Nghiên cứu phương thức xâm nhập thị trường Việt Nam của các công ty đa quốc gia vào vào lĩnh vực bia - rượu – nước giải khát

Bài viết tập trung làm rõ sự xâm nhập của các công ty đa quốc gia vào thị trường bia, là một thị trường hấp dẫn chứng kiến sự xâm nhập của nhiều công ty đa quốc gia từ rất sớm. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các biến số ảnh hưởng tới sự lựa chọn phương thức xâm nhập và làm rõ sự khác biệt trong phương thức đó trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

HỘI THẢO KHOA HỌC - QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB-2014) NGHIÊN CỨU PHƢƠNG THỨC XÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM CỦA CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA VÀO VÀO LĨNH VỰC BIA - RƢỢU – NƢỚC GIẢI KHÁT ThS Phùng Mạnh Hùng Đại Học Thương Mại TÓM TẮT Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế tồn cầu, theo sau Chính Phủ phải mở cửa cho công ty đa quốc gia xâm nhập vào ngành KD quan trọng, có ngành đồ uống Trong nghiên cứu tập trung làm rõ xâm nhập công ty đa quốc gia vào thị trường bia, thị trường hấp dẫn chứng kiến xâm nhập nhiều công ty đa quốc gia từ sớm Phạm vị nghiên cứu tập trung vào biến số ảnh hưởng tới lựa chọn phương thức xâm nhập làm rõ khác biệt phương thức trước sau VN gia nhập WTO Đi kèm với hệ thống giải pháp từ phía quan quản lý nhà nước nhằm khai thác hiệu xâm nhập Từ khóa: phương thức xâm nhập; yếu tố chuyên biệt quốc gia; yếu tố chuyên biệt thị trường; tiềm thị trường; mức độ cạnh tranh ABSTRACT Vietnam is increasingly deepening integration into the global economy, according to the government would have to open the market for multinational companies entering bussiness important industries, including beverage In this research will aim to clarify the entry of multinational companies into the beer market, is an attractive market witnessed the entry of multinational companies from very early The scope of the study focused on variables affecting selection of entry model and clarify the difference in the entry model before and after VN joining the WTO Comes with system solutions from the state management agencies to more effectively exploit this entry Keywords: Market entry model; specific elements of the market; specific elements of the country; country risk; market potentials; competition level Đặt vấn đề Sở hữu 1/3 tài sản giới, công ty đa quốc gia (MNEs) mục tiêu thu hút tất quốc gia giới Theo thống kê UNCTAC (Hội nghị Thương mại Phát triển Liên Hiệp Quốc), từ năm 2004 đến nay, công ty đa quốc gia (MNEs) có xu hƣớng đầu tƣ vào nƣớc phát triển nƣớc thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dƣơng trọng tâm Một lĩnh vực đƣợc công ty đa quốc gia ý thị trƣờng Việt Nam từ lâu bia – rƣợu – nƣớc giải khát Đây lĩnh vực tiềm đồ uống sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu Việt Nam đƣợc biết đến 10 nƣớc có dân số lớn giới, cấu dân số trẻ hóa với 85% dân số dƣới độ tuổi 40, thu nhập bình qn khơng ngừng đƣợc cải thiện (thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 2012 1.600 USD, tăng 10 lần sau 20 năm) Ngồi thói quen giao tiếp ngƣời Việt Nam sử dụng nhiều đồ uống nhƣ rƣợu/ bia, quy mô tiêu thụ sản phẩm bia/ rƣợu cịn nhỏ bé (15lít bia/đầu ngƣời), tƣơng đối thấp so với mức trung bình Châu Âu (88 lít) Châu Á (Nhật, Hàn 43 lít/đầu ngƣời năm) Khơng thể phủ nhận lợi ích từ xâm nhập MNEs vào thị trƣờng Việt Nam nói chung lĩnh vực bia – rƣợu – nƣớc giải khát nói riêng, nhiên, xâm nhập MNE‘s vào ngành sản xuất/ KD nƣớc gây tác động tiêu cực, cạnh tranh với DN nƣớc ngành SX/KD bị kiểm sốt MNE‘s, cơng nghệ sản xuất lạc hậu đƣợc nhập vào nội địa, tận dụng kẽ hở luật pháp nƣớc sở để trục lợi .Xuất phát từ thực tế đó, tác giả nhận thấy cần “nghiên cứu chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam công ty đa quốc gia (MNEs) lĩnh vực bia – rượu – nước giải khát”, 35 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG sở đánh giá tác động từ xâm nhập với chủ thể ngành KD làm sở để xây dựng giải pháp DN nƣớc, sách từ quan nhà nƣớc trực tiếp quản lý đầu tƣ nƣớc nhằm khai thác ƣu điểm từ xâm nhập MNE vào lĩnh vực bia/ rƣợu/ nƣớc giải khát Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 2.1 Mơ hình nghiên cứu Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu biến số tác động tới phương thức xâm nhập TT Tổng hợp tác giả Do giới hạn, nghiên cứu tác giả tập trung vào yếu tố chuyên biệt bên có ảnh hƣởng trực tiếp tới lựa chọn phƣơng thức xâm nhập, chủ yếu tập trung vào yếu tố chuyên biệt quốc gia chuyên biệt thị trƣờng Các yếu tố bên quy mô/ kinh nghiệm MNE tác giả không đề cập nghiên cứu thị trƣờng bia - rƣợu – nƣớc giải khát VN thị trƣờng tiềm năng, nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro công ty đa quốc gia xâm nhập thị trƣờng chủ yếu cơng ty đa quốc gia có quy mơ lớn, am hiểu có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế thị trƣờng bia/ rƣợu/ nƣớc giải khát VN 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Các yếu tố chuyên biệt nước lựa chọn Khi xem xét đặc điểm nƣớc thông thƣờng phải bao gồm yếu tố mơi trƣờng kinh tế, mơi trƣờng trị, mơi trƣờng văn hóa yếu tố đặc trƣng phù hợp với phạm vi nghiên cứu Môi trƣờng kinh tế định sức hấp dẫn thị trƣờng mà doanh nghiệp muốn thâm nhập Mơi trƣờng văn hóa xã hội tranh tồn cảnh quốc gia Mơi trƣờng bao gồm trình độ học vấn, trình độ văn hóa, tơn giáo, tín ngƣỡng Trong trình độ văn hóa ảnh hƣởng lớn đến cấu tiêu dùng tổng nhu cầu tiêu dùng nƣớc Vì vậy, mơi trƣờng văn hóa định thành cơng doanh nghiệp thâm nhập giới Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào hai yếu tố đặc trƣng ảnh hƣởng đến lựa chọn phƣơng thức thâm nhập doanh nghiệp yếu tố hạn chế phủ độ rủi ro quốc gia: Hạn chế phủ Hạn chế phủ đƣợc hiểu quy định đƣợc phủ đặt văn luật pháp hay văn dƣới luật buộc doanh nghiệp nƣớc muốn đầu tƣ vào nƣớc phải chấp hành Đối với nƣớc có mức độ hạn chế lớn doanh nghiệp khơng nên lựa chọn phƣơng thức có mức độ thâm 36 HỘI THẢO KHOA HỌC - QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB-2014) nhập sâu, đòi hỏi kiểm soát cao nhƣ nhƣợng quyền thƣơng mại hay cấp giấy phép Trong số trƣờng hợp, quy định phủ hạn chế lựa chọn phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng quốc tế công ty, đặc biệt ngành công nghiệp chiến lƣợc nhƣ viễn thơng, vận tải, máy tính Vì kinh tế giới ngày phụ thuộc hịa nhập vào nên phủ hầu hết nƣớc bãi bỏ giảm hạn chế quyền sở hữu Độ rủi ro quốc gia Rủi ro quốc gia đƣợc hiểu rủi ro liên quan đến thay đổi trị, kinh tế, sách… quốc gia, tác động trực tiếp đến hoạt động tập đồn, cơng ty hoạt động quốc gia Độ rủi ro quốc gia có ảnh hƣởng trực tiếp đến mơi trƣờng đầu tƣ quốc gia Để đánh giá độ rủi ro quốc gia cần sử dụng liệu thống kê quốc gia, phân tích định tính kết hợp hai theo mơ hình cụ thể để kiểm sốt tiến tới hạ thấp rủi ro quốc gia Những nguyên nhân phổ biến gây rủi ro quốc gia mâu thuẫn, nguyên nhân gây biến cố trị, xã hội, kinh tế nƣớc nhƣ mâu thuẫn sắc tộc, đảng phái, chiến tranh, đình cơng; số phát triển kinh tế nhƣ tốc độ tăng trƣởng, số lạm phát, cán cân toán, vấn đề nợ nƣớc ngồi, cấm vận kinh tế, sách quản lý ngoại hối Nhà nƣớc… Độ rủi ro quốc gia nhân tố quan trọng định việc có nên thâm nhập hay khơng thâm nhập với phƣơng thức nào.Các công ty kinh doanh thƣờng bất đắc dĩ đầu tƣ nguồn lực họ vào nƣớc mà rủi ro mơi trƣờng trị môi trƣờng chung lớn thƣờng tránh phƣơng thức thâm nhập nhƣ liên doanh, thành lập chi nhánh sở hữu hồn tồn cơng ty thị trƣờng 2.2.2 Các yếu tố chuyên biệt thị trường Tiềm thị trƣờng Tiềm thị trƣờng tăng trƣởng nhƣ quy mô tiềm thị trƣờng tƣơng lai Để đánh giá tiềm thị trƣờng ngƣời ta thƣờng dùng số phát triển nhƣ tốc độ tăng trƣởng kinh tế, quy mô tốc độ tăng dân số số đặc trƣng khác ngành khác Đối với thị trƣờng đồ uống, để đánh giá tiềm thị trƣờng số nhƣ tốc độ tăng trƣởng kinh tế, dân số cấu dân số, tốc độ tăng trƣởng thu nhập cấu chi tiêu số quan trọng để nhà đầu tƣ đánh giá tăng trƣởng quy mô tiềm thị trƣờng Đối với thị trƣờng có tiềm phát triển cao, doanh nghiệp có xu hƣớng lựa chọn phƣơng thức thâm nhập đòi hỏi quyền kiểm soát cao nhƣ thành lập chi nhánh sở hữu toàn bộ, liên doanh với đối tác địa phƣơng với tỷ lệ góp vốn cao mua lại DN nội địa thị trƣờng có tiềm tăng trƣởng cao Mức độ cạnh tranh thị trƣờng Mức độ canh tranh thị trƣờng đƣợc đánh giá theo nhiều yếu tố/ lực lƣợng khác nhiên nghiên cứu với ngành bia, tác giả đánh giá mức độ cạnh tranh thị trƣờng dựa cấu trúc cạnh tranh DN tham gia vào ngành, rào cản gia nhập định số lƣợng gia nhập tƣơng lai Từ cho phép có đánh giá mức độ cạnh tranh ngành bia Đối với thị trƣờng có mức độ cạnh tranh cao doanh nghiệp thƣờng lựa chọn hình thức làm giảm số lƣợng đối thủ cạnh tranh nhƣ liên doanh, đồng thời chia sẻ chi phí, rủi ro với đối tác địa phƣơng học hỏi kinh nghiệm đối tác địa phƣơng trƣớc chuyển sang phƣơng thức thâm nhập nhƣ thành lập chi nhánh sở hữu toàn Mặt khác thị trƣờng có mức độ cạnh tranh thấp áp lực thời gian gia nhập thƣờng cao doanh nghiệp muốn gia nhập 37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG sử dụng phƣơng thức tốn thời gian nhƣ thành lập chi nhánh sở hữu toàn cách mua lại, sáp nhập Phƣơng pháp nghiên cứu - Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung làm rõ biến số bên ngồi có ảnh hƣởng tới lựa chọn phƣơng thức xâm nhập cơng ty đa quốc gia, tập trung vào biến số chuyên biệt quốc gia (độ rủi ro quốc gia rào cản quốc gia), biến số chuyên biệt thị trƣờng (tiềm thị trƣờng mức độ cạnh tranh thị trƣờng) Giới hạn nghiên cứu tập trung chủ yếu vào khách thể nghiên cứu công ty đa quốc gia ngành bia, ngành bật lĩnh vực bia – rƣợu – nƣớc giải khát - Phương pháp nghiên cứu: Do nguồn liệu Chính sách thu hút đầu tƣ vào thị trƣờng đồ uống Việt Nam phong phú, nghiên cứu kinh tế Việt Nam đặc điểm thị trƣờng đồ uống thƣờng xuyên đƣợc cập nhật nghiên cứu tổ chức nghiên cứu thị trƣờng nƣớc nƣớc Do tác giả sử dụng chủ yếu liệu thứ cấp nghiên cứu có cập nhật liệu thống năm trở lại từ 2010 đến 2012 Kết nghiên cứu 4.1 Các biến số ảnh hưởng tới lựa chọn phương thức xâm nhập thị trường VN 4.1.1 Các yếu tố chuyên biệt Việt Nam 4.1.1.1 Các rào cản sách Chính phủ Việt Nam Việt Nam cam kết cho phép nhà đầu tư nước thực hoạt động sản xuất/ KD bia Việt Nam hình thức sau: Từ gia nhập đến trƣớc ngày 01/01/2009 MNE phải tiếp tục trì hình thức thành lập liên doanh với đối tác VN mà khơng bị hạn chế tỉ lệ vốn góp Ngồi MNE có quyền đƣợc mua lại DN nƣớc KD thị trƣờng VN Kể từ ngày 01/01/2009 MNE đƣợc phép thành lập chi nhánh sở hữu 100% vốn có quyền mua lại DN bia nội địa Cần phải lƣu ý liên doanh không bị hạn chế tỷ lệ vốn góp phía nƣớc ngồi đƣợc hiểu phía nƣớc ngồi khơng bị hạn chế tỷ lệ vốn góp nhƣng tỷ lệ khơng đƣợc lên đến 100% Điều có nghĩa liên doanh khơng bị hạn chế tỷ lệ vốn góp phía nƣớc ngồi khơng đồng nghĩa với doanh nghiệp 100% vốn nƣớc Quy định với DN nhập Bảng 1.1: Các cam kết mức thuế nhập với SP bia/ rƣợu gia nhập WTO VN Mặt hàng Thuế suất Cam kết với WTO MFN (%) Thuế suất gia nhập Thuế suất cuối Thời gian thực -Bia 80 65 35 năm -Rƣợu 65 65 45 - 50 5-6 năm (Nguồn: Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài chính) Bên cạnh quy định với MNE có nhu cầu thực hoạt động SX/ KD trực tiếp thị trƣờng VN Trong cam kết VN gia nhập WTO khẳng định ƣu đãi 38 HỘI THẢO KHOA HỌC - QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB-2014) thuế nhập với SP bia, điển hình dịng bia cao cấp với lộ trình thực năm Nhƣ thời điểm đầu năm 2013 thời điểm điều chỉnh mức thuế suất nhập xuống 35%, điều làm cho mức độ cạnh tranh ngành có khả gia tăng xâm nhập SP bia ngoại vào thị trƣờng nƣớc với mức giá thấp thuế giảm Quyền kiểm tra nhu cầu kinh tế: -Việt Nam có quyền kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) phép hay từ chối yêu cầu lập sở sản xuất/ KD thứ hai trở DN ngành bia có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Kiểm tra nhu cầu kinh tế hiểu việc quan có thẩm quyền vào số tiêu chí tình hình thực tế nƣớc để xem xét việc cấp giấy phép cho cho DN nƣớc ngồi Hiện có 90 thành viên WTO sử dụng hình thức có 253 tiêu chí nhiên khơng có tiêu chí đƣợc xem chuẩn mực Ở Việt Nam, Bộ Thƣơng mại ban hành Thơng tƣ hƣớng dẫn trình tự, thủ tục cấp phép cho DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi ngành bia Thế nhƣng, thông tƣ không đƣa hƣớng dẫn cụ thể tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế, ngoại trừ tiêu chí có định tính, mà thiếu định lƣợng, ―mật độ dân cƣ địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt sở sản xuất‖ ―sự phù hợp dự án đầu tƣ với quy hoạch tỉnh, thành phố‖ Đánh giá chung, phía Việt Nam đặt hành lang pháp lý thơng thống MNE muốn xâm nhập vào thị trƣờng Việt Nam với việc mở cửa hoàn toàn thị trƣờng SP bia từ ngày 01/01/2009 cho phép thành lập DN 100% vốn nƣớc thực hình thức mua lại DN nội địa, bên cạnh việc giảm thuế nhập cho sản phẩm bia xuống nửa (từ thuế suất 65% xuống 35%) Những điều kiện dự báo môi trƣờng cạnh tranh gia tăng, khơng có MNE quy mô lớn đặt sở SX/KD tham gia thị trƣờng, mà hội chia sẻ cho DN nƣớc ngồi tham gia hình thức xuất Tuy nhiên, việc áp dụng quy định kiểm tra nhu cầu kinh tế nhằm giới hạn việc mở thêm sở SX/ KD MNE tạo hàng rào bảo hộ cho DN nƣớc nhằm hạn chế bớt mở rộng quy mơ sản xuất DN có vốn đầu tƣ nƣớc 4.1.1.2 Độ rủi ro quốc gia Việt Nam -Rủi ro sách: Gia nhập WTO buộc Chính phủ VN phải thay đổi số loại thuế bảo hộ, vòng năm sau hội nhập Việt Nam áp dụng mức thuế TTĐB cho tất sản phẩm bia, không kể đến hình thức đóng gói Hiện nay, sách thuế TTĐB bia đƣợc áp dụng nhƣ sau: bia (30%), bia chai/ bia lon/ bia tƣơi (75%) Từ 01/01/2013: Các loại bia khơng phân biệt hình thức đóng gói chịu mức 50% Với thay đổi sách thuế TTĐB rủi ro với DN địa phƣơng nƣớc chuyên sản xuất bia hơi, thuế tăng khiến giá SP tăng, nhiên với MNE chuyên sản xuất bia chai/ lon mức thuế lại giảm, từ thay đổi hành vi ngƣời TD chuyển sang sử dụng SP bia chai/ lon nhiều Mặt khác, Thông tƣ số 12/1999/TT-BTM quy định chi phí quảng cáo khuyến mại không 10% giá thành sản phẩm gây khó khăn cho việc quảng bá SP, đặc biệt MNE xâm nhập vào thị trƣờng cần nhiều nỗ lực/ đầu tƣ cho chi phí truyền thống xúc tiến, từ giảm khả cạnh tranh MNE gia nhập -Rủi ro trị: Rủi ro trị thƣờng đƣợc đánh giá có độ quan trọng cao mối quan tâm hàng đầu MNE ý tới độ rủi ro QG VN năm vừa qua đƣợc nhà đầu tƣ nƣớc biết tới nhƣ quốc gia có mức độ rủi ro trị thấp, ổn định trị đƣợc trì bền vững Điều tạo nhiều điều kiện 39 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG thuận lợi cho VN DN nƣớc ý tới thị trƣờng VN nhiều hơn, thị trƣờng tiềm đƣợc ý từ lâu thị trƣờng bia Hình 1.2 Độ rủi ro QG VN mối tương quan với Trung Quốc Ấn Độ (Nguồn: Báo cáo bán lẻ toàn cầu 2010) -Rủi ro trị: Rủi ro trị thƣờng đƣợc đánh giá có độ quan trọng cao mối quan tâm hàng đầu MNE ý tới độ rủi ro QG VN năm vừa qua đƣợc nhà đầu tƣ nƣớc biết tới nhƣ quốc gia có mức độ rủi ro trị thấp, ổn định trị đƣợc trì bền vững Điều tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho VN DN nƣớc ý tới thị trƣờng VN nhiều hơn, thị trƣờng tiềm đƣợc ý từ lâu thị trƣờng bia -Rủi ro vấn nạn hàng giả/ hàng nhái: Ngành bia phải song hành phải vấn nạn ―hàng giả, hàng nhái‖, theo báo cáo ngành bia 2012, có 130 triệu lít bia khơng rõ nguồn gốc xuất xứ trôi thị trƣờng Vấn nạn hàng giả/ hàng nhái sản phẩm bia có tên tuổi MNEs thị trƣờng VN diễn nhiên chƣa có biện pháp hiệu để khắc phục, điều ảnh hƣởng không nhỏ tới uy tín/ thƣơng hiệu hãng bia tiếng TG cân nhắc họ vào thị trƣờng VN -Rủi ro biến động yếu tố kinh tế vĩ mô: Việt Nam đƣợc đánh giá quốc gia có số kinh tế vĩ mơ có mức độ rủi ro trung bình với nhà đầu tƣ nƣớc Trong năm qua kinh tế VN có mức tăng trƣởng cao điểm thu hút nhà đầu tƣ, nhiên mức độ lạm phát mức cao ảnh hƣởng tới giá SP đầu điểm mà nhà đầu tƣ lo ngại Theo dự báo, năm kinh tế VN nhanh chóng lấy lại đƣợc đà tăng trƣởng nhiên vấn đề lạm phát khó kiểm sốt số giá tiêu dùng tiếp tục tăng, mặt khác VN tiếp tục kinh tế nhập siêu ảnh hƣởng tới biến động tỷ giá hối đoái thay đổi theo hƣớng khơng có lợi cho nhà đầu tƣ nƣớc ngồi Đánh giá chung, độ rủi ro quốc gia Việt Nam mức trung bình, với sách mở cửa kinh tế nhƣ cho phép thành lập DN 100% vốn đầu tƣ nƣớc nhiên MNE‘s xâm nhập vào thị trƣờng bia VN chƣa mạnh dạn sử dụng phƣơng thức xâm nhập sở hữu 100% vốn mà chủ yếu sử dụng hình thức xâm nhập liên doanh để giảm thiểu/ chia sẻ rủi ro với DN sản xuất nƣớc 40 HỘI THẢO KHOA HỌC - QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB-2014) 4.1.2 Các yếu tố chuyên biệt thị trường bia Việt Nam 4.1.2.1.Tiềm thị trƣờng bia Việt Nam Tiềm thị trƣờng Bộ công thƣơng phải điều chỉnh dự báo quy hoạch Ngành Bia tốc độ phát triển nhanh Khi lập quy hoạch phát triển ngành rƣợu - bia - nƣớc giải khát đến năm 2010, tầm nhìn 2015, Bộ Cơng Thƣơng đƣa dự báo sản lƣợng bia Việt Nam đạt 2,7 tỷ lít vào năm 2010 Tuy nhiên, năm sau lập quy hoạch, Bộ Công Thƣơng phải xem xét điều chỉnh lên tỷ lít cho phù hợp với tốc độ tăng trƣởng sản xuất tiêu dùng bia thực tế Thị trƣờng bia Việt đƣợc đánh giá cao theo nhiều khảo sát tổ chức nƣớc ngồi, qua tác giả nhận định Ngành giai đoạn tăng trƣởng chu kỳ, với lí sau: -Về sản lƣợng sản xuất: Việt Nam đứng thứ 13 giới sản xuất bia (năm 2011, nhảy từ thứ hạng 20 năm 2008), thị trƣờng lớn thứ Châu Á (sau Trung Quốc, Nhật Bản); nhiên sản lƣợng chiếm 1,14 % sản lƣợng toàn cầu -Tốc độ tăng trƣởng ngành cao: tốc độ tăng trƣởng ngành khoảng 13-15%/năm, mức độ tăng trƣởng giảm nhiều so với giai đoạn 19902000 tăng trƣởng mức 20%-30%/năm, giai đoạn tăng trƣởng mạnh mẽ VN bắt đầu mở cửa kinh tế -Tiêu thụ bia bình quân đầu ngƣời tăng nhanh: mức tiêu thụ 28 lít đầu ngƣời/năm; gấp đôi giai đoạn 2005-2011 tăng gấp so với năm 1995 Khả mức tiêu thụ nâng lên, cịn thấp so với mức 37 lít 47 lít ngƣời Hàn Quốc, Nhật Bản; khoảng 1/10 so với Châu Âu Hình 1.3 Mức tiêu thụ bia TB người VN so với quốc gia khác TG Dự báo phát triển thị trƣờng thời gian tới Theo báo cáo Euromonitor International, thị trƣờng bia Việt Nam tăng trƣởng 13% năm 2011 Tổ chức dự báo thị trƣờng tăng trƣởng với CARG (tốc độ tăng trƣởng hàng năm kép) khoảng 7,3% cho năm tiếp theo; Việt Nam đứng thứ Châu Á sản lƣợng tiêu thụ sau Trung Quốc Nhật Bản Theo Báo cáo Bộ công thƣơng, thị trƣờng bia Việt tăng trƣởng bình quân 12%/năm giai đoạn 2006-2010 Bộ dự báo tỷ lệ tăng trƣởng 13% giai đoạn 2011-2015 8% 2016-2025 Cũng theo dự báo Bộ quan lập quy hoạch, đến năm 2015, Việt Nam sản xuất tiêu thụ 4,2-4,4 tỷ lít bia, bình qn 45-47 lít/ngƣời/năm Mƣời năm sau đó, ngƣời Việt Nam uống bình qn 60-70 lít bia/năm 41 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Từ đánh giá cho thấy thị trƣờng bia Việt Nam thị trƣờng tiềm khu vực Đông Nam Á Châu Á, bia trở thành thức uống thƣờng ngày quan hệ giao tiếp, có thời điểm thị trƣờng bia VN cung không đủ đáp ứng cầu Tiềm đƣợc MNE nhận nhanh chóng tăng cƣờng xâm nhập vào thị trƣờng Việt Nam với hình thức cho phép khai thác tối đa nhu cầu thị trƣờng nhƣ: lập chi nhánh sở hữu toàn bộ, mua lại DN bia nƣớc Ngoài ra, với việc giảm mức thuế suất nhập thời gian tới, thị trƣờng VN thu hút thêm MNE thăm dị thị trƣờng thơng qua nhập SP vào thị trƣờng 4.1.2.2 Cấu trúc cạnh tranh ngành bia Cấu trúc cạnh tranh Theo Euromonitor, Việt Nam có 350 sở sản xuất bia lớn nhỏ khắp địa phƣơng, sản xuất bia tập trung vào số khu vực chính: Hồ Chí Minh (chiếm 23,2% tổng lực sản xuất bia toàn quốc), Hà Nội (13,44%), Hải Phòng (7,47%), Hà Tây (6,1%), Tiền Giang (3,79%), Huế (3,05%), Đà Nẵng (2,83%) Tác giả phân chia cấu trúc DN ngành gồm dạng chính: Các Tổng Công ty Nhà nƣớc với thƣơng hiệu danh tiếng lâu đời Sabeco Habeco; DN Liên doanh với thƣơng hiệu bia quốc tế sản xuất Việt Nam nhƣ: Tiger (Thái), Heineken (Hà Lan), Calsberg (Đan Mạch), Foster's (Úc); Các nhà máy bia địa phƣơng nhƣ: Huda Huế, Thanh Hóa, Bến Thành…Thị phần ngành bia khơng thay đổi nhiều thập kỷ với vững mạnh DN là: Sabeco, Habeco VBL (Liên doanh nhà máy bia VN) Thị trƣờng có dâu hiệu độc quyền nhóm doanh nghiệp lớn Ngành chiếm tới 83% thị phần Tuy nhiên, bia hàng hóa thiết yếu nên nhà sản xuất khó gây sức ép độc quyền lên ngƣời TD Rào cản gia nhập ngành Các rào cản chủ yếu mà gia nhập phải đối mặt tham gia ngành bia vấn đề kênh phân phối ―khẩu vị bia‖ ngƣời Việt Rào cản kênh phân phối khó khăn với DN nƣớc nhƣ trƣờng hợp rời bỏ thị trƣờng bia Laser thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát không tiếp cận với kênh phân phối cao cấp Horeca (nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dƣỡng ) nhƣng rào cản đáng kể với MNE với nguồn lực tài mạnh/ kinh nghiệm tiếp cận kênh phân phối Rào cản mà MNEs cần thận trọng tìm hiểu ―khẩu vị bia‖ ngƣời Việt trƣớc xâm nhập thị trƣờng Đánh giá cƣờng độ cạnh tranh ngành Nhìn chung, với sách mở cửa thị trƣờng bia từ phía nhà nƣớc, rào cản gia nhập ngành thấp thúc đẩy xâm nhập nhiều MNE‘s vào thị trƣờng bia VN Đặc biệt xâm nhập ĐTCT vào phân đoạn bia trung cao cấp (bao gồm sản phẩm bia lon bia chai) Điều làm gia tăng đáng kể cƣờng độ cạnh tranh ngành Tuy nhiên với xu hƣớng thu hẹp phân đoạn bia bình dân/ giá rẻ tăng cƣờng sử dụng sản phẩm bia lon/ bia chai trung cao cấp ngƣời TD cƣờng độ cạnh tranh ngành đƣợc đánh giá thấp Số lƣợng DN ngành bia tăng trung bình 9,12% giai đoạn 2000-2003 tăng lên nhanh chóng từ 2003-2007 với tốc độ trung bình 19,14% Tuy nhiên số lƣợng DN chƣa đáp ứng đủ nhu cầu thị trƣờng bia VN 4.2 Phương thức xâm nhập thị trường Việt Nam công ty đa quốc gia lĩnh vực bia – rượu – nước giải khát 4.2.1 Phương thức xâm nhập thị trường trước VN gia nhập WTO Do trƣớc VN mở cửa hội nhập kinh tế năm 1991, VN không cho phép MNE thực SX/ KD thị trƣờng nội địa, sau VN mở cửa kinh tế thừa nhận tính hợp pháp DN nƣớc KD thị trƣờng VN thị trƣờng 42 HỘI THẢO KHOA HỌC - QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB-2014) thức chứng kiến gia nhập tập đoàn nƣớc Thị trƣờng bia thị trƣờng đƣợc mở cửa sớm giai đoạn với góp mặt tập đoàn Asia Pacific Breweries đến từ Singapore xâm nhập thị trƣờng VN sản phẩm bia Heineken Do nghiên cứu CL xâm nhập thị trƣờng MNE ngành bia trƣớc hội nhập tổ chức Thƣơng mại giới WTO, tác giả bắt đầu nghiên cứu từ thời điểm 1991, thời điểm VN thức mở cửa KT, giao lƣu với bên ngoài: Mục tiêu xâm nhập Sau thức mở cửa KT vào năm 1991, KT VN liên tục tăng trƣởng cao Nếu nhƣ giai đoạn 1986 – 1990, KT tăng trƣởng TB 3.9%/ năm giai đoạn năm 1991 – 1995 KT tăng trƣởng TB vƣợt trội 8.2 %/ năm Chính giai đoạn 1991 – 1995, KT tăng trƣởng cao ngành bia VN sơ khai, số lƣợng DN lƣợng cung khơng đủ đáp ứng nhu cầu ngƣời TD Cũng thời điểm chứng kiến tham gia ạt nhiều MNE vào thị trƣờng bia VN Tuy nhiên giai đoạn 1996 – 2000, chịu ảnh hƣởng khủng hoảng tài Châu Á nên tốc độ tăng GDP thấp (khoảng 7.5%), giai đoạn chứng kiến thêm gia nhập tập đoàn Foster‘s đến từ Australia Tóm lại, sau VN hội nhập/ mở cửa thức, thị trƣờng chứng kiến xâm nhập nhiều MNE ngành bia từ sớm Điều chứng tỏ MNE nhận tiềm thị trƣờng VN nhƣng MNE chƣa am hiểu thị trƣờng “khẩu vị bia” ngƣời Việt, họ muốn lựa chọn phƣơng thức xâm nhập hỗ trợ MNE điểm Phương thức xâm nhập Bảng 1.2: Phương thức xâm nhập thị trường MNE trước VN gia nhập WTO Nhà sản xuất Sản phẩm chủ đạo -Công ty TNHH nhà -Heineken máy bia VN (VBL) -Tiger -Thành lập: 1991 -Liên doanh nhà máy -carlsberg bia Đông Nam Á -Thành lập: 1993 -Liên doanh nhà - BGI máy bia BGI -Thành lập: 1992 -Liên doanh nhà máy -Foster‘s bia Foster‘s -Thành lập: 1998 -Liên doanh nhà máy -San Miguel bia San Miguel VN -Thành lập: 1994 -Công ty SAB miller - Zorok VN -Thành lập: 2006 Các chủ thể tham gia tỷ lệ vốn góp -Tổng cơng ty TM saigon (SATRA) (40%) -Tập đoàn Asia Pacific Breweries (60%) -Nhà máy bia Việt Hà (40%) -Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch (35%) -Quỹ cơng nghiệp hóa giành cho nƣớc phát triển (25%) -Nhà máy bia Đà Nẵng (15%) -Nhà máy bia Tiền Giang (15%) -Tập đoàn Brasseries et Glacieres Intrenationales (Pháp) (70%) -Nhà máy bia Tiền Giang -Nhà máy bia Đà Nẵng -Tập đồn Foster‘s (Australia) -Cơng ty bia Rồng Vàng (40%) -Tập đoàn San Miguel (Philipine) (60%) -Vinamilk (40%) -Tập đoàn SABmiller (60%) Phƣơng thức xâm nhập -Liên doanh -Liên doanh -Liên doanh -Liên doanh -Liên doanh -Liên doanh Nguồn: Báo cáo ngành bia qua năm 43 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Bảng 3.3 mô tả MNE tham gia vào thị trƣờng bia VN giai đoạn 1991 đến trƣớc VN gia nhập WTO vào năm 2007 Phƣơng thức xâm nhập tất MNE giai đoạn liên doanh với công ty nội địa Một điểm cần ý hình thức liên doanh này, MNE chiếm phần lớn tỷ lệ vốn góp (ít 60%), ngoại trừ liên doanh nhà máy bia Đông Nam Á ban đầu tập đồn Carlsberg chiếm 35% vốn góp nhƣng sau tập đồn mua lại phần vốn Quỹ cơng nghiệp hóa giành cho nƣớc phát triển, nâng tỷ lệ vốn góp lên 60% Điều nhằm giúp cho MNE giành quyền kiểm sốt nhiều cơng ty liên doanh từ hỗ trợ cho việc khai thác tối đa tiềm thị trƣờng Một điểm khác cần lƣu ý, giai đoạn chứng kiến gia nhập nhiều MNE nhƣng chứng kiến tái cấu trúc MNE Đó thất bại liên doanh nhà bia BGI với SP chủ đạo BGI buộc tập đoàn Brasseries et Glacieres Intrenationales (Pháp) phải bán lại cổ phần nhà máy bia Đà Nẵng nhà máy bia Tiền Giang cho tập đoàn Foster‘s (Australia) Hay nhƣ tập đoàn Vinamilk chủ động nhƣợng lại cổ phần liên doanh công ty SAB miller VN cho tập đoàn SAB miller Sự thất bại chứng tỏ thị trƣờng bia VN tiềm nhƣng nhiều rủi ro MNE xâm nhập cần tìm hiểu kĩ lƣỡng thị trƣờng nguyên nhân thất bại DN trƣớc 4.2.2 Chiến lược xâm nhập thị trường sau VN gia nhập WTO Mục tiêu xâm nhập Sau VN gia nhập WTO tuân thủ quy định dỡ bỏ rào cản thị trƣờng có thị trƣờng bia, khơng giống nhƣ thời điểm VN mở cửa kinh tế năm 1991 chứng kiến gia nhập nhiều MNE vào ngành Trong giai đoạn thị trƣờng bia chứng kiến thêm xâm nhập Công ty cổ phần Sapporo Holdings, MNE đến từ Nhật Bản Điều chứng tỏ thị trƣờng bia VN bắt đầu hấp dẫn Một phần kinh tế VN dù tăng trƣởng nhƣng yếu tố kinh tế vĩ mơ mang tính bất ổn, lạm phát KT cao, tỷ giá bất ổn định gây lo ngại cho MNEs tham gia vào thị trƣờng Một phần thất bại MNEs xâm nhập trƣớc Do MNE xâm nhập giai đoạn sử dụng phƣơng thức xâm nhập chia sẻ rủi ro thay lập chi nhánh 100% vốn sở hữu Phƣơng thức xâm nhập Bảng 1.3: Phương thức xâm nhập thị trường MNE sau VN gia nhập WTO Nguồn: Báo cáo ngành bia qua năm 44 HỘI THẢO KHOA HỌC - QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (COMB-2014) Bảng 3.4 cho thấy MNE xâm nhập thị trƣờng từ trƣớc VN gia nhập WTO có chuyển đổi phƣơng thức xâm nhập từ liên doanh sang hình thức mua lại phần vốn DN nội địa Nhƣ trƣờng hợp tập đoàn Carlsberg mua lại cổ phần nhà máy bia Việt Hà để thành lập công ty TNHH bia Huế, tập đoàn San Miguel mua lại cổ phần công ty bia Rồng Vàng để thành lập Công ty bia San Miguel VN Đối với MNE này, họ tồn thị trƣờng thời gian dài am hiểu đƣợc thị trƣờng nội địa, họ định chuyển đổi để khai thác tốt tiềm thị trƣờng Tuy nhiên có trƣờng hợp ngoại lệ cơng ty TNHH nhà máy bia VN (VBL), họ tiếp tục trì hình thức liên doanh, điều lí giải giai đoạn trƣớc DN giành nguồn lực mua lại hãng bia Foster‘s BGI DN muốn DN nguồn lực để phát triển thƣơng hiệu SP Đối với hãng bia Sapporo MNE gia nhập thị trƣờng, nhà nƣớc VN cho phép thành lập chi nhánh sở hữu hoàn toàn nhƣng MNE lựa chọn phƣơng thức liên doanh với Tổng công ty thuốc Việt Nam (Vinataba), điều nhằm giúp Sapporo chia sẻ rủi ro mà thị trƣờng VN hấp dẫn Một số giải pháp/ kiến nghị với quan quản lý nhằm khai thác hiệu xâm nhập từ công ty đa quốc gia 5.1 Giải pháp thu hút với MNE tham gia đầu tư trực tiếp vào thị trường -Tích cực cải thiện môi trường đầu tư: thực tế thị trƣờng VN thị trƣờng nhiều rủi ro, rủi ro xuất phát từ biến động yếu tố kinh tế vĩ mơ, từ gây tác động tiêu cực tới yếu tố đầu tƣ nƣớc Thời gian tới để thu hút MNE ngành bia vào thị trƣờng VN, Chính Phủ VN nên có giải pháp nhằm ổn định yếu tố kinh tế vĩ mô Mặt khác, thủ tục đầu tƣ rào cản với khả thu hút đầu tƣ VN, thời gian tới VN nên đơn giản hóa thủ tục đầu tƣ theo hƣớng “một cửa”, tránh lại nhiều lần MNEs Ngoài ra, nên xem xét phát triển nguồn nguyên liệu sản xuất bia VN, nhằm tạo lợi sẵn có nguyên liệu đảm bảo chất lƣợng nhằm thu hút MNE ngành bia vào thị trƣờng -Khuyến khích MNE tham gia vào nh ng khu vực thị trường địa phương: thực tế MNE chủ yếu tập trung đầu tƣ xây dựng sở sản xuất/ KD khu vực thị trƣờng hấp dẫn, điều làm cho mức độ CT khu vực cao chi phí nhân cơng khu vực thị trƣờng cao Do vậy, quan quản lý đầu tƣ nƣớc nên khuyến khích MNE ngành bia đầu tƣ sản xuất khu vực thị trƣờng địa phƣơng ƣu đãi thuế/ vị trí KD, phần để giải nhu cầu việc làm khu vực này, mặt khác MNE tận dụng chi phí nhân công rẻ hơn, khai thác thị trƣờng tiềm địa phƣơng dịng bia bình dân 5.2 Giải pháp đối phó với DN nhập SP vào thị trường nội địa -Xem xét áp dụng phương pháp tự vệ TM trường hợp mức độ CT tăng đột biến: Theo lộ trình hội nhập WTO, VN phải giảm thuế nhập cho sản phẩm bia từ nƣớc với thời gian thực năm, điều dự báo gia nhập ạt nhiều SP bia ngoại nhập vào thị trƣờng nội địa thời gian tới, phần thị trƣờng bia VN tiềm Điều có khả gây thiệt hại cho ngành SX bia nội địa tƣơng lai Do quan quản lý nhà nƣớc đầu tƣ nƣớc ngồi cần có theo dõi chặt chẽ quy mô/ chủng loại bia nhập thời gian tới, mức độ ảnh hƣởng lên ngành SX bia nƣớc Từ áp dụng biện pháp phịng vệ TM để bảo vệ ngành bia nội địa thông qua cách thức chủ yếu là: hạn chế hạn ngạch sử dụng thuế tự vệ với DN nhập bia Tuy nhiên công cụ phải trả chi phí cách bồi thƣờng cho nhà nhập đến từ nƣớc thành viên WTO Do quan quản lý nhà nƣớc nên áp 45 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG dụng trƣờng hợp đặc biệt, có dấu hiệu đe dọa nghiêm trọng ngành SX bia nội địa 5.3 Giải pháp MNE thực hoạt động SX/KD Đối với MNE thực hoạt động sản xuất/KD thông qua hình thức liên doanh thiết lập sở SX/KD 100% vốn nƣớc ngoài, quan trực tiếp quản lý đầu tƣ nƣớc nên áp dụng biện pháp sau để bảo vệ ngành SX nội địa: -Hạn chế quy mô sản xuất: để đảm bảo phát triển DN SX nội địa, quan trực tiếp quản lý đầu tƣ nƣớc nên hạn chế quy mô sản xuất MNE KD cách hạn chế/ không cho phép mở nhà máy SX thứ Điều đƣợc quy định quyền kiểm tra nhu cầu kinh tế năm qua phát huy tác dụng nhƣ trƣờng hợp VBL đƣợc nâng cấp công suất, Sabeco, DN nội địa lại đƣợc xây Tuy nhiên tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế để MNE mở nhà máy SX thứ chƣa đƣợc quy định rõ ràng/ cụ thể Thời gian tới để nâng cao hiệu giải pháp này, quan quản lý nhà nƣớc nên có tiêu chí cụ thể theo hƣớng hạn chế tối đa việc mở rộng quy mô SX MNE theo hƣớng xây mới, tập trung vào MNE thực hoạt động KD 100% vốn nƣớc ngồi -Kiểm sốt chi phí quảng cáo: quảng cáo/ xúc tiến mạnh MNE ngành bia, thông qua chƣơng trình quảng cáo/ xúc tiến đƣợc đầu tƣ kỹ lƣỡng cho phép MNE lôi kéo đƣợc ngƣời TD sử dụng SP làm giảm sức CT DN nội địa Với việc triển khai quy định kiểm sốt chi phí quảng cáo DN ngành bia nói chung cho phép hạn chế mạnh MNE bảo vệ đƣợc lợi ích ngƣời TD trƣờng hợp tăng giá bán SP chi phí quảng cáo/ xúc tiến lớn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chiến lƣợc xâm nhập tập đoàn nƣớc vào thị trƣờng bán lẻ Việt Nam Cơ hội thách thức doanh nghiệp Việt Nam, Th.S Phạm Thị Mai Khanh, Đại Học Kinh tế Quốc dân, 2010 [2] Sự xâm nhập Công ty xuyên quốc gia (TNCs) vào Việt Nam, Th.S Lê Tuấn Anh, Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007 [3] Hồn thiện chiến lƣợc xâm nhập thị trƣờng Trung Quốc mặt hàng thủy sản đơng lạnh Nghiên cứu điển hình thị trƣờng tỉnh Quảng Đơng, TS.Nguyễn Hồng Việt, Đại học Thƣơng mại, 2012 [4] The internal factors on entry models, Koch, 2001 [5] Foreign Market Entry Strategies, Klaus E Meyer & Saul Estrin, London Business School, 2000 46 ... không đề cập nghiên cứu thị trƣờng bia - rƣợu – nƣớc giải khát VN thị trƣờng tiềm năng, nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro công ty đa quốc gia xâm nhập thị trƣờng chủ yếu cơng ty đa quốc gia có quy mơ... trƣờng) Giới hạn nghiên cứu tập trung chủ yếu vào khách thể nghiên cứu công ty đa quốc gia ngành bia, ngành bật lĩnh vực bia – rƣợu – nƣớc giải khát - Phương pháp nghiên cứu: Do nguồn liệu Chính... quốc gia lĩnh vực bia – rượu – nước giải khát 4.2.1 Phương thức xâm nhập thị trường trước VN gia nhập WTO Do trƣớc VN mở cửa hội nhập kinh tế năm 1991, VN không cho phép MNE thực SX/ KD thị trƣờng