Thông tin tài liệu
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2018 MỤC LỤC Trang TỔNG QUAN KINH TẾ 6-7 VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI ĐÀ NẴNG TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH 8-20 VĂN PHÒNG BÁN LẺ 11 CĂN HỘ 13 BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ 15 CĂN HỘ DỊCH VỤ 17 KHU CÔNG NGHIỆP 19 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 21-32 VĂN PHÒNG 21 BÁN LẺ 23 CĂN HỘ 25 BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ 27 CĂN HỘ DỊCH VỤ 29 KHU CÔNG NGHIỆP 31 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG 33-40 VĂN PHÒNG 33 BÁN LẺ 35 CĂN HỘ KHÁCH SẠN 37 BIỆT THỰ 39 Trang bìa: Cao ốc văn phòng Hà Nội Trang DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Xuất - Nhập Việt Nam năm 2018 Biểu đồ 2: Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2018 Biểu đồ 3: Tỷ lệ tăng trưởng GDP Tp.HCM, Hà Nội Đà Nẵng .7 Biểu đồ 4: Đầu từ trực tiếp nước qua năm Tp.HCM, Hà Nội Đà Nẵng TỔNG QUAN TRỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH Biểu đồ 5: Văn phòng, Giá thuê trung bình Biểu đồ 6: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy Biểu đồ 7: Bán lẻ, Giá thuê theo năm 11 Biểu đồ 8: Bán lẻ, Tỷ lệ lấp đầy theo năm 11 Biểu đồ 9: Căn hộ, Số hộ mở bán theo phân khúc theo Quý 13 Biểu đồ 10: Căn hộ, Số lượng bán theo phân khúc theo Quý Biểu đồ 11: Căn hộ, Giá bán sơ cấp 13 Biểu đồ 12: Biệt thự - Nhà phố, Giá bán diện tích đất theo Quận 15 Biểu đồ 13: Biệt thự - Nhà phố, Số lượng giao dịch theo Quý 15 Biểu đồ 14: Biệt thự - Nhà phố, Số lượng mở bán theo Quận 15 Biểu đồ 15: Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy 17 Biểu đồ 16: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình 17 Biểu đồ 17: Khu cơng nghiệp, Tình hình thị trường theo Quận 19 Biểu đồ 18: Khu công nghiệp, Nguồn cung theo Quận 19 13 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1: Các số kinh tế vĩ mô Tp HCM, Hà Nội Đà Nẵng Bảng 2: Những dự án tiêu biểu dự kiến hoàn thành 2018 Bảng 3: Các tòa nhà văn phòng tiêu biểu Bảng 4: Bán lẻ, Các dự án tiêu biểu xây dựng 11 Bảng 5: Các tòa nhà bán lẻ tiêu biểu 12 Bảng 6: Căn hộ, Các dự án tiêu biểu mở bán vào nửa cuối năm 2018 14 Bảng 7: Biệt thự - Nhà phố, Các dự án tiêu biểu mở bán vào vào nửa cuối năm 2018 16 Bảng 8: Căn hộ dịch vụ, Các dự án tiêu biểu xây dựng 17 Bảng 9: Các hộ dịch vụ tiêu biểu 18 Bảng 10: Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai 19 Bảng 11: Tổng quan khu công nghiệp Tp HCM 20 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 19: Văn phòng, Giá th trung bình 21 Biểu đồ 20: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy 21 Biểu đồ 21: Bán lẻ, Giá thuê theo quý 23 Biểu đồ 22: Bán lẻ, Tỷ lệ lấp đầy theo quý 23 Biểu đồ 23: Căn hộ, Số lượng mở bán theo phân khúc theo năm 25 Biểu đồ 24: Căn hộ, Giá bán trung bình theo phân khúc 25 Biểu đồ 25: Căn hộ, Số lượng tiêu thụ theo phân khúc 25 Biểu đồ 26: Biệt thự - Nhà phố, Nguồn cung theo quý 27 Biểu đồ 27: Biệt thự - Nhà phố, Giá bán thị trường thứ cấp 27 Biểu đồ 28: Bản đồ Hà Nội 27 Biểu đồ 29: Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung theo quý 29 Biểu đồ 30: Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy 29 Biểu đồ 31: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình 29 Biểu đồ 32: Khu công nghiệp, Tổng quan thị trường theo Quận 31 Biểu đồ 33: Khu công nghiệp, Nguồn cung theo Quận 31 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 12: Văn phòng, Nguồn cung tương lai 21 Bảng 13: Các tòa nhà văn phòng tiêu biểu khu vực trung tâm 22 Bảng 14: Bán lẻ, Nguồn cung tiêu biểu tương lai 23 Bảng 15: Các tòa nhà bán lẻ tiêu biểu 24 Bảng 16: Căn hộ, Các dự án tiêu biểu mở bán Quý 2018 26 Bảng 17: Biệt thự - Nhà phố, Các dự án tiêu biểu mở bán Quý 2018 28 Bảng 18: Các hộ dịch vụ tiêu biểu 29 Bảng 19: Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai 30 Bảng 20: Tổng quan thị trường khu công nghiệp Hà Nội 31 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 34: Văn phòng, Tình hình thị trường đến Quý 2018 33 Biểu đồ 35: Văn phòng, Tình hình thị trường theo Q 33 Biểu đồ 36: Văn phòng, Nguồn cung theo hạng 33 Biểu đồ 37: Bán lẻ, Tình hình thị trường đến Quý 2018 35 Biểu đồ 38: Bán lẻ, So sánh tình hình thị trường thành phố lớn 35 Biểu đồ 39: Bán lẻ, Nguồn cung theo Quận 35 Biểu đồ 40: Căn hộ khách sạn, Tình hình thị trường 37 Biểu đồ 41: Căn hộ khách sạn, Nguồn cung theo Quận 37 Biểu đồ 42: Căn hộ khách sạn, Cam kết lợi nhuận theo dự án 37 Biểu đồ 43: Biệt thự, Tình hình thị trường 39 Biểu đồ 44: Biệt thự, Nguồn cung sơ cấp theo Quận 39 Biểu đồ 45: Biệt thự, Đối tượng khách hàng 39 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 21: Các dự án văn phòng tiêu biểu 34 Bảng 22: Các dự án bán lẻ tiêu biểu 36 Bảng 23: Các dự án hộ khách sạn tiêu biểu 38 Bảng 24: Các dự án biệt thự tiêu biểu 40 DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ARR: Giá thuê trung bình CPI: CBD: Quận trung tâm GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GFA: Tổng diện tích sàn GRDP: Tổng sản phẩm địa bàn FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước LUR: Quyền sử dụng đất IP: Khu công nghiệp NLA: Q-o-Q: So với quý trước Y-o-Y: So với kỳ năm trước Tỉ giá: USD/VND = 1/ 22.750 VND Chỉ số giá tiêu dùng Diện tích cho thuê thực BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM GDP GDP quý I năm 2018 đạt mức tăng 7,38% so với kỳ năm trước Đây tỷ lệ tăng trưởng quý I năm cao 10 năm qua, khẳng định tính kịp thời hiệu Chính phủ ban hành giải pháp đạo tất cấp, ngành địa phương từ đầu năm 2018 Kết khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4,05% so với quý trước Nghành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp phần lớn vào tăng trưởng với mức tăng 13,56% so với quý trước nhờ vào tăng trưởng 9,07% ngành công nghiệp xây dựng; ngành dịch vụ tăng 6,7% so với kỳ năm trước Dự báo 2018 CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI) VÀ LẠM PHÁT Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tăng 0,97% kể từ tháng 12 năm ngối, khiến số tiêu dung (CPI) bình quân quý I tăng 2,82% so với năm 2017 Lạm phát tháng năm 2018 giảm 0,09% so với tháng trước tăng 1,38% so với kỳ năm ngối Lạm phát trung bình q I năm 2018 tăng 1,34% so với kỳ năm 2017 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) Tổng vốn FDIvào Việt Nam thời gian từ tháng đến tháng năm 2018 đạt khoảng 5,8 tỷ USD, giảm 24,8% so với kỳ năm trước Trong có 2,12 tỷ USD đến từ 618 dự án cấp phép Phần lại đóng góp 199 dự án hoạt động tăng them vốn lên 1,79 tỷ USD Thật vậy, ngành công nghiệp chế tạo chế biến nguồn nhận dòng vốn FDI, nhận 3,44 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng vốn FDI đăng ký Hàn Quốc dẫn đầu đầu tư vào dự án FDI Việt Nam với 1,84 tỷ USD Vốn FDI đến từ nhà đầu tư Hồng Kông Singapore đứng sau Hàn Quốc nhiên mức độ tăng theo thời gian TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA Theo Tổng cục Thống kê (GSO), tổng doanh thu bán lẻ dịch vụ Việt Nam đạt 44,05 tỷ USD quý năm 2018, tăng 10% so với kỳ Doanh số bán lẻ hàng hóa, chiếm 75% doanh thu, đứng đầu 35,22 tỷ USD, tăng 10,5% so với kỳ Nhìn chung, tất ngành có dấu hiệu tích cực bao gồm lương thực thực phẩm (tăng 12%), dệt may (tăng 13%), đồ gia dụng (tăng 11%) dịch vụ vận tải (tăng 8,4%) DU KHÁCH QUỐC TẾ Tổng lượng khách quốc tế ba tháng đầu năm đạt 4.205.401 lượt, tăng 30,9% so với kỳ năm trước Dựa liệu đặt phòng quý năm 2018, danh sách 10 điểm đến hàng đầu giới Airbnb cơng bố dự đốn Đà Nẵng đứng vị trí thứ danh sách, tăng 25,5% so với kỳ năm nay, Hà Nội đứng thứ danh sách, với mức tăng 21,2% so với kỳ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Kim ngạch xuất hàng hóa q I năm 2018 ước tính đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với kỳ năm trước, khu vực kinh tế nội địa đạt 14,97 tỷ USD, tăng 18,9%; nghành có vốn đầu tư nước ngồi (kể dầu thơ) đạt 39,34 tỷ USD, tăng 23,2% Kim ngạch hàng hóa nhập quý I năm 2018 đạt ước tính đạt 53,01 tỷ USD, tăng 13,6% so với kỳ năm ngoái, khu vực kinh tế nước đạt 21,26 tỷ USD, tăng 13,4%; khu vực có vốn đầu tư nước đạt 31,75 tỷ USD, tăng 13,7% Nhập siêu dịch vụ quý I 391 triệu USD, 10% kim ngạch xuất dịch vụ KIỀU HỐI VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN Trong quý năm 2018, TP Hồ Chí Minh khu vực nhận kiều hối lớn Việt Nam, với dòng vốn ước tính đạt 5,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với kỳ Tuy nhiên, theo Trung tâm thông tin dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) năm 2018, lượng kiều hối chảy vào Việt Nam gặp nhiều áp lực phục hồi kinh tế giới, chi phí chuyển kiều hối cao khó khăn việc phối hợp bên chuyển tiền có liên quan Biểu đồ 1: Xuất - Nhập Việt Nam, 2018 Biểu đồ 2: Tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 2018 Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | TỔNG QUAN KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Theo văn phòng thống kê thành phố Hồ Chí Minh, tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP) quý I năm 2018 ước tính đạt 260.317 tỷ đồng, tăng 7,64% so với quý I năm 2017 Tốc độ tăng trưởng xem cao so với quý đầu năm từ năm 2016, dấu hiệu tốt cho thấy kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng đặn Sự thành công thị trường thành phố Hồ Chí Minh phần tăng trưởng ngành nông nghiệp, thủy sản lâm nghiệp tăng 5,83% Trong ngành cơng nghiệp xây dựng tăng 7,25% ngành dịch vụ khách hàng tăng 7,98% Có ngành cơng nghiệp chiếm 55,11% GRDP; 92,56% số dành cho ngành dịch vụ khách hàng Trong có ngành gồm: bán lẻ (13,6%), công nghiệp kho bãi (9,2%), bất động sản thương mại (6,0%), đầu tư ngân hàng (7,6%) Đây ngành công nghiệp thúc đẩy kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Bảng 1: Các số kinh tế vĩ mơ Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng Q1 2018 Tp HCM Hà Nội Đà Nẵng Chỉ số tăng trưởng GDP (%) 7.64% 7% 9% Chỉ số sản xuất công nghiệp (%) 6.05% 7.10% 7.98% Doanh số bán lẻ (tỷ USD) 11.3 6.2 0.608 Vốn đầu tư trực tiếp từ nước (tỷ USD) 439 451 22.4 Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 3: Tỷ lệ tăng trưởng GDP Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng HÀ NỘI Trong năm 2017, kinh tế Hà Nội tăng trưởng tích cực với hầu hết số kinh tế ghi nhận cải thiện Tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP) năm 2018 dự kiến tăng 7% Ngành công nghiệp xây dựng yếu tố hàng đầu tăng trưởng kinh tế với ước tính tăng 11% Kim ngạch xuất đạt 54,3 tỷ USD, tăng 23% so với kỳ, kim ngạch nhập đạt 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với kỳ FDI dự kiến đạt 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với kỳ hiệu sản xuất chế biến cao Thị trường Hà Nội có điều kiện thuận lợi để đạt mục tiêu tăng trưởng 7% năm Tuy nhiên, phủ nên quan tâm chặt chẽ để đảm bảo đà phát triển tích cực cho thị trường Hà Nội quý ĐÀ NẴNG Nền kinh tế Đà Nẵng tiếp tục đà tăng trưởng mạnh quý I năm 2018 với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP) mức 9-10% so với kỳ năm ngối Chỉ số sản xuất cơng nghiệp (IPI) Đà Nẵng năm 2018 tăng 7,9% so với kỳ năm trước, thấp số năm 2017 với mức ghi nhận 13,82% nhiên xem mức tăng trưởng đáng kể Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 7,04 tỷ USD, tăng 14% so với kỳ năm ngoái Một dấu hiệu tích cực khác báo cáo số giá tiêu dùng (CPI) quý I với mức tăng 3,06% so với kỳ năm 2017 Trong quý I năm 2018, Đà Nẵng thu hút gần 6,922 tỷ đồng từ nhà đầu tư, tăng 3,24% so với quý năm 2017 Trong đó, số tiền từ phủ trung ương chiếm 23,0%, doanh nghiệp tư nhân chiếm 70,0%, đầu tư trực tiếp nước (FDI) 7,0% Ngành du lịch nguồn thu nhập Đà Nẵng Số lượng người đến Đà Nẵng quý I khoảng 926.000 người, tăng 3,34%, số đó; 235.000 khách quốc tế, tăng 9,52% so với năm trước Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 4: Vốn đầu tư trực tiếp từ nước (FDI) Số dự án Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | VĂN PHỊNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 5: Văn phòng, Giá th trung bình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đứng đầu thị trường cho thuê văn phòng với mức tăng trưởng 2% so với quý trước văn phòng hạng A hạng B Giá thuê trung bình cho thuê phân khúc hạng A giảm 2,8% so với quý trước, đứng mức USD43,2/m2/tháng Hai tòa nhà trung tâm Sài Gòn Deutsches Haus Ho Chi Minh City thức khai trương vào cuối năm 2017, cao ốc văn phòng hạng A phải hạ giá thuê để tạo thu hút khách thuê tiềm Mặt khác, phân khúc hạng B có mức tăng trưởng 9% so với quý trước diện tích sàn hiệu dụng bình qn tăng 11,3% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) mạnh lên đến 17,5 tỷ USD so với năm 2016 15.8 tỷ USD NGUỒN CUNG Quý cuối năm 2017, tòa nhà Etown Central nằm Quận với chất lượng cao khai trương, với 36.500 mét vng diện tích sàn hiệu dụng Tòa nhà Deutsches Haus Ho Chi Minh City hạng A+ hoan nghênh, với chứng LEED (chứng xanh tiết kiệm lượng - tòa nhà nhận giấy chứng nhận Việt Nam) nằm trung tâm Quận với diện tích 25.000m2 Trong năm 2018, khơng có văn phòng phân khúc hạng A khai trương Trái lại, tòa nhà hạng B bốn tòa nhà hạng C dự kiến mở năm nay, bổ sung 50.000 m2 diện tích sàn hiệu dụng cho tổng số văn phòng Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 6: Văn phòng, Tỷ lệ lấp đầy NGUỒN CẦU Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn hàng đầu cho công ty đa quốc gia mở văn phòng Việt Nam Về lâu dài, nguồn lực lượng lao động chất lượng thành phố với dự án sở hạ tầng tới hoàn thiện mở tiềm thành phố khơng gian văn phòng, đặc biệt tòa nhà quận ngoại thành, tạo điều kiện cho xu hướng dịch chuyển xa trung tâm thúc đẩy nhanh năm tới Trong tương lai gần, việc thiếu văn phòng hạng A lý để định mức giá cho thuê thị trường Với mức phát triển nhanh chóng cơng ty thành lập, 33.000 công ty thành lập vào năm 2017, nhu cầu văn phòng hạng B C tăng mạnh năm tới TRIỂN VỌNG Những dự đoán cho thấy nhu cầu vượt cung năm tới điều có lợi cho chủ nhà với khả thương lượng nâng cao Sự thiếu hụt nguồn cung văn phòng phân khúc hạng A thành phố Hồ Chí Minh làm cho nhà phát triển đầu tư bị thu hút lên kế hoạch cho dự án đầu tư kinh doanh thành phố Tuy nhiên, dự án đầu tư thay đổi đáng kể tùy thuộc vào vị trí chất lượng xây dựng cơng trình Nhờ quy định có lợi để khuyến khích công ty thành lập, thị trường kỳ vọng nhu cầu cho thuê văn phòng hạng B hạng C tăng lên để phù hợp với nhu cầu th văn phòng cơng ty thành lập Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Bảng 2: Những dự án tiêu biểu dự kiến hồn thành năm 2018-2020 Vị trí Hạng DT cho thuê (m2) Năm The Spirit of Saigon District A 43500 2020 Tax Plaza District A 82872 2020 Sun Tower District A 106850 2020 A 35900 2020 Tên dự án Saigon Gem Complex District Viet Capital District A 45591 2020 Nexus District A 70000 2020 Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | VĂN PHỊNG Bảng 3: Các tòa nhà văn phòng tiêu biểu Stt Địa Tên dự án Saigon Centre 65 Le Loi Năm hồn thành Diện tích cho thuê (m2) Phí dịch vụ (*) Tỷ lệ lấp đầy Giá chào thuê 1996 51,650 6.8 98.3% 43.8 Saigon Tower 29 Le Duan 1997 13,950 6.0 100% 45.2 Sunwah Tower 115 Nguyen Hue 1997 20,800 6.0 98.9% 47.7 The Metropolitan 235 Dong Khoi 1997 15,200 6.0 95.1% 45.0 Diamond Plaza 34 Le Duan 1999 15,936 8.0 95.1% 41.0 mPlaza Saigon 39 Le Duan 2009 26,000 6.5 92.4% 51.7 Bitexco Financial Tower 45 Ngo Duc Ke 2010 37,710 7.0 95.4% 44.3 President Place 93 Nguyen Du 2012 8,330 7.0 97.2% 36.0 Times Square 22-36 Nguyen Hue 2012 12,704 7.0 97.5% 53.3 10 Vietcombank Tower Me Linh Square 2015 41,250 7.0 99.3% 38.0 11 Saigon Centre 67 Le Loi 2017 50,000 80% 45.0 12 Deutsches Haus HCMC 33 Le Duan 2017 25,062 7.0 80% 60.0 1993 6,500 6.0 100% 28.0 Hạng A VTP-OSIC Nguyen Hue Yo Co Building 41 Nguyen Thi Minh Khai 1995 5,000 5.0 100% 23.0 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyen Thi Minh Khai 1996 3,200 5.0 100% 22.0 Central Plaza 17 Le Duan 1997 7,405 6.0 98.1% 25.0 Harbour View Tower 35 Nguyen Hue 1997 8,000 5.0 96.7% 28.3 Saigon Riverside Office 2A-4A Ton Duc Thang 1997 10,000 5.0 100% 28.0 Saigon Trade Center 37 Ton Duc Thang 1997 31,416 7.0 85% 31.0 MeLinh Point Tower Ngo Duc Ke 1999 17,600 6.0 100% 36.0 Zen Plaza 54-56 Nguyen Trai 2001 11,037 6.0 90% 25.0 10 The Landmark 5B Ton Duc Thang 2005 8,000 6.0 97% 28.9 11 Opera View 161-167 Dong Khoi 2006 3,100 7.0 100% 27.0 12 City Light 45 Vo Thi Sau 2007 10,000 5.0 100% 19.0 13 Petro Tower 1-5 Le Duan 2007 13,304 6.5 97.9% 38.4 14 The Lancaster 22 – 22 Bis Le Thanh Ton 2007 7,000 5.0 100% 25.0 15 CJ Building Le Thanh Ton 2008 14,000 6.5 99.3% 30.0 16 Ruby Tower 81-85 Ham Nghi 2008 15,000 6.5 100% 26.0 17 Havana Tower 132 Ham Nghi 2008 7,326 6.0 92.7% 29.3 18 Royal Center 235 Nguyen Van Cu 2008 14,320 6.0 95.7% 23.0 19 Sailing Tower 51 Nguyen Thi Minh Khai 2008 16,910 6.0 95.2% 27.0 20 TMS 172 Hai Ba Trung 2009 4,000 5.0 97.5% 30.0 21 A&B Tower 76 Le Lai 2010 17,120 6.5 100% 36.0 22 Bao Viet Tower 233 Dong Khoi 2010 10,650 5.0 100% 28.0 23 Green Power Tower 35 Ton Duc Thang 2010 15,600 6.0 95.8% 28.0 24 Maritime Bank Tower 192 Nguyen Cong Tru 2010 19,596 5.0 95.8% 22.9 25 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5,340 6.0 100% 23.0 26 Vincom Center 68 -70 -72 Le Thanh Ton 2010 56,600 5.0 97.2% 25.0 27 Empress Tower 138 Hai Ba Trung 2012 19,538 6.0 100% 27.0 28 Lim Tower 9-11 Ton Duc Thang 2013 22,000 6.0 100% 33.0 29 MB Sunny Tower 259 Tran Hung Dao, Co Giang 2013 13,200 5.5 94.5% 24.0 30 Le Meridien 3C Ton Duc Thang 2013 9,125 6.0 98.6% 33.0 31 Etown Central 11 Doan Van Bo 2017 33,258 5.0 40% 23.0 Hạng B (*) USD/m2/tháng (diện tích cho th) ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | VĂN PHỊNG MỘT SỐ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HẠNG A TRONG KHU TRUNG TÂM mPLAZA SAIGON 39 Le Duan, District 26.000/1.402 $ 53,30 $ 6,50 DIAMOND PLAZA SAIGON 34 Le Duan, District 15.936/2.200 $ 41,00 $ 8,00 BITEXCO FINANCIAL TOWER 45 Ngo Duc Ke, District 37.710/900-1.300 $ 43,20 $ 7,00 SAIGON TOWER DEUTSCHES HAUS THE METROPOLITAN PRESIDENT PLACE 29 Le Duan, District 3-5 Le Van Huu, District 235 Dong Khoi, District 93 Nguyen Du, District 13.950/920 25.062/1.400 15.200/1.000 8.330/635-774 $ 45,20 $ 55,00 $ 58,40 $ 36,00 $ 6,00 $ 7,00 $ 6,00 $ 7,00 VIETCOMBANK TOWER TIMES SQUARE SAIGON SAIGON CENTRE SUNWAH TOWER Me Linh Square, District 22-36 Nguyen Hue, District 65 Le Loi, District 115 Nguyen Hue, District 41.250/NA 12.704/1.450 11.650/ 1.073 20.800/1.166 $ 38,00 $ 53,30 $ 43,10 $ 47,70 $ 7,00 $ 7,00 $ 6,80 $ 6,00 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 10 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | HÀ NỘI | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ Bảng3:17: Biệt thự -Office Nhà phố, Một số dự án mở bán nửa cuối năm 2018 Table Significant Projects Stt Chủ đầu tư Vị trí Năm hồn thành Số Giá bán (USD/ m 2) La Vong Group Ha Dong 2018 599 2,800 Vietnam International Township Development Jsc (VIDC) Park City 2018 146 4,800 Tên dự án Louis City The Mansions The Eden Rose Iris Home Hateco Apollo Xuan Phuc Vimedimex Thanh Tri 2018 233 2,500 Gamuda Land Hoang Mai 2019 77 3,500 Hateco Nam Tu Liem 2019 34 2,200 * Giá bán không bao gồm loại thuế chiết khấu Thông tin cập nhật cuối Quý 1/2018 Biểu đồ 28: Bản đồ Hà Nội Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 28 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | HÀ NỘI | CĂN HỘ DỊCH VỤ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 29: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình Căn hộ dịch vụ hạng A hạng B có xu hướng giảm nhẹ quan ngại cơng tác phòng cháy chữa cháy sau thảm họa chung cư Carina thành phố Hồ Chí Minh Tỷ lệ lấp đầy ghi nhận đạt 92% giảm 0,2% cho hộ hạng A so với quý trước, tỷ lệ lấp đầy hộ hạng B 80% giảm 4,7% so với quý trước Mặt khác, giá chào thuê hộ hạng A B có xu hướng tăng lên, chủ yếu nhu cầu lớn Cụ thể, giá chào thuê trung bình cho hộ dịch vụ hạng A ghi nhận mức USD43,04/m2/tháng tăng 22% so với quý trước, giá thuê trung bình hạng B ghi nhận mức USD29,3/m2/tháng tăng 6% so với quý trước NGUỒN CUNG Trong quý I năm 2018, có 11 dự án mở bán bổ sung khoảng 5.530 hộ cho nguồn cung, tăng 21% so với quý trước, giảm đến 40% so với kỳ năm trước Quận Bắc Từ Liêm Nam Từ Liêm hai quận có nguồn cung lớn cho phân khúc hộ dịch vụ, hai quận có khoảng 24.000 hộ Cuối năm nay, có 20.000 hộ đến từ 38 dự án mở bán thị trường; hầu hết hộ dịch vụ hạng B, có tăng nhẹ 1% so với quý trước 19% so với kì năm ngối 2017 Phía tây Hà Nội có mức cho thuê cao USD46/m2/tháng Điều đáng ý nhà phát triển Hà Nội có xu hướng tập trung vào đơn vị quy mơ nhỏ đến trung bình, vốn phổ biến, đặc biệt người mua lần Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 30: Căn hộ dịch vụ, Tỷ lệ lấp đầy NGUỒN CẦU Theo Cục thống kê Hà Nội, hai tháng đầu năm, vốn FDI vào thị trường Hà Nội đạt 3,88 tỷ USD Nhiều cơng ty nước ngồi dự định đặt trụ sở Hà Nội dẫn đến nhu cầu tăng tiềm nhà điều hành quốc tế, du lịch đến từ Hà Nội lại lâu dài Nhu cầu hộ dịch vụ tiếp tục bền vững, đặc biệt quận trọng điểm Người thuê hộ dịch vụ nói chung từ hai nhóm: nhân viên nước ngồi cơng ty đa quốc gia hay công tác khách du lịch Trong số đó, phần lớn từ Nhật Bản Hàn Quốc, nhóm lớn số quốc gia khác cho thuê dài hạn cho hộ dịch vụ Hà Nội TRIỂN VỌNG Khu vực Hồ Tây tiếp tục thu hút nhà đầu tư nhờ vào vị trí gần trung tâm thành phố, bờ hồ tuyệt đẹp quỹ đất lớn với hai tòa nhà hộ dịch vụ cao cấp Intercontinental Hanoi Westlake Fraser Suites Hanoi khai trương vào thập niên 2000 Dự án Vinata Towers, 200 hộ dịch vụ xung quanh khu vực trung tâm khai trương vào cuối năm, nơi cộng đồng người nước Hà Nội cư trú chủ yếu Sự cạnh tranh hộ dịch vụ khách sạn giá phải ngày sôi động hơn, đặc biệt hộ dịch vụ bắt đầu cung cấp mức giá hàng ngày Tuy nhiên, sau dành riêng cho hộ phòng ngủ ràng buộc ngân sách hạn chế nhu cầu hộ hai phòng ngủ hộ dịch vụ lớn Giá chào thuê trung bình dự kiến giảm thời gian tới chủ nhà giảm lãi suất để thu hút nhiều khách thuê Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Căn hộ dịch vụ, Dự án trọng điểm xây dựng Quận Tổng số Dự kiến hoàn thành Vinhomes Melodia Tu Liem 500 Q2 2018 Vinata Tower Cau Giay 200 Q4 2018 Thanh Xuan 400 Q4 2018 Me Tri 750 Q4 2018 Kien Hung Project Ha Dong 750 Q1 2019 Lacasta Hanoi Ha Dong 500 Q3 2019 Tên dự án Vinhomes Smart City Vincity Tay Mo Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 29 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | HÀ NỘI | CĂN HỘ DỊCH VỤ Bảng Một số hộProjects dịch vụ Hà Nội Table 3: 18: Significant Office Stt Tên dự án Địa Vị trí Tổng số Tỷ lệ lấp đầy Giá thuê (*) (**) Ba Dinh 258 97% 43.0 Lotte Center Dao Tan, Cong Vi Hanoi Daewoo 360 Kim Ma Ba Dinh 194 88% 28.0 Sofitel Plaza Thanh Nien Ba Dinh 56 100% 38.0 Hanoi Somerset Grand 49 Hai Ba Trung Hoan Kiem 185 93% 35,0 Sun Red River 23 Phan Chu Trinh Hoan Kiem 46 85% 25,0 Pacific Place 83B Ly Thuong Kiet Hoàn Kiem 35 80% 23,0 Sedona Suites 96 To Ngoc Van Tay Ho 181 90% 34,0 Somerset West Lake 254D Thuy Khue Tay Ho 90 82% 30,0 Hanoi Lake View 28 Thanh Nien Tay Ho 26 100% 25,0 10 Intercontinental Ha Noi 13 Nghi Tam Tay Ho 25 88% 35,0 11 Fraser Suites Hanoi 51 Xuan Dieu Tay Ho 184 95% 40,5 12 Somerset West Point Tay Ho Tay Ho 185 95% 36,0 13 Crown Plaza 36 Le Duc Tho Tu Liem 136 99% 35,0 14 Calidas E6, Pham Hung Tu Liem 378 99% 38,0 15 Somerset Hoa Binh 106 Hoang Quoc Viet Cau Giay 206 87% 31,0 Rose Garden 170 Ngoc Khanh Ba Ðinh 96 80% 24,0 V-Tower 649 Kim Ma Ba Ðinh 36 90% 28,0 Grade A DMC Lake View 535 Kim Ma Ba Ðinh 66 85% 16,0 Hoa Binh Green 376 Duong Buoi Ba Ðinh 40 92% 22,0 Lancaster Hanoi 20 Nui Truc Ba Ðinh 31 85% 24,0 May Fair 34B Tran Phu Ba Ðinh 48 95% 17,0 Hanoi Lakes Residences 11-13 Nam Trang Ba Ðinh 10 100% 9,0 Skyline Tower Ðang Dung Ba Ðinh 79 80% 31,0 Candle Hotel 287-301 Ðoi Can Ba Ðinh 69 74% 27,0 10 The City Residences 37 Phan Ðình Phùng 11 Elegant Suites Hahoi 19B Ha Noi Ba Ðinh 15 67% 15,0 Hoan Kiem 39 80% 25,0 12 Palace de Thien Thai Tho Nhuom Hoan Kiem 16 98% 23,0 13 Atlanta 49 Hang Chuoi Hai Ba Trung 50 90% 24,0 14 Times City 485 Minh Khai Hai Ba Trung 150 85% 19,0 15 Rainbow Trieu Viet Vuong Hai Ba Trung 26 88% 14,0 16 Park View Nguyen Binh Khiêm Hai Ba Trung 92% 11,0 17 Oriental Palace 33 Tay Ho Tay Ho 59 70% 30,0 18 Elegant Suites Westlake 10C Ðang Thai Mai Tay Ho 131 94% 27,0 19 Flower Village Hanoi 14 Thuy Khuê Tay Ho 131 90% 23,0 20 Swan Lake 3/61/31 Xuan Dieu Tay Ho 97% 17,0 21 Lakeside Garden 56 Xuan Dieu Tay Ho 62% 14,0 22 Dolphin 28 Tran Binh Tu Liem 70 70% 15,0 23 Jana Garden Terrace Kim Ðong Hoang Mai 72 80% 22,0 24 Pan Horizon 157 Xuan Thuy Cau Giay 86 65% 30,0 25 My Way 4, 86 Alley , Duy Tân Cau Giay 39 93% 25,0 26 Royal City 72 Nguyen Trai Thanh Xuan 100 85% 17,0 Grade B (*) USD/m2/tháng (**) Giá thuê trung bình: Tất giá th tính theo giá thực th mét vng, bao gồm phí dịch vụ, khơng bao gồm thuế GTGT ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 30 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | HÀ NỘI | KHU CÔNG NGHIỆP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 32: Khu cơng nghiệp, Tổng quan thị trường theo Quận Quý đầu năm 2018 ghi nhận mức tăng nhẹ 2,01% so với giá chào thuê trung bình quý trước, đạt mức USD114,35/m2/kỳ từ nhu cầu mạnh mẽ bên thuê Quận Hòa Lạc báo giá chào thuê thấp quận, đạt mức USD85/m2/kỳ, Hanssip có giá thuê cao đạt mức USD165/m2/ kỳ Thời hạn sử dụng đất trung bình vòng tháng đầu 34,5 năm Tỷ lệ lấp đầy trung bình ghi nhận đạt mức 84,6%, tăng 2,01% theo quý Theo vị trí, hầu hết khu cơng nghiệp Hà Nội hồn tồn lấp đầy, ngoại trừ khu cơng nghệ cao Hòa Lạc với 45% tỷ lệ lấp đầy (tỷ lệ lấp đầy thấp khu công nghiệp) Phú Nghĩa với tỷ lệ lấp đầy 67% NGUỒN CUNG Nguồn cung mặt cho khu công nghiệp thay đổi so với q trước Mười khu cơng nghiệp hoạt động Hà Nội có tổng diện tích 2.700 ha, phần lớn từ huyện ngoại thành Chương Mỹ, Thạch Thất, Đông Anh, chiếm khoảng 68% nguồn cung thị trường Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 33: Khu công nghiệp, Nguồn cung theo Quận Chương Mỹ 15% Khác 32% NGUỒN CẦU Nhu cầu đất cơng nghiệp tồn quốc dự kiến tăng nhờ tăng trưởng đáng kể sản xuất cơng nghiệp dòng chảy FDI ổn định Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp kho bãi tăng đáng kể Hà Nội đặc biệt năm nhờ vốn FDI vào Việt Nam từ nước láng giềng Nhật Bản, Đài Loan Hàn Quốc Hơn nữa, phủ nỗ lực nhiều để cải thiện môi trường kinh doanh cho nhà đầu tư nước đầu tư vào khu công nghiệp với kế hoạch tạo dựng tảng để biến Hà Nội thành thành phố thông minh vào năm 2030 Thạch Thất 25% Đông Anh 28% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Bảng 19: Khu công nghiệp, Nguồn cung tương lai TRIỂN VỌNG Nhu cầu ngành công nghiệp dự kiến tăng năm tới khơng có khu cơng nghiệp Hà Nội Thành phố thủ có 11 khu cơng nghiệp với tổng diện tích gần 3.441 Có 89 khu cơng nghiệp thành phố, 43 số hoạt động ổn định 46 khu khác hoàn thành hệ thống sở hạ tầng Ngồi ra, Hà Nội tập trung cải thiện hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp vào năm 2020 tất khu, cụm công nghiệp địa phương 1.300 làng nghề dự kiến có trạm xử lý nước thải Tên Khu Công Nghiệp Quận DT (ha) KCN Quang Minh II Mê Linh 266 KCN Phúc Thọ Phúc Thọ 74 Phú Xuyên 488 KCN Thanh Mỹ - Xuân Sơn Sơn Tây 108 KCN Sóc Sơn Sóc Sơn 340 KCN Sóc Sơn II Sóc Sơn 204 KCN Sóc Sơn III Sóc Sơn 180 KCN Sóc Sơn IV Sóc Sơn 216 KCN Thanh Oai II Thanh Oai 480 Thường Tín 300 Từ Liêm 200 KCN Phú Xuyên KCN Habeco Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 31 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | HÀ NỘI | KHU CÔNG NGHIỆP Bảng3:20: Một số khu công nghiệp Hà Nội Table Significant Office Projects Vị trí Khoảng cách tới khu trung tâm (km) Tổng diện tích (ha) Giá thuê (USD/m2 /kỳ hạn) Tỷ lệ lấp đầy Kỳ hạn Sai Dong B (Phase I&II) Long Bien 11 97 125 100% 2046 Thang Long Dong Anh 16 302 95 100% 2047 Nam Thang Long Tu Liem 15 261 155 100% 2048 Hoa Lac Hi-Tech Thach That 39 549 50 40% 2048 Quang Minh Me Linh 24 344 130 95% 2052 Thach That Thach That 24 150 100 100% 2056 Dong Anh Dong Anh 19 470 100 95% 2057 Noi Bai Soc Son 31 116 145 90% 2058 Stt Tên Khu Công Nghiệp Phu Nghia Chuong My 24 170 95 100% 2058 10 Phu Nghia Chuong My 24 238 95 66% 2058 11 Hanssip (phase 1) Phu Xuyen 44 72 120 30% 2060 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 32 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | VĂN PHỊNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 34: Văn phòng, Tình hình thị trường đến Q1 2018 Sau hội nghị Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương diễn tháng 10 năm ngối, Đà Nẵng coi điểm đến hàng đầu du lịch đầu tư từ công ty ngồi nước Với số lượng văn phòng hạng A hạn chế, giá th trung bình USD17,5/m2/ tháng tăng 10,3% so với quý năm 2017, giá th trung bình văn phòng hạng B USD16/m2/tháng giảm 1,9% văn phòng hạng B cung cấp quý trước Công suất thuê văn phòng hạng A 89,3% giảm 5,4% so với kỳ năm 2017 Tại hạng B, tỷ lệ lấp đầy đạt 92%, tăng 6,7% so với quý trước NGUỒN CUNG Chưa có dự án phân khúc văn phòng hạng A khai trương vào năm 2018 Mặt khác, hạng B chào đón hai tòa nhà thị trường tòa nhà Fhome tòa nhà Vietinbank với tổng nguồn cung lên tới 25.950 m2 Quý I năm 2018, quận Hải Châu khu vực cung cấp văn phòng với dự án, đóng góp khoảng 40.700 m2, chiếm 58% thị phần Quận Thanh Khê chiếm 20% thị phần với tổng nguồn cung 13.600 m2 từ dự án Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 35: Văn phòng, Tình hình thị trường theo Q NGUỒN CẦU Khách th điển hình cho khơng gian văn phòng Đà Nẵng cơng ty lĩnh vực cơng nghệ, dịch vụ tài công nghiệp xây dựng, FDI công ty địa phươngđược thành lập từ công ty lớn trước Quy mơ chung cho văn phòng 200 m2 cho khơng gian văn phòng vừa nhỏ điển hình Nguồn: Nghiên cứu Colliers International TRIỂN VỌNG Đà Nẵng để lại ấn tượng tốt đẹp cộng đồng quốc tế sau tổ chức hội nghị Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 10 năm 2017 Đà Nẵng trở nên phổ biến thị trường văn phòng dự kiến nhu cầu tăng năm 2018 khu vực hạng A chủ yếu thiếu nguồn cung Thấy vậy, tòa nhà hạng B nhận số người thuê ban đầu đặt cho văn phòng hạng A giải cho Hạng B thiếu lựa chọn Hạng A Thị trường dự báo tỷ lệ cho thuê tăng nhu cầu ổn định nhờ khu công nghiệp mở khu vực lân cận mà cơng ty thường giữ văn phòng bán hàng ngồi khu vực cơng ty mở văn phòng Đà Nẵng Biểu đồ 36: Văn phòng, Nguồn cung theo hạng Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 33 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | VĂN PHỊNG Bảng 21: Một tòa nhà biểuphòng Bảng 21:sốMột số văn tòaphòng nhàtiêu văn Stt Tên dự án Indochina Riverside Tower tiêu biểu Địa Năm hồn thành Diện tích cho th (m2) Phí dịch vụ (*) Tỷ lệ lấp đầy Giá chào thuê (**) 2008 6,219 included 100% 18.0 74 Bach Dang, Hai Chau Hạng A One Opera 115 Nguyen Van Linh, Hai Chau 2008 4,234 included 100% 12.9 Vinh Trung Plaza 253-255-257 Hung Vuong, Hai Chau 2008 5,200 included 96% 10.6 HAGL Plaza Nguyen Van Linh 2008 4,000 included 95% 10.3 PVFC Building Lot A2.1, 30/4 Street, Hai Chau 2010 11,162 included 100% 10.1 Green Plaza 238 Bach Dang, Hai Chau 2010 4,400 included 90% 12.0 Thanh Loi Building 135 Nguyen Van Linh, Thanh Khe 2011 5,100 included 93% 10.1 Nguyen Van Linh Tower Nguyen Van Linh 2013 51,30 include 87% 11.7 Post Office 155 Nguyen Van Linh, Thanh Khe 2014 8,500 included 92% 13.0 Petrolimex Tower 122, 2/9 Street, Hai Chau 2015 6,000 included 86% 9.2 Hạng B DanaBook 78 Bach Dang, Hai Chau 2008 3,500 included 100% 7.4 SPT Z85 Tran Hung Dao, Son Tra 2009 15,863 included 90% 7.0 Hạng C * USD/m2/tháng (tính diện tích thực th) BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 34 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | BÁN LẺ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Trong quý I năm 2018, thị trường bán lẻ Đà Nẵng đạt 14% cao so với kì năm ngối, phần lớn nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ Sau tết nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thị trường mức cao Số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng quý I kì vọng đạt mức 1.69 triệu khách, tăng khoảng 35% so với quý trước Giá thuê trung bình giữ vững mức USD20.1/m2/ từ USD20.19/m2/tháng so với kì năm ngối Các tòa nhà có giá thuê trung bình đạt ngưỡng cao USD23/m2/ tháng Indochina Riverside Towers, Vinh Trung Plaza Vincom Plaza Ngô Quyền Về tỷ lệ lấp đầy khối bán lẻ cửa hàng bách hóa đạt gần 100%, cho thấy hoạt động hiệu cao tốt so với trung tâm thương mại Nhìn chung, tỷ lệ lấp đầy mảng bán lẻ có tăng nhẹ nhu cầu cao, dẫn đến Đa Nẵng đứng đầu so với thành phố lại Hồ Chí Minh Hà Nội NGUỒN CUNG Q I – 2018, khơng có dự án đưa vào khai thác sử dụng Vincom Plaza Ngơ Quyền với diện tích cho th khoảng 36.800 m2 cung cấp khoảng 49% diện tích bán lẻ Dự án giúp Quận Sơn Trà trở thành địa địa điểm có diện tích bán lẻ cao nhất, theo sau Quận Hải Châu Quận Thanh Khê với tỉ lệ 48% 3% Tổng diện tích bán lẻ đạt gần 80.000 m2 năm 2017 có giảm nhẹ, siêu thị Big C chưa giải xong thủ tục pháp lý thủ tục thuê mặt Dự kiến có 15 dự án đưa vào hoạt động thời gian tới, bổ sung khoảng 720.000 m2 vào tổng diện tích mặt bán lẻ khu vực Đà Nẵng NGUỒN CẦU Trong tháng đầu 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ Đà Nẵng đạt ngưỡng 13.400 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái Nhu cầu thị trường bán lẻ du lịch kì vọng phát triển mạnh mẽ năm tới Thêm vào đó, đến năm 2020, Đà Nẵng dự kiến chào đón khoảng 8.5 triệu lượt khách du lịch, với khoảng 2.5 triệu khách nước Lượng khách du lịch lớn dự kiến đóng góp khoảng 27.400 tỷ đồng cho doanh thu khu vực Biểu đồ 37: Bán lẻ, Tình hình thị trường theo năm Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 38: Bán lẻ, So sánh tình hình thị trường TP lớn Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 39: Bán lẻ, Nguồn cung theo Quận TRIỂN VỌNG Sau tổ chức hội nghị Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Đà Nẵng thu hút ý du khách nước lẫn nước Tiềm thị trường bán lẻ Đà Nẵng thu hút nhiều nhà đầu tư Tuy nhiên, Đà Nẵng nhiều mặt hạn chế thị trường bán lẻ, cụ thể mảng thời trang phải đối mặt với thu thập thấp đầu người, du khách chi tiêu vào mặt hang thực phẩm dịch vụ khách sạn nhiều Mảng nhà hàng đóng vai trò việc đem lại thu nhập cho tòa nhà bán lẻ Các nhà đầu tư nên cân nhắc tình hình thị trường kiên nhẫn chờ đợi thời gian thích hợp việc đầu tư vào Đà Nẵng Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 35 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | BÁN LẺ Bảng 22: Một số Trung tâm bán lẻ Đà Nẵng Stt Tên tòa nhà Địa Indochina Riverside Towers HAGL-Lake View Residences 72 Ham Nghi 74 Bach Dang Vị trí Năm hồn thành DT cho th (m2) Hai Chau 2008 5,251 23 100% Thanh Khe 2012 7,200 12.0 100% 2011 8,000 23.0 100% 2007 11,760 under refurbishment Giá thuê (*) Tỷ lệ lấp đầy Khối đế bán lẻ Parkson Vinh Trung Plaza 253-255-257 Hung Vuong Hai Chau Trung tâm bách hóa Big C Da Nang 255-257 Hung Vuong Thanh Khe Da Nang Square 35 Thai Phien Hai Chau 2011 3,280 6.2 79% Vincom Plaza Ngo Quyen 910A Ngo Quyen Son Tra 2015 36,800 23.0 100% LOTTE Mart 06 Nai Nam Hai Chau 2016 19,200 18.3 100% (*) Giá thuê trung bình: Tất giá thuê tính theo giá thực thuê mét vng, bao gồm phí dịch vụ, khơng bao gồm thuế GTGT ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 36 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | CĂN HỘ KHÁCH SẠN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Ở quận trung tâm, tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 96.5%, tăng 1.5% so với quý trước Quận Ngũ Hành Sơn Sơn Trà điểm đến phổ biến giới đầu tư Cả quận có vị trí gần biển tỷ lệ hâp thụ trung bình khoảng 96.5% Những hộ khách sạn biết đến nhiều Hyatt Regency, Olalani Resort, Four Season, Fusion Maia Danang Vinpearl Riverfront báo cáo có ty lệ hấp thụ cao lượng khách đổ Đà Nẵng ngày lớn Thị trường Condotel Đà Nẵng yên ắng sau tết nguyên đán, phần nhà đầu tư chờ đợi quy định pháp lý quyền sở hữu Condotel hợp pháp hóa Quận Sơn Trà dẫn đầu với giá bán trung bình vào khoảng USD2.236/m2 so với quý trước Biểu đồ 40: Căn hộ khách sạn, Tình hình thị trường Nguồn: Nghiên cứu Colliers International NGUỒN CUNG Trong 2018, dự kiến thị trường Condotel bổ sung thêm 20.000 phòng Đà Nẵng thức lên kế hoạch nâng cấp sở hạ tầng cho dự án lớn năm Do đó, nguồn cung cho thị trường Condotel Đà Nẵng dự đoán phát triển mạnh Trong quý này, có dự án lớn mắt thành phố Kim Long Ocean Saia Complex Các quận Hải Châu, Sơn Trà Ngũ Hành Sơn khu vực cung cấp Condotel Đà Nẵng Cụ thể hơn, khu phức hợp Anh Dương – Soleil có 3,525 hộ, Times Square có 3.000 Hòa Bình Xanh có 1.440 căn, tất có vị trí quận Sơn Trà Trong đó, Empire City có 6.500 hộ đặt vị trí quận Ngũ Hành Sơn Do số lượng lớn dự án hộ khách sạn lên kế hoạch từ trước, Đà Nẵng dự kiến dẫn đầu thị trường hộ khách sạn Việt Nam vòng vài năm tới Biểu đồ 41: Căn hộ khách sạn, Nguồn cung theo Quận NGUỒN CẦU Sau tổ chức hội nghị APEC, Đà Nẵng nhận nhiều ý từ du khách Khu Vực Đông Nam Á Vào 2020, Đà Nẵng dự kiến chào đón 20 triệu lượt khách quốc tế 80 triệu lượt khách nội địa Tuy nhiên, hạn chế nguồn cung so với nguồn cầu thực tế thị trường hộ khách sạn Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy thị trường hộ khách sạn giữ vững mức cao đạt khoảng 70% Điều cho thấy kế hoạch phát triển hộ khách sạn thành phố đồng với tiêu chí thành phố du lịch Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 42: Căn hộ khách sạn, Cam kết lợi nhuận theo dự án TRIỂN VỌNG Mặc dù phân khúc hộ khách sạn có triển vọng đầy hứa hẹn, tốc độ phát triển chóng mặt loại hình dẫn đến vấn đề thuế pháp lý Dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư lưỡng lự việc định đầu từ Cho đến phủ đưa quy định mới, thị trường hộ khách sạn tiếp tục yên ắng Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng nghành công nghiệp khách sạn, nhà hàng du lịch vào khoảng 30% năm Cùng với sách cải thiện sở hạ tầng quy đinh hợp pháp hóa chủ sở hữu hộ khách sạn cho nhân nước quyền đẩy nhanh, tất nhân tố hứa hẹn Đà Nẵng trở thành thị trường lớn Việt Nam Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 37 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | CĂN HỘ KHÁCH SẠN Bảng 23: Một số dự án hộ khách sạn tiêu biểu Stt Tên tòa nhà Địa Quận Năm hoàn thành Số Giá bán trung bình (USD/m2) * F Home 16 Dang Tu Kinh Hai Chau Q1/2016 560 1,600 Ariyana Condotel Furama 105–107 Vo Nguyen Giap Ngu Hanh Son Q1/2016 1,320 2,534 Cocobay Truong Sa Ngu Hanh Son Q1/2016 1591 1,482 Vinpearl Riverfront Ngo Quyen Son Tra Q2/2016 736 2,203 Ocean Suites (Block A&B) Truong Sa Ngu Hanh Son Q2/2016 115 2,394 Wyndham Soleil Vo Nguyen Giap Son Tra Q3/2016 706 2,635 Hoa Binh Green Danang Le Van Duyet Son Tra Q3/2016 1,536 1,663 Naman Garden Truong Sa Ngu Hanh Son Q4/2016 99 2,325 Alphanam Luxury A1 - A6 Vo Nguyen Giap Son Tra Q4/2016 234 1,815 10 Vinpearl RiverFront Condotel Tran Hung Dao Q Q4/2018 736 1,732 11 Vinpearl Nam Hoi An Nam Hoi An - Q1/2019 132 1,653 * Giá bán không bao gồm loại thuế chiết khấu Thông tin cập nhật cuối Quý 1/2018 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 38 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | BIỆT THỰ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 43: Biệt thự, Tình hình thị trường Sau hội nghị APEC tháng 10 vừa qua, Đà Nẵng công nhận 20 thành phố giới.Với tốc độ phát triển ngành công nghiệp Du lịch – Nhà hàng –Khách sạn đẩy mạnh đầu tư vào mảng biệt thự, Đà Nẵng sớm trở thành điểm dẫn đầu thị trường biệt thự Trong tháng đầu năm 2018, giá chào bán cho biệt thự USD834/m2/tháng đến USD2.761/m2/ tháng, giá chào bán không thay đổi so với quý trước Về phần giá trung bình cho căn, Vinpearl khu phức hợp đắt với giá vào khoảng 1.7 triệu USD Mặt khác, The Point Residences có giá vào khoảng 324,000 USD cho căn, lựa chọn hợp lý cho tầng lớp trung lưu NGUỒN CUNG Không có dự án tháng đầu năm 2018 Tổng số lượng biệt tự Đà Nẵng ước tính 1000 Thị trường biệt thự có phần nhỏ thị trường condotel Quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục dẫn đầu thị trường biệt thự với 57% thị phần, Quận Sơn Trà với xấp xỉ 43% Đến cuối năm 2017, tỉ lệ hấp thụ biệt thự thị trường Đà Nẵng vào khoảng 80.5% Giá biệt thự với đầy đủ nội thất dao động khoảng USD650/m2 đến USD850/m2 Đà Nẵng dự kiến bổ sung them khoảng 70 biệt thự vào cuối năm 2018 Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 44: Biệt thự, Nguồn cung sơ cấp theo Quận NGUỒN CẦU Do giá mức giá biệt thự cao, nên mảng khách tiềm chủ yếu tập trung phân khúc tầng lớp có thu nhập cao cao nhà đầu tư nước Kế hoạch đưa vệ tinh chức vào hoạt động xung quan Đà Nẵng với mắt Casino trị giá tỷ USD Hội An vào cuối 2019 dự đoán tăng nhu cầu cho biệt thự khu vực Nguồn khách hàng đến từ thành phố lớn Việt Nam 5% Hồ Chí Minh 85% Hà Nội Lượng khách hàng lại Việt kiều người nước làm việc Việt Nam TRIỂN VỌNG Hiệp định thương mại bắt đầu có hiệu lực tác động đến kinh tế Đà Nẵng 2018, thị trường biệt thự Đà Nẵng dần có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, việc cạnh tranh dự án biệt thự nhằm thu hút khách hàng nhà đầu tư trở nên khốc liệt hết Hơn nữa, giá đất quận trung tâm có xu hướng tăng đột biến, chủ yếu thiếu hụt mặt Giá để xây dựng dự án tăng cao với thay đổi luật sở hữu nhà đất, gián tiếp tạo rat hay đổi lớn nên nhà thầu đầu tư cần cân nhắc cẩn thận trước bắt đầu dự án năm tới Sơn Trà 43% Ngũ Hành Sơn 57% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International Biểu đồ 45: Biệt thự, Đối tượng khách hàng Việt kiều/Người nước 5% Các tỉnh lân cận 5% Tp.HCM 5% Hà Nội 85% Nguồn: Nghiên cứu Colliers International ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 39 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | ĐÀ NẴNG | BIỆT THỰ Table 3: Significant Office Projects Bảng 24: Một số dự án biệt thự tiêu biểu Stt Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Năm hồn thành Số Giá bán (USD/m2) Asking Price (USD/ sqm) Euro Village Sun Group Hoa Xuân Ngũ Hành Sơn - 54 834 Furama Villas Ariyana Corporation Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2009 131 2,761 Vinpearl Luxury Da Nang VinGroup Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2011 39 1,703 The Point Residences VinaCapital Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2014 40 1,125 The Ocean Estates VinaCapital Trường Sa Ngũ Hành Sơn 2016 33 1,360 Euro Village Sun Group 27 Hoa Hồng Sơn Trà - 175 1,976 * Giá bán không bao gồm loại thuế chiết khấu Thông tin cập nhật cuối Quý 1/2018 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 40 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | COLLIERS INTERNATIONAL | LIÊN HỆ GIỚI THIỆU VỀ COLLIERS INTERNATIONAL Colliers International công ty hàng đầu lĩnh vực dịch vụ bất động sản toàn cầu, xác định tinh thần doanh nghiệp Với tảng cung cấp dịch vụ chất lượng khả chủ động sáng tạo, Colliers International quy tụ chuyên gia bất động sản toàn cầu nhằm hỗ trợ thúc đẩy thành công cho đối tác Chúng tơi kết nối chặt chẽ dựa giá trị văn hóa riêng cơng ty hình thành từ tinh thần hợp tác hữu nghị xuyên suốt tập đoàn mà chưa đối thủ ngành vượt qua Với 100 nhân viên văn phòng Việt Nam Đội ngũ nhân viên hiểu biết rõ thị trường bất động sản chứng tỏ dự án thành công nước quốc tế Từ Hà Nội, Đà Nẵng tới TP.HCM, cung cấp dịch vụ đầy đủ bất động sản Các dịch vụ mà cung cấp dựa tảng sức mạnh kinh nghiệm chuyên sâu 396 68 văn phòng quốc gia châu lục $2.60 15,000 158 tỉ đô doanh thu hàng năm chuyên viên nhân viên Tên Báo cáo tỉ mét vuông quản lý Địa bàn nghiên cứu Định kỳ Nội dung Phát hành Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam Hàng Quý Tất mảng thị trường Đại trà Báo cáo nghiên cứu thị trường TP Hồ Chí Minh Hàng Quý Tất mảng thị trường Đại trà Báo cáonghiên cứu thị trường Hà Nội Hàng Quý Tất mảng thị trường Đại trà Báo cáo nghiên cứu thị trường Đà Nẵng Hàng Quý Tất mảng thị trường Đại trà Báo cáo TT Văn phòng châu Á TBD Châu Á TBD bao gồm Việt Nam Hàng Quý Thị trường văn phòng Theo đăng ký Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam Các TP Việt Nam Hàng Quý Tất mảng thị trường Theo đăng ký COLLIERS INTERNATIONAL VIETNAM TP HCM HÀ NỘI Tòa nhà Deutsches Haus, Lầu 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận1, TP HCM, Việt Nam Tel: + 84 28 3827 5665 Phòng 904, Lầu Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Đt: +84 24 3265 6969 MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ: DAVID JACKSON Tổng Giám Đốc david.jackson@colliers.com +84 28 3827 5665 HOAN VÕ Chuyên viên nghiên cứu thị trường hoan.vo@colliers.com +84 28 3827 5665 ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 41 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | Accelerating success Bản quyền © 2018 Colliers International Báo cáo Cơng ty Colliers International thực nhằm mục đích giới thiệu cung cấp thông tin tổng quát Colliers International không đảm bảo, đại diện hay chịu trách nhiệm hình thức, cách thức diễn đạt hay ngụ ý thông tin đây, tính xác tuyệt đối liệu Các bên liên quan quan tâm cần tiến hành xác minh lại tính xác thơng tin Colliers International khơng chịu trách nhiệm thiệt hại hay hậu phát sinh từ việc sử dụng tài liệu Tài liệu tài sản có quyền Công ty Colliers International và/hoặc người cấp quyền ©2018 Mọi quyền bảo lưu ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 42 ... th) ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 22 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | HÀ NỘI | BÁN LẺ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Thị trường mặt... cảm với giá thị trường chờ đợi thời điểm tốt để đầu tư ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 27 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018... ©2018 Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS - Colliers International Trang 16 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - VIỆT NAM Q1 2018 | TP HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu
Ngày đăng: 05/10/2018, 14:47
Xem thêm:
