Bao cao thi truong hang khong Q3 09

Bao cao thi truong hang khong Q3 09 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...

CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM Nội dung: I/ TÌNH HÌNH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HỐ QUỐC TẾ Tình hình kinh tế giới Q3/2009 Vận chuyển hàng không hành khách hàng hoá quốc tế Thị trường thuê mua máy bay giới Dự báo thị trường II/ VẬN CHUYỂN HÀNG KHƠNG TẠI VIỆT NAM Q3/2009 Tình hình kinh tế nước Vận chuyển hành khách hàng hóa nước 2.1 Tình hình tháng đầu năm & công tác điều hành 2.2 Kết sản xuất kinh doanh hãng hàng không nước Tình hình thuê mua máy bay nước Dự báo tình hình BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HÀNG KHƠNG Q 3/2009 ***** THỰC HIỆN: PHỊNG QUẢN LÝ MÁY BAY I TÌNH HÌNH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HỐ QUỐC TẾ Q 3/2009 Tình hình kinh tế giới Theo báo cáo, đánh giá tổ chức kinh tế quốc tế, kinh tế giới tính đến hết tháng đầu năm 2009 vực dậy nhờ nỗ lực giải cứu ngành tài ngân hàng gói sách kích thích tăng trưởng quốc gia Cụ thể sau: Hoa Kỳ nước khởi xướng đồng thời nước có gói sách kích thích tăng trưởng kinh tế lớn thời điểm Tiếp theo gói sách kích thích trị giá 152 triệu USD Tổng thống Bush ký vào năm 2008, lên nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Obama đưa gói sách hỗ trợ kinh tế chưa có lịch sử, trị giá 787 tỷ USD, với đa dạng sách, từ giải cứu ngành tài chính, đến giảm thuế để phát triển sản xuất kinh doanh đầu tư cho sở hạ tầng, y tế, giáo dục Trong 184,9 tỷ USD chi năm 2009, 399,4 tỷ USD cho năm 2010, phần lại thực năm Nhật Bản: Tính đến nay, Nhật Bản đưa ba gói kích thích kinh tế với tổng trị giá tương đương với 5% GDP nước Gói kích cầu gần (vào tháng 4/2009) có trị giá 15.400 tỷ yên (153 tỷ đôla), tương đương với 2% GDP, tập trung vào lĩnh vực việc làm hỗ trợ mua xe ô tô Trung Quốc: Tháng 11/2008, Trung Quốc thơng qua gói kích cầu trị giá 4.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 586 tỷ đơla Mỹ Trong đó, chủ yếu tập trung vào đầu tư công (1.500 NDT); xây dựng sở hạ tầng an sinh xã hội Ngoài ra, Trung Quốc đưa hàng loạt sách nhằm kích cầu tiêu dùng tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất EU: EU thơng qua chương trình lên tới 200 tỷ euro, kế hoạch cụ thể quốc gia tự phát triển Ủy ban châu Âu khuyến khích nước thành viên cho gói kích cầu số tiền 1,2% GDP Vương quốc Anh: Tới Anh chi lên kế hoạch chi 31 tỷ bảng Anh (2,2% GDP) bao gồm tỷ bảng Anh dành cho trợ giúp lĩnh vực nhà đất, gói kích cầu 20 tỷ bảng Anh cắt giảm thuế VAT từ 17,5% xuống 15% năm 2010, biện pháp bổ sung trị giá 10 tỷ bảng Anh nhằm xây dựng cơng trình cơng cộng tạo thêm 100.000 việc làm Về thị trường tài tiền tệ tiếp tục có điều chỉnh Nhiều ngân hàng bị phá sản mức độ căng thẳng giảm dần kể từ quí II/2009 Điểm nhấn thị trường tiền tệ kêu gọi Trung Quốc việc thay dần vai trò đồng USD đồng SDR- với tham gia đồng NDT "rổ đồng tiền tính tốn", đó, đồng USD giảm giá so với nhiều đồng tiền mạnh tháng đầu năm 2009 So sánh mức tỷ giá bình quân tháng 6/09 tháng 1/09, đồng USD giảm giá so với 60 đồng tiền tăng giá so với 21 đồng tiền giới, đó, tỷ giá USD/EUR giảm 5,277%, tỷ giá USD/JPY giảm 6,95%, tỷ giá USD/CNY giảm 0,039% Trong đó, Trung Quốc bước quốc tế hóa Nguồn tổng hợp: Trung tâm thông tin công nghiệp thương mại, Bộ Công thương đồng NDT cách cho phép số công ty dùng Nhân dân tệ thay cho USD toán xuất nhập Một bước quan trọng chiến lược kêu gọi thay vai trò đồng USD đồng SDR Về thương mại quốc tế, hoạt động xuất giảm sút nguyên nhân khiến tăng trưởng GDP hàng loạt nước châu Á, từ Trung Quốc đến Nhật Bản, nước Nics giảm so với mức tăng trưởng kỳ năm trước Xuất hàng hóa giới giảm liên tục từ đầu năm 2009 chạm đáy vào tháng 3/2009 Tuy nhiên, từ cuối quý II/2009, hoạt động thương mại quốc tế có khởi sắc định, mức độ giảm chậm lại so với tháng trước Thị trường tiêu thụ hàng hóa giới bắt đầu tăng từ quí II/2009 Sự tăng giá mạnh diện rộng, phán ánh cải thiện niềm tin kinh doanh tiêu dùng phần khác giảm giá đồng đôla Mỹ Trên thị trường dầu mỏ, giá phản ứng mạnh trước thay đổi quan điểm từ việc thị trường "dư cung" sang cân đối cung cầu (Sự thay đổi phần thành viên OPEC tuân thủ chặt chẽ cam kết giảm hạn ngạch sản xuất) Sự lên thị trường hàng hóa giới thể phần qua giá tiêu dùng kinh tế lớn Tại Mỹ, số giá tiêu dùng tháng 6/09 tăng 0,7%, mức cao vòng 11 tháng trở lại đây, tháng không tăng tháng tháng tăng tương ứng 0,4% 0,2% Dự báo kinh tế giới, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kinh tế giới tăng trưởng 3,1% năm 2010, cao mức dự báo 2,5% đưa hồi tháng Cụ thể, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9% năm tới, Ấn Độ 6,4%, Nhật Bản 1,7%; Mỹ 1,5% 0,3% cho khu vực sử dụng đồng Euro Từ số cho thấy, kinh tế khu vực châu Á đầu tàu kéo kinh tế giới khỏi giai đoạn suy thoái tồi tệ thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ IMF nhận định:“Nền kinh tế toàn cầu dường tăng trưởng trở lại sức kéo hoạt động kinh tế mạnh mẽ diễn châu Á, bình ổn trở lại phục hồi khiêm tốn khu vực khác” Được biết, mức dự báo đưa dựa sở số tiền 2.000 tỷ USD mà giới chi để kích thích tăng trưởng phục hồi nhu cầu thị trường châu Á Vận chuyển hàng khơng hành khách hàng hố quốc tế 2.1 Tổng quan thị trường Ngành hàng không toàn cầu Q3/2009 ghi nhận phục hồi vận chuyển hành khách lẫn vận chuyển hàng hóa mức độ phục hồi yếu Suy thối kinh tế tồn cầu chạm đáy bước phục hồi Tuy nhiên, đôi với phục hồi kinh tế toàn cầu giá nhiên liệu lại tăng lên khiến ngành hàng không gặp nhiều khó khăn tiếp tục lỗ năm tài khóa 2009 Theo IATA, có 03 nhân tố ảnh hưởng đến lợi tức hãng hàng khơng tồn cầu: Nguồn tổng hợp: www.imf.org (1) Nhu cầu: vận chuyển hành khách năm 2009 dự kiến giảm 4%, vận chuyển hàng hóa giảm 14% ghi nhận phục hồi quý Nhưng phục hồi vận chuyển hàng hóa hành khách yếu (2) Lợi tức: dự kiến lợi tức từ vận chuyển hành khách giảm 12% từ vận chuyển hàng hóa giảm 15% Lợi tức giảm chủ yếu vận chuyển hành khách hạng thương gia giảm 20% tính từ đầu năm 2009 Về mặt giá trị tuyệt đối, cầu hàng hóa thấp cung hàng hóa khoảng 50% hãng hàng khơng tồn giới dừng khai thác khoảng 227 máy bay chở hàng kể từ năm 2008 (3) Giá nhiên liệu: Giá nhiên liệu tăng trở lại nhu cầu tăng kinh tế giới bắt đầu phục hồi Dự kiến giá dầu mỏ giới năm 2009 mức 61 USD/thùng, cao mức 56 USD/thùng thời điểm IATA đưa dự báo thị trường vào tháng 6/2009 Như hãng hàng không phải tăng thêm tỉ USD đầu vào nhiên liệu Mặc dù vận chuyển hàng hóa vận chuyển hành khách phục hồi chi phí đầu vào tăng giá nhiên liệu tăng cộng với lợi tức giảm khiến hãng hàng không tiếp tục gặp khó khăn luồng tiền Theo IATA, khủng hoảng lần khơng có hãng hàng khơng gánh chịu mà dòng tiền đầu tư vào lĩnh vực liên quan đến ngành hàng không hệ thống sân bay, nhà cung cấp dịch vụ dẫn đường… hạn chế Do đó, ngành hàng khơng phải chung sức cắt giảm chi phí, tăng cường hiệu kinh doanh để chuẩn bị đón đầu cho phục hồi Dự kiến doanh thu đạt vào năm 2012 Một tín hiệu cho thấy thị trường hàng không tiếp tục phục hồi số lượng máy bay chuyển giao 09 tháng đầu năm 2009 hai hãng Boeing Airbus đạt đến số 717, cao so với kỳ năm 2008 Điều chứng tỏ hãng hàng không chuẩn bị cho đợt phục hồi tới thị trường việc tăng cường thêm đội bay 2.2 Vận chuyển hành khách tăng 6% so với mức thấp điểm hồi tháng 3/09 Số lượng vận chuyển hành khách quốc tế đơn vị km giảm 1,1% tháng 8, với mức giảm thời điểm năm ngoái mức giảm thấp so với mức 2,9% tháng 7,6% nửa đầu năm 2009 Thị trường vận chuyển hàng không quý ghi nhận phục hồi yếu Nếu nhu cầu lại tiếp tục tăng lên, số lượng vận chuyển hành khách tăng trưởng khả quan vòng vài tháng tới Nhu cầu lại kích thích nhờ số lòng tin tiêu dùng tăng lên kể từ tháng 2/09 số hầu hết kinh tế chủ chốt giới giảm mức thấp Điều cho thấy dấu hiệu suy thối chấm dứt Chỉ số lòng tin tiêu dùng tăng khoảng 30% so với tháng 2/09 thấp so với đầu năm 2008 giai đoạn kinh tế tăng trưởng cao từ năm 2006-2007 Nhưng, tình trạng thất nghiệp tiếp diễn nhiều quốc gia người lao động phải trả phần đáng kể thu nhập họ cho việc vay nợ giai đoạn bùng nổ cho vay Như vậy, kinh tế giới phục hồi yếu tác động đến phục hồi vận chuyển hàng không Sau đưa dự báo mức suy giảm khoảng Bài phát biểu Tổng Giám đốc IATA, Giovani Bisignani, ngày 15/9/2009 5% năm nay, IATA dự báo tăng trưởng vận chuyển hành khách đường hàng khơng tăng bình qn 4% từ năm 2010 Tăng trưởng vận chuyển hàng không diễn hầu hết khu vực Các hãng hàng không khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có mức tăng trưởng trở lại tháng thấp so với tháng 8/2008, thời điểm thị trường hàng không khu vực bắt đầu suy giảm Hơn nữa, khối lượng vận chuyển đạt 10%, thấp so với đầu năm 2008 khu vực có tăng trưởng mạnh mẽ mặt kinh tế nhờ gói sách hỗ trợ phủ ngân hàng trung ương nước bảng cân đối tài sản ngân hàng nợ khách hàng giữ mức cân Trong đó, khối lượng vận chuyển hành khách hãng hàng không khu vực Châu Âu Bắc Mỹ tiếp tục tăng mạnh Và tăng trưởng hãng hàng không tập trung vào thị trường vận chuyển hành khách đường dài vận chuyển hành khách nước khu vực, kinh tế Mỹ Châu Âu dự đoán phục hồi từ quý 2/2009 Sự tăng trưởng có phần chậm vận chuyển hành khách tạo động lực cho tăng trưởng tương lai Nhưng mức độ tăng trưởng vận chuyển hành khách hai khu vực đạt 5-6%, thấp so với thời kỳ đầu năm 2008 Các hãng hàng không khu vực Trung Đông tiếp tục mức tăng trưởng ấn tượng hãng hàng không tăng tải thị phần vận chuyển đường dài thông qua hệ thống sân bay lớn Trung Đông Tăng trưởng vận chuyển hành khách giảm nhẹ chủ yếu thời điểm diễn lễ Ramadan Tại khu vực Châu Mỹ Latin, hãng hàng không tiếp tục mức tăng trưởng vận chuyển hành khách quốc tế khu vực dang chịu ảnh hưởng dịch cúm A/H1N1 Vận chuyển hành khách hãng hàng không khu vực Châu Phi rơi vào suy giảm mức giảm tháng 4,9%, thấp mức giảm 5,5% tháng Biểu đồ tăng trưởng vận chuyển hành khách 2.3 Khối lượng vận chuyển hàng hoá tăng khoảng 12% so với thời kỳ thấp điểm tháng 12/08 Vận chuyển hàng hoá đơn vị tấn/km giảm 9,6% so với thời điểm năm ngoái sau giảm 11,3% tháng 20% nửa đầu năm 2009 Mặc dù khối lượng vận chuyển hàng hoá giảm có phục hồi đáng kể so với thời kỳ thấp điểm tháng 12/2008 Biểu đồ vận chuyển hàng hoá Nguồn tổng hợp: IATA economics đường điều chỉnh theo mùa cho thấy mức độ tăng trưởng vận chuyển hàng hoá đơn vị tấn/km tăng 12% so với tháng 12/2008 Điều có nghĩa tốc độ phục hồi vận chuyển hàng hố tiếp tục tỉ lệ tăng trưởng tính theo năm trở lại mức tăng trưởng dương vài tháng tới Tuy nhiên, IATA dự kiến tăng trưởng vận chuyển hàng hoá năm 2010 mức 5-6% Vận tải hàng hoá đường hàng không phương thức vận chuyển sử dụng nhiều giai đoạn kinh tế phục hồi, giai đoạn mà thời gian nguồn vốn chu chuyển trở nên quan trọng nhà vận chuyển Tuy nhiên, 03 chu kỳ kinh tế trước tăng trưởng vận chuyển hàng hố khơng vượt q 02 lần tăng trưởng thương mại toàn cầu Một số dự báo IMF EIU cho thấy tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2010 yếu nằm khoảng từ 0,6-2,9% Và vậy, dự kiến tăng trưởng vận chuyển hàng hố quốc tế trung bình khơng vượt 5,5% năm tới sau giảm trung bình khoảng 14,5% năm Biểu đồ tăng trưởng vận chuyển hàng hóa 2.4 Hệ số tải tiếp tục giảm * Hệ số tải hành khách với thời điểm đầu năm 2008 Kể từ Q2/2008, hãng hàng không thực việc cắt giảm khoảng 5% tải hành khách thị trường quốc tế giữ nguyên mức tải suốt thời gian vừa qua Và tăng trưởng nhu cầu lại Q2, Q3 năm 2009, hệ số tải tăng cao hai tháng tháng Biểu đồ cho thấy hệ số tải hành khách quốc tế tăng 4% so với thời kỳ thấp điểm tháng 3/09 Do điều kiện cung cầu khó khăn buộc hãng hàng điều chỉnh giá vé máy bay Giá vé trung bình cho ghế hạng thương gia giảm khoảng 22% tháng ghế hạng thường giảm 18% Theo ATA, lợi nhuận hãng hàng không Mỹ vận chuyển hành khách quốc tế giảm đến mức thấp nhất, khoảng 20% tháng Lãi lĩnh vực nặng vốn có mối liên hệ chặt chẽ việc sử dụng tài sản Hệ số tải hành khách cao lãi hãng hàng không lớn Mặc dù hãng hàng khơng ln tìm cách lấp đầy ghế số bay máy bay lại giảm xuống đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản không cải thiện Thực tế năm nay, việc chuyển giao máy bay mới, đội bay hãng hàng khơng tăng lên 2%, tải, tính theo hệ số ghế hành khách/km, giảm xuống việc cắt giảm sử dụng máy bay Ví dụ, bay trung Nguồn tổng hợp: IATA economics bình B747 giảm 2,1% khoảng 10,4 bay trung bình B777 giảm 2,7% 11,1 năm 2009 Trong quý 2, hầu hết hãng hàng không toàn cầu lỗ, ngoại trừ Mỹ Hệ số tải hành khách hãng hàng không nước cao 4% so với trung bình Kể từ quý trở đi, hệ số tải trung bình tăng 2% với việc giá nhiên liệu đạt mức 75 USD/thùng, tăng khoảng 25% so với đầu năm, nhiều khả hệ số tải lại quay đầu xuống Biểu đồ hệ số tải hành khách * Hệ số tải hàng hóa trở lại mức trước suy thối Tải hàng hóa, trái ngược với tải hành khách, giảm đến mức thấp khoảng 10% kể từ vài tháng qua Có khoảng nửa số lượng hàng hóa vận chuyển với hành khách, nửa lại hãng vận chuyển hàng hóa chuyên chở số lượng máy bay mà hãng dừng bay lên đến 150 năm nay, tương đương 5% đội bay toàn cầu Đường điều chỉnh theo mùa biểu đồ cho thấy hệ số tải tăng 7% điểm đạt mức 50% tháng thấp so với mức bình quân 52% năm gần Cũng giống với giá vé máy bay dành cho hành khách, điều kiện cung cầu khó khăn buộc hãng hàng khơng phải điều chỉnh tỉ lệ vận chuyển hàng hóa Mặt khác, chi phí đầu vào tăng giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng đến kết vận chuyển hàng hóa Biểu đồ hệ số tải hàng hóa Thị trường thuê mua máy bay giới 3.1 Tình hình sản xuất hãng chế tạo máy bay Nguồn tổng hợp: IATA economics * AIRBUS Trong tháng đầu năm 2009, tổng số đặt hàng Airbus đạt 149 máy bay loại, tổng số đơn hàng bị hủy gồm 26 Hãng chuyển giao 358 máy bay đến khách hàng toàn cầu Một nguyên nhân khiến số lượng đặt hàng máy bay Airbus 09 tháng đầu năm thấp so với đối thủ Boeing chênh lệch tỉ giá đồng Euro đồng Dollars khiến máy bay Airbus trở nên đắt so với Boeing * BOEING 09 tháng đầu năm 2009, tổng số đặt hàng máy bay hãng đạt 181 có đến 111 đơn hàng bị hủy, cao Airbus Tổng số máy bay chuyển giao hãng lên đến 359 máy bay, hãng chuyển giao 280 B737, B747, 10 B767, 63 B777 * BOMBARDIER Tính đến hết tháng 7/2009, tổng số đặt hàng dòng CRJ Bombardier đạt 1637 máy bay hãng chuyển giao 1.557 máy bay Dòng C series có số lượng đặt hàng đạt 50 máy bay chưa chuyển giao máy bay đến khách hàng Dòng Q series có số lượng đặt hàng lên đến 1.033 máy bay 927 máy bay chuyển giao đến khách hàng toàn cầu * EMBRAER Tính đến hết tháng 9/2009, tổng số đặt hàng máy bay loại Embraer đạt 1.767 máy bay có 1.467 máy bay chuyển giao cho khách hàng * ATR Hãng chuyên chế tạo máy bay phản lực cánh quạt có tổng số đặt hàng tính đến hết tháng 9/2009 đạt 998 máy bay chuyển giao 839 máy bay đến khách hàng tồn giới 3.2 Tình hình th mua giới - Công ty cho thuê máy bay GECAS tiếp tục kế hoạch mở rộng đội bay cơng ty mẹ GE gặp khó khăn tài - Biman Airlines (Bangladesh) định thuê thêm 03 B777-200 ER sau trả lại 02 B737-800 thuê, nhằm thay cho đội bay DC-10 sửa hết hạn sử dụng - EADS dự kiến bán máy bay cho hãng hàng không Iraq, nhằm cạnh tranh với độc quyền Boeing thị trường - AerCap ký hợp đồng cho thuê 09 máy bay với khách hàng ký LOI cho thuê 21 máy bay Hãng chuyển giao 09 máy bay 19 động đến khách hàng Hãng đặt mua 11 máy bay 07 động bán 03 máy bay 06 động - AIG, công ty mẹ ILFC cân nhắc khả khơng bán ILFC việc tìm kiếm nhà đầu tư có ý định mua lại ILFC gặp nhiều khó khăn ILFC quý 2/2009 chuyển giao 23 máy bay cho khách hàng thuê giới - Các công ty cho thuê máy bay Aerospace Limited (Ireland), BOC Aviaton (Trung Quốc) Japan Airlines xúc tiến làm việc với Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu (EXIMBANK) Mỹ việc tài trợ vốn cho dự án mua máy bay Nếu thành công, BOC cho hãng Virgine Blue (Úc), WestJet Airlines (Canada), Skymark Airlines (Nhật) thuê lại máy bay - Một xu hướng đối lĩnh vực cho thuê máy bay bối cảnh thị trường hàng không ảm đạm suy thối kinh tế sát nhập hai công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới AeroCap Genesis nhằm tăng cường sức cạnh tranh thị trường Công ty cho thuê máy bay Hà Lan AerCap Holding (mã niêm yết AER) định thâu tóm Cơng ty cho thuê máy bay Genesis (mã niêm yết GLS) việc mua lại toàn số cổ phiếu hãng với giá trị 302,6 triệu USD nhằm mở rộng đội bay tiếp cận thêm nhiều nguồn vốn để mua máy bay Chính nhờ thị trường suy giảm tạo điều kiện cần thiết cho thương vụ nói Việc sát nhập tạo nên công ty cho thuê máy bay lớn giới, chiếm 5% tổng thị trường cho thuê máy bay toàn cầu Với đội bay lên đến 358 máy bay 83 động sở hữu, đặt hàng, ký hợp đồng bày tỏ ý định ký hợp đồng, quản lý, công ty cho thuê máy bay kỳ vọng góp phần vào phục hồi lĩnh vực cho thuê máy bay Cơng ty có số lượng khách hàng lên đến 116 hãng hàng khơng có giá trị đội bay cho thuê lên đến tỉ USD Dự báo thị trường Theo dự báo Airbus, hãng hàng khơng tích cực bổ sung thêm máy bay vào đội bay Hãng chế tạo máy bay nâng tổng số máy bay dự kiến chuyển giao cho hãng hàng không vòng hai thập kỷ tới từ số 24.260 máy bay lên 25.000 máy bay với tổng giá trị từ 2,8 nghìn tỉ USD đến 3,1 nghìn tỉ USD Dự báo trước Airbus đưa vào tháng 2/2008, thời điểm mà hãng hàng không vừa trải qua năm kinh doanh phát đạt (năm 2007) Hầu hết hãng hàng không báo cáo lãi giá nhiên liệu chưa vượt 70 USD/thùng Tuy nhiên, sau hãng hàng khơng phải trải qua 02 thời kỳ khó khăn giá nhiên liệu liên tục leo thang vào năm 2008 suy thối kinh tế tồn cầu vào nửa cuối năm 2008 Những khủng hoảng kéo doanh thu hãng hàng khơng tồn cầu sụt giảm nghiêm trọng Tính việc “hedging fuel”, khoản lỗ ròng hãng hàng khơng vượt q 40 tỉ USD năm 2008 (tương đương 16 tỉ USD chưa tính khoản khác) năm IATA dự báo khoản lỗ ngành hàng không vào khoảng 11 tỉ USD Với dự báo đầy lạc quan, Airbus tiếp tục tin tưởng vào tăng trưởng dài hạn thị trường hàng khơng tồn cầu Dự kiến doanh thu hành khách/km giảm Nguồn tổng hợp: www.reuters.com khoảng 2% tăng trở lại vào năm 2010 với mức 4,6% dài hạn, theo dự báo, tăng 4,7%/năm Khu vực có nhu cầu máy bay lớn thuộc Châu Á-Thái Bình Dương thị trường nổi, chiếm 31% tổng số lượng máy bay Châu Âu chiếm 25% số lượng máy bay khu vực Bắc Mỹ chiếm 23% Về dòng thân hẹp, theo dựu báo Airbus vòng 20 năm tới, trung bình khoảng năm có khoảng 1.248 máy bay 100 ghế chuyển giao Trong số đó, khoảng 17.000 máy bay thân hẹp (chiếm 70% tổng số máy bay giao) cho thấy phát triển thành công mơ hình hàng khơng chi phí thấp việc tự hóa bầu trời nhu cầu tăng cao dòng máy bay lối khu vực Châu Á Tuy nhiên, Airbus dự kiến thay dòng A320 thân hẹp thành công vào năm 2024 thay dòng máy bay khác Điều thúc đẩy cải tiến công nghệ sản xuất động lắp thân máy bay việc cho đời hệ động Airbus có 2.400 đơn đặt hàng A320 chưa chuyển giao hãng khánh thành dây chuyền lắp ráp A320 Thiên Tân, Trung Quốc Sẽ có thêm khoảng 6.240 máy bay thân rộng, thuộc phân khúc thị trường sinh lợi nhiều cho hãng hàng không, với giá trị thị trường khoảng 1.300 tỉ USD Chương trình A350 XWB Airbus cạnh tranh với B777 B787 phân khúc Về phân khúc dòng máy bay lớn, Airbus dự báo có khoảng 1.730 đơn đặt hàng cho loại máy bay 400 ghế với ưu thuộc Boeing Dự kiến Boeing có đặt hàng cho khoảng 740 máy bay Airbus đặt hi vọng vào dòng A380 500 ghế dự báo nhu cầu máy bay nhu cầu lại đường hàng không tăng mạnh Airbus đưa dự báo vận chuyển hàng hóa đường hàng khơng nhu cầu máy bay chở hàng Trong dự báo mình, hãng giảm dự báo tăng trưởng hàng hóa tấn/km từ mức 5,8%/năm 5,2%/năm giảm mức dự báo máy bay chở hàng từ 900 850 Hãng dự báo có khoảng 3.440 máy bay chở hàng bổ sung vào đội bay vòng 20 năm tới hầu hết chuyển cấu hình từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng Mặc dù ngắn hạn nhiều thách thức thị trường hàng không Airbus tin tưởng suy thối kinh tế tồn cầu kết thúc phục hồi trở lại Tuy nhiên nhiều khó khăn buộc Airbus phải giảm đầu sản phẩm năm 2010 hãng hàng khơng gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm nguồn tài II VẬN CHUYỂN HÀNG KHƠNG TẠI VIỆT NAM Q2/2009 Tình hình kinh tế nước Theo số liệu Tổng Cục Thống kê, sau năm rơi vào tình trạng khủng hoảng tài trầm trọng, đến kinh tế nước giới có dấu hiệu phục hồi với mức độ khác Trong tốc độ chuyển biến kinh tế Mỹ chậm, dự báo GDP quý III/2009 tăng khoảng 1,6%; dấu hiệu phục hồi kinh tế Châu Âu chưa rõ nét (dự báo tăng trưởng GDP quý IV/2009 khu vực đồng tiền chung châu Âu vào khoảng 2%) Châu Á điểm sáng tranh kinh tế thời điểm này, Nhật Bản Trung Quốc ước tính tăng trưởng 0,9% 7,9% quý II/2009 Tuy nhiên, để giải vấn đề cốt lõi khủng hoảng tài suy thối kinh tế khó khăn, thách thức thời kỳ hậu khủng hoảng đòi hỏi phải có thời gian Ở nước, Chính phủ đạo liệt ngành, cấp triển khai thực đồng Nghị số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 nhiều Nghị quan trọng khác nhằm thực mục tiêu tổng quát Quốc hội thông qua Nghị số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 kỳ họp thứ Quốc hội khoá XII, nên kinh tế nước ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, kinh tế-xã hội tháng năm 2009 đạt kết đáng khích lệ tiếp tục có bước phát triển khả quan Tổng sản phẩm nước quý I/2009 đạt 3,1% so với kỳ năm 2008, quý có mức tăng thấp năm gần đây, đến quý II/2009 tăng 4,5% quý III/2009 tăng 5,8% Tính chung tháng, tổng sản phẩm nước tăng 4,6% so với kỳ năm 2008, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 1,6%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 4,5% (công nghiệp tăng 3,3%, xây dựng tăng cao với 9,7%); khu vực dịch vụ tăng 5,9% Mức tăng trưởng kinh tế quý tháng năm cho thấy xu hướng phục hồi kinh tế nước ta ngày rõ nét Kết đạt đánh dấu thành cơng bước đầu Chính phủ đạo điều hành vĩ mô nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản tháng theo giá so sánh 1994 ước tính đạt 150,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với kỳ năm trước; bao gồm nơng nghiệp đạt 106,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3%; lâm nghiệp đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8%; thuỷ sản đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% Sản xuất cơng nghiệp có chuyển biến tích cực đạt mức tăng So với kỳ năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 quý I/2009 tăng 3,2%, quý II/2009 tăng 7,6% quý III/2009 tăng 8,5% Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9/2009 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 13,8% so với kỳ năm trước, tính chung tháng năm 2009 tăng 6,5% so với kỳ năm 2008 Khách quốc tế đến nước ta tháng ước tính đạt 2773,9 nghìn lượt người, giảm 16% so với kỳ năm trước, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 1662,7 nghìn lượt người, giảm 19,2%; đến cơng việc 523,6 nghìn lượt người, giảm 20,4%; thăm thân nhân đạt 439,1 nghìn lượt người, tăng 6,1% Khách quốc tế đến nước ta đường hàng khơng ước tính 2269,3 nghìn lượt người, giảm 10,6%; đến đường biển 57,7 nghìn lượt người, giảm 52,5%; đến đường 446,9 nghìn lượt người, giảm 30,2% Vận chuyển hành khách tháng ước tính đạt 1465,4 triệu lượt khách 64,1 tỷ lượt khách.km, so với kỳ năm trước tăng 8,5% lượt khách tăng 10 4,9% lượt khách.km, chủ yếu vận tải hành khách nước với 1462,5 triệu lượt khách 56,8 tỷ lượt khách.km, tăng 8,6% lượt khách tăng 5,9% lượt khách.km Vận tải hành khách đường tháng đạt 1322,1 triệu lượt khách 45,9 tỷ lượt khách.km, so với kỳ năm trước tăng 9,3% lượt khách tăng 7,6% lượt khách.km; đường sông đạt 122 triệu lượt khách 2,4 tỷ lượt khách.km, tăng 4,3% lượt khách tăng 3,1% lượt khách.km; đường biển đạt 4,4 triệu lượt khách 277,5 triệu lượt khách.km, tăng 8,3% lượt khách tăng 6% lượt khách.km Riêng vận tải đường sắt giảm 1,4% lượt khách vận chuyển giảm 9% lượt khách luân chuyển; vận tải đường hàng không tăng 3,5% lượt khách vận chuyển giảm 1,8% lượt khách luân chuyển Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng ước tính đạt 473,9 triệu 137,5 tỷ tấn.km, tăng 3,2% tăng 8,7% tấn.km so với kỳ năm 2008, bao gồm vận tải nước đạt 453,7 triệu 49,2 tỷ tấn.km, tăng 3,8% tăng 4,5% tấn.km; vận tải nước đạt 20,2 triệu 88,3 tỷ tấn.km, giảm 8% tăng 11,6% tấn.km Vận tải hàng hoá đường tháng đạt cao với 345 triệu 17,4 tỷ tấn.km, tăng 5% tăng 4,5% tấn.km so với kỳ năm trước; đường sông đạt 89,5 triệu 14,3 tỷ tấn.km, tăng 0,8% tăng 1,1% tấn.km; đường biển đạt 33,3 triệu 102,8 tỷ tấn.km, giảm 2,6% tăng 10,3% tấn.km; đường sắt đạt 6,1 triệu 2,8 tỷ tấn.km, giảm 6,4% giảm 12,6% tấn.km Vận chuyển hành khách hàng hóa nước 2.1 Tình hình tháng đầu năm & công tác điều hành Theo số liệu Cục Hàng không Việt Nam, tháng đầu năm 2009, thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2008 Có khoảng 13 triệu lượt hành khách thông qua cảng hàng không Việt Nam, tăng 5,5% so với kỳ năm trước Điều chứng tỏ thị trường hàng không Việt Nam phục hồi hãng hàng khơng nội địa gặp nhiều khó khăn tác động suy thoái kinh tế giá nhiên liệu biến động thất thường Nhu cầu lại nước tăng cao, riêng tháng 9/2009, có khoảng 615.000 lượt khách nội địa lại đường hàng không, tăng 23% tháng tháng thấp điểm vận chuyển hàng không Số lượng hành khách quốc tế đến từ Việt Nam giảm 1,2% so với kỳ năm 2008, đạt 642.000 lượt khách Về sách phát triển ngành, ngành hàng khơng ln phủ Bộ ngành hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển bền vững với mục tiêu đưa ngành hàng không Việt Nam hội nhập sâu rộng với ngành hàng khơng tồn cầu Nguồn: www.vnbusinessnews.com 11 Trong Quý 3/2009, Việt Nam thực ký hiệp định hàng không song phương với Canada Thổ Nhĩ Kỳ Đặc biệt, Hiệp định hàng không sửa đổi Việt Nam Mỹ ký kết có hiệu lực đến tháng 3/2012 Đây điều kiện thuận lợi để hai bên tháo bỏ rào cản vận tải hàng không, tiến tới việc thành lập đường bay thẳng từ Việt Nam sang Mỹ Thông tư 103 Bộ GTVT Bộ Tài ban hành nhằm xố bỏ giá trần số đường bay khơng độc quyền, đến chưa thực Ngun nhân, theo ơng Lưu Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Hàng khơng Việt Nam, vướng Luật Luật Hàng không dân dụng năm 2006 quy định vé máy bay phải có giá trần Vì vậy, Chính phủ đồng ý giao Bộ GTVT làm việc trực tiếp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Bộ có báo cáo, chưa nhận ý kiến phản hồi Nếu không, hãng phải chờ sửa Luật Hàng khơng Đối với hàng khơng quốc tế có đường bay tới Việt Nam, Cục Hàng không vừa ban hành sách giảm giá chung 5% cho tất hãng, số hạng mục định, nhằm khuyến khích nhà vận chuyển tiếp tục trì đường bay; đồng thời, cứu cảng quốc tế nhỏ mà hiệu khai thác sụt giảm 2.2 Kết sản xuất kinh doanh hãng hàng không nước * Vietnam Airlines: Theo báo cáo kết kinh doanh tháng đầu năm vừa Vietnam Airlines công bố, tổng doanh thu tháng đơn vị ước đạt 17.286 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm Doanh thu quý Vietnam Airlines đạt 5.914 tỷ đồng, cao quý (đạt 5.265 tỷ đồng), nhiên lại không quý (đạt 6.107 tỷ đồng).Với tổng doanh thu trên, Vietnam Airlines cho biết, lợi nhuận trước thuế tồn tổng cơng ty ước thực 65,4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 20,8 tỷ đồng Cũng theo báo cáo kết kinh doanh, tổng khối lượng vận chuyển hành khách quý Vietnam Airlines đạt 2.385.925 lượt hành khách, tăng 8,6% so với quý tăng 7,8% so với kỳ 2008 Cộng dồn tháng, tổng lượng khách vận chuyển 6.848.521 người, đạt 71,6% kế hoạch năm, tăng 2,9% so với kỳ năm 2008, khách nội địa 4.533.170 người, đạt 77,5% kế hoạch, tăng 12,5% so với kỳ, khách quốc tế 2.315.109 người, đạt 62,3% kế hoạch năm, giảm 11,8% so với kỳ 2008 Trong tháng, Vietnam Airlines thực tổng cộng 49.200 chuyến bay an tồn Đối với vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, q đạt 31.458,5 tấn, tăng 2,7% so với kỳ; cộng tháng đạt 90.208,7 tấn, đạt 75,8% kế hoạch năm Vietnam Airlines cho biết, tháng 10 hãng mở thêm đường bay khác Hà Nội - Fukuoka (Nhật, 10/10), Hà Nội - Tuy Hòa (24/10) Hà Nội Pleiku (27/10) Cụ thể, hai đường bay nội địa mở tháng 10/2009 nêu khai thác máy bay 79 ghế ngồi Fokker 70 Trong đó, đường bay thẳng Hà Nội - Tuy Hòa khai thác với tần suất chuyến/tuần vào ngày thứ Hai, thứ Tư thứ Bảy Còn đường bay thẳng Hà Nội - Pleiku đưa vào khai thác với tần suất chuyến/tuần vào ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu Nguồn: Cổng thơng tin điện tử Chính phủ www.chinhphu.vn/portal 12 Chủ nhật Trong đó, Vietnam Airlines áp dụng nhiều mức giá đường bay Hà Nội - Tuy Hòa Hà Nội - Pleiku, theo đó, giá vé chiều áp dụng chung cho hai đường bay dao động từ 900.000 đồng đến 1.700.000 đồng Với việc đưa vào khai thác hai đường bay thẳng này, tổng số đường bay mạng bay nội địa Vietnam Airlines lên 31 đường bay Ngoài ra, Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 26/10/2009, hãng chuyển sang lịch bay mùa đông, theo lịch bay giai đoạn cao điểm Tết (từ đầu tháng 2/2010 đến 25/2/2010) số lượng tải cung ứng trước mắt tăng thêm khoảng 20% so với lịch bay thường lệ, chủ yếu tăng chặng bay Hà Nội - Tp.HCM Tp.HCM - Đà Nẵng Với lịch bay quốc tế điều chỉnh tăng thêm tần suất từ lên chuyến/tuần chặng bay Hà Nội/Tp.HCM - Paris (Pháp), từ lên chuyến/tuần Hà Nội/Tp.HCM - Frankfurt (Đức), từ lên 10 chuyến/tuần Hà Nội/Tp.HCM Pusan (Hàn Quốc), từ lên 14 chuyến/tuần Tp.HCM - Bangkok (Thái Lan) 10 * Jetstar-Pacific: Hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết đạt mức tăng trưởng 30% lượng hành khách tháng đầu năm 2009 so với kỳ năm ngoái, với gần triệu lượt khách Riêng trục bay TP.HCM - Hà Nội, hãng chiếm khoảng 40% tổng số chuyến bay thường lệ Hãng kỳ vọng, tổng khách nội địa bay với hãng đạt triệu lượt, tăng 25% so với năm ngoái (1,5 triệu lượt) Các hãng hàng không khác Indochina Airlines, Vasco chưa công bố kết kinh doanh hãng hưởng lợi từ việc thị trường hàng không Việt Nam trình phục hồi tăng trưởng Tuy nhiên, điều đáng lưu ý hãng hàng không Indochina Airlines, Jetstar Pacific, giá nhiên liệu biến động thất thường theo xu hướng tăng lên đẩy chi phí đầu vào hãng tăng cao, tạo áp lực lên lợi nhuận Tình hình thuê mua máy bay nước Đội bay hãng Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Indochina Airlines khơng có thay đổi so với Quý 2/2009 Các hãng giữ nguyên kế hoạch phát triển đội bay hết năm VietJet Air tiếp tục gia hạn cấp phép bay đến hết năm nay, hãng chưa có thơng tin xác thời điểm triển khai chuyến bay thương mại Mekong Aviation chưa có thêm thơng tin liên quan đến việc khai thác kể từ nhận giấy phép từ Cục Hàng không Dự báo tình hình Trong ngắn hạn, thị trường hàng khơng Việt Nam có biến động với thị trường khu vực quốc tế Những tác động suy thối kinh tế tồn cầu với giá nhiên liệu biến động thất thường nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu ngành Về dài hạn, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục trì tăng trưởng Việt Nam nằm khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, khu vực đánh giá có tốc độ phát triển mạnh giới vận chuyển hàng không 10 Nguồn: www.vietnamairlines.com.vn 13 Bên cạnh đó, kế hoạch phát triển dài hạn đội bay hãng hàng không Vietnam Airlines, JetstarPacific Airlines, đời hãng hàng không VietJet Air, Mekong Aviation nhân tố thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ Ngoài ra, hỗ trợ Chính phủ đầu tư hạ tầng sở ngành hàng không sở cho phát triển bền vững ngành 14 ... I/2 009 tăng 3,2%, quý II/2 009 tăng 7,6% quý III/2 009 tăng 8,5% Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9/2 009 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 13,8% so với kỳ năm trước, tính chung tháng năm 2 009. .. tăng trưởng nhu cầu lại Q2, Q3 năm 2 009, hệ số tải tăng cao hai tháng tháng Biểu đồ cho thấy hệ số tải hành khách quốc tế tăng 4% so với thời kỳ thấp điểm tháng 3 /09 Do điều kiện cung cầu khó... giới bắt đầu phục hồi Dự kiến giá dầu mỏ giới năm 2 009 mức 61 USD/thùng, cao mức 56 USD/thùng thời điểm IATA đưa dự báo thị trường vào tháng 6/2 009 Như hãng hàng không phải tăng thêm tỉ USD đầu