Phát triển dịch vụ ngân hàng của trung quốc sau khi ra nhập wto và bài học kinh nghiệm cho việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGHIÊM THỊ THUÝ HẰNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA TRUNG QUỐC SAU KHI GIA NHẬP WTO VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà nội – 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGHIÊM THỊ THUÝ HẰNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA TRUNG QUỐC SAU KHI GIA NHẬP WTO VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Bùi Thiên Sơn Hà nội – 2009 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………… ……………………… iv DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………………………………… v DANH MỤC BIỂU ĐỒ…………………………………………… v MỞ ĐẦU………………………………………………………………………… CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG …………………………………………………………………… 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG………… 1.1.1 Khái niệm ngân hàng dịch vụ ngân hàng……………………… 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 10 1.1.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng kinh tế 11 1.2 NHU CẦU PHÁT TRIỂN DVNH VÀ MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG DVNH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP…………………………… 13 1.2.1 Nhu cầu phát triển dịch vụ ngân hàng 13 1.2.2 Một số nhân tố ảnh hưởng đến thị trường dịch vụ ngân hàng bối 14 cảnh hội nhập 1.3 CAM KẾT HỘI NHẬP WTO CỦA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG…………………………………………………………… 17 1.3.1 Những cam kết hội nhập Trung Quốc lĩnh vực ngân hàng 17 1.3.2 Những cam kết hội nhập Việt nam lĩnh vực ngân hàng 22 CHƢƠNG II: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA TRUNG QUỐC SAU KHI GIA NHẬP WTO…………………………………………… 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CỦA TRUNG QUỐC………………………………………………………………………… 28 2.1.1 Giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng với phương châm khuyếch trương số lượng ( 1979 –1994) 28 2.1.2 Giai đoạn thực quản lý rủi ro nhằm thúc đẩy cấu ngân hàng phát triển theo hướng chuẩn hoá thương mại hoá (1995-2002) 30 2.1.3 Giai đoạn tích cực thực cải cách “cổ phần hố quản trị theo mơ 31 hình cơng ty (từ năm 2003 đến nay) 2.2 MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC SAU KHI MỞ CỬA HOÀN TOÀN………………………………… 33 2.2.1 Thuận lợi 33 2.2.2 Thách thức 34 2.3 PHÁT TRIỂN DVNH CỦA TRUNG QUỐC SAU KHI GIA NHẬP WTO……… 36 2.3.1 Thực trạng phát triển DVNH Trung Quốc sau gia nhập WTO 36 2.3.1 Dịch vụ huy động vốn 38 2.3.1.2 Dịch vụ cho vay 41 2.3.1.3 Dịch vụ thu phí 48 2.3.1.4 Dịch vụ khác 56 2.3.2 Một số nét đối tượng sử dụng DVNH giá DVNH Trung Quốc 58 2.3.2.1 Đối tượng có nhu cầu sử dụng, tiếp cận DVNH Trung Quốc 58 2.3.2.2 Giá dịch vụ ngân hàng 60 2.3.3 Đánh giá thành công tồn Trung Quốc trình phát triển dịch vụ ngân hàng 62 2.3.3.1 Thành công 62 2.3.3.1 Tồn 63 2.4 MỘT SỐ ĐIỂM MẠNH, YẾU CỦA NHTM CỦA TRUNG QUỐC SO VỚI NHTM NƯỚC NGOÀI 66 2.4.1 Điểm yếu ngân hàng Trung Quốc 67 2.4.2 Điểm mạnh ngân hàng Trung Quốc 69 CHƢƠNG III: DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 70 3.1.TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 70 3.1.1 Thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam 70 3.1.2 Thực trạng phát triển thị trường DVNH Việt Nam 72 3.1.2.1 Dịch vụ huy động vốn 72 3.1.2.2 Dịch vụ cho vay 74 3.1.2.3 Dịch vụ thu phí 76 3.1.3 Cơ hội thách thức ngành ngân hàng Việt nam sau gia nhập 79 WTO 3.1.3.1 Cơ hội hệ thống ngân hàng Việt Nam 79 3.1.3.2 Những khó khăn thách thức hệ thống ngân hàng Việt 81 Nam 3.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 82 3.2.1 Bài học kinh nghiệm khuyến nghị nhằm nâng cao lực tài sức cạnh tranh ngân hàng Việt Nam 82 3.2.2 Bài học kinh nghiệm khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đa dạng hoá dịch vụ 89 3.2.3 Bài học kinh nghiệm khuyến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 97 3.2.4 Khuyến nghị khác… 99 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AMC Công ty quản lý tài sản BOP Cán cân thanh toán quốc tế CAR Tỷ lệ an toàn vốn DVNH Dịch vụ ngân hàng DNNN Doanh nghiệp nhà nước GATS Hiệp định chung thương mại dịch vụ GDP Tổng sản phẩm quốc nội IMF Quỹ tiền tệ quốc tế NHTM Ngân hàng thương mại NHNNg Ngân hàng nước WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Xếp hạng 10 NHTM Trung Quốc có tài sản lớn 37 Bảng 2.2: Diễn biến lãi suất tiền gửi Trung Quốc 41 Bảng 3.1: Hệ thống tổ chức tín dụng Việt nam 70 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tình hình thu nhập từ dịch vụ thu phí Trung Quốc 51 Biểu đồ 2.2: Tình hình tăng trưởng thu nhập từ phí dịch vụ chênh 52 lệch lãi suất số ngân hàng Trung Quốc Biểu 3.1: Mối quan hệ tốc độ tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng trưởng dịch vụ tài chính, tín dụng năm 72 Biểu 3.2 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn giai đoạn từ năm 2005 – 4/2009 74 LỜI MỞ ĐẦU Sau 15 năm nỗ lực đàm phán, tháng 11/2001 Trung Quốc thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO) Có thể nói thực bước ngoặt lớn kinh tế trình hội nhập kinh tế quốc tế Gia nhập WTO mang đến cho Trung Quốc nhiều hội lớn mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh cho nhiều ngành nghề….Tuy nhiên, gia nhập WTO đặt đặt nhiều thách thức cho Trung Quốc việc tiến hành cải cách nhiều lĩnh vực nước Đối với dịch vụ ngân hàng – lĩnh vực vốn bảo hộ nhiều Trung Quốc thách thức đặt lại lớn Theo cam kết với WTO, đến cuối năm 2006 Trung Quốc phải hoàn toàn mở cửa dịch vụ ngân hàng Nhận thức rõ vấn đề này, lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Trung Quốc đặc biệt sau gia nhập WTO đến có bước tiến đáng kể nhằm thích nghi dần với cam kết mở cửa lĩnh vực Hiện nay, Việt nam trở thành thành viên thức WTO từ năm 2007 Vì vậy, u cầu cấp thiết đặt Việt Nam phải nhận diện hội thách thức lĩnh vực dịch vụ ngân hàng để kịp thời có bước cải cách thích hợp nhằm hạn chế tối đa rủi ro kinh tế nước, đảm bảo đưa Việt nam trở thành nước có vị trường quốc tế Hệ thống ngân hàng Việt nam nói chung mảng dịch vụ ngân hàng nói riêng có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, chẳng hạn NHTM nhà nước nắm giữ phần lớn thị phần, NHTM nhà nước chưa thực hoạt động ngân hàng thương mại, tình trạng nợ xấu cao hay tỷ trọng dịch vụ truyền thống cao tỷ trọng dịch vụ đại lại nhỏ bé… Xuất phát từ yêu cầu Việt nam bối cảnh hội nhập thực tiễn dịch vụ ngân hàng hai nước, tác giả nhận thấy việc triển khai nghiên cứu đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng Trung Quốc sau gia nhập WTO học kinh nghiệm cho Việt nam” thực cấp thiết Về việc ngân hàng tổ chức tài nước ngồi mua cổ phần NHTM Việt nam, hợp tác lĩnh vực chứng khoán đầu tư NHTM cổ phần Sacombank ACB có cổ đơng ngân hàng tập đồn tài nước mua 30% vốn cổ phần Cụ thể, ANZ Australia chi 27 triệu USD để sở hữu 10% vốn cổ phần Sacombank, 20% đối tác nước ngồi khác cơng ty tài quốc tế IFC thuộc WB Dragon Financial Holdings Anh Standard Chartered Bank Anh mua 8,56% cổ phần ACB với số tiền chi 22 triệu USD, 21% vốn cổ phần đối tác nước ngồi cịn lại thuộc Connaught Investor (thuộc Jardine Mutheson Group) IFC thuộc WB Bên cạnh OCBC Singapore mua 10% vốn cổ phần NHTM cổ phần doanh nghiệp quốc doanh – VP Bank với số tiền chi 15,7 triệu USD BNP Paris Pháp mua 10% vốn cổ phần NHTM cổ phần Phương Đông – OCB Hongkong and Shanghai Banking Corporation – HSBC Anh chi 17,3 triệu USD để mua 10% vốn cổ phần NHTM cổ phần Kỹ thương – Techcombank UOB Singapore mua 10% vốn cổ phần NHTM Phương Nam Nhìn chung, NHNNg nâng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần NHTM cổ phần nói lên tới tỷ lệ 20% giới hạn tối đa cho nhà đầu tư nước sau Chính phủ thức ban hành Nghị định có liên quan Một số NHTM cổ phần khác Eximbank, Nam Á, Đông Á giai đoạn cuối đàm phán bán cổ phần cho NHNNg Tính chung ngân hàng tổ chức tài nước chuyển khoảng 200 triệu USD vào mua cổ phần NHTM nước Đó chưa kể khoản trợ giúp kỹ thuật đại hố cơng nghệ, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực, nâng cao lực quản trị điều hành NHTM cổ phần Một hình thức hợp tác lĩnh vực chứng khoán NHTM cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Sacombank đóng góp vốn với Dargon Fund thành lập Công ty kinh doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán – VFM Tỷ lệ góp vốn cơng ty bao gồm: 70% vốn Sacombank, 30% vốn Dargon Capital Fund 97 Một quỹ đầu tư chứng khoán tương tự thành lập đối tác nước Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Một quỹ đầu tư liên doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam với đối tác Mỹ thành lập Việc ngân hàng, tập đồn tài nước ngồi mở rộng hoạt động thị trường Việt Nam thông qua đường sở hữu vốn cổ phần NHTM Việt Nam đem lại nhiều lợi ích cho hai bên trình cạnh tranh hợp tác Các ngân hàng tập đồn tài nước ngồi khơng tốn chi phí mở chi nhánh mới, có sẵn màng lưới, sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực số lượng khách hàng đông đảo NHTM Việt Nam Các NHTM Việt Nam nâng cao lực tài mà cịn có điều kiện tiếp tục đại hố cơng nghệ đổi quản trị điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo tiêu chuẩn quốc tế mở rộng kinh doanh thị trường quốc tế Bên cạnh việc bỏ tiền mua cổ phần, ngân hàng tổ chức tài nướcngồi có cam kết trợ giúp kỹ thuật, chí cử chuyên gia, cố vấn, trợ lý giúp NHTM Việt Nam Về việc tăng cường hợp tác lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Citibank tập đoàn ngân hàng tiếng, đứng hàng lớn giới Mỹ có chi nhánh Việt Nam từ 10 năm qua Citibank tìm kiếm hội mua cổ phần trở thành cổ đông chiến lược số NHTM Việt Nam Tuy nhiên, trước thực mục tiêu đó, Citibank ký hợp đồng hợp tác với NHTM cổ phần Đông á- EAB phát triển dịch vụ Theo đó, Citibank hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ EAB dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ phục vụ doanh nghiệp kết nối hệ thống toán thẻ EAB với hệ thống thẻ Citibank Với hợp tác này, Citibank có điều kiện mở rộng hoạt động dịch vụ ngân hàng đại tiện ích Việt Nam, ngược lại thúc đẩy khách hàng Citibank Mỹ, nhât Việt kiều chuyển tiền kiều hối nước qua ngân hàng Đông á, mở rộng dịch vụ thẻ Đông Mỹ Hợp tác liên kết thẻ VNBC (Viet nam Bank Card) Việt Nam với China Union Pay, liên kết thẻ lớn Trung Quốc VNBC 98 liên kết thẻ NHTM cổ phần Đông NHTM cổ phần Sài Gịn cơng thương Hiện VNBC có thêm NHTM cổ phần Nhà Hà Nội Ngân hàng phát triển Nhà đồng sông Cửu Long Dự kiến tới VNBC kết nạp thêm hai thành viên VP Bank NHTM cổ phần Hàng Hải Như có NHTM Việt Nam kết nối toán thẻ với China Union Pay Đây mạng liên kết toán thẻ toàn hệ thống ngân hàng Trung Quốc, với 300 triệu thẻ lưu hành quốc gia đơng dân hành tinh Với liên kết cho phép khách hàng China Union Pay, người Trung Quốc đến Việt nam du lịch, tham quan, làm ăn, rút tiền máy ATM hệ thống VNBC Ngược lại người Việt Nam có thẻ NHTM nói thuộc VNBC phát hành đến Trung Quốc du lịch, tham quan, làm việc rút tiền mặt hệ thống máy China Union Pay toàn đất nước Trung Quốc Các tập đồn thẻ tín dụng quốc tế Master Card, Visa, America Express, mở rộng đại lý phát hành toán thẻ với hàng loạt NHTM Việt Nam Nhiều công ty chuyển tiền, đặc biệt Western Union - Mỹ mở rộng đại lý chi trả kiều hối chuyển tiền với mạng lưới hàng nghìn chi nhánh NHTM tồn lãnh thổ Việt Nam Mở rộng màng lưới ngân hàng đại lý giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Hiện NHTM phép toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ có mối quan hệ với hàng trăm, chí hàng nghìn ngân hàng 100 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới Về hợp tác thành lập ngân hàng liên doanh cơng ty tài liên doanh Hiện Việt Nam có Ngân hàng liên doanh NHTM Việt Nam với nước ngồi Bên cạnh đó, cịn có cơng ty liên doanh cho th tài chính, cơng ty liên doanh bảo hiểm NHTM Việt Nam với nước Thực lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ chính, thời gian qua Việt Nam nâng tỷ lệ huy động vốn Đồng Việt Nam chi nhánh Ngân hàng Mỹ, Châu Âu hoạt động Việt Nam Chi nhánh Ngân hàng ANZ đặt máy ATM ngồi trụ sở Tới thực cam kết WTO thực 99 đầy đủ nội dung Hiệp định thương mại Việt Mỹ - BTA, chắn cạnh tranh hoạt động thị trường tài Việt Nam Ngân hàng, cơng ty tài chính, chứng khốn Việt Nam với đối tác nước ngồi sơi động Song phân tích nói cho thấy NHTM Việt Nam chủ động nâng cao lực cạnh tranh, đồng thời ngân hàng tập đồn tài nước ngồi mở rộng hợp tác, liên doanh liên kết với đối tác nước để mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam Thứ hai, đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Với dân số VN 85 triệu người tạo thị trường bán lẻ đầy tiềm cho ngân hàng hoạt động lĩnh vực bán lẻ Thị trường ngân hàng bán lẻ VN thị trường béo bở ngân hàng nước Cạnh tranh ngân hàng, giành giật phân đoạn thị trường bán lẻ nóng lên dần, với gia nhập ngân hàng bán lẻ lớn giới.Thị trường NH bán lẻ phát triển mạnh quy mô đa dạng sản phẩm Tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ bán lẻ NHTM Việt Nam chiếm bình quân 6-12% tổng doanh thu NH (tỷ lệ nước phát triển 50%) Trên giới, ngân hàng thương mại trọng đến dịch vụ bán lẻ cạnh tranh NHTM nội địa nước ngồi lĩnh vực ln xảy Các tập đồn tài nước ngồi Việt Nam riết đàm phán để mua cổ phần ngân hàng cổ phần nước nhằm đặt chân vào thị trường NH bán lẻ Hơn hết họ chậm chân danh sách NH cổ phần “tốt” dần vơi Cho đến nay, HSBC NH nước ngồi có sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân tín dụng tiêu dùng, tài trợ mua nhà, mua xe trả góp Với thu nhập ròng tháng từ triệu đồng trở lên, cá nhân Việt Nam trở thành khách hàng HSBC với số tiền vay gấp 10 lần mức thu nhập Do vậy, từ thời điểm ngân hàng Việt Nam cần phải đẩy mạnh công tác phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ Bên cạnh việc tiếp tục mở rộng điểm giao dịch, ngân hàng nên tiếp tục xem xét việc phát triển thêm kênh 100 phân phối đại như: đầu tư hệ thống máy ATM, phát triển loại hình giao dịch nhà, qua điện thoại, internet,… Đẩy mạnh công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng Hiện nay, ngân hàng thực tế nặng vận hành chưa thực bán sản phẩm Với tính chất dịch vụ bán lẻ, ngân hàng nên đẩy mạnh hoạt động tiếp thị trực tiếp đến khách hàng, thúc đẩy hoạt động bán phát triển kênh bán sản phẩm Tăng cường việc liên kết cung ứng sản phẩm, dịch vụ NH bán lẻ, đặc biệt sản phẩm thẻ Nhìn chung chưa hình thành hệ thống chung thống ngân hàng, dẫn đến tình trạng "mạnh làm", người thiệt hại nhiều khách hàng Nguyên nhân nhiều phía, như: lực cơng nghệ ngân hàng cịn hạn chế, vai trò ngân hàng nhà nước mờ nhạt… Để khắc phục tình trạng này, trước tiên cần có nỗ lực từ NHTM, can thiệp, hỗ trợ ngân hàng nhà nước, thúc đẩy mối liên kết Thứ ba, đa dạng hoá DVNH nâng cao chất lượng Đa dạng hố loại hình dịch vụ, khơng làm cho NHTM trở thành ngân hàng “đa năng” mà thơng qua tạo phần thu nhập lớn với chi phí khơng nhiều Trong thực tế, ngân hàng mở rộng hoạt động dịch vụ kết kinh doanh tốt hơn, tỷ lệ lợi nhuận cao Hiện nay, số lượng loại hình dịch vụ NHTM Việt Nam cung ứng có khoảng 300 dịch vụ, NH quốc tế cung ứng khoảng 3.000 dịch vụ Với số lượng NH TCTD Việt Nam cịn tương đối ít: NH TMQD, 35 NH TMCP (nông thôn đô thị), 37 chi nhánh NH nước ngoài, 44 VPĐD NH nước NH liên doanh Về mặt số lượng rõ ràng ngành NH VN khơng bị cạnh tranh ngành khác xét theo mục tiêu dài hạn ngành NH tiềm phát triển lớn, có canh tranh vài khía cạnh: nguồn nhân lực bố trí địa bàn kinh doanh khơng đồng đều, cịn tập trung lớn vào thành phố lớn TP HCM, Hà Nội… Hiện có 50% doanh thu 101 NH đến từ thành phố lớn Nhưng thực tế, nghèo nàn, lạc hậu hệ thống sản phẩm dịch vụ cung ứng NH Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại Việt Nam cần đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ yếu tố tiên quyết, tạo nên cạnh tranh, khác biệt NH Đặc biệt trọng đến sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng cơng nghệ cao, đặc biệt sản phẩm , dịch vụ phục vụ toán phi tiền mặt thẻ, tài khoản… Với dịch vụ huy động vốn: Mơ hình quản trị NHTM Nhà nước Việt Nam thể lạc hậu, có khoảng cách lớn so với thơng lệ quốc tế mơ hình quản trị ngân hàng nước Do vậy, thời gian tới, NHTM Việt Nam nên cải cách hệ thống quản lý để thực dịch vụ huy động vốn tốt (quản lý theo chế vận hành chế độ doanh nghiệp đại) Tiếp tục trì mở rộng hình thức huy động vốn truyền thống, nhiên cần đa dạng kỳ hạn, hình thức trả lãi đơn giản hoá thủ tục Thực phát hành trái phiếu, chứng tiền gửi nhằm huy động vốn dài hạn Năm 2005, Ngân hàng Trung Quốc phát hành nợ thứ cấp với tổng trị giá 3,3 tỷ USD nhằm huy động vốn trước niêm yết thị trường chứng khoán Tiến hành liên kết hoạt động huy động vốn với dịch vụ khác dịch vụ thẻ, toán qua tài khoản tiền gửi nhằm thoả mãn nhu cầu ngày đa dạng người gửi tiền Đồng thời cải tiến quy trình nghiệp vụ huy động vốn cho đơn giản, thuận tiện, an tồn cho phía ngân hàng phía khách hàng Đa dạng hình thức gửi phù hợp với nhu cầu đặc điểm khách hàng doanh nghiệp Đa dạng hố loại hình thuộc dịch vụ huy động vốn phát triển mạng lưới giao dịch đến cấp quận huyện, chí xã phường để thu hút khuyến khích người dân tổ chức kinh tế tham gia dịch vụ 102 Với dịch vụ cho vay Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng kinh tế Các NHTM phải có chiến lược khách hàng phù hợp nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng hoạt động sản xuất tốt quan hệ tín dụng thường xuyên với ngân hàng ưu đãi lãi suất, tiếp cận dịch vụ khác ngân hàng với hiệu cao Phía Trung Quốc điều chỉnh sách cho vay liên quan đến việc cho doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn Các ngân hàng nhấn mạnh đến tầm quan trọng việc thành lập phận phụ trách công tác cấp vốn vay cho doanh nghiệp vừa nhỏ Các NHTM Việt nam nên ý đến đối tượng khách hàng tiềm DNNVV Đây thị trường rộng phù hợp với khả vốn lực quản lý NHTM Việt Nam Đồng thời NHTM phải hoàn thiện qui chế, qui trình cho vay, xây dựng hệ thống thơng tin quản lý tín dụng tập trung, xây dựng chế phân loại nợ trích lập quỹ dự phịng rủi ro Với dịch vụ thu phí Ngày nay, xu hướng mở rộng hoạt động dịch vụ thu phí NHTM giới ngày trở nên mạnh mẽ nhìn chung ngân hàng lớn mạnh giới thường có thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm tới 50% tổng thu nhập ngân hàng Hồ xu đó, ngân hàng Trung Quốc Việt Nam nỗ lực mở rộng hoạt động DVNH thu phí Tuy nhiên, Việt Nam, năm gần đây, NHTM bắt đầu trọng đến việc mở rộng phát triển dịch vụ kết hạn chế, thu nhập từ hoạt động dịch vụ thu phí ngân hàng cịn q thấp Do vậy, thời gian tới, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm số nước thành công lĩnh vực để phát triển dịch vụ thu phí, cụ thể: Phát triển thêm số dịch vụ thu phí đáp ứng nhu cầu bối cảnh hội nhập; Nâng cao chất lượng dịch vụ với mức phí hợp lý; Tiến hành đại hố cơng nghệ theo định hướng 103 khách hàng, rút ngắn thời gian thực dịch vụ Từng bước triển khai dịch vụ toán trực tuyến, đáp ứng nhu cầu toán kinh tế; Tăng cường sở vật chất, ứng dụng tin học vào công nghệ ngân hàng, phát triển thêm số dịch vụ như: dịch vụ bảo quản ký gửi, uỷ thác, DVNH qua mạng Internet… Mở rộng dịch vụ toán, chuyển tiền dân cư, hoàn thiện hệ thống toán điện tử, dịch vụ toán - chuyển tiền quốc tế Phát triển dịch vụ chiết khấu thương phiếu, cho vay thấu chi, cho vay mua bán chứng khoán, cho vay mua cổ phần, cho thuê bán tài sản trả góp, mở rộng cho vay tiêu dùng Ngồi ra, NHTM Việt Nam nên triển khai dịch vụ kinh doanh ngoại tệ quyền chọn, nghiệp vụ tương lai để vừa giảm thiểu rủi ro vừa thu lợi nhuận qua thực việc thực nghiệp vụ 3.2.3 Bài học kinh nghiệm khuyến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Trong thời gian tới, cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống sách pháp luật theo cam kết mở cửa thị trường, đặc biệt quy định liên quan đến hình thức tiếp cận thị trường tổ chức tín dụng nước ngồi (hiện diện, kênh phân phối, dịch vụ sản phẩm phép cung ứng; thủ tục điều kiện cấp phép) Gắn mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng với việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng để bảo đảm cho lành mạnh, ổn định an toàn hệ thống ngân hàng Đồng thời, tạo hội cho tổ chức tín dụng nước hoạt động hợp pháp theo cam kết quốc tế, vừa có phương thức, chế quản lý mềm dẻo, pháp luật thông lệ quốc tế để hạn chế thao túng, cạnh tranh không lành mạnh thơn tính tổ chức tín dụng Việt Nam Để triển khai thực cam kết Việt Nam gia nhập WTO định hướng hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng nêu trên, ngành ngân hàng Việt nam cần hồn thiện hệ thống pháp luật, chế sách tiền tệ hoạt động Ngân hàng sở tiến hành rà soát bổ sung văn quy phạm pháp luật cho phù hợp với cam kết quốc tế lĩnh vực ngân hàng 104 Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng văn pháp luật khác liên quan để đảm bảo Ngân hàng Nhà nước trở thành Ngân hàng Trung ương đại, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh, bước áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế hoạt động ngân hàng đảm bảo hoạt động tổ chức tín dụng an tồn hiệu Các quy định tiếp cận thị trường DVNH nước cần hồn thiện thêm Từng bước xố bỏ hạn chế bất hợp lý quyền tiếp cận thị trường DVNH tổ chức tín dụng Sửa đổi, bố sung quy định cấp phép thành lập hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế thực tiễn Việt Nam Bên cạnh đó, quy định hình thức pháp lý, phạm vi hoạt động loại hình dịch vụ phép cung cấp tổ chức tín dụng nước Việt Nam cần hoàn thiện Tập trung xây dựng khung pháp lý cho mơ hình tổ chức tín dụng mới, tổ chức có hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín dụng cơng ty xếp hạng tín dụng, cơng ty mơi giới tiền tệ nhằm phát triển hệ thống tổ chức tín dụng Đối với chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường cần tiếp tục đổi nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng; tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thương mại Hồn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Hoàn thiện quy định quản lý ngoại hối, cải cách hệ thống kế toán ngân hàng phù hợp chuẩn mực kế tốn quốc tế Hồn thiện quy định tốn khơng dùng tiền mặt Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định nghiệp vụ DVNH hoán đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ uỷ thác, sản phẩm phái sinh 105 3.2.4 Khuyến nghị khác… + Tăng cường lực giám sát hoạt động ngành ngân hàng; mở rộng đối tượng chịu tra, giám sát; phát triển đội ngũ cán tra; tham gia hiệp ước, thoả thuận quốc tế giám sát Ngân hàng an tồn hệ thống tài chính; tăng cường vai trị trung tâm thơng tin tín dụng + Chính sách tiền tệ cần tiếp tục điều hành thận trọng, linh hoạt phù hợp với biến động thị trường sở phân tích đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường nước quốc tế Từng bước nâng cao công tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho cơng việc điều hành sách tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương đại theo hướng nghiên cứu áp dụng mơ hình kinh tế lượng vào dự báo lạm phát tiêu kinh tế vĩ mơ tiền tệ khác + Đẩy mạnh tiến trình đại hố cơng nghệ Ngân hàng hệ thống tốn cách nâng cấp hạ tầng cơng nghệ thơng tin; cải cách hệ thống kế tốn ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế; phát triẻn dịch vụ Ngân hàng dịch vụ Ngân hàng điện tử + Nâng cao hiệu tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực; cấu lại mơ hình tổ chức; áp dụng chế quản lý Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao hiệu hoạt động; tăng cường đổi công tác đào tạo + Tăng cường tranh thủ tối đa hỗ trợ nước tổ chức tài quốc tế việc xây dựng sách đào tạo nguồn nhân lực + Nhằm thúc đẩy trình cải cách đại hoá hệ thống ngân hàng, đồng thời gắn hội nhập quốc tế với cải cách hệ thống ngân hàng để giảm thiểu rủi ro, thời gian tới cần phải chủ động hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng theo lộ trình bước phù hợp với khả hệ thống ngân hàng Việt Nam + Từng bước nới lỏng quyền tiếp cận thị trường DVNH bên cung cấp đối tượng sử dụng DVNH (bao gồm nước nước ngồi) Nhìn 106 chung, đối tượng nước nước ngồi có nhu cầu cung cấp dịch vụ ngân hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam cấp phép cung ứng DVNH + Thực mở cửa thị trường dịch vụ Ngân hàng theo lộ trình cam kết Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, Hiệp định khung thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS), đồng thời thực cam kết gia nhập WTO Việt Nam, đặc biệt cam kết liên quan tới lĩnh vực Tài - Ngân hàng + Thực đối xử bình đẳng tổ chức tín dụng nước ngồi hoạt động Việt Nam Loại bỏ hình thức bảo hộ bất hợp lý tổ chức tín dụng nước (đến năm 2008) để tiến tới thực đối xử bình đẳng tổ chức tín dụng nước nước (từ sau năm 2010 trở đi) +Tham gia điều ước quốc tế, diễn đàn khu vực quốc tế tiền tệ, ngân hàng Phát triển quan hệ hợp tác đa phương song phương lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng nhằm tận dụng nguồn vốn, công nghệ kỹ quản lý tiến tiến nước ngoài; phối hợp với quan tra, giám sát tài phát hiện, ngăn chặn, phịng ngừa xử lý rủi ro phạm vi khu vực toàn cầu 107 KẾT LUẬN Sau nhiều năm nỗ lực đàm phán, tháng 11/2001 Trung Quốc thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO) Đây thực bước ngoặt lớn quốc gia có số dân 1,3 tỷ trình hội nhập kinh tế quốc tế Bên cạnh thách thức khơng nhỏ việc gia nhập WTO mang đến cho Trung Quốc nhiều hội lớn mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh cho nhiều ngành nghề… Đối với dịch vụ ngân hàng – sau gia nhập WTO cho thấy, Trung Quốc có nhiều nỗ lực việc cải cách hệ thống ngân hàng , bước nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng nhằm thích nghi dần với cam kết mở cửa Cho đến thời điểm này, chưa thể nói Trung Quốc hồn tồn thành cơng việc phát triển dịch vụ ngân hàng sau gia nhập WTO Trung Quốc chấm dứt giai đoạn độ năm, nhiên phải khẳng định nước có bước tiến ban đầu đáng ghi nhận Phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng đạt ngang tầm với nước phát triển giới việc dễ dàng sớm chiều đối Trung Quốc Việt nam hệ thống ngân hàng nước cịn tồn nhiều vấn đề Vì vậy, tác giả muốn qua trường hợp cụ thể Trung Quốc để từ giúp Việt nam có nhìn toàn diện hội thách thức mà gặp phải để từ chủ động năm đầu gia nhập WTO Do thời gian thực trình độ tác giả có hạn, thiếu sót luận văn khơng thể tránh khỏi Kính mong nhận góp ý thầy cô bạn./ 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt: Nghiêm Thị Thuý Hằng (2006), Cơ cấu lại ngân hàng thương mại nhà nước Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt nam, Tạp chí Tài chính, Bộ Tài chính, Trịnh Thanh Huyền (2008), Phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng đại Việt nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài nghiên cứu cấp Viện - Viện KHTC, Hà nội Lê Văn Hinh (2009) , Tái cấu ngân hàng thương mại, Báo Diễn đàn doanh nghiệp http://dddn.com.vn/200911040410076cat101/tai-co-cau-cac-ngan-hangthuong-mai.htm Hiệp hội Ngân hàng Việt nam (2009), Các tổ chức tín dụng kênh dẫn vốn chủ yếu cho kinh tế http://www.vnbaorg.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11 68&Itemid=69 TS.Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng, Nhà xuất thống kê, TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2006), Vai trò hệ thống ngân hàng 20 năm đổi Việt nam, Nhà xuất Văn hố Thơng tin, Hà nội Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2006), Xây dựng mơ hình Tập đồn tài – ngân hàng Việt nam, Nhà xuất Văn hố Thơng tin, Hà nội Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2006), Giải pháp phát triển hệ thống giám sát tài ngân hàng hữu hiệu, Nhà xuất Văn hố Thơng tin, Hà nội Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2007), Tóm tắt nội dung số cam kết chủ yếu lĩnh vực ngân hàng Việt nam gia nhập WTO http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinnghiencuu.jsp?tin=346 109 10 Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam (2009), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTM Việt nam, Trường Đạo tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam 11 Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam (2007), Thị phần ngân hàng: Cổ phần vượt quốc doanh http://www.vietinbank.vn/v/02/0101.php?page=19&sheet=2&id=0742115&c id=324&nid 12 Peter S.Rose (2001), Tổng quan ngân hàng dịch vụ ngân hàng http://www.saga.vn/Taichinh/Thitruong/Nganhang/196.saga 13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam (2004), Luật tổ chức tín dụng 14 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam (2003), Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam 15 Tổ chức thương mại giới (WTO), Hịệp định chung thương mại dịch vụ - GATS http://www.agro.gov.vn/images/2006/11/Hiep%20dinh%20chung%20ve%20 thuong%20mai%20dich%20vu6445.doc#_Toc150673559 Tài liệu Tiếng Trung Quốc: 16 范文仲 (2008)，中国银业改革开放历程及金融监管体制的演变， 中国 银行业监督管理委员会。 Phạm Văn Trọng, (2008), Tiến trình cải cách mở cửa ngành ngân hàng thể chế quản lý giám sát ngành tài – tiền tệ Trung Quốc , Tài liệu Uỷ ban quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc 17 周小川撰文 (2009 年)，中国金融业在改革中实现历史性飞跃，中国金 融 杂志, 10。 110 Chu Tiểu Xuyên (2009), Bước đột phá lịch sử ngành tài – tiền tệ Trung Quốc, Tạp chí tài – tiền tệ Trung Quốc, số 10 18 中国人民银行(2007)，入世后中国现代银行业务发展情况， 中国金融杂 志，9。 Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc (2007), Tình hình phát triển nghiệp vụ ngân hàng đại Trung Quốc sau gia nhập WTO, Tạp chí tài - tiền tệ Trung Quốc, số 19 中国人民银行(2006),中国商业银行的中间业务，中国金融杂志，12。 Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc (2006), Dịch vụ thu phí ngân thương mại Trung Quốc, Tạp chí tài – tiền tệ Trung Quốc, số 12 20 李扬 (2008),中国金融改革 30 年 , 社会科学文献出版社, 中国 Lý Dương (2008), 30 năm cải cách ngành tài – tiền tệ Trung Quốc, Nhà xuất văn hiến khoa học xã hội, Trung Quốc 21 景学成 (2005), 走向现代金融制度：兼论中国金融业“入世”,上海财经大 学出版社, 中国 Cảnh Học Thành (2005), Ngành tài tiền tệ Trung Quốc hướng đến chế tài đại, Đại học kinh tế - tài Thượng Hải, Trung Quốc 22 全国人民代表大会(2004), 中华人民共和国商业银行法 Quốc hội nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (2004), Luật ngân hàng thương mại 23 中国人民银行(200１), 加入 WTO 后中国金融业对外开放的内容与时 间 Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc (2001), Biểu thời gian nội dung cam kết mở cửa ngành tài – tiền tệ sau gia nhập WTO Trung Quốc http://www.pbc.gov.cn/detail_frame.asp?col=320&id=460&isFromDetail=1 24 中国社会科学院, 中国商业银行 改革回顾历程 与发展 (2004), 中国城市经 济杂志，10。 Học viện khoa học xã hội Trung Quốc, Nhìn lại trình cải cách phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc (2004), Tạp chí kinh tế thành phố Trung Quốc, 10 111 ... CỦA LUẬN VĂN Qua đề tài: “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA TRUNG QUỐC SAU KHI GIA NHẬP WTO VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM? ??, tác giả muốn đóng góp cách nhìn đầy đủ tồn diện dịch vụ ngân hàng. .. Khái quát số vấn đề dịch vụ ngân hàng Chƣơng II: Phát triển dịch vụ ngân hàng Trung Quốc sau gia nhập WTO Chƣơng III: Dịch vụ ngân hàng Việt nam số học rút từ kinh nghiệm Trung Quốc 11 CHƢƠNG 1:...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGHIÊM THỊ THUÝ HẰNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA TRUNG QUỐC SAU KHI GIA NHẬP WTO VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TÓM TẮT