Trong ngân hàng thì tín dụng có vai trò sinh lợi cao, chiếm phần lớn lợi nhuận thu về của ngân hàng. Đồng thời phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng. Dưới đây là bảng số liệu thể hiện tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng Á Châu- PDG Ngã Bảy Sài Gòn từ 2010- 6_2013.
Bảng 4.2: Tình hình hoạt động tín dụng PGD Ngã Bảy Sài Gòn 2010-2012
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng tín dụng Ngã Bảy Sài Gòn, 2010, 2011, 2012) Chú thích: DS: doanh s; DN: doanh nghiệp
Trong các năm qua, hoạt động tín dụng của PDG không ngừng phát triển, đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu vay vốn của khách hàng, đặc biệt là khối khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay do những diễn biến phức tạp của nền kinh tế đã làm cho ngân hàng gặp không ít khó khăn, doanh số cho vay giảm và nợ quá hạn có xu hướng tăng.
Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay tăng đến 116,51% so với năm 2010 đạt mức 357.199 triệu đồng. Trong đó, có sự tăng trưởng nhanh là nhờ vào sự đóng góp của hoạt động cho vay cá nhân tăng 95,18% so với năm 2011 đạt mức 313.718 triệu đồng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cho vay (bình quân khoảng 86%). Đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ khoảng 10%. Bởi vì, năm 2010 ngân hàng mới bắt đầu triển khai các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp. Thêm vào đó, PDG mới đi vào hoạt động không lâu, các sản phẩm cho vay chưa đa dạng,
CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011 Số tiền (%) Số tiền (%) DS cho vay 164.983 357.199 296.032 192.216 116,51 (6.1167) (17,12) + Cá nhân 160.730 313.718 250.288 152.988 95,18 (63.430) (20,22) + DN 4.253 43.481 45.744 39.228 922,36 2.263 5,20 DS thu nợ 145.246 300.655 262.238 155.409 107,00 (38.417) (12,78) + Cá nhân 144.229 278.408 219.029 134.179 93,03 (59.379) (21,33) + DN 1.017 22.247 43.209 21.230 2087,51 20.962 94,22
Dư nợ cho vay 78.311 134.855 168.649 56.544 72,20 33.794 25,06
+ Cá nhân 75.074 110.384 141.643 35.310 47,03 31.259 28,32 + DN 3.237 24.472 27.006 21.234 655,98 2.535 10,36
Nợ xấu 15 52 52 37 246,67 0 0
+ Cá nhân 15 52 52 37 246,67 0 0
chủ yếu là tài trợ thương mại. Cán bộ tín dụng chưa có nhiều kinh nghiệm nên đối với mãng cho vay khách hàng doanh nghiệp của PDG vẫn còn hạn chế. Doanh số cho vay cuối năm 2010 đạt chỉ 4.253 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,58%. Tuy nhiên, sang năm 2011 doanh số này đã tăng lên 43.481 triệu đồng tăng 922,36% so với năm 2010 và chiếm 12,17% trong tổng doanh số cho vay. Chứng tỏ, ngân hàng đang đẩy mạnh triển khai nhóm khách hàng doanh nghiệp. Doanh số cho vay tăng nên doanh số thu nợ cũng tăng khá mạnh, năm 2011 doanh số thu nợ đạt mức 300.655 triệu đồng tăng 107,00% so với năm 2010. Trong đó, cho vay cá nhân tăng 93,03% đạt 278.408 triệu đồng và cho vay khách hàng doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 2087,51% đạt 22.247 triệu đồng. Về dư nợ cho vay đã tăng 72,20% so với năm 2010 đạt mức 134.855 triệu đồng. Trong đó, dư nợ cá nhân đạt 110.834 triệu đồng tăng 47,03% chiếm 81,85% dư nợ cho vay. Mặc dù, dư nợ doanh nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 18,15% (hình 4.2) nhưng có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn tăng 655,98% so với năm 2010 đạt 24.471 triệu đồng. Chứng tỏ, ngân hàng cũng đang đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp.
Nguồn: Phòng giao dịch Ngã bảy Sài Gòn, 2010-6_2013
Hình 4.2 Cơ cấu dư nợ cá nhân PGD Ngã Bảy Sài Gòn từ 2010 đến 6_2013 Năm 2012, tình hình tín dụng của PDG nhìn chung không mấy khả quan vì chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế vĩ mô. Hầu hết lợi nhuận của tất cả các doanh nghiệp và ngân hàng điều giảm. Có thể, nói năm 2012 là một năm khó khăn đầy thách thức đối với ngành ngân hàng. Cụ thể, doanh số cho vay giảm từ 357.199 triệu đồng xuống còn 296.032 triệu đồng (tương ứng giảm 17,12% so với năm 2011), quy mô tín dụng thu hẹp đáng kể trong năm 2012. Nguyên nhân do nguồn vốn huy động đã giảm đi so với năm trước. Đặc biệt là nguồn vốn huy động từ ngoại tệ đã giảm đáng kể 50,87% so với năm 2011. Thêm vào đó là việc đóng cửa sàn vàng khiến cho nguồn huy động này giảm mạnh 73% dẫn đến vốn huy động giảm, ngân hàng khó chủ động trong khâu
95,87 4,13 81,85 18,15 83,99 16,01 0 20 40 60 80 100 (%) 2010 2011 2012 Năm
DN Doanh nghiệp DN Cá nhân
81,85 18,15 82,44 17,56 0% 20% 40% 60% 80% 100% (%) 6_2012 6_2013 Năm
cho vay. Doanh số cho vay giảm trong đó giảm đáng kể là hoạt động cho vay cá nhân, bởi vì đây mảng cho vay chủ yếu của ngân hàng nên ảnh hưởng nhiều đến doanh số cho vay chung. Cụ thể, doanh số cho vay cá nhân đã giảm 20,22% so với năm 2011, từ 313.718 triệu đồng xuống còn 250.288 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là hoạt động cho vay bằng vàng đã chấm dứt, việc đóng cửa sàn vàng và tất toán tất cả các khoản cho vay bằng vàng đã làm giảm doanh số cho vay và ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Ngược lại với cho vay cá nhân thì cho vay doanh nghiệp lại có xu hướng tăng từ 43.481 triệu đồng lên 45.744 triệu đồng. Ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp. Doanh số cho vay giảm nên doanh số thu nợ của ngân hàng cũng giảm theo từ 300.655 triệu đồng còn 262.238 triệu đồng. Nguyên nhân do hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giảm xuống, tình hình tồn kho tăng, thành phẩm chưa có đầu ra khiến cho các món vay này bị trễ hạn. Mặt khác, thị trường bất động sản đóng băng, những tài sản thế chấp cho các khoản vay là bất động sản bị kẹt cứng, nhiều nhà đầu tư không đủ dòng tiền để xoay vốn trả cho ngân hàng ảnh hưởng đến công tác thu hồi nợ của ngân hàng. Trong đó, chủ yếu do doanh số thu nợ cá nhân giảm mạnh 21,33% so với 2011. Đối với cho vay doanh nghiệp thì doanh số thu nợ gia tăng từ 22.247 triệu đồng lên 43.209 triệu đồng. Điều này, chứng tỏ chất lượng tài sản đảm bảo cho các khoản vay của PGD ngày càng được cải thiện. Cũng chính công tác thu hồi nợ của nhóm khách hàng này được đẩy mạnh nên dư nợ cho vay không thay đổi nhiều so với năm 2011 tăng 10,36% đạt 27.006 triệu đồng. Trong khi dư nợ cá nhân lại tăng 28,32% so với năm 2011. Kết quả dư nợ cho vay của PGD tăng 25,06% từ 134.855 triệu đồng lên 168.649 triệu đồng.
Bước qua năm 2012 đầy khó khăn với sự sụt giảm về doanh số cho vay và thu nợ, cuối cùng đến quý II năm 2013, tình hình hoạt động tín dụng đã tăng trở lại. Doanh số cho vay đã tăng 20,39% so với cùng kỳ năm 2012 (từ 135.690 triệu đồng lên 163.359 triệu đồng). Trong đó, có sự tăng trưởng nhanh của cho vay doanh nghiệp tăng 86,21% đạt 42.589 triệu đồng và cá nhân 7,05% đạt 120.770 triệu đồng. Điều này, chứng tỏ đã có xu hướng chuyển dịch trong cơ cấu cho vay tăng cho vay doanh nghiệp và giảm cho vay cá nhân. Mặc dù có sự dịch chuyển trong cơ cấu cho vay nhưng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp còn khá nhỏ nên hoạt động cho vay cá nhân vẫn giữ vai trò trọng yếu.
Về công tác thu nợ của PGD cũng được nâng lên từ 125.660 triệu đồng lên 145.471 triệu đồng. Trong đó, thu nợ cá nhân đóng góp tăng 3,84% và doanh nghiệp tăng 75,04%. Chứng tỏ hiệu quả của công tác thu nợ đã có sự chuyển biến tích cực hơn trong năm 2013.
Bảng 4.3 Tình hoạt động tín dụng cá nhân của PGD tháng 6_2013 ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng tín dụng Ngã Bảy Sài Gòn, 6 tháng 2013)
Về dư nợ tín dụng tính đến quý 2 năm 2013 tăng lên khá nhanh 28,75% so với cùng kỳ năm 2012 chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2011 (72,20%) đạt 186.537 triệu đồng. Trong đó, dư nợ cá nhân tăng 29,68% và dư nợ doanh nghiệp tăng 24,57%. Nguyên nhân, một phần nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã khởi sắc và sinh sinh lời cần có nhu cầu tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Mặc khác, khi thu nhập tăng người dân có xu hướng chi tiêu nhiều hơn. Vì thế nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh và vay tiêu dùng tăng lên.
* Nợ xấu
Nhìn chung, công tác kiểm soát nợ được ngân hàng thực hiện khá tốt nên nợ xấu của ngân hàng chỉ ở mức thấp. Năm 2010 nợ xấu của ngân hàng là 15 triệu đồng. Sang năm 2011, nợ xấu tăng lên 52 triệu đồng, đến năm 2012 và quý 2 năm 2013 thì nợ xấu hầu như không tăng nữa. Trong khi tình hình nợ xấu của toàn hệ thống đang tăng cao thì nợ xấu của ngân hàng chỉ ở mức thấp hầu như không có dấu hiệu tăng. Chứng tỏ chất lượng tín dụng tốt khả năng thu hồi nợ cao.