Phát triển cho vay kinh doanh đối với cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh cần thơ luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ VĂN HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển cho vay kinh doanh cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ” nghiên cứu tác giả dƣới hƣớng dẫn khoa học Tiến sĩ Lê Văn Hải Dữ liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy, kết nghiên cứu trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Bảo Trâm ii LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu thân Để đạt đƣợc kết xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cơ Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức hữu ích thời gian tơi tham gia học cao học ngành Tài ngân hàng Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Lê Văn Hải – Ngƣời hƣớng dẫn khoa học - dành nhiều thời gian quý báo hƣớng dẫn q trình nghiên cứu, thực hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ tạo điều kiện cho tơi đƣợc học tập hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi kính chúc Q Thầy Cơ Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Ban lãnh đạo Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ nhiều sức khỏe công tác tốt Trân trọng ! iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Phát triển cho vay kinh doanh cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ Tóm tắt: Lý chọn đề tài: mục tiêu phát triển cho vay bán lẻ đƣợc ngân hàng thƣơng mại quan tâm Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ chi nhánh thực tốt cho vay bán lẻ đặc biệt cho vay cá nhân Tuy nhiên, cho vay kinh doanh cá nhân chiếm tỷ trọng thấp tổng dƣ nợ cho vay cá nhân Do vậy, việc phát triển cho vay kinh doanh cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ cần thiết nhằm để tăng tỷ trọng cho vay kinh doanh cá nhân tổng dƣ nợ cho vay cá nhân đảm bảo việc phát triển cho vay cá nhân đồng nhiều lĩnh vực khác giúp ngân hàng phân tán rủi ro Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp để phát triển cho vay kinh doanh cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ Phƣơng pháp nghiên cứu: Để đạt dƣợc mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính Kết nghiên cứu: nghiên cứu tác giả hệ thống hóa khái niệm, đặc điểm, vai trị cho vay kinh doanh cá nhân Phân tích đánh giá, khảo sát hoạt động cho vay kinh doanh cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ, từ kết đạt đƣợc, thuận lợi, khó khăn, hạn chế nhƣ nguyên nhân hạn chế sản phẩm cho vay Kết luận hàm ý: kết nghiên cứu cho thấy nguyên nhân chủ yếu hạn chế phát triển cho vay kinh doanh cá nhân là: sản phẩm chƣa phong phú; hồ sơ, thủ tục phức tạp; chiến lƣợc maketing chƣa đƣợc đầu tƣ phát triển Đề tài đƣa giải pháp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ; khuyến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam tạo điều kiện để hoạt động cho vay nói chung cho vay kinh doanh cá nhân nói riêng đƣợc thuận lợi Từ khóa: Phát triển cho vay kinh doanh, thực trạng, giải pháp iv ABSTRACT Tilte: Developing business loan for individuals customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Can Tho branch Summary: Reason for writing: Commercial banks are currently interested in developing retail loans Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Can Tho branch is doing well in retail lending, especially personal loans However, in which business loans to individuals account for a very low proportion of the total outstanding personal loans Therefore, the developing Business loan for individuals customers at the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Can Tho Branch is necessary to increase the proportion of business loans to individuals in total personal loans to ensure the uniform personal loan development in many different fields and to help banks to disperse risks Research objective: Analyzing, assessing the current situation and proposing a number of solutions to develop business loans for individuals at the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Can Tho Branch Methods: To achieve the proposed research objectives, the topic uses qualitative research methods Results: This study of the author systematized the concepts, characteristics and roles of business lending to individuals Analyzing, evaluating and surveying business lending activities for individuals at the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Can Tho Branch, thereby pointing out the results achieved, advantages, disadvantages and limitations as well as the cause of the restriction on this loan product Conclusion: The research results show that the main reason for limiting the development of business loans to individuals is: products are not diverse; complicated records and procedures; marketing strategy has not been invested and developed yet The thesis proposes solutions for the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Can Tho Branch; Recommendations to the Government, the State Bank and the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam to create more favorable conditions for lending operations in general and for business loans to individuals in particular Keywords: Developing business loan, current situation, solutions v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank Cần Thơ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhành Cần Thơ NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần CVKD ĐVCN Cho vay kinh doanh cá nhân vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT .iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH .xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 1.1 Khái niệm cho vay kinh doanh cá nhân 1.2 Đặc điểm cho vay kinh doanh cá nhân 1.2.1 Quy mô khoản vay nhỏ, số lƣợng khoản vay lớn vii 1.2.2 Cho vay kinh doanh cá nhân dễ dẫn đến rủi ro 1.2.3 Cho vay kinh doanh cá nhân làm tăng chi phí 10 1.3 Vai trò cho vay kinh doanh cá nhân 10 1.3.1 Đối với kinh tế - xã hội 10 1.3.2 Đối với ngân hàng 11 1.3.3 Đối với khách hàng cá nhân hoạt động kinh doanh 12 1.4 Phát triển cho vay kinh doanh cá nhân ngân hàng thƣơng mại 13 1.4.2 Các tiêu đánh giá 14 1.4.2.1 Các tiêu định lƣợng 14 1.4.2.2 Các tiêu định tính 16 1.5 Các học kinh nghiệm 18 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân số ngân hàng nƣớc Việt Nam 18 1.5.2 Kinh nghiệm phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam học kinh nghiệm phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ 23 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 23 2.1.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 23 2.1.2 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 23 2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 23 2.1.2.2 Mơ hình tổ chức chức hoạt động 24 2.1.2.3 Kết đạt đƣợc Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh viii Cần Thơ giai đoạn 2016-2019 26 2.1.2.4 Hoạt động huy động vốn cho vay 28 2.2 Thực trạng phát triển cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ từ năm 2016 đến 2019 30 2.2.1 Quy trình cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân 30 2.2.2 Sản phẩm cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân 32 2.2.2.1 Kinh doanh tài lộc 32 2.2.2.2 Cho vay hỗ trợ kinh doanh trung hạn 34 2.2.3 Phân tích hoạt động cho vay kinh doanh cá nhân giai đoạn 2016-2019 35 2.2.3.1 Dƣ nợ cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân 35 2.2.3.2 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay kinh doanh cá nhân 37 2.2.3.3 Tình hình nợ hạn, nợ xấu 38 2.2.3.4 Phát triển khách hàng 40 2.2.4 Phân tích mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm cho vay kinh doanh cá nhân thông qua khảo sát 41 2.2.5 Phân tích thuận lợi khó khăn hoạt động cho vay kinh doanh cá nhân thông qua khảo sát 42 2.2.5.1 Thuận lợi 42 2.2.5.2 Khó khăn 43 2.2.6 Đánh giá hoạt động cho vay kinh doanh cá nhân 43 2.2.6.1 Kết đạt đƣợc 43 2.2.6.2 Hạn chế 44 2.2.6.3 Nguyên nhân 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHẬN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ 48 IV Theo Anh/Chi thái độ phục vụ cán Vietcombank Cần Thơ  Rất tốt  Tốt  Bình thƣờng  Kém  Rất Theo Anh/Chi trình độ chun mơn nghiệp vụ cán Vietcombank Cần Thơ  Rất cao  Cao  Bình thƣờng  Kém  Rất Theo Anh/Chị địa điểm không gian giao dịch Vietcombank Cần Thơ  Rất tốt  Tốt  Bình thƣờng  Kém  Rất Anh/Chị có hài lịng giao dịch với Vietcombank Cần Thơ  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thƣờng  Khơng hài lịng  Rất khơng hài lịng 10 Anh/Chị có sẵn sàng giới thiệu sản phẩm cho vay kinh doanh cá nhân Vietcombank Cần Thơ cho ngƣời thân, bạn bè  Rất sẳn sàng  Sẵn sàng  Bình thƣờng  Khơng sẵn sàng  Rất không sẵn sàng 12 Anh/Chị cho biết ý kiến khác …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp Anh/Chị V PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ LÀM CƠNG TÁC TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN A Thông tin chung Họ tên : Phòng: Vị trí cơng việc:  Lãnh đạo phịng  RM – Cán bán hàng  CA- Cán thẩm định Số năm làm cơng tác tín dụng B Nội dung vấn Chính sách cho vay kinh doanh cá nhân Vietcombank rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế ngân hàng  Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Bình thƣờng  Khơng đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý Quy trình, quy chế tín dụng Vietcombank áp dụng cho vay kinh doanh cá nhân đƣợc quy định rõ ràng cho vị trí cơng việc  Hồn tồn đồng ý  Đồng ý  Bình thƣờng  Khơng đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý Quy định, chế cho vay kinh doanh cá nhân Vietcombank Cần Thơ có phù hợp khơng  Rất phù hợp  Phù hợp  Bình thƣờng  Khơng phù hợp  Rất không phù hợp Sản phẩm vay vốn kinh doanh cá nhân Vietcombank Cần Thơ  Rất phong phú  Rất đơn điệu  Phong phú  Vửa đủ  Đơn điệu VI Hồ sơ, thủ tục vay vốn kinh doanh cá nhân Vietcombank Cần Thơ  Rất đơn giản  Đơn giản  Bình thƣờng  Phức tạp  Rất phức tạp Công tác đào tạo, phát triển nhân thực công tác cho vay đƣợc thực đặng hiệu  Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Bình thƣờng  Khơng đồng ý  Hồn tồn khơng đồng ý Hãy cho biết thuận lợi mà VCB Cần Thơ có đƣợc việc phát triển cho vay kinh doanh KHCN? Hãy cho biết khó khăn lớn mà Anh/Chị gặp phải việc phát triển cho vay kinh doanh cá nhân Xin chân thành cảm ơn VII PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ Số lƣợng phiếu khảo sát gửi đến khách hàng cá nhân vay vốn kinh doanh Vietcombank Cần Thơ: 70 phiếu Số phiếu thu về: 70 phiếu Số phiếu đạt đủ thông tin để phân tích: 70 phiếu Bảng tổng hợp kết khảo sát nhƣ sau: Chỉ tiêu Mức độ Dƣới năm Thời gian bắt đầu Từ năm đến năm vay vốn kinh doanh Trên năm đến Vietcombank cần năm Thơ Trên năm Kênh thông tin mà Quảng cáo khác hàng thông qua Ngƣời thân, bạn bè để đặt quan hệ vay Cán ngân hàng vốn với Vietcombank Tự tìm hiểu Cần Thơ Khác Rất đơn giản Đơn giản Hồ sơ, thủ tục vay Bình thƣờng vốn Rất phức tạp Phức tạp Rất nhanh Nhanh Thời gian xử lý hồ Bình thƣờng sơ Chậm Rất chậm Rất cao Cao Lãi suất cho vay Bình thƣờng Thấp Rất thấp Rất phong phú Đánh giá sản phẩm Phong Phú cho vay Vừa phải Số lƣợng khách hàng 11 26 Tỷ lệ (%) 15,71 37,14 18 25,71 15 18 42 7 28 24 11 21 33 2 21 47 0 33 21,43 0,00 25,71 60,00 10,00 4,29 0,00 10,00 40,00 34,29 15,71 12,86 30,00 47,14 7,14 2,86 0,00 2,86 30,00 67,14 0,00 0,00 0,00 47,14 VIII Thái độ phục vụ Tình độ chun mơn nghiệp vụ Cơ sở vật chất 10 Mức độ hài lòng khách hàng 11 Mức độ sẵn sàng giới thiệu sản phẩm cho ngƣời khác 12 Ý kiến khác Đơn điệu Rất đơn điệu Rất tốt Tốt Bình thƣờng Kém Rất Rất cao Cao Bình thƣờng Kém Rất Rất tốt Tốt Bình thƣờng Kém Rất Rất hài lịng Hài lịng Bình thƣờng Khơng hài lịng Rất khơng hài lịng Rất sẵn sàng Sẵn sàng Bình thƣờng Khơng sẵn sàng Rất khơng sẵn sàng Khơng có 27 10 15 36 19 0 13 23 34 0 25 39 0 41 20 17 31 19 38,57 14,29 21,43 51,43 27,14 0,00 0,00 18,57 32,86 48,57 0,00 0,00 8,57 35,71 55,71 0,00 0,00 10,00 58,57 28,57 2,86 0,00 24,29 44,29 27,14 4,29 0,00 IX PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ LÀM CƠNG TÁC TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Số lƣợng phiếu khảo sát gửi đến cán làm cơng tác tín dụng cho vay cá nhân Vietcombank Cần Thơ: 25 phiếu Số phiếu thu về: 25 - Lãnh đạo phòng: - RM – Cán bán hàng: - CA- Cán thẩm định: Số phiếu đạt đủ thơng tin để phân tích: 25 Bảng tổng hợp kết khảo sát nhƣ sau: Chỉ tiêu Sự phù hợp sách cho vay kinh doanh cá nhân Mức độ Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thƣờng Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý Đồng ý Bình thƣờng Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Rất phù hợp Phù hợp Bình thƣờng Khơng phù hợp Quy trình, quy chế tín dụng áp dụng cho vay kinh doanh cá nhân đƣợc quy định rõ ràng cho vị trí cơng việc Quy định, chế cho vay kinh doanh cá nhân Vietcombank Cần Thơ có phù hợp Rất không phù hợp không Rất phong phú Phong Phú Đánh giá sản phẩm Vừa phải cho vay Đơn điệu Rất đơn điệu Rất đơn giản Hồ sơ, thủ tục vay Đơn giản vốn Bình thƣờng Số lƣợng cán 11 13 Tỷ lệ (%) 44,00 52,00 4,00 0,00 0,00 11 13 44,00 52,00 4,00 0,00 0,00 15 12,00 28,00 60,00 0,00 0,00 0 14 11 0 13 0,00 0,00 56,00 44,00 0,00 0,00 0,00 52,00 X Công tác đào tạo, phát triển nhân thực công tác cho vay đƣợc thực đặng hiệu Thuận lợi Khó khăn Phức tạp Rất phức tạp Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thƣờng Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Quan tâm Ban lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng có uy tính địa bàn Đội ngủ cán trẻ, nhiệt công việc Lãi suất cho vay thấp mặt chung TP Cần Thơ Chƣa có sản phẩm cho vay mà ngân khác cung ứng Khối lƣợng cơng việc nhiều Khó khăn việc chào sản phẩm: hồ sơ thủ tục nhiều nên khách hàng thƣờng hay phàn nàn phải cung cấp nhiều Chỉ tiêu tăng trƣởng hàng năm cao nên cán tập trung vào khoản vay có trị giá lớn 12 10 10 48,00 0,00 40,00 40,00 20,00 0,00 0,00 19 76,00 17 68,00 21 84,00 22 88,00 20 80,00 15 60,00 20 80,00 10 40,00 EAI HQC NGAN HANG TP Ho cui urNn TRI-TONG ceNG HoA xA ugr cn0 Ncuia vrEr NAM D6c lAp * Tu - Hanh phfc fp Ui Chi Minh, nsdy *t thdng t I vAN H I DONG CHAM LU ndm 2020 BIEN gAN HQP HQI oONc CHAM LUAN vAN THAC Si ChuyGn nginh: T6i chinh - Ngin hing; Mfl s5: 34 02 0l HQi tt6ng ch6m ludn v6n thac si dugc thinh l6p theo Quy6t dinh s6 22SS!QD-DHNH ngdy l0llll2020, dA t6 chric hgp vdo hic 13h00 ngiry 28llll2}20 t4i phdng 505, s6 36 T6n Th6t D?m, Qufln 1, TP HCM TAn