THƢƠNG CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014.
Song song với việc huy động vốn thì một hoạt động không thể thiếu của Ngân hàng là việc sử dụng nguồn vốn đó, đƣợc biểu hiện qua hoạt động cho vay của Ngân hàng. Những năm gần đây hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ đang nằm trong xu hƣớng khó khăn chung của nền kinh tế. Song song với sự giảm thu nhập thì chi phí hoạt động cũng giảm nhƣng vẫn còn ở mức cao, vì vậy Ngân hàng đã có những biện pháp để giảm chi phí đồng thời gia tăng thu nhập thông qua mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố Cần Thơ để đáp ứng mục tiêu tăng lợi nhuận và đứng vững trên thƣơng trƣờng.
Bảng 4.1 Tình hình cho vay tại Ngân hàng Công Thƣơng Cần Thơ năm 2011- 2013
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 ST % ST % ST % Giá trị % Giá trị % DSCV 8.376.707 100,00 8.434.642 100,00 8.274.398 100,00 57.935 0,69 (160.244) (1,9) -NH 7.482.713 89,33 7.372.014 87,40 7.111.506 85,95 (110.699) (1,48) (260.508) (3,53) -TDH 893.994 10,67 1.062.628 12,60 1.162.892 14,05 168.634 18,86 100.264 9,44 DSTN 7.917.143 100,00 8.681.907 100,00 8.105.507 100,00 764.764 9,66 (576.400) (6,64) -NH 7.064.595 89,23 7.664.472 88,28 6.937.694 85,59 599.877 8,49 (726.778) (9,48) -TDH 852.548 10,77 1.017.435 11,72 1.167.813 14,41 164.887 19,34 150.378 14,78 Dƣ nợ 2.713.981 100,00 2.466.716 100,00 2.635.607 100,00 (247.265) (9,11) 168.891 6,85 -NH 1.957.704 72,13 1.665.246 67,51 1.839.058 69,79 (292.458) (14,94) 173.812 10,44 -TDH 756.277 27,87 801.471 32,49 796.459 30,21 45.194 5,98 (5.021) (0,63) Nợ xấu 954 100,00 2.389 100,00 4.401 100,00 1.435 150,42 2.012 84,22 -NH 341 35,74 944 39,51 1.758 39,95 603 63,21 814 81,89 -TDH 613 64,26 1.445 60,49 2.643 60,05 832 135,73 1.198 82,91
Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số cho vay và doanh số thu nợ của Ngân hàng qua 3 năm có sự biến động cùng chiều và theo xu hƣớng phát triển của nền kinh tế. Doanh số cho vay của Ngân hàng tăng vào năm 2012 so với 2011 là do Ngân hàng có những chính sách cho vay phù hợp hơn, khách hàng lúc nào cũng cần vốn để sản xuất kinh doanh nên Ngân hàng đẩy mạnh doanh số cho vay đối với những khách hàng truyền thống và những khách hàng mới. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng doanh số cho vay. Cụ thể cho vay ngắn hạn luôn chiếm khoảng 80% tổng doanh số cho vay và biến động không đều qua 3 năm, doanh số cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng cao vì các khách hàng của Ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ phần lớn là kinh doanh sản xuất, dịch vụ, thƣơng mại…
Ngân hàng thƣờng cho vay để các doanh nghiệp bổ sung vốn lƣu động, chu kỳ vốn ngắn thƣờng chỉ 1 năm. Năm 2011 cho vay ngắn hạn chiếm 89,33%, qua năm 2012 chiếm 87,4% cho thấy cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. Điều này phù hợp với chiến lƣợc đầu tƣ tín dụng của NHCT Cần Thơ tập trung vào các khoảng vay ngắn hạn, giảm thiểu rủi ro khi thời gian đầu tƣ kéo dài. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là cần phải cân đối giữa cho vay ngắn hạn và dài hạn, không nên tập trung hết vào ngắn hạn vì mang lại lợi nhuận không cao cho Ngân hàng. Bên cạnh đó cần tập trung hơn nữa cho khâu thẩm định và theo dõi sau khi cho vay để giảm thiểu tình trạng nợ quá hạn trong Ngân hàng nên Ngân hàng đã giảm cho vay ngắn hạn năm 2012 là 1,48% so với năm 2011, cụ thể giảm 110.699 triệu đồng. Đồng thời Ngân hàng đẩy mạnh cho vay trung và dài hạn năm 2012 tăng 18,86% so với năm 2011 và tăng thêm 9,44% vào năm 2013.
Đồng thời kinh tế những năm gần đây đang gặp rất nhiều khó khăn sau cuộc khủng hoảng, tỷ lệ lạm phát trong nƣớc cao nếu cho vay trong thời gian dài thì sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nên Ngân hàng hạn chế cho vay với thời hạn dài. Năm 2012 doanh số thu nợ tăng so với năm 2011. Trong đó doanh số thu nợ của Ngân hàng tăng là do Ngân hàng có những chính sách cho vay phù hợp hơn đối với những khách hàng truyền thống và những khách hàng mới có nhu cầu và khả năng hoàn trả nợ cao. Tuy nhiên, đến năm 2013 doanh số thu nợ có sự sụt giảm mạnh so với năm 2012, nguyên nhân của sự sụt giảm này là các khách hàng phần lớn là các doanh nghiệp của chi nhánh gặp khó trong việc tìm thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa nên việc thu nợ của CBTD cũng gặp nhiều khó khăn.
Cơ cấu dƣ nợ cho vay của chi nhánh trong những năm gần đây không có sự biến động nhiều, chủ yếu cho vay ngắn hạn (chiếm khoảng 60% dƣ nợ cho vay) và tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, thƣơng mại và dịch vụ, xây dựng… phù hợp với tình hình phát triển chung của nền kinh tế. Dƣ nợ cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng năm 2012 giảm 14,94% so với năm 2011, đồng thời dƣ nợ trung và dài hạn cũng giảm 5,98%. Tuy nhiên, dƣ nợ ngắn hạn sau đó tăng trở lại vào năm 2013 với tốc độ tăng 10,44% so với năm 2012 điều này cho thấy chi nhánh đã chú trọng tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng ngắn hạn, phục vụ tốt cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế trên địa bàn, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trƣởng kinh tế của thành phố.
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy, dƣ nợ của chi nhánh tập trung vào khoản tín dụng ngắn hạn nhƣng nợ xấu dài hạn của chi nhánh lại chiếm tỷ trọng cao và có xu hƣớng tăng dần qua các năm. Cụ thể, nợ xấu năm 2012 tăng so với năm 2011 là 1.435 triệu đồng, tỷ lệ tăng đến 150,42%, trong đó nợ xấu ngắn hạn tăng 603 triệu đồng, nợ trung dài hạn tăng 832 triệu đồng tốc độ tăng 135,73%, đây là vấn đề cấp thiết cần đƣợc chi nhánh quan tâm để có biện pháp kịp thời xử lý và hạn chế nợ xấu. Năm 2013, nợ xấu ngắn hạn tiếp tục tăng 814 triệu và nợ xấu trung dài hạn tăng 1.198 triệu đồng đã làm cho nợ xấu ở chi nhánh tiếp tục tăng, cao hơn 84,22% so với năm 2012. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý nợ xấu tại chi nhánh, ảnh hƣởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng của Ngân hàng cũng nhƣ đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phƣơng nói chung.
Trong 3 năm qua với tình hình kinh tế địa phƣơng đã có dấu hiệu phục hồi nhƣng cầu vẫn còn yếu, nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn, nợ xấu có xu hƣớng tăng, lãi suất cho vay liên tục giảm, việc canh tranh trong lĩnh vực ngân hàng càng gay gắt. Vietinbank Cần Thơ đã nổ lực vƣợt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu tín dụng cho các thành phần kinh tế, mở rộng quy mô và mạng lƣới rộng khắp tại thành phố Cần Thơ để đáp ứng hơn nữa nhu cầu vốn tăng cao trong tƣơng lai, đồng thời đảm bảo an toàn đối với các khoản đầu tƣ tín dụng đã cấp.
Bảng 4.2 Tình hình cho vay tại Ngân hàng Công Thƣơng Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2014 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 6th2013 6th2014 Chênh lệch 6th2014/6th2013 ST % ST % Giá trị % DSCV 4.573.657 100,00 4.408.076 100,00 (165.581) (3,62) -NH 4.022.472 87,95 3.793.394 86,06 (229.078) (5,69) -TDH 551.185 12,05 614.682 13,94 63.497 11,52 DSTN 4.578.387 100,00 4.712.557 100,00 134.170 2,93 -NH 3.825.561 83,56 4.074.257 86,46 248.696 6,50 -TDH 752.826 16,44 638.300 13,54 (114.526) (15,21) Dƣ nợ 2.461.986 100,00 2.331.126 100,00 (130.860) (5,32) -NH 1.862.157 75,64 1.558.195 66,84 (303.962) (16,32) -TDH 599.829 24,36 772.931 33,16 173.102 28,86 Nợ xấu 3.630 100,00 3.280 100,00 (350) (9,64) -NH 1.439 39,64 1.113 46,13 (326) (22,65) -TDH 2.191 60,36 1.767 53,87 (424) (19,35)
Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Tình hình cho vay tại Ngân hàng Công Thƣơng Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2014: doanh số cho vay ngắn hạn có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2013 nhƣng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay của cả chi nhánh với tỷ trọng 86,06%, sự thu hẹp doanh số cho vay những tháng đầu năm do cuối năm 2013 tình hình nợ xấu tăng cao nên Ngân hàng siết chặt việc cho vay và tập trung để xử lý nợ xấu. Riêng doanh số thu nợ của 6 tháng đầu năm tăng 134.170 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2013, trong đó DSTN ngắn hạn tăng 6,5% nhƣng DSTN trung và dài hạn giảm 15,21% điều này cũng không ảnh hƣởng nhiều đến hoạt động của Ngân hàng vì thời gian cho vay trung và dài hạn dài nên việc thu hồi nợ trong năm giảm là hoàn toàn bình thƣờng.
Dƣ nợ ngắn hạn những tháng đầu năm 2014 giảm 303.962 triệu đồng, giảm 16,32%, là do Ngân hàng thắt chặt việc cho vay để kiểm soát nợ xấu
đồng thời tăng dƣ nợ cho vay đối với trung và dài hạn để hạn chế nợ xấu, phân tán rủi ro nên dƣ nợ trung và dài hạn tăng 173.102 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2013. Sáu tháng đầu năm thực hiện chủ trƣơng của Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam trong việc kiểm soát chặt chẽ nợ xấu và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý nợ xấu nên so với 6 tháng đầu năm 2013 nợ xấu của chi nhánh đã giảm 350 triệu đồng tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 9,64%. Trong đó, nợ xấu ngắn hạn giảm hơn so với cùng kỳ năm 2013 là 326 triệu đồng, nợ xấu trung và dài hạn cũng giảm 424 triệu đồng.
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014