CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
2.2 Thực trạng phát triển cho vay kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ từ năm 2016 đến 2019
2.2.3 Phân tích hoạt động cho vay kinh doanh đối với cá nhân trong giai đoạn 2016-2019
2.2.3.1 Dƣ nợ cho vay kinh doanh đối với khách hàng cá nhân
Bảng 2.3. Dƣ nợ cho vay kinh đối với cá nhân của Vietcombank Cần Thơ ĐVT: tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu
2016 2017 2018 2019
Tăng trưởng 2017/2016
Tăng trưởng 2018/2017
Tăng trưởng 2019/2018
+/- % +/- % +/- %
Tổng dƣ
nợ cá nhân 2.009 3.034 4.078 6.185 1.025 51,02 1.044 34,41 2.107 51,67 Dƣ nợ cho
vay tiêu dùng cá nhân
1.884 2.851 3.795 5.695 967 51,33 944 33,11 1.900 50,07
Năm
Chỉ tiêu
2016 2017 2018 2019
Tăng trưởng 2017/2016
Tăng trưởng 2018/2017
Tăng trưởng 2019/2018
+/- % +/- % +/- %
- Ngắn hạn 183 176 86 111 -7 -0.37 -90 -3.16 25 0.44 - Trung dài
hạn 1.701 2.675 3.709 5.584 974 51.70 1.034 36.27 1.875 32.92 Dƣ nợ
CVKD ĐVCN
125 183 283 490 58 46,40 100 54,64 207 73,14 - Ngắn hạn 125 183 283 490 58 46,40 100 54,64 207 73,14 - Trung dài
hạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Nguồn: Phòng Khách hàng Bán lẻ Vietcombank Cần Thơ)
Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay kinh doanh đối với cá nhân giai đoạn 2016 đến 2019 tăng đều qua các năm. Nếu năm 2017 tốc độ tăng trưởng là 46,40% thì năm 2018 tốc độ đã tăng lên 54,64% và đặc biệt năm 2019 tốc độ tăng trưởng lên đến 73,14%. Điều này cho thấy chi nhánh đang mở rộng hoạt động cho vay kinh doanh cá nhân và sự gia tăng này sẽ mang lại cho chi nhánh nguồn thu nhập lớn hơn.
Bảng 2.3 cũng cho thấy mặc dù tốc độ tăng trưởng cho vay kinh doanh đối với cá nhân tăng qua các năm nhưng năm 2017 vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng cá nhân. Điều này cho thấy tại thời điểm năm 2017 trở về trước Vietcombank Cần Thơ chƣa thật sự chú trọng phát triển mảng cho vay kinh doanh đối với cá nhân. Đến năm 2018 và 2019 dƣ nợ cho vay kinh doanh đối với cá nhân nếu xét về tốc độ tăng trưởng thì cao hơn tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng cá nhân nhƣng xét về mức tăng thì rất thấp chỉ xấp xỉ bằng 1/10 với mức tăng dƣ nợ cho vay cá nhân tiêu dùng, cụ thể năm 2018 dƣ nợ cho vay kinh doanh đối với cá nhân tăng thêm là 100 tỷ đồng trong khi đó dƣ nợ cho vay cá nhân tiêu dùng tăng thêm 944 tỷ đồng và tương tự năm 2019 lần lượt là 207 tỷ đồng so với 1.900 tỷ đồng.
Thực tế cho thấy mặc dù Vietcombank Cần Thơ đã ngày càng quan tâm phát triển mảng cho vay kinh doanh đối với cá nhân thể hiện qua tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm nhƣng vẫn chƣa đảm bảo đƣợc cân đối giữa cho vay tiêu dùng cá nhân và cho vay kinh doanh đối với cá nhân. Điều này cho thấy cơ cấu dƣ nợ cá
nhân đƣợc phân bố chƣa đồng đều tại Vietcombank Cần Thơ.
ĐVT: tỷ đồng
Biểu đồ 2.3. Dƣ nợ cho vay kinh đối với cá nhân của Vietcombank Cần Thơ 2.2.3.2 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay kinh doanh đối với cá nhân
Bảng 2.4. Tỷ trọng dự nợ cho vay kinh đối với cá nhân của Vietcombank Cần Thơ
ĐVT: tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu
2016 2017 2018 2019
Dƣ nợ
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ
Tỷ trọng
(%) Tổng dƣ nợ cá nhân 2.009 100,00 3.034 100,00 4.078 100,00 6.185 100,00 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng cá
nhân 1.884 93,78 2.851 93,97 3.795 93,06 5.695 92,08 Dƣ nợ CVKD ĐVCN 125 6,22 183 6,03 283 6,94 490 7,92
(Nguồn: Phòng Khách hàng Bán lẻ Vietcombank Cần Thơ)
Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2019, tỷ trọng dƣ nợ cho vay kinh doanh đối với cá nhân tăng dần qua các năm điều này cho thấy hoạt động cho vay đối với nhóm đối tƣợng này đạt đƣợc kết quả tốt. Tuy nhiên nếu xét trên tổng thể về cho vay đối với cá nhân thì tỷ trọng này chiếm chƣa đến 10% trên tổng dƣ nợ cho vay cá nhân. Theo phân tích tốc độ tăng trưởng dư nợ ở mục 2.2.3.1, mặc dù tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay kinh doanh đối với cá nhân hàng năm cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng cá nhân nhƣng do cho vay đối tƣợng này chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dƣ nợ
2.009
3.034
4.078
6.185
1.884
2.851
3.795
5.695
125 183 283 490
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng dƣ nợ cá nhân Dƣ nợ cho vay tiêu dùng cá nhân
Dƣ nợ CVKD ĐVCN
nên mặc dù tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm tăng cao nhưng tỷ trọng hàng năm tăng không đáng kể.
Thông qua việc phân tích số liệu, chúng ta nhận thấy rằng Vietcombank Cần Thơ vẫn chƣa thật sự quan tâm đúng mức đến việc phát triển cho vay kinh doanh đối với cá nhân
Biểu đồ 2.4. Tỷ trọng dƣ nợ cho vay kinh đối với cá nhân của Vietcombank Cần Thơ qua các năm
2.2.3.3 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu
Nợ xấu là nợ phân vào các nhóm nợ 3, 4 và 5. Nợ quá hạn bao gồm nợ xấu và nợ phân vào nhóm 2. Phân nhóm nợ đƣợc thực hiện theo Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
6,22%
93,78%
Năm 2016
Dƣ nợ CVKD ĐVCN Dƣ nợ cho vay tiêu dùng cá nhân
6,03%
93,97%
Năm 2017
Dƣ nợ CVKD ĐVCN Dƣ nợ cho vay cá nhân tiêu dùng
6,94%
93,06
%
Năm 2018
Dƣ nợ CVKD ĐVCN Dƣ nợ cho vay tiêu dùng cá nhân
7,92%
92,08%
Năm 2019
Dƣ nợ CVKD ĐVCN Dƣ nợ cho vay tiêu dùng cá nhân
Bảng 2.5. Nợ quá hạn, nợ xấu cho vay kinh đối với cá nhân của Vietcombank Cần Thơ
ĐVT: tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu
2016 2017 2018 2019
Dƣ nợ
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ
Tỷ trọng
(%)
Dƣ nợ
Tỷ trọng
(%) Tổng dƣ nợ cá nhân 2.009 100,00 3.034 100,00 4.078 100,00 6.185 100,00 - Dƣ nợ cho vay tiêu dùng 1.884 93,78 2.851 93,97 3.795 93,06 5.695 92,08 - Dƣ nợ CVKD ĐVCN 125 6,22 183 6,03 283 6,94 490 7,92
Nợ nhóm 2 9 0,45 7 0,23 7 0,172 6 0,097
- Dƣ nợ cho vay tiêu dùng 9 0,45 7 0,23 6,8 0,167 5,9 0,095
- Dƣ nợ CVKD ĐVCN 0 0 0 0 0,2 0,005 0,1 0,002
Nợ xấu 3 0,15 2 0,07 1 0,025 2 0,032
- Dƣ nợ cho vay tiêu dùng 3 0,15 2 0,07 1 0,025 2 0,03
- Dƣ nợ CVKD ĐVCN 0 0 0 0 0 0 0 0
Nợ quá hạn 12 0,60 9 0,30 8 0,196 8 0,129
- Dƣ nợ cho vay tiêu dùng 12 0,60 9 0,30 7,8 0,191 7,9 0,128
- Dƣ nợ CVKD ĐVCN 0 0 0 0 0,2 0,005 0,1 0,002
(Nguồn: Phòng Khách hàng Bán lẻ Vietcombank Cần Thơ)
Qua bảng số liệu trên chúng ta nhận thấy nợ quá hạn và nợ xấu cho vay cá nhân của Vietcombank Cần Thơ giảm dần và có tỷ lệ rất thấp dù dƣ nợ cho vay đối tƣợng này tăng ấn tƣợng qua các năm. Riêng đối với cho vay kinh doanh đối với cá nhân thì trong cả giai đoạn 2016 – 2019 không có dƣ nợ xấu mà chỉ có nợ nhóm 2 nhƣng là con số không đáng kể. Điều này cho thấy, chất lƣợng cho vay kinh doanh đối với cá nhân tại ngân hàng này rất tốt. Hiện nay, việc các ngân hàng đang loay quay với bài toán giải quyết nợ xấu thì Vietcombank Cần Thơ đƣợc xem nhƣ là một điểm sáng trong việc quản lý tốt các khoản cho vay (trước, trong và sau cho vay). Đây xem nhƣ là sự nổ lực rất lớn của ngân hàng. Từ đây cho chúng ta thấy đƣợc quy trình quản lý cho vay đối với đối tƣợng là cá nhân (vay kinh doanh, tiêu dùng) rất chặt chẽ đảm bảo cho ngân hàng nhận diện rủi ro sớm nhất để xử lý tránh
để khoản nợ chuyển nợ quá hạn, nợ xấu.
2.2.3.4 Phát triển khách hàng
Bảng 2.6. Phát triển khách hàng cho vay kinh đối với cá nhân của Vietcombank Cần Thơ
ĐVT: khách hàng
Năm Chỉ tiêu
2016 2017 2018 2019
Tăng trưởng 2017/2016
Tăng trưởng 2018/2017
Tăng trưởng 2019/2018
+/- % +/- % +/- %
Tổng khách hàng vay vốn cá nhân
3.214 3.300 3.206 3.439 86 2,68 -94 -2,85 233 7,27 Số lƣợng
khách hàng vay vốn tiêu dùng
3.144 3.219 3.114 3.312 75 2,39 -105 -3,26 198 6,36 Số lƣợng
khách hàng vay vốn kinh doanh
70 81 92 127 11 15,71 11 13,58 35 38,04
(Nguồn: Phòng Khách hàng Bán lẻ Vietcombank Cần Thơ)
Thông qua bảng số liệu chúng ta thấy rằng số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn kinh doanh có tăng trưởng hàng năm nhưng số lượng tăng không đáng kể. Số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn kinh doanh chiếm rất ít trong tổng số khách hàng cá nhân vay vốn tại Vietcombank Cần Thơ. Số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng tại Vietcombank Cần Thơ rất lớn, đây đƣợc xem nhƣ là điều kiện thuận lợi để ngân hàng bán chéo sản phẩm nhƣng Vietcombank Cần Thơ đã tận dụng chƣa tốt cơ hội này để tiếp thị sản phẩm cho vay kinh doanh đối với cá nhân để tăng số lƣợng khách hàng góp phần tăng dƣ dự cho vay.
ĐVT: khách hàng
Biểu đồ 2.5. Phát triển khách hàng cho vay kinh đối với cá nhân của Vietcombank Cần Thơ