Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh NHNO & PTNT Quận Bình Thủy)
Bảng 4.16: Dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế 6 tháng đầu năm 2012, 2013
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh NHNO & PTNT Quận Bình Thủy)
Cùng với các chính sách định hướng phát triển kinh tế tại địa phương, bên cạnh việc chú trọng đáp ứng nhu cầu vốn vào phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ngân hàng còn mở rộng quy mô tín dụng sang lĩnh vực thương nghiệp và các ngành khác nhằm phát triển nền kinh tế tại địa bàn cũng như tạo
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2011 so với 2010 2012 so với 2011 Số tiền (%) Số tiền (%) Nông nghiệp 26.589 32.369 40.748 5.780 21,74 8.379 25,89 Thủy sản 55.968 54.531 60.797 (1.437) (2,57) 6.266 11,49 Thương nghiệp 82.794 92.502 90.346 9.708 11,73 (2.156) (2,33) Ngành khác 119.806 135.818 129.434 16.012 13,36 (6.384) (4,70) Tổng cộng 285.157 313.916 321.325 28.759 10,09 7.409 2,36 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu
6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm
2012 2013 2013 so với 2012
Số tiền Số tiền Số tiền (%)
Nông nghiệp 35.165 39.175 4.010 11,40
Thủy sản 58.242 66.655 8.431 12,62
Thương nghiệp 206.365 190.497 (15.868) (7,69)
Ngành khác 9.448 15.177 5.729 60,64
thêm nguồn thu nhập cho ngân hàng. Số liệu chi tiết tình hình dư nợ ngắn hạn theo từng ngành kinh tế được thể hiện qua bảng 4.15, 4.16 trên.
Ngành nông nghiệp: Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ ngắn hạn của ngành tăng qua 3 năm nhưng tỷ trọng còn rất thấp so với các ngành khác.
Năm 2011, dư nợ ngắn hạn ngành nông nghiệp tăng 21,74% so với năm 2010, góp phần vào sự gia tăng này là do năm 2010-2011 dịch heo tai xanh bùng phát trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người chăn nuôi nên DSTN ngắn hạn trong năm 2011 giảm so với năm 2010 làm cho dư nợ đối với ngành này trong năm 2011 tăng.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ ngắn hạn của ngành nông nghiệp trong năm 2012 tiếp tục tăng 25,89% so với năm 2011. Nguyên nhân là do năm 2012, nhu cầu vốn để tái đầu tư của người chăn nuôi khá lớn, nhất là sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt và giá cả của các sản phẩm từ chăn nuôi đang có dấu hiệu tăng đã làm cho DSCV ngắn hạn đối với ngành này tăng cao nên dư nợ ngắn hạn cũng tăng. Bên cạnh đó, năm 2012 trồng trọt gặp một số khó khăn như biến động giá vật tư, dịch bệnh trên cây trồng,… làm cho nông dân không có lãi nên ngân hàng tiến hành gia hạn nợ, do đó DSTN ngắn hạn của ngành trong năm này giảm mạnh làm dư nợ ngắn hạn ngành này tăng cao trong năm 2012. Khoản mục này trong 6 tháng đầu năm 2013 tăng 4.010 triệu đồng, tương đương 11,40% so với 6 tháng đầu năm 2012 là do ngân hàng đang có chính sách mở rộng quy mô tín dụng ở nhóm ngành này.
Ngành thủy sản: giai đoạn 2010-2012 dư nợ ngắn hạn đối với lĩnh vực này có nhiều biến động. Có thể thấy năm 2010 là một năm khó khăn với người nuôi khi giá cá luôn đứng ở mức thấp, người nuôi không có lãi, chính vì vậy ngân hàng chỉ cấp vốn đối với các hộ nuôi trồng có uy tín, làm cho DSCV ngắn hạn trong năm 2011 giảm nên DSTN ngắn hạn cũng giảm theo. Dù DSTN ngắn hạn trong năm 2011 tuy có giảm so với năm trước nhưng vẫn cao hơn so với DSCV ngắn hạn nên dư nợ ngắn hạn đã giảm 1.437 triệu đồng so với năm 2010 (giảm 2,57%). Sang năm 2012, dư nợ ngắn hạn của ngành này tăng nhẹ trở lại so với năm 2011 ở mức 11,49% và 6 tháng đầu năm 2013 tăng 8.431 triệu đồng, ứng với 12,62% nên đây là tín hiệu đáng mừng vì cả số tiền ngân hàng giải ngân ra và thu hồi về được đều tăng lên so với năm trước.
Thương nghiệp: đây là lĩnh vực cũng được ngân hàng quan tâm, chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong tổng dư nợ ngắn hạn của ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng cao nhất là ở năm 2011, với tỷ lệ là 11,73% so với năm 2010. Nguyên nhân là do nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh ngày càng cao nên số tiền giải ngân đối với lĩnh vực này tăng cao. Sang năm 2012, mặc dù dư nợ ngắn hạn
ngành này giảm 2,33% so với năm 2011 nhưng không đáng kể và đến 6 tháng đầu năm 2013 dư nợ ngắn hạn của ngành tiếp tục giảm 7,69% so với 6 tháng đầu năm 2012.
Ngành khác: có thể thấy, dư nợ ngắn hạn đối với ngành khác chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ ngắn hạn của ngân hàng (khoảng 43%). Tuy nhiên, dư nợ ngắn hạn tăng giảm không ổn định qua 3 năm. Cụ thể, năm 2011 tăng hơn so với năm 2010 là 16.012 triệu đồng, tương đương 13,36%. Năm 2012, dư nợ ngắn hạn ngành khác giảm 6.384 triệu đồng so với năm 2011 và sang 6 tháng đầu năm 2013 dư nợ ngắn hạn của ngành khác tăng là 5.729 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân là do lãi suất từ năm 2010- 2012 biến động không ổn định, làm ảnh hưởng không nhỏ đến dư nợ ngắn hạn của ngành này.
4.2.5 Phân tích nợ xấu ngắn hạn
Nợ xấu là một nhân tố quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cho vay tại ngân hàng. Do đó, phân tích tìm hiểu nguyên nhân gây ra nợ xấu, để từ đó đưa ra giải pháp quản lý và hạn chế là một vấn đề cần được quan tâm.
4.2.5.1 Nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Bảng 4.17: Nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế giai đoạn 2010- 2012
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh NHNO & PTNT Quận Bình Thủy)
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2011 so với 2010 2012 so với 2011 Số tiền (%) Số tiền (%) 1. Doanh nghiệp 181 1.048 154 867 479,01 (894) (85,31) TNHH 181 1.048 154 867 479,01 (894) (85,31) 2. Cá thể HSX 11.649 13.763 14.775 2.114 18,15 1.012 7,35 Tổng cộng 11.830 14.811 14.929 2.981 25,20 118 0,80
Bảng 4.18: Nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế 6 tháng đầu năm 2012, 2013
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh NHNO & PTNT Quận Bình Thủy)
Doanh nghiệp: nợ xấu ngắn hạn khách hàng là doanh nghiệp rất thấp, không đáng kể trong tổng nợ xấu ngắn hạn của ngân hàng và nợ xấu tập trung ở công ty TNHH. Năm 2011 là 1.048 triệu đồng, tăng đột biến 479,01% so với năm 2010. Bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và trả nợ đúng hạn cho ngân hàng thì có không ít những doanh nghiệp gặp khó khăn. Năm 2011, có nhiều bất ổn trong nền kinh tế, lãi suất ngân hàng tăng cao và đặc biệt là sự xuống dốc của thị trường bất động sản làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, thậm chí là thua lỗ hay phá sản và nếu là tài sản thế chấp là bất động sản thì ngân hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý các món nợ này và 6 tháng đầu năm 2013 nợ xấu ngắn hạn của doanh nghiệp giảm 54,61% so với 6 tháng đầu năm 2012 là do ngân hàng các khoản nợ xấu ngắn hạn tăng trước đó nên ngân hàng rất thận trọng trong công việc thẩm định dự án kinh doanh trước khi đồng ý cho vay và xử lý rủi ro bằng cách trích dự phòng.
Cá thể-HSX : xem xét từ bảng số liệu 4.17 và 4.18, ta có thể thấy các khoản nợ xấu ngắn hạn của ngân hàng là từ cá thể-HSX chiếm hơn 90% nợ xấu ngắn hạn của ngân hàng và có xu hướng tăng qua 3 năm. Năm 2010, nợ xấu ngắn hạn của cá thể-HSX là 11.649 triệu đồng, năm 2011 tăng 2.114 triệu đồng tương đương tăng 18,15% so với năm 2011 và năm 2012 tiếp tục tăng 1.012 triệu đồng, tương đương tăng 7,35% so với năm 2011. Nợ xấu ngắn hạn tăng cao nguyên nhân tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng kinh tế các năm trước, khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như thanh toán nợ vay, buộc ngân hàng phải chuyển nợ quá hạn hoặc điều
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm
2012 2013 2013 so với 2012
Số tiền Số tiền Số tiền (%)
1. Doanh nghiệp 2.203 1.000 (1.203) (54,61)
TNHH 2.203 1.000 (1.203) (54,61)
2. Cá thể HSX 11.069 11.544 475 4,29
chỉnh kỳ hạn nợ làm cho nợ xấu ngắn hạn tăng lên, các biện pháp xử lý nợ ngân hàng chưa mạnh và hiệu quả trong việc ngăn chặn và giảm nợ xấu, một số cán bộ tín dụng chưa tích cực, trách nhiệm chưa cao trong việc quản lý nợ tại địa bàn mình phụ trách đây cũng là nguyên nhân làm cho nợ xấu tăng. Sang 6 tháng đầu năm 2013 thì nợ xấu ngắn hạn có xu hướng tăng nhẹ 4,29% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là lãi suất từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013 giảm so với các năm trước nên khách hàng có khả năng trả nợ đúng hạn cho ngân hàng.
4.2.5.2 Nợ xấu ngắn hạn theo ngành phần kinh tế
Bảng 4.19: Nợ xấu ngắn hạn theo ngành kinh tế giai đoạn 2010-2012
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh NHNO & PTNT Quận Bình Thủy)
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch 2011 so với 2010 2012 so với 2011 Số tiền (%) Số tiền (%) Nông nghiệp 1.607 1.611 937 4 0,25 (674) (41,84) Thủy sản 7.086 6.798 7.049 (288) (4,06) 251 3,69 Thương nghiệp 1.607 5.485 6.279 3.878 241,32 794 14,48 Ngành khác 1.530 917 664 (613) (40,07) (253) (27,59) Tổng cộng 11.830 14.811 14.929 2.981 25,20 118 0,80
Bảng 4.20: Nợ xấu ngắn hạn theo ngành kinh tế 6 tháng đầu năm 2012, 2013
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh NHNO & PTNT Quận Bình Thủy)
Qua phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế, ta có thể thấy nợ xấu ngắn hạn chỉ tập trung ở cá thể-HSX, còn doanh nghiệp thì ít hơn. Nhưng cá thể-HSX đầu tư vốn vào nhiều lĩnh vực khác nhau nên việc phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn theo từng ngành là một việc làm cần thiết, giúp cho ngân hàng biết được thực trạng nợ xấu ngắn hạn ở từng lĩnh vực, từ đó đề ra giải pháp giảm thiểu nợ xấu ngắn hạn phát sinh trong thời gian tới.
Qua bảng số liệu 4.19 và 4.20 ta thấy nợ xấu của ngân hàng qua 3 năm chủ yếu phát sinh ở ngành thủy sản. Ở tất cả các ngành, nợ xấu luôn có xu hướng tăng mạnh trong năm 2011 và giảm nhẹ trong năm 2012.
Ngành nông nghiệp: đây là ngành chiếm tỷ nhỏ trong tổng dư nợ ngắn hạn ngân hàng nên nợ xấu ngắn hạn của ngành này cũng chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng nợ xấu ngắn hạn. Nợ xấu ngắn hạn năm 2011 tăng không đáng kể so với năm 2010 chỉ có 0,25% chủ yếu là do ý thức trả nợ của một số hộ chưa cao. Sang năm 2012, nhờ vào chính sách thu mua lúa tạm trữ của Nhà nước nên giá lúa tương đối ổn định, giá các sản phẩm chăn nuôi cũng tăng trở lại nên tình hình nợ xấu ngắn hạn cũng được cải thiện, giảm xuống còn 937 triệu đồng nhưng đến 6 tháng đầu năm 2013 thì lại tăng 22 triệu đồng, tức tăng 1,57% so với 6 tháng đầu năm 2012 nguyên nhân do một số khách hàng sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến không có khả năng trả nợ ngân hàng, cùng với sự chủ quan đối với các món vay có tài sản thế chấp, chưa nắm bắt những diễn biến của khách hàng trong quá trình sử dụng vốn vay.
Ngành thủy sản: có thể nói đây là ngành được ngân hàng chú trọng đầu tư cho vay, với tỷ trọng khoảng 20% trong tổng DSCV ngắn hạn. Theo đó, nợ
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2012 2013 2013 so với 2012 Số tiền Số tiền Số tiền (%)
Nông nghiệp 1.399 1.421 22 1,57
Thủy sản 9.204 6.756 (2.448) (26,60)
Thương nghiệp 1.568 2.136 568 36,22
Ngành khác 1.101 2.231 1.130 102,63
xấu ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ xấu ngắn hạn, chiếm đến hơn 50%. Trong năm 2012 nợ xấu ngắn hạn tăng 251 triệu đồng so với năm 2011 là do việc nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đa số là những hộ nuôi nhỏ lẻ với kỹ thuật còn yếu và chưa có sự liên kết với các nhà chế biến, dẫn đến tình trạng mất ổn định giá, hoạt động nuôi trồng thua lỗ nặng buộc các hộ vay phải bán ao, cho thuê ao hoặc chuyển sang nghề khác nên việc trả nợ cho ngân hàng chậm trễ trong thời gian dài làm cho nợ xấu ngắn hạn tăng. Sang 6 tháng đầu năm 2013, giá cá tra và các sản phẩm nuôi trồng khác đã bắt đầu tăng, một số hộ còn tiếp tục nuôi thì thu được lãi nên trả nợ cho ngân hàng vì vậy mà tình hình nợ xấu ngắn hạn được cải thiện hơn so với 6 tháng đầu năm 2012.
Thương nghiệp: đây là lĩnh vực chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nợ xấu ngắn hạn chỉ sau ngành thủy sản. Nhìn chung, nợ xấu ngắn hạn ở lĩnh vực này cũng biến động theo hướng tăng dần qua các năm. Nợ xấu ngắn hạn này tập trung ở thành phần cá thể-HSX nhiều hơn, năm 2011 nợ xấu ngắn hạn của ngân hàng ở lĩnh vực này tăng 3.878 triệu đồng, tức 241,32% so với năm 2010, năm 2012 khoản mục này tiếp tục tăng 794 triệu đồng, tức 14,48% so với năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2013 tăng 568 triệu đồng, tương đương 36,22% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân, nợ xấu ngắn hạn tăng cao trong lĩnh vực này là do một số hộ vay vốn mở quán café, shop thời trang, tiệm tạp hóa,…theo phong trào, thiếu kinh nghiệm buôn bán trong khi kinh tế trong những năm qua gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao nên người dân cũng hạn chế tiêu dùng, làm cho tình hình kinh doanh ế ẩm, dẫn đến không có thu nhập để trả nợ cho ngân hàng.
Ngành khác: nợ xấu ngắn hạn của ngành này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nợ xấu ngắn hạn và có sự tăng giảm không ổn định. Từ năm 2011 thì nợ xấu ngắn hạn ở nhóm ngành này giảm so với năm 2010 là 613 triệu đồng, đến năm 2012 tiếp tục giảm 253 triệu đồng so với năm 2011 nhưng 6 tháng đầu năm 2013 thì nợ xấu ngắn hạn nhóm ngành này đạt 2.231triệu đồng, tăng 1.130 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân là do sự thông thoáng, dễ dãi của ngân hàng trong cho vay ngắn hạn phục vụ mục đích tiêu dùng ở đầu năm 2013 đã làm cho nợ xấu ngắn hạn ngành này tăng cao.
4.3 ĐÁNH GIÁ H GIÁ HOẠ T ĐỘNG TÍN D ỤNG NGẮN H ẠN TH ÔNG QUA MỘ T SỐ CHỈ TIÊ U
Bảng 4.21: Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn giai đoạn từ năm 2010-6 tháng đầu năm 2013
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh NHNO & PTNT Quận Bình Thủy)
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6 tháng đầu 2012 6 tháng đầu 2013 1. Tổng vốn huy động Triệu đồng 142.519 171.246 222.102 201.147 256.853 2. Doanh số cho vay ngắn hạn Triệu đồng 392.089 403.532 381.634 194.506 192.316 3. Doanh số thu nợ ngắn hạn Triệu đồng 339.628 374.773 374.225 199.202 202.137 4. Dư nợ ngắn hạn Triệu đồng 285.157 313.916 321.325 309.220 311.504 5. Dư nợ bình quân ngắn hạn Triệu đồng 258.927 299.537 317.621 311.568 316.415 6. Nợ xấu ngắn hạn Triệu đồng 11.830 14.811 14.929 13.272 12.544 7. Tổng nguồn vốn Triệu đồng 403.039 429.448 448.307 442.071 466.573 I. Nợ xấu ngắn hạn/dư nợ ngắn hạn (6/4) % 4,15 4,72 4,65 4,29 4,03 II. Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn (3/5) Vòng 1,31 1,25 1,18 0,64 0,64 III. Dư nợ ngắn hạn/tổng vốn huy động Lần 2,00 1,83 1,45 1,54 1,21 IV. Hệ số thu nợ ngắn hạn(3/2) % 86,62 92,87 98,06 102,41 105,11 V. Dư nợ ngắn hạn/tổng nguồn vốn % 70,75 73,10 71,68 69,95 66,76
Hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: Nợ xấu ngắn hạn trên dư nợ ngắn hạn, vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn, dư nợ ngắn hạn trên tổng vốn huy động, hệ số thu nợ ngắn hạn, dư nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn. Sự thay đổi của những chỉ tiêu này sẽ phần nào đánh giá được tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng trong thời gian qua diễn ra theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực.
Nợ xấu ngắn hạn trên dư nợ ngắn hạn