C ng nh ho t đ ng huy đ ng v n. Th i gian qua, Vietcombank c ng r t
tích c c trong vi c đ a ra các s n ph m d ch v m i. N m 2007 ch có 2 s n ph m
là cho vay du hoc và cho vay cán b công nhân viên. n n m 2010: có 13 s n
ph m đa d ng v đ i t ng và m c đích.
2.3.2.2.2. Tình hình ho t đ ng cho vay bán l :
B ng 2.15: Ho t đ ng cho vay bán l giai đoan 2008 - 2011
vt: t đ ng
Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 Tháng 9/2011
Cho vay bán l 10,148 13,792 19,158 18,832
T ng d n 107,436 140,547 175,600 176,814
T tr ng cho vay bán l 9.45% 9.81% 10.91% 10.65%
Ngu n: Báo cáo th ng niên c a Vietcombank
10,148 13,792 19,158 18,832 107,436 140,547 175,600 176,814 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 t đ ng Cho vay bán l T ng d n
Ho t đ ng tín d ng th nhân t ng tr ng cùng s gia t ng c a d n tín
d ng. Tuy nhiên t l cho vay th nhân v n chi m m t ph n t ng đ i nh . M c dù t l này có gia t ng theo m c tiêu phát tri n d ch v bán l nh ng n m g n đây nh ng m c t ng không đáng k .
Tính đ n 31/12/2010, t ng d n cho vay khách hàng th nhân đ t 19.158 t
đ ng, t ng 38,91% so v i cu i n m 2009. Bên c nh đó, t l n x u c ng gi m t 4,5% n m 2008 xu ng 2,5% n m 2009.
Sau 9 tháng đ u n m 2011, t ng d n th nhân đ t 18.832 t đ ng, gi m
1,7% so v i cu i n m 2010. S s t gi m này t vi c th c thi chính sách th t ch t tín
d ng, t p trung tín d ng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
Nh v y, ho t đ ng cho vay t bán buôn sang bán l c a Vietcombank v n
ch y u n m trong đ i t ng kinh doanh, ch đ c thu nh l i t công ty l n sang
công ty nh đ n h kinh doanh. Th c t , dù nhi u s n ph m đ c đ a ra nh ng hi n
nay cho vay tiêu dùng v n ch a phát huy. M c dù đã đ a ra nhi u s n ph m tín
d ng th nhân nh ng có s không n kh p gi a h i s chính và chi nhánh khi tri n
khai s n ph m làm cho h th ng không ch y.
2.3.2.2.3. H n ch c a ho t đ ng cho vay bán l và nguyên nhân:
T l d n th nhân th p m t ph n là do khi NHNN th c hi n các bi n pháp
th t ch t tín d ng thì t i h u h t các chi nhánh, đ i t ng này b áp d ng h n ch
cho vay nhi u nh t.
Bên c nh đó, ho t đ ng cho vay bán l ch a phát tri n còn xu t phát t các
nguyên nhân ch quan nh :
- Trong công tác xây d ng s n ph m t i h i s chính: V n th c hi n theo ph ng pháp truy n th ng là đ a ra các s n ph m c b n, chu n hoá và đ a t i chi nhánh nh ng ch a có các công c h tr bán hàng cho chi nhánh.
- Trong công tác tri n khai t i chi nhánh:
+ C c u t ch c ch a chuyên v bán l , m t cán b tín d ng v a công tác
+ V n còn tâm lý ng i bán l do th t c r m rà, t n th i gian, chi phí và nhân l c trong khi doanh s l i không b ng bán buôn. Các món vay nh , khách
hàng nh (kinh doanh ch , buôn bán t i nhà, CBCNV bình th ng…)
+ Ch a ch đ ng trong vi c tìm ki m c h i h p tác , liên k t v i các đ i tác,
doanh nghi p t i đ a bàn đ bán các s n ph m cho vay bán l đã ban hành (Ví d :
cho vay mua nhà d án, cho vay mua xe ôtô…). Ch m t s chi nhánh t i Hà N i và TP.H Chí Minh tri n khai, các chi nhánh đ a bàn khác còn h n ch .
2.3.2.3. Dch v chuy n ti n cá nhân:
2.3.2.3.1. S n ph m d ch v :
D ch v chuy n ti n cá nhân bao g m:
- D ch v chuy n ti n trong n c: chuy n ti n đ n, chuy n ti n đi
- D ch v chuy n ti n qu c t : Chuy n ti n đ n t n c ngoài (Nh n ti n
ki u h i) và chuy n ti n đi n c ngoài.
Trong d ch v chuy n ti n cá nhân, ho t đ ng chuy n ti n đ n ( nh n ti n
ki u h i) đ c chú tr ng đ y m nh phát tri n nh t. Các d ch v chuy n ti n đ n t
n c ngoài đang đ c cung c p là:
+ Dch v nh n ti n n c ngoài qua Swift
+ Dch v nh n ti n nhanh Moneygram (M.G)
2.3.2.3.2. Tình hình ho t đ ng ki u h i:
V i xu t phát đi m là m t ngân hàng ho t đ ng đ i ngo i ch l c c a Vi t
Nam, Vietcombank đã xây d ng m t m ng l i quan h r ng l n v i h n 1.300
ngân hàng trên kh p th gi i, h p tác v i nhi u đ i tác hàng đ u trong l nh v c
chuy n ti n. Vietcombank là Ngân hàng hàng đ u t i Vi t Nam trong vi c cung c p
B ng 2.16: Ho t đ ng ki u h i giai đo n 2008- 2011
VT: tri u USD
N m 2008 N m 2009 N m 2010 Tháng 9/2011
S món Giá tr S món Giá tr S món Giá tr S món Giá tr SWIFT 162.024 705 186.478 980 210.000 1.307 122.144 917
M.G 21.600 28 33.530 40 42.134 42 46.573 42
Ngu n: Báo cáo th ng niên c a Vietcombank
Trong n m 2009, doanh s nh n ti n ki u h i c a Vietcombank là 1,02 t USD v i h n 220.000 món.
Tính đ n h t tháng 12/2010, s món chuy n ti n đ n qua Swift là h n
210.000 món v i t ng giá tr h n 1,3 t USD, t ng 27,45% so v i l ng chuy n ti n
c a n m 2009. Dch v MoneyGram có kh i l ng chuy n ti n nh h n nh ng có
t c đ t ng tr ng t t, đ t 42 tr USD. M c dù v n d n đ u th tr ng nh ng v i s theo đu i gay g t c a các đ i th nh ông Á (1,2 t USD), VietinBank (1,2 t
USD), Sacombank (1 t USD), Vietcombank đã ý th c đ c nguy c b v t và b t đ u có k ho ch giành l i th tr ng.
N m 2011, trong b i c nh các ngân hàng đ i th đang phát tri n r t m nh
dch v chuy n ti n nhanh v i Western Union, Vietcombank đã ph i h p v i
Money Gram th c hi n chi n d ch qu ng bá phát tri n d ch v v i các ch ng trình “ Quà t ng tri ân” t p trung vào hai mùa ki u h i chính trong n m là khai gi ng n m
h c m i và dp No-el đ n T t âm l ch. Bên c nh đó là ch ng trình “ K t n i dài lâu – Loyalty Program “ tích đi m đ i quà cho khách hàng nh n ki u h i kéo dài trong c n m.
Cùng v i ch ng trình quà t ng là chi n d ch truy n thông qu ng bá trên các
ph ng ti n thông tin nh : Vnexpress, t p chí món ngon Vi t Nam; các kênh ti p
c n khách hàng nh poster, banner, màn hình ATM, giao di n trang web
Các ho t đ ng trên đã mang l i nhi u k t qu tích c c. n h t 30/09/2011,
khi ch a b c vào mùa cao đi m ki u h i c a n m, doanh s chuy n ti n ki u h i
c a Vietcombank đã là 959 tr USD, t ng h n 10% so v i cùng k n m 2010.
Nh n xét: Hi n nay, Vietcombank v n đang d n đ u trong trong ho t đ ng
nh n ti n ki u h i. Tuy nhiên v i t c đ phát tri n cùng v i các ho t đ ng thu hút
ki u h i c a các ngân hàng khác, nguy c b v t c a Vietcombank là khá cao.
gi v ng và có th ti p t c m r ng th ph n trong t ng lai, đòi h i ph i có s đ i
m i tích c c h n n a trong công tác cung ng d ch v c a Vietcombank.
2.3.2.4. Dch v ngân hàng đi n t
2.3.2.4.1. Dòng s n ph m d ch v :
- Dch v ngân hàng tr c tuy n qua Internet - iBanking: - Dch v ngân hàng qua tin nh n – SMS Banking - Dch v ngân hàng qua đi n tho i – Phone Banking: - Nhóm d ch v ngân hàng liên k t:
VCB Direct Billing: Kh u tr t đ ng tài kho n khách hàng đ thanh toán
ti n hoá đ n, d ch v cho nhà cung c p d ch v .
VCB – eTour: Khách hàng thanh toán d ch v du l ch tr c tuy n qua
Internet.
Vietcombank Securities Online: Nhà đ u t th c hi n giao d ch ch ng khoán
tr c tuy n v i tài kho n ti n g i thanh toán. Ví đ n t Vcash
Ví đ n t Momo
2.3.2.4.2. Tình hình ho t đ ng ngân hàng đi n t :
Th i gian qua, Vietcombank t p trung đ u t r t m nh vào phát tri n kênh
ngân hàng đi n t . Tính đ n tháng 12/2010, s l ng khách hàng s d ng ngân
hàng đi n t c a Vietcombank kho ng 895.343 ng i, chi m trên 35% so v i t ng
s khách hàng s d ng d ch v ngân hàng đi n t và đang d n đ u th tr ng. Các
dch v đ u t ng m nh v s l ng khách hàng: d ch v Internet Banking là 371.641 ng i, d ch v SMS Banking là 774.249 khách hàng.
Sang n m 2011, cùng v i s m r ng các d ch v phát tri n trên Internet Banking và SMS Banking, s l ng khách hàng s d ng d ch v và giá tr giao dch
ti p t c t ng lên đáng k . n h t 30/09/2011, s l ng khách hàng s d ng
Internet Banking tích lu là 491.230 ng i và SMS Banking là 1.085.330 ng i.
Bên c nh vi c gia t ng l ng khách hàng, các dch v ngân hàng đi n t th i
gian qua phát tri n r t m nh. D ch v thanh toán chuy n kho n trên VCB – iBanking ti p t c thu hút đông đ o khách hàng s d ng; các s n ph m ngân hàng
đi n t khác nh Vietcombank Securities Online, VCB-Direct Billing, D ch v thanh toán ngân l ng tr c tuy n , Vcash tr c tuy n duy trì doanh s thanh toán t t,
n đ nh.
Tuy nhiên, ho t đ ng ngân hàng đi n t v n ch a đ c khai thác t i đa. C n
c vào t l khách hàng đ ng ký d ch v SMS Banking và Internet Banking/S
l ng khách hàng m tài kho n m i (Ph l c 1,2) cho th y công tác tri n khai ho t
đ ng này ch a tri t đ . Ngân hàng ch a t n d ng đ c ngu n khách hàng ti m n ng
này. c bi t, hi n nay khi d ch v Internet Banking c a Vietcombank là hoàn toàn mi n phí nh ng t l đ ng ký s d ng còn r t th p, ngay c khu v c phát tri n
nh Hà N i và TP.H Chí Minh.
D ch v ngân hàng đi n t th i gian qua phát tri n m nh c v s l ng
khách hàng và doanh s s d ng d ch v . Tuy nhiên hi n nay v n là th i gian đ
Vietcombank tri n khai d ch v v i khách hàng, các ho t đ ng ch y u là mi n phí
nên ngu n thu đem l i ch a nhi u, ch y u đ h tr , làm đa d ng các ph ng ti n
thanh toán cho khách hàng. Trong t ng lai, Vietcombank c n t o ra s g ng bó
gi a khách hàng có tài kho n và dch v ngân hàng đi n t b ng các ti n ích v t
2.3.2.5. Ho t đ ng th :
2.3.2.5.1. Phát hành th :
Nh ng n m qua, ho t đ ng th c a Vietcombank đã th hi n nh ng b c đi
đúng h ng theo xu th chung trên th gi i và th tr ng Vi t Nam v i v trí s m t
trên th tr ng. Doanh s ho t đ ng th luôn đ t giá tr cao. Do đó, đ đánh giá c
th m c đ phát tri n, n i dung này s đ c phân tích theo th i đi m 9 tháng đ u n m 1011 và so sánh v i 9 tháng đ u n m 2010 B ng 2.17: Tình hình phát hành th 9 tháng n m 2011 vt: Th 9 tháng n m 2010 9 tháng n m 2011 Lu k đ n 30/09/2011 Ghi n n i đ a 404,012 430,536 5,132,267 Ghi n qu c t 39,791 48,114 494,410 Tín d ng qu c t 14,619 35,301 232,647
Ngu n: Trung tâm th Vietcombank
- Th ghi n n i đ a: Trong các tháng đ u n m 2011, dù công tác chuy n đ i BIN t ng đ i nhi u nh ng các chi nhánh v n r t n l c phát tri n s l ng th
Connect 24 m i. n 30/09/2011, s l ng th ghi n n i đ a phát hành thêm là 430.536 th , t ng 6,6% so v i cùng k n m 2010; đ a s l ng th tích lu lên 5.132.267 th .
Th ghi n qu c t : Trong 9 tháng đ u n m 2011, s l ng th ghi n qu c
t phát hành thêm đ c 48.114 th , t ng 21% so v i cùng k n m 2010, s l ng
th tích lu đ n 30/09/2011 là 494.410 th .
- Th tín d ng qu c t : N m 2011, Vietcombank ti p t c duy trì v trí d n
đ u th tr ng th tín d ng v i h n 30% th ph n, đ t trên 232.647 th . S l ng
phát hành c ba th ng hi u Visa, Mastercard và Amex cùng t ng m nh. c bi t, l n đ u tiên, s l ng th Amex v n lên d n đ u v i 14.617 th , t ng g n 3,5 l n
Visa và Master. ây là con s r t n t ng th hi n s n l c c a Vietcombank
trong vi c phát tri n th Amex và duy trì h p đ ng đ c quy n v i Amex.
2.3.2.5.2. S d ng th : B ng 2.18: Tình hình s d ng th 9 tháng n m 2011 vt: Th 9 tháng n m 2010 9 tháng n m 2011 T c đ t ng tr ng Ghi n n i đ a 54,377 70,827 30.25% Ghi n qu c t 4,812 5,487 14.03% Tín d ng qu c t 1,386 2,163 56.06%
Ngu n: Trung tâm th Vietcombank
Doanh s s d ng th c a Vietcoambank đã cho th y hi u qu v t tr i c a
m ng d ch v này trong ho t đ ng ngân hàng bán l . Doanh s s d ng c a t t c
các lo i th các tháng đ u n m 2011 đ u t ng tr ng v t b c so v i cùng k n m 2010. c bi t là th ghi n n i đ a (30,25%) và th tín d ng qu c t (56,06%). i u này kh ng đ nh chính sách kinh doanh th c a Vietcombank không phát tri n
ch th v m t s l ng mà t p trung vào ch t l ng ch th đã mang l i hi u qu
tích c c.
Doanh s s d ng th tín d ng do Vietcombank phát hành đ t trên 3.200 t
đ ng, t ng 53% so v i n m 2009. Trong đó m c t ng tr ng là t ng đ i đ ng đ u
gi a các th ng hi u th .
Theo th ng kê c a trung tâm th Vietcombank, doanh s rút ti n m t tuy còn
cao nh ng c ng có xu h ng gi m d n.
. Doanh s thanh toán th qua Internet đ t 54,7 tri u USD và đ i tác l n nh t
là Vietnamairlines chi m h n 68% doanh s , kh ng đ nh m t h ng phát tri n m i
2.3.2.5.3. Thanh toán th B ng 2.19: Tình hình thanh toán th 9 tháng 2011 B ng 2.19: Tình hình thanh toán th 9 tháng 2011 vt: Th 9 tháng n m 2010 9 tháng n m 2011 T c đ t ng tr ng Th n i đ a 175 361 106.29% Th qu c t 346.95 453.58 30.73%
Ngu n: Trung tâm th Vietcombank
N m 2011 là n m Vietcombank đ y m nh vi c k t n i lien tong POS gi a
các ngân hàng , ch tr ng thúc đ y thanh toán n i đ a, đ c bi t là thanh toán n i