(Luận văn thạc sĩ) năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh ninh thuận

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - MẠCH HỒNG QUANG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - MẠCH HỒNG QUANG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành : Kinh tế tài Ngân hàng MÃ SỐ: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Ngọc Minh TP Hồ Chí Minh - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học cụ thể: Tơi tên là: Mạch Hồng Quang Sinh ngày 31 tháng năm 1966 - Tại: Hà Nội Quê quán: xã An Thạnh – huyện Tuy An – Tỉnh Phú Yên Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận Địa chỉ: số 468 - Đường Thống Nhất – TP.Phan Rang Tháp Chàm – Tỉnh Ninh Thuận Là học viên Cao học khóa 11 Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020111090045 Cam đoan đề tài: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận Người hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Phan Ngọc Minh Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự tơi TP.Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 10 năm 2012 Tác giả Mạch Hồng Quang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG VIẾT ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT Ban TGĐ Ban Tổng Giám đốc BGĐ Ban Giám đốc BHXH Bảo hiểm xã hội BQL Ban quản lý BCTC Báo cáo tài CAR Hệ số an tồn vốn CBCNV Cán cơng nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận CKH Có kỳ hạn CNTT Công nghệ thông tin Công ty TNHH Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công ty CP Công ty Cổ phần CTG Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam CV Cho vay DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DPRR Dự phòng rủi ro GHTD Giới hạn tín dụng HĐ Huy động HĐQT Hội đồng quản trị HMTD Hạn mức tín dụng KKH Khơng kỳ hạn KHKT Khoa học kỹ thuật KHDN Khách hàng Doanh nghiệp KHCN Khách hàng Cá nhân NH Ngân hàng NHTW Ngân hàng Trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng Thương mại NHCT VN Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng CSXH Ngân hàng sách xã hội NSNN Ngân sách nhà nước Phòng GD Phòng Giao dịch QLRR Quản lý rủi ro QSD Quyền sử dụng ROA Lợi nhuận tổng tài sản ROE Lợi nhuận Vốn chủ sở hữu SL Số lượng SPDV Sản phẩm dịch vụ STĐ Số tuyệt đối STB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn thương tín SXKD Sản xuất kinh doanh TDH Trung dài hạn Thẻ TDQT Thẻ Tín dụng quốc tế TMCP Thương mại cổ phần TSC Trụ sở TSCĐ Tài sản cố định TSBĐ Tài sản bảo đảm TIẾNG ANH ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB Ninh Thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận AGR Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Ninh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Thuận Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ninh Thuận Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận EAB Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á EAB Ninh Thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận Sacombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn thương tín Sacombank Ninh Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn thương tín – Chi Thuận nhánh Tỉnh Ninh Thuận Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Viteinbank Ninh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi Thuận nhánh Ninh Thuận VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB Ninh Thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận DANH MỤC BẢNG STT Bảng số 2.1 Nội dung Trang Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Ninh 32 Thuận từ năm 2009 đến 2011 2.2 Mạng lưới NHTM địa bàn Tỉnh Ninh Thuận 33 năm 2011 2.3 Tình hình hoạt động NHTM địa bàn Ninh Thuận 34 từ năm 2008 đến 2011 2.4 Chỉ tiêu bình quân NHTM từ năm 2008 đến 2011 34 2.5 So sánh tiêu 2011 Tỉnh Ninh Thuận với : Tỉnh 35 Bình Thuận, Tỉnh Lâm Đồng Tỉnh Khánh Hịa 2.6 Một số tiêu Chi nhánh từ năm 2008 đến 2011 39 2.7 Một số tiêu Vietinbank từ năm 2007 đến 2011 40 2.8 So sánh số tiêu Vietinbank với NHTM 42 khác năm 2011 2.9 So sánh thu nhập Vietinbank với NHTM năm 2011 42 10 2.10 Tình hình phát triển máy ATM EDC Chi nhánh 45 11 2.11 Tình hình cho vay Chi nhánh năm 2008 đến 2011 47 12 2.12 Phân tích quy mơ khoản vay Chi nhánh năm 48 2008 đến 2011 13 2.13 Phân tích quy mơ bảo lãnh Chi nhánh năm 2008 49 đến 2011 14 2.14 Tình hình huy động vốn Chi nhánh từ năm 2008 đến 50 2011 15 2.15 Tình hình dịch vụ tốn Chi nhánh năm 52 2008 đến 2011 16 2.16 Tình hình kinh doanh ngoại tệ Chi nhánh năm 2008 đến 2011 53 17 2.17 Tình hình chi trả kiều hối Chi nhánh năm 2008 54 đến 2011 18 2.18 Tình hình Thẻ dịch vụ Thẻ Chi nhánh năm 56 2008 đến 2011 19 2.19 Tình hình thực dịch vụ chi trả lương qua Thẻ ATM 58 Chi nhánh năm 2008 đến 2011 20 2.20 Phân tích thị phần huy động vốn NHTM từ năm 2008 59 đến 2011 21 2.21 Quy mô thị phần cho vay NHTM từ năm 2008 61 đến 2011 22 2.22 Quy mô thị phần thu dịch vụ NHTM từ năm 62 2008 đến 2011 23 2.23 Khả khoản Chi nhánh từ năm 2008 đến 63 2011 24 2.24 Quy mô tổng tài sản Lợi nhuận Chi nhánh từ năm 63 2008 đến 2011 25 2.25 Doanh thu cấu nguồn thu Chi nhánh từ năm 64 2008 đến 2011 26 2.26 Thu nhập lương Chi nhánh từ năm 2008 đến 2011 65 27 2.27 Chất lượng tín dụng Vietinbank Ninh Thuận năm 66 từ năm 2008 đến 2011 28 2.28 Chỉ tiêu bình quân / CBCNV NHTM năm 2010 67 2011 29 2.29 Tỷ lệ Nợ nhóm / Nợ xấu NHTM năm từ 2008 68 đến 2011 30 2.30 Chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh từ năm 2018 đến 2011 70 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu số Nội dung Trang 2.1 Tình hình thực KHKD Chi nhánh năm 39 2008 đến 2011 2.2 Phân tích dư nợ cho vay Chi nhánh từ năm 2008 đến 48 2011 2.3 Cơ cấu huy động vốn Chi nhánh năm 2008 đến 51 2011 2.4 Thị phần huy động vốn VNĐ NHTM từ năm 58 2008 đến 2011 2.5 Thị phần huy động vốn ngoại tệ vàng ( quy đổi ) 60 NHTM từ năm 2010 đến 2011 2.6 Thị phần cho vay doanh nghiệp NHTM từ năm 2008 61 đến 2011 2.7 Thị phần cho vay Cá nhân/Hộ gia đình NHTM từ 61 năm 2008 đến 2011 2.8 Thị phần cho vay ngành kinh tế NHTM năm 2011 62 DANH MỤC HÌNH STT Hình 2.1 Nội dung Sơ đồ tổ chức Vietinbank Ninh Thuận Trang 37 MỤC LỤC Trang 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.5 1.2.5.1 1.2.5.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM…… Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ………………… Khái niệm cạnh tranh ……………………………………………… Các loại hình cạnh tranh……………………………………………… Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp ………………… Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp…… Phương pháp đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp……… Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại … Khái niệm Ngân hàng thương mại …………………………………… Những đặc điểm chung Ngân hàng thương mại ………………… Các nghiệp vụ sản phẩm chủ yếu Ngân hàng thương mại …… Đặc trưng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thương mại …………… Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại …………………… Sự khác cạnh tranh hoạt động Ngân hàng với cạnh tranh lĩnh vực khác ………………………………………… Hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại……………………………………………… Về lực tài ………………………………………………… Vốn tự có ……………………………………………………………… Quy mô khả huy động vốn …………………………………… Khả khoản ngân hàng ………………………………… Khả sinh lời ngân hàng ……………………………………… Mức độ rủi ro ………………………………………………………… Năng lực sản phẩm dịch vụ ………………………………………… Về lực công nghệ ……………………………………………… Về nguồn nhân lực, lực quản trị cấu tổ chức………… Nguồn nhân lực ……………………………………………………… Năng lực quản lý Cơ cấu tổ chức ………………………………… Về thương hiệu, mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý Mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý …………………… Thương hiệu, uy tín, mức độ cạnh tranh khả hợp tác với Ngân hàng thương mại khác ………………………………………… Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại ………………………………………………………… Nhóm yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi …………………… Đối thủ cạnh tranh …………………………………………………… Sản phẩm thay …………………………………………………… Khách hàng …………………………………………………………… 1 1 8 10 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 20 21 22 95 * Có kế hoạch cấp tín dụng trọn gói, đáp ứng tối đa cho nhu cầu vốn vay khách hàng; không để tình trạng khách hành quan hệ tín dụng với Chi nhánh mà quan hệ với NHTM khác địa bàn + Tăng cường nhân cho đội ngũ làm cơng tác tín dụng, nâng cao chất lượng cán làm cơng tác tín dụng: * Bố trí tuyển dụng tăng cường thêm đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng cho Phịng KHDN, Phòng KHCN Phòng QLRR, đảm bảo đủ số lượng, tốt chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đặt * Tiến hành đào tạo cho đội ngũ làm cơng tác tín dụng nắm vững quy định, quy trình thao tác nghiệp vụ, kinh nghiệm thẩm định, đánh giá dự án , phương án, để giải nhanh chóng nhu cầu cấp tín dụng khách hàng * Tiến hành đào tạo nâng cao cho cán làm cơng tác tín dụng kỹ xử lý tình huống, kỹ thu thập thông tin, kiến thức lĩnh vực kinh tế xã hội có liên quan đến hoạt động ngân hàng …để nâng cao khả cho cán làm cơng tác tín dụng * Qn triệt thường xun liên tục cho cán tín dụng tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng phải chu đáo, nhanh chóng, nhiệt tình tận tâm Đạo đức người cán làm cơng tác tín dụng phải sáng, liêm khiết - Giải pháp giữ vững chất lượng tín dụng: + Tiếp tục quán triệt tuân thủ chặt chẽ ngun tắc: tăng trưởng tín dụng phải đơi với giữ vững chất lượng tín dụng, tăng trưởng phải an toàn, hiệu quả, hạn chế thấp rủi ro + Trên sở quy định NHNN, Vietinbank tình hình thực tế địa bàn; Hàng năm (vào đầu năm) Vietinbank Ninh Thuận cần ban hành tiêu chí tỷ lệ an tồn hoạt động cấp tín dụng, để làm sở định hướng phát triển tín dụng + Chấp hành nghiêm túc tuân thủ quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng Vietinbank ban hành; Đối với vấn đề tính đặc thù khách hàng, ngành hàng, điều kiện cấp tín dụng…mà chưa phù hợp với 96 điều kiện hoạt động địa bàn phải trình Vietinbank cho phép để thực linh hoạt , đảm bảo cạnh tranh với NHTM khác + Tuân thủ nghiêm túc cảnh báo rủi ro Vietinbank ngành hàng, lĩnh vực cho vay, khách hàng cho vay, TSBĐ nợ vay vv… + Tất khoản cấp tín dụng phải vấn tin CIC trước định tín dụng Đồng thời q trình quan hệ tín dụng, Chi nhánh phải quy định định kỳ vấn tin CIC khách hàng vay vốn để kịp thời nắm bắt tình hình quan hệ, chất lượng tín dụng khách hàng NHTM khác + Thường xuyên kiểm tra giám sát sau cho vay theo quy định Vietinbank mục đích sử dụng vốn vay, tình hình tài khách hàng vay, tình hình TSBĐ nợ vay …vv…để kịp thời phát rủi ro phát sinh, có biện pháp giải kịp thời, phù hợp + Phân loại đúng, xác tình trạng khoản vay vào nhóm nợ phù hợp, từ phản ánh tình hình chất lượng tín dụng để có giải pháp khắc phục, linh hoạt phù hợp với khách hàng, khoản vay Đối với khoản nợ xấu cứu vãn, phục hồi, khoản nợ xấu sử dụng sai mục đích…thì kiên xử lý để thu hồi nợ, làm lành mạnh tình hình tài 3.4.2.5 Đẩy mạnh cung cấp sản phẩm dịch vụ, tiện ích đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - Đối với sản phẩm dịch vụ mà NHTM khác chưa có, chưa quan tâm khơng mạnh để triển khai: + Một Thẻ TDQT sở chấp nhận Thẻ (EDC): tiếp tục tập trung phát triển mảng Thẻ TDQT để trì vị trí dẫn đầu thị trường * Đối tượng tập trung phát hành: Cán viên chức nhà nước, Đảng, Đoàn thể hoạt động ngân sách giữ cương vị lãnh đạo từ cấp Phòng tương đương trở lên Các khách hàng doanh nhân.Các khách hàng thường xuyên có số dư tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm lớn Du học sinh 97 * Biện pháp hỗ trợ khách hàng: Thường xuyên thông tin cho khách hàng tiện ích Thẻ TDQR, chương trình ưu đãi, khuyến Thẻ …để khách hàng biết sử dụng, cảm nhận tính ưu việt sử dụng Thẻ TDQT Phát triển mạng lưới sở chấp nhận toán Thẻ rộng khắp tồn Tỉnh để phục vụ khách hàng có nhu cầu sử dụng Thẻ + Hai phát triển OBU: cần tập trung triển khai việc tuyên truyền sử dụng OBU cho đối tượng bao gồm: doanh nghiệp vận tải liên tỉnh, xe công vụ Tỉnh ủy / UBND Tỉnh Sở ban ngành hay thường xuyên công tác liên tỉnh… + Ba dịch vụ thu hộ NSNN : tập trung làm tốt, phục vụ chu đáo khách hàng đến nộp NSNN, để nâng cao vị hình ảnh, thương hiệu Vietinbank địa bàn, góp phần gia tăng nguồn tiền gửi toán Kho bạc Đồng thời khách hàng đến giao dịch, cần tiếp thị tốt để kéo theo việc khách hàng sử dụng thêm dịch vụ khác : toán chuyển tiền, dịch vụ Thẻ,… + Bốn thu hộ tiền BHXH: Cần có kế hoạch phối hợp với BHXH Tỉnh tiến hành triển khai việc thu hộ tiền BHXH Doanh nghiệp, để cung cấp trọn gói dịch vụ Thơng qua việc cung cấp trọn gói dịch vụ thu hộ tiền BHXH tốt hiệu quả, tiền đề để Chi nhánh tiếp tục tiến thêm việc tiếp thị BHXH Tỉnh mở tài khoản chuyên chi thực chi trả lương hưu, chi trả BHYT cho đối tượng sách Chi nhánh + Năm nghiệp vụ Đại lý, ủy thác : tập trung triển khai có hệ thống, kế hoạch việc tiến hành làm Đại lý cho Công ty Bảo hiểm (phi nhân thọ), Công ty Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank-Avia, Công ty CP Chứng khốn Vietinbank, để gia tăng thêm nguồn thu phí hoa hồng đại lý, nguồn tiền gửi Công ty Chi nhánh Để việc tiến hành làm Đại lý, ủy thác chuyên nghiệp cần tiến hành mời Công ty đào tạo nghiệp vụ cho CBCNV, tiến hành tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề cho khách hàng mục tiêu Đồng thời cần trình Vietinbank bổ sung định biên lao động đảm trách mặt nghiệp vụ này, để chuyên sâu đạt hiệu 98 + Sáu dịch vụ giữ hộ tài sản: sau đưa trụ sở vào hoạt động cần khẩn trương triển khai dịch vụ giữ hộ tài sản, thị trường tiềm mà NHTM khác chưa quan tâm, chưa có điều kiện để triển khai thực + Bảy toán chuyển tiền nước phục vụ nhu cầu cá nhân (du học, chữa bệnh ) Các kênh tìm kiếm khách hàng có nhu cầu bao gồm: thơng qua khách hàng quan hệ dịch vụ Chi nhánh; Thơng qua Phịng Xuất nhập cảnh Công an Tỉnh; Thông qua đầu mối Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh … - Đối với sản phẩm thơng thường, có cạnh tranh liệt thị phần Vietinbank Ninh Thuận thấp : + Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết việc triển sản phẩm dịch vụ phù hợp theo nhóm đối tượng khách hàng cụ thể; Việc triển khai phải có giải pháp hỗ trợ đủ mạnh, đảm bảo cạnh tranh với NHTM khác chiếm lĩnh thị phần + Xây dựng biểu phí dịch vụ niêm yết cơng khai mức phí dịch vụ cho khách hàng Quầy giao dịch + Xây dựng chương trình khuyến riêng Chi nhánh cho sản phẩm dịch vụ, để thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ - Triển khai số sản phẩm cụ thể: + Một sản phẩm Thẻ ghi nợ nội địa (ATM) * Đối tượng khách hàng truyền thống, tập trung phục vụ phát triển để cung ứng dịch vụ Thẻ sản phẩm Thẻ bao gồm: Khách hàng học sinh, sinh viên trường PTTH / Trường Cao đẳng Trung cấp nghề; Khách hàng có quan hệ giao dịch với Chi nhánh sản phẩm tiền gửi, tín dụng dịch vụ.Khách hàng sinh viên có quan hệ vay vốn NHCSXH * Đối tượng khách hàng tiềm năng: Các khách hàng CBCNV mà quan đơn vị công tác sử dụng dịch vụ toán lương NHTM khác; đặc biệt khách hàng giữ vị trí lãnh đạo từ cấp Trưởng / Phó phịng trở lên 99 Các khách hàng chủ Doanh nghiệp, chủ sở kinh doanh có quan hệ giao dịch NHTM khác * Giải pháp : Đối với khách hàng truyền thống, hữu: tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, trì ưu giá sản phẩm NHTM khác (phí chuyển tiền, dòng thẻ đa dạng phong phú ) ; Tiến hành tiếp thị, giới thiệu Thẻ sản phẩm Thẻ cho học sinh lớp 11, 12 trường PTTH địa bàn, học sinh sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm, Cao đẳng dạy nghề thông qua chương trình khuyến tài trợ học bổng… ; Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH, BHXH để phát hành Thẻ liên kết đồng thương hiệu cho đối tượng học sinh, sinh viên, người hưởng lương hưu Đối với khách hàng tiềm năng: tập trung quảng bá hình ảnh, tiện ích ưu dịng sản phẩm Thẻ Vietinbank thơng qua chương trình ưu đãi, khuyến mãi, để tiếp thị khách hàng sử dụng thêm Thẻ Vietinbank; thơng qua bước tiếp cận khách hàng sử dụng dịch vụ Thẻ Vietinbank + Hai dịch vụ trả lương qua Thẻ ATM: * Nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc quan đơn vị, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương quan Thẻ ATM Chi nhánh, không để NHTM khác cạnh tranh thu hút * Tiến hành đánh giá, phân tích phân loại quan đơn vị doanh nghiệp thực trả lương NHTM khác để có kế hoạch tiếp thị với biện pháp hỗ trợ, chương trình khuyến phù hợp bao gồm: Vận động chăm sóc cá biệt Lãnh đạo, Kế toán quan đơn vị mối quan hệ cá nhân, quan hệ xã hội Sử dụng sản phẩm dịch vụ khác để hỗ trợ : cho vay CBCNV với lãi suất cạnh tranh, ưu đãi * Xây dựng chương trình khuyến phù hợp với đối tượng : cấp học bổng cho học sinh nghèo (áp dụng cho trường PTTH), hỗ trợ chương trình Xây nhà tình nghĩa … (áp dụng cho UBND Huyện/ Thị), tặng 100 phiếu mua hàng siêu thị, tặng kỳ nghỉ hè khu du lịch, chương trình xổ số khuyến vv… + Ba dịch vụ toán chuyển tiền truyền thống: * Tập trung tiến hành giải ngân chuyển khoản, hạn chế đến mức thấp việc giải ngân tiền mặt * Xây dựng kế hoạch tiếp thị khách hàng sử dụng toán chuyển tiền qua kênh khác như: chuyển tiền theo xe, chuyển tiền qua kênh Cửa hàng vàng …đảm bảo phù hợp, thuận tiện hiệu cho khách hàng * Tìm kiếm xây dựng chương trình khuyến toán chuyển tiền để thu hút khách hàng vãng lai, khách hàng quan hệ với NHTM khác, biện pháp như: Thực chương trình tích điểm chuyển tiền để nhận quà khuyến Phát hành Thẻ VIP miễn, giảm phí tốn cho khách hàng có doanh số chuyển tiền lớn thường xuyên, có số dư tài khoản tiền gửi lớn Vietinbank Phối hợp với Chi nhánh hệ thống, nơi có Cơng ty sản xuất, phân phối lớn mở tài khoản giao dịch, để xây dựng chương trình miễn phí tốn chuyển tiền cho Đại lý / Nhà phân phối Cơng ty địa bàn, qua thu hút Đại lý / Nhà phân phối giao dịch với Vietinbank Ninh Thuận * Trên sở Biểu phí dịch vụ Vietinbank tham khảo Biểu phí NHTM khác địa bàn, để xây dựng Biểu phí đảm bảo cạnh tranh, phù hợp thu hút khách hàng * Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng (từ khâu kiểm đếm tiền, in Lệnh chi cho khách hàng …) thái độ phục vụ khách hàng đảm bảo: Vui lòng khách đến – Vừa lịng khách hàng Thường xun rà sốt điện chuyển đi, chuyển đến khách hàng để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời cho khách hàng * Đối với khiếu nại khách hàng cần tiến hành khẩn trương tra sốt, giải thơng tin phản hồi lại cho khách hàng kịp thời + Bốn bảo lãnh: Trong giai đoạn năm ngành xây lắp đối diện nhiều khó khăn hoạt động cho vay ngành chứa 101 đựng nhiều rủi ro Cho nên để tăng thu từ dịch vụ bảo lãnh cần thu hút có chọn lọc doanh nghiệp xây lắp để đảm bảo an tồn hoạt động, khơng chạy theo thu dịch vụ bảo lãnh để gây rủi ro cho hoạt động cấp tín dụng Tăng cường tìm kiếm tiếp thị doanh nghiệp hoạt động ngành thương mại dịch vụ Đại lý / Nhà phân phối, để cấp tín dụng, thơng qua phát triển dịch vụ bảo lãnh toán, bảo lãnh thực hợp đồng + Năm dịch vụ ngân hàng điện tử: trước mắt tập trung phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử gắn liền với sản phẩm dịch vụ Thẻ, Huy động vốn Cho vay bao gồm : SMS thông báo biến động số dư, vấn tin ; SMS nhắc nợ ; SMS chuyển khoản ; Thu nợ tự động qua tài khoản CA / tài khoản ATM ; Thu tiền điện tự động qua Tài khoản Từng bước giới thiệu, tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ : VBH2.0 (Internet Banking / Mobile Banking dành cho Doanh nghiệp), Vietinbank iPay (Internet Banking / Mobile Banking dành cho Khách hàng cá nhân), Thanh toán trực tuyến với Thẻ Vietinbank …vv + Sáu dịch vụ chi trả kiều hối: đẩy mạnh hoạt động chi trả kiều hối để gia tăng nguồn thu phí dịch vụ, thu hút nguồn ngoại tệ từ khách hàng Các giải pháp bao gồm : * Tập trung tuyên truyền quảng cáo theo nhóm khách hàng kênh chi trả kiều hối Vietinbank từ nước, khu vực với mức phí ưu đãi, thời gian chuyển tiền nhanh, thủ tục đơn giản * Nắm bắt danh sách khách hàng, gia đình có người thân nước ngồi (thơng qua Phịng Xuất nhập cảnh Công an Tỉnh ; Sở Lao động TBXH Tỉnh) để tiếp thị trực tiếp, cá biệt, nâng cao hiệu * Xây dựng sách khuyến cho khách hàng nhận tiền chi trả kiều hối Chi nhánh, để thu hút khách hàng; sách hoa hồng cho khách hàng giới thiệu thêm khách hàng nhận tiền kiều hối Chi nhánh 3.4.3 Nhóm giải pháp tận dụng hội 102 3.4.3.1 Tranh thủ hội từ chuyển biến kinh tế Tỉnh nhu cầu vốn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ người dân - Với định hướng tăng trưởng nhanh bền vững theo mơ hình kinh tế “xanh, sạch”, nâng cao lực cạnh tranh Tỉnh để thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, khai thác có hiệu phát huy tiềm năng, mạnh tỉnh – thời gian tới mở hội lớn cho Vietinbank Ninh Thuận việc tiếp cận dự án, nhà đầu tư; - Vietinbank Ninh Thuận cần chủ động lựa chọn tranh thủ tiếp cận dự án phù hợp với định hướng, khả quản lý để mời chào mời khách hàng quan hệ tín dụng Trước mặt cần tập trung vào dự án thuộc lĩnh vực : lượng sạch, du lịch biển sản xuất công nghiệp - Do xuất phát điểm thấp, phần lớn doanh nghiệp cá nhân / hộ kinh doanh vốn tự có, tích lũy cịn ít, nhu cầu vốn để để đầu tư phát triển SXKD, dịch vụ lớn Vietinbank Ninh Thuận cần xây dựng kế hoạch để tiếp cận, chủ động mang vốn tín dụng đến đáp ứng nhu cầu khách hàng theo định hướng Chi nhánh 3.4.3.2 Tranh thủ hội từ khó khăn tạm thời đối thủ cạnh tranh : - Một số NHTM địa bàn quản trị cịn nhiều bất cập dẫn đến tình trạng chất lượng tín dụng suy giảm; dẫn đến suy giảm lợi nhuận, giảm khả cạnh tranh cho vay, huy động vốn Một số NHTM khác huy động lãi suất vượt trần quy định, dẫn đến phải cho vay với mức lãi suất cao, vượt mức lãi suất cho vay bình quân thị trường nay, dẫn đến khách hàng không chấp nhận - Với tình hình quản trị tốt, chất lượng tín dụng giữ vững, mặt lãi suất cho vay thấp thị trường, cộng với lãi suất huy động vốn bình quân đầu vào thấp, tạo hội cho Vietinbank Ninh Thuận việc lựa chọn khách hàng khách hàng tốt, kinh doanh có hiệu để tăng trưởng tín dụng, qua gia tăng thị phần tín dụng, nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay 103 3.5 KIẾN NGHỊ 3.5.1 Đối với UBND Tỉnh Ninh Thuận 3.5.1.1 Xây dựng đề án nâng cao lực cạnh tranh cấp Tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn, thu hút nhà đầu tư ngồi nước đến tìm kiếm hội đầu tư, phát triển kinh tế Tỉnh Ninh Thuận 3.5.1.2 Thông tin thường xuyên, đầy đủ dự án kêu gọi đầu tư, chuẩn bị triển khai địa bàn Tỉnh NHTM nắm bắt, tiếp cận, tìm kiếm hội quan hệ, hội cấp tín dụng nhà đầu tư, khách hàng 3.5.1.3 Tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp, Cá nhân / Hộ kinh doanh thành lập vào hoạt động nhanh chóng 3.5.1.4 Chỉ đạo quan Toà án, Thi hành tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho NHTM việc xử lý TSBĐ để thu hồi nợ vay, làm lành mạnh tình hình tài cho NHTM, đồng thời qua loại Doanh nghiệp yếu kém, giữ nghiêm kỷ cương việc chấp hành Pháp luật 3.5.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận 3.5.2.1 Căn tình hình phát triển kinh tế xã hội địa bàn nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển địa phương để quy hoạch phát triển mạng lưới Chi nhánh NHTM địa bàn đảm bảo cạnh tranh, thúc đẩy phát triển đảm bảo hiệu 3.5.2.1 Tạo lập trì mơi trường cạnh tranh bình đẳng, cơng NHTM địa bàn 3.5.2.3 Đưa thông tin định hướng, thông tin cảnh báo nhằm phòng ngừa ngăn chặn rủi ro cho NHTM địa bàn hoạt động 3.5.2.4 Hỗ trợ NHTM phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, theo đề án Chính phủ NHNN 3.5.3 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 3.5.3.1 Phê duyệt chiến lược sách kinh doanh cho Vietinbank Ninh Thuận để làm định hướng phát triển 104 3.5.3.2 Việc giao tiêu kế hoạch kinh doanh cần thêm điều kiện kinh tế xã hội quy mô thị trường nơi Chi nhánh hoạt động, để việc giao kế hoạch có sở phù hợp, tạo động lực thúc đẩy cho Chi nhánh phấn đấu hoàn thành KHKD 3.5.3.3 Thường xuyên tham khảo Chi nhánh để ban hành Quy định, Quy chế Quy trình nghiệp vụ, bám sát chuẩn mực quốc tế, phòng ngừa hạn chế rủi ro, phải phù hợp với điều kiện thực tế chung Việt Nam Tỉnh, Thành nói riêng để đảm bảo hỗ trợ Chi nhánh nâng cao sức cạnh tranh với NHTM khác 3.5.3.4 Khẩn trương tiến hành tích hợp hệ thống tài khoản Thẻ ATM vào hệ thống INCAS, để thuận lợi việc triển khai phát triển sản phẩm dịch vụ tảng Thẻ ghi nợ nội địa ( ATM ) 3.5.3.5 Thường xuyên cải tiến, nâng cao sức cạnh tranh với SPDV loại NHTM khác; Nghiên cứu bổ sung thêm tiện ích cho SPDV để tạo khác biệt hoá, nâng cao ưu cạnh tranh thị trường 3.5.3.6 Trên sở nhu cầu khách hàng (trong định hướng tương lai) chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tiến hành nghiên cứu, xây dựng đưa sản phẩm dịch vụ tiên phong thị trường 3.5.3.7 Tiếp tục hỗ trợ Chi nhánh thông qua việc : - Ký kết thỏa thuận, biên ghi nhớ với đối tác chiến lược, để triển khai cho Chi nhánh thực hiện, nâng cao vị thế, thương hiệu địa bàn - Triển khai chương trình tiếp thị, khuyến cho sản phẩm dịch vụ phạm vi toàn quốc ( Thẻ TDQT, Thẻ ATM, kiều hối …) để thúc đẩy phát triển sản phẩm dịch vụ Chi nhánh - Đẩy mạnh hoạt động Cơng ty chuyển tiền tồn cầu, qua hỗ trợ đầu cho Chi nhánh việc triển khai chi trả kiều hối 3.5.3.8 Xây dựng lãi suất mua bán vốn nội ( FTP ) đảm bảo cạnh tranh lãi suất cho Chi nhánh việc Huy động vốn, Cho vay với NHTM khác địa bàn Cần nghiên cứu ban hành biểu lãi suất FTP theo vùng miền, để phù hợp với điều kiện hoạt động Ngân hàng vùng miền 105 3.5.3.9 Giao định biên lao động cho Chi nhánh cần vào quy mơ hoạt động suất bình qn NHTM địa bàn, để đảm bảo nâng cao suất lao động, đảm bảo tái tạo sức lao động cho CBCNV 3.5.3.10 Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo cho Lãnh đạo ( Ban Giám đốc cấp Phòng / Tổ ) CBCNV : - Các kỹ lãnh đạo quản trị điều hành - Các Quy định, Quy chế, Quy trình nghiệp vụ - Kỹ xử lý tình huống, kỹ giao tiếp, kỹ quan hệ xã hội - Các kỹ thu thập, nhận biết, đánh giá phòng ngừa rủi ro theo chuyên đề cụ thể : cho vay, bảo lãnh, huy động vốn, dịch vụ vv KẾT LUẬN CHƯƠNG Bám sát mục tiêu định hướng phát triển Vietinbank, Vietinbank Ninh Thuận giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 tầm nhìn đến 2020; Luận văn đề xuất quan điểm giải pháp để góp phần : “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận địa bàn” theo 03 nhóm giải pháp : - Các giải pháp phát huy Điểm mạnh - Các giải pháp khắc phục Điểm yếu - Các giải pháp tận dụng Cơ hội Đồng thời đề xuất số kiến nghị với UBND Tỉnh Ninh Thuận Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động ngân hàng, nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM địa bàn Tỉnh Ninh Thuận Luận văn kiến nghị số đề xuất với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để tạo điều kiện hỗ trợ cho Vietinbank Ninh Thuận nâng cao lực cạnh tranh, phát triển tương xứng với quy mô, vị Vietinbank Ninh Thuận địa bàn 106 KẾT LUẬN Với mục đích nghiên cứu xác định Luận văn hệ thống hóa sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM; Trên sở lý luận làm định hướng, để phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Vietinbank Ninh Thuận, từ đề xuất giải pháp nhằm phát huy mạnh, đồng thời tập trung giải tồn tại, điểm yếu mà Vietinbank Ninh Thuận gặp phải, nắm bắt hội để góp phần nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank Ninh Thuận địa bàn Luận văn giải vấn đề sau : Một là, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM kinh tế thị trường từ làm sở tảng để đánh giá lực cạnh tranh Vietinbank Ninh Thuận Hai là, luận văn phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng lực cạnh tranh Vietinbank Ninh Thuận địa bàn thông qua hệ thống tiêu phản ánh lực cạnh tranh như: Năng lực tài chính; Thương hiệu, mạng lưới hoạt động; sản phẩm dịch vụ; Nguồn nhân lực quản trị điều hành; Năng lực Marketing Năng lực cơng nghệ Bên cạnh luận văn phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh Vietinbank Ninh Thuận với NHTM khác địa bàn nghiệp vụ kinh doanh như: Huy động vốn, cho vay, dịch vụ …qua cho thấy thực trạng lực cạnh tranh, tồn lợi cạnh tranh, thương hiệu vị Vietinbank Ninh Thuận địa bàn Đồng thời luận văn phân tích cụ thể đối thủ cạnh tranh Vietinbank Ninh Thuận mặt hoạt động, để có nhìn khách quan, tồn diện nhận diện xác đối thủ cạnh tranh 107 Ba là, qua phân tích thực trạng lực cạnh tranh Vietinbank Ninh Thuận, luận văn đề xuất chiến lược cạnh tranh tổng thể, chiến lược cạnh tranh cấp doanh nghiệp, quan điểm xây dựng giải pháp giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank Ninh Thuận địa bàn Trong tập trung vào 03 nhóm giải pháp : Phát huy điểm mạnh; Hạn chế Điểm yếu; Nắm bắt hội Gắn liền với nhóm giải pháp đề xuất cụ thể để thực thi giải pháp mà luận văn đưa Các vấn đề có giá trị thực tiễn áp dụng vào thực tế hoạt động để xây dựng, hoàn thiện nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank Ninh Thuận địa bàn Trong trình thực giải pháp Vietinbank Ninh Thuận cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá để có điều chỉnh phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh, mục tiêu định hướng Vietinbank theo thời kỳ Tham vọng Luận văn lớn, với kiến thức nhiều hạn chế, thời gian có hạn; phân tích giải pháp đề xuất Luận văn chưa bao quát hết vấn đề cần giải cịn nhiều mang tính chủ quan tác giả Chính Luận văn khơng tránh khỏi tồn hạn chế định Tác giả mong nhận xét, đánh giá góp ý kiến Q Thầy, Cơ; đồng nghiệp bạn bè để hồn chỉnh Luận văn áp dụng vấn đề nghiên cứu vào thực tế hoạt động kinh doanh Vietinbank Ninh Thuận thành cơng, góp phần nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank Ninh Thuận địa bàn Tỉnh Ninh Thuận thời gian tới Tác giả xin chân thành cám ơn TS.Phan Ngọc Minh (là người hướng dẫn khoa học cho tác giả) nhiệt tình hỗ trợ cho tác giả suốt trình nghiên cứu đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2012 Mạch Hồng Quang 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Lê Hùng (2004), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP.Hồ Chí Minh Lê Thị Tuyết Hoa; Nguyễn Thị Nhung (2007), Tiền tệ Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, NXB Thống kê Đinh Phi Hổ (2009), Những nguyên lý kinh tế vĩ mô, NXB Thống kê Lê Đức Nguyên (2008), Ngân hàng thương mại Việt Nam, Nâng cao lực cạnh tranh khác biệt, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 25 tháng 4/2008 Nguyễn Tấn Phước (1996), Chiến lược Chính sách kinh doanh, NXB Thống kê Michel E.Porter (2012), Lợi cạnh tranh, NXB Trẻ , TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhậP, NXB Lý luận trị, Hà Nội Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 10 Trịnh Quốc Trung (2009), Marketing Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, NXB Thống kê 11 Nguyễn Kim Thài (2011), Nâng cao lực cạnh tranh yếu tố tài phi tài chính, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ số 19 ngày 1/10/2011 12 Thân Thị Thu Thủy (2009), Nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Agribank TP.Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển kinh tế tháng 4/2009 13 Hội đồng quốc gia đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển Bách Khoa Việt Nam tập 1, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 109 14 Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận (2011), Ngân hàng Ninh Thuận 35 năm hình thành phát triển (2010), Công ty Cổ phần in Ninh Thuận 15 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận (2012) Quyết định số 216/QĐ-CNNTH-TCHC ngày 21/5/2012 việc: Ban hành Chức nhiệm vụ Phòng/Tổ Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận 16 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 17 Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, 18 Báo cáo thường niên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gịn thương tín; Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2008 đến 2011 19 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Ngân hàng địa bàn Ngân hàng nhà nước Việt Nam – chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận năm 2008 đến 2011 20 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Ngân hàng địa bàn Ngân hàng nhà nước Việt Nam – chi nhánh Tỉnh Bình Thuận, chi nhánh Tỉnh Khánh Hịa, chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng năm 2011 21 Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận năm 2008 đến 2011 22 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận năm 2008 đến 2011 WEBSITES 23 www.pcivietnam.org 24 www.worldbank.org ... hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi Thuận nhánh Ninh Thuận VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB Ninh Thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. .. Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận EAB Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á EAB Ninh Thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận Sacombank Ngân hàng Thương mại cổ phần. .. thương tín Sacombank Ninh Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn thương tín – Chi Thuận nhánh Tỉnh Ninh Thuận Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Viteinbank Ninh Ngân hàng