1. Đối với ngân hàng
- Doanh số cho vay; - Tổng dư nợ; - Tỷ lệ nợ quá hạn;
- Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ; - Thu nhập từ hoạt động cho vay;
- Hiệu suất sử dụng vốn;
- Tỷ lệ giữa tổng dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động;
- Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng;
-Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng dư nợ tín dụng; - Uy tín của ngân hàng với khách hàng.
2. Đối với khách hàng
- Chính sách lãi suất và quản lý rủi ro lãi suất; - Thủ tục và quy trình tín dụng của ngân hàng; - Cung cách phục vụ khách hàng;
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 51
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại DongA Bank Bắc Ninh
4.1.1 Về hoạt động huy động vốn
Hoạt động huy động vốn tại DongA Bank Bắc Ninh trong thời gian qua liên tục tăng trưởng và mở rộng, gắn liền với quá trình đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ huy động vốn, kèm với nhiều hình thức quảng cáo khuyến mãi quay số trúng thưởng với nhiều hình thức được cung cấp cho khách hàng tham gia gửi tiền. Hiện nay ngân hàng đang sử dụng nhiều hình thức huy động vốn như: tiền gửi tiết kiệm dân cư; tiền gửi các tổ chức kinh tế, bao gồm tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ; tiền gửi cá nhân, bao gồm tiền gửi thanh toán, tiền gửi thẻ ATM và tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ.
Với các hình thức huy động trên, kết hợp với nhiều kỳ hạn gửi tiền linh hoạt theo tuần, tháng, năm cùng với lãi suất áp dụng khác nhau và kèm nhiều cách ưu đãi giành cho khách hàng nhằm thu hút tiền gửi từ nền kinh tế.
4.1.1.1 Tình hình huy động vốn
Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phục vụ tốt hơn, DongA Bank Bắc Ninh đã không ngừng cải tiến phong cách làm việc, nâng cao năng suất lao động để phục vụ tốt hơn cho khách hàng, kết quả là Ngân hàng đã đạt được nhiều thành công và mang lại những khoản thu nhập đáng kể. DongA Bank Bắc Ninh đã huy động vốn dưới hình thức ngắn hạn, trung hạn và dài hạn qua các hình thức tiền gửi thanh toán. Đồng thời, các loại hình tiền gửi cũng đa dạng, như: tiết kiệm Ưu Việt, tiết kiệm Tích Lũy, tiết kiệm Phụ Nữ, tiết kiệm Trường An… tạo sự thuận tiện lựa chọn cho khách hàng, nhất là khách hàng chưa dự tính chính xác được thời điểm sử dụng tiền trong tương lai gần. Ngoài ra, công nghệ thẻ đang phát triển mạnh, ổn định và tiện ích, cùng với sự năng động trong công việc tiếp thị thẻ ở các cơ quan ban ngành, các công ty, doanh nghiệp và cả khối trường học, đặc biệt là hệ thống ATM DongA Bank đã chuyển mạch thành công vào hệ
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 52 thống Banknetvn vào 01/07/2013 cũng đã góp phần tăng nguồn vốn huy động đáng kể cho ngân hàng. Cụ thể như sau:
Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn tại DongA Bank Bắc Ninh trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Đơn vị tính: tỷđồng, % Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1. Theo loại tiền tệ 201,86 303,50 346,12 389,52 - VND 110,38 54,68 164,10 54,07 259.16 74.88 314.66 80.78 - Vàng 20,18 10,00 40,96 13,50 0.00 0.00 0.00 0.00 - Ngoại tệ 71,30 35,32 98,44 32,44 86.95 25.12 74.86 19.22 2. Theo hình thức tiền gửi 201,86 303,50 346,12 389,52
- Tiền gửi của
TCKT & cá nhân 45,63 22,60 17,89 5,89 54.31 15.69 59.46 15.26
- Tiền gửi tiết
kiệm dân cư 156,23 77,40 285,61 94,11 291.80 84.31 330.06 84.74
3. Theo kỳ hạn 201,86 303,50 346,12 389,52 - Huy động vốn ngắn hạn 140,30 69,50 194,31 64,02 270.80 78.24 319.66 82.06 - Huy động vốn trung và dài hạn 61,56 30,50 109,19 35,98 75.31 21.76 69.87 17.94 4. Tốc độ tăng trưởng tổng huy động vốn so với năm trước 50,35 14,04 12,54
(Nguồn: Số liệu tại ngân hàng DongA Bank Bắc Ninh)
Qua bảng 4.1, cho thấy nguồn vốn huy động của chi nhánh có sự tăng trưởng trong 04 năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không đều, có tốc độ giảm trong năm 2013 và 2014. Đ ến 30/09/2014, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 389,52 tỷ đồng, tăng 43,4 tỷ đồng so với năm 2013 tương đương đạt tốc độ tăng trưởng là 12,54%. Trong đó, vốn huy động VNĐ có tốc độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng tối thiểu qua 4 năm là 80,78% trong tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh; nguồn vốn huy động chính của ngân
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 53 hàng là từ nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, thể hiện ở chỗ số dư tiền gửi tiết kiệm chiếm đa số và đạt 330,06 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 84,74%; tuy nhiên nếu phân theo kỳ hạn nợ, thì nguồn vốn huy động ngắn hạn đạt 319,66 tỷ đồng, chiếm 82,06% trong khi đó nguồn vốn huy động trung và dài hạn chiếm tỷ trọng vẫn còn thấp khoảng 17,94%. Đạt kết quả này chủ yếu là do: địa bàn huy động vốn được mở rộng thêm, thu hút được nhiều đối tượng hơn; hệ thống máy ATM được nối kết với Banknetvn đã làm tăng số lượng giao dịch qua máy ATM tăng lên kéo theo tiền gửi vào tài khoản thanh toán tăng lên; chính sách lãi suất huy động tại chi nhánh có nhiều ưu đãi đối với gửi số lượng lớn như cộng lãi bậc thang, rút trước hạn được hưởng theo lãi suất theo kỳ hạn liền kề, cộng với nhiều chương trình quay số, bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn, … tất cả những yếu tố này đã góp phần tạo nên sự tăng trưởng nguồn vốn huy động tại chi nhánh.
4.1.1.2 Đánh giá chung về công tác huy động vốn tại DongA Bank Bắc Ninh
Hoạt động huy động vốn tại DongA Bank Bắc Ninh trong những năm qua đã đạt được những kết quả sau:
- Nguồn vốn huy động liên tục tăng trưởng, tuy có giảm do tác động khách quan từ suy giảm của nền kinh tế, nhưng nhờ nguồn huy động đó ngân hàng chủ động mở rộng khả năng cho vay, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho nền kinh tế.
- Các sản phẩm dịch vụ huy động vốn đa dạng, phong phú với nhiều loại hình, kỳ hạn huy động khác nhau tạo nên sự linh hoạt và tiện lợi trong việc thu hút khách hàng gửi tiền. Bên cạnh đó ngân hàng còn áp dụng các chính sách về thu hút các khách hàng gửi kỳ hạn dài như: “tất toán trước hạn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn liền kề với thời hạn thực gửi”, chính sách ưu đãi “lãi suất bậc thang” nhằm thu hút các khách hàng gửi số tiền lớn.
- Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn. Nguồn vốn này có ưu thế là chi phí rẻ, linh hoạt.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 54 - Các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác có liên quan như kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán, chuyển tiền điện tử tốc độ nhanh, chính xác, an toàn và bảo mật đã góp phần quan trọng trong việc thu hút khách hàng mở tài khoản, giao dịch và thanh toán qua ngân hàng, là yếu tố cơ bản thúc đẩy nguồn vốn huy động dưới hình thức tiền gửi thanh toán tăng trưởng cao trong thời gian qua.
4.1.1.3 Những tồn tại và khó khăn trong công tác huy động vốn tại DongA Bank Bắc Ninh
- Thị phần huy động vốn của ngân hàng ngày càng bị thu hẹp: thực tế hiện nay hình thành đầy đủ các loại thị trường: thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, và các định chế tài chính phi ngân hàng,…. Chính vì lẽ đó mà các nhà đầu tư có nhiều kênh để lựa chọn đầu tư sao cho mang lại lợi ích kinh tế cao nhất. Dẫn đến vốn nhàn rỗi vào các ngân hàng cũng bị chi phối đáng kể.
- Sự cạnh tranh không tích cực giữa các NHTM với nhau có tác động ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và khả năng huy động vốn của DongA Bank Bắc Ninh, bởi lẽ sự gia tăng lãi suất huy động vốn, kéo theo lãi suất đầu ra tăng, từ đó làm gia tăng mức độ tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động tín dụng, và ảnh hưởng đến thu nhập trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
- Tỷ lệ nguồn vốn huy động ngoại tệ còn thấp so với tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh, do đó gây khó khăn cho chi nhánh trong việc đẩy mạnh cho vay ngoại tệ tài trợ nhập khẩu.
4.1.2 Về hoạt động tín dụng
Hoạt động cho vay là hoạt động chủ yếu của ngân hàng, nó quyết định phần lớn đến hiệu quả kinh doanh và quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng. Đối với DongA Bank Chi nhánh Bắc Ninh, thực trạng hoạt động này trong những năm qua được phản ánh bởi hệ thống các chỉ tiêu phân tích sau:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 55 4.1.2.1 Phân loại dư nợ theo loại tiền tệ Bảng 4.2: Tình hình dư nợ tín dụng theo loại tiền tệ giai đoạn 2011-2014 Đơn vị tính: tỷđồng, % Chỉ tiêu cho vay Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền trTọỷng tiSềốn trTọỷng tiSềốn trTọỷng tiSềốn trTọỷng VND 96,55 78,52 160,88 80,99 186.38 90.55 218.58 93.37 Vàng 9,39 7,63 6,70 3,37 0 0 0 0 Ngoại tệ 17,04 13,85 31,06 15,64 19.46 9.45 15.53 6.63 Tổng cộng 122,97 198,63 205,83 234,11
(Nguồn: Số liệu tại ngân hàng DongA Bank Bắc Ninh)
Qua bảng số liệu 4.2 cho thấy hoạt động tín dụng của DongA Bank Bắc Ninh có xu hướng ngày càng tăng trưởng, cụ thể: đến thời điểm 30/09/2014 tổng dư nợ đạt 234,11 tỷ đồng, tăng 28,28 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,74% so với thời điểm năm 2013. Trong đó dư nợ cho vay VNĐ đạt 218,58 tỷ đồng, tăng 32,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,37% trong tổng dư nợ. Kết quả trên đạt được là do trong giai đoạn năm 2011 - 2014, chính sách cho vay ngoại tệ của Ngân hàng còn chặt chẽ, chỉ tập trung cho vay các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc có nguồn ngoại tệ thu về từ xuất khẩu, đồng thời lãi suất cho vay ngoại tệ có chiều hướng tăng do nguồn vốn huy động ngoại tệ tại chi nhánh còn hạn chế, nên các doanh nghiệp trong nước có xu hướng tập trung vay VNĐ nhiều hơn.
Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng tín dụng phân theo loại tiền tệ
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
VND 66,63 15,85 17,28
Ngoại tệ 82,32 -37,36 -20,17
Tổng dư nợ 61,53 3,62 13,74
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 56 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tương tăng nhưng có xu hướng giảm tốc độ dần, nguyên do là trong năm 2013 chi nhánh tập trung với những nhóm khách hàng tốt, có khả năng trả nợ; siết chặt tín dụng hơn, đến dầu năm 2014, tình hình kinh tế khởi sắc hơn; nên tốc độ có tăng nhiều hơn. Trong khi đó tốc độ tăng trưởng dư nợ ngoại tệ lại giảm xuống dưới âm 20,17%, điều này cho thấy dư nợ cho vay của khách hàng vay bằng ngoại tệ có sự chuyển dịch qua vay VNĐ nên đã dẫn đến kết quả này.
4.1.2.2 Phân loại dư nợ theo kỳ hạn nợ
Mục đích của việc phân loại này là giúp chúng ta thấy được cơ cấu tỷ trọng trong việc đầu tư cho vay ngắn hạn và trung dài hạn của chi nhánh so với tổng dư nợ qua các năm. Kết quả đầu tư tín dụng của DongA Bank Bắc Ninh trong 4 năm qua như sau:
Bảng 4.4: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cho vay
Đơn vị tính: tỷđồng, % Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Ngắn hạn 114,84 93,39 180,58 90,91 180,90 87,89 211,65 90,41 Trung, dài hạn 8,13 6,61 18,06 9,09 24,93 12,11 22,45 9,59 Tổng cộng 122,97 198,63 205,83 234,11
(Nguồn: Số liệu tại ngân hàng DongA Bank Bắc Ninh qua các năm)
Đến thời điểm 30/09/2014, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 211,65 tỷ đồng, chiếm 90,41% trong tổng dư nợ, tăng 30,75 tỷ đồng so với năm 2013 và tăng 96,81 tỷ đồng so với năm 2011; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 22,45 tỷ đồng, chiếm 9,59% trong tổng dư nợ, giảm 2,48 tỷ đồng so với năm 2013 và tăng 14,22 tỷ đồng so với năm 2011. Trong khi đó tổng huy động vốn trung và dài hạn đạt 69,87 tỷ đồng. Như vậy Ngân hàng chỉ sử dụng 32,13% nguồn vốn huy động trung và dài hạn để cho vay, tỷ lệ này
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 57 còn quá thấp so với mức vốn huy động vào (Ngân hàng nên đẩy mạnh thêm loại kỳ hạn cho vay này bởi theo quy định của NHNN thì NHTM còn có thể được sử dụng thêm 30% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn). Bảng 4.5: Tốc độ tăng trưởng tín dụng theo kỳ hạn nợ giai đoạn 2011–2014 Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Cho vay ngắn hạn 57,24 0,18 17,00
Cho vay trung, dài hạn 122,13 38,05 -9,93
Tổng dư nợ 61,53 3,62 13,74
(Nguồn: Số liệu tác giả tính toán và tổng hợp dựa trên tài liệu thứ cấp) 4.1.2.3 Phân loại dư nợ theo mục đích vay
Bảng 4.6: Dư nợ tín dụng theo loại hình cấp tín dụng giai đoạn 2011–2014 Đơn vị tính: tỷđồng, % Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Cho vay thông
thường 17,95 14,60 32,08 16,15 43,88 21,32 85,61 36,57
Cho vay bất
động sản 10,22 8,31 15,45 7,78 30,03 14,59 58,36 24,93
Cho vay chiết khấu, cầm cố chứng từ có giá. 20,72 16,85 49,90 25,12 43,27 21,02 53,80 22,98 Cho vay khác 74,08 60,24 101,20 50,95 88,65 43,07 36,33 15,52 Tổng cộng 122,97 198,63 205,83 234,11
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 58 Qua bảng số liệu trên cho thấy trong thời gian gần đây dư nợ cho vay liên quan đến bất động sản (sửa chữa nhà, xây nhà, mua nhà đất để ở và để bán) ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay tại DongA Bank Bắc Ninh. Cụ thể: năm 2014 đạt 58,36 tỷ đồng, chiếm 24,93%; trong khi năm 2011 đạt 10,22 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,31% trong tổng dư nợ cho vay, nghĩa là tăng 48,14 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng này, do thị trường bất động trong thời gian qua tăng trưởng, tuy có trầm lắng ở các đô thị lớn, tuy nhiên ở Bắc Ninh có sự tăng trưởng rất nhanh, các dự án xây dựng nhà ở, chung cư liên tục mọc lên nên đã thu hút một số lượng lớn nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này, đồng thời có sự chuyển dịch vốn từ các thị trường khác sang thị trường bất động sản, bên cạnh đó chủ yếu là cho vay mua bán bất động sản mà nhất là cho vay thế chấp căn hộ, nhà ở cao cấp thuộc các dự án lớn như: Việt Trang, Hub, Nguyễn Quyền…
Ngoài ra, dư nợ cho vay thông thường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu cho vay tại Chi nhánh Bắc Ninh, tập trung chủ yếu vào cho vay vốn lưu động, bổ sung vốn kinh doanh của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể: năm 2014 đạt 85,61 tỷ đồng, chiếm 36,57%; trong khi năm 2011 đạt 17,95 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 14,60% trong tổng dư nợ cho vay, nghĩa là tăng 67,66 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ, việc cung ứng nguồn vốn tại DongA Bank luôn tăng trưởng, bổ sung kịp thời cho các khách hàng,