Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của ngân hàng indovina

GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược PHẦN I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Tên đầy đủ DN: Ngân Hàng TNHH Indovinabank Tên viết tắt DN : IVB Trụ sở: 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990 Loại hình DN: Ngân hàng liên doanh Tel: (84-8) 3942 1042 Fax: (84-8) 3942 1043 Website: http://mce_host/support@indovinabank.com.vn Ngành nghề kinh doanh DN (theo giấy chứng nhận đăng ký số …): Ngân hàng liên doanh theo giấy phép ban đầu Ủy ban Nhà nước Hợp tác Đầu tư số 135/GP sau thay giấy phép số 08/NH-GP Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 29 tháng 10 năm 1992 Xác định hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU):        Tiền gửi tốn Tiền gửi kì hạn Cho vay Dịch vụ thẻ Chuyển tiền Ngân hàng điện tử Dịch vụ lưu kí chứng khốn Viễn cảnh, sứ mệnh chiến lược thực hiện: Indovina ngân hàng liên doanh Việt Nam, việc lựa chọn chiến lược tuyên bố viễn cảnh sứ mệnh IVB chưa thể rõ nét IVB xác định sứ mệnh trở thành đầu mối tài quan trọng cho doanh nghiệp nước GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược Với ưu chi phí vốn thấp, ưu sở khách hàng am hiểu thị trường nhờ kinh nghiệm chia sẻ từ hai bên lien doanh, IVB xác định hoạt động tín dụng mạnh hoạt động Việt Nam Từ sau khủng hoảng Châu Á năm 1997, IVB mở rộng phát triển đến tất thành phần kinh tế nước, bắt đầu phát triển quan hệ với số doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc thành phần kinh tế tư nhân kể nhóm khách hàng cá nhân, bước phát triển khẳng định vị cạnh tranh thị trường Năng lực cốt lõi lợi cạnh tranh Trải qua thời gian hoạt động gần 20 năm, IVB tích lũy nhiều kinh nghiệm thị trường Việt Nam, hoạt động IVB tập trung vào hoạt động cho vay Nguồn nhân lực chất lượng cao giàu kinh nghiệm, kết hợp lợi chi phí vốn thấp, IVB xem hoạt động cho vay mạnh sở trường PHẦN II PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA DN 2.1 Hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh kinh doanh mục tiêu chiến lược 2.1.1 Xác định tầm nhìn, sứ mệnh Ngân hàng Indovina: Giá trị cốt lõi Indovinabank hướng đến phục vụ cho hoạt động thương mại xuất nhập khách hàng cách tốt nhất, chuyên nghiệp với chất lượng cao Mục đích cốt lõi Indovinabank định chế tài sở hữu: + đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp + sách tài trợ thương mại xuất nhập phong phú linh hoạt + có uy tín cao tốn quốc tế (TTQT) với hệ thống ngân hàng đại lý rộng khắp giới GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ mơn Quản trị chiến lược + có khả đáp ứng ngoại tệ tốt với lãi suất cạnh tranh, cốt lõi “NGÂN HÀNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TIÊU BIỂU NHẤT VIỆT NAM” Indovinabank giữ vững sứ mệnh ngân hàng “phục vụ nhanh chóng + xác + tiện ích tối ưu + chi phí cạnh tranh cho hoạt động thương mại xuất nhập (XNK) khách hàng” 2.1.2 Mục tiêu tổng quát: - Phát triển hoạt động kinh doanh, đặc biệt hoạt động tài trợ thương mại XNK cách mạnh mẽ, an toàn bền vững - Nâng cao lực tài chính, áp dụng cơng nghệ đại, cung cấp dịch vụ tiện ích phong phú linh hoạt cho khách hàng, đặc biệt nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ có hoạt động kinh doanh xuất nhập - Nâng cao khả cạnh tranh trì khả sinh lời Phấn đấu đến 2015 “Ngân hàng tài trợ thương mại XNK tiêu biểu Việt Nam” 2.1.3 Đề xuất hồn thiện: • Mở rộng mạng lưới chi nhánh, cố gắng trì vị ngân hàng có vốn đầu tư nước ngồi có mạng lưới rộng Việt Nam • Tăng cường huy động vốn từ tầng lớp dân cư đồng thời tăng cường phối hợp chi nhánh, phòng giao dịch để tận dụng lợi mạng lưới ngày rộng mở • Kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả huy động vốn, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn để thực cấp tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng • Mở rộng phân khúc nội địa, hướng đến khách hàng nước nhiều nữa, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ 2.2 Phân tích mơi trường bên DN GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược 2.2.1 Môi trường vĩ mô  Yếu tố kinh tế - xã hội Các số kinh tế qua năm Chỉ tiêu Tốc tộ tăng trưởng GDP (%) GDP theo đầu người (USD) Dân số (triệu người) CPI (%) 2005 8,43 2006 8,17 2007 8,48 2008 6,23 640 729 833 1.024 83,119 84,155 85,154 86,16 8,4 6,6 12,63 23 (Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam)  Mơi trường trị - pháp luật + Về mơi trường trị: Việt Nam đánh giá quốc giá có tình hình trị vững mạnh ổn định + Về mơi trường pháp luật: Môi trường pháp luật ngày hồn thiện + Về khn khổ văn ngành ngân hàng: Hiện chủ trương Chính phủ Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành sách tiền tệ theo hướng linh hoạt hiệu  Yếu tố quốc tế: Hội nhập kinh tế quốc tế gia nhập WTO tác động mạnh mẽ đến tồn kinh tế nói chung hệ thống ngân hàng  thương mại nói riêng Yếu tố công nghệ: Yếu tố công nghệ quan trọng hệ thống ngân hàng Sự phát triển công nghệ làm thay đổi cách thức giao tiếp khách hàng ngân hàng GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ mơn Quản trị chiến lược 2.2.2 Phân tích lực lượng cạnh tranh ngành • Nguy nhập đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Ngoài đối thủ cạnh tranh trực tiếp NHTMNN, NHTMCP hữu, NH khối liên doanh phải kể đến nhiều đối thủ tiềm ngân hàng TMCP thành lập có đối tác chiến lược Tập đồn, Tổng Cơng ty, ngân hàng có vốn 100% nước ngồi, cơng ty tài chính, cơng ty bảo hiểm nhân thọ • Mức độ cạnh tranh Ngân hàng có ngành Cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam có xu hướng tập trung vào yếu tố đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tảng đổi cơng nghệ, cạnh tranh chi phí chất lượng dịch vụ, cạnh tranh huy động vốn, cạnh tranh mạng lưới dịch vụ, cạnh tranh nguồn nhân lực Ngoài đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhóm ngân hàng liên doanh, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước,ngân hàng Nhà nước , cịn có nhóm đối thủ ngày lớn mạnh ngân hàng thương mại cổ phần Qua so sánh số liệu tổng quát Indovinabank Ngân hàng nhóm thương mại cổ phần với vốn điều lệ tầm 3.000 tỷ đồng tổng tài sản tầm 30.000 tỷ đồng, xác định đối thủ trực tiếp đáng quan tâm giai đoạn NaviBank, GP Bank HabuBank + Khảo sát số liệu tổng quát nhóm so sánh Thông tin tổng hợp số ngân hàng (số liệu đến 31/12/2009) (ĐVT: Nghìn tỷ đồng) Các yếu tố Indovina cạnh tranh Tổng tài sản 12.505 HabuBank GP Bank NaviBank 29.240 17.319 18.690 Vốn CSH 3.000 2.000 1.000 2.375 GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Vốn huy động từ khách hàng Cho vay khách hàng Lợi nhuận sau thuế LNST/Tổng TS (ROA) LNST/Vốn CSH (ROE) Bộ môn Quản trị chiến lược 9.186 23.027 8.214 16.744 10.036 13.358 5.986 9.959 194 407 128 142 1,56% 1,39% 0,74% 0,76% 8,2% 13,57% 6,4% 14,2% + Khảo sát mạng lưới hoạt động số lượng CBNV nhóm so sánh: STT Tên ngân hàng Số lượng điểm giao Số lượng CBNV dịch Ngân hàng liên doanh INDOVINA (IVB) HabuBank-HBB Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GP Bank) Ngân hàng Nam Việt (NaviBank) 29 556 58 40 1.000 800 79 1.100 + Đánh giá yếu tố cạnh tranh Trên sở khảo sát so sánh yếu tố cạnh tranh IVB đối thủ cạnh tranh nhóm xem xét, xây dựng ma trận yếu tố cạnh tranh sau: Ma trận yếu tố cạnh tranh Các yếu tố cạnh Mức tranh đọ quan trọng (%) (1) IVB Phân loại HBBank Phâ Số n điểm loại GP Bank Phân Số loại điể m NaviBank Phâ Số n điểm loại Số điểm (2) 3=1*2 (2) (2) 3=1 *2 0.2 (2) 3=1* 0.4 3=1* 0.3 Tổng tài sản 10 0.1 Vốn điều lệ 10 0.3 0.4 0.2 0.1 GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược Vốn huy động 10 từ khách hàng 0.2 0.4 0.1 0.3 Cho vay khách hàng 0.15 0.2 0.05 0.1 LNST 0.15 0.2 0.05 0.1 ROA 0.2 0.15 0.05 0.1 ROE 0.1 0.15 0.05 0.2 Chất lượng dịch vụ Sự đa dạng dịch vụ 10 Mạng lưới 10 0.4 0.3 0.1 0.2 10 0.3 0.4 0.1 0.2 10 0.1 0.3 0.2 0.4 11 Nguồn nhân lực 12 Nhận biết thương hiệu Tổng cộng 10 0.1 0.3 0.2 0.4 10 0.2 0.3 0.1 0.4 100 2.3 3.5 1.4 2.8 Indovinabank xếp thứ với tổng số 2.3 điểm yếu tố mạng lưới, vốn huy động cho vay hạn chế • Năng lực thương lượng nhà cung cấp: doanh nghiệp ngày nhiều tạo ưu hoạt động cho vay Với mạnh nguồn vốn lớn chi phí vốn thấp, IVB chiếm ưu lực thương lượng nhà cung cấp.Thêm áp lực từ hai bên lien doanh • Năng lực thương lượng khách hàng: thay đổi từ bên ngồi khủng hoảng tài chính, hay lạm phát dễ ảnh hưởng đến thái độ hành vi khách hàng doanh nghiệp Việc sống ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Nếu khơng cịn thu hút dịng vốn khách hàng ngân hàng tất nhiên bị đào thải Trong đó, nói phần trên, nguy thay ngân hàng Việt Nam, khách hàng tiêu dùng, cao Với chi phí GVGD: ThS Nguyễn Thị Un Bộ mơn Quản trị chiến lược chuyển đổi thấp, khách hàng gần khơng mát muốn chuyển nguồn vốn khỏi ngân hàng đầu tư vào nơi khác • Các sản phẩm thay thế: - Là nơi nhận khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng…) - Là nơi giữ tiền (tiết kiệm…) - Là nơi thực chức toán - Là nơi cho vay tiền - Là nơi hoạt động kiều hối 2.3 Phân tích mơi trường bên DN 2.3.1 Phân tích nguồn lực Ngân hàng Indovina + Nguồn lực tài Tình hình biến động vốn chủ sở hữu IVB qua năm (ĐVT: USD) Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 Vốn điều lệ 25.000.000 35.000.000 50.000.000 70.000.000 125.000.00 Các quỹ 4.009.097 5.094.634 6.725.915 8.692.549 10.437.456 Lợi nhuận chưa 4.099.900 6.348.519 9.051.491 10.920.516 9.190.423 Phân phối Tổng VCSH 33.108.997 46.443.153 65.777.406 89.613.065 144.627.87 quỹ Quy đổi 629 (USD/VND=19.0 VNĐ tỷ 882 VNĐ tỷ 1.250 tỷ VNĐ 1.703 tỷ 2.375 tỷ VNĐ VNĐ 00) + Yếu tố công nghệ: Ngân hàng Indovina sở hữu hệ thống công nghệ thông tin đại mạng diện rộng (phần mềm flexcube Thụy Sĩ), cho phép thực tất giao dịch trực tuyến toàn hệ thống GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược + Hệ thống mạng lưới giao dịch  Mạng lưới giao dịch nội địa Bảng thống kê mạng lưới hoạt động nhóm so sánh STT Tên ngân hàng Ngân hàng liên doanh INDOVINA (IVB) Nhà Hà Nội (HabuBank-HBB) Ngân hàng Dầu khí tồn cầu (GP Bank) Ngân hàng Nam Việt (NaviBank) Số lượng điểm giao dịch 29 56 58 79  Hệ thống ngân hàng đại lý quốc tế: IVB ngân hàng liên doanh Việt Nam, nhờ hỗ trợ mạnh mẽ cổ đông sáng lập lịch sử lâu đời từ năm 1990, IVB thiết lập quan hệ TTQT với nhiều ngân hàng đại lý nước + Nguồn nhân lực Tổng số lao động IVB khoảng 556 người, nữ chiếm khoảng 55%, nam chiếm khoảng 45% Trình độ chun mơn: tiến sỹ đại học 2%, đại học cao đẳng 80%, đặc biệt hầu hết cán nhân viên IVB từ cấp chuyên viên đến cấp quản lý có khả sử dụng 2-3 ngơn ngữ (chủ yếu tiếng Anh, số cán nhân viên sử dụng tiếng Hoa) giao dịch thống nội IVB thực tiếng Anh, hầu hết cấp quản lý IVB làm việc gắn bó với IVB lâu năm giàu kinh nghiệm, số vị trí quản lý cao cấp Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TTQT Kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Cathay United (Đài Loan) cử sang làm việc thường trực IVB từ trước đến + Yếu tố thương hiệu Do hệ thống mạng lưới hạn chế nên nhận biết thương hiệu IVB thị trường hạn chế GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược + Khả tài trợ thương mại xuất nhập dịch vụ TTQT Nhờ có cổ đơng sáng lập ngân hàng lớn uy tín nêu trên, IVB nhận hỗ trợ lớn quan hệ ngân hàng đại lý nguồn vốn, đặc biệt nguồn ngoại tệ từ Ngân hàng Cathay, lãi suất USD nước ngồi thường thấp Việt Nam, phía Cathay thường có nguồn tiền gửi USD dồi cho IVB vay với lãi suất thấp, từ IVB cho khách hàng nước vay USD (tài trợ xuất nhập khẩu) với lãi suất cạnh tranh so với đối thủ Khi cho vay USD, khách hàng phải trả nguồn thu USD cho IVB, giúp IVB có lượng ngồi tệ dồi dào, có điều kiện kinh doanh ngoại tệ hiệu Đồng thời, khách hàng có mối quan hệ với Cathay Đài loan thường xuyên giao dịch toán quốc tế qua IVB nhờ hệ thống đại lý quốc tế IVB rộng khắp nhờ hỗ trợ Cathay Vietinbank Bảng so sánh lãi suất cho vay USD phổ biến Kỳ hạn cho Indovina vay Ngắn hạn 5-6%/năm Trung hạn >6-7%/năm HabuBank GP Bank NaviBank 6-6.5%/năm >6.5-8%/năm 6-7%/năm >7%/năm 6-6.5%/năm >6.5-8%/năm Dài hạn >7.5%/năm >8%/năm >7.5%/năm >7%/năm 2.3.2 Nhận dạng lực cốt lõi Ngân hàng Indovina Nhận diện lực cốt lõi Tiêu Các nguồn lực GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ mơn Quản trị chiến lược chuẩn Nguồn lực hữu hình Tài Đáng X giá Hiếm Khơng X bắt chước Không thể thay Năng lực cốt lõi Nguồn lực vơ hình Vật chất Cơng nghệ Tài trợ XNK + TTQT X X X Thương hiệu Cổ đông sáng lập Nguồn nhân lực X X X X X X X X X X X X X X Qua bảng phân tích lực cốt lõi IVB thấy nguồn lực nhận diện lực cốt lõi là: (1) ưu tài trợ thương mại xuất nhập nhờ hệ thống đại lý ngân hàng nước ngồi rộng khắp, kinh nghiệm uy tín cao TTQT, nguồn ngoại tệ dồi với chi phí thấp (2) nguồn nhân lực chất lượng cao, từ cấp chuyên viên quản lý cấp cao đào tạo bản, sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh thông thạo, nhiều quản lý điều hành cấp cao giữ vị trí quan trọng Ngân hàng Cathay Vietinbank 2.3.3 Phân tích chuỗi giá trị, giá trị tăng thêm thực chiến lược Khi thực chức đầu mối giao dịch tốn quốc tế IVB có hội thu hút nguồn ngoại tệ dồi với chi phí hợp lý, từ IVB tài trợ lại cho khách hàng có nhu cầu vay USD phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, nguồn thu doanh nghiệp xuất tạo nguồn ngoại tệ dồi cho IVB Đây có GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược thể xem vòng lặp đặc biệt quan trọng hoạt động kinh doanh IVB 2.4 Lựa chọn định CL 2.4.1 Thực trạng lựa chọn quyết định chiến lược doanh nghiệp: a) Công cụ phương thức lựa chọn chiến lược Ngân hàng IVB: Ngân hàng IVB sử dụng mô thức QSPM để xác định chiến lược doanh nghiệp Dựa vào xu ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 ( theo định thủ tướng phủ số 112/2006/QĐ-TT ngày 24/5/2006 thủ tướng phủ): Phát triển toàn diện hệ thống TCTD theo hướng đại , hoạt động đa để đạt trình độ phát triển trung bình tiên tiến khu vực ASEAN Do Ngân hàng Indovina thực xác định yếu tố tác động đến doanh nghiệp đưa chiến lược phát triển cho thân Để đưa chiến lược Ngân hàng Indovina thực cơng việc phân tích mơi trường bên bên ngồi doanh nghiệp Từ đánh giá điểm yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp để xác định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp - Các yếu tố bên Ngân hàng Indovina tập trung tìm hiểu : + Môi trường vĩ mô: Yếu tố kinh tế- xã hội, yếu tố trị- pháp luật, yếu tố quốc tế, yếu tố công nghệ + Các lực lượng cạnh tranh ngành: nguy nhập đối thủ, mật độ cạnh tranh ngành +Năng lực thương lượng nhà cung cấp GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược + Năng lực thương lượng khách hàng + Các sản phẩm thay - Các yếu tố bên Ngân hàng Indovina tập trung tìm hiểu là: + Phân tích nguồn lực tài Ngân hàng Indovina + Yếu tố công nghệ + Hệ thống mạng lưới giao dịch + Yếu tố thương hiệu + Khả tài trợ thương mại xuất nhập dịch vụ TTQT b) Chiến lược Ngân hàng Indovina: - Chiến lược cấp công ty: Hướng đến phục vụ cho hoạt động thương mại xuất nhập khách hàng cách tốt nhất, chuyên nghiệp với chất lượng cao - Chiến lược cấp kinh doanh: Phát triển hoạt động kinh doanh, đặc biệt hoạt động tài trợ thương mại xuất nhập cách mạnh mẽ, an toàn, bền vững Nâng cao lực tài chính, áp dụng cơng nghệ đại, cung cấp dịch vụ tiện ích phong phú , linh hoạt cho khách hàng, đặc biệt nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động kinh doanh xuất nhập c) Mức độ phù hợp chiến lược tại: - Ngân hàng Indovina ngân hàng liên doanh Ngân hàng nhìn thấy hội hoạt động vay vốn hỗ trợ hoạt động xuất nhập Để xác định chiến lược Ngân hàng nghiên cứu nhiều yếu tố khác xung quanh doanh nghiệp Chiến lược toàn diện bao phủ hoạt động doanh nghiệp GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược 2.4.2 Đề xuất phương án chiến lược: Phân tích xây dựng chiến lược theo mơ thức TOWS: MƠ THỨC TOWS Cơ hội: Mở rộng mạng lưới tài nước ngồi để phát triển thị trường tài giới - Khách hàng hữu IVB có lượng giao dịch TTQT lớn Thách thức: Cạnh tranh ngành lớn Môi trường ngân hàng tài trợ XNK ngày lớn Các doanh nghiệp có nhiều lựa chọn để vay vốn - Các cơng ty tài quốc tế với vốn lớn đối thủ cạnh tranh lớn ngân hàng Điểm mạnh: Khả tài ổn định Có thương hiệu thị trường xuất nhập Khả liên kết hợp tác với đối thủ cạnh tranh ngân hàng thương mại có lực tài trợ thương mại xuất nhập yếu - Nguồn nhân lực chất lượng cao Chiến lược liên minh với ngân hàng đại lý nước Điểm yếu: Chỉ tâp trung vào thị trường xuất nhập doanh nghiệp mà chưa quan tâm đến thị trường nước hay thị trường cá nhân Thực liên kết hợp tác với ngân hàng nước để phát triển Chiến lược đa dạng hóa liên quan Chiến lược tập trung vào tăng trưởng lĩnh vực tài trợ thương mại, TTQT kinh doanh ngoại hối GVGD: ThS Nguyễn Thị Uyên Bộ môn Quản trị chiến lược PHẦN III PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA DN 3.1 Thiết lập mục tiêu ngắn hạn a Mục tiêu cụ thể Ngân hàng Indovina đến năm 2015: - Tổng tài sản đạt 50.000 tỷ đồng, tăng gấp 5,3 lần so với cuối năm 2008 (9.387 nghìn tỷ) - Tăng tổng nguồn vốn chủ sở hữu lên 5,000 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cuối năm 2009 (2.375 tỷ đồng) - Kiểm soát tỷ lệ an tồn vốn tự có so với tổng tài sản “Có” rủi ro (CAR) 10%, tỷ lệ nợ xấu nhóm 3-5 (NPL)