Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017 Báo cáo thị trường software 2017
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017 TỔNG QUAN XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CNTT 2017 BÁO CÁO THAM LUẬN CMCSOFT TẠI ĐẠI HỘI VFOSSA LẦN 20/5/2017 Người trình bày : NGUYỄN KIM CƯƠNG - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC Tổng quan thị trường CNTT giới • Ngành CNTT gồm có mảng: Devices, Data Center Systems, Software, IT Services, Telecommunications Services Trong phần mềm chiếm tỷ trọng thấp đạt 9% tổng quy mô thị trường • Theo nghiên cứu Gartner, năm 2016, tăng trưởng ngành CNTT có khởi sắc tiếp tục trì năm 2017, ước đạt 3,700 tỉ USD tăng trưởng 2,86% Tốc độ tăng trưởng bình quân dự kiến ngành giai đoạn 2016-2019 2.74% Tốc độ tăng trưởng ngành CNTT giới 2013-2019 Quy mô ngành CNTT giới 2016 4.00% Devices 19% 2.34% 3.00% Data Center Systems 4% Software 9% 1.00% 2.69% 2017 2018 2019 0.04% 0.00% -1.00% 2013 2014 2015 -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% IT Services 26% 2.66% 1.56% 2.00% Communications Services 42% 2.86% -6.00% -7.00% -5.80% 2016 Tổng quan thị trường CNTT giới Trong giai đoạn 2016-2019, mảng Software có mức tăng trưởng cao (10+%), mảng Devices tăng trưởng thấp (~1-2%) Trong 2017, ngành Software dự báo tăng 6,37%, Devices 1,5% Tốc độ tăng trưởng ngành CNTT giới 2013-2019 Mil $ Quy mô ngành CNTT giới 2016 4,500,000 8.00% 4,000,000 6.00% 3,500,000 4.00% 3,000,000 2.00% 2,500,000 0.00% 2,000,000 -2.00% 1,500,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -4.00% 1,000,000 -6.00% 500,000 -8.00% 2014 Devices Software 2015 2016 Communnication Services 2017 2018 2019 Data Center Systems IT Services Devices Software Data Center Systems IT Services Communnication Services Kết luận: Quy mô thị trường lớn, tốc độ tăng trưởng hàng năm ngành CNTT tăng 2.74%, mảng phần mềm có tốc độ tăng trưởng cao , 10% năm Tổng quan thị trường CNTT Việt Nam • Năm 2016, doanh thu ngành CNTT Việt Nam đạt tỷ USD (tăng trưởng 10.1%) Tốc độ tăng trưởng bình quân dự Growth 9.00% 7.00% kiến ngành giai đoạn 2016-2019 3.09 % sau loại Smartphone Feature phones • Dự báo 2017 tốc độ tăng trưởng 1,82% 8.13% 8.00% 7.34% 6.00% 5.00% 4.00% 3.79% 3.75% 3.70% 3.00% 2.00% 1.46% 1.00% 1.82% 0.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng quan thị trường CNTT VN Banking Rate Communicat ions and media Rate Consumer/h ome Rate Discrete manufacturi ng Rate Government Rate High-end enterprise servers 4,77 1% 0,66 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Midrange enterprise servers 7,65 2% 6,66 1% 0,00 0% 0,69 0% 1,31 0% Personal computers 90,81 28% 47,99 9% 333,37 53% 106,43 41% 107,05 35% Volume servers 19,70 6% 13,33 3% 0,00 0% 13,30 5% 18,64 6% LAN routers 0,28 0% 50,23 10% 1,95 0% 0,29 0% 0,25 0% LAN switches 5,04 2% 41,87 8% 0,02 0% 3,34 1% 4,11 1% Other Datacomms equipment 3,67 1% 255,27 49% 2,58 0% 2,57 1% 3,02 1% PC Monitors 10,04 3% 5,31 1% 36,87 6% 11,77 5% 11,84 4% Printers 27,68 8% 15,39 3% 23,13 4% 28,52 11% 9,91 3% Disk Systems 9,64 3% 6,18 1% 0,00 0% 8,07 3% 18,27 6% Tape 0,20 0% 0,13 0% 0,00 0% 0,17 0% 0,38 0% Tablets and eReaders 10,54 3% 0,88 0% 230,58 37% 0,31 0% 5,77 2% Implementation 36,27 11% 18,40 4% 0,00 0% 24,11 9% 32,04 11% 7,17 2% 15,30 3% 0,00 0% 3,43 1% 8,60 3% 17,50 5% 10,37 2% 0,00 0% 12,16 5% 11,69 4% Operations 9,65 3% 5,21 1% 0,00 0% 6,78 3% 6,38 2% Training and ed 9,45 3% 5,51 1% 0,00 0% 3,64 1% 2,19 1% Appl dev and deploy 9,56 3% 6,97 1% 0,00 0% 10,61 4% 8,42 3% Applications 27,18 8% 15,82 3% 0,29 0% 16,15 6% 5,10 2% System infrast software 20,68 6% 3,35 1% 0,14 0% 6,45 2% 47,27 16% 327,5 100% 524,8 100% 628,9 100% 258,8 100% 302,2 100% IT Category IT Planning Maintenance and Support Total Top thị trường chi tiêu cao cho CNTT VN 2016 (ước tính) Consumer/home (628,9 triệu USD ~ 23% tổng cầu thị trường) Communications and media (524,8 triệu USD ~ 20% tổng cầu thị trường) Banking ( 327,5 triệu USD ~ 12% tổng cầu thị trường) Government (302,2 triệu USD ~ 11% tổng cầu thị trường) Discrete manufacturing (258,8 triệu USD ~ 10% tổng cầu thị trường) Tổng quan thị trường phần mềm Việt Nam 2016 Thị trường Phần mềm 2016 • Phần mềm: Đạt 10.8 nghìn tỉ năm 2016, tăng lên 17.8 nghìn tỉ năm 2020, tốc độ tăng trung bình 13.3% Cơ 22% Appl dev and deploy 35% hội lớn nằm thị trường phần mềm cho doanh Applications System infrast software 43% nghiệp, chưa có công ty nắm thị phần lớn mảng • Trong nhóm Software, Application development and Appl dev and deploy Applications deployment mảng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao 24.5% 20.9% nhất, dự kiến đạt mức tăng trưởng cao 24.5% vào 18.74%), CAGR 2016 – 2019 Applications 9.09%, System infrastructure software 7.0% 18.5% 16.0% 11.8% năm 2017 (CAGR 2016-2019 Appl dev and deploy System infrast software 4.9% -1.8% 2013 3.6% 2014 -5.8% -10.1% 8.2% 4.1% 2015 9.2% 6.5% 2016 9.2% 7.2% 2017 9.3% 7.7% 2018 13.5% 8.9% 6.2% 2019 Phân tích thị trường Quy mô thị trường – Services 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 2015 2016 20.00 2017 10.00 0.00 Communi Discrete Process Constructi Consumer Financial Governme Healthcar Resource Banking cations manufact Education Insurance manufact on /home markets nt e industries and media uring uring Retail Transport ation and Services Utilities Wholesale trans services 2015 52.22 23.44 1.38 0.40 29.36 4.25 11.66 56.17 2.01 7.46 13.72 3.40 5.76 7.34 4.12 6.72 5.38 2016 57.42 26.13 1.51 0.43 33.21 4.67 13.00 60.79 2.22 8.28 15.45 3.77 6.52 8.11 4.63 7.40 6.08 2017 63.72 29.46 1.68 0.47 38.09 5.20 14.62 66.54 2.46 9.27 17.67 4.22 7.49 9.03 5.28 8.22 6.98 -Về nhu cầu phần mềm, khối Chính phủ có tổng cầu lớn nhất, đứng thứ khối Ngân hàng Tiếp theo Sản xuất truyền thông - Nhu cầu phần mềm công ty hay giáo dục, y tế, xây dựng… mức thấp đến 2017 - Nhu cầu phần mềm thị trường tăng năm 2017 Dự báo nhu cầu sản phẩm phần mềm thị trường Việt nam 2017 • Theo dự báo IDC năm 2017, nhu cầu thị trường sản phẩm phần mềm mảng Ngân hàng Chính phủ lớn 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2015 Communi Discrete Process Resource cations Construct Consume Educatio Financial Governm Healthcar Insuranc Banking manufact manufact industrie and ion r/home n markets ent e e uring uring s media Retail Transpor tation Wholesal Services and Utilities e trans services 2015 52.22 23.44 1.38 0.40 29.36 4.25 11.66 56.17 2.01 7.46 13.72 3.40 5.76 7.34 4.12 6.72 5.38 2016 57.42 26.13 1.51 0.43 33.21 4.67 13.00 60.79 2.22 8.28 15.45 3.77 6.52 8.11 4.63 7.40 6.08 2017 63.72 29.46 1.68 0.47 38.09 5.20 14.62 66.54 2.46 9.27 17.67 4.22 7.49 9.03 5.28 8.22 6.98 2016 2017 Dự báo nhu cầu dịch vụ CNTT dịch vụ phần mềm VN 2017 DỊCH VỤ CNTT 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2015 2016 2017 Implementation 169.3 184 209.34 IT Planning 43.8 49 54.21 Maintenance and Support 80.1 88 97.89 Operations 41.4 48 56.05 Training and ed 38.7 44 52.90 2015 2016 2017 Appl dev and deploy 47.5 57 71.48 Applications 101.0 110 120.47 System infrast software 86.3 92 98.45 98.45 71.48 92 System infrast software 110 Applications 57 86.3 101.0 47.5 Appl dev and deploy 120.47 DỊ C H VỤ PHẦ N MỀ M AXIS TITLE • Với dịch vụ CNTT, nhu cầu Implementation mảng đứng vị đầu, doanh thu từ mảng chiếm đến 44,5% doanh thu toàn mảng Dịch vụ CNTT • Với Dịch vụ phần mềm, Applications tiếp tục sản phẩm mang lại doanh thu lớn mảng có xu tăng, • Nhìn chung sản phẩm dịch vụ dịch vụ CNTT dịch vụ phần mềm tăng trưởng dương năm 2017 Xu IT theo nghiên cứu IDC Đến 2017, 2/3 CEO giới đưa chiến lược chuyển đổi công nghệ số (Digital transformation) làm trọng tâm Chiến lược phát triển Tập đoàn Đến 2017, 50% chi tiêu CNTT cho doanh nghiệp dành cho giải pháp dịch vụ công nghệ tảng thứ (cloud, mobile, social business and big-data analytics), đến 2020 lên đến mức 60% Đến 2018, 50% chi tiêu Công nghệ vào tảng đám mây Cloud, tiến tới mức chi tiêu Cloud 60% hạ tầng, 60-70% phần mềm, dịch vụ, chi tiêu công nghệ nói chung năm 2020 Đến 2018, doanh nghiệp theo đuổi thực chiến lược chuyển đổi công nghệ số nâng cao gấp đôi lực phát triển phần mềm, phần lập trình viên tập trung vào ứng dụng dịch vụ số hóa Đến 2018 doanh nghiệp với chiến lược số hóa cụ thể có khả mở rộng số lượng nguồn thu thập liệu bên lên 3-5 lần cung cấp, xuất liệu thị trường tới 100 lần Đến 2018 có 22 tỉ thiết bị IoT cài đặt, 200,000 ứng dụng dịch vụ IoT Đến 2018, 50% số lượng team lập trình cài sẵn dịch vụ trí tuệ nhân tạo ứng dụng (so với 1% nay), đem lại doanh thu 60 tỉ USD năm 2020 Đến 2018, 50% doanh nghiệp tự tạo phối hợp với bên cung cáp tảng Cloud ngành để phân phối sản phẩm mình, dung sản phẩm người khác Đến 2018, 80% doanh nghiệp B2C 60% B2B nâng cấp nhà kỹ thuật số để hỗ trợ gấp 1000 đến 10,000 lần số lượng khách hang truy cập sử dụng dịch vụ 10 Đến 2020, 30% nhà cung cấp CNTT biến mất, đồng nghĩa với thay đổi quan hệ nhà cung cấp khách hang Kết luận thị trường 2017 • Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng trung bình mảng phần mềm khoảng 13% / năm • Thị trường rộng nhất, chưa có công ty thâu tóm mảng Doanh nghiệp • Trong 2017, nhu cầu phần mềm mảng Chính phủ mảng Ngân hàng dẫn đầu, Viễn thông SX • Xu đến 2020: Các doanh nghiệp chuyển dịch nhanh với xu Digital transformation, phổ biến ứng dụng công nghệ IOT, AI, big data, mạng XH Trân trọng cám ơn! ... xây dựng… mức thấp đến 2017 - Nhu cầu phần mềm thị trường tăng năm 2017 Dự báo nhu cầu sản phẩm phần mềm thị trường Việt nam 2017 • Theo dự báo IDC năm 2017, nhu cầu thị trường sản phẩm phần mềm... tổng cầu thị trường) Communications and media (524,8 triệu USD ~ 20% tổng cầu thị trường) Banking ( 327,5 triệu USD ~ 12% tổng cầu thị trường) Government (302,2 triệu USD ~ 11% tổng cầu thị trường) ... thị trường) Discrete manufacturing (258,8 triệu USD ~ 10% tổng cầu thị trường) Tổng quan thị trường phần mềm Việt Nam 2016 Thị trường Phần mềm 2016 • Phần mềm: Đạt 10.8 nghìn tỉ năm 2016, tăng