phần Tiên Phong - Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
4.2.1.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo kỳ hạn
Vốn huy động của ngân hàng đƣợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nhƣng nếu chia theo kỳ hạn thì có 2 loại là không kỳ hạn và có kỳ hạn. Vốn huy động không kỳ hạn gồm các loại tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế đƣợc gửi vào ngân hàng với mục đích đáp ứng việc thực hiện chi trả trong quá trình hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch và các loại tiền gửi cá nhân mở tài khoản tại ngân hàng để sử dụng các tiện ích do ngân hàng cung cấp nhƣ các loại thẻ ATM và các thẻ thanh toán khác. Đây là nguồn vốn rất không ổn định vì khi gửi vào, khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào, do đó, ngân hàng chi trả lãi suất thấp cho loại vốn này. Vốn huy động có kỳ hạn là các khoản tiền gửi theo kỳ hạn và khách hàng chỉ đƣợc rút tiền khi đến hạn, do đó, đây là nguồn vốn ổn định cho ngân hàng và lãi suất cao hơn các khoản tiền gửi không kỳ hạn. Dƣới đây là bảng thể hiện tình hình nguồn vốn huy động của TienPhong Bank Cần Thơ theo kỳ hạn giai đoạn 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013:
Bảng 4.2: Nguồn vốn huy động của TienPhong Bank Cần Thơ theo kỳ hạn giai đoạn 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nguồn: Phòng kinh doanh TienPhong Bank Cần Thơ.
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6T.2012 6T.2013 Chênh lệch
2011 - 2010 Chênh lệch 2012 - 2011 Chênh lệch 6T.2013/6T.2012 Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1.VHĐ KKH 25.444 9,53 43.971 21,91 67.137 37,99 84.691 60,48 98.557 53,27 18.527 72,81 23.166 52,68 13.866 16,37 2.VHĐ CKH 241.512 90,47 156.688 78,09 109.597 62,01 55.339 39,52 86.443 46,73 (84.824) (35,12) (47.091) (30,05) 31.104 56,21 - Ngắn hạn 173.889 65,14 106.548 53,09 85.486 48,37 43.718 31,22 65.697 35,51 (67.341) (38,73) (21.062) (19,77) 21.979 50,27 -Trung và dài hạn 67.623 25,33 50.140 25 24.111 13,64 11.621 8,30 20.746 11,22 (17.483) (25,85) (26.029) (51,91) 9.125 78,52 Tổng VHĐ 266.956 100 200.659 100 176.734 100 140.030 100 185.000 100 (66.297) (24,83) (23.925) (11,92) 44.970 32,11
Tiền gửi không kỳ hạn
Đây là loại vốn khi gửi vào khách hàng có thể rút ra bất lúc nào nên lãi suất thấp, do đó chi phí trả lãi cho loại vốn này thấp. Năm 2010, vốn huy động không kỳ hạn là 25.444 triệu đồng, chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn là 9,53%. Đây là giai đoạn ngân hàng mới thành lập chƣa lâu, các hoạt động thanh toán qua ngân hàng chƣa phổ biến rộng rãi đến khách hàng, đồng thời, các loại thẻ của ngân hàng chƣa đƣợc phát hành nhiều nên nguồn vốn không kì hạn của ngân hàng còn khá thấp. Năm 2011, tỷ trọng nguồn vốn này là 21,91% tƣơng ứng 43.971 triệu đồng, tăng 18.527 triệu đồng tƣơng ứng tăng 72,81% so với năm 2010. Thời gian này ngân hàng tăng cƣờng quảng bá hình ảnh của mình và mở rộng đối tƣợng khách hàng, thực hiện mở tài khoản ATM miễn phí cho khách hàng, miễn phí thƣờng niên, miễn phí rút tiền… cùng nhiều phần quà hấp dẫn, ƣu đãi cho những doanh nghiệp nộp thuế trực tuyến, do đó làm tăng nguồn vốn không kỳ hạn của ngân hàng. Ngân hàng đã rất chủ động tận dụng nguồn vốn huy động với chi phí thấp này để bổ sung cho nguồn vốn huy động phục vụ nhu cầu tín dụng của khách hàng, chứng minh cho điều này là nguồn vốn không kỳ hạn liên tục tăng qua các năm, năm 2012, nguồn vốn huy động không kỳ hạn là 67.137 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 37,99%), tăng 23.166 triệu đồng tƣơng ứng tăng 52,68% so với năm 2011. Nhờ thế mạnh về công nghệ thông tin đã mang lại cho TienPhong Bank những ƣu thế vƣợt trội trong dịch vụ tiền gửi thanh toán cho khách hàng, mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng và chính xác, cùng với những ƣu điểm của thẻ thanh toán nội địa của ngân hàng là có thể giao dịch trên hàng nghìn máy ATM/POS của TienPhong Bank và của các ngân hàng khác trong liên minh thẻ trên toàn quốc với các ƣu đãi về phí sử dụng dịch vụ đã làm nguồn vốn không kì hạn của TienPhong Bank Cần Thơ tăng lên đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2013, chiếm tỷ trọng là 53,27%, tƣơng ứng là 98.557 triệu đồng, tăng 13.866 triệu đồng, tăng 16,37% so với 6 tháng đầu năm 2012. Qua đây cho thấy, ngân hàng ngày càng chú trọng vào nguồn vốn không kỳ hạn này vì đây là nguồn vốn với chi phí thấp, phù hợp với xu hƣớng phát triển hiện nay đó là hạn chế dùng tiền mặt và tăng cƣờng thanh toán qua ngân hàng, đồng thời đây cũng là một kênh để mở rộng thêm khách hàng mới và giới thiệu ngân hàng đến với khách hàng thông qua những khách hàng đã sử dụng dịch vụ thanh toán của ngân hàng.
Tiền gửi có kỳ hạn
Nguồn vốn có kỳ hạn là các khoản tiền khách hàng khi gửi vào ngân hàng sẽ có sự thỏa thuận về thời hạn với ngân hàng để chọn một loại thời hạn gửi tiền thích hợp. Nguồn vốn này rất ổn định vì ngân hàng biết trƣớc thời
điểm mà khách hàng sẽ rút tiền ra. Chính vì vậy, ngân hàng có thể chủ động tận dụng tối đa nguồn tiền này để đầu tƣ sinh lời mà không cần phải dự trữ lại quá nhiều. Nguồn vốn này sẽ có nhiều loại kỳ hạn khác nhau và lãi suất càng cao khi thời hạn càng dài. Nắm đƣợc lợi thế của nguồn vốn này, TienPhong Bank Cần Thơ luôn dùng những hình thức huy động tốt nhất nhằm làm tăng nguồn vốn huy động cho mình.
Qua bảng 4.2, có thể thấy nguồn vốn có kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn vốn không kỳ hạn. Trong đó, chủ yếu là các nguồn vốn có kỳ hạn ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao, còn lại là các khoản nguồn vốn trung và dài hạn. Cụ thể, năm 2010 nguồn vốn có kỳ hạn của ngân hàng là 241.512 triệu đồng (chiếm 90,47% tổng nguồn vốn), trong đó nguồn vốn kỳ hạn ngắn hạn chiếm 65,14%, nguồn vốn trung và dài hạn chiếm 25,33%. Các khoản tiền gửi ngắn hạn thƣờng đƣợc khách hàng ƣa chuộng hơn vì tính linh hoạt và chủ động đối với khách hàng, còn các khoản tiền gửi trung và dài hạn tuy kém linh hoạt nhƣng đƣợc hƣởng lãi suất càng cao nếu kỳ hạn càng dài nhƣ tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm đa lộc, đồng thời, ngân hàng có nhiều chƣơng trình thu hút khách hàng gửi tiền nhƣ tặng quà hấp dẫn, rút thăm trúng thƣởng, chƣơng trình khuyến mãi nhƣ “Gửi tiết kiệm lãi suất cao và cơ hội tận hƣởng 100 triệu đồng tại Singapore” có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên và triển khai nhiều chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút khách hàng.
Năm 2011, vốn huy động có kỳ hạn của ngân hàng là 156.688 triệu đồng (chiếm 78,09% tổng nguồn vốn), giảm 84.824 triệu đồng tƣơng ứng giảm 35,12% so với năm 2010. Trong đó, vốn huy động kỳ hạn ngắn hạn là 106.548 triệu đồng (chiếm 53,09%), giảm 67.341 triệu đồng tƣơng ứng giảm 38,73% so với năm 2010, nguồn vốn trung và dài hạn giảm 25,85%. Năm 2011, nền kinh tế có nhiều biến động, đặc biệt là tình trạng lạm phát cao trên 18% đã ảnh hƣởng khá lớn vào nguồn vốn huy động của ngân hàng, bởi vì vấn đề lãi suất dễ nhạy cảm và tâm lý e ngại của khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng, thay vào đó họ sẽ rút tiền ra để đầu tƣ vào vàng hoặc chứng khoán nên nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng biến động mạnh trong năm 2011, đồng thời vấn đề trần lãi suất huy động theo Thông tƣ 02/2011/TT-NHNN đã ban hành tối đa là 14% đã làm giảm đến 25,85% nguồn vốn trung và dài hạn của ngân hàng.
Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng bên cạnh yếu tố an toàn thì hƣởng lãi là vấn đề quan trọng, do đó lãi suất chỉ cần một biến động nhỏ thì tiền gửi của khách hàng ở ngân hàng đã có biến động, do vậy mà trong năm 2012 khi trần lãi suất huy động liên tục biến động theo chiều hƣớng giảm đã làm cho nguồn vốn có kỳ hạn của ngân hàng thay đổi rất nhanh, cụ thể vốn huy động có kỳ
với năm 2011, trong đó nguồn vốn ngắn hạn giảm 21.062 triệu đồng, tƣơng ứng giảm 19,77%, nguồn vốn trung và dài hạn giảm rất mạnh là 26.029 triệu đồng, giảm 51,91% so với năm 2011.
Bƣớc sang 6 tháng đầu năm 2013, nền kinh tế dần ổn định và lãi suất ít biến động hơn năm 2013 nên nguồn vốn có kỳ hạn của ngân hàng đã tăng 31.104 triệu đồng, tăng 56,21% so với 6 tháng đầu năm 2012, trong đó vốn ngắn hạn tăng 50,27% và nguồn vốn trung và dài hạn tăng 78,52%. Sở dĩ nguồn vốn có kì hạn tiếp tục tăng là do mặt bằng lãi suất huy động dù chƣa hấp dẫn nhƣng thay vì mạo hiểm đầu tƣ thì khách hàng sẽ chọn gửi tiền vào ngân hàng để hƣởng lãi, bên cạnh thực hiện lãi suất cạnh tranh thì ngân hàng còn ƣu đãi nhiều chƣơng trình khuyến mãi đăc biệt là Mùa hè sôi động cùng TienPhong Bank với chuyến du lịch Hồng Kông, Châu Âu từ 80 triệu trở lên theo kì hạn tuần, điều này đã thu hút khách hàng.
4.2.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn theo đối tượng khách hàng
Nguồn vốn của ngân hàng phân loại theo đối tƣợng khách hàng gồm vốn huy động từ cá nhân, vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác.
Vốn huy động từ cá nhân của ngân hàng thông qua cung cấp nhiều dịch vụ nhƣ tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tài khoản thanh toán, tiết kiệm điện tử, tiết kiệm thƣờng, dịch vụ trả lƣơng, các loại thẻ nhƣ thẻ ghi nợ quốc tế TienPhong Bank Visa Debit, thẻ tiêu dùng nội địa. Vốn huy động từ doanh nghiệp của ngân hàng thông qua cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nhƣ thẻ Visa doanh nghiệp, quản lý dòng tiền, tài khoản doanh nghiệp, chi hộ lƣơng qua tài khoản, nộp thuế trực tuyến, ebank. Cơ cấu vốn huy động của TienPhong Bank Cần Thơ chủ yếu là các nguồn vốn huy động từ cá nhân chiếm hơn 65% tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Tiếp theo là vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cuối cùng là các nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ vào năm 2010 và bằng 0 vào năm 2011, năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Dƣới đây là bảng thể hiện tình hình nguồn vốn huy động của TienPhong Bank Cần Thơ theo đối tƣợng khách hàng giai đoạn 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013:
Bảng 4.3: Nguồn vốn huy động của TienPhong Bank Cần Thơ theo đối tƣợng khách hàng giai đoạn 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nguồn: Phòng kinh doanh TienPhong Bank Cần Thơ.
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6T.2012 6T.2013 Chênh lệch
2011 - 2010 Chênh lệch 2012 - 2011 Chênh lệch 6T.2013/6T.2012 Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) VHĐ từ cá nhân 192.118 71,97 132.836 66,20 121.240 68,60 98.021 70 141.608 76,54 (59.282) (30,86) (11.596) (8,73) 43.587 44,47 VHĐ từ TCKT 74.713 27,99 67.823 33,80 55.494 31,40 42.009 30 43.392 23,46 (6.890) (9,22) (12.329) (18,18) 1.383 3,29 TCTD khác 125 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 (125) (100) 0 0 0 0 Tổng VHĐ 266.956 100 200.659 100 176.734 100 140.030 100 185.000 100 (66.297) (24,83) (23.925) (11,92) 44.970 32,11
Vốn huy động từ cá nhân
Năm 2010, vốn huy động từ cá nhân của ngân hàng là 192.118 triệu đồng, chiếm tỷ trọng là 71,97% trong tổng nguồn vốn huy động. Năm 2011, vốn huy động giảm xuống còn 132.836 triệu đồng, tƣơng ứng giảm 59.282 triệu đồng, giảm 30,86% so với năm 2010, mặc dù ngân hàng đã dùng nhiều chƣơng trình khuyến mãi, rút thăm trúng thƣởng thu hút khách hàng nhƣng do tình hình kinh tế lạm phát cao, có nhiều biến động nên lƣợng tiền gửi vào ngân hàng giảm cũng một phần do điều kiện khách quan. Năm 2012, vốn huy động từ cá nhân của ngân hàng là 121.240 triệu đồng, giảm 11.596 triệu đồng, tƣơng ứng giảm 8,73% so với năm 2011, nguyên nhân là do trần lãi suất huy động giảm, lãi suất huy động kém hấp dẫn khách hàng. Những tháng đầu năm 2013, lƣợng vốn huy động từ khách hàng cá nhân đã tăng trở lại đạt 141.608 triệu đồng, tăng 43.587 triệu đồng tƣơng ứng tăng 44,47% so với 6 tháng đầu năm 2012. Sau nhiều khó khăn với việc tái cơ cấu của hệ thống ngân hàng TMCP Tiên Phong, cuối cùng thì ngân hàng cũng thành công bƣớc cuối cùng đề án tái cơ cấu trong năm 2012, bƣớc sang năm 2013, ngân hàng đã có những thành công nhất định sau giai đoạn khó khăn. Tình hình vốn huy động của TienPhong Bank Cần Thơ đã tăng trở lại và nguồn vốn huy động từ cá nhân đã tăng lên đáng kể, đây là thành quả nỗ lực rất lớn của Chi nhánh với nhiều chƣơng trình khuyến mãi nhƣ Mùa hè sôi động cùng TienPhong Bank, Vietnam Airlines giảm 30% giá vé cho khách hàng khi sử dụng Internet Banking của TienPhong Bank, …
Vốn huy động từ tổ chức kinh tế
Vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chủ yếu là tiền gửi từ các doanh nghiệp hoặc các đơn vị kinh tế khác, họ thƣờng gửi tiền ở ngân hàng để thuận tiện cho việc kinh doanh và giao dịch, mục đích chủ yếu là để thanh toán, nhƣng cũng có lúc họ gửi tiền vào với mục đích sinh lời những lúc nguồn tiền nhàn rỗi.
Vốn huy động từ tổ chức kinh tế năm 2010 của ngân hàng là 74.713 triệu đồng, chiếm tỷ trọng là 27,99% trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Năm 2011, nguồn vốn này là 67.823 triệu đồng, giảm 6.890 triệu đồng, tƣơng ứng giảm 9,22% so với năm 2010. Nguyên nhân là năm 2011 là một năm khá gian nan đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi lạm phát tăng cao trên 18%, thị trƣờng nhiều biến động nên họ phải duy trì một lƣợng tiền mặt hỗ trợ cho những biến động bất thƣờng xảy ra, đồng thời, đây cũng là năm có số doanh nghiệp phá sản kỷ lục khi cả nƣớc có hơn 79.000 doanh nghiệp phá sản, có hàng loạt doanh nghiệp bất động sản vỡ nợ…..là một năm không hiệu
quả của một số doanh nghiệp nên lƣợng tiền gửi vào ngân hàng của đối tƣợng này cũng giảm. Năm 2012, vốn huy động từ tổ chức kinh tế tiếp tục giảm chỉ còn 55.494 triệu đồng, giảm 18,18% so với năm 2011. Nguyên nhân là do năm 2012 lại tiếp tục có nhiều doanh nghiệp phá sản, con số ƣớc tính là trên 55.000 doanh nghiệp, đồng thời hàng tồn kho tăng cao, bên cạnh đó còn một số doanh nghiệp lâm vào tình cảnh vƣớng nợ xấu ở ngân hàng. Bƣớc sang năm 2013, với nhiều chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, doanh nghiệp đã đƣợc vực dậy và kinh doanh có hiệu quả trong hai quý đầu năm, khiến nguồn tiền gửi vào ngân hàng tăng lên là 43.392 triệu đồng, tăng 1.383 triệu đồng, tƣơng ứng tăng 3,29% so với 6 tháng đầu năm 2012.
Đứng trƣớc tình hình kinh tế có nhiều khó khăn nhƣ vậy, để có thể thu hút nguồn tiền gửi vào ngân hàng của các tổ chức kinh tế, TienPhong Bank Cần Thơ đã tung ra nhiều chƣơng trình khuyến mãi thu hút trong những năm qua nhƣ ƣu đãi lớn cho doanh nghiệp nộp thuế trực tuyến, miễn phí chuyển trả lƣơng qua tài khoản năm đầu tiên kèm nhiều phần quà, lƣơng trong tài khoản của cán bộ đƣợc hƣởng lãi suất không kì hạn….
Năm 2010, ngân hàng huy động từ các TCTD khác là 125 triệu đồng, nguồn vốn này chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ là 0,04% trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, ngân hàng không huy động nguồn vốn này vì đây là nguồn vốn phải chịu lãi cao, do đó, ảnh hƣởng đến chi phí của ngân hàng, ngân hàng hạn chế huy động nguồn vốn