V i ti m n ng hi n t i c a Vi t Nam, khi chuy n sang ho t đ ng bán l
Vietcombank s có th tr ng l n h n, ti m n ng phát tri n t ng lên và có kh n ng
phân tán r i ro trong kinh doanh.
Tuy nhiên, hi n nay, h u h t các ngân hàng đ u nh n th c đ c t m quan
trong c a th tr ng này. Các NHTM Vi t Nam đã b t đ u quan tâm đ y m nh hi n đ i hóa, ng d ng nh ng ti n b c a khoa h c công ngh vào khai thác th tr ng
C nh tranh gi a các NHTM ngày càng gay g t, nh t là t i các đô th lo i I,
lo i II, n i t p trung khách hàng có ti m n ng tài chính l n và m t đ ngân hàng
t ng m nh. Các NHTM nh ACB, Sacombank, Techcombank…đ u đ t m c tiêu
tr thành NHBL hàng đ u Vi t Nam. c bi t trong s các ngân hàng n c ngoài
đang ho t đ ng t i Vi t Nam, HSBC và Citibank là hai ngân hàng n i ti ng toàn c u
v kinh doanh NHBL v i các chi n l c c th đ phát tri n kinh doanh bán l .
Trong b i c nh c nh tranh đ y kh c li t hi n nay chúng ta có th ph n nào
th y đ c v th c a Vietcombank trên th tr ng thông qua so sánh t ng quan v i
các đ i th c nh tranh . Trong ph m vi khoá lu n này, vi c so sánh s đ c đ a ra
gi a Vietcombank và ba ngân hàng nhà n c là: Agribank, BIDV, Vietinbank cùng
v i hai NHTMCP l n hi n nay là ACB và Sacombank. S li u dùng đ so sánh đ c tính đ n h t n m 2010.
2.2.1. V t ng tài s n
B ng 2.2: Quy mô t ng tài s n c a các Ngân hàng
vt: t đ ng T ng tài s n Ngân hàng 31/12/2009 31/12/2010 T ng tr ng Agribank 470.000 540.000 14,89% BIDV 286.622 369.167 28,80% Vietinbank 243.785 367.932 50,92% VCB 255.936 307.614 20,19% ACB 167.881 205.801 22,58% Sacombank 99.286 152.561 53,66%
Tính đ n 31/12/2010, nhóm các NHTMNN v n v trí đ ng đ u v t ng tài
s n, các NHTMCP có quy mô th p h n nh ng đang đu i k p sát nút các NHTMNN.
T ng tài s n l n nh t là Agribank, đ t kho ng 540.000 t (t ng kho ng 14,89% so
v i cu i n m 2009), ti p theo là BIDV đ t kho ng 369.167 (t ng tr ng kho ng 28,80%), đ ng th ba là Vietinbank v i t ng tài s n c đ t 367.932 t đ ng (t ng tr ng kho ng 50,92%). Vietcombank hi n t t xu ng v trí th t , t ng tài s n t ng
tr ng 20,19%, đ t 307.614 t đ ng. Ti p theo đó là ACB và Sacombank.
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 31/12/2009 31/12/2010 t đ ng
Agribank BIDV Vietinbank VCB ACB Sacombank
th 2.1: Quy mô t ng tài s n c a các ngân hàng
Vietcombank c ng nh các NHTMNN đ u gi th ph n l n. Tuy nhiên th
ph n c a Vietcombank đang b thu h p d n, trong khi nhóm các NHTMNN khác
đang ti p t c gia t ng ph n th tr ng c a mình.
T k t qu trên cho th y, Vietcombank hi n đ ng v trí th 4 – đ t 307.614 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
t đ ng. M c t ng tr ng ch m cùng v i vi c các NHTMCP đang ngày càng gia
t ng t c đ phát tri nđã làm th ph n c a Vietcombank đã b thu h p l i. M c t ng
tuy t đ i c a t ng tài s n Vietcombank m c th p nh t so v i m c t ng c a các
2.2.2. V ho t đ ng tín d ng
B ng 2.3: D n cho vay c a các ngân hàng
vt: T đ ng T ng d n Ngân hàng 31/12/2009 31/12/2010 T ng tr ng Agribank 354.112 414.755 17,12 % BIDV 199.147 232.227 16,61 % Vietinbank 163.170 234.087 43,46 % VCB 140.547 175.600 24,85 % ACB 62.358 87.195 39,83 % Sacombank 59.657 82.916 38,99 %
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2009, 2010 c a các NHTM
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 31/12/2009 31/12/2010 t đ ng
Agribank BIDV Vietinbank VCB ACB Sacombank
th 2.2: D n cho vay c a các ngân hàng
V i quy mô và m i quan h khách hàng g m nhi u doanh nghi p l n nên các NHTMNN chi m t tr ng l n trong t ng d n tín d ng. Trong đó, Agribank d n đ u v t tr i v i m c d n t i th i đi m 31/12/2010 là 414.755 t đ ng; n m
trong n m 2010, t c đ t ng tr ng tín d ng c a Vietinbank khá cao 43,46%, d n
tín d ng hi n nay t ng đ ng v i BIDV. Vietcombank ti p t c duy trì v trí th t
v i d n 176.814 t đ ng, t ng 24,85% so v i n m 2009.
Bên c nh đó, các NHTMCP m c dù chi m t tr ng nh trong t ng d n tín
d ng nh ng t c đ t ng tr ng l n. N m 2010, h u h t các NHTMNN ch ng l i thì
t c đ t ng tr ng c a các NHTMCP t ng đ i t t, d n đ u là ACB và Sacombank
v i m c t ng tr ng kho ng 39 – 40%.
B ng 2.4: T tr ng cho vay bán l c a Vietcombank qua các n m
vt: T đ ng
2008 2009 2010
(i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii)
107.436 10.148 9,4 141.621 13.792 9,8 176.814 18.701 10,5
(i): T ng d n
(ii):D n cho vay th nhân
(iii):T trong cho vay th nhân/T ng d n
T tr ng cho vay th nhân trong t ng d n c a Vietcombank th p, m c đ
t ng tr ng qua các n m không đáng k .
D n tín d ng Vietcombank hi n nay ti p t c duy trì v trí th t trong h
th ng ngân hang. Tuy nhiên v i s phát tri n m nh m c a các ngân hàng khác, th ph n c a Vietcombank đã gi m đáng k . Th ph n d n tín d ng gi m trong khi t (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
l cho vay bán l r t th p cho th y n ng l c cho vay bán l c a Vietcombank còn r t
2.2.3. V ho t đ ng huy đ ng v n B ng 2.5: T ng huy đ ng v n c a các ngân hàng vt: t đ ng T ng huy đ ng v n Ngân hàng 31/12/2009 31/12/2010 T ng tr ng Agribank 366.995 474.941 29,41 % BIDV 212.016 267.315 26,08 % Vietinbank 158.173 225.859 42,79 % VCB 167.182 207.056 23,85 % ACB 97.368 135.067 38,72 % Sacombank 61.478 90.359 46,97 %
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2009, 2010 c a các NHTM
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 31/12/2009 31/12/2010 t đ ng
Agribank BIDV Vietinbank VCB ACB Sacombank
th 2.3: T ng huy đ ng v n c a các ngân hàng
C ng nh n m 2009, th tr ng tài chính ti n t n m 2010 di n ra m t s
c nh tranh gay g t gi a các NHTM trong h th ng. M c dù các NHTM n l c r t
l n trong vi c tìm ki m c h i huy đ ng v n b ng vi c m r ng chi nhánh và các phòng giao dch, tri n khai các ho t đ ng khuy n mãi và đ a ra các s n ph m huy
đ ng v n v i lãi su t h p d n và k t h p v i các ti n ích khác. Tuy nhiên, có th nói
th ph n huy đ ng v n trong h th ng NHTM không còn có nhi u thay đ i nh
tr c đây. Các NHTM c g ng r t nhi u đ c ng c th ph n c a mình ch không
t o ra s thay đ i đ t bi n nh tr c đây.
Tuy nhiên, v i t c đ t ng tr ng th p nh hi n nay, Vietcombank đang m t
d n th ph n huy đ ng v n vào các Ngân hàng t ng tr ng m nh nh Vietinbank,
ACB, Sacombank.
Th ph n huy đ ng v n t n n kinh t c a Vietcombank đang b chia s . i u
này là h p lý vì s gia nh p c a nhi u ngân hàng c ng nh vi c m r ng m ng l i
ho t đ ng c a t ng ngân hàng. Nh ng v i t c đ suy gi m nh th i gian qua cho
th y m c đ b c nh tranh c a Vietcombank ngày càng gia t ng.
B ng 2.6: T tr ng huy đ ng th nhân trong t ng huy đ ng v n c a các NHTM
Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 Agribank 60 % 57 % 55 % 59 % BIDV 27 % 29 % 29 % 35 % Vietinbank 40 % 47 % 45 % 46 % VCB 35 % 39 % 46 % 48 % ACB 72 % 72 % 53 % 46 % Sacombank 70 % 70 % 56 % 57 %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2007 2008 2009 31/12/2010
Agribank BIDV Vietinbank VCB ACB Sacombank
th 2.4: T trong huy đ ng v n th nhân c a các NHTM
T tr ng huy đ ng v n th nhân trong t ng huy đ ng t n n kinh t c a VCB
có d u hi u kh quan khi liên t c t ng lên trong th i gian qua. Tuy nhiên, ho t đ ng huy đ ng v n t ng th c a VCB có d u hi u suy gi m khi th ph n huy đ ng v n
c a VCB đã b thu h p và gi m xu ng v trí th 3 cùng v i Vietinbank v huy đ ng
v n trong h th ng.
2.2.4. V ho t đ ng ngân hàng đi n t (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ây là cu c đua ti m n ng ngày càng nhi u đ i th v i g n 20 NHTM đã
cung ng toàn b ho c t ng ph n d ch v ngân hàng đi n t nh : Internetbanking,
SMS Banking, Mobile Banking, PhoneBanking.
n 31/12/2009, s l ng khách hàng s d ng d ch v ngân hàng đi n t c a
VCB là 688.120 chi m 49,1% trong t ng s 1,4 tri u khách hàng dùng d ch v ngân hàng đi n t
n 31/12/2010, s l ng khách hàng s d ng d ch v ngân hàng đi n t c a
VCB kho ng 895.343, chi m trên 35% so v i t ng s khách hàng dùng d ch v ngân hàng đi n t và đang d n đ u th tr ng.
Là ngân hàng đ ng đ u công ngh tr c đây nh ng hi n nay, ho t đ ng ngân
hàng đi n t c a Vietcombank đã m t d n u th b i s đ u t đ i m i công ngh
c a các NHTM, đ c bi t là các NHTMCP.
2.2.5. V d ch v chuy n ti n ki u h i
Th i gian qua, Vietcombank v n là m t trong nh ng ngân hàng đ ng đ u
trong lnh v c chi tr ki u h i. Tuy nhiên hi n nay, nguy c b v t b i các NHTMCP khác là khá cao. Tính đ n 31/12/2010, l ng ki u h i đ c chuy n qua
Vietcombank là 1,3 t USD, ch chi m kho ng 16% l ng ki u h i đ c chuy n v
n c ( h n 8 t USD). i th chính hi n nay c a Vietcombank trong lnh v c này
là ông Á (1,2 tri u USD), Vietinbank (1,2 t USD), Agribank (850 tri u USD)và Sacombank (1 t USD)
2.2.6. V d ch v th
2.2.6.1. Th ph n phát hành th n i đ a:
B ng 2.7: Th ph n phát hành th n i đ a 31/12/2010
Agribank Vietinbank ông Á VCB BIDV Khác
20% 19% 18% 16% 9% 17%
Ngu n: H i th Ngân hàng Vi t Nam
T n d ng h th ng chi nhánh r ng kh p, Agribank chú tr ng chi m l nh th
ph n th n i đ a đ có th huy đ ng v n v i chi phí th p, hi n d n đ u th tr ng v
phát hành th n i đ a v i 20% th ph n, ti p đ n là Vietinbank và ông Á.
V i m c tiêu không ch y theo s l ng mà chú tr ng t p trung phát tri n các
khách hàng có t l s d ng th cao, Vietcombank không còn d n đ u v s l ng
th n i đ a, song v n chi m u th v t tr i v doanh s s d ng th .
2.2.6.2. Th ph n doanh s s d ng th ghi n n i đ a:
B ng 2.8: Th ph n doanh s s d ng th ghi n n i đ a 31/12/2010 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
VCB Agribank Vietinbank ông Á BIDV Khác
23% 21% 18,6% 18% 11% 11%
Ngu n: H i th Ngân hàng Vi t Nam
Chú tr ng vào ch t l ng ch th , Vietcombank hi n d n đ u v th ph n
V i l i th là ngân hàng đ u tiên tri n khai d ch v thanh toán Billing c ng nh thanh toán tr c tuy n n i đ a nên doanh s billing và doanh s thanh toán tr c
tuy n c a th ghi n n i đ a ngày càng chi m t tr ng cao trong t ng doanh s s
d ng.
Tuy nhiên, xét t ng th , doanh s s d ng th ghi n n i đ a c a
Vietcombank n m 2010 không có kho ng cách quá khác bi t so v i các đ i th nh u Vietinbank, Agribank hay ông Á nh nh ng n m tr c. c bi t, Agribank
và Vietinbank v i t c đ t ng tr ng g p 2 l n so v i n m 2009 đã v t qua c
ngân hàng ông Á đ rút ng n kho ng cách v i Vietcombank
2.2.6.3. Th ph n phát hành th qu c t :
B ng 2.9: Th ph n phát hành th qu c t 31/12/2010
VCB ACB Vietinbank Sacombank Techcombank Khác
32% 24% 8% 7% 4% 25%
Ngu n: H i th Ngân hàng Vi t Nam
Vietcombank ti p t c d n đ u th tr ng v phát hành th qu c t v i 32% th ph n, t ng đ ngg 643.641 th trong s 2 tri u th qu c t , bao g m c th tín
d ng qu c t và ghi n qu c t . C th tín d ng và th ghi n qu c t c a Vietcombank đ u là nh ng th ng hi u th đ c khách hàng a thích l a ch n. Trong đó:
+ V m ng th ghi n qu c t , ACB v i u th là ngân hàng s m tri n khai
th ghi n qu c t , hi n đang là đ i th c nh tranh l n nh t c a Vietcombank v i
24% th ph n.
+ V m ng th tín d ng qu c t , Vietinbank là đ i th c nh tranh v i v trí
d n đ u c a Vietcombank trong s các thành viên c a H i th Ngân hang Vi t
Nam. N m 2008, s l ng th tín d ng qu c t c a Vietinbank là 9.000 th nh ng
đ n cu i n m 2010, con s này đã t ng lên g n 18 l n, làm cho kho ng cách gi a
Vietcombank và Techcombank không còn quá cách bi t.
Th ph n th tín d ng c a Vietcombank còn thu h p h n n u tính đ n s
th nên ch a có s li u th ng kê). Dù m i tri n khai trong vài n m g n đây nh ng
v i s l ng và doanh s th tín d ng qu c t khá cao, HSBC m i th c s là đ i th
đáng g m b i HSBC không ch có m t ti m l c tài chính v ng m nh mà còn có (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
m t b dày kinh nghi m trong l nh v c bán l và ch m sóc khách hàng.
2.2.6.4. Th ph n doanh s thanh toán th qu c t :
B ng 2.10: Th ph n doanh s thanh toán th qu c t
VCB Vietinbank UOB Eximbank Sacombank Khác
54,5% 11,2% 6,7% 5,1% 4,1% 18,3%
Ngu n: H i th Ngân hàng Vi t Nam
H t n m 2010, Vietcombank v n đang duy trì v trí d n đ u v t tr i v doanh s s d ng th v i g n 31% th ph n, v t xa ngân hàng đ ng th hai là Vietinbank.
Tuy nhiên, th ph n này đang b t đ u gi m nh so v i n m tr c do s c nh
tranh m nh m c a các ngân hàng nh Vietinbank, UOB,, Eximbank và
Sacombank.
2.2.6.5. Th ph n máy ATM:
B ng 2.11: Th ph n máy ATM 31/12/2010
Agribank Vietinbank VCB ông Á BIDV Khác
14,6% 13,3% 13,1% 11,3% 9,4% 38,5%
Ngu n: H i th Ngân hàng Vi t Nam
M c dù là ngân hàng đ u tiên tri n khai h th ng ATM, nh ng Vietcombank
trong ba n m g n đây ch còn đ ng v trí th ba trên th tr ng. Agribank d n đ u
v m ng l i ATM v i 14,6% th ph n. M r ng m ng l i ATM không còn là u
tiên hàng đ u trong chi n l c phát tri n kinh doanh th c a các ngân hàng khi vi c