4.3.3.1. Những cơ hội
- Hội nhập quốc tế là cơ hội cho VCBHD tiếp cận, nghiờn cứu và phỏt triển cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng hiện đại, đa dạng về chủng loại và nhiều tiện ớch cho khỏch hàng, đồng thời ứng dụng những kỹ thuật mới trong cụng tỏc kế toỏn, kiểm toỏn, quản trị rủi ro... phục vụ việc quản trị ngõn hàng tốt hơn, an toàn hơn
- Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn và tớn dụng toàn ngành khỏ cao: Bỡnh quõn giai đoạn 2012-2014 khoảng 13-15%/năm, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trƣởng GDP, cỏc chỉ tiờu lợi nhuận khả quan, đặc biệt là khối cỏc NHTMCP Nhà nƣớc.
- Trỡnh độ và thúi quen tiờu dựng của ngƣời dõn đƣợc nõng lờn sẽ là thị trƣờng tiềm năng cho cỏc sản phẩm ngõn hàng hiện đại ngày càng phỏt triển
0 20 40 60 80 100 Vietcombank BIDV Sacombank 2012 2013 2014
63
4.3.3.2. Những thỏch thức
- VCBHD đang phải chịu ỏp lực cạnh tranh từ một số ngõn hàng trờn địa bàn cú quy mụ vốn lớn, mạng lƣới rộng khắp nhƣ Agribank, BIDV, Sacombank…; nguy cơ bị mất khỏch hàng và cú thể mất dần vị trớ dẫn đầu nhƣ mảng thanh toỏn quốc tế, mảng thẻ… do hiện tại, sản phẩm giữa cỏc ngõn hàng khụng cú sự khỏc biệt nhau nhiều, nhất là trong thời gian tới cú sự xuất hiện của ngõn hàng nƣớc ngoài cú lợi thế về cụng nghệ, quy trỡnh thủ tục đơn giản theo quy trỡnh chuẩn quốc tế, khụng chịu sự điều tiết bởi cỏc chớnh sỏch cứng nhắc của NHNN.
- Sự cạnh tranh của cỏc sản phẩm dịch vụ thay thế: Sự phỏt triển của thị trƣờng vốn, thị trƣờng bảo hiểm…đang trở thành những nhõn tố ảnh hƣởng đến nhu cầu của cỏc doanh nghiệp và cỏ nhõn về cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng.
- Những thay đổi về cơ chế hoạt động sẽ làm cho VCBHD gặp những khú khăn nhất định. Chẳng hạn Thụng tƣ 13 ngày 20/05/2010 của NHNN quy định tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu từ 8% lờn 9% khiến cỏc NH phải thận trọng trong việc tớnh toỏn vốn dự trữ bởi nếu thiếu sẽ tớnh lói phạt, nếu thừa sẽ lóng phớ vốn. Thụng tƣ 03 ngày 08/03/2012 của NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tớn dụng, chi nhỏnh NH nƣớc ngoài đối với khỏch hàng vay là ngƣời cƣ trỳ cũng gõy ảnh hƣởng đến hoạt động tớn dụng trong năm 2012 của VCB núi chung và VCBHD núi riờng vỡ cỏc khoản vay này chiếm đến 2/3 dƣ nợ của Chi nhỏnh. Ngoài ra, cỏc hồ sơ thủ tục về vay vốn của VCB cũn mang tớnh nhà nƣớc nờn đụi khi gõy khú khăn, phiền hà cho khỏch hàng trong cụng tỏc giải ngõn đỏp ứng nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
- Sự bựng nổ cụng nghệ thụng tin cũng khiến khỏch hàng cú nhiều quyền lực trong lựa chọn sản phẩm dịch vụ. Một số ngõn hàng TMCP do quy mụ về vốn, về tài sản nhỏ hơn nờn cú thể dễ dàng thay đổi phần mềm ứng dụng, từ đú tạo ra những sản phẩm mới hết sức linh hoạt, hấp dẫn, đỏp ứng
64
đƣợc sự thay đổi về nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khỏch hàng (vớ dụ Sacombank). Nếu cỏc phần mềm ứng dụng của VCBHD vẫn cũn chƣa linh hoạt nhƣ hiện nay thỡ khú cú thể cạnh tranh đƣợc (chẳng hạn nhƣ sản phẩm tiết kiệm chƣa đa dạng và thiếu linh hoạt về kỳ hạn gửi, về kỳ rỳt gốc và lói, về lói suất… do phụ thuộc nhiều vào phần mềm bỏn lẻ silverlake của VCBTW, do đú vẫn chƣa đỏp ứng đƣợc yờu cầu của khỏch hàng)
- Cạnh tranh trong việc sử dụng lao động ngày càng gay gắt, đú là hiện tƣợng chảy mỏu chất xỏm. Xuất phỏt từ vấn đề lợi ớch cỏ nhõn, mấy năm gần đõy cả hệ thống VCB bị mất một lƣợng khỏ lớn cỏn bộ cú kinh nghiệm do cú những cơ hội chào mời hấp dẫn từ cỏc NHTMCP khỏc, một số cỏn bộ lónh đạo phũng của VCBHD cũng thuyờn chuyển sang một số NHTMCP khỏc trờn địa bàn.
4.4. Phõn tớch mụi trƣờng bờn trong của NH TMCP Ngoại thƣơng Hải Dƣơng
4.4.1. Phõn tớch nguồn lực tài chớnh
Mặc dự xuất hiện trờn địa bàn Hải Dƣơng đƣợc hơn 10 năm nhƣng VCBHD cú nguồn lực tài chớnh khỏ mạnh do đƣợc hƣởng lợi thế quy mụ từ VCBTW. Tại thời điểm 2003, VCBHD phải thuờ trụ sở chớnh và 2 phũng giao dịch tại thành phố Hải Dƣơng, đến 2008 Chi nhỏnh khỏnh thành trụ sở 10 tầng khang trang vào bậc nhất thành phố. Quy mụ hoạt động ngày càng mở rộng, ban đầu chỉ mở cỏc phũng giao dịch tại cỏc huyện trọng điểm của Tỉnh nhƣ: Chớ Linh, Kinh Mụn, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bỡnh Giang, đến năm 2013 VCBHD đó phỏt triển mạng lƣới phủ kớn 12 huyện thị và thành phố đƣa tổng số phũng giao dich lờn 15 phủ kớn 12 huyện thị và thành phố trong tỉnh, cỏc điểm giao dịch đều đƣợc đầu tƣ trang thiết bị mỏy múc hiện đại, do vậy mà Chi nhỏnh đang sở hữu một khối lƣợng tài sản khỏ lớn. Nhỡn vào bảng so sỏnh dƣới đõy, ta cú thể nhận thấy quy mụ tài sản của VCBHD lớn mạnh rất nhanh, đuổi kịp với quy mụ của cỏc ngõn hàng lớn cú mặt từ rất lõu trờn địa bàn tỉnh và vƣợt xa so với một số ngõn hàng TMCP ngoài quốc doanh trờn địa bàn.
65
Bảng 4.4 Bảng so sỏnh quy mụ tổng tài sản của VCBHD và cỏc đối thủ từ năm 2012-2014
ĐVT: tỷ đồng
Tờn ngõn hàng Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Vietcombank HD 3.646 4.549 5.923
BIDV HD 3.741 4.650 6.010
Sacombank HD 844 1.227 1.402
(Nguồn: Bỏo cỏo thống kờ NHNN Hải Dương cỏc năm 2012-2014)
Khụng chỉ lớn mạnh về quy mụ tổng tài sản, VCBHD cũng đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng tốt về cỏc chỉ tiờu: huy động, cho vay và lợi nhuận của VCBHD. Nhỡn vào biểu đồ dƣới đõy ta nhận thấy VCBHD đang tốt hơn cỏc đối thủ cạnh tranh, Chi nhỏnh cũng đó cõn đối đƣợc nguồn vốn và sử dụng vốn, hạn chế phải vay nợ TW nhƣ trƣớc đõy nờn hiệu quả cao hơn
Hỡnh 4.5 So sỏnh một số chỉ tiờu chớnh năm 2014 của VCBHD và đối thủ
(Nguồn: Bỏo cỏo thống kờ NHNN tỉnh Hải Dương năm 2014)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Vietcombank BIDV Sacombank
5112 4780 1402 3937 4001 741 HĐV Dư nợ
66
4.4.2. Phõn tớch chất lượng sản phẩm - dịch vụ
Sản phẩm, dịch vụ của VCBHD rất phong phỳ, đa dạng, phõn chia theo đối tƣợng khỏch hàng là doanh nghiệp và cỏ nhõn, mỗi dũng sản phẩm đú lại cú hàng vài chục sản phẩm nhỏ cú tớnh năng khỏc nhau tựy theo loại hỡnh doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, tuổi tỏc, thu nhập... (chẳng hạn sản phẩm cho vay, sản phẩm thẻ)
Ngoài cỏc sản phẩm truyền thống, VCBHD khụng ngừng nghiờn cứu phỏt triển những sản phẩm mới mà hiện tại chƣa cú ở NH hàng nào trờn địa bàn nhƣ dịch vụ: cho thuờ ngăn kột an toàn, phũng KH VIP đẳng cấp tạo sự khỏc biệt (khỏch hàng đƣợc giao dịch trong mụi trƣờng sang trọng, lịch sự, phục vụ đồ uống miễn phớ tại chỗ và đƣợc hƣởng những lợi ớch khỏc của sản phẩm nhƣ ƣu đói về phớ, lói suất, hạn mức chi tiờu thẻ...); liờn kết với cỏc đối tỏc khỏc để cung cấp nhiều tiện ớch hơn cho khỏch hàng nhƣ: liờn kết với Điện lực, Viễn thụng, Cụng ty KD nƣớc sạch, Bảo hiểm thu tiền điện, điện thoại, tiền nƣớc, phớ bảo hiểm nhằm tiết kiệm thời gian cho KH phải đi nộp tại cỏc điểm thu; liờn kết với Viettel triển khai dịch vụ BankPlus đƣợc đỏng giỏ là tiện ớch thanh toỏn điện tử thụng minh và thõn thiện bởi vỡ khi sử dụng KH khụng phải tốn thời gian soạn tin nhắn, nhớ cỳ phỏp hoặc đầu số tổng đài, KH cũng khụng cần kết nối GPRS/3G/Wi-Fi mà tớch hợp ngay trờn sim Viettel nờn phự hợp với tất cả dũng mỏy điện thoại di động và KH cú thể quản lý tài khoản tiền gửi tại VCB ở bất kỳ nơi đõu cú súng Viettel; liờn kết với cỏc cụng ty thƣơng mại trực tuyến để cung cấp cho KH những giải phỏp thanh toỏn online bảo mật và tiện lợi; mới nhất là chƣơng trỡnh Ngõn lƣợng. vn nhằm hƣớng KH đến dịch vụ mua sắm hiện đại là xu hƣớng tất yếu của xó hội tiờu dựng Việt Nam trong thời gian tới
Cú thể núi, VCBHD xuất hiện đó tạo ra một sự thay đổi vƣợt bậc trong phong cỏch giao dịch và phục vụ khỏch hàng: đội ngũ cỏn bộ trẻ trung, năng động, nhiệt tỡnh, phong cỏch ăn mặc kiểu ỏo dài truyển thống nhƣng vẫn giữ nột trang trọng lịch sự. Vỡ vậy, VCBHD luụn đƣợc NHNN Hải Dƣơng, cỏc
67
Sở, Ban, ngành và ngƣời dõn trờn địa bàn đỏnh giỏ là cú phong cỏch phục vụ khỏch hàng chuyờn nghiệp, chu đỏo, thực hiện thống nhất theo Bộ 33 tiờu chuẩn phục vụ khỏch hàng do Chi nhỏnh ban hành năm 2007, là đơn vị duy nhất trờn địa bàn cú hệ thống xếp hàng tự động đảm bảo sự chuyờn nghiệp, cụng bằng lợi ớch cho khỏch hàng giao dịch. VCBHD đó khụng ngừng cải tiến cả về số lƣợng và chất lƣợng dịch vụ, nhanh chúng bứt phỏ lờn những vị trớ tiờn phong trờn địa bàn về doanh số thanh toỏn quốc tế, phỏt hành và sử dụng thẻ, cỏc điểm POS thanh toỏn…
Vietcombank Hải Dƣơng thừa hƣởng ƣu thế số 1 của hệ thống Vietcombank về cụng nghệ thẻ (ngõn hàng duy nhất tại Việt Nam chấp nhận thanh toỏn 6 loại thẻ trờn thế giới: Visa, Mastercard, JCB, Amex, Diners club, CUP), kờnh phõn phối điện tử qua internet, sms; mạng lƣới gần 2000 mỏy ATM của bản thõn Vietcombank đồng thời kết nối với rộng khắp cỏc ngõn hàng khỏc cựng số lƣợng trờn 43.500 điểm chấp nhận thanh toỏn thẻ (POS). Tại Hải Dƣơng, VCB đang giữ thị phần số 1 về phỏt hành và thanh toỏn thẻ, mạng lƣới ATM và cỏc điểm thanh toỏn thẻ (POS) (Nguồn: Bỏo cỏo thống kờ Vietcombank năm 2014)
Bảng 4.5 Tỡnh hỡnh triển khai dịch vụ thẻ và e-banking tại VCBHD (ĐVT: chiếc/khỏch hàng) Loại hỡnh dịch vụ ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số lƣợng thẻ C24 Thẻ 35.040 41.496 37.993 42.227
Mỏy ATM Mỏy 35 37 42 49
Mỏy POS Mỏy 32 46 142 209
SMS Banking KH 12.471 26.429 26.012 25.688
Internet Banking KH 2.491 3.321 4.768 6.934
Phone Banking KH 1.200 1.800 2.200 2.600
68
(Nguồn: Bỏo cỏo thống kờ của VCB HD 2011-2014)
Năm 2014 tiếp tục là năm VCBHD duy trỡ đƣợc thị phần thẻ tốt nhất trờn địa bàn, tập trung phỏt triển mạnh cỏc sản phẩm về thẻ, đặc biệt là cỏc loại thẻ quốc tế. Trong năm phỏt hành đƣợc 46.049 thẻ cỏc loại trong đú: thẻ Connect 24 đạt 42.227 thẻ, vƣợt 54% kế hoạch đƣợc giao; thẻ ghi nợ quốc tế đạt 2.052 thẻ, vƣợt 75% kế hoạch giao; thẻ tớn dụng đạt 1.770 thẻ, vƣợt 18% kế hoạch đƣợc giao. Trong năm, Chi nhỏnh đó tớch cực giới thiệu tiện ớch của một số sản phẩm phỏi sinh thẻ nhƣ: thẻ JCB, thẻ bạch kim platinum với cỏ tiện ớch thanh toỏn trờn toàn cầu, thẻ đƣợc hƣởng phớ bảo hiểm…
Khụng chỉ tập trung phỏt triển mạnh về cỏc sản phẩm thẻ, VCBHD luụn là ngõn hàng hàng đầu trờn địa bàn tỉnh đạt doanh số lớn về chi tiờu qua thẻ, hạn chế việc thanh toỏn bằng tiến mặt theo chủ trƣơng của NHNN và thực hiờn theo chỉ thị 20 CT-TTG của Thủ tƣớng Chớnh Phủ về việc trả lƣơng qua tài khoản cho cỏc đối tƣợng hƣởng lƣơng từ NSNN. Cụ thể, năm 2014: doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế đạt 10.011 nghỡn USD, bằng 98% kế hoạch đƣợc giao; tăng 47% so với năm 2013; doanh số thanh toỏn thẻ nội địa đạt 8.741 triệu đồng, bằng 66% kế hoạch đƣợc giao, tăng 14% so với năm 2013; doanh số sử dụng thẻ tớn dụng đạt 67,574 triệu đồng, vƣợt 6% kế hoạch đƣợc giao, tăng 38% so với năm 2013, doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế đạt 224,073 triệu đồng, vƣợt 11% so với kế hoạch giao, tăng 17% so với năm 2013.
Lƣợng mỏy ATM và POS thanh toỏn của VCBHD đó cú mặt tại tất cả cỏc huyện thị trong toàn tỉnh. Năm 2014, Chi nhỏnh lắp đặt thờm 07 mỏy ATM nõng tổng số mỏy ATM trờn địa bàn 49 mỏy, tăng 17% so với năm 2013, chiếm thị phần 21% trờn địa bàn; lắp đặt thờm 39 điểm POS, nõng tổng
69
số mỏy đang hoạt động lờn 135 mỏy (số đó ký hợp đồng tớch luỹ là 209), chiếm thị phần 25% trờn địa bàn.
Tận dụng ƣu thế của VCBTW là ngõn hàng số 1 về phỏt triển cỏc sản phẩm ngõn hàng điện tử, VCBHD đó chỳ trọng bỏn chộo sản phẩm dịch vụ tới cỏc đối tƣợng khỏch hàng, đặc biệt là cỏc khỏch hàng cỏ nhõn. Vỡ vậy, lƣợng khỏch hàng đăng ký cỏc dịch vụ SMS (nhắn tin qua điện thoại di động), Ibanking (dịch vụ ngõn hàng qua internet), ngõn hàng trờn điện thoại di động (bankplus, mobilebanking)…ngày càng gia tăng. Số khỏch hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking 6.934, vƣợt 7% kế hoạch TW giao; số khỏch hàng đăng ký SMS Banking: 25.688, vƣợt 5% kế hoạch TW giao; số khỏch hàng đăng ký sử dụng Mobile banking: 2.098 khỏch hàng, vƣợt 5% kế hoạch TW giao; phỏt triển khỏch hàng mới đạt 35.538 khỏch hàng, vƣợt 2% so với kế hoạch, bằng 96% so với năm 2013
Nhỡn vào bảng số liệu ta thấy số lƣợng thẻ qua cỏc năm cú sự tăng mạnh là do đến giữa năm 2011, Chi nhỏnh tỏch riờng phũng thẻ khỏi phũng KDDV& thẻ, do vậy, Chi nhỏnh đó tập trung đƣợc nguồn lực về dịch vụ phỏt hành và thanh toỏn thẻ, liờn kết với cỏc cụng ty tại cỏc khu cụng nghiệp trờn địa bàn mở tài khoản và đổ lƣơng qua VCBHD. Số lƣợng ATM tăng là do Chi nhỏnh đó biết liờn kết với cỏc khu cụng nghiệp Nam Sỏch, Đại An, Phỳc Điền...để lắp đặt kịp thời, phục vụ nhu cầu rỳt tiền của cụng nhõn tại cỏc khu cụng nghiệp. Thực hiện chủ trƣơng của NHNN tăng cƣờng chi tiờu khụng dựng tiền mặt, VCBHD đó tớch cực triển khai lắp đặt mỏy cà thẻ tại cỏc đơn vị chấp nhận thẻ và là đơn vị dẫn đầu toàn ngành trờn địa bàn về số lƣợng mỏy POS… Cỏc chỉ tiờu về e-banking tăng trƣởng tốt là do Ban Giỏm đốc đó sỏt sao điều hành, giao khoỏn chỉ tiờu đến từng cỏn bộ, từng phũng ban, cú cơ chế khen, phạt nghiờm minh khiến tất cả mọi ngƣời đều nỗ lực tuyờn truyền, tƣ
70
vấn khỏch hàng, bạn bố và ngƣời thõn sử dụng. Đõy cũng là những quyết sỏch hết sức mạnh dạn và kịp thời của Ban giỏm đốc VCBHD.
Hỡnh 4.6 Năng lực cạnh tranh về sản phẩm của VCBHD
(Nguồn: Bỏo cỏo thống kờ NHNN tỉnh Hải Dương năm 2014)
Tuy nhiờn, việc phỏt triển sản phẩm thẻ và NH điện tử của VCBHD cũng gặp phải một số hạn chế về cơ chế nhƣ: NHNN thụng bỏo ngừng cấp phộp mở mới cỏc phũng giao dịch trong năm 2011 gõy khú khăn trong phỏt triển khỏch hàng cỏ nhõn mới; hạn chế trong tổ chức quản lý. Đến tận cuối năm 2013, VCBHD mới xin đƣợc cấp phộp hoạt động của 06 phũng giao dịch tại 6 huyện mới trong tỉnh là: Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Nam Sỏch, Kim Thành. Do vậy, việc xuất hiện một loạt cỏc phũng giao dịch tại cựng một thời điểm nhƣ vậy cũng gõy khú khăn cho Chi nhỏnh trong việc tuyển chọn nhõn sự, mua sắm tài sản, chi phớ khấu hao mỏy múc, thuờ địa điểm giao dịch… cũng nhƣ gõy ỏp lực trong quản lý điều hành của Ban lónh
71
đạo. Đến năm 2012, Chi nhỏnh mới xin đƣợc VCBTW cho thành lập phũng khỏch hàng thể nhõn, do vậy đó hạn chế trong việc phỏt triển cỏc sản phẩm dịch vụ tới đối tƣợng khỏch hàng cỏ nhõn và cỏc đối tƣợng hộ gia đỡnh, đõy là những đối tƣợng đƣợc cỏc ngõn hàng TMCP bờn ngoài khai thỏc và chăm súc triệt để. Hơn nữa, Hải Dƣơng chƣa phải là thành phố lớn nờn thúi quen tiờu dựng qua thẻ và NH điện tử cũn hạn chế.
4.4.3. Phõn tớch nguồn nhõn lực
Trƣớc tiờn, đội ngũ Ban lónh đạo VCBHD tuổi đời khỏ trẻ, là những ngƣời đỏp ứng đƣợc yờu cầu về trỡnh độ chuyờn mụn và trỡnh độ quản lý; cú thỏi độ cầu tiến, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trỏch nhiệm đối với khỏch hàng, ngõn hàng và cỏn bộ nhõn viờn.
Tổng số CBCNV tại VCBHD hiện nay khoảng 195 ngƣời, trong đú cỏn