6. Bốc ục của ñề tài nghiên cứu
2.1.2 Thực trạng phát triển dịch vụ giá trị gia tăng tại Cambodia
2.1.2.1 Thị trường di động Cambodia đầu năm 2011
Theo thống kê của Bộ Bưu chính-Viễn thơng Cambodia (MPTC) cho thấy trong năm 2008, thị trường này chỉ cĩ khoảng 3,8 triệu thuê bao, thì cuối năm 2009 đã tăng vọt lên 6,3 triệu.
Với 9 nhà cung cấp dịch vụ đang hoạt động, cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dịch vụ điện thoại di động Cambodia đã lên tới đỉnh điểm hồi cuối năm 2009. Thời điểm mà MPTC và Bộ Tài chính Cambodia buộc phải tăng thuế suất tối thiểu (0,045 USD/phút) đối với tất cả các nhà mạng nhằm chấm dứt cuộc cạnh tranh về giá, cũng như cam kết mới đảm bảo các cuộc gọi liên mạng.
Nhận thấy thị trường cạnh tranh quá đơng đúc, hai nhà cung cấp Smart Mobile và Star-Cell đã tuyên bố sáp nhập vào đầu tháng 1 năm 2011 và hoạt động dưới thương hiệu Smart Mobile: một động thái cĩ thể mở đầu cho nhiều thương vụ sáp nhập khác như mong đợi của một số nhà phân tích.
Theo kết quả điều tra của Phịng Chiến Lược Sản Phẩm của cơng ty Viettel (Cambodia) trên 4936 mẫu/ 18 tỉnh bằng bảng câu hỏi, chúng ta cĩ thơng tin về thị trường viễn thơng Cambodia đầu năm 2011 như bên dưới:
Theo khu vực
- Tỷ lệ sử dụng
o Tỷ lệ sử dụng của khu vực nội thành cao nhất (chiếm 80%), thứ 2 là khu vực ngoại thành (chiếm 76%), thứ 3 là trung tâm tỉnh (chiếm 71%), thứ 4 là trung tâm huyện chiếm 70%, thấp nhất là khu vực xã (chiếm 55%).
o Tỷ lệ cĩ khả năng sử dụng cịn lại của từng khu vực như sau: nội thành (16%), ngoại thành cịn 14%, trung tâm tỉnh cịn 21%, trung tâm huyện cịn 21%, khu vực xã cịn 31% Bảng 2.1: Tỷ lệ sử dụng dịch vụ theo khu vực Đối tượng Đang sử dụng Chưa sử dụng nhưng cĩ nhu cầu sử dụng Chưa sử dụng và khơng cĩ nhu cầu sử dụng Nội thành 80% 16% 4% Ngoại thành 76% 14% 10% Trung tâm tỉnh 71% 21% 8%
Trung tâm huyện 70% 21% 9%
Xã (thuộc huyện) 55% 31% 13%
(Nguồn: Phịng chiến lược sản phẩm – Viettel Cambodia) - Mạng viễn thơng khách hàng đang sử dụng
o Chỉ cĩ khu vực nội thành thì thị phần của Viettel Cambodia thấp hơn so với Cellcard, các khu vực cịn lại thị phần Viettel Cambodia đều cao nhất trong các mạng
o Cellcard chiếm thị phần cao thứ 2, cao nhất tại nội thành (chiếm 37%), các khu vực thuộc tỉnh chỉ chiếm 28%.
Theo đối tượng
- Sinh viên: đã sử dụng 69%, cịn 31% chưa sử dụng. Trong số những người chưa sử dụng thì cĩ 86% cĩ ý định sẽ sử dụng. Tổng số sinh viên hiện cĩ là 120,000 sinh viên. Vì vậy, dung lượng thị trường tiềm năng cĩ khả năng sử dụng cịn lại là 32,186 + tỉ lệ dùng 2 sim 45% = 14,484. Vì vậy, tổng thuê bao sinh viên cịn lại khoảng 46,672 thuê bao.
- Học sinh: Đã sử dụng 37%, cịn 63% chưa sử dụng. Trong số những người chưa sử dụng thì cĩ 58% cĩ nhu cầu sử dụng. Tổng số học sinh hiện cĩ nằm trong độ tuổi sử dụng là 470,000 học sinh (nguồn bộ Kê hoạch năm 2008). Vì vậy, dung lượng thị trường tiềm năng cĩ khả năng sử dụng cịn lại khoảng 243000 thuê bao (Giả sử học sinh khơng dùng 2 sim).
- Nơng dân: Đã sử dụng 57%, cịn 43% chưa sử dụng. Trong số những người chưa sử dụng thì cĩ 26% cĩ nhu cầu sử dụng. Tổng số nơng dân hiện cĩ là 3,1 triệu. Vì vậy, dung lượng thị trường tiềm năng cịn lại là 792000 + tỷ lệ sử dụng 2 sim là 40% = 356,000. Vì vậy, tổng dung lượng thị trường tiềm năng cịn khoảng 1,1 triệu thuê bao.
- Cơng nhân: Đã sử dụng 54%, cịn 46% chưa sử dụng. Trong số người chưa sử dụng thì cĩ 37% cĩ nhu cầu sử dụng. Tổng số cơng nhân hiện cĩ là 2,7 triệu. Vì vậy, dung lượng thị trường tiềm năng cịn lại là 983,000 + tỷ lệ sử dụng 2 sim là 40% = 393,000. Vì vậy, tổng dung lượng thị trường tiềm năng cịn khoản 1,3 triệu thuê bao.
- Nhân viên văn phịng, Cơng chức nhà nước cĩ tỷ lệ sử dụng cao khoảng 97%. - vNội trợ: đã sử dụng 55%, cịn 45% chưa sử dụng, trong đĩ 16% cĩ nhu cầu sử dụng. Tổng số người nội trợ là 4 triệu Vì vậy, dung lượng thị trường tiềm năng cịn lại cĩ khả năng sử dụng là 653,000 thuê bao.
- Nhìn chung tại tất cả các tỉnh, thị phần của Viettel Cambodia đều chiếm ưu thế trong tất cả các nhà mạng, chỉ riêng tại PNP thị phần của Cellcard chiếm 35% cao hơn Viettel Cambodia (chiếm 33%), tại BAT thị phần của Viettel Cambodia và Cellcard bằng nhau.
- Tại tất cả các tỉnh cịn lại Viettel Cambodia chiếm thị phần ưu thế nhất, thứ 2 là Cellcard, thứ 3 là Mfone, thứ 4 là Beeline, Smart gần như chỉ phát triển tại PNP, SIH, và SIE.
2.1.2.2 Dịch vụ giá trị gia tăng được yêu thích
Dịch vụ được khách hàng thích nhất là dịch vụ nhạc chờ Imuzik (chiêm 19%), thứ 2 là dịch vụ thơng báo cuộc gọi nhỡ MCA (chiếm 13%), các dịch vụ về tin nhắn đề chiếm 12%, tiếp theo là dịch vụ tặng bài hát cho người thân (chiếm 8%), dịch vụ truy cập internet tốc độ cao (chiếm 8%), dịch vụ Mobile TV và nhận tin tức cịn khá mới lạ với khách hàng.
Bảng 2.2: Tỉ lệ sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng
Dịch vụ giá trị gia tăng ưa thích Số lượng Tỷ lệ
Gửi SMS 1,352 12% Gửi SMS voice 1,287 12% Gửi MMS 1,335 12% Imuzik 2,133 19% MCA 1,430 13% Nhận tin tức hot bằng SMS 752 7% Truy cập internet tốc độ cao 933 8%
Mobile TV 772 7%
Tặng bài hát cho bạn bè 935 8%
Khác 91 1%
Tổng 11,020 100%
(Nguồn: Phịng Chiến Lược Sản Phẩm – Viettel Cambodia)
Dịch vụ GTGT sinh viên thích: dịch vụ được sinh viên thích nhất là nhắn tin SMS (chiếm 20%), thứ 2 là dịch vụ Imuzik (chiếm 16%), MCA (chiếm 13%), thứ 4 là dịch vụ nhắn tin voice (12%), truy cập internet tốc độ cao (12%), Mobile TV. Như vậy, đối tượng sinh viên thì hành vi thich các dịch vụ cơng nghệ cao nhiều hơn.
Theo kết quả cơng bố của các nhà cung cấp dịch vụ lên Bộ Bưu Chính Viễn Thơng Cambodia, thị phần các nhà cung cấp dịch vụ di động cĩ biến động lớn từ năm 2009 đến năm 2011 như bên dưới:
Bảng 2.3: Tổng thuê bao các nhà cung cấp dịch vụ di động tại Cambodia STT Nhà mạng T4/2010 T5/2010 T11/2010 T12/2010
Số thuê bao Số thuê bao Số thuê bao Số thuê bao
1 Metfone 2,599,607 2,737,106 4,123,604 4,568,010 2 Mobitel 2,650,324 2,607,486 2,730,350 2,712,203 3 Mfone(Camshin) 607,197 745,367 940,977 1,101,587 4 Hello(TMIC) 814,631 614,188 867,157 914,700 5 Starcell 350,867 369,189 466,537 478,232 6 Smart(LATEL) 339,356 367,693 453,276 510,772 7 Beeline 358,177 371,376 430,089 483,320 8 Qb(CADCOMM) 94,616 92,298 80,788 80,788 9 Exel(GT_TELL) 32,245 35,212 39,689 39,806 Tổng cộng 7,847,020 7,939,915 10,576,873 10,889,418
(Nguồn: Bộ Bưu chính viễn thơng Cambodia)
- Tháng 2 năm 2009, Viettel Cambodia trở thành nhà cung cấp dịch vụ thứ 8 và chính thức tham gia vào thị trường di động Cambodia. Đến cuối năm 2009 đã vươn lên đứng vị trí thứ 3 về thuê bao (với 1.7 triệu thuê bao, chiếm 21% thuê bao di động tồn thị trường). Đứng vị trí thứ hai là Mfone và Mobitel vẫn dẫn đầu thị trường sau hơn 10 năm tham gia vào thị trường.
- Quý 1/2010, Mobitel của tập đồn Royal vẫn chiếm vị trí số một trên thị trường dịch vụ di động, với 37,7% thị phần, tương ứng với 2,4 triệu thuê bao. Vị trí thứ hai thuộc về Metfone với 24,1% thị phần, với khoảng 1,7 triệu thuê bao. Tiếp theo là Hello và Mfone với tỷ lệ thị phần lần lượt là 12,8% và 9,6%. Thống kê quý 1/2010 cho thấy đà thăng tiến mạnh mẽ của Metfone, bởi vào thời điểm cuối năm 2009, thị phần của nhà cung cấp này vẫn đứng thứ ba, sau Mfone và Mobitel. Hiện đã cĩ sự phân cách rõ rệt về thị phần của các nhà cung cấp đang cạnh tranh trên thị trường dịch vụ điện thoại di động Cambodia. Trong khi Mobitel, Metfone, Hello và Mfone
chiếm lĩnh tới hơn 80% thị phần thì ba đối thủở các vị trí tiếp theo, gồm Star-Cell, Beeline và Smart Mobile chỉ nắm từ 4-5% thị phần.
- Đến tháng 4 năm 2010, thuê bao của Metfone đạt 2,599,607 thuê bao (chiếm 33.13% ) bắt đầu đuổi kịp thuê bao của nhà dẫn đầu thị trường Mobitel với 2,650,324 thuê bao (chiếm 33.77%).
- Tháng 5 năm 2010 là thời điểm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của Metfone trên thị trường viễn thơng Cambodia với kết quả trở thành nhà cung cấp dịch vụ dẫn đầu thị trường về thuê bao với 2,737,106 thuê bao (chiếm 34.47%). Đứng thứ hai thị trường là Mobitel với 2,607,486 thuê bao (chiếm 32.84%). Đứng thứ ba vẫn là Mfone (745,367 thuê bao – chiếm 9.39%) và thứ tư là Hello (614,888 thuê bao – chiếm 7.74%).
Kể từ tháng 5 năm 2010, thuê bao Metfone liên tục tăng trưởng mạnh. Trong khi đĩ, Mobitel khơng thúc đẩy được thuê bao tăng lên đáng kể. Và tính đến tháng 4 năm 2011, Metfone đạt 6,021,287 thuê bao (chiếm 46.4%), Mobitel đạt 2,909,853 thuê bao (chiếm 22.4%). So với tháng 5 năm 2010, thuê bao Metfone tăng 120%, thuê bao Mobitel tăng 11.6%.
2.1.2.3 So sánh dịch vụ giá trị gia tăng hiện cĩ của các nhà cung cấp dịch vụ di
động Cambodia
Trong giai đoạn mới gia nhập vào thị trường vào năm 2009, Viettel Cambodia chỉ triển khai được 4 dịch vụ GTGT thì Cellcard đã cĩ tới 10 dịch vụ GTGT.
Nhận thấy sự cách biệt lớn về số lượng dịch vụ GTGT với nhà cung cấp dẫn đầu thị trường và Viettel Cambodia đặt ra mục tiêu đa dạng hĩa dịch vụ GTGT cho đến giữa năm 2010. Và đến hết năm 2010 đã đánh dấu bước phát triển của dịch vụ GTGT của Viettel Cambodia với số lượng dịch vụ lên đến 18 vượt qua cả Cellcard và Mfone
(Xem phụ lục 1 - phần tổng hợp dịch vụ giá trị gia tăng các nhà cung cấp tại Cambodia)
Như vậy, trong tất cả các nhà cung cấp dịch vụ hiện tại trên thị trường Cambodia, Metfone vẫn là nhà cung cấp dẫn đầu trong việc cung cấp nhiều dịch vụ GTGT nhất đến với người dùng.
2.1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing dịch vụ GTGT tại Cambodia Cambodia
MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ
- Kinh tế
o Trong năm 2010 quan điểm phát triển kinh tế vẫn là cân bằng cả nơng thơn lẫn thành thị. Vì thếđây là cơ hội cho Metfone tiếp tục đẩy mạnh, đấy mạnh chiến lược đi về vùng nơng thơn, dùng nơng thơn bao vây thành thị
o Ưu tiên phát triển cơng nghệ thơng tin. Vì thếđây là cơ hội cho Metfone phát triển đa dịch vụ, đẩy mạnh cơng nghệ mới (3G và Methome, quang hĩa tới tồ nhà, huyện).
o Xố đĩi giảm nghèo: Viễn thơng là một trong những động lực phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân và là cơ hội cho Viettel Cambodia tiếp tục thực hiện các chương trình xã hội.
o Mở và kêu gọi đầu tư nước ngồi: tạo cơ hội cho Metfone phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta đầu tư.
o Tăng các khu cơng nghiệp nhỏ: cũng đồng nghĩa với việc tăng lượng khách hàng thuê kênh và building. Chúng ta đã thành lập ban dự án để đánh mạnh vào lĩnh vực này.
o Quý 1-2010 GDP của Cambodia vẫn tăng trưởng tốt 4.9% tạo cơ hội cho Metfone tiếp tục tăng trưởng.
- Văn hĩa xã hội: Người dân Cambodia cĩ niềm tự hào dân tộc cao -> việc định vị mạng Metfone là mạng của người dân Cambodia và vì người dân Cambodia là một chiến lược đúng đắn.
- Pháp luật:
o Cơ quan quản lý nhà nước cĩ xu hướng thắt chặt quản lý trong lĩnh vực viễn thơng như quy định giá sàn đối với di động, các quy định hạn chế về thời gian và
giá trị khuyến mại. Đặc biệt ngày 9/2/2010 bộ gia hạn cuối cùng cho các nhà mạng phải áp dụng giá tối thiểu nếu khơng sẽ bị mất giấy phép. Chính sách này đã tạo ra rào cản cho các doanh nghiệp nhỏ, mới mất lợi thế cạnh tranh bằng giá.
o Các văn bản pháp lý và các thơng tin khơng minh bạch gây khĩ khăn trong việc áp dụng
o Năng lực các cơ quan cịn yếu - dễ bị lobby, lợi dụng: đây vừa là cơ hội vừa là thách thức của Viettel Cambodia.
o Bộ cĩ xu hướng ra quy định về việc sử dụng chung hạ tầng giữa các nhà mạng . Nếu chính sách này được ban hành sẽ gây bất lợi một phần cho Viettel Cambodia vì hiện nay sức mạnh lớn nhất của chúng ta là mặt hạ tầng.
- Chính trị
o Đảng CCP của Husen vẫn được đơng đảo người dân ủng hộ, tiếp tục giữ mối quan hệ tốt với Việt Nam. Vì vậy cĩ rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư và như thế họ sẽ ưu tiên sử dụng mạng của Việt Nam.
o Tuy nhiên một số đảng phái đối lập - đảng Saimrainsy (3) cĩ một số hoạt động chống đổi Việt Nam cơng khai, xúi giục một số như Cambodia daily viết các bài báo phản động, nhất là vào tháng 1 và tháng 2/2010
- Địa lý
o Cambodia là nước cĩ hình trịn, địa hình bằng phẳng ít đồi núi với 7 tuyến đường quốc lộ lớn, dân cư sinh sống dọc bờ song: dễ vu hồi, tạo thuận lợi cho bán hàng.
o Quý 2 là bắt đầu mùa mưa ở Cambodia đã gây khĩ khăn cho việc đi lại bán hàng nhưng lại là cơ hội cho chúng ta vì các mạng khác khơng cĩ kênh rộng khắp như của Viettel Cambodia, các mạng khác sử dụng truyền dẫn viba nên mùa mưa chất lượng kém và dễ bị mất dịch vụ.
MƠI TRƯỜNG VI MƠ
Hiện tại thị trường Cambodia cĩ 8 nhà cung cấp dịch vụ (trước thời điểm tháng 01 năm 2011 thị trường cĩ 9 nhà cung cấp):
o Ra đời năm 1998. Là nhà cung cấp dịch vụ di động đầu tiên tại thị trường Cambodia.
o Đã trở thành cơng ty 100% vốn trong nước vào cuối tháng 3 năm 2010 với chủ sở hữu là Royal Group Cambodia: là cơ hội cho Viettel Cambodia vì Mobitel đã khơng cịn sự tư vấn của các chuyên gia nước ngồi nữa nhưng lại là thách thức cho chúng ta vì Giám đốc Mobitel đã chính thức tuyên chiến và sẵn sàng chiến đấu đến cùng với Viettel Cambodia.
o Mobitel tuyên bố sẽ mở rộng mạng lưới trong năm 2010 xuống các vùng nơng thơn, Mobitel đã ký hợp đồng với HuaWei mở rộng mạng lưới với tổng đầu tư thêm là 200 triệu USD. Đây là thách thức và cũng là cơ hội cho chúng ta. Thách thức ở chỗ tới cuối năm 2010 chúng ta sẽ khơng cịn độc quyền ở vùng nơng thơn nữa, nhưng cơ hội ở chỗ chúng ta đã cĩ sẵn hạ tầng chúng ta phải làm nhanh làm mạnh phát triển thuê bao trong quý 2 và chậm nhất là quý 3 khi Mobitel đang trong quá trình đầu tư .
o Trong quý 1: Mobitel cũng đã thay đổi chương trình khuyến mại cho kích hoạt sim mới: sim $2 cĩ $4 trong tài khoản khuyến mại nếu như nạp thẻ từ $1 trở lên. (KM cũ là cĩ $2 trong tài khoản).
- Thơng tin về Camshin (Mfone):
o Mfone là nhà cung cấp dịch vụ từ Thái Lan.
o Trong Quý 1 đã thành lập cơng ty làng xã Village phone và thơng báo sẽ mở rộng mạng lưới hơn nữa của Cty này để bán hàng ở các vùng nơng thơn. Như vậy Viettel Cambodia khơng cịn độc quyền về kênh nhân viên làng xã nữa, tuy nhiên chúng ta đã cĩ hệ thống kênh cửa hàng rộng khắp là tiền đềđể quản lý và đi sâu về