BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU Mã hoạt động: EU-34 Tác giả: Warner Uiterwijk, Globally Cool, Leeuwarden, Hà Lan Vũ Thục Linh, chuyên gia nước Tháng 11 năm 2016 Báo cáo xây dựng với hỗ trợ tài Liên minh châu Âu Quan điểm báo cáo (các) tác giả, không phản ánh ý kiến thức Liên minh châu Âu hay Bộ Công Thương Mục Lục I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Mục đích phương pháp 1.2 Nhóm sản phẩm nghiên cứu II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM 10 2.1 Sản xuất 10 2.1.1 Năng lực sản xuất 10 2.1.2 Doanh nghiệp tổ chức liên quan ngành 18 2.2 Tiêu thụ nhập 19 2.2.1 Tiêu thụ 19 2.2.2 Nhập 21 2.3 Xuất 22 2.3.1 Tình hình xuất 22 2.3.2 Các mặt hàng rau xuất 24 2.4 Xuất rau Việt Nam sang EU 28 2.4.1 Kim ngạch xuất 28 2.4.2 Các mặt hàng rau xuất sang EU 29 III ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU 39 3.1 Đặc điểm xu hướng thị trường 39 3.1.1 Đặc điểm thị trường 39 3.1.2 Xu hướng thị trường 39 3.2 Tình hình tiêu thụ 41 3.2.1 Rau tươi 41 3.2.2 Rau chế biến 42 3.3 Tình hình giá 43 3.4 Tình hình sản xuất 43 3.4.1 Rau tươi 43 3.4.2 Rau chế biến 44 3.5 Tình hình thương mại 44 3.5.1 Tình hình nhập rau 44 3.5.2 Các nước nhập chủ yếu 46 3.5.3 Các nước cung cấp hàng đầu 47 3.6 Các kênh phân phối 50 3.6.1 Rau tươi (đường mũi tên xanh cây) 50 3.6.2 Rau chế biến (đường mũi tên xanh nước biển) 51 3.7 Đánh giá môi trường cạnh tranh thị trường rau EU 51 3.7.1 Đối thủ cạnh tranh 51 3.7.2 Khả cạnh tranh Việt Nam 55 IV CÁC QUY ĐỊNH CỦA THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU 57 4.1 Thuế nhập 57 4.2 Quy định bắt buộc 57 4.2.1 Quy định vệ sinh an toàn thực phẩm 57 4.2.2 Quy định dán nhãn 62 4.2.3 Quy định bao gói 63 4.3 Yêu cầu chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng 64 4.3.1 Chứng nhận sản phẩm 64 4.3.2 Tiêu chuẩn chất lượng 65 4.4 Yêu cầu số thị trường ngách 66 4.4.1 Trách nhiệm xã hội 66 4.4.2 Thị trường rau hữu 67 V ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI XUẤT KHẨU RAU QUẢ VIỆT NAM SANG EU 69 5.1 Khoảng cách lực cung ứng Việt Nam nhu cầu thị trường EU 69 5.1.1 Chứng nhận 69 5.1.2 Nhận thức 69 5.1.3 Chuỗi cung ứng bền vững 69 5.1.4 Vận chuyển bền vững 70 5.1.5 Đóng gói thiết kế bao bì xuất 70 5.1.6 Một số lưu ý 71 5.2 Đánh giá hội xuất rau Việt Nam sang thị trường EU 71 Khả cạnh tranh Việt Nam 75 VI PHỤ LỤC 76 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EU: Liên minh châu Âu ITC: Trung tâm Thương mại quốc tế CBI: Tổ chức Hỗ trợ nhập từ nước phát triển Hà Lan VIETRADE: Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương EU-MUTRAP: Dự án hỗ trợ sách thương mại đầu tư Châu Âu NN&PTNTN: Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn HTX: Hợp tác xã GAP: Quy trình sản xuất nơng nghiệp tốt FFV: Thị trường rau tươi PFV: Thị trường rau chế biến Đvt: Đơn vị tính USD: Đồng la Mỹ DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng Bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Các mặt hàng rau Bảng 2.1 Diện tích, suất sản lượng số loại rau củ Việt Nam năm 2014 11 Bảng 2.2 Diện tích sản lượng rau tỉnh Lâm Đồng 11 Bảng 2.3 Diện tích sản lượng long năm 2014 12 Bảng 2.4 Diện tích sản lượng xồi vùng/địa phương 13 Bảng 2.5 14 Bảng 2.6 Diện tích sản lượng gieo trồng cam quýt phân theo địa phương Tỷ lệ nguyên liệu chế biến rau từ nguồn khác Bảng 2.7 Kim ngạch nhập rau Việt Nam 2012 - 2015 21 Bảng 2.8 23 Bảng 2.9 Xuất rau Việt Nam sang thị trường giai đoạn 2012 – 2015 Xuất rau Việt Nam phân theo mã sản phẩm (Mã HS) Bảng 2.10 Xuất rau Việt Nam sang thị trườg EU 28 Bảng 2.11 Xuất rau sang thị trường EU phân theo mã HS 31 17 25 Biểu đồ Biểu đồ Tên biểu đồ Trang Biểu đồ 2.1 Sơ đồ quy trình tiêu thụ rau Việt Nam 20 Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng xuất rau Việt Nam giai đoạn 2012 – 6T/2016 23 Biểu đồ 3.1 Nhập rau Châu Âu theo xuất xứ 45 Biểu đồ 3.2a Các nước nhập rau chủ yếu Châu Âu 46 Biểu đồ 3.2b Các nước nhập rau Châu Âu năm 2015 47 Biểu đồ 3.3 Các nước cung cấp rau quảhàng đầucho thị trường Châu Âu năm 2015 48 Biểu đồ 3.4 Chuỗi phân phối rau tươi rau chế biến 50 Biểu đồ 3.5 Các nước cung cấp rau hàng đầu Châu Á cho thị trường Châu Âu năm 2015 53 Biểu đồ 5.1 Ma trận hội rau Việt Nam 73 I Giới thiệu chung 1.1 Mục đích phương pháp Báo cáo Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) – Bộ Cơng Thương Dự án hỗ trợ sách thương mại đầu tư Châu Âu (EU-MUTRAP) phối hợp thực nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng rau Việt Nam mong muốn đẩy mạnh xuất sang thị trường Châu Âu (EU) Nội dung Báo cáo tập trung: - Đánh giá tình hình sản xuất, xuất rau Việt Nam tình hình xuất nói chung xuất sang thị trường EU nói riêng; - Cung cấp thơng tin cụ thể đặc điểm vàxu hướng thị trường, tình hình tiêu thụ, giá cả, kênh phân phối, cạnh tranh, sản xuất xuất/ nhập rau EU; - Đánh giá quy định nhập rau thị trường EU; - Nhận định hội, tiềm phát triển thị trường EU rau Việt Nam Ngồi Phần I giới thiệu chung, Báo cáo có thêm bốn phần nội dung Phần IIđánh giá tình hình sản xuất xuất rau Việt Nam, đặc biệt đánh giá tình hình xuất sang thị trường EU Tiếp theo, Phần IIIcung cấp thông tin cụ thể đặc điểm vàxu hướng thị trường, tình hình tiêu thụ, giá cả, kênh phân phối, tình hình cạnh tranh, sản xuất xuất/ nhập rau EU Phần IVnêu lên quy định thị trường thuế suất nhập rau quả, thủ tục nhập khẩu, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, bao bì đóng gói, nhãn mác, u cầu tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu khác Phần V đánh giá hội xuất rau Việt Nam sang thị trường EU Phần cuối Báo cáocung cấp nguồn thơng tin hữu ích, danh sách số nhà nhập rau EU kiện xúc tiến thương mại ngành thị trường để doanh nghiệp xuất rau Việt Nam tham khảo Phương pháp thực Báo cáo chủ yếu thu thập, xử lý nguồn thông tin đáng tin cậy tổ chức kinh tế, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam quốc tế như: Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), Tổ chức hỗ trợ nhập từ nước phát triển Hà Lan (CBI), Các quan đại diện thương mại Việt Nam nước EU, Cục Xúc tiến thương mại, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Hiệp hội rau Việt Nam (Vinafruit), Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đặc biệt, kết Báo cáo đưa sở sử dụng phần mềm công cụ nghiên cứu thị trường cổng thông tin “Bản đồ thương mại – Trade Map” ITC, có kết hợp với việc thu thập thông tin, ý kiến từ chuyên gia doanh nghiệp thông qua buổi hội thảo, tọa đàm xúc tiến thương mại 1.2 Nhóm sản phẩm nghiên cứu Nhóm sản phẩm rau (rau tươi rau chế biến) bao gồm sản phẩm thuộc Chương 07, Chương 08 Chương 20 Hệ thống phân loại HS Báo cáo không đưa sản phẩm hạt điều vào nhóm sản phẩm nghiên cứu.Nhóm sản phẩm nghiên cứu thống kê với mã HS sau: Bảng 1.1: Các mặt hàng rau Mã hàng 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 Mơ tả hàng hố Khoai tây, tươi ướp lạnh Cà chua, tươi ướp lạnh Hành, hành tăm, tỏi, tỏi tây, loại rau họ hành, tỏi khác, tươi ướp lạnh Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn loại rau ăn tương tự, tươi ướp lạnh Rau diếp, xà lách (lactuca sativa) rau diếp, xà lách xoăn (cichorium spp), tươi ướp lạnh Cà rốt, củ cải, củ cải đỏ làm rau trộn (sa-lát), cần củ, diếp củ, củ cải ri loại củ rễ ăn tương tự, tươi ướp lạnh Dưa chuột dưa chuột ri, tươi ướp lạnh Rau đậu chưa bóc vỏ, tươi ướp lạnh Rau khác, tươi ướp lạnh Rau loại (đã chưa hấp chín luộc chín nước), đơng lạnh Rau loại bảo quản tạm thời (ví dụ, khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh ngâm dung dịch bảo quản khác), không ăn Rau khô, dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn dạng bột, chưa chế biến thêm 0713 Các loại rau đậu khơ, bóc vỏ quả, chưa bóc vỏ hạt làm vỡ hạt 0714 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang loại củ rễ tương tự có hàm lượng tinh bột inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh khô, chưa thái lát làm thành dạng viên; lõi cọ sago 0802 Quả hạch (nut) khác, tươi khơ, chưa bóc vỏ lột vỏ 0803 Chuối, kể chuối lá, tươi khô 0804 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xồi măng cụt, tươi khơ 0805 Quả thuộc chi cam quýt, tươi khô 0806 Quả nho, tươi khô 0807 Các loại dưa (kể dưa hấu) đu đủ, tươi 0808 Quả táo, lê qủa mộc qua, tươi 0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể xuân đào), mận mận gai, tươi 0810 Quả khác, tươi 0811 Quả hạch (nut), chưa hấp chín luộc chín nước, đơng lạnh, chưa thêm đường chất làm khác 0812 Quả hạch (nut), bảo quản tạm thời (ví dụ, khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh dung dịch bảo quản khác), không ăn 0813 Quả, khô, trừ loại thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp loại hạch (nut) khô thuộc Chương 0814 Vỏ loại thuộc chi cam quýt, loại dưa (kể dưa hấu), tươi, đông lạnh, 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 khô bảo quản tạm thời nước muối, nước lưu huỳnh dung dịch bảo quản khác Rau, quả, hạch (nut) phần ăn khác cây, chế biến bảo quản giấm axit acetic Cà chua chế biến bảo quản cách khác trừ loại bảo quản giấm axít axetic Nấm nấm cục, chế biến bảo quản cách khác trừ bảo quản giấm axít axetic Rau khác, chế biến bảo quản cách khác trừ bảo quản giấm axít axetic, đơng lạnh, trừ sản phẩm thuộc nhóm 20.06 Rau khác, chế biến bảo quản cách khác trừ bảo quản giấm axít axetic, khơng đơng lạnh, trừ sản phẩm thuộc nhóm 20.06 Rau, quả, hạch (nut), vỏ phần khác cây, bảo quản đường (dạng khơ có tẩm đường, ngâm nước đường bọc đường) Mứt, thạch trái cây, mứt từ thuộc chi cam quýt, bột nghiền bột nhão từ quả hạch (nut), thu từ trình đun nấu, chưa pha thêm đường hay chất làm khác Quả, hạch (nut) phần ăn khác cây, chế biến bảo quản cách khác, chưa pha thêm đường hay chất làm khác rượu, chưa chi tiết ghi nơi khác Các loại nước ép trái (kể hèm nho) nước rau ép, chưa lên men chưa pha thêm rượu, chưa pha thêm đường chất làm khác II Tình hình sản xuất xuất rau Việt Nam 2.1 Sản xuất 2.1.1 Năng lực sản xuất 2.1.1.1 Rau tươi Việt Nam có vị trí địa lý trải dài qua nhiều vĩ độ, khí hậu nhiệt đới gió mùa có số vùng tiểu khí hậu đặc biệt Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt…, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất rau Việt Nam trồng 120 loại rau có nguồn gốc nhiệt đới, nhiệt đới, ơn đới với tiến khoa học công nghệ, loại rau trái vụ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng phục vụ chế biến xuất Sản xuất rau có xu hướng ngày mở rộng diện tích sản lượng tăng đồng thuận Hiện diện tích trồng rau Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn diện tích đất trồng trọt Sản lượng rau hàng năm đạt khoảng triệu tấn, số chiếm đến 90% tiêu thụ nội địa, có khoảng 10% phục vụ xuất Tính đến năm 2014, Việt Nam có diện tích gieo trồng rau loại khoảng 873 nghìn ha, suất tính bình qn cho loại rau nói chung nước đạt khoảng 175 tạ/ha, sản lượng rau loại ước đạt 15,3 triệu tăng 4,4% so với kỳ năm 2013 Diện tích trồng rau nước ta tăng lên nhanh chóng khoảng năm trở lại đậy Với lợi điều kiện tự nhiên, khu vực Đồng sông Hồng trở thành vùng sản xuất rau lớn nước, tiếp khu vực Đồng sơng Cửu Long Những tỉnh có suất đạt cao Lâm Đồng, Đắk Lắk (Tây Nguyên), Hải Dương, Thái Bình, Hải Phịng (Đồng sơng Hồng), Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang (Đồng sơng Cửu Long), Tp Hồ Chí Minh, suất rau trung bình đạt 200 tạ/ha Diện tích ăn khoảng 700.000 ha, cho sản lượng hàng năm khoảng triệu loại Đồng sông Cửu Long vùng trồng ăn lớn nước (chiếm 50% diện tích 60% sản lượng trái nước) Về cấu: chuối loại ăn có diện tích lớn (chiếm khoảng 19% diện tích), xồi, vải, chơm chơm, nhãn… Tính đến hết năm 2014, loại ăn nhìn chung có kết thu hoạch khá, đáng ý loại cam, quýt, xoài, dứa, chuối, nho… loại tiếp tục mang lại hiệu kinh tế khá, ước đạt mức tăng trưởng sản lượng từ 2,5% trở lên Trên địa bàn nước, hình thành vùng trồng ăn tập trung, cho sản lượng lớn mận Bắc Hà – Lào Cai; cam Vị Xuyên – Hà Giang, bưởi Đoan Hùng – Phú Thọ, vải Lục Ngạn – Bắc Giang, nhãn lồng Hưng Yên… Đã có số vùng sản xuất tập trung Thanh Long – Bình Thuận, sầu riêng cơm vàng hạt lép, vú sữa Lò Rèn… tỉnh Đồng sông Cửu Long Theo đánh giá Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NN&PTNTN), năm gần loại rau xác định có khả phát triển để cung cấp sản phẩm cho xuất cà chua, dưa chuột, đậu rau, ngô rau… phát triển mạnh quy mô sản lượng Sản xuất rau theo hướng nông nghiệp công nghệ cao bước đầu hình thành như: sản xuất nhà màn, nhà lưới chống côn trùng, sản xuất nhà plastic không cố định để hạn chế tác hại yếu tố môi trường bất 10 Biểu đồ 5.1: Ma trận hội rau Việt Nam Xu hướng Xu hướng – Xu hướng – Xu hướng – Phân loại hội, sản phẩm Gia tăng nhu cầu Người tiêu Đa dạng sản thách thức sản phẩm dùng mong phẩm rau tốt cho muốn tiện hương vị sức khỏe lợi Cơ hội tốt ngắn trung hạn Rau chế biến Rau thái lát mỏng X X X Hoa quảngoại lai sấy khô, cung cấp số nước Ví dụ xồi, dứa sấy khơ Hoa quảngoại lai sấy khơ, EU: sầu riêng, nhãn Bột hoa ngoại lai nghiền cho dịch vụ thực phẩm, pha trộn riêng Ví dụ: chanh leo Hỗn hợp hoa ngoại lai cấp đơng IQF Hoa quảngoại lai đóng hộp X X X Xu hướng – Ưa chuộng chuỗi cung ứng bền vững Cạnh tranh Đến nay, nguồn cung hạn chế Châu Âu Cạnh tranh từ khoai tây chiên, chuối lát mỏng, cải xanh lát mỏng… Một số nước cung cấp xồi sấy khơ: Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Pakistan, Nam Phi số nước Tây Phi khác Nhãn sầu riêng sấy khô sản xuất Trung Quốc, Việt Nam nước Châu Á khác X X X X X X X X X Kem que/thanh 100% trái Ví dụ: Xoài X X X Rau dầm X X X Cạnh tranh từ số nước, chủ yếu từ nhà sản xuất hoa quảcấp đông IQF Châu Âu, công ty Ponthier S.A.của Pháp Cạnh tranh từ số nước,chủ yếu từ nhà sản xuất hoa cấp đông IQF Châu Âu, công ty Dirafrost Bỉ Phần lớn tới từ Thái Lan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ Châu Âu với quy mơ lớn, chi phí sản xuất cao Hiếm Châu Âu, có trồng nội địa Phần lớn đường thêm vào thành phần kem có tối đa thành phần 20% cùi trái Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc nhà sản xuất Châu Âu (ví dụ: Ba Lan) 72 1) Thách thức hoa quảngoại lai sấy khô: cung cấp sản phẩm có vị khơng đượcthêm đường (như phần lớn xồi sấy khơ cóvị đường vị chua dùng khơng có đủ vị ngọt) 2) Thách thức cho sầu riêng nhãn sấy khô: giá tương đối cao, hương vị sầu riêng không ưa chuộng phổ biến 3) Thách thức hoa nghiền nhuyễn, hỗn hợp hoa quảđông lạnh IQF, kemhoa quả: đáp ứng yêu cầu tiếp cận thị trường thực phẩm chế biến Cũng áp dụng hoa đóng hộp rau quảdầm 4) Thách thức hỗn hợp hoa đông lạnh IQF, kem hoa quả: Khâu hậu cần đông lạnh để vận chuyển sang Châu Âu Phân loại hội, sản phẩm thách thức Xu hướng Xu hướng – Xu hướng – Xu hướng – Gia tăng nhu cầu Người tiêu Đa dạng sản sản phẩm dùng mong phẩm rau tốt cho muốn tiện hương vị sức khỏe lợi Cơ hội mức trung bình Các loại trái ngoại lai chưa biết đến nhiều (tại Châu Âu) Thanh long tươi X X Nhãn tươi Chôm chôm tươi Xu hướng – Ưa chuộng chuỗi cung ứng bền vững Cạnh tranh Nguồn cung hạn chế Châu Âu Colombia bắt đầu xuất long sang Châu Âu từ năm 2015 Hạn chế, có chủ yếu từ Việt Nam Lượng nhỏ, chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia Malaysia Giá tương đối cao (16 EUR/kg năm 2016 Hà Lan) 1) Thách thức: xuất sản phẩm sang Châu Âu khả thi thơng qua người mua sẵn sàng dành thời gian nguồn lực để quảng báđến khách hàng gián tiếp đến người tiêu dùng 2) Thách thức long: kỳ vọng người tiêu dùng cao họ nhìn thấy hấp dẫn, màu sắc đẹp, vỏ đỏ, tím xanh với ruột trắng hạt đen Vị không thật gây thất vọng Chẳng hạn vị không tươi chua kiwi 3) Thách thức chôm chôm nhãn: tổn hại quả, dễ bị va dập so với vải Các loại trái ngoại lai biết đến nhiều Châu Âu: Xoài Một số nhà cung cấp, đến từ Tây Phi, Nam Mỹ Châu Á X X 73 Vải Nước chiếm lĩnh thị trường Châu Âu: Madagascar Đu đủ Chủ yếu Braxin, lượng nhỏ từ Ecuador, Ghana 1) Đối với xồi: có số nhà cung cấp, đến từ Tây Phi, Nam Mỹ Châu Á Cạnh tranh lớn phụ thuộc theo mùa đa dạng chủng loại Ở khía cạnh này, xồi vị từ Châu Á có hội tốt 2) Nguồn cung vải từ Madagascar phát triển tốt Cạnh tranh dự báo mức độ cao 3) Đối với đu đủ, loại nhạy cảm, khó để xử lý vận chuyển Giống cải tiến kỹ thuật để tạo thuận lợi vận tải biển giúp giảm rủi ro thúc đẩy nhu cầu đu đủ Châu Âu Cơ hội tốt Các sản phẩn sản xuất bền vững, bao gồm sản phẩm hữu sản phẩm thương mại bình đẳng Rau hữu cơ/ thương X X Nguồn cung hạn chế cạnh tranh thị trường Châu Âu mại bình đẳng 1) Sản xuất sản phẩm thực tế cần có chiến lược trung dài hạn 2) Tất thách thức đề cập sản phẩm truyền thống áp dụng 74 Khả cạnh tranh Việt Nam Một phần quan trọng việc phát triển chiến lược tiếp cận thị trường Châu Âu việc xem xét triển vọng cho sản phẩm đề cập Biểu đồ Các khía cạnh cần xem xét bao gồm: - Đánh giá quy mô, khả mở rộng - Các tác động dự kiến đến thu nhập quốc dân tác động kinh tế - xã hội - Những thách thức trình đạt chứng nhận GlobalGAP - Công nghệ trang thiết bị phù hợp để sản xuất số sản phẩmGlobalGAPnhất định (như trái sấy khô trái rauthái lát mỏng) - Khả cung cấp sản phẩm trái mùa cho thị trường Châu Âu - Cạnh tranh thị trường, giá thị trường, dự báo thị trường dài hạn, dựa cácgóc nhìnchun sâu kháctừ hiệp hội ngành hàng… Ví dụ: + Đối với bơ, dài hạn với việc mở rộng nguồn cung toàn cầu khiến giá giảm, dẫn đến vận chuyển đường hàng khơng khơng cịn khả thi + Hoặc ví dụ khác đậu Nhu cầu mặt hàng Châu Âu bị giới hạn mùa định sản lượng sản xuất Châu Âu Ai Cập giảm đi, đócó giới hạn nhu cầu Ngoài ra, quốc gia Châu Phi khác (chủ yếu Đông Phi) phát triển xuất loại rau củ tươi vậyđến châu Âu Mặc dù so sánh đánh giá triển vọng tranh lớn hơn, việc xây dựng chiến lược cần phải bám sát so sánh, đánh giá để phân tích chi tiết viễn cảnh xảy sản phẩm/ngành hàng 75 VI Phụ lục PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MỘT SỐ CƠNG TY NHẬP KHẨU RAU QUẢ EU STT Tên cơng ty Website Afrikanische Frucht-Compagnie Gmbh Afrucat 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Agrofresh, division of Rohm & Haas France SAS Ahold Ailimpo AMC Group Andretta fruchtimport Anecoop Anecoop Czech Republic, Anecoop France Anecoop Poland, Aneefel Anton duerbeck Antonio Munoz Y Cia Antwerp Port Authority Aprifel Arc eurobanan Asoex Association nationale pommes et poires Assomela Azura Group Bama gruppen Banan-kompaniet Battaglio Bayer crop science Belfruco Belorta Besana spa Best fresh group Blue whale Bonita – Leon van parys Bord bia - the irish food board Bvf http://www.afc-frucht.de/ http://www.afrucat.com http://www.smartfresh.com https://www.ahold.com/ http://www.ailimpo.com http://www.amcgrupo.eu http://www.andretta-stuttgart.de http://www.anecoop.com http://www.anecoop.com/en/anecoop-praha http://www.anecoop.com/fr/anecoop-france-et-ifsfrance http://www.anecoop.com/en/anecoop-polska http://www.aneefel.com http://www.duerbeck.com http://www.amcgrupo.eu/en http://www.portofantwerp.com/ http://www.aprifel.com/ http://www.eurobanan.com http://www.asoex.cl http://www.pommespoires.com/ http://www.assomela.it http://www.azura-group.com http://www.bama.no http://www.banan-kompaniet.se http://www.battaglio.it http://www.cropscience.bayer.com http://www.sea-invest.be http://www.belorta.be http://www.gruppobesana.it http://www.bestfreshgroup.com http://www.blue-whale.com http://www.bonitaeurope.com/Paginas/History.htm http://www.bordbia.ie http://www.fruchtverband.de 76 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 C.H Robinson Capespan international Capespan Pty Ltd Cerozfrucht Chiquita international Citrosol Citrusvil Cobana fruchtring Compagnie fruitiere Compagnie fruitiere (uk) Compagnie fruitiere paris Coop trading Cooperative telers vereniging prominent CSIF – Chambre syndicale des importateurs Francais Cso - centro servizi orotofrutticoli Cultivar barcelona Cultivar madrid Cultivar palma Cyprus association of exporters and packers of citrus and grapes Decco Del monte holland bv Department of market research Israel Dfhv Dole europe sa Dole fresh fruit europe Dow agro sciences Ltd Dp surveys Dutch produce association Eacce Edeka Enzafruit (continent) Eosta Eurofins Eurofrutas Exofarm Expofrut Federcitrus Forumphyto Fresca group ltd Fresh produce corsortium Fresh produce exporters forum http://www.chrobinson.com http://www.capespan.com http://www.capespan.com http://www.ceroz.com http://www.chiquita.com http://www.citrosol.com/ http://www.grupolucci.com.ar http://www.cobana-fruchtring.com/ http://www.fruitiere.fr http://www.compfruit.com http://www.fruitiere.fr http://www.coopnorden.com http://www.prominent-tomatoes.nl/ http://www.csif.eu/sites/fr/ http://www.csoservizi.com http://www.cultivar.net http://www.cultivar.net http://www.cultivar.net http://www.farm.com.cy http://www.deccopostharvest.com/en/ http://www.freshdelmonte.com http://www.moag.gov.il http://www.dfhv.de http://www.doleeurope.com http://www.doleeurope.com http://www.dowagro.com http://www.dpsurveys.com http://www.dpa.eu http://web2.eacce.org.ma/ http://www.edeka.de http://www.enzafruit.be http://www.eosta.com/ http://www.eurofins.de http://www.eurofrutas.pt http://www.exofarm.com http://www.expofrut.com.ar http://www.federcitrus.org.ar http://www.forumphyto.fr http://www.frescagroup.co.uk http://freshproduce.org.uk http://fpef.co.za/ 77 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Fresh trade belgium Fruchthansa Fruchthof meissen Frugi venta Fruit south Africa Fruitimprese Fyffes bv Fyffes dublin Fyffes dundalk Fyffes group ltd Fyffes usa Green giant fresh Europe/ Bic Greencell dartford Greencell spalding Greenery international Greenyards Foods Groenten fruit huis Grupo yes Hermanos fernandez lopez Hillfresh International Hungarian fruit & vegetable board Interfel International distribution partners It’s fresh JBT FoodTech Kesko Koella, hamburg overseas import Koninklijke fruitmasters Koppert biological systems Laboratorium zeeuws - vlaanderen Landgard Lembana Leon van parys Lithuanian vegetable producers association Maba Macalea Mack international trading Mack multiples division Mario andretta Mattstedt Mediterranean exportera union Norgesgruppen Norma http://www.freshtradebelgium.be http://www.fruchthansa.de http://www.fruchthof.net http://www.frugiventa.nl http://www.fruitsa.co.za http://www.fruitimprese.it http://www.fyffes.com http://www.fyffes.com http://www.fyffes.com http://www.fyffes.com http://www.fyffes.com http://www.greengiantfresh.com http://www.greencell.com http://www.greencell.com http://www.thegreenery.com http://www.greenyardfoods.com http://www.groentenfruithuis.nl http://www.grupoyes.org http://www.grupofernandez.es http://www.hillfresh.eu http://www.fruitveb.hu http://www.interfel.com http://www.idpartners.eu/ http://www.itsfresh.com/ http://www.jbtfoodtech.com/ http://www.kesko.fi/ http://www.koella.de http://www.fruitmasters.nl http://koppert.com/ http://www.labzvl.nl/ https://www.landgard.de/ http://www.fruit.dk http://leonvanparys.com http://www.ldaa.lt http://maba-eg.com/ http://www.macalea.com http://www.mwmack.co.uk http://www.mwmack.co.uk http://www.andretta.de http://www.akib.org.tr http://www.norgesgruppen.no/ http://www.norma-online.de 78 118 Northwest horticultural council 119 Nufri sat 1596 120 Origin fruit direct http://www.nwhort.org http://www.nufri.com http://www.originfruitdirect.nl/ Perishable products export control 121 board 122 Peviani http://www.ppecb.com http://www.peviani.it Pipfruit growers Newzealand 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Pma Pomona Port international gmbh Port of koper Primafruit ltd Primland Primoris Rewe group Rijk zwaan Roveg fruit Saba trading San miguel Seabrex rotterdam Snifl Special fruit Sunfoods - lucic group Swisscofel Swisscofel Syngenta Tập đoàn Carrefour - Bỉ Tập đoàn Metro Tecnidex Tesco The greenery The oppenheimer group Theodore wille intertrade Total produce plc Transit fruits Trofi tropenfruchtimport Turners & growers Ltd auckland Turners & growers Ltd wellington Ugpban Uncgfl Univeg Univeg Deutschland Univeg Germany Univeg katope france http://www.pipfruitnz.co.nz/ http://www.pma.com/ http://www.pomona.fr http://www.port-international.com http://www.luka-kp.si/eng http://www.primafruit.co.uk http://www.primland.fr/default.aspx http://www.primoris-lab.com http://www.rewe-group.com http://www.rijkzwaan.com http://www.roveg.nl http://www.sabatrading.se http://www.sa-sanmiguel.com http://www.seabrex.nl http://www.saintcharlesinternational.fr http://www.specialfruit.com/en/home/ http://www.lucic.rs/ http://www.swisscofel.ch http://www.swisscofel.ch http://www.syngenta.com http://www.carrefour.com/ http://www.metrogroup.de http://www.tecnidex.es/ http://www.tesco.com/ http://www.thegreenery.com http://www.oppyproduce.com http://www.twipv.com http://www.totalproduce.com http://www.fruitiere.fr http://www.trofi.de http://www.turnersandgrowers.com http://www.turnersandgrowers.com http://www.bananeguadeloupemartinique.com/ http://www.uncgfl.fr http://www.univeg.com http://www.univeg.com http://www.univeg.de http://www.univeg.com 79 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 Univeg legumex trade Univeg portugal Univeg trade benelux Univeg Trade Italy Univeg Trade Poland Vbt Vegdis sp z o.o Weyers gmbh Zespri Europe Zespri International Zeus KIWI SA http://www.univeg.com http://www.univeg.com http://www.univeg.nl http://www.univegtradeitalia.com http://univeg.pl/ http://www.veiling.be http://www.vegdis.com http://www.weyersgmbh.de/ http://www.zespri.eu http://www.zespri-europe.com http://www.zeuskiwi.gr/ 80 PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ NGUỒN THÔNG TIN HỮU ÍCH Hiệp hội thương mại EU - Hiệp hội thương mại rau Châu Âu (AISBL) – http://www.eucofel.org (Phần Affiliation => “Aller a liste des affilies” (danh sách thành viên), bao gồm tên thành viên hiệp hội thương mại rau nước EU); - Hiệp hội ngành thực phẩm đồ uống EU (CIAA) – http://www.ciaa.be => Phần “About CIAA”, chọn “About our members” có tên liên hiệp quốc gia, hiệp hội ngành hàng công ty lớn EU Mạng lưới sở liệu EU - Freshfel Europe – http://www.freshfel.org: Diễn đàn dành cho chuỗi công ty tham gia ngành hàng rau Châu Âu – Phần “Members” => chọn “List of Members”; - FreshPlaza – http://www.freshplaza.com: Diễn đàn hàng đầu dành cho ngành hàng thực phẩm tươi sống – phần “World Retailers”; - Greentrade – http://www.greentrade.net: Thị trường trực tuyến lớn dành cho nhà sản xuất, chế biến mạng lưới phân phối ngành hàng thực phẩm hữu – Phần “Directory”, chọn “Search directory” để nghiên cứu nước nhập khẩu, danh mục hàng hóa, sản phẩm hoạt động kinh doanh; - The Food World – ttp://wwwh.thefoodworld.com: Danh bạ nhà xuất sản xuất thực phẩm – Phần “Fruit, Fruit Products”, “Vegetables, Vegetable Products” “Organic Products”; - Europages – http://www.europages.com: Cơng cụ tìm kiếm B2B đa ngôn ngữ EU bao gồm cổng giao tiếp trực tuyến Mua & Bán – Phần “Agriculture and Livestock”, chọn ngành hàng “Fruits and Vegetables-import-export”; - Food for Trade – http://www.foodsfortrade.com: Cổng giao dịch B2B hàng đầu mặt hàng thực phẩm – Phần “Fruits” “Vegetables”; - Agronetwork – http://www.agronetwork.com: Trang tin ngành hàng nông sản có cổng giao dịch trực tuyến, gồm phần ngành hàng “Fruits” “Vegetables”; - FLO-CERT – http://www.flo-cert.net: Cung cấp dịch vụ chứng nhận thơng tin tìm kiếm đối tác có chứng nhận thương mại công bằng; - Intracen – http://www.intrancen.org/Organics/importers.html: Cung cấp thông tin công ty nhập thực phẩm hữu cơ; - CBI - http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/: Thông tin thị trường hỗ trợ xuất sang EU; - http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-in.html: Hướng dẫn văn hóa kinh doanh; - http://exporthelp.europa.eu : Trang web hỗ trợ xuất từ nước phát triển vào thị trường EU trình bày thứ tiếng (Anh, Pháp, Tây Ban Nha Bồ Đào Nha) Đây dịch vụ trực tuyến, dễ sử dụng miễn phí, qua người truy cập tra cứu thơng tin liên quan việc xuất hàng hố vào thị trường EU; 81 - http://www.freshquality.org/english/home.asp.: Tìm hiểu thơng tin pháp luật tiêu chuẩn marketing EU; - http://www.eubusiness.com: Tìm hiểu kinh doanh, thị trường; -http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do: Tra cứu văn luật thuộc lĩnh vực khác EU; - http://europa.eu/index_en.htm: Tìm hiểu thơng tin giới thiệu EU nói chung 82 PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH MỘT SỐ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH TẠI EU Triển lãm thương mại quốc tế ngành hàng rau quả- (International Fruit and Vegetables Trade Show) Spain – Madrid, Đơn vị tổ chức: Ifema (Feria de Madrid) Tần suất: Hàng năm Địa điểm tổ chức: Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I Feria de Madrid, 28042 Madrid, Tây Ban Nha Thông tin tham khảo tại: http://www.fruitattractionnews.com Hội chợ Thương mại quốc tế rau (Fruit Logistica) Nước tổ chức: Đức Địa điểm tổ chức: Messe Berlin Tần suất tổ chức: Hàng năm Đơn vị tổ chức: Messe Berlin GmbH Messedamm 22 14055 Berlin, Đức Thông tin tham khảo tại: http://www.fruitlogistica.de 3.Triển lãm thương mại quốc tế rau khu vực Châu Âu – Địa Trung Hải Nước tổ chức: Pháp Đơn vị tổ chức: Miffel Organisation Cité de l'Alimentation Site Agrparc BP 11548 84916 Avignon Cedex 9, France Địa điểm tổ chức: Parc des expositions - Avignon Sud 84000 Avignon, France Tần suất tổ chức: Hàng năm 83 Thông tin tham khảo tại: http://www.miffel.com/index.php/en/exhibit/programm Triển lãm rau giới Nước tổ chức: Anh Đơn vị tổ chức: Green World Exhibitions Ltd Tần suất tổ chức: Hàng năm Thông tin tham khảo http://www.wfvexpo.com/ Hội chợ Công nghệ thực phẩm FoodTech Nước tổ chức: Đan Mạch Đơn vị tổ chức: Messecenter Herning Tần suất tổ chức: Hàng năm Thông tin tham khảo http://www.uk.foodtech.dk/ Hội chợ Quốc tế Thực phẩm đồ uống SIAL Paris Nước tổ chức: Pháp Đơn vị tổ chức: SIAL Paris team Tần xuất tổ chức: Hàng năm Thông tin tham khảo https://www.sialparis.com/ 84 PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG NƯỚC Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – http://www.mard.gov.vn; http://www.agroviet.gov.vn Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn Cổng thông tin rau Bộ Công Thương: http://www.rauhoaquavn.vn Cổng thông tin thị trường nước ngồi Bộ Cơng Thương: http://www.ttnn.com.vn Tổng cục Hải quan Việt Nam – http://www.customs.gov.vn Tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn Hiệp hội rau Việt Nam – http://www.vinafruit.com Cục XTTM: http://www.vietrade.gov.vn Các báo cáo thuộc Dự án VIE 61/94 Cục Xúc tiến thương mại: Chiến lược phát triển ngành rau quả, Marketing ngành rau Việt Nam Báo cáo Xúc tiến xuất Cục Xúc tiến thương mại Trung tâm Thông tin Thương mại Công nghiệp: http://www.vinanet.com.vn NƯỚC NGỒI Tổ chức thực phẩm nơng sản Liên hợp quốc –https://www.ippc.int/en/ Tổ chức nông lương Liên hợp quốc – http://www.fao.org/home/en/ Tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX Alimentarius) – http://www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/en/ Bản đồ thương mại, Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) – http://trademap.org Bản đồ tiếp cận thị trường, Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) – http://www.macmap.org/ Nguồn tin Euromonitor – http://www.portal.euromonitor.com Liên minh Châu Âu – http://europa.eu/ Trang hỗ trợ thông tin thương mại Ủy ban Châu Âu –http://exporthelp.europa.eu 85 Tổ chức hỗ trợ nhập từ nước phát triển Hà Lan (CBI) – http://www.cbi.eu Hiệp hội thực phẩm đồ uống Ireland–http://www.fdii.ie 86 ... nước từ Việt Nam) 2.4 Xuất rau Việt Nam sang EU 2.4.1 Kim ngạch xuất EU thị trường nhập rau hàng đầu giới Mặc dù lượng rau nhập EU chiếm khoảng 50% nhập rau giới, lượng rau nhập từ Việt Nam chiếm... trường EU Trong giai đoạn 2010 - 2016, kim ngạch xuất rau nhiệt đới Việt Nam sang EU tiếp tục tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ ngày nhiều Tuy nhiên, Việt Nam chủ yếu xuất rau tươi rau sơ chế sang EU, rau. .. 2.4.3 Khả đáp ứng Việt Nam tiêu chuẩn liên quan tới rau thị trường EU EU thị trường xuất rau lớn yêu cầu chặt chẽ Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật rau nhập vào EU phải đạt năm tiêu chuẩn chất lượng,