Trong 1,2 năm trở lại đây, TT Bất động sản Quảng Ninh rất sôi động với sự tham gia của các tên tuổi lớn mới như Vingroup, Sungroup, FLC, và đặc biệt là sự tham gia rất sớm của tập đoàn BIM Group và Tuần Châu là các đơn vị dẫn đầu thị trường hiện nay.
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HẠ LONG Hạ Long, tháng năm 2016 1.HẠ LONG- TÂM ĐIỂM NGHỈ DƯỠNG MIỀN BẮC Triệu người Lượng khách du lịch đến điểm du lịch biển tiếng 4,0 4,2 4,7 4,9 7.9 3,8 3,5 3,6 3,1 3,0 2,3 2,6 Khách quốc tế 1,7 1,8 2,1 2,3 Khách nước 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 Hạ Long Hạ Long Đà Nẵng Đà Nẵng 2010 2011 2012 2013 2014 Khánh HòaHòa Khánh HẠ LONG thu hút lượng khách du lịch CAO NHẤT xét lượng khách nước quốc tế Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Kiên Giang 1.THỦ PHỦ QUẢNG NINH VỚI TIỀM LỰC KINH TẾ Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 12.6% 12.6% 13.0% Ngàn USD GDP Bình quân đầu người 3.3 3.5 3.2 2.9 2.3 1.8 11.9% 3.4 2.6 2.0 2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 8.8% 2.5 7.5% 7.5% 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Quảng Ninh Hà Nội • Ln mức cao hàng đầu nước: 3.500 USD/người/năm • Cao Hà Nội & vượt xa Đà Nẵng • Tăng trưởng trung bình: 22%/năm Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội 10.1% 8.1% 7.9% 8.8% 9.3% 9.1% 8.1% 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Đà Nẵng QUẢNG NINH: 11.1% Quảng Ninh • • Hà Nội Đà Nẵng Tăng trưởng GDP cao gấp 1,6 lần trung bình nước Mức tăng trưởng GDP trung bình năm 9,7%/năm 1.TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ QUY MƠ LỚN Bước chuyển Cơ sở hạ tầng & BĐS Du lịch Quảng Ninh Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái Đã & Đang triển khai Hoàn thành theo giai đoạn từ 2015-2017 Công viên Đại Dương Cầu Bạch Đằng ( nối Hải Phòng – Hạ - Long) Dự kiến hồn thành 2016 KDL Đảo Rều (đã hồn thiên) Móng Vân Đồn Hạ Long - Vốn đầu tư: 1.000 tỷ đồng Chủ đầu tư: Vingroup Resort Sắp triển khai Khu phức hợp Casino & Sân golf - Hải Phòng Vốn đầu tư: 6.000 tỷ Chủ đầu tư: Sun Group Mơ hình Disneyland Liên doanh Tuần Châu ISC Corp (Mỹ) 7,5 tỷ USD Tổ hợp Halong Star - Liên doanh Sovico Nakheel (UAE) 550 triệu USD Amata City Hạ Long Sân bay Quốc tế Vân Đồn Dự kiến khởi công 2015 - Liên doanh Tuần Châu Amata (Thái) 1,6 tỷ USD KDL Đảo Hoàng Tân - Tập đoàn Hạnh Phúc (Đài Loan) tỷ USD TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ QUY MÔ LỚN Xếp hạng Năng lực Cạnh tranh Việt Nam - PCI Năm 2014 Năm 2015 Chỉ số PCIThương Quảng Ninh nămViệt 2015 Nguồn: Phòng mại Cơng nghiệp Namtăng VCCI 02 bậc so với 2015, lên top tỉnh có số lực cạnh tranh nước 1.THÀNH PHỐ HẠ LONG Thông tin thành phố Hạ Long • Hạ Long thành phố thương mại du lịch sôi động miền bắc Việt Nam với diện tích 271.5km2 dân số năm 2012 227,000 người Hạ Long tiếng với danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long UNESCO công nhận di sản giới • Dân cư Thành Phố Hạ Long có mức thu nhập tương đối cao GDP bình quân đầu người đạt 3,718 USD (năm 2011), cao 2.86 lần mức GDP đầu người toàn quốc Tháng 10 năm 2013, Hạ Long công nhận thị loại I Hà Nội Hạ Long • Hạ Long điểm đến triệu khách du lịch năm Các phương tiện đến Hạ Long (Hà Nội – Hạ Long: 165km) Đường bộ: (1) Hà Nội – Bắc Ninh – Hạ Long (2) Hà Nội – Hải Dương – Hạ Long Đường sắt: Ga Yên Viên – Ga Phả Lại – Ga Hạ Long Hàng khơng: (1) Nội Bài – Hải Phòng (2) Sân bay Gia Lâm – Sân bay trực thăng Hạ Long Đường biển: Hải Phong – Hạ Long Tp HCM – Hạ Long… Tp.HCM TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Thị trường: • Quảng Ninh trọng điểm kinh tế miền Bắc Thành phố Hạ Long, trung tâm trị, văn hóa, kinh tế tỉnh mang vai trò lớn phát triển du lịch sản xuất với nguồn tài ngun thiên nhiên sẵn có • Trong năm gần đây, nhận thấy tiềm phát triển sản xuất, thương mại du lịch thành phố Hạ Long, hệ thống phân phối bán lẻ đại nước đánh dấu diện đồ Thành Phố: Big C Metro đại diện cho hệ thống siêu thị vận hành nhà bán lẻ nước ngoài, KFC Loteria đại diện hệ thống chuỗi nhà hàng ăn nhanh nước ngồi Vincom Center đại diện cho nhà điều hành trung tâm thương mại tiếng nước (mở cửa tháng 10 năm 2014) • Nhờ vào phát triển hệ thống phân phối bán lẻ đại này, thói quen tiêu dùng người dân nơi dần đổi thay từ phương thức mua sắm truyền thống chợ trung tâm, cửa hàng mặt phố sang mua sắm tập trung siêu thị, trung tâm thương mại • Hiện tồn thành phố Hạ Long có: - chợ trung tâm với tổng diện tích 14,000m2 - siêu thị trung tâm thương mại với tổng diện tích 40,900m2 Loại Mật độ m2 sàn thương mại 1,000 người Chợ truyền thống 62m2 Siêu thị & TTTM 180m2 Sqm 2.1 CHỢ TRUYỀN THỐNG STT Tên Địa Diện tích Hạ Long I Đường Bạch Đằng 8,000m2 Hạ Long II Đường Trần Hưng Đạo 1,000m2 Chợ đêm Hạ Long Trung tâm thương mại Marine Plaza 2,000m2 TTTM Chợ Bãi Cháy Đường Vườn Đào 2,000m2 TTTM Cái Dăm Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long 1,500m2 Nhận định: Chợ Hạ Long I Chợ đêm điểm thu hút khách du lịch mua sắm đồ đặc sản, quà lưu niệm Các chợ lại chủ yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày người dân 2.1 CHỢ TRUYỀN THỐNG- HÌNH ẢNH Chợ Hạ Long I Chợ Bãi Cháy Chợ Hạ Long II Chợ Đêm Hạ Long 2.2 CỬA HÀNG MẶT PHỐ Trung tâm Bãi Cháy Trung tâm Hòn Gai Khu vực trung tâm STT Khu vực Giá thuê/m2 Khu trung tâm Hòn Gai 10 USD Khu trung tâm Bãi Cháy USD Khu vực trung tâm VND Nhận định: -Cửa hàng mặt phố khu vực trung tâm Hòn Gai dọc trục đường Trần Hưng Đạo Lê Thánh Tông sầm uất với mặt hàng kinh doanh đa dạng từ quần áo, giày dép, hàng ăn, hóa mỹ phầm tạp hóa -Ở khu vực Bãi Cháy, cửa hàng mặt phố chủ yếu phục vụ nhu cầu ăn uống khách du lịch 3.7 TỔ HỢP HẠ LONG STAR Dự án Tổ hợp Hạ Long Star Chủ đầu tư Nakheel Group (UAE) SOVICO Holdings Vị trí Phường Bãi Cháy Quy mô 125 Số lượng 226 biệt thự 85 nhà phố thương mại Mục đích Biệt thự nghỉ dưỡng Nhà phố để kết hợp thương mại Tiện ích - tiện nghi Khách sạn 250 phòng Khách sạn hạng sang 100 phòng Trung tâm thương mại Khu vui chơi giải trí Tiến độ dự án Chưa triển khai Tiến độ bán hàng N/A Giá bán N/A 3.8 MANDAVILLE HẠ LONG Dự án Mandaville Hạ Long Chủ đầu tư HACO Group Vị trí Phía Tây Nam phường Bãi Cháy Quy mô 29,2 Số lượng 123 lô biệt thự diện tích 429 - 1,045 m2 / Mục đích Biệt thự nghỉ dưỡng theo phong cách Fusion Resort Tiện ích - tiện nghi Khách sạn Resort Trung tâm du lịch mua sắm Nhà hàng, khu ẩm thực Nhà hàng sinh thái Tiến độ dự án Dự án dừng triển khai Tiến độ bán hàng Giá bán 3.9 BAN MAI VILLAGE Dự án Ban Mai Village Chủ đầu tư CTCP Thương mại đầu tư Ban Mai Vị trí Khu 4, phường Bãi Cháy Quy mơ 17,8 Số lượng 64 biệt thự 222 liền kề nhà phố thương mại Mục đích Biệt thự, liền kề để kết hợp nghỉ dưỡng và/hoặc thương mại Tiện ích - tiện nghi Khách sạn Khu vui chơi trẻ em, trường học Trung tâm thương mại Thư viện Nhà hàng sinh thái Tiến độ dự án Mới hoàn thiện biệt thự Hiện ngừng triển khai dự án Tiến độ bán hàng Đã bán căn, dự án tạm dừng triển khai khơng có hoạt động bán hàng Giá bán Giá bán: 20 tỷ / 3.10 CÁC DỰ ÁN CĂN HỘ ĐÃ HOÀN THIỆN Hạ Long Center LICOGI 18.1 Hạ Long DC Dự án Giá bán Diện tích Hạ Long Center 26-28 triệu / m2 63 - 71 - 82 - 96 m2 Hạ Long DC 27-30 triệu / m2 58 - 67 - 75 - 83 m2 LICOGI 18.1 14,4-19,3 triệu / m2 66 - 79 - 84 - 91 - 96 m2 Ghi nhận: • Cả dự án nhiều sơ cấp (đặc biệt LICOGI 18.1) chưa bán • Vài tháng khơng có giao dịch / người quan tâm Tuy Hạ Long DC Center không đẩy mạnh bán hàng, “bán không cần bán” • Hạ Long DC dành số cho thuê (giá thuê đủ đồ ~15 triệu/ tháng) • Đối với LICOGI 18.1, thiết kế hộ xấu nguyên nhân • Ngồi dự án hộ Tuần Châu (chưa thức), khơng ghi nhận dự án tương lai gần • An Bang Plaza, BayView Towers dừng vơ thời hạn lâu • Time Tower dưng hoạt động, chuyển giao chủ đầu tư 3.11 CÁC DỰ ÁN CĂN HỘ -TẠM DỪNG The Bay View Towers An Bang Plaza Time Tower TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Thị trường: • Nguồn cung tại: 3,881 phòng khách sạn* • 96% lượng phòng khách sạn nằm khu du lịch Bãi Cháy Bãi Cháy trung tâm du lịch, nơi Tỉnh Quảng Ninh lựa chọn để tổ chức kiện văn hóa lớn hội nghị, hội thảo cấp Quốc gia • Cuối năm 2013, Mường Thanh Quảng Ninh khách sạn với tiêu chuẩn khai trương Quảng Ninh với 506 phòng, chiếm tới 16% tổng lượng cung thị trường khách sạn cao cấp thời điểm • Novotel khách sạn mang thương hiệu quốc tế Hạ Long • Tuyến đường tập trung khách sạn cao cấp – đường Hạ Long dần trở nên chật chội cho dự án Bên cạnh đó, quỹ đất khu thị Halong Marina, khu vực Cái Dăm thu hút nhiều nhà đầu tư *: Tính riêng khách sạn từ trở lên TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN Thị trường: •Giá phòng trung bình khách sạn giảm nhẹ so với năm 2013 Phòng tiêu chuẩn Phòng deluxe Phòng VIP/Suite 2013 2014 $29.88 $32.14 $41.06 $40.89 $73.52 $71.56 2013 2014 $67.25 $53.82 $89.60 $76.50 $144.77 $141.81 • Số phòng khách sạn nhiều gấp 2.3 lần số phòng khách sạn Các khách sạn khai trương từ đến hướng tới thị trường cao cấp • Trong mùa cao điểm, tỷ lệ lấp đầy khách sạn phân khúc – từ 55 – 80% • Nguồn cầu chủ yếu đồn khách tour đến từ châu Á Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc… 4.1 KHÁCH SẠN SAO 4.1 KHÁCH SẠN SAO Giá phòng STT Tên Địa Thường (Superior/ Standard) Số phòng Cao cấp (Deluxe) VIP/Suite Star City Suối Mơ đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 168 $32.40 $34.12 n/a Asean Hải Ngọc Hải Quân, phường Bãi Cháy 120 $27.05 $32.13 n/a Bạch Đằng đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 118 $34.12 n/a n/a Bưu điện Hạ Long đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 111 $23.20 $25.80 $61.90 Cơng Đồn Hạ Long đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 90 $32.09 $37.42 n/a BMC Thăng Long đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 83 $33.71 $48.74 $56.86 Blue Sky Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy 80 $33.91 $42.65 $68.23 Vân Hải Hạ Long đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 80 $36.11 $40.94 n/a Crown Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy 72 $27.60 $27.65 $71.29 10 Hòa Bình đảo Tuần Châu 42 n/a $59.86 n/a 11 Điện Lực Bãi Cháy đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 40 $38.38 $46.71 n/a 12 Golden Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy 102 $42.65 $55.87 n/a 13 Cơng Đồn Việt Nam Đơng Hùng Thắng, phường Bãi Cháy n/a $25.80 $35.20 $70.42 14 Halong City Bay Palace đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng 58 $30.81 $44.51 $100.67 $32.14 $40.89 $71.56 Tổng số phòng Giá phòng trung bình 964 4.2 KHÁCH SẠN SAO 4.2 KHÁCH SẠN SAO Giá phòng STT Tên Địa Số phòng Thường (Superior/ Standard) Cao cấp (Deluxe) VIP/Suite Sài Gòn Hạ Long đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 222 $38.22 $48.74 $110.47 Novotel Hạ Long đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 214 $73.50 $84.00 $101.50 Hạ Long Dream đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 184 $55.86 $98.12 $220.61 Hạ Long Pearl đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 181 $49.50 $61.41 n/a International Royal Villa đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 134 $80.00 $160.28 $254.38 Grand Hạ Long đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 115 $55.86 $70.03 $150.45 Palace đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 111 $57.74 $66.00 $109.49 Asean Hạ Long Hậu Cần, phường Bãi Cháy 101 $55.60 $85.49 $122.70 Heritage Hạ Long đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 101 $46.69 $70.00 $148.00 10 Mường Thanh Hạ Long Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy 180 $74.61 $96.98 $158.00 11 Mithrin Hạ Long Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy 88 $51.00 $60.00 $115.00 12 Royal Lotus đường Hoàng Quốc Việt 174 $47.50 $52.21 $130.35 13 Hạ Long DC Đường 25/4, phường Hồng Gai 80 $44.68 $61.00 $73.11 14 Holiday Villa đảo Tuần Châu 212 n/a $75.61 $117.91 15 Morning Star đảo Tuần Châu 106 $51.00 $99.00 $263.79 16 Atlantic Tuần Châu đảo Tuần Châu 52 $25.59 $32.69 $45.84 17 Paradise Boutique 156 n/a $79.00 $147.00 $53.82 $76.35 $141.44 đảo Tuần Châu Tổng số phòng Giá phòng trung bình 2,255 4.3 KHÁCH SẠN SAO Giá phòng STT Tên Địa Thường (Superior/ Standard) Số phòng Cao cấp (Deluxe) Mường Thanh Quảng Ninh đường Hạ Long, phường Bãi Cháy 506 n/a Vinpearl Hạ Long Đảo Rều, Hạ Long 384 120$ $117.80 VIP/Suite $173 - 291 4.4 MỘT SỐ DỰ ÁN KHÁCH SẠN TRONG TƯƠNG LAI SHERATON HẠ LONG IMICO Hạ Long Khách sạn Hạ Long Star Time Tower Hạ Long Star Kinh doanh Nhà | Cho thuê Thương mại | Nghiên cứu Tư vấn | Định giá Nghiên cứu khả thi | Tư vấn Đại diện khách thuê Tư vấn Cho thuê Công nghiệp | Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp | Môi giới Tư vấn Đầu tư | Tư vấn Cho thuê bán lẻ Quản lý Bất động sản & Tài sản | Cho thuê Nhà | Dịch vụ Tiếp thị Sáng tạo All content © copyright 2016 G5 All rights reserved ... Sungroup, FLC, Gami đặc biệt tham gia thị trường từ sơm tập đoàn BIM Group Tuần Châu- đơn vị đẫn đầu thị trường bất động sản Hạ Long hiên • Nguồn cung bất động sản lớn tập chung khu vực Bãi Cháy... Vincom center Hạ Long TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NHÀ- ĐẤT • Trong 1-2 năm trở lại đây, thị trường bất động sản Hạ Long bắt đầu trở lên sôi động với thm gia thị trường nhiều tên tuổi lớn Vingroup, Sungroup,... Tp.HCM TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Thị trường: • Quảng Ninh trọng điểm kinh tế miền Bắc Thành phố Hạ Long, trung tâm trị, văn hóa, kinh tế tỉnh mang vai trò lớn phát triển du lịch sản xuất với nguồn