BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ VIỆT NAM Trung tâm Chính sách Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn miền Nam, SCAP-IPSARD Hà Nợi, 14/11/2017 NỘI DUNG BÁO CÁO • Tổng quan thị trường rau Việt Nam • Tiêu thụ thị hiếu mặt hàng rau • Kết luận kiến nghị Tổng quan thương mại rau Việt Nam năm 2016 3,000,000 80.0% 60.0% 2,458,665 2,500,000 40.0% 1,841,791 20.0% 1,491,109 1,500,000 0.0% 1,000,000 828,937 924,855 907,359 -20.0% 622,419 567,896 500,000 406,472 293,991 293,478 521,880 405,598 335,216 -40.0% - -60.0% 2010 Nguồn: MARD, 2017 Growth rate (%) Value (1.000 USD) 2,000,000 2011 2012 2013 2014 2015 Export value (1.000 USD) Import value (1.000 USD) Growth rate of export value (%) Growth rate of import value (%) 2016 Nguồn: LienViet Post Bank Thị trường rau có tỷ trọng lớn nhóm thực phẩm tươi Thi trường thực phẩm tươi sống toàn cầu theo chủng loại sản phẩm SẢN PHẨM Rau & Trái Thịt động vật Cá, hải sản CARG 2016-2021 2.88% Thị phần 2016 Rau & Trái 59.13% Trứng 2.84% Cá, hải sản 5.01% 3.11% Thịt động vật 11.65% 3.85% Khác 21.37% Rau hữu cơ: tăng 14%/năm giai đoạn 2014-2025 (grandviewresearch) Châu Á – Thái Bình Dương khu vực tiêu thụ rau nhiều TỶ TRỌNG THỊ TRƯỜNG RAU TỒN CẦU (2015) Trung Đơng Châu Phi 7% Đông Âu 3% Bắc Mỹ 2% TỶ TRỌNG THỊ TRƯỜNGTRÁI CÂY TOÀN CẦU (2015) Tây Âu 4% Trung Đông Châu Phi 8% Mỹ La tinh 3% Bắc Mỹ 4% Tây Âu 8% Úc 0% Mỹ La tinh 10% Đông Âu 2% Úc 0% Châu Á 81% Châu Á 68% Nhu cầu sản phẩm hữu tăng cao 10 nước có thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu lớn năm 2015 Thị trường rau Việt Nam Mục tiêu phương pháp • Thực trạng: • • • • Sản phẩm chưa đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng Kênh tiêu thụ sản phẩm chưa hợp lý Vệ sinh an toàn thực phẩm Nhu cầu ngày tăng sản phẩm hữu • Mục tiêu: • Xu hướng thị hiếu tiêu dùng rau Việt Nam • Kiến nghị giải pháp • Phương pháp: • Số liệu thứ cấp, VHLSS 02-06 • Số liệu sơ cấp điều tra 540 hộ gia đình • Phân tích thống kê mơ tả, kinh tế lượng (Conjoint Analysis, Cluster Analysis) Diện tích sản lượng (1/2015) Kênh phân phôi tiêu thụ rau vùng ĐBSCL Tự bán lẻ 3% 35 % 5% Thương lái nhỏ 85-90 % Người tiêu dùng nước 70-75 % Nông dân/ Hợp tác xã 30 % Thương lái lớn Người bán buôn 80 % Người bán lẻ/ Siêu thị 2% 50 % Xuất 5-10 % 7% Doanh nghiệp/ Công ty KD Nguồn: Nghiên cứu thị trường rau miền Nam, SCAP 5% Lượng tiêu thụ R&Q Hà Nội &TP.HCM ✓ Người Hà Nội tiêu thụ 86 kg rau 68 kg quả/năm ✓ Người TP HCM tiêu thụ 84,6 kg rau/năm 74,6 kg quả/năm 35% 30% 25% 20% Hà Nội 15% TP HCM 10% 5% 0% Bưởi Xoài Dứa Cam Quả Thanh long Chuối Quả khác Rau muống Cải bắp Cà chua Dưa leo Rau Củ cải Khoai tây Rau khác Cách lựa chọn SP người tiêu dùng Rau Trái 60% 45% 57% 39% 40% 48% 50% 35% 30% 28% 25% 32% 22% 22% Hà Nội 20% 13% Hà Nội 24% 20% 11% 10% 30% TP HCM 16% 16% 15% 40% 27% 19% TP HCM 20% 7% 10% 5% 0% Hình dáng Màu sắc vỏ Màu sắc thịt trái Khẩu mùi/vị Độ tươi 0% Hình dáng Màu sắc Độ tươi ➢ Độ tươi đặc điểm lựa chọn quan trọng người tiêu dùng rau quả; độ tươi rau quan trọng so với ➢Khi mua rau quả, người TP HCM quan tâm nhiều đến hình dáng sản phẩm; người HN quan tâm nhiều đến độ tươi Loại SP ưa thích 5.0 5.0 Hà Nội TP HCM Hà Nội 4.5 4.5 4.0 4.0 3.5 3.5 3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 TP HCM 0.0 Bưởi Xoài Dứa 5: mức độ ưa thích cao Cam Thanh long Chuối Rau muống Cải bắp Cà chua Dưa leo Củ cải Khoai tây Hình thức sử dụng rau phổ biến? Giống ưa thích? TP HCM Chuối Khoai Tây Hà Nội Chuối cau TP HCM Chiên/xào Chuối già Nấu canh Cam Vinh Ăn sống Cà chua Cam Luộc Chuối sứ Cam canh Cam Bố Hạ Hà Nội Chiên/xào Luộc Cam mật Nấu canh Xoài Bưởi Ăn sống Cát Chu Chiên/xào Bắp cải Xồi Cam sành Cát Hòa Lộc Luộc Thái Nấu canh Phúc Trạch Ăn sống Rau muống Bưởi Diễn Da xanh Đường cam Năm roi Chiên/xào Luộc Nấu canh 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ✓ Trong vòng 10 năm qua, tâm lý người tiêu dùng HN TP HCM chưa thay đổi cách đánh giá địa điểm mua bán Đánh giá mua rau siêu thị 90% Người bán dạo Hà Nội 80% 77% TP HCM Khác 70% Chợ tạm thời 60% 50% 43% Quả Rau 40% 32% 30% Siêu thị Chợ cố định 20% 16% 8% 10% Cửa hàng tổng hợp 13% 4% 5% 2% 0% 0% Đảm bảo Thuận tiện Giá cao SP đóng gói Khác ✓ 58,6% số người tin mua rau siêu thị có chất lượng đảm bảo hơn, 24,4% số người cho giá cao ✓ 4,4% số người mua hàng siêu thị tiện lợi Thế sản phẩm an toàn? Hà Nội 4.0 TP HCM 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Không sâu bệnh Không sử dụng chất tăng trưởng Ít hàm lượng chất trừ sâu Nguồn gốc sản phẩm Hình thức bảo quản Vê sinh nơi bán 80% người tiêu dùng quan tâm đến SP an toàn Thu nhập cao quan tâm nhiều Mọi lứa tuổi quan tâm 100% 100% 90% 80% 80% 70% 60% Hà Nội 50% 60% Hà Nội TPHCM TP HCM 40% 40% 30% 20% 20% 10% 0% 0% Thấp Cao 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận • Thị trường rau giới tăng mạnh, đặc biệt rau chế biến Đang có hội tiếp cận thị trường khó tính Mỹ, Nhật, EU • SX mang tính nhỏ lẻ, thị trường nội địa chiếm chiếm ưu (90%) Tiêu thụ rau có xu hướng tăng lên, đặc biệt với loại SP có giá trị cao: xồi, cam; su hào… • Hệ thống siêu thị mang lại đảm bảo độ an tồn SP, lại khơng tiện lợi; chợ truyền thống đóng vai trò quan trọng phân phối rau • Người tiêu dùng thích sản phẩm rau tươi, lựa chọn sản phẩm theo cảm quan • Người SX dần có ý thức chất lượng ngày quan tâm ATTP, nhu cầu cung ứng sản phẩm chất lượng (được chứng nhận) tăng nhanh chóng • Người mua hồi nghi giấy giấy chứng nhận chất lượng Kiến nghị • Xây dựng vùng SX rau chuyên canh chất lượng cao, sản xuất theo chuỗi quy mơ lớn • Phát triển mạnh sản phẩm hữu cơ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực tiêu thụ nội địa xuất • Đầu tư hệ thống vận chuyển nhanh, bảo quản, hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đặc biệt chợ đầu mối • Giải pháp tổng hợp xúc tiến thương mại, thiết lập kênh bán hàng trực tiếp từ người SX đến người tiêu dùng, tránh thừa cung, giá • Tăng cường tính xác thực giấy chứng nhận, quản lý chặt truy xuất nguồn gốc, đánh giá địa cung cấp an toàn người tiêu dùng bình chọn Cám ơn!