăng trƣởng (%)
Thẻ ghi nợ nội địa 1153 3378 193 8402 148.7
Tỷ trọng % 68 84 86 Thẻ ghi nợ quốc tế 431 500 16 1088 117 Tỷ trọng % 25 12 11 Thẻ tín dụng quốc tế 109 158 45 288 82 Tỷ trọng % 6 4 3 Tổng 1693 4036 140 9778 143
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Nghệ An các năm 2012, 2013, 2014
Năm 2012 số lƣợng thẻ phát hành là 1693 thẻ. Trong đó thẻ ghi nợ nội địa chiếm 68%, thẻ ghi nợ quốc tế chiếm 25% và thẻ tín dụng quốc tế chiếm 6%. Năm
2013 số lƣợng thẻ phát hành là 4063. Trong đó số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa chiếm 84%, thẻ ghi nợ quốc tế chiếm 12% và thẻ tín dụng quốc tế chiếm 4%. Tổng số lƣợng thẻ thẻ năm 2013 tăng 140% so với năm 2012, Năm 2014 số lƣợng thẻ phát hành là 9778 thẻ, tăng 143 % so với năm 2013. Tỷ trọng cơ cấu các loại thẻ phát hành của năm 2014 chênh lệch không đáng kể so với tỷ trọng cơ cấu các loại thẻ phát hành năm 2013.
Biểu đồ 3.1: Số lƣợng phát thẻ phát hành/1 năm của BIDV Nghệ An năm 2012,2013,2014
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Nghệ An
Số lƣợng thẻ ghi nợ phát hành tại BIDV Nghệ An
Bảng 3.5: Số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa phát hành tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012-2014
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Thực hiện Thực hiện Tăngtrƣởng
(%) Thực hiện Tăng trƣởng (%) Etrans 1153 3240 181 7875 143 Tỷ trọng % 100 95 96 Harmony 0 138 - 527 281 Tỷ trọng % - 5 4 Tổng 1153 3378 193 8402 149
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Nghệ An
1153 3378 8402 431 500 1088 109 158 288 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ tín dụng quốc tế
2012 2013 2014
Tháng 12/2013 chi nhánh phát hành đƣợc 319 thẻ ATM tăng 80,27% tháng trƣớc, tổng số thẻ phát hành năm 2013 là 3378 thẻ tăng 193% năm trƣớc. Đến năm 2014, lƣợng thẻ ATM phát hành vẫn tăng nhƣng tốc độ tăng rất chậm. Có tình trạng này là do năm 2014 nhiều ngân hàng tham gia vào thị trƣờng thẻ và thị phần của BIDV Nghệ An bị chia sẻ. Nhƣng từ tháng 11/2014, số lƣợng thẻ ATM phát hành tại chi nhánh tăng lên nhanh chóng, nguyên nhân là các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 20/2014/CT- TTG của Thủ tƣớng Chính phủ, bên cạnh đó một số doanh nghiệp cũng mở tài khoản trả lƣơng cho nhân viên. Tính đến hết tháng 12/2014, chi nhánh đã thực hiện dịch vụ trả lƣơng cho 50 đơn vị với tổng số tài khoản trả lƣơng hơn 122000 tài khoản và doanh số chi trả hàng tháng là khoảng 15 tỷ VND, tăng 100% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2014. Các cơ quan nhà nƣớc lớn trên địa bàn Tp Vinh nhƣ Cục thuế tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội thành phố, Bệnh viện nhi, Bệnh viện đông y…đều có tài khoản tiền gửi với số dƣ rất lớn tại BIDV Nghệ An, và sau chỉ thị 20 lƣợng tài khoản trả lƣơng của các tổ chức này tại BIDV Nghệ An là rất lớn. Riêng Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trung bình mỗi năm mở mới từ 400 đến 500 tài khoản tại BIDV Nghệ An.
Sở dĩ ngay từ mới ra đời sản phẩm này đã chiếm đƣợc thị phần nhanh nhƣ thế một phần là do chi phí để sở hữu một chiếc thẻ ATM là không cao, chỉ cần trả phí phát hành 50.000 VNĐ, với những thủ tục đơn giản là bạn đã có trong tay một chiếc thẻ. Hơn nữa thẻ Etrans là sản phẩm thẻ ghi nợ trong nƣớc đầu tiên do vậy, nó sẽ có lợi thế hơn các loại thẻ ra đời sau của các ngân hàng khác. Và đây cũng là một loại thẻ có nhiều tính năng ƣu việt, luôn đi đầu trong việc ứng dụng các tính năng mới của thẻ nhƣ thanh toán điện nƣớc, bảo hiểm, tiền điện thoại…Đặc biệt BIDV là ngân hàng có số lƣợng máy ATM và các cơ sở chấp nhận thẻ lớn nhất trong các ngân hàng thƣơng mại. Do vậy nó
mang lại sự tiện lợi cho khách hàng có thể rút tiền, thanh toán tiền hàng hoá ở nhiều điểm, luôn luôn đƣợc phục vụ mọi lúc và mọi nơi.
Ra đời sau thẻ Etrans, thẻ Harmony là sản phẩm đánh vào tâm lý những khách hàng theo trƣờng phái “Phong thuỷ”, với đầy đủ các tính năng của Etrans cùng nhiều giá trị vƣợt trội và những tính năng hiện đại khác nhƣ: mạng lƣới mua sắm vàthanh toán tại hơn 6.000điểm chấp nhận thẻ trên toànquốc, mạng lƣới ƣu đãi tại hàng trăm đối tác cao cấp và sang trọng, hƣởng dịch vụ bảo hiểm tai nạn con ngƣời 24/24 của BIC.Nhƣ vậy hiện tại khác biệt lớn nhất giữa thẻ Etrans và Harmony chỉ là mạng lƣới ƣu đãi và bảo hiểm tai nạn. Thẻ Harmony hứa hẹn sẽ là một hƣớng đi mới thành công trong tƣơng lai của BIDV Nghệ An
Kể từ khi bắt đầu phát hành đến hết tháng 12/2013 số lƣợng thẻ Harmony phát hành mới chỉ đạt 138 thẻ. Tuy nhiên đến tháng 12/2014, số lƣợng thẻ phát hành đạt 527 thẻ, tăng 281% năm trƣớc. Tuy tốc độ tăng trƣởng khá cao nhƣng lƣợng thẻ Harmony đƣợc phát hành còn ít và chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của nó. Sở dĩ nhƣ vậy bởi đây là một sản phẩm mới, tuy đã đƣợc quảng cáo nhƣng vẫn chƣa tới đƣợc với đại đa số ngƣời dân, do đó chƣa đƣợc chú ý tới. Hiện nay truyền hình có thể coi là phƣơng tiện truyền thông đại chúng nhất nhƣng Harmony vẫn chƣa xuất hiện trên phƣơng tiện này trong khi đó các loại thẻ của các ngân hàng khác xuất hiện khá nhiều.
Số lƣợng thẻ ghi nợ phát hành tại BIDV Nghệ An .
Bảng 3.6: Số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012-2014
Đơn vị: Thẻ
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Thực hiện Thực hiện Tăngtrƣởng (%) Thực hiện Tăngtrƣởng (%)
BIDV Manchester United 375 431 14 1052 144
BIDV Ready 56 69 23,2 36 -48
Tỷ lệ % 13 14 3
Tổng 431 500 16 1088 117
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Nghệ An các năm 2012, 2013, 2014)
Năm 2012, thẻ Chi nhánh phát hành đƣợc 375 thẻ BIDV Manchester United và 56 thẻ BIDV Ready. Năm 2014, thẻ BIDV Manchester United và thẻ BIDV Ready tăng không cao, thẻ BIDV Manchester United đạt 431 thẻ tăng 14% so với năm 2012, thẻ BIDV Ready đạt 69 thẻ tăng 23,2% so với năm 2012. Đến năm 2014, nhờ chiến dịch tiếp thị khách hàng, thẻ BIDV Manchester United tăng đột biến, đạt 1052 thẻ, tăng 144% so với năm 2013, đồng thời thẻ BIDV Ready lại giảm xuống 36 thẻ, giảm 48% so với năm 2013.
Dựa trên nền tảng của tổ chức thẻ có thể coi là lớn nhất trên thế giới, sự tăng trƣởng đều của 2 loại thẻ này là điều đƣơng nhiên. Có thể thấy rằng thẻ BIDV Manchester United tăng trƣởng nhanh hơn so với thẻ BIDV Ready. Tuy nhiên lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế đƣợc phát hành vẫn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng. Nguyên nhân là do hiện nay trên địa bàn của BIDV Nghệ An đã có rất nhiều ngân hàng liên kết với các tổ chức thẻ quốc tế phát hành loại thẻ này, do đó BIDV Nghệ An phải san se thị phần cho nhiều ngân hàng khác. Điều này đòi hỏi Chi nhánh cần phải phát triển Marketing phát hành loại thẻ này hơn nữa.
Theo báo cáo thƣờng niên hoạt động thẻ năm 2014 của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam. Đến cuối năm 2014, tổng số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế tích lũy do BIDV Nghệ An phát hành là 446.296 thẻ chiếm 33,5% thị phần – dẫn đầu thị trƣờng thẻ trong nƣớc, đứng thứ hai là Ngân hàng TMCP Đông Á với 30,4% thị phần tƣơng đƣơng 404.451 thẻ.
Bảng 3.7: Số liệu hành thẻ tín dụng quốc tế tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012 – 2014 Đơn vị: Thẻ Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Thực hiện Thực hiện Tăng trƣởng (%) Thực hiện Tăng trƣởng (%) Thẻ Visa Flexi 54 61 13 116 90,2 Tỷ lệ % 50 39 40 Thẻ Visa Gold 3 5 67 15 200 Tỷ lệ % 3 3 5
Thẻ Visa BIDV Manchester
United 37 54 45,9 107 98,1
Tỷ lệ % 34 34 37
MasterCard Platinum 15 38 53,3 50 32
Tỷ lệ % 14 24 17
Tổng 109 158 45 288 82,3
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Nghệ An các năm 2012, 2013, 2014)
Xét về cơ cấu các loại thẻ tín dụng, thẻ Visa Flexi vẫn đƣợc lựa chọn của phần lớn khách hàng tại BIDV Nghệ An, tiếp theo là đến thẻ MasterCard Platium, thẻ Visa Gold là thấp nhất. Theo bảng số liệu cho thấy, trong giai đoạn 2012 – 2014 thẻ tín dụng phát hành liên tục tăng. Năm 2013, tổng số lƣợng thẻ phát hành đạt 158 thẻ, tăng 45% so với năm 2012, trong đó thẻ Visa Flexi tăng 13%, thẻ Visa Gold tăng 67%, Thẻ Visa BIDV Manchester United tăng 45,9%, thẻ MasterCard Platinum tăng 53,3%. Có đƣợc điều này là do năm 2013, trƣớc những chuyển biến mang chiều hƣớng tích cực và có dấu
hiệu phục hồi của nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính năm 2012, phát hành và thanh toán thẻ của BIDV Nghệ An Thành phố Vinhnhìn chung thu đƣợc các dấu hiệu khả quan. Đặc biệt năm 2014, số lƣợng các loại thẻ phát hành đều tăng cao, làm tổng số thẻ phát hành đạt 288 thẻ tăng 82,3% so với năm 2013, trong đó thẻ Visa Flexi tăng 90,2%, thẻ Visa BIDV Manchester United tăng 98,1%, thẻ MasterCard Platinum tăng 32%, đặc biệt thẻ Visa Gold đạt 15 thẻ tăng 200% so với năm 2013. Có thể thấy phát hành thẻ tín dụng đang ngày càng đƣợc Chi nhánh chú trọng, cá nhân có nhu cầu chi tiêu thẻ trên địa bàn ngày càng nhiều, đây là một điều đáng mừng, là cơ hội phát triển dịch vụ thẻ trên địa bàn.
Thẻ tín dụng quốc tế là loại thẻ mang lại doanh thu chủ yếu cho hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV Nghệ An. Tuy nhiên, số thẻ tín dụng quốc tế phát hành lại ít và chiếm một tỷ trọng thấp trong tổng số thẻ phát hành của BIDV Nghệ An.
3.3.4.2. Doanh thu và tỷ trọng doanh thu dịch vụ thẻ
Số lƣợng thẻ phát hành ra tƣơng đối lớn, nhƣng không đƣợc sử dụng để thanh toán nhiều. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do thói quen sử dụng thẻ của ngƣời dân, số lƣợng ĐVCNT còn ít, và việc khuyến khích thanh toán bằng thẻ trên địa bàn chƣa thực sự đƣợc khuyến khích, chủ yếu các ĐVCNT phục vụ thanh toán thẻ cho cá nhân nƣớc ngoài. Mặt khác, với cơ chế chăm sóc khách hàng của các tổ chức thẻ quốc tế thì khi sử dụng thẻ tín dụng quốc tế khách hàng sẽ đƣợc miễn phí trong khi sử dụng thẻ ghi nợ sẽ bị mất phí. Từ đó, có sự chênh lệch doanh thu dịch vụ giữa thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng.
Bảng 3.8: Doanh thu dịch vụ thẻ tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012- 2014 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Thực hiện Thực hiện Tăng trƣởng (%) Thực hiện Tăng trƣởng (%) Doanh thu từ dịch vụ thẻ tín dụng 1.6 2 25 3.7 85 Tỷ trọng doanh thu dịch vụ thẻ tín dụng/ Tổng doanh thu dịch vụ thẻ (% ) 76 65 61
Doanh thu từ dịch vụ thẻ ghi nợ 0.5 1.1 120 2.4 118
Tỷ trọng doanh thu dịch vụ thẻ ghi nợ/ Tổng doanh thu dịch vụ thẻ (%)
24 35 39
Tổng doanh thu dịch vụ thẻ 2.1 3.1 48 6.1 97
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Nghệ An năm 2012, 2013, 2014
Với định hƣớng đẩy mạnh việc sử dụng thẻ của khách hàng, gia tăng tỷ lệ thẻ đƣợc sử dụng, doanh thu thanh toán thẻ tại BIDV Nghệ An tăng nhanh chóng. Doanh thu dịch vụ thẻ tăng qua các năm, chủ yếu vẫn là doanh thu từ dịch vụ thẻ tín dụng, do dịch vụ thẻ ghi nợ vẫn đƣợc dùng chủ yếu để rút tiền. Năm 2012doanh thu dịch vụ thẻ đạt 2.1 tỷ đồng trong đó doanh thu từ dịch vụ thẻ tín dụng chiếm 76% và từ dịch vụ thẻ ghi nợ là 24%, năm 2013 đạt 3.1 tỷ đồng trong đó tỷ trọng thu từ dịch vụ thẻ ghi nợ tăng lên 35% và tổng doanh thu dịch vụ thẻ tăng 48% so với năm 2012.Nhƣng đến năm 2014 đạt 6.1 tỷđồng, trong đó tỷ trọng thu từ dịch vụ thẻ ghi nợ tăng 39% và tổng doanh thu dịch vụ thẻ tăng 97% so với năm 2013. Có thể nói doanh thu dịch vụ thẻ của Ngân hàng tăng nhanh, khách hàng đã nhận thấy tiện ích khi chi tiêu bằng thẻ, nhƣng thói quen rút tiền mặt trong dân cƣ vẫn còn rất lớn.
khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhƣ việc tích cực mở rộng mạng lƣới ĐVCNT thẻ nội địa, đẩy mạnh thanh toán thẻ nội địa qua Internet… Đồng thời công tác chăm sóc khách hàng đƣợc chú trọng hơn, tạo niềm tin cho khách hàng vào việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV Nghệ An.
Biểu đồ 3.2: Doanh thu dịch vụ thẻ tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012 – 2014
(Nguồn: BIDV Nghệ An)
3.3.4.3. Sự tăng trưởng thị phần dịch vụ thẻ trên địa bàn
Thành phố Vinh là một thành phố bé, song nền kinh tế lại đang phát triển rất mạnh, thu hút các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, vì vậy mà sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn cũng diễn ra mạnh mẽ, trong đó có lĩnh vực kinh doanh thẻ. 1.6 2 3.7 0.5 1.1 2.4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Doanh thu dịch vụ thẻ tín dụng
Doanh thu dịch vụ thẻ ghi nợ
2012 2013 2014
Bảng 3.9: Thị phần dịch vụ thẻ trên địa bàn thành phố Vinh năm 2014
Đơn vị: tỷ đồng
Ngân hàng Doanh thu SPDV thẻ Thị phần (%)
Agribank 5.3 21 BIDV Nghệ An 6.1 25 BIDV Nghệ An 4.5 18 SeaBank 3.2 13 Các Ngân hàng khác 5.8 23 Nguồn: Ngân hàng Nhà nƣớc Nghệ An
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Nghệ An
Biểu đồ 3.3: Thị phần phát hành thẻ tại Thành phố Vinh năm 2014
Nhìn vào bảng trên ta thấy thị phần thẻ của BIDV Nghệ An năm 2013 chiếm tỷ trọng cao nhất trên địa bàn thành phố do đƣợc đầu tƣ, chú trọng (25%), thứ hai là Agribank chiếm tỷ trọng 21%, tiếp theo là BIDV Nghệ An 18%, SeaBank là 13%. Trong thời gian qua, BIDV Nghệ An đứng đầu Thành phố Vinh về thị phần phát hành thẻ là do Chi nhánh đã biết khai thác triệt để lợi thế của các Khu công nghiệp trên địa bàn với số lƣợng khách hàng lớn và nhu cầu sử dụng nhiều. Nhƣng thị trƣờng đang có xu hƣớng bão hòa nên giữ đƣợc vị trí trên cần nhiều sự cố gắng. 21% 25% 18% 13% 23% Thị phần dịch vụ thẻ trên địa bàn TP Vinh
Tuy nhiên không phải thẻ nào phát hành ra cũng đều đƣợc sử dụng. Thẻ của ngân hàng chủ yếu phát hành cho các cán bộ công nhân tại các khu công nghiệp có thu nhập trung bình và thấp nên thẻ chỉ đƣợc dùng để rút hết tiền vào ngày trả lƣơng qua tài khoản. Vì vậy mà các tiện ích của thẻ chƣa đƣợc sử dụng nhiều, đƣợc thanh toán lại càng ít. Điều đó cũng tác động đến số dƣ tiền gửi trên tài khoản thẻ của khách hàng.
3.3.4.4. Sự thay đổi lợi nhuận từ việc cung cấp dịch vụ thẻ
Với mức độ cạnh tranh trên thị trƣờng phát hành cũng nhƣ thanh toán thẻ nhƣ hiện nay đặc biệt là các ngân hàng mới tham gia thị trƣờng và những ngân hàng có tiềm lực mạnh sẵn sàng chấp nhận kinh doanh không lợi nhuận