vt: Th 9 tháng n m 2010 9 tháng n m 2011 T c đ t ng tr ng Th n i đ a 175 361 106.29% Th qu c t 346.95 453.58 30.73%
Ngu n: Trung tâm th Vietcombank
N m 2011 là n m Vietcombank đ y m nh vi c k t n i lien tong POS gi a
các ngân hàng , ch tr ng thúc đ y thanh toán n i đ a, đ c bi t là thanh toán n i đ a tr c tuy n. Doanh s thanh toán th n i đ a 9 tháng đ u n m 2011 đ t 361 t đ ng, t ng g p đôi so v i cùng k n m 2010.
i v i th qu c t , doanh s thanh toán 9 tháng n m 2011 đ t 453,58 tr USD, t ng 30,73% so v i cùng k n m ngoái. Giai đo n này c ng ghi nh n s phát
tri n m nh m c a ho t đ ng thanh toán tr c tuy n v i doanh s 46 tr USD, chi m
10,14% doanh s thanh toán th qu c tê .
Ho t đ ng phát tri n m ng l i:
- M ng l i ATM: N m 2011, Vietcombank đã l p đ t thêm 96 máy m i,
đ a t ng s ATM đang ho t đ ng lên 1.626 máy.
- M ng l i VCNT: Tính đ n h t tháng 9/2011, s VCNT phát tri n m i
c a VCB là 1.933 đ n v , đ a t ng s VCNT c a VCB lên 10.804 đ n v .
Nh n xét: Trong các m ng ho t đ ng Ngân hàng bán l c a Vietcombank,
dch v th ti p t c kh ng đ nh hi u qu v t tr i v i vi c duy trì v th d n đ u
trên th tr ng Vi t Nam. c bi t trong đi u ki n c nh tranh m nh m và môi
tr ng kinh doanh khó kh n, h u h t các m ng ho t đ ng kinh doanh th đ u đ t
t c đ t ng tr ng kh quan. Tuy nhiên, Vietcombank c n ph i đánh giá đ c
nh ng đi m h n ch c a mình và có chi n l c ho t đ ng đúng đ n đ ti p t c gi
2.3.2.6. Nh ng h n ch chung trong ho t đ ng NHBL c a Vietcombank và nguyên nhân:
- V chính sách: M t s chính sách c a HSC ch a nh t quán, còn b t c p, ch a phù h p v i th c t khi n các chi nhánh g p khó kh n trong quá trình tri n
khai. Vi c phát tri n s n ph m m i c a trung ng còn ch m tr , gây khó kh n cho
các chi nhánh trong công tác bán hàng. Các th t c phát hành th còn ph c t p,
nhi u form m u.
M c dù trong th i gian qua, Vietcombank đã có nhi u ch ng trình Marketing có hi u qu , tuy nhiên v n còn kém so v i các ngân hàng khác.
- V công ngh : Nh ng n m tr c, Vietcombank là ngân hàng tiên phong trong lnh v c công ngh , nh ng đ n nay các ngân hàng khác đã t p trung ngu n
l c đ y m nh đ u t công ngh và đã có m t s s n ph m v t tr i h n.
- V nhân s : Vietcombank có đ i ng cán b nhi u kinh nghi m, tuy nhiên
phong cách và thái đ ph c v khách hàng ch a th c s tích c c. Nhân s cho ho t đ ng th c a các chi nhánh còn quá m ng, nhi u chi nhánh ch có kho ng 2 – 3
ng i cho m ng d ch v th . Trong đó ph i kiêm nhi m nhi u vi c t vi c ti p qu
ATM, phát tri n VCNT, ch m sóc khách hàng, phát hành th , thu n … Vi c b trí
nhân s không h p lý đã d n đ n ch t l ng ph c v khách hàng không t t. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- V ch t l ng d ch v :Ch t l ng d ch v ph thu c vào y u t công ngh
và nhân s . Do đó nh ng t n t i c a các y u t trên đã t o ra h n ch cho ch t l ng d ch v .
Vi c qu n lý ho t đ ng c a các máy ATM t i m t s chi nhánh ch a t t nh
th ng xuyên đ tình tr ng máy h t ti n, v sinh xung quanh máy còn b n, không
ch m sóc hình nh c a các booth.
Vi c tr l i khi u n i c a khách hàng c a m t s nhân viên Vietcombank còn thi u trách nhi m và thi u s nhi t tình.
T t c nh ng v n đ này đã t o ra nh ng rào c n cho s phát tri n doanh s c a các d ch v NHBL trong m t s th i đi m, làm gi m đi hi u qu ho t đ ng
2.4. ÁNH GIÁ HI U QU HO T NG NHBL T I VIETCOMBANK GIAI O N 2008 - 2011
2.4.1. L i nhu n t ho t đ ng bán l
2.4.1.1. Thu nh p lãi thu n:
Qua đánh giá tình hình ho t đ ng ngân hàng bán l c a Vietcombank trên cho th y ho t đ ng cho vay bán l c a Vietcombank hi n nay ch a phát tri n, ch
chi m m t b ph n nh trong t ng d n . Thu nh p lãi tr c ti p t ho t đ ng cho
vay bán l là r t nh .
Trong khi đó, huy đ ng v n t dân c chi m b ph n l n trong t ng huy đ ng và có xu h ng ngày càng t ng lên. Do đó, ngu n v n huy đ ng t dân c
không ch đáp ng cho vay bán l mà ph n l n đ đáp ng cho ho t đ ng cho vay bán buôn, đem l i thu nh p lãi gián ti p thông qua cho vay bán buôn.
V i doanh s cho vay bán l và huy đ ng t dân c có s chênh l ch quá l n nh hi n nay thì vi c xác đ nh thu nh p lãi d a trên d n cho vay bán l , c ng nh
chi phí lãi d a trên doanh s huy đ ng t dân c đ đánh giá thu nh p lãi thu n c a
ho t đ ng bán l là không chính xác.
Nh v y, b qua đ i t ng cho vay, đ đ nh l ng ch tiêu thu nh p lãi thu n
c a ho t đ ng bán l m t cách t ng đ i, thu nh p lãi t ho t đ ng NHBL đây
đ c xác đ nh là thu nh p lãi mà ngân hàng t o ra khi s d ng ngu n v n huy đ ng
t dân c đ cho vay, bao g m thu nh p lãi t cho vay bán l và thu nh p lãi do
ngu n v n huy đ ng t dân c mang l i thông qua nghi p v cho vay bán buôn.
Chi phí lãi c a H NHBL: B ng 2.20: Chi phí lãi c a ho t đ ng NHBL vt: t đ ng Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 Chi phí lãi 6,670 8,485 11,695 7,789 T tr ng huy đ ng t dân c 0.36 0.46 0.48 0.50 Chi phí lãi H NHBL 2,431 3,863 5,648 3,867
Thu nh p lãi c a H NHBL: B ng 2.21: Thu nh p lãi c a ho t đ ng NHBL vt: t đ ng Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 Thu nh p lãi 8,110 10,859 16,014 9,457 T tr ng cho vay bán l 0.09 0.10 0.11 0.10
T tr ng cho vay bán buôn t
ngu n huy đ ng dân c 0.44 0.45 0.45 0.42
Thu nh p lãi tr c ti p t
cho vay bán l 766 1,066 1,694 941
Thu nh p lãi gián ti p t (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
cho vay bán buôn 3,555 4,881 7,262 3,994
Thu nh p lãi thu n t ho t đ ng bán l :
B ng 2.22: Thu nh p lãi thu n t ho t đ ng NHBL
vt: T đ ng
Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011
Chi phí lãi c a H NHBL 3,258 3,863 5,648 3,867
Thu nh p lãi c a H NHBL 4,321 5,947 8,956 4,935
Thu nh p lãi thu n c a H BL 1,890 2,084 3,308 1,068
S c i thi n trong danh m c s n ph m huy đ ng v n đã giúp nâng cao hi u
qu huy đ ng v n trong dân c c a ngân hàng. Do đó, thu nh p lãi và chi phí lãi c a H NHBL gia t ng m nh m trong giai đo n 2008-2011. Thu nh p lãi thu n c a H NHBL t ng tr ng v i t c đ m nh m t 10,26% n m 2009 lên 58,73% n m 2010. i u này cho th y hi u qu ho t đ ng ngân hàng bán l là r t t t. Tuy nhiên
hi u qu này mang tính t ng đ i, v i m c đ đóng góp c a ho t đ ng cho vay bán
l còn quá ít, hi u qu ho t đ ng ngân hàng bán l khía c nh thu nh p lãi thu n
2.4.1.2. Lãi thu n t ho t đ ng d ch v :
B ng 2.23: Lãi thu n t ho t đ ng d ch v bán l
vt: T đ ng
Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 Thu nh p t ho t đ ng d ch v 1,163 1,373 1,919 1,301
Thu t d ch v thanh toán 603 633 944 910
Thu t d ch v ngân qu 69 86 113 98
T tr ng thu DV TT, NQ/ Thu H DV 57.78% 52.37% 55.08% 77,48%
Chi phí t ho t đ ng d ch v 214 383 502 415
Chi v d ch v thanh toán 122 219 298 245
Chi v d ch v ngân qu 9 15 17 15
T tr ng CP DV TT,NQ/ Thu H DV 61.21% 61.10% 62,75% 62,65%
Lãi thu n t ho t đ ng d ch v BL 541 485 742 748
Ho t đ ng thanh toán và ngân qu đóng góp m t b ph n l n trong thu nh p
t ho t đ ng d ch v . i u này th hi n t tr ng thu, chi t hai d ch v này trong t ng thu, chi ho t đ ng d ch v luôn chi m trên 60%.
T tr ng d ch v thanh toán, ngân qu trong t ng thu, chi t ho t đ ng d ch
v có xu h ng gia t ng qua các n m, trong khi thu nh p ho t đ ng d ch v liên t c t ng tr ng m nh m đã cho th y hi u qu c a m ng d ch v ngân hàng bán l .
Thu t ho t đ ng thanh toán bao g m: thu phí chuy n ti n, thu phí d ch v
th , thu phí đ n v ch p nh n th … Thu t d ch v thanh toán t ng m nh trong th i (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
gian qua là thành qu c a m t quá trình phát tri n toàn di n các d ch v bán l nh
chuy n ti n, ngân hàng đi n t , th …S gia t ng doanh s v t b c c a các ho t
đ ng này đã mang l i hi u qu rõ ràng.
Tuy nhiên, Vietcombank v n đang trong quá trình đ u t xây d ng c s cho
m t h th ng thanh toán hi n đ i, nên chi phí cho ho t đ ng thanh toán là t ng đ i
POS….Trong t ng lai, khi c s ho t đ ng thanh toán đã có đ c n n t ng n đ nh, thì các chi phí này s gi m, hi u qu ho t đ ng ngân hàng bán l s đ c t ng
lên r t nhi u.
Cùng v i s phát tri n c a ho t đ ng thanh toán, thu - chi c a d ch v ngân
qu các n m qua t ng lên là t t y u. Tuy là d ch v h tr cho các ho t đ ng khác
nh huy đ ng v n, thanh toán nh ng v i doanh s giao d ch l n và không ng ng
t ng tr ng, ho t đ ng ngân qu c ng đóng góp m t ngu n thu trong thu nh p t
ho t đ ng d ch v . 2.4.1.3. L i nhu n t ho t đ ng NHBL B ng 2.24: L i nhu n t ho tđ ng NHBL vt: T đ ng N m 2008 N m 2009 N m 2010 Tháng 9/2011 Doanh thu H NHBL 4,993 6,666 10,013 5,943 Thu nh p lãi 4,321 5,947 8,956 4,935 Thu nh p H DV 672 719 1,057 1,008 Chi phí H NHBL 3,389 4,097 5,963 4,127 Chi phí lãi 3,258 3,863 5,648 3,867 Chi phí H DV 131 234 315 260 L i nhu n H NHBL 1,604 2,569 4,050 1,816 L i nhu n ho t đ ng 4,290 5,793 6,980 4,029 M c đ đóng góp H BL 37.39% 44.35% 58.02% 45.07%
Theo đánh giá nh trên, l i nhu n ho t đ ng NHBL t i Vietcombank đóng
góp m t b ph n l n trong t ng l i nhu n ho tđ ng c a ngân hàng và m cđ này ngày càng gia t ng theo thi i gian. M c dù v n có nhi u m ng ho tđ ng ch a đ c
nh mong đ i nh ng t ng th ho tđ ng NHBL đã th c s mang l i hi u qu cho ngân hàng. i u này ch ng t vi c chuy n h ng sang ho t đ ng NHBL là m t
2.4.2. Các ch tiêu đinh l ng t ng đ i ph n ánh hi u qu ho tđ ng NHBL 2.4.2.1. T l l i nhu n, chi phí /Doanh thu ho tđ ng NHBL:
B ng 2.25: T l l i nhu n /Doanh thu ho tđ ng NHBL
vt: T đ ng
N m 2008 N m 2009 N m 2010 Tháng 9/2011
L i nhu n ho t đ ng NHBL 1,604 2,569 4,050 1,816 Doanh thu ho t đ ng NHBL 4,993 6,666 10,013 5,943
T l l i nhu n/Doanh thu 32.12% 38.54% 40.45% 30.56%
B ng 2.26: T l chi phí / Doanh thu ho tđ ng NHBL
vt: T đ ng
N m 2008 N m 2009 N m 2010 Tháng 9/2011
Chi phí ho t đ ng NHBL 3,389 4,097 5,963 4,127 Doanh thu ho t đ ng NHBL 4,993 6,666 10,013 5,943
T l chi phí/Doanh thu 67.88% 61.46% 59.55% 69.44%
Chuy n sang bán l t n m 2007 và ch th c s đ y m nh ho tđ ng này t n m 2008, nh ng t l l i nhu n trên doanh thu ho tđ ng bán l là t ng đ i cao. Tuy nhiên hi n nay, Vietcombank đang trong giai đo n thi t l p c s ban đ u, c n có các chính sách u đãi đ ti p c n, t o l p m i quan h v i b ph n khách hàng cá nhân nên chi phí cho ho tđ ng NHBL khá cao. Trong t ng lai, khi có đ c v th v ng ch c trong th tr ng bán l , Vietcombank s có th t n d ng nh ng th m nh
2.4.2.2. T l doanh thu ho tđ ng NHBL so v i T ng Doanh thu: B ng 2.27: T l DT ho tđ ng NHBL/T ng Doanh thu vt: T đ ng N m 2008 N m 2009 N m 2010 T 9/2011 Doanh thu ho t đ ng NHBL 4,993 6,666 10,013 5,943 T ng doanh thu 13,201 16,665 21,498 19,392 T l DT H BL/ Doanh thu 37.82% 40.00% 46.58% 30.65%
Bên c nh t l l i nhu n trên doanh thu cao, hi u qu ho t đ ng NHBL còn
đ c th hi n s t ng tr ng doanh s c a t ng ho t đ ng bán l và doanh thu ho t đ ng NHBL. c bi t, v i ph n l n doanh thu ho t đ ng d ch v c a Ngân hàng đ n t m ng NHBL, cho th y ch t l ng ngu n thu t ho tđ ng bán l là r t (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
n đ nh và ít r i ro. Khi doanh thu ho tđ ng bán l chi m t tr ng ngày càng cao trong t ng doanh thu c a Ngân hàng thì ch t l ng ngu n thu c a ngân hàng s ngày càng đ c c i thi n.
2.4.2.3. T l L i nhu n, Doanh thu / T ng Tài s n bình quân:
B ng 2.28: T l L i nhu n, Doanh thu / T ng Tài s n bình quân
vt: T đ ng N m 2008 N m 2009 N m 2010 T 9/2011 L i nhu n H NHBL 1,604 2,569 4,050 1,816 Doanh thu H NHBL 4,993 6,666 10,013 5,943 T ng tài s n BQ 222,089 255,936 307,614 340,583 T l LN H NHBL/ TS BQ 0.72% 1.00% 1.32% 0.53% T l DT H NHBL/ TS BQ 2.25% 2.60% 3.26% 1.74%
2.4.3. Các ch tiêu đ nh tính:
2.4.3.1. Tính n đ nh và phát tri n c a doanh s và ngu n thu t ho t đ ng
ngân hàng bán l
Qua phân tích tình hình ho t đ ng c a các d ch v ngân hàng bán l cho th y
Vietcombank đã xây d ng đ c n n t ng v ng ch c cho ho t đ ng ngân hàng bán
l , đ c bi t là các dch v d a trên công ngh hi n đ i nh th , thanh toán đi n t ,