Báo cáo thị trường gạoTHÁNG 8/2019

Báo cáo thị trường gạo THÁNG 8/2019 Báo cáo cập nhật tranh tồn cảnh tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ dự báo thị trường gạo nước giới https://vietnambiz.vn/ mục lục tháng năm 2019 MỤC LỤC phần 1: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI 03 Tình hình sản xuất .04 Tiêu thụ .07 Diễn biến giá 10 phần 2: THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM 12 Tình hình sản xuất .13 Xuất 14 Tình hình thu mua số doanh nghiệp gạo 15 Diễn biến giá 15 phần 3: DỰ BÁO 17 phần 4: CHÍNH SÁCH 19 Chính sách nước 20 Chính sách nước 21 phần 5: CÔNG NGHỆ GIỐNG LÚA MỚI .22 PHỤ LỤC 24 vietnambiz.vn TRANG Phần tình hình sản xuất tiêu thụ chung giới tình hình sản xuất tiêu thụ chung giới Tình hình sản xuất tháng năm 2019 Sản lượng sản xuất gạo giới tháng 7/2019 Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết, sản lượng sản xuất gạo giới tháng đạt 43,1 triệu tấn, tăng nhẹ so với kì năm trước 43,1triệu nhẹ Theo tính tốn Bộ Nơng nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng sản xuất gạo toàn cầu tháng năm ước khoảng 41,5 triệu tấn, không đổi so với kì 41,5 triệu 41,6 triệu Trong đó, Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) ước tính sản xuất gạo toàn cầu tháng đạt gần 41,6 triệu tấn, tăng 0,08% Thị trường Dự trữ đầu vụ 0,08% Cung Tiêu thụ Sản lượng Nhập Nội địa Xuất Dự trữ Cuối vụ Thế giới 171,3 497,86 43,89 494,5 46,64 174,66 Thế giới trừ TQ 56,3 351,86 40,59 351,5 43,34 56,66 1,61 6,52 0,93 4,35 3,21 1,5 Các TT lại 169,69 491,34 42,97 490,15 43,43 173,16 TT XK chủ yếu 32,81 184,6 0,66 149,05 34,6 34,42 Burna 0,87 13,3 0,01 10,5 2,6 1,08 Ấn Độ 25,5 115 102 12 26,5 Pakistan 1,27 7,5 3,55 1,22 Thái Lan 3,81 20,5 0,25 11 9,5 4,06 Việt Nam 1,36 28,3 0,4 22 6,5 1,56 126,99 241,5 16,13 251,31 3,71 129,6 Trung Quốc 115 146 3,3 143 3,3 118 EU-27 1,13 2,01 2,05 3,8 0,3 1,09 Indonesia 3,26 37,4 0,5 38 3,16 Nigeria 1,29 4,2 2,2 7,3 1,09 Philippines 3,49 12,2 2,7 14,6 3,79 Mỹ TT NK chủ yếu vietnambiz.vn TRANG tình hình sản xuất tiêu thụ chung giới Trung Đông tháng năm 2019 0,8 2,29 3,68 6,06 0,71 Brazil 0,28 7,21 0,9 7,55 0,55 0,29 Trung Mỹ Caribê 0,67 1,64 1,84 3,44 0,04 0,67 Ai Cập 1,09 3,05 0,6 3,9 0,01 0,83 Nhật Bản 1,95 7,7 0,69 8,48 0,06 1,79 Mexico 0,17 0,2 0,79 0,93 0,02 0,21 Hàn Quốc 1,02 3,88 0,41 4,48 0,06 0,78 TT khác Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo giới Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 tháng (Nguồn: VITIC/USDA - Đơn vị: triệu ) Thái Lan: Theo The Nation, Chủ tịch Hiệp hội nhà xuất gạo Thái Lan, Charoen Laothamtas, lo ngại đồng baht mạnh có tác động tiêu cực đến xuất gạo giá 1.200 USD/tấn, gạo jasmine Việt Nam có giá 520 USD", ơng Charoen cho hay Theo ông Charoen, đồng baht tăng khoảng 6% so với USD kể từ tháng 1, đồng nội tệ Việt Nam trì ổn định rupee Ấn Độ chí cịn yếu Ơng nói thêm tổng xuất gạo Thái Lan dự kiến đạt triệu năm nay, giảm từ mức 11,2 triệu năm 2018 "Đồng baht mạnh phần lớn khiến gạo Thái trở nên đắt đỏ so với đối thủ chúng tơi Ví dụ gạo thơm Homali có Hiệp hội cho biết giá gạo basmati Ấn Độ có giá khoảng 1.030 - 1.140 USD/tấn Thái Lan xuất 4,4 triệu gạo tháng đầu năm, giảm 19,6% so với năm ngoái, với giá trị xuất giảm 17% xuống 72,2 tỉ baht 30 20 24 15 18 10 12 09/10 10/11 11/12 Sản lượng xuất (cột phải) 12/13 13/14 14/15 15/16 Năng lực sản xuất (cột trái) 16/17 17/18 18/19 Tiêu thụ nội địa (cột trái) Biểu đồ 1: Dự báo xuất gạo Thái Lan năm 2019 (Nguồn: Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS, đơn vị: triệu tấn) vietnambiz.vn TRANG tình hình sản xuất tiêu thụ chung giới Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nước, với nước dự trữ đập, không giúp giải vấn đề Trong đó, nhà cung cấp gạo phàn nàn chi phí gạo nếp tăng Tuy nhiên, ơng Charoen gạo nếp sản phẩm tiêu thụ nước khơng phải xuất khẩu, giá gạo nếp nhạy cảm với cung cầu địa phương Nơng dân phía đơng bắc Thái Lan từ bỏ việc trồng gạo nếp, chuyển sang gạo thơm, dẫn đến nguồn cung giảm Myanmar: Theo quan chức Bộ Thương mại Myanmar, doanh thu từ xuất gạo gạo quốc gia Đông Nam Á giảm 350 triệu USD 10 tháng năm tài Cụ thể, từ ngày 1/10 đến ngày 2/8 năm tài khóa 2018 - 2019, Myanmar thu 597,4 triệu USD từ xuất gần triệu gạo gạo Cùng kì năm ngoái, Myanmar thu 951 triệu USD từ xuất 1,8 gạo gạo "Năm nay, khối lượng xuất gạo gạo giảm 822.904 triệu thu nhập từ xuất giảm 353 triệu USD", quan chức từ Bộ Thương mại Myanmar cho biết Myanmar xuất gạo sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) châu Phi thông qua tuyến đường biển đến Trung Quốc thông qua trại thương mại biên giới Muse Nhờ mở rộng thị trường năm tài 2017 - 2018, Myanmar xuất gần 3,6 triệu gạo, đánh dấu khối lượng xuất kỉ lục vòng 50 năm Hiện tại, xuất gạo Myanmar giảm nhu cầu thấp từ Trung Quốc EU, theo Eleven Myanmar Chỉ riêng khu vực tư nhân khơng thể đối phó với thương mại biên giới tương đối thấp xuất gạo giảm, theo Liên đồn Gạo Myanmar "Trước đây, có 11 cơng ty thức xuất vietnambiz.vn tháng năm 2019 gạo sang Trung Quốc Myanmar chọn 40 công ty xuất gạo tiếp tục xuất gạo sang thị trường lớn giới sau gửi danh sách công ty chọn sang Trung Quốc", Thứ trưởng Bộ Thương mại Myanmar Aung Htoo cho hay Ấn Độ: Theo Economic Times, nhà xuất gạo basmati Ấn Độ lên kế hoạch đến Ả Rập Saudi để họ phép xuất gạo sang quốc gia Trung Đơng mà khơng có hạn chế Bắt đầu từ ngày 1/9/2019, Cơ quan Dược phẩm Thực phẩm Saudi (SFDA) tìm kiếm báo cáo mức dư lượng tối thiểu (MRL) với Giấy chứng nhận Phù hợp từ nhà xuất Ấn Độ Cơ quan yêu cầu nhà xuất Ấn Độ lấy nguồn gạo từ khu vực chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) yêu cầu xét nghiệm DNA để chứng minh tính xác thực gạo basmati Các nhà xuất basmati Ấn Độ lo ngại thương mại chậm lại kể từ Ả Rập Saudi công bố quy tắc Campuchia: Trong tháng đầu năm, Campuchia xuất 1,6 triệu gạo sang Việt Nam thông qua kênh khơng thức Con số cao đáng kể so với tổng số gạo xát xuất nước ngồi thơng qua kênh thức, với tổng khối lượng đạt 342.000 tháng đầu năm, theo Bộ Nông nghiệp Campuchia Do thiếu sở lưu trữ chế biến Campuchia, nông dân thường khơng có cách khác ngồi việc bán lúa gạo cho người trung gian sau mang đến Việt Nam thơng qua kênh khơng thức, theo Ngân hàng Phát triển Nông thôn Theo ông Lun Yeng, Tổng thư kí Liên đồn Gạo Campuchia (CRF), cho hay gạo xuất thơng qua đường khơng thức hỗn hợp giống, gọi gạo trộn TRANG tình hình sản xuất tiêu thụ chung giới "Hầu hết loại gạo xuất khơng thức gạo hỗn hợp Điều nghĩa hàng xuất khơng thức không ảnh hưởng đến xuất gạo xát, thường giống cao cấp gạo thơm", ông Yeng cho biết Ơng giải thích nơng dân bán gạo cho người trung gian để kiếm tiền nhanh vụ thu hoạch "Nơng dân bán cho người trung gian dễ dàng hơn, người trung gian thường đến cánh đồng lúa để tự mua sản phẩm", ơng Yeng nói thêm Cũng theo ơng Yeng, sau báo cáo Bộ Nông nghiệp Campuchia, CRF cố gắng giảm xuất khơng thức cách hướng dẫn nơng dân giống lúa bán với giá cao hưởng nhu cầu cao Để giảm việc bán lúa gạo cho người trung gian, năm 2017, phủ mắt quĩ khẩn cấp cho lĩnh vực Chương trình cho phép nhà xay xát tiếp cận khoản vay để mua gạo xây dựng sở cần thiết để lưu trữ xử lí, theo Khmer Times Cơ chế cho vay giúp giữ giá hàng hóa ổn định, theo Ngân hàng Phát triển Nông thôn, tổ chức chịu trách nhiệm giải ngân khoản vay Trong vụ thu hoạch 2017 - 2018, Campuchia sản xuất 10 triệu gạo, theo Bộ Nông nghiệp Thặng dư gạo đạt 5,6 triệu tấn, tương đương 3,5 gạo xay xát Năm ngoái, Campuchia xuất 626.265 gạo xát sang thị trường nước ngoài, giảm 1,5% so với năm trước đó, với Trung Quốc người mua lớn EU: Theo liệu nhập gạo EU, lũy kế xuất gạo EU năm 2018-19 (từ ngày 1/9/2018 – 31/8/2019) thấp so với kì năm ngối tháng năm 2019 Cũng giai đoạn này, EU xuất gạo Japonica đạt tổng cộng 188.550 Tình hình tiêu thụ Theo tính tốn FAO, nhu cầu lương thực tăng nên sản lượng tiêu thụ gạo toàn cầu tháng khoảng 43,3 triệu tấn, tăng 1,2% so với kì năm trước Cịn USDA ước tính sản lượng tiêu thụ gạo tháng mức 41,2 triệu tấn, tăng giảm 0,8% Philippines: Vào cuối tháng 8, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) cho biết, làm ngập thị trường với gạo nhập vào tháng 10 để giữ giá thấp, mua thêm gạo từ người nông dân chịu thiệt hại từ luật loại bỏ hạn chế nhập gạo từ nước Theo Bloomberg, NFA bán 3,6 triệu bao 50 kg gạo nhập với giá 27 peso/kg (tương đương 0,52 USD/kg) ngày 10/10 để thu 4,86 tỉ peso Sau đó, quan quốc gia Philippines dùng số tiền để thu mua gạo từ người nông dân địa phương, Bộ trưởng Nông nghiệp William Dar cho biết buổi họp báo ngắn Manila (Philiipines) NFA nâng giá lúa mua từ người nông dân lên 19 peso/kg từ 17 peso/kg, ơng Dar nói thêm Hai hành động song song đưa bối cảnh ngày nhiều người nơng dân kêu gọi phủ sửa đổi gỡ bỏ luật tự hóa nhập gạo Người nông dân than phiền chế độ dựa thuế quan mới, giải pháp thủ lạm phát tăng vọt năm ngoái, "ăn mòn" thu nhập họ Việc NFA nâng giá lúa thêm peso giúp thu nhập người nông dân tăng 8.000 peso, ông Dar cho hay Từ ngày 1/9/2018 – 23/7/2019, EU xuất 273.092 gạo (xay xát), giảm khoảng 11% so với 307.777 ngày 1/9/2017 – 17/7/2018 (dữ liệu nhất) vietnambiz.vn TRANG tình hình sản xuất tiêu thụ chung giới tháng năm 2019 triệu CBS PSD 19 -2 18 20 -2 18 17 17 20 -2 16 16 20 -2 15 15 20 -2 14 20 -2 14 13 13 20 -2 12 12 20 -2 11 -2 11 20 10 20 20 09 08 -2 10 09 -2 08 -2 20 07 07 20 -2 06 06 20 -2 05 -2 05 20 04 04 20 -2 03 03 20 -2 02 -2 02 20 01 20 20 00 -2 01 IGC Biểu đồ 2: Dự báo nhập gạo Philippines niên độ 2018/2019 (Nguồn: USDA - đơn vị: Triệu tấn) Iran: Từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2019, Iran nhập 881.491 gạo, trị giá 943 triệu USD, theo liệu từ Văn phòng Hải quan Iran Hàng năm, Iran tiêu thụ khoảng triệu gạo Chính phủ nước nhập khoảng triệu năm, chủ yếu từ Ấn Độ Pakistan Chính Phủ Iran ban hành lệnh cấm nhập gạo suốt thời gian thu hoạch nhằm bảo vệ người trồng lúa nước Nước dừng hoạt động sản xuất lúa gạo hai tỉnh phía Bắc Iran Gilan Mazandaran vòng năm tới Ước tính sản lượng gạo năm 2019-2020 Iran (tính từ 20/3/2019 đến 19/3/2020) đạt 2,5 triệu Iran: Cục Ngũ cốc Iraq nhận mức chào giá thấp cho gạo Pakistan đợt thầu quốc tế mở ngày 30/8/2019 với khối lượng mua 30.000 gạo, theo hãng tin Reuters EU: Từ ngày 1/9/2018 đến ngày 25/8/2019, EU nhập 1,401 triệu gạo, tăng 9% so với số 1,29 triệu kì năm ngoái, theo báo cáo đăng tải website EU Trong đó, bao gồm 19.552 lúa, 629.922 gạo lứt 751.759 gạo trắng Anh tiếp tục nước nhập gạo lớn khu vực với 262.868 Campuchia nước cung cấp gạo lứt gạo xát trắng nhiều cho khu vực với 177.599 tấn, giảm 24% so với kỳ năm ngoái Guyana tiếp tục nước xuất lúa nhiều sang EU với 19.471 tấn, tăng gấp đôi so với kỳ năm trước Trong đó, Pakistan giữ vững vị trí nguồn cung gạo lứt dẫn đầu xuất sang khu vực 191.405 tấn, tăng 27% so với kì năm trước Cụ thể, Saif International chào 30.000 gạo Pakistan với giá 432 USD/tấn CIF Giá chào có hiệu lực đến ngày 15/9/2019 vietnambiz.vn TRANG tình hình sản xuất tiêu thụ chung giới tháng năm 2019 Trader Quantity Offered and Origin Price per Ton VA Trading 30.000 tons of Argentine rice $ 541,20 VA Trading 30.000 tons of Argentine or Uruguayan rice $ 551,45 ADM 30.000 tons of Paraguayan rice $ 546,15 ADM 30.000 tons of U.S rice $ 640,20 Olam International 40.000 tons of Thai rice $ 471,80 Olam International 30.000 tons of Pakistani rice $ 457,60 Saif International 30.000 tons of Pakistani rice $ 432,00 Saif International 30.000 tons of Uruguayan rice $ 572,00 Hanalco 50.000 tons of Uruguayan rice $ 562,00 Tiryaki 30.000 tons of Brazilian rice $ 554,90 Amer Shan 30.000 tons of Uruguayan or Argentine rice $ 620,00 Amer Shan 40.000 tons of Indian rice $ 555,00 Amer Shan 30.000 tons of Paraguayan rice $ 605,00 Glencore 30.000 tons of Argentine rice $ 555,00 Glencore 30.000 tons of Brazilian rice $ 573,00 Hakan 30.000 - 60,000tons of Thai rice $ 472,13 Canadian Agriculture 90.000 tons of Uruguayan rice $ 588,00 Canadian Agriculture 90.000 tons of Paraguayan rice $ 554,00 Bảng 2: Các doanh nghiệp nhập gạo cho EU tháng (Nguồn: Oryza.com) vietnambiz.vn TRANG tháng năm 2019 tình hình sản xuất tiêu thụ chung giới Singapore: Với báo cáo gần tình hình hạn hán nghiêm trọng Thái Lan ảnh hưởng tới sản lượng gạo, Bộ Công Thương Singapore (MTI) cho biết nhập gạo Thái dễ dàng thay nguồn khác "Nhu cầu gạo Singapore nhỏ so với tổng sản lượng gạo tồn cầu Ví dụ, chiếm 1,2%, 1,2% 0,6% tổng xuất gạo Thái Lan, Việt Nam Ấn Độ năm 2018", đại diện MTI trả lời vấn từ CNA Trong năm qua, Singapore cân nhắc kĩ lưỡng chiến lược đa dạng hóa Ngồi Thái Lan, Việt Nam Ấn Độ, Singapore nhập gạo từ Myanmar, Campuchia, Nhật Bản Mỹ Một số quốc gia nguồn này, chẳng hạn Mỹ, bị ảnh hưởng tình trạng thiếu hụt nước làm giảm thiếu hụt từ quốc gia nguồn khác, đại diện MTI nói thêm Theo MTI, Chương trình dự trữ gạo (RSS) đảm bảo cung cấp đủ gạo thị trường thời gian gián đoạn nguồn cung, tất gạo trắng, gạo basmati, gạo ponni gạo đồ phân 2015 2016 2017 2018 loại gạo dự trữ "Các nhà nhập yêu cầu phải lưu trữ lượng hàng tương đương khối lượng hai tháng nhập kho phủ", người đại diện MTI cho biết Trong đó, đại diện NTUC Fairprice cho hay yếu tố kinh tế xã hội điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến nguồn cung giá gạo từ Thái Lan năm qua Người phát ngôn cho biết Fairprice giới hạn đà tăng giá gạo năm qua khoảng 5% mức trung bình, tất loại gạo có nguồn gốc Thái Lan NTUC Fairprice nhập gạo từ Việt Nam, Ấn Độ, Australia, Mỹ, Pakistan, Nhật Bản Campuchia, người đại diện nói Diễn biến giá Ngoại trừ gạo Nhật Bản tăng 3% lên 223 điểm tháng loại khác giảm Ngoại trừ gạo Nhật Bản tăng 3% lên 223 điểm tháng loại khác giảm 2018 2019 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T1 - T7 T3 T4 T5 T6 T7 T8 2018 2019 2002-2004 = 100 % Chỉ số giá gạo theo FAO 211 194 206 224 224 222 216 215 216 223 221 222 222 222 224 224 227 228 223 Chỉ số giá gạo Indica chất lượng cao 184 180 183 201 199 197 197 194 192 192 189 189 191 190 190 190 193 204 191 -2,1 -6,4 Chỉ số giá gạo Indica chất lượng thấp 184 187 195 208 203 200 200 199 197 196 192 194 195 195 192 194 195 213 194 -8,8 Chỉ số giá gạo Japonica 263 228 232 256 258 259 247 244 249 269 266 267 265 264 264 264 267 259 266 3,0 Chỉ số giá gạo Aromatic 176 153 204 216 218 213 204 207 209 211 211 211 217 219 223 224 232 221 219 -0,9 Bảng 3: Chỉ số giá gạo tháng 8/2019 (Nguồn: FAO) Theo Reuters, giá gạo xuất (26/8-29/8) Ấn Độ tăng nhờ nhu cầu xuất tốt lo ngại sản lượng vụ lúa hè mưa thất thường, biến động đồng baht Thái Lan hỗ trợ giá gạo xuất nước Cụ thể, giá gạo đồ 5% nhà xuất hàng đầu Ấn Độ mức 374 – 378 USD/tấn tuần 26/8-29/8, tăng nhẹ từ 372 – 375 USD/tấn so với tuần trước "Sản lượng gạo giảm bang trọng điểm Tây Bengal Andhra Pradesh vietnambiz.vn lượng mưa thấp hơn", nhà xuất Kakinada, bang Andhra Pradesh miền nam Ấn Độ cho biết Ở Thái Lan, giá gạo 5% tuần 26/8-29/8 mức 410 – 430 USD/tấn, giảm nhẹ so với 415 – 430 USD/tấn tuần trước, thương nhân cho biết Đồng baht mạnh, đồng tiền thể tốt châu Á năm nay, giữ giá gạo mức cao thiếu hụt tình hình hạn hán tệ thập kỉ tiếp diễn đóng vai trị việc hỗ trợ giá TRANG 10 tình hình sản xuất tiêu thụ chung giới tháng năm 2019 Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng T1 - T7 T1 - T7 Bảng 4: Giá số loại gạo toàn cầu (Nguồn: FAO - Đơn vị tính :USD/tấn) Bảng 5: Giá gạo xuất số nước từ 26/8 - 29/8 (Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam - Đơn vị: USD/tấn) vietnambiz.vn TRANG 11 Phần thị trường lúa gạo nước thị trường gạo việt nam tháng năm 2019 Tình hình sản xuất • Gieo trồng, thu hoạch • Tình hình sâu, dịch bệnh, thời tiết Gieo trồng: Tính đến hết tháng 8, nước gieo cấy 6.806,6 nghìn lúa, giảm 75,5 nghìn so với kì Trong đó, địa phương phía Bắc gieo cấy 2.367,3 nghìn ha, giảm 35,5 nghìn Bệnh đạo ôn hại lá: Diện tích nhiễm 7.643 ha, tăng 85 so với kì trước, phân bố chủ yếu tỉnh đồng sông Cửu Long tỉnh Duyên Hải nam Trung Đối với lúa hè thu, tính đến trung tuần tháng 8, nước gieo cấy 2.011,4 nghìn lúa Hè thu, giảm 3% so với kì năm trước, địa phương phía Bắc đạt 171 nghìn ha, tăng nhẹ so với kì năm trước Thu hoạch: Sản lượng thu hoạch ước đạt 26,7 triệu tấn, tăng 591,7 nghìn (mặc dù diện tích suất giảm so với kì tiến độ thu hoạch nhanh nên sản lượng thu hoạch tăng) Riêng vụ Đông Xuân, suất ước đạt 66 tạ/ha, giảm 0,2 tạ/ha; sản lượng ước đạt 20,6 triệu tấn, giảm 36,3 ngàn so với vụ Đông xuân năm trước Bệnh đạo ôn cổ bơng: Diện tích nhiễm 10.113 ha, tăng 4.578 so với kì trước, tập trung tỉnh phía Nam Đến tháng 8, nước thu hoạch xong vụ Đông xuân, tiến hành thu hoạch vụ Hè thu, gieo cấy vụ Thu đông vụ Mùa Về lúa hè thu, địa phương phía Nam, thu hoạch đạt 1081,1 nghìn ha, tăng 12,4% so với kì, vùng Đồng sơng Cửu Long đạt 987,5 nghìn ha, tăng 11,8% Tiến độ thu hoạch lúa Hè thu nhanh so thời điểm kì năm trước, nông dân thực theo lịch xuống giống tập trung sớm khoảng 10 đến 20 ngày so với thời điểm xuống giống vụ Hè thu năm trước Bệnh khơ vằn Diện tích nhiễm 42.446 ha, tăng 15.654 so với kì trước, chủ yếu tỉnh Bắc Trung phía Nam Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 33.779 ha, tăng 12.023 so với kì trước, chủ yếu tỉnh phía Nam vietnambiz.vn TRANG 13 tháng năm 2019 thị trường gạo việt nam • Thời tiết Theo tin từ báo Nghệ An, theo dự kiến, tồn diện tích lúa hè thu năm thu hoạch trước ngày 30/8 Song nhiều lý do, đến đầu tháng 9, tồn tỉnh 10.000 lúa hè thu chưa thu hoạch, có gần 3.000 vùng thấp trũng bị nước nhấn chìm, mưa bão gây Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 14.804 ha, tăng 1.441 so với kì trước phân bố tập trung tỉnh phía Nam Ơng Đinh Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Thuận cho biết: “Do nằm vùng cuối nguồn nên vào thời gian lúa bén rễ trạm bơm địa bàn xã hoạt động khô hạn Thiếu nước, xâm nhập mặn phải thau rửa khiến thời gian sinh trưởng lúa kéo dài so với nơi khác 15 ngày nên lúa trổ muộn, không kịp thu hoạch trước mưa bão Bệnh Sâu nhỏ: Diện tích 19.258 ha, tăng 1.029 so với kì trước, tập trung tỉnh Bắc Trung Nam Mặc dù khuyến cáo bà con, lúa hè thu phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mưa lũ thất thường nên phải tiến hành đồng thời việc thu hoạch lúa xuân, làm đất, gieo cấy lúa hè thu theo phương châm “thu hoạch đến đâu, gieo cấy đến đó” song hầu hết người dân chưa tuân thủ nghiêm túc” Qua thống kê Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, đợt mưa lũ vừa rồi, tồn tỉnh cịn 10.000 lúa hè thu chưa thu hoạch, có gần 3.000 ngập nặng, gây thiệt hại lớn, tập trung chủ yếu Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh, Quỳnh Lưu Xuất Theo thống kê sơ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, khối lượng gạo xuất tháng ước đạt 591 nghìn với giá trị đạt 265 triệu USD Bệnh vàng lụi: Hại cục tỉ lệ phổ biến - 3% (Bắc Giang), diện tích nhiễm 15 ha, phòng trừ 15 ha, tăng 14 so với kì trước, giảm 14 so với kì năm trước Qua đó, đưa khối lượng xuất gạo tháng đầu năm 2019 ước đạt 4,54 triệu gần tỉ USD, tăng 0,3% khối lượng giảm 14,9% giá trị so với kì năm trước Bệnh lùn sọc đen xuất rải rác Thái Bình, Hịa Bình, Nam Định Philippines đứng vị trí thứ thị trường xuất gạo Việt Nam với 34,5% thị phần Xuất gạo sang thị trường tháng đầu năm đạt 1,46 triệu 589,4 triệu USD, gấp 3,2 lần khối lượng gấp 2,7 lần Bệnh lúa cỏ xuất cục bộ, diện tích nhiễm 15 (Ninh Bình) vietnambiz.vn TRANG 14 tháng năm 2019 thị trường gạo việt nam giá trị so với kì nm 2018 tháng đầu năm 2019, thị trường có giá trị xuất gạo tăng mạnh Bờ Biển Ngà (+64,5%), Australia (63,9%), Hồng Kông (+43,5%), Ả Rập Saudi (+31,3) Iraq (24,8%) 64,5% 43,5% 64,5% 63,9% 31,3% 24,8% Bên cạnh đó, sau thời gian dài giảm, nhu cầu gạo từ thị trường Trung Quốc chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại Trong tháng đầu năm, kim ngạch xuất gạo sang Trung Quốc đạt 318,2 tấn, tương đương 159,5 triệu USD, giảm 65,7% lượng giảm 67,5% kim ngạch so với kì năm trước; giá giảm 5,4%, đạt 501,2 USD/tấn Theo chuyên gia trả lời Reuters cho biết, Trung Quốc chiếm 30% tổng sản lượng tổng tiêu thụ gạo toàn cầu, nước sản xuất tiêu dùng gạo lớn giới Một số dòng sản phẩm mã HS 100630 dòng sản phẩm bị điều chỉnh thuế nhập lên đến 50%, theo đó, gạo nếp chịu ảnh hưởng nhiều từ động thái điều chỉnh thuế Ngay sau phía Trung Quốc ban hành thơng báo này, Bộ Cơng Thương có công hàm gửi Bộ Thương mại Trung Quốc đề nghị xem xét lại việc thực điều chỉnh thuế nhập sản phẩm gạo, tạo thuận lợi cho xuất gạo nếp Việt Nam sang Trung Quốc Tình hình thu mua số doanh nghiệp gạo Theo tin từ báo đầu tư vào cuối tháng 8, doanh nghiệp Việt Nam cho biết, nhu cầu gạo Trung Quốc cao, nhà nhập khó mua hàng từ Việt Nam, rào cản kỹ thuật mà Chính phủ nước vừa áp đặt Từ góc độ doanh nghiệp, ơng Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed cho rằng, hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật (chế biến, bảo quản gạo, chất lượng sản phẩm gạo…) thách thức lớn mà doanh nghiệp Việt phải đối mặt xuất gạo Cách 10 năm, khối lượng gạo thương mại Trung Quốc cịn Là nước sản xuất đồng thời tiêu thụ lương thực lớn giới, họ tự cung tự cấp phần lớn lương thực cho thân “Ở Việt Nam nay, doanh nghiệp đảm bảo hệ thống thiết bị, hạ tầng cho khâu chế biến, bảo quản gạo đồng bộ, đạt chuẩn Chưa kể, xuất gạo nói riêng xuất nơng sản nói chung nhiều rủi ro, từ rủi ro dịch bệnh, thời tiết khí hậu, đến rủi ro đầu xuất khẩu”, ông Báo nhận xét Tuy nhiên, sách hỗ trợ cho người trồng lúa, cụ thể áp dụng giá thu mua tối thiểu, đặn nhiều năm khiến sản lượng gạo tăng nhanh Giá gạo xuất bình quân tháng đầu năm 2019 đạt 433 USD/tấn, giảm 14,7% so với kì năm 2018 Giới doanh nghiệp (DN) Trung Quốc cho biết, nhu cầu gạo người Trung Quốc cao DN nhập nước khó mua hàng từ Việt Nam Ngồi nâng cao yêu cầu chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, Ủy ban Thuế quan Quốc Vụ viện Trung Quốc ban hành Thông báo số 33/2018 việc điều chỉnh thuế nhập sản phẩm gạo có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018 vietnambiz.vn Diễn biến giá tháng 2019 433 USD/tấn 14,7% Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thị trường giới, hạn hán tiếp tục làm đông cứng nguồn cung Thái Lan khiến giá TRANG 15 thị trường gạo việt nam tăng đồng Rupee giá làm ảnh hưởng đến gạo xuất Ấn Độ Diễn biến mùa mưa vụ Thái Lan nhân tố chi phối thị trường mùa vụ Ấn Độ Thái Lan chịu tác động yếu tố thời tiết Hiện tượng thời tiết El Nino bắt đầu ảnh hưởng đến số nước, đặc biệt Philippin Indonesia Về tình hình nước, vào tháng 8/2019, giá lúa, gạo khu vực Đồng sông Cửu Long biến động giảm nhẹ so với tháng trước Theo hệ thống cung cấp giá địa phương, An Giang, lúa IR50404 giảm 200 đơng/kg xuống cịn 4.200 đồng/kg, lúa OM 5451 tăng 200 tháng năm 2019 đồng/kg lên 5.200 đồng/kg; lúa OM4218 ổn định 4.800 đđồng/kg; gạo IR50404 mức 10.000 – 11.000 đồng/kg; gạo chất lượng cao 13.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine 14.000 đồng/kg Tại Vĩnh Long, lúa Thu Đơng sớm vừa thu hoạch có giá 4.300 đồng/kg; gạo IR50404 12.000 đồng/kg; gạo jasmine 14.000 đồng/kg Trong Bạc Liêu, lúa Hè Thu muộn có giá 4.300 – 4.500 đồng/kg Tại Kiên Giang, lúa IR50404 ổn định 5.300 đồng/kg; lúa OM 4218 giá 5.500 – 5.600 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; lúa OM 6976 mức 5.400 – 5.600 đồng/kg; lúa Jasmine 5.800 – 6.000 đồng/kg Bảng 6: Giá lúa gạo nội địa tỉnh ĐBSCL từ 26/8-29/8 (Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam - Đơn vị: đồng/kg) vietnambiz.vn TRANG 16 Phần dự báo DỰ BÁO Theo Reuters, giá gạo 5% bình qn tháng Việt Nam giảm cịn 325 USD/tấn, mức thấp kể từ tháng 11/2007, so với mức giá tuần trước 325 - 330 USD Việc thiếu thỏa thuận mới, đặc biệt mối quan tâm từ Philippines giảm, bối cảnh dự báo người mua gạo hàng đầu Việt Nam giảm nhập để hỗ trợ nơng dân địa phương, gây áp lực lên thị trường Việt Nam, với giá giảm khoảng 13% so với hồi đầu năm Trong đó, Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn cho rằng, gạo nước giảm nhẹ nhu cầu tiêu thụ tháng tới ảm đạm Đồng thời, Bộ Nông nghiệp nhận định thị trường lúa gạo ngắn hạn dự báo gặp khó khăn việc xuất sang hai thị trường gạo lớn Việt Nam Trung Quốc Phillipines gặp nhiều vướng mắc vietnambiz.vn tháng năm 2019 Đặc biệt, sau thời gian dài giảm, nhu cầu gạo từ thị trường Trung Quốc chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại Trong đó, sau gần nửa năm thay đổi chế độ hạn ngạch sang thuế quan giúp thúc đẩy hoạt động nhập gạo, lượng tồn kho Phillipines mức tương đối cao Cùng với đó, nơng dân trồng lúa nước u cầu Chính phủ hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo thiệt hại gây từ mở cửa nhập nên thời gian tới, hoạt động xuất gạo Việt Nam sang Philippines xuất nhiều trở ngại dự báo khơng cịn tăng mạnh Bên cạnh đó, xuất gạo sang EU dự báo tăng tác động Hiệp định EVFTA ký kết Tuy nhiên, EU thị trường khó tính, để chấp nhận, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, kiểm soát quy định truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu TRANG 18 Phần sách sách Chính sách nước Thái Lan: Theo Bloomberg, tháng 8, Thái Lan ban hành cảnh báo người tích trữ gạo nếp tìm cách tận dụng đà tăng giá Quốc gia Đông Nam Á thực biện pháp để ngăn chặn tình trạng thiếu gạo nếp sau giá lên mức cao năm Bất tham gia vào việc kinh doanh gạo, gồm nhà xay xát thương nhân, phải báo cáo dự trữ hàng tồn kho cho nhà chức trách, theo thông báo Bộ Thương mại Thái Lan Đồng thời, bên bị phát cố gắng làm leo thang giá gạo nếp không báo cáo lượng hàng tồn kho bị phạt 5.000 baht (tương đương 164 USD) phải đối mặt với án tù năm, Bộ cho biết Những người bị phát bán gạo với giá cao bị phạt 100.000 baht phải đối mặt với án tù năm "Hiện tại, nguồn cung gạo nếp giảm mạnh hạn hán thời kì thu hoạch muộn", Bộ Thương mại Thái Lan cho biết tuyên bố Điều gây tăng giá mạnh mặt hàng gạo nếp Thái Lan ghi nhận tình trạng hạn hán tồi tệ thập kỉ, với thời tiết khô hạn làm héo mùa màng khu vực trung tâm nơng nghiệp vùng đơng bắc Theo làm trầm trọng thêm tình trạng suy thối kinh tế, khiến ngân hàng trung ương lần giảm lãi suất năm Chính phủ Thái Lan có kế hoạch bắt đầu chương trình trị giá 683 triệu USD để giúp đỡ nông dân trồng lúa cách hỗ trợ thu nhập vietnambiz.vn tháng năm 2019 Thái Lan quốc gia xuất gạo lớn giới nước tiêu thụ gạo lớn nhất, với khoảng 3,7 triệu hộ gia đình phụ thuộc vào gạo để tạo thu nhập Mặc dù có thu nhập thấp số nông dân, người dân trồng lúa đóng vai trị quan trọng việc ổn định trị xã hội đất nước, Bộ phận quản lí gạo Bộ Nơng nghiệp Thái Lan cho biết Philippines: Vào tháng này, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đồng ý đưa luật cho phép quan áp dụng thuế tự vệ nhập gạo, theo Chủ tịch Ủy ban Tài Thuế vụ Hạ viện Theo đó, Đại diện tỉnh Albay, ông Joey S Salceda cho biết tuyên bố Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William D Dar đồng ý với đề xuất ông việc áp thuế tự vệ nhập gạo phiên điều trần ngân sách DA vào tuần cuối tháng Với gia tăng gạo nhập thiệt hại gây cho ngành gạo nước, ơng Salceda cho hay phủ viện dẫn Đạo luật Cộng hịa (RA) 8800, Đạo luật Biện pháp Bảo vệ, để áp thuế 30 - 80% gạo nhập vượt khối lượng truy cập tối thiểu (MAV) 350.000 "Philippines khôi phục QR (hạn chế định lượng) điều bị bãi bỏ luật tự hóa thương mại gạo "Đạo luật RA 8800 công nhận theo cam kết với WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) biện pháp tạm thời có thời hạn tối đa năm", theo ông Salceda Sau áp dụng biện pháp tạm thời, Chủ tịch Ủy ban Tài Thuế vụ Hạ viện Philippines cho biết Ủy ban thuế quan cần phải thông qua biện pháp vĩnh viễn để bảo vệ ngành lúa gạo nước, kéo dài tối đa 10 năm Theo ông Salceda, ba điều kiện để đưa mức thuế bổ sung đáp ứng RA 8800 Ông lưu ý nhập gạo tăng 26% quí 1.492% quí II/2019 TRANG 20 sách Thiệt hại thực giá lúa, gạo giảm 16% Ông Salceda nhận định thiệt hại liên kết với gia tăng nhập gạo, tăng trước hay sau luật tự hố thương mại gạo có hiệu lực "Đạo luật RA 8800 dựa thực tế có gia tăng thiệt hại tăng đó", nhà lập pháp nói thêm RA 8800 ba lựa chọn ông Salceda đề xuất để giúp người trồng lúa chịu thêm tổn thất sụt giảm giá lúa cổng nông trại, theo Business Mirror Ông Salceda kêu gọi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xem xét yêu cầu quyền lực đặc biệt từ Quốc hội để áp đặt hạn chế định lượng Nhà lập pháp cho phủ nên chuyển tiền mặt cho nông dân sản xuất nhỏ đưa khoản vay ưu đãi cho người trồng lúa qui mô lớn Theo ông, tổng cộng 2,1 triệu nông dân hưởng lợi từ đề xuất Hôm 5/9, Cơ quan Thống kê Philippines báo cáo giá lúa trung bình trang cửa nơng trại giảm mạnh xuống peso/kg xuống 10 peso/kg Luzon Các tổ chức nông dân số nhà lập pháp đổ lỗi sụt giảm giá lúa cho Đạo luật RA 11203, hay biết đến luật tự hóa thương mại lúa gạo RA 11203 giúp thương nhân mua gạo từ nước dễ dàng họ cần đảm bảo thơng quan nhập vệ sinh kiểm dịch thực vật, trả thuế tương ứng cho hàng nhập Chính sách nước Tại hội nghị Thúc đẩy sản xuất, sử dụng nâng cao chất lượng phân bón hữu Bộ NN-PTNT ngày 28/8, ơng Nguyễn Đình Hạc Thúy, Chủ tịch Hiệp hội phân bón Việt Nam cho biết, gạo Việt Nam xuất 20 năm chưa đạt thương hiệu quốc tế Trong đó, Campuchia ba lần trình làng xếp hạng gạo ngon giới họ nghiêm ngặt quy trình sử dụng phân bón hữu cơ, khơng tác động hóa chất sinh trưởng cho trồng vietnambiz.vn tháng năm 2019 Ttheo ơng Thúy, lượng phân bón đổ xuống đồng ruộng Việt Nam 20 năm qua vào khoảng 165 triệu với đủ loại, chủ yếu phân bón hóa học Vài năm trở kỷ 20, phong trào sản xuất nơng nghiệp hàng hóa khiến nơng dân đua dùng phân bón hóa học làm cho đất bị suy thối, chai hóa trầm trọng "Các cơng trình nghiên cứu FAO, WHO cho biết chưa có loại phân bón hóa học dùng nơng nghiệp mà không gây độc hại cho người, ô nhiễm môi trường Nhiều loại bị đột biến gen, làm thay đổi chế di truyền, làm giảm phẩm chất độ thơm ngon nông sản", ông Thúy cho biết Khía cạnh khác, ơng Thúy cho giới, nước nhập nông sản bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng mặt hàng nông sản Đặc biệt, họ quan tâm đến tồn dư loại chất kháng sinh, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng hàm lượng kim loại nặng nông sản "Khi Việt Nam gia nhập vào WTO vấn đề thuế quan khơng phải điều trở ngại mà trở ngại hàm lượng tồn dư chất kể trên", ông Thúy cho hay Gạo Việt Nam xuất 20 năm chưa đạt thương quốc tế Campuchia ba lần xếp hạng gạo ngon giới họ nghiêm ngặt quy trình sử dụng phân bón hữu cơ, khơng tác động hóa chất sinh trưởng cho trồng Chính vậy, việc chuyển hướng sang nông nghiệp hữu bước tất yếu, bền vững Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá, tương lai nông nghiệp Việt Nam bước chuyển đổi theo hướng chất lượng, giá trị gia tăng cao theo chuỗi bền vững, bước hạn chế chạy theo số lượng xuất thô nên vai trị ngành nơng nghiệp hữu cơ, vai trị phân bón hữu thuốc bảo vệ sinh học đóng vai trị then chốt với nơng nghiệp Việt Nam tương lai TRANG 21 Phần công nghệ giống lúa Công nghệ, giống lúa Theo nguồn từ iasvn.org, vào trung tuần tháng 8, Các nhà nghiên cứu phát hoạt động protein bất thường lúa khai thác để mang lại cho trồng lợi chạy đua vũ trang chống lại bệnh đạo ôn, mối đe dọa lớn ngành sản xuất lúa gạo toàn giới tháng năm 2019 theo nhiệm vụ kép cách kích hoạt phản ứng miễn dịch phản ứng với hai loại protein nấm riêng biệt Các gien mã hóa thụ thể trở thành khuôn mẫu cho kỹ thuật thụ thể mới, loại phát nhiều protein nấm, cải thiện khả kháng bệnh lúa Nấm đạo ôn sản sinh vô số protein, gọi effector, bên tế bào lúa Để đáp ứng, lúa tiến hóa gien mã hóa protein lặp lại protein giàu liên kết nucleotide; hay NLR, thụ thể miễn dịch nội bào để mồi tác nhân nấm cụ thể Sau tác nhân nấm đặc hiệu thụ thể NLR liên kết với mồi, đường dẫn tín hiệu bắt đầu gây chết tế bào Magnaporthe oryzae, loại nấm gây bệnh đạo ôn, tạo vết bệnh lúa làm giảm suất chất lượng hạt Loại nấm gây thiệt hại tới phần ba vụ thu hoạch lúa tồn cầu, gần đủ để ni sống 60 triệu người năm Các chiến lược tiêu diệt nấm khác sử dụng, cách tiếp cận bền vững chưa phát triển Chi phí mối quan tâm môi trường hạn chế thành công thuốc diệt nấm độc hại Và tượng gọi cản trở liên kết gien không mong muốn chuyển với gien mong muốn, gây khó khăn cho nhà nhân giống việc tạo giống lúa có khả kháng bệnh cải thiện tạo hạt tốc độ mong muốn Các công nghệ chỉnh sửa gien cuối sử dụng để chèn xác gien vào lúa, khắc phục vấn đề cản trở liên kết, trước tiên, gien giúp tăng khả miễn dịch lúa cần phải xác định thiết kế Theo báo cáo nhóm nhà nghiên cứu Nhật Bản Anh, thụ thể miễn dịch đặc biệt lúa - từ nhóm thụ thể thường nhận protein gây bệnh - kéo vietnambiz.vn Các nhà khoa học đưa kết hợp khác NLR lúa tác nhân nấm vào thuốc (một hệ thống mơ hình nghiên cứu khả miễn dịch thực vật) sử dụng lúa để liệu có cặp bất thường kết hợp với gợi phản ứng miễn dịch Một giống lúa NLR có liên kết với AVR-Pik có tên Gulp kích hoạt chết tế bào để đáp ứng với AVR-Pik mong đợi, đáng ngạc nhiên, thí nghiệm cho thấy nhà máy biểu NLR phản ứng phần với AVR-Pia Các tác giả xem xét kỹ lưỡng việc ghép đôi bất ngờ phương pháp tinh thể học tia X nhận thấy gạo NLR sở hữu hai vị trí lắp ghép riêng biệt cho AVR-Pia AVR-Pik Ở dạng tại, Pikp gây phản ứng miễn dịch ỏi sau liên kết với AVR-Pia, nhiên, ADN thụ thể sửa đổi để cải thiện mối quan hệ tác nhân khơng khớp, Banfield nói Cuối cùng, cơng nghệ chỉnh sửa gien sử dụng để chèn phiên nâng cao NLR - Pikp - vào thực vật, vượt qua quy mơ có lợi cho lúa đối mặt với bệnh đạo ôn TRANG 23 phụ lục tháng năm 2019 danh mục biểu đồ Biểu đồ 1: Dự báo xuất gạo Thái Lan năm 2019 Biểu đồ 2: Dự báo nhập gạo Philippines niên độ 2018/2019 Bảng 1: Dự báo cung cầu gạo giới Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 tháng Bảng 2: Chi tiết mức giá chào Cục Ngũ cốc Iraq nhận Bảng 3: Chỉ số giá gạo tháng 8/2019 Bảng 4: Giá số loại gạo toàn cầu Bảng 5: Giá gạo xuất số nước từ 26/8 - 29/8 Bảng 6: Giá lúa gạo nội địa tỉnh ĐBSCL từ 26/8-29/8 nguồn tham khảo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Bộ Thương mại Iraq Sở nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng Businessmirror Hiệp hội lương thực Việt Nam Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp – AMIS Reuters Cơ quan Thống kê Philippines Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) quyền Báo cáo “Thị trường gạo tháng năm 2019” phóng viên mục Hàng hóa VietnamBiz tổng hợp trình bày Sử dụng thông tin số liệu Các số liệu, thơng tin phân tích tổng hợp báo cáo “Thị trường gạo tháng 8/2019” nhằm mục đích cung cấp thơng tin khơng sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Thông tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thơng tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm lỗi thiếu sót thông tin số liệu giới hạn trách nhiệm VietnamBiz không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót vietnambiz.vn TRANG 24 Địa chỉ: Lầu - Tịa nhà Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - P 15 - Q Bình Thạnh - TP.HCM Chi nhánh: Số - Khu 38A Trần Phú - P Điện Biên - Q Ba Đình - Hà Nội Hotline: 0938.189.222 Vận hành Email: info@vietnambiz.vn