Cho vay khách hàng doanh nghiệp vốn là nghiệp vụ truyền thống của Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ, tuy nhiên so với tổng nguồn vốn cung cấp ra thị trường thì số tiền dành cho bộ phận khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng khá nhỏ bé. Nguyên nhân là do sự khác biệt về kỳ hạn, khi ña số các doanh nghiệp thường cần nguồn vốn trung và dài hạn ñể ñầu tư sản xuất kinh doanh trong khi ñối với VAB Cần Thơ, nguồn vốn ngắn hạn lại ñóng góp phần tiền nhiều nhất. Sự mất cân ñối trong kỳ hạn ñã gây trở ngại cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay và cũng gây khó khăn cho ngân hàng khi muốn tăng doanh số cho vay doanh nghiệp. Một khi nguồn vốn huy ñộng mang tính chất ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng quá cao trong cơ cấu vốn huy ñộng của ngân hàng thì vấn ñề khó khăn trong công tác cho vay doanh nghiệp sẽ vẫn còn tiếp diễn vì khi khách hàng rút tiền ñồng loạt ngân hàng sẽ gặp khó khăn về thanh khoản khi ñã lỡñem tiền ñi cho vay.
Tuy nhiên, vấn ñề nảy sinh trong công tác cho vay doanh nghiệp của VAB Cần Thơ còn nằm ở nguyên nhân quan trọng khác, ñó là sự yếu kém nội tại của doanh nghiệp cộng với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay. Tuy số lượng các doanh nghiệp tại khu vực ðBSCL không ngừng gia tăng_theo Ban chỉ ñạo Tây Nam Bộ, tính ñến ñầu năm 2012 toàn vùng ñã có gần 44.000 doanh nghiệp với tổng số vốn ñăng ký hơn 356.000 tỷñồng tuy nhiên ña số là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong số ñó doanh nghiệp ñủ ñiều kiện thì lại không có nhu cầu vay tiền, doanh nghiệp cần tiền thì không ñáp ứng ñủ yêu cầu của ngân hàng về kế hoạch kinh doanh hay về tài sản ñảm bảo. Ngoài ra, chỉ số lạm phát tăng cao vào năm 2010-2011 và biểu lãi suất cho vay không ổn ñịnh ñã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trên ñịa bàn, sự khó khăn trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñã khiến nhiều doanh nghiệp phải hoạt ñộng cầm chừng, không có ñầu ra, không có lợi nhuận do ñó các ngân hàng nói chung và VietABank Cần Thơ nói riêng cũng không dám mạnh dạn cho vay vì sợ lại gia tăng thêm phần nợ xấu vốn ñã không hề thấp. Do ñó, vấn ñề cho vay doanh nghiệp trở thành câu hỏi khó cho VAB Cần Thơ trong thời ñiểm hiện tại, ñể tìm hiểu sâu hơn về vấn ñề này cần thiết phải xem xét lần lượt doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tình hình dư nợ và cả số liệu về nợ xấu ñể có cái nhìn khái quát hơn về hoạt ñộng này tại ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ.
4.3.1 Doanh số cho vay
4.3.1.2 Doanh số cho vay theo thời hạn
Doanh số cho vay là số tiền thực tế ngân hàng ñã giải ngân cho khách hàng. Nhìn vào doanh số cho vay cũng ñánh giá ñược một phần về kết quả hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng. Theo dõi biểu ñồ thể hiện doanh số cho vay theo kỳ hạn sau ñây ñể có bước ñánh giá cơ bản về doanh số cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ. 511.323 425.996 69.892 54.651 46.995 22.376 16.262 1.199 1.057 4.087 533.699 442.258 71.091 55.708 51.082 2010 2011 2012 6th2012 6th2013
Doanh so cho vay
Ngắn hạn Trung và dài hạn Tổng cộng
Nguồn: Phòng QHKH Doanh nghiệp VAB Cần Thơ
Hình 4.2: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn
Nhìn vào biểu ñồ ta thấy doanh số cho vay doanh nghiệp của VAB Cần Thơ chiếm ña số bởi mảng cho vay ngắn hạn (khoảng 90%). Nguyên nhân cũng do nguồn vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu ñến từ tiền gửi ngắn hạn nên ảnh hưởng ñến kỳ hạn cho vay của ngân hàng. Số liệu của biểu ñồ tiếp tục cho thấy doanh số cho vay doanh nghiệp bị sụt giảm dần dần qua các thời kỳ. Năm 2011, một mặt do tình hình lạm phát ở mức ñỉnh ñiểm dẫn ñến lãi suất cho vay quá cao ñiều này ñã gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi tiếp cận vốn vay. Cụ thể DSCV doanh nghiệp ñã giảm 91.441 triệu ñồng với mức giảm 17%. Một năm sau ñó DSCV doanh nghiệp của VAB lại tiếp tục giảm một con số rất lớn là 371.167 triệu ñồng, giảm gần 84% so với năm 2011. NHìn nhận chung năm 2012 là năm cực kỳ khó khăn của ngân hàng khi các doanh nghiệp gặp trở ngại trong sản xuất kinh doanh, ñồng thời tình hình vẫn chưa có khởi sắc khi bước sang năm 2013.
4.3.1.2 Doanh số cho vay theo loại hình doanh nghiệp
Doanh số cho vay doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp của VAB Cần Thơ không bao gồm các doanh nghiệp nhà nước vì số lượng các DNNN ởñịa bàn Cần Thơ vẫn còn rất hạn chế, thứ hai là các DNNN chủ yếu nhận vốn từ ngân sách hoặc vay tiền bằng cách phát hành trái phiếu nên hiếm khi các DNNN xảy ra giao dịch với ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ.
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay ñối với công ty TNHH chiếm vai trò quan trọng nhất khi tỷ trọng doanh số cho vay hình thức này luôn giữở con số lớn nhất trong bảng. Năm 2011, doanh số cho vay công ty TNHH giảm nhẹ 9,47%, tuy nhiên con số này sụt giảm rất nhiều vào năm 2012, giảm ñi 84% ứng với số tiền 160,5 tỷñồng so với cùng kỳ năm 2011. Các loại hình doanh nghiệp khác như công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân cũng lâm vào tình trạng tương tự khi bị giảm không ñáng kể vào năm 2011 nhưng ñến năm 2012 lại bị sụt giảm một cách trầm trọng. Doanh số cho vay ñối với công ty cổ phần giảm 91,8% , doanh số cho vay ñối với doanh nghiệp tư nhân giảm hơn 74 tỷñồng. Doanh số cho vay các thành phần kinh tế ñều bị giảm sút ñã kéo theo tổng doanh số cho vay doanh nghiệp giảm ñi hơn 371 tỷ ñồng so với năm 2011 với mức giảm 84%. ðể lý giải cho những con số không khả quan này ta nhìn lại tình hình chung vào tận năm 2008 khi Việt Nam chịu tác ñộng mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng toàn cầu khiến các doanh nghiệp lâm vào khó khăn kéo dài cho ñến thời ñiểm hiện tại. Các loại hình doanh nghiệp nói chung ñều không tránh khỏi tác ñộng xấu của nền kinh tế và phải ñứng trước áp lực giải thể hoặc ngừng hoạt ñộng. Tình hình khó khăn chung của doanh nghiệp cộng với sự gia tăng lãi suất cho vay do tác ñộng của lạm phát ñã khiến doanh số cho vay của Việt Á Cần Thơ bị sụt giảm rất lớn.
6 tháng ñầu năm 2013, doanh số cho vay doanh nghiệp nói chung và các thành phần doanh nghiệp nói riêng lại tiếp tục bị sụt giảm so với cùng kỳ năm 2012, khi áp lực lãi suất ñã không còn là vấn ñề vì VAB Cần Thơ ñã có bước ñiều chỉnh lãi suất thấp ngang mức yêu cầu của NHNN thì vấn ñề nội tại của các doanh nghiệp lại tiếp tục gây trở ngại cho họ trong việc tiếp cận nguồn vốn. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp có nhu cầu vay tiền không ñáp ứng ñủ ñiều kiện mà VAB Cần Thơ ñưa ra về vấn ñề tài sản ñảm bảo. Sự khó khăn xảy ra liên tục ñã khiến tài sản của doanh nghiệp bị sụt giảm theo, chính vì không ñủñiều kiện nên VAB Cần Thơ không thể cho vay, dẫn ñến doanh số cho vay bị giảm sút.
Bảng 4.3: Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ giai ñoạn 2010-6/2013 ðơn vị tính: Triệu ñồng Chênh lệch 2011/2010 2012/2011 6th2013/6th2012 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 6th2012 6th2013 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Công ty TNHH 213.196 193.003 32.426 18.276 15.259 (20.193) (9,47) (160.577) (83,2) (3.017) (16,5) Công ty cổ phần 158.538 140.289 11.525 20.065 17.206 (18.249) (11,5) (128.764) (91,8) (2.859) (14,2) DN tư nhân 159.039 106.844 27.140 17.367 18.207 (52.195) (32,8) (79.704) (74,6) 840 (4,84) Hợp tác xã 2.926 2.122 0 0 410 (804) (27,5) (2.122) (100) 410 _ Tổng cộng 533.699 442.258 71.091 55.708 51.082 (91.441) (17,1) (371.167) (83,9) (4.626) (8,3) Nguồn: phòng QHKH Doanh nghiệp tại VietABank chi nhánh Cần Thơ
4.3.2 Doanh số thu nợ
4.3.2.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn
Doanh số thu nợ phản ánh tình hình trả nợ của khách hàng, thông qua doanh số thu nợ ngân hàng có thể biết ñược công tác cho vay của ngân hàng có hiệu quả hay không, công tác ñánh giá món vay của ngân hàng có thành công hay không và thông qua doanh số thu nợ ngân hàng còn ñánh giá ñược thiện chí trả nợ của khách hàng và năng lực thẩm ñịnh khách hàng và khả năng thu hồi nợ của tập thể cán bộ tín dụng. ðối với ñối tượng khách hàng doanh nghiệp, VAB Cần Thơ luôn chú ý theo dõi doanh số thu nợ một cách thường xuyên vì món vay ñược thu về ñúng hạn mới cho thấy ñồng vốn ñược sử dụng có hiệu quả, thể hiện thành công vai trò của ngân hàng này trong công tác cung ứng vốn cho nền kinh tế. Biểu ñồ dưới ñây ñược trình bày ñể ñánh giá cụ thể hơn doanh số thu nợ doanh nghiệp theo kỳ hạn của ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ
565.016 480.252 129.733 61.098 73.054 33.256 17.653 23.855 6.088 6.789 598.272 497.905 153.588 67.186 79.843 2010 2011 2012 6th2012 6th2013 Doanh So Thu No Ngắn hạn Trung và dài hạn Tổng cộng
Nguồn: phòng QHKH doanh nghiệp VAB Cần Thơ
Hình 4.3: Doanh số thu nợ doanh nghiệp theo thời hạn
Tương tự như doanh số cho vay doanh nghiệp, doanh số thu nợ của ñối tượng khách hàng này cũng có sự không cân ñối giữa cho vay ngắn hạn và trung, dài hạn( thu nợ ngắn hạn luôn chiếm trên 93%). Ngoài ra biểu ñồ còn thể hiện sự sụt giảm liên tục của doanh số thu nợ trong giai ñoạn 2010-6/2013, nhìn vào năm 2012 có thể nhận ra rõ sự sụt giảm rất lớn với 344 tỷ giảm ñi so với năm 2011, sang năm 2013 tình hình lạc quan hơn 6 tháng 2012 khi doanh số thu nợ của ngân hàng có bước khởi sắc: nợ ngắn hạn thu về tăng gần 7 tỷñồng và tăng 701 triệu
ñồng ñối với nợ trung và dài hạn. ðiều này chứng tỏ VAB Cần Thơñã có sự chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi nợ, ñúng như mục tiêu hoạt ñộng của ngân hàng trong năm nay là tăng cường công tác thu nợ, giảm thiểu tối ña sự gia tăng của nợ xấu.
4.3.2.2 Doanh số thu nợ doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
Cùng với sự giảm xuống của doanh số cho vay, doanh số thu nợ khách hàng doanh nghiệp của VietABank Cần Thơ cũng giảm theo, liên tục qua các năm 2010-2012. Cụ thể, năm 2011 doanh số thu nợ ñối với các công ty TNHH với mức giảm 26,2% so với năm 2010, bước sang năm 2012 tình hình trở nên bi ñát hơn với hơn 138 tỷ ñồng ứng với gần 70% số tiền thu nợ sụt giảm so với năm 2011. Bên cạnh ñó, doanh số thu nợ ñối với doanh nghiệp tư nhân cũng lâm vào tình trạng tương tự khi bị giảm ñi 25,1% so với 2010 và năm 2012 tiếp tục giảm ñi 61,3% so với năm 2011 ứng với số tiền hơn 80 tỷñồng. Ngoài ra, doanh số thu nợ ñối với hình thức công ty cổ phần và doanh nghiệp hợp tác xã cũng không nằm ngoài xu thế sụt giảm này. Tuy nhiên có thể hy vọng sự tăng lên của doanh số thu nợ khi chỉ số này ở quý II/2013 ñã có sự tăng nhẹ so với cùng kỳ 2012. Nhìn lại cơ cấu doanh số thu nợ theo loại hình doanh nghiệp ta thấy VAB Cần Thơ giao dịch với DNNN và DNHTX là khá hạn chế, thay vào ñó là mở rộng giao dịch với các công ty TNHH và các doanh nghiệp tư nhân. Vốn là ñối tượng khách hàng chủ yếu của VAB Cần Thơ trong mảng cho vay doanh nghiệp, sự tăng hay giảm của các công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân trong doanh số thu nợ cũng gây ảnh hưởng mạnh với ngân hàng mà liên tiếp những năm gần ñây con số này lại luôn sụt giảm. Tuy nhiên cũng không thể nhìn vào doanh số thu nợ bị sụt giảm mà ñánh giá hoạt ñộng thu hồi nợ của VietABank không hiệu quả vì sự cố gắng của cán bộ tín dụng chỉ giúp ñược phần nào chứ không thể giải quyết triệt ñể khi các doanh nghiệp ñã không ñủ khả năng chi trả, ñiều này khiến doanh số thu nợ bị giảm ñi. Nguyên nhân xảy ra hiện tượng này là do các doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi sau những cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra vào năm 2008 và 2011, làm ăn thua lỗ, khó khăn chồng chất ñã khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả nợ cho ngân hàng. Theo thống kê tại ñịa bàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 250 doanh nghiệp tư nhân ñang hoạt ñộng nhưng hơn 50% trong số họ làm ăn không có lãi, ngoài ra sự khó khăn trong công tác tái cơ cấu và ñịnh hướng phát triển bền vững với mục tiêu an toàn hệ thống là trên hết ñã khiến VAB Cần Thơ thu hẹp cho vay, doanh số cho vay ra bị giảm ñi lẽ dĩ nhiên dẫn
hiện trạng này vì doanh số thu nợ bị sụt giảm báo hiệu không tốt cho ngân hàng khi ñồng vốn cho vay ñã không ñược khách hàng sử dụng hiệu quả. Việc cần làm là ñánh giá khách hàng kỹ hơn, hạn chế cho vay những dự án ñầu tư mang rủi ro lớn và ưu tiên cho vay những khách hàng doanh nghiệp có uy tín.
Bảng 4.4: Doanh số thu nợ khách hàng doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp tại VAB chi nhánh Cần Thơ giai ñoạn 2010-6/2013
ðơn vị tính: Triệu ñồng
Nguồn: phòng QHKH Doanh nghiệp ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ
Chênh lệch 2011/2010 2012/2011 6th2013/6th2012 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 6th2012 6th2013 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Công ty TNHH 279.926 206.630 68.496 28.352 34.106 (73.296) (26,2) (138.134) (66,9) 5.754 20,3 Công ty cổ phần 143.002 155.858 33.611 18.907 23.098 12.656 8,9 (122.247) (78,4) 4.191 22,1 DN tư nhân 175.299 134.985 50.799 19.491 21.955 (44.003) (25,1) (84.186) (62,4) 2.464 12,6 Hợp tác xã 45 432 682 436 684 387 8,6 250 57,8 248 56,8 Tổng cộng 598.272 497.905 153.588 67.186 79.843 (101.256) (16,9) (343.428) (69,1) 12.657 19,6
4.3.3 Dư nợ
4.3.3.1 Dư nợ doanh nghiệp theo thời hạn
Trong các chỉ số thể hiện tình hình cho vay của ngân hàng, dư nợ mới là con số quyết ñịnh thể hiện ngân hàng ñang hoạt ñộng hiệu quả ra sao. Dư nợ cho biết cụ thể số nợ ngân hàng vẫn chưa thu hồi, thể hiện tốc ñộ gia tăng của các món vay hay còn gọi là tăng trưởng tín dụng. Sau ñây, biểu ñồ thể hiện dư nợ sẽ thể hiện tình hình dư nợ của VietABank Cần Thơ trong giai ñoạn 2010-6/2013:
217.773 163.517 103.676 143.507 68.396 45.335 37.944 21.288 52.476 27.807 263.108 207.461 124.964 195.983 96.203 2010 2011 2012 6th2012 6th2013 Du No Ngắn hạn Trung và dài hạn Tổng cộng
Nguồn: phòng QHKH doanh nghiệp VAB Cần Thơ
Hình 4.4: Dư nợ doanh nghiệp của VAB Cần Thơ theo thời hạn
Dư nợ của khách hàng doanh nghiệp cũng tiếp tục bị giảm ñi tương tự như doanh số thu nợ và doanh số cho vay. Vốn là ngân hàng mạnh về cho vay ngắn