Báo cáo nghiên cứu thị trường Bất Động Sản Việt Nam Q22018

Tổng quan về kinh tế Việt Nam: 1. Kinh tế Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. 2. Doanh thu bán lẻ và lượng khách quốc tế gia tăng. 3. FDI của Việt Nam tiếp tục đạt kỉ lục mới. 4. CPI duy trì tăng mạnh. 5. Thặng dư thương mại 2,57 tỷ USD duy trì tại Việt Nam

Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường Tháng 7/2018 Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Q2 2018 www.joneslanglasalle.com.vn Nội dung KINH TẾ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Văn phòng Nguồn cung tăng nhẹ Nhu cầu tăng mạnh Giá thuê tăng đáng ý Bán lẻ Nguồn cung tăng nhẹ Nhu cầu trì mức tốt Giá thuê tăng nhẹ Nhà Lượng dự án giới thiệu tăng mạnh Nhu cầu cao phân khúc bình dân Giá bán sơ cấp tiếp tục tăng Khu công nghiệp Nguồn cung tăng mạnh Nguồn cầu trì ổn định Giá thuê tăng HÀ NỘI Văn phòng Nguồn cung tăng nhẹ Nhu cầu cao Giá thuê ổn định Bán lẻ 10 Nguồn cung ổn định Nguồn cầu tăng trưởng mạnh Giá thuê tăng vừa phải Nhà bán 11 Lượng mở bán phân khúc trung cấp tăng mạnh Nhu cầu mạnh phân khúc trung cấp Giá bán ổn định COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC 2018 All Rights Reserved VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM TẮT THỊ MARKET TRƯỜNG BRIEF BẤT–ĐỘNG 1Q17 SẢN VIỆT NAM – Q2.18 KINH TẾ VIỆT NAM Kinh tế Việt Nam chứng kiến tăng trưởng mạnh mẽ: Tính đến nửa Tăng trưởng GDP (so với kỳ năm trước) đầu năm 2018, GDP Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,08%, mức tăng tháng cao kể từ năm 2011, 7,45% cho Q1 6,79% 10 cho Q2.18 Theo Tổng cục Thống kê, kết phản ánh cải thiện hầu hết thành phần kinh tế Trong đó, khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng trưởng đáng kể 9,07%, khu vực dịch vụ khu vực nông - lâm - ngư nghiệp với mức tăng 6,9% 3,93% Tốc độ tăng trưởng nửa cuối năm 2018 dự đoán thấp Tuy nhiên, lực tiềm tận dụng hết, có % 12341234123412341234123412 thể đạt mục tiêu 6,7% cho năm 2018 2012 Doanh thu bán lẻ lượng khách quốc tế tăng: Tổng mức bán lẻ hàng 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GDP Trong Quý GDP Từ Đầu Năm Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL hóa dịch vụ tiêu dùng ghi nhận Q2.18 đạt mức tăng cao khoảng 10,7% so với kỳ năm trước Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, số lượng khách du lịch quốc tế nửa đầu năm 2018 đạt 7,89 triệu Doanh thu bán lẻ Khách quốc tế (tính đến nay, so với kỳ năm trước) Hàn Quốc nguồn khách lớn nhất, với tổng số 3,2 triệu lượt bất động sản bán lẻ đứng vị trí thứ hai thứ ba tương ứng 5,54 tỷ Doanh Thu Bán Lẻ Thực USD 1,5 tỷ USD Về mặt chủ đầu tư, Nhật Bản dẫn đầu với 6,47 tỷ USD 5-2018 4-2018 3-2018 2-2018 1-2018 12-2017 11-2017 8,4% Tính theo 17 ngành đầu tư, lĩnh vực chế biến sản xuất tiếp tục dẫn đầu, thu hút 7,91 tỷ USD chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư Lĩnh vực 9-2017 99,7% so với kỳ năm 2017 FDI giải ngân đạt 8,37 tỷ USD, tăng 10-2017 năm 2017 Trong đó, có 1.366 dự án đăng ký trị giá 11,8 tỷ USD, % 8-2017 tổng vốn FDI cam kết đạt gần 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với kỳ % 7-2017 FDI Việt Nam tiếp tục đạt kỷ lục mới: tính đến tháng 6/2018, 12 10 6-2017 khách đến Việt Nam 45 35 25 15 -5 -15 6-2018 lượt khách, tăng 27,2% so với kỳ năm trước Trong đó, Trung Quốc Lượng Khách Quốc Tế Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL đạt 31,8% vốn FDI, Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,06 tỷ USD Singapore vị trí thứ ba với 2,39 tỷ USD Các dự án đáng ý bao gồm Thành phố thông minh với tổng vốn đầu tư 4.138 tỷ USD Hà Nội nhà đầu tư Nhật Bản, dự án nhà máy sản xuất polypropylene Tập FDI (tính đến nay) đồn Hyosung (Hàn Quốc) đầu tư với tổng số vốn 1.201 tỷ USD BR- FDI Đăng ký 5-2018 3-2018 1-2018 11-2017 9-2017 7-2017 5-2017 3-2017 1-2017 11-2016 (*) Khách hội họp, khen thưởng, hội nghị triển lãm kiện 9-2016 USD nhà đầu tư Singapore Thừa Thiên Huế Triệu USD 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 7-2016 VT Dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) tăng vốn đầu tư thêm 1,12 tỷ FDI Giải ngân Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM TẮT THỊ MARKET TRƯỜNG BRIEF BẤT–ĐỘNG 1Q17 SẢN VIỆT NAM – Q2.18 KINH TẾ VIỆT NAM CPI quý tăng mạnh: CPI Việt Nam trung bình tăng 3,29% CPI nửa đầu năm 2018 so với kỳ năm ngối, chủ yếu tăng chi phí y tế học phí, tăng chi phí điện khí đốt với lương tối thiểu CPI tính riêng tháng tăng 4.67% so với kỳ năm trước tăng 0,61% so 6.0 % % 1.0 0.5 với tháng 5, mức tăng theo tháng cao tháng kể từ năm 2011 năm qua Trong số 11 nhóm sản phẩm dịch vụ 3.0 0.0 khảo sát, giá ngành điện khí đốt ngành thực phẩm 0.0 6-2018 4-2018 2-2018 12-2017 8-2017 6-2017 4-2017 2-2017 So với năm trước kỳ năm 2017, tạo điều kiện ổn định thị trường Để kiểm sốt lạm 10-2017 thép tăng Trong đó, dịch vụ viễn thông giảm nhẹ 0,53% so với 10-2016 vật liệu xây dựng tăng bình quân 9,09% so với kỳ giá xi măng 12-2016 -1.0 8-2016 13,95% 4,29% so với kỳ năm trước Chỉ số nhà -0.5 6-2016 bình quân tháng đầu năm 2018 cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh So với tháng trước (RHS) Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL phát tháng lại năm 2018, Thủ tướng thị khơng tăng giá điện, giá dịch vụ y tế giáo dục tăng đáp ứng yêu cầu, từ hướng đến đạt mục tiêu lạm phát 4% vào năm 2018 CPI – Nhà Vật liệu xây dựng Thặng dư thương mại 2,57 tỷ USD trì Việt Nam: Theo thống kê Tổng cục Hải quan Việt Nam, thặng dư thương mại Việt Nam 10.0 % % 2,57 tỷ USD nửa đầu năm 2018 Nhìn chung, doanh thu xuất ước tính nửa đầu năm 2018 đạt khoảng 113,93 USD tỷ, tăng 0.5 5.0 0.0 16% so với kỳ năm 2017, giá trị nhập đạt 112,2 tỷ -0.5 So với năm trước nguồn nhập chủ yếu với tổng trị giá nhập 31,1 tỷ 6-2018 4-2018 2-2018 12-2017 10-2017 8-2017 6-2017 4-2017 2-2017 12-2016 thoại, thiết bị đồ điện tử Trong đó, Trung Quốc Hàn Quốc 10-2016 kỳ năm 2017, với số sản phẩm chủ lực hàng dệt may, điện 8-2016 0.0 6-2016 USD, tăng 10% Hoa Kỳ EU giữ kỷ lục hai thị trường xuất lớn với 21,5 tỷ USD, tăng 9,2% 20,5 tỷ USD, tăng 12,3%, so với 1.0 So với tháng trước (RHS) Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL USD 22,5 tỷ USD vào quý năm 1818 cho hàng may mặc, máy móc, thiết bị điện tử, máy tính, điện thoại di động thiết bị khác Số doanh nghiệp đăng ký tăng đột biến: Trong nửa đầu năm 2018, có Cán cân thương mại khoảng 64.531 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,3% số lượng công ty, 8,9% vốn đăng ký so với kỳ năm 2017 vốn đăng ký bình quân doanh nghiệp thành lập 10,1 tỷ đồng, tăng 3,4% so với kỳ Trong giai đoạn này, số lượng doanh nghiệp lĩnh vực 2.5 Tỷ USD % 20.0 10.0 1.5 0.0 bất động sản đạt 3.300, tăng 44,2% so với kỳ năm trước 0.5 chiếm 5,1% tổng số doanh nghiệp đăng ký Đến cuối tháng năm 2018, -0.5 -20.0 -1.5 -30.0 Mức đạt 6-2018 4-2018 2-2018 12-2017 10-2017 8-2017 6-2017 4-2017 2-2017 12-2016 10-2016 chờ giải thể, cho thấy tỷ lệ cao 48% so với kỳ năm 2017 8-2016 34,819 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động khơng đăng ký 6-2016 khoảng 52.803 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 39,3%, -10.0 % Kim ngạch xuất Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam, Nghiên cứu JLL VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM TẮT THỊ MARKET TRƯỜNG BRIEF BẤT–ĐỘNG 1Q17 SẢN VIỆT NAM – Q2.18 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM Nguồn cung nguồn cầu Tổng nguồn cung (m NFA) Tỷ lệ lấp đầy(%) Thay đổi theo quý (điểm bản) Hạng A Hạng B Hạng C Tổng cộng 249.209 94,0% 128 885.254 96,5% 102 810.334 96,9% N/A 1.944.797 96,3% N/A Nguồn: Nghiên cứu JLL NGUỒN CUNG TĂNG NHẸ  Nguồn cung Hạng A Hạng B không thay đổi quý vừa qua Hạng C Tổng nguồn cung (‘000 m2) chào đón hai tòa nhà Quận Tân Bình, ghi nhận nguồn cung tăng khoảng 3.500 2000 m2  Đến cuối Q2.18, tổng nguồn cung thị trường văn phòng TP.HCM đạt 1.945.000 m2 1500 1000 NHU CẦU TĂNG MẠNH  Hạng B ghi nhận hấp thụ ròng cao diện tích cho thuê lớn đến từ dự án hoàn thành thời gian gần với khoảng 9.000 m2 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1Q18 2Q18 Hạng A Hạng B Hạng C sàn thuê  Tính đến cuối Q2.18, tỷ lệ lấp đầy toàn thị trường đạt mức cao 95% Nguồn: Nghiên cứu JLL Trong đó, tỷ lệ lấp đầy phân khúc Hạng A Hạng B ghi nhận tăng mạnh nhờ vào nhu cầu cao thị trường Hạng B Hạng C Tổng cộng 50,0 42,3  0,8 28,6 23,3 2,7 19,4 15,6 N/A 31,3 26,0 N/A Nguồn: Nghiên cứu JLL GIÁ THUÊ TĂNG ĐÁNG CHÚ Ý  Giá thuê trung bình Hạng A tiếp tục tăng với tốc độ chậm so với quý Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng) trước Mức giá thuê cao khiến cho giá thuê phúc khó có 10 khoảng 21.000 m2 GFA sàn văn phòng Hạng B vào tổng nguồn cung Hạng A – Trong tương lai, tính đến năm 2020, nguồn cung tương lai dự kiến đến cung tương lai Hạng A, đặc biệt dự án Hạng A tạm dừng chờ Chỉ số  Giá thuê tiếp tục tăng – Giá thuê toàn thị trường dự kiến tiếp tục xu hướng tăng, nhờ vào nhu cầu cao thị trường chất lượng cao dự án tương lai – Nhu cầu thuê tiếp tục tăng nhu cầu chuyển mở rộng văn phòng chiếm đa số thị trường Hạng B Nguồn: Nghiên cứu JLL từ dự án văn phòng Hạng B chất lượng cao đặt áp lực lên nguồn thi công thời gian dài 2Q17 – Thaco Complex dự kiến hoàn thành năm đóng góp 20 1Q17  Nguồn cung tăng 30 4Q16 TRIỂN VỌNG 40 3Q16 quý trước nhờ vào nhu cầu tiếp tục cao thị trường 2Q16  Giá thuê trung bình Hạng B ghi nhận tăng mạnh, khoảng 2,7% so với 50 1Q16 thể tăng mạnh thời gian tới 2Q18 Giá thuê gộp trung bình (USD/m /tháng) Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng) Thay đổi theo quý (%) [2] Hạng A 1Q18 [1] [2] 4Q17 3Q17 Hiệu suất tài sản Dự báo đến cuối năm 2018 Hạng A Hạng B Nguồn cung Tỷ lệ lấp đầy Giá thuê Nguồn: Nghiên cứu JLL [1]: Giá thuê gộp giá bao gồm phí dịch vụ/ phí quản lý (khơng gồm thuế VAT) [2]: Giá th gộp, thay đổi theo quý theo năm điều chỉnh nhằm loại bỏ ảnh hưởng từ thay đổi nguồn cung thời điểm so sánh VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM TẮT THỊ MARKET TRƯỜNG BRIEF BẤT–ĐỘNG 1Q17 SẢN VIỆT NAM – Q2.18 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCM Nguồn cung nguồn cầu Tổng nguồn cung (m ) Tỷ lệ lấp đầy (%) Thay đổi theo quý (điểm bản) TTTM Bazaar Siêu thị Cửa hàng tiện lợi 962.058 91,4  55 39.850 91,0 0,0 491.000 N/A N/A 285.150 N/A N/A Nguồn: Nghiên cứu JLL NGUỔN CUNG TĂNG  Trong quý vừa qua, nguồn cung TTTM không thay đổi giữ mức 962.000 m2  Nhờ vào thay đổi hành vi tiêu dùng kỳ vọng khả quan Tổng nguồn cung (‘000 m2) 1200 1000 800 chủ đầu tư vào sức mua tăng thành phố, loại hình cửa hàng 600 tiện lợi siêu thị tiếp tục mở rộng với khoảng 130.000 m2 400 3.000 m2 nguồn cung gia nhập vào thị trường quý khảo sát 200 NHU CẦU DUY TRÌ Ở MỨC TỐT 2013 2014 2015 2016 2017 1Q18 2Q18 Trung tâm Ngoài trung tâm  Tỷ lệ trống giảm 63 điểm phần trăm theo quý xuống mức 8,6%, chủ yếu nhờ vào diện tích thuê dự án hoàn thành thời gian gần Nguồn: Nghiên cứu JLL  Ngành hàng ăn uống giải trí tiếp tục ghi nhận tình hình kinh doanh tốt đóng vai trò chủ chốt nguồn cầu bán lẻ phân khúc Trung tâm Ngoài trung tâm Trung tâm thương mại Hiệu suất tài sản Giá thuê gộp (USD/m2/tháng) [1] [2] Thay đổi theo quý (%) [2] Trung Tâm Ngoài Trung Tâm 77,9  0,7 37,4  0,2 Bazaar 150 0,0 Nguồn: Nghiên cứu JLL GIÁ THUÊ TĂNG NHẸ  Giá thuê toàn thị trường đạt khoảng 47 USD/m2/tháng, tăng nhẹ 0,1% Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng) theo quý 3,6% theo năm Trong trung tâm khu vực Trung tâm ghi nhận mức tăng cao với 0,7% theo quý 6,1% theo năm, giá th phân khúc Ngồi trung tâm trì mức ổn định với vài dự án ghi nhận giá thuê giảm nhẹ nguồn cung tăng thời gian qua 90 70 50 30 TRIỂN VỌNG góp khoảng 50.000 – Dưới áp lực đến từ tăng trường ngành thương mại điện tử, Chỉ số hóa, giải trí, trưng bày thay nơi mua sắm đơn trước  Khu vực trung tâm tiếp tục thu hút khách thuê – Ngày nhiều đơn vị bán lẻ nước gia nhập vào thị trường, đặc biệt khu vực Trung tâm nơi có tỷ lệ lấp đầy giá thuê tiếp tục xu hướng tăng 2Q18 1Q18 4Q17 Ngoài trung tâm Nguồn: Nghiên cứu JLL sàn bán lẻ vào tổng nguồn cung dự án bán lẻ tương lai dự kiến phát triển địa điểm văn 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 Trung tâm – Trong quý tới, Vincom Center LM81 dự kiến khai trương, đóng m2 3Q16 2Q16  Cải thiện hình thức bán lẻ 1Q16 10 Dự báo đến cuối năm 2018 Trung tâm Ngoài trung tâm Nguồn cung Công suất thuê Giá thuê Nguồn: Nghiên cứu JLL – Trong đó, phân khúc Ngồi trung tâm dự kiến xảy tượng vượt cung thời gian tới [1]: Giá thuê gộp giá bao gồm phí dịch vụ/ phí quản lý (khơng gồm thuế VAT) [2]: Giá thuê gộp, thay đổi theo quý theo năm điều chỉnh nhằm loại bỏ ảnh hưởng từ thay đổi nguồn cung thời điểm so sánh VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM TẮT THỊ MARKET TRƯỜNG BRIEF BẤT–ĐỘNG 1Q17 SẢN VIỆT NAM – Q2.18 THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TP.HCM Nguồn cung nguồn cầu Căn hộ Biệt thự / Nhà phố [1] Cung hoàn thành (căn) 147.000 9.700 Cung chưa hoàn thành (căn) [2] 69.000 7.700 3,9 9,2 Lượng tồn kho (%) [3] Nguồn: Nghiên cứu JLL LƯỢNG DỰ ÁN ĐƯỢC GIỚI THIỆU TĂNG MẠNH  Căn hộ: Tâm lý thị trường tiếp tục tăng Trong lượng mở bán thức [4] Q2.18 đạt 6.947 căn, giảm 49,1% theo quý 11,5% theo năm, thị trường ghi nhận lượng lớn, khoảng 6.000 hộ nằm dự án giới thiệu quý Tổng nguồn cung hoàn thành – Căn hộ 160.000  Biệt thự/Nhà phố: Nguồn cung đạt 1.550 căn, 73% sản 80.000 phẩm nhà phố Đáng ý, 77% tổng nhà phố giao dịch 40.000 mức giá từ 350.000 đến 555.000 USD/căn Bình dân 120.000 Trung cấp Cao cấp Sang trọng NHU CẦU CAO Ở PHÂN KHÚC BÌNH DÂN 2013 2014 2015 2016 2017 6T18  Căn hộ: Lượng bán đạt 7.374 căn, giảm 19,4%% theo năm, nguồn Phân khúc sang trọng chiếm