(Luận văn thạc sĩ) năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN NGỌC MINH TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Ngọc Duyên Sinh ngày 27 tháng 11 năm 1976 – TP Hồ Chí Minh Q qn: TP Hồ Chí Minh Hiện cơng tác tại: Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Là học viên cao học khóa XIV, lớp 14C1 - Khoa Sau Đại học Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh Mã số học viên: Cam đoan đề tài: “Năng lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam” Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phan Ngọc Minh Luận văn đƣợc thực Trƣờng Đại hoc Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng Tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chƣa đƣợc cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn đƣợc thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Duyên ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU ix CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CẠNH TRANH 1.1.1 Tổng quan cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Tính tất yếu cạnh tranh 1.1.1.3 Các loại hình cạnh tranh 1.1.2 Cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 1.1.2.1 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 1.1.2.2 Tính đặc thù cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 1.1.2.3 Các tác động cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRONG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.2 Các yếu tố xác định lực cạnh tranh NHTM 1.2.2.1 Khả thu hút nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực 1.2.2.2 Năng lực tài uy tín ngân hàng thị trường iii 1.2.2.3 Năng lực cạnh tranh ngân hàng qua hệ thống mạng lưới 11 1.2.2.4 Năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng tín dụng 12 1.2.2.5 Năng lực quản trị, điều hành 13 1.2.2.6 Năng lực hoạt động kinh doanh 13 1.2.2.7 Năng lực công nghệ thông tin 13 1.2.2.8 Năng lực cạnh tranh ngân hàng qua tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 14 1.2.3 Các mơ hình phân tích đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng 14 1.2.3.1 Mơ hình so sánh trực tiếp 14 1.2.3.2 Mơ hình SWOT 15 1.2.3.3 Mô hình ma trận hình ảnh 16 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 19 1.3.1 Nhóm yếu tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi 20 1.3.1.1 Đối thủ cạnh tranh 20 1.3.1.2 Sản phẩm thay 20 1.3.1.3 Khách hàng 21 1.3.1.4 Người cung ứng 21 1.3.1.5 Sự biến động kinh tế nước 22 1.3.1.6 Sự phát triển khoa học công nghệ 22 1.3.1.7 Sự tác động mơi trường trị, pháp luật, văn hóa xã hội 22 1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc nội lực Ngân hàng thƣơng mại 23 1.3.2.1 Năng lực quản lý, trình độ, phẩm chất kinh nghiệm đội ngũ cán bộ, nhân viên NHTM 23 1.3.2.2 Năng lực tài Ngân hàng thương mại 24 1.3.2.3 Trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ quản lý 25 iv 1.3.2.4.Hoạt động marketing, xây dựng thương hiệu vị thị trường 25 1.3.2.5 Văn hóa doanh nghiệp tổ chức Ngân hàng 26 1.3.2.6 Năng lực cốt lõi 27 1.4 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 27 1.4.1 Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Trung Quốc 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 32 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 32 2.1 SƠ LƢỢC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 32 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 34 2.2.1 Năng lực tài 36 2.2.2 Về khả phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 44 2.2.3 Về nguồn nhân lực, khả quản trị điều hành 49 2.2.4 Về xây dựng phát triển thương hiệu 52 2.2.5 Về chiến lược mở rộng mạng lưới 53 2.2.6 Về phát triển công nghệ thông tin 55 2.3 CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTMVN 57 2.3.1 Các kết đạt đƣợc 57 2.3.2 Các vấn đề tồn 58 2.3.3 Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam thơng qua mơ hình SWOT 59 2.3.4 Nguyên nhân 60 v 2.3.4.1 Nguyên nhân từ NHTM Việt Nam 60 2.3.4.2 Nguyên nhân từ bên làm hạn chế lực lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 CHƢƠNG 64 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 64 3.1 BỐI CẢNH CỦA MÔI TRƢỜNG KINH DOANH NGÂN HÀNG HIỆN NAY 64 3.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM TRONG TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 64 3.2.1 Mục tiêu 64 3.2.2 Phƣơng hƣớng 66 3.3 CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 69 3.3.1 Các giải pháp 69 3.3.1.1 Giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà nước 69 3.3.1.2 Giải pháp từ phía Ngân hàng thương mại 71 3.3.2 Các Kiến nghị 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO vi BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT NỘI DUNG ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn CNTT Cơng nghệ thơng tin CSTT Chính sách tiền tệ DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc Eximbank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Xuất nhập GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị KHKT Khoa học kỹ thuật MB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHNNg Ngân hàng nƣớc NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc NHTMVN Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam NHTW Ngân hàng Trung ƣơng ROA Tỷ suất sinh lợi tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Sacombank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài gòn Thƣơng tín SHB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gịn Hà Nội SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ thƣơng vii TMCP Thƣơng mại cổ phần Vietcombank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam WTO Tổ chức thƣơng mại giới XHCN Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH STT TÊN BẢNG, BIỂU, HÌNH Trang Bảng 2.1: Số lƣợng NHTM Việt Nam qua năm 35 Bảng 2.2: Tổng tài sản vốn điều lệ ngân hàng năm 2012 37 Bảng 2.3: Một số tiêu tài hệ thống ngân hàng 2008-2012 39 Bảng 2.4: Tình hình hệ thống ngân hàng thời điểm 30-11-2012 39 Bảng 2.5: Quy mô vốn điều lệ số NHTMVN 41 Bảng 2.6: Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM khu vực ASEAN năm 2012 43 Bảng 2.7: Tỷ lệ CAR số NHTM tiêu biểu qua năm 43 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ số NHTM 44 Bảng 2.9: Một số tiêu tăng trƣởng hệ thống ngân hàng giai đoạn 2008 - 2012 45 10 Bảng 2.10: Tình hình huy động vốn số NHTM 2012 46 11 Bảng 2.11: Tín dụng nợ xấu số NHTM 2012 48 12 Bảng 2.12: Mạng lƣới nhân số NHTM 2012 54 13 Bảng 2.13: Một số tiêu hệ thống ngân hàng giai đoạn 2008-2012 55 14 Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng 40 15 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng hệ thống ngân hàng 47 Việt Nam (2001-2012) 16 Biểu đồ 2.3: Chỉ số sức mạnh thƣơng hiệu ngân hàng 52 17 Biểu đồ 2.4: Biên độ xuất thông tin (Tiêu cực v.s Tích cực) ngành NH tháng đầu năm 2012 53 71 3.3.1.2 Giải pháp từ phía Ngân hàng thương mại Kết phân tích Chương cho thấy NHTMVN sử dụng lãng phí nguồn lực số ngân hàng phải đối mặt với hiệu suất giảm theo quy mô Các NHTMNN chiếm thị phần thị trường lớn hiệu sử dụng nguồn lực nhiều hạn chế, hoạt động dựa chủ yếu vào nghiệp vụ truyền thống có nhiều rủi ro Như vậy, để nâng cao hiệu hoạt động, sức mạnh cạnh tranh xu hướng hội nhập quốc tế đòi hòi NHTM cần tiếp tục đẩy mạnh việc chấn chỉnh củng cố hoạt động ngân hàng theo hướng: + Nâng cao lực tài Năng lực tài NHTM nước ta nhìn chung kém, tất số đền thấp so với nước khu vực, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTMVN điều cho ta gợi ý để nâng cao lực tài chính, ngân hàng nên thực số biện pháp như: Cơ cấu lại vốn điều lệ, vốn tự có phù hợp với chuẩn mực quốc tế cà xử lý dứt điểm nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao khả cạnh tranh nhằm cung cấp dịch vụ đệm để bù đắp rủi ro, thua lỗ cho phép NHTM tiếp tục tồn để bước có hội nâng cao hiệu hoạt động tương lai Đối với NHTM Nhà nước, tập trung bổ sung thêm vốn để đến năm 2020 đạt phạm vi giới hạn 8% – 13%, phù hợp với thông lệ quốc tế Tuy nhiên, NHTM nhà nước mong chờ vào ngân sách nhà nước khơng phải giải pháp đắn mà giải pháp phải cổ phần hóa Như vậy, phải nhanh chóng hồn tất q trình cổ phần hóa bốn ngân hàng thương mại nhà nước lại sau thực thành cơng cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương, nhằm tận dụng nguồn lực tài ngồi nước Bời vì, q trình cổ phần hóa thực việc tái cấu lại vốn cho NHTM nhà nước từ nâng cao lực tài chính, đổi toàn cách thức quản lý, tuyển dụng nhân sụ Trên sở thay đổi mơ hình quản lý từ tạo sắc thái hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện để ngân hàng phát hành trái phiếu dài hạn nhằm thúc đẩy thị trường vốn 72 Nghiên cứu xem xét tiến hành sát nhập NHTM nhà nước để trở thành ngân hàng có đủ tiềm lực tài cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới Hiện nay, NHTM nhà nước Việt nam có tên gọi khác có chức kinh doanh tiền tệ - tín dụng có vốn sở hữ nhà nước Chính việc chia nhỏ nguồn vốn nhà nước thành nhiều ngân hàng làm cho hoạt động khơng hiệu bời chi phí cho cơng tác điều hành chi phí quản lý q cao Sáp nhập tạo nên quy mô vốn lớn đồng thời giảm chi phí điều hành, quản lý hết tạo nên phương thức quản lý hội để sử dụng vốn có hiệu Đẩy mạnh liên doanh liên kết hệ thống ngân hàng để tận dụng vốn kỹ thuật trình độ quản lý từ nước tiên tiến khu vực giới Tuy nhiên, lựa chọn đối tác chiến lược ngân hàng thương mại cần phải cân nhắc kỹ, có đối tác đơn muc tiêu hưởng cổ tức lợi nhuận từ chênh lệch giá vốn thị trường Đối với NHTM cổ phần, cần tăng vốn vốn điều lệ thông qua sáp nhập hợp nhất, phát hành bổ sung cổ phiếu, NHTM hoạt động yếu kém, tăng vốn điều lệ không khắc phục yếu tài thu hồi giấy phép hoạt động Đồng thời nâng giới hạn vốn điều lệ chuyển đổi xóa bỏ loại hình ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Tuy nhiên NHNN cần thận trọng cho phép ngân hàng thương mại cổ phấn thị tăng vốn số ngân hàng hoạt động với hiệu suất giảm theo quy mơ tỷ lệ an tốn vốn lớn việc tăng vốn chủ sở hữu khơng có ý nghĩa ngân hàng Theo quan điểm Tác giả, mục tiêu lực tài NHTM Việt Nam sau:  Quy mô vốn điều lệ: 5.000 tỷ đến năm 2015, 10.000 tỷ đến năm 2020  Hệ số CAR: phạm vi giới hạn 8% - 13%  Tỷ lệ nợ xấu: ≥ 3%  ROE: ≥ 12% + Hiện đại hóa cơng nghệ, đa dạng hóa nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ kỹ thuật tiên tiến 73 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phải xem mục tiêu chiến lược để cạnh tranh với NHNNg, nâng cao hiệu kinh doanh thu hút khách hàng nước Đặc biệt chế tốn, phải nhanh chóng, an tồn, tiện lợi có tính hệ thống, đồng Mạng lước phủ khắp nơi, chi nhánh khơng liên lạc với vơ nghĩa Đầu tư vào cơng nghệ đại làm tăng chi phí ban đầu, giảm chi phí nghiệp vụ dài hạn, thu hút nhiều khách hàng, quản trị rủi ro thơng tin nhanh chóng, c6ng tác điều hành hiệu quả, đặc biệt ngân hàng huy động nhiều tiền gởi toán (lãi suất thấp) toán dễ dàng, tiện lợi mở rộng kênh phân phối Một chiến lược công nghệ dài hạn công cụ thiết yếu để ngân hàng thống quản lý nỗ lực cải tiến công nghệ tránh đầu tư manh mún, tùy tiện gây lãng phí Các định đầu tư cơng nghệ thơng tin khơng địi hỏi có nguồn lực tài lớn, mà cịn cần đầu tư lớn chất xám, nhằm đảm bảo công nghệ lựa chọn phù hợp có khả nâng cấp để thích ứng với thay đổi nhanh chóng tiến cơng nghệ Vì vậy, NHTM cần trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực công nghệ, cho kịp với tiến công nghệ giới; tiến hành đào tạo kỹ sử dụng công nghệ cho nhân viên ngân hàng; thận trọng việc thuê tư vấn, lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, máy móc Các cán cơng nghệ thơng tin cần có đủ khả thẩm định, đánh giá tính đắn tính tin cậy chuyên gia tư vấn, tránh phụ thuộc nhiều vào chuyên gia này, dẫn đến định đầu tư sai lầm Ngồi q trình đầu tư trang thiết bị lắp đặt phần mềm, đặc biệt cần trọng thực giải pháp an ninh mạng cách triệt để Như vậy, có khả ngăn ngừa rủi ro tội phạm tin học, hay rủi ro đạo đức xuất phát từ phía cán ngân hàng khách hàng Bên cạnh đó, cơng tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm dịch vụ mới, phù hợp thích ứng với phát triển công nghệ đại cần trọng, để nâng cao hiệu khai thác công nghệ Cho nên, NHTM cần tích cực phát triển hệ thống kênh phân phối bao gồm điểm giao dịch, hệ thống máy ATM, POS, kênh ngân hàng điện tử, … Phát triển sản 74 phẩm dịch vụ toán thương mại điện tử, hệ thống chuyển mạch quản lý thẻ Ngoài ra, ngân hàng ngành địi hỏi liên kết cao, khơng mặt tài mà cịn cơng nghệ Sự thiếu đồng công nghệ ngân hàng hệ thống, dẫn đến việc ngân hàng không kết nối với giao dịch, làm yếu cơng nghệ tồn hệ thống Cho nên, cần tăng cường hợp tác lĩnh vực công nghệ, để góp phần nâng cao lực cơng nghệ cho tồn hệ thống ngân hàng Tóm lại, ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp NHTM nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh Vì vậy, tảng công nghệ thông tin đại chìa khóa tạo cho NHTM khẳng định vị tự tin tham gia trình hội nhập kinh tế khu vực giới + Xây dựng chiến lƣợc khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp thị trƣờng theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ truyền thống phát triển dịch vụ Khả sinh lời hiệu sử dụng vốn thấp thu nhập ngân hàng chủ yếu thu nhập từ lãi, số ngân hàng rơi vào tình trạng hiệu suất giảm theo quy mơ Như vậy, để tăng hiểu hoạt động ngân hàng cần phải:  Xây dựng chiến lược khách hàng đắn, ngân hàng khách hàng gắn bó với nhau, phải tạo ra, giữ vững phát triển mối quan hệ lâu bền với tất khách hàng Cần đánh giá cao khách hàng truyền thống khách hàng có uy tín giao dịch ngân hàng Đối với khách hàng này, xây dựng chiến lược ngân hàng phải quan tâm, gắn hoạt động ngân hàng với hoạt động khách hàng, thẩm định đầu tư kịp thời dự án có hiệu  Khi phát triển mạng lưới chi nhánh ngân hàng cần dựa ngun tắc khơng phình to, cồng kềnh máy tổ chức không tăng người, điều đặc biệt quan trọng số ngân hàng phải đối mặt với hiệu suất giảm theo quy mô Kết hợp với phát triển mạng lưới AUTOBANKING dựa tảng công nghệ đại hệ thống ATM, nhiên phải kèm theo cung 75 cấp cách dịch vụ gia tăng tiện ích sử dụng máy ATM (như tăng chức nhận tiền mặt, chi trả tốn tiền điện, điện thoại, cước viễn thơng, nộp phí bảo hiểm máy ATM) Việc mở rộng chi nhánh phụ cấp một, cấp hai, phòng giao dịch phải nâng cao khả tiếp cận dịch ngân hàng dân cư, đặc biệt nâng cao chất lượng dịch vụ có  Ngồi ra, đặc tính sản phẩm từ ngân hàng có điểm giống nên việc tạo khác biệt quan trọng Về chiến lược thu hút tiền gửi, cần xây dựng hệ thống toán điện tử rộng khắp nhằm tạo cho dân chúng thói quen sử dụng tài khoản ngân hàng Đồng thời, thủ tục rắc rối cần cắt giảm để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng  Đa dạng hóa hình thức huy động vốn NHTM kết hợp với đổi cơng nghệ tốn với dịch vụ Internet banking, phone banking , cải tiến sách lãi suất đa dạng tương ứng với hình thức huy động, để đẩy mạnh tín dụng cần phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, cần tạo quy trình cung cấp linh hoạt sản phẩm ngân hàng, đặc biệt khách hàng tiềm đưa điều kiện cho vay lãi suất ưu đãi theo thỏa thuận hai bên  Khi mà dịch vụ truyền thống số ngân hàng đối mặt với hiệu suất giảm theo quy mơ, ngân hàng cần tận dụng sở hạ tầng có để mở rộng thị trường kinh doanh phục vụ đối tượng khách hàng nước, bao gồm cung cấp thêm dịch vụ quản lý chi trả tiền lương doanh nghiệp nhằm tạo tiện dụng cho người chi tiêu, toán, ngân hàng có điều kiện tăng số dư tài sản nợ vay, dịch vụ toán tiền điện, nước, điện thoại dịch vụ khác có liên quan đến cá nhân hộ gia đình; dịch vụ ngân hàng đối ngoại; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng, thẻ bảo chi nội – ngoại tệ vốn tự có khách hàng với nhiều mệnh giá mức ưu đãi khác  Từng bước quốc tế hóa hoạt động ngân hàng sở phát triển có chọn lọc mạng lước chi nhánh nước ngồi phù hợp với khả nội lực  Phát triển quan hệ liên kết, hợp tác ngân hàng, tổ chức tài nước nhiều hình thức: đồng tài trợ hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt 76 tài trợ dự án; phát triển hệ thống tốn có chung sở hạ tầng cơng nghệ thông tin, phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng, … Trong nỗ lực này, cần phát huy vai trò đầu mối NHTW, Hiệp hội Ngân hàng  Phát triển sản phẩm dịch vụ đa dạng, đại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đặc biệt nhóm sản phẩm phái sinh lãi suất tiền tệ: quyền chọn (option) , hợp đồng tương lai (future), dịch vụ ngân hàng gắn với hạ tầng công nghệ thông tin + Nâng cao lực quản trị điều hành Một tiêu sử dụng để phản ánh lực điều hành, quản trị ngân hàng tỷ lệ tổng chi phí tổng doanh thu tỷ lệ cho vay tài sản có Để nâng cao hiệu hoạt động NHTM cần cải cách máy quản lý điều hành theo tư kinh doanh nhằm mục tiêu giảm thiểu chi phí hoạt động nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực Đồng thời, xây dựng chuẩn hóa văn hóa tồn quy trình nghiệp vụ hoạt động chủ yếu NHTM, đẩy nhanh việc thực cải cách hành doanh nghiệp Cụ thể là: Đổi cấu hoạt động NHTM, trước hết NHTM nhà nước Một nội dung quan trọng đổi tổ chức máy theo hướng NHTM đại Quá trình tiến hành cấu lại tổ chức NHTM cần theo hướng thực quản lý hoạt động kinh doanh NHTM theo nhóm khách hàng loại hình dịch vụ ngân hàng đa năng, thay dần cho việc quản lý theo chức nghiệp vụ nay, đồng thời nâng cao trình độ quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ - tài sản có, kiểm sốt nội bộ, nhằm để tạo tiền đề xây dựng số tập đồn tài mạnh, có khả hoạt động ngân hàng quốc tế Việc áp dụng phân cấp quản lý theo mơ hình khối nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển ngân hàng tương lai Đây củng mơ hình tổ chức áp dụng hầu hết ngân hàng lớn hàng đầu giới Bằng việc phát triển mô hình khối, hoạt động ngân hàng tổ chức thành khối khối ngân hàng bán lẻ; khối ngân hàng phục vụ doanh nghiệp; khối định chế tài khối quản lý vốn Hỗ trợ cho khối hoạt động ngân hàng phịng ban có nhiệm vụ đảm bảo cho hoạt động ngân hàng vận hành thông suốt 77 Hơn trình cấu hoạt động NHTM cần xây dựng quy chế quản lý hoạt động phù hợp với chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro, quản trị nguồn vốn, kiểm tra kiểm tốn nội bộ, xây dựngquy trình tín dụng đại sổ tay tín dụng, xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá mức độ số an toàn hiệu kinh doanh ngân hàng, đặc biệt vấn đề sau:  Đổi chế quản trị điều hành theo hướng tăng quyền tự chủ cho đơn vị sở, khuyến khích tính động, sáng tạo chi nhánh cấp sở phải thiết lập chế quản trị rủi ro chặt chẽ  Quản trị tín dụng: quản lý tín dụng nhằm mục đích hướng tới khách hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao đảm bảo cách an toàn dựa quy định nguyên tắc hoạt động tín dụng theo chuẩn mực ngân hàng quốc tế  Quản trị rủi ro: ngân hàng cần thành lập phận quản lý rủi ro trực thuộc hội đồng quản trị xây dựng chế quản lý rủi ro nhằm hạn chế rủi ro hoạt động ngân hàng: rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá theo thông lệ quốc tế  Quản trị nguồn vốn: quản lý vốn theo mơ hình quản lý tập trung trụ sở chính, quản lý hoạt động tài khoản mà ngân hàng mở nước chịu trách nhiệm việc đầu tư nguồn vốn mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Đóng chuyển quyền quản lý tài khoản mở ngân hàng nước chi nhánh quản lý trụ sở ngân hàng nhằm quản lý khai thác tối đa hiệu nguồn vốn giảm chi phí quản lý vốn + Nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên ngân hàng Các NHTMVN chưa phát huy tối đa tiện ích từ tiến công nghệ đem lại, nhiều ngân hàng có thiên hướng sử dụng nhiều lao động, nhiên hiệu mở rộng quy mơ có xu hướng giảm Như vậy, để cải thiện hiệu hoạt động ngân hàng cần:  Rà soát đánh giá lại thực lực nguồn nhân lực cách đắn chi tiết từ cán quản lý đến nhân viên nghiệp vụ, cấu tuổi trình sở phân loại cán để có cách đào tạo phù hợp, có giải “bài tốn” 78 đặt NHTMVN nay, nguồn nhân lực “thiếu” “thừa”, đặc biệt NHTMNN Cụ thể, đòi hỏi NHTM phải xếp, tinh giảm lao động dôi dư, bổ sung lao động chuyên môn nghiệp vụ mới, lao động kỹ thuật, chuyên viên giỏi; chuyển đổi cấu lao động nghiệp vụ theo hướng giảm lao động gián tiếp, trẻ hóa đội ngũ nhân viên  Coi đào tạo phận chiến lược phát triển ngân hàng, xây dựng kế hoạch đào tạo cán từ tuyển dụng, trọng đào tạo chuyên môn lẫn đạo đức để xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất tốt, tinh thơng nghề nghiệp Việc đào tạo nguồn nhân lực ngân hàng phải kết hợp nhiều hình thức đặc biệt đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao nguồn lực có để đáp ứng yêu cầu  Trước mắt để chủ động nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động ngân hàng nên xây dựng cho trung tâm đào tạo riêng có kế hoạch hợp tác đào tạo, trao đổi, nghiên cứu với ngân hàng, tổ chức tài có uy tín giới để tạo điều kiện cho đội ngũ cán tiếp cận với nghệ ngân hàng mới, học hỏi kinh nghiệm quản trị, điều hành vủa tổ chức Về dài hạn tiến tới thành lập trường đại học, trước hết đáp ứng nhân lực trình độ cao cho ngân hàng mình, sau đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thực theo mơ hình tập đồn kinh doanh đa  Chương trình đào tạo NHTM phải nhằm trau dồi, nâng cao kỹ nghiệp vụ ngân hàng đại Hơn nữa, cần tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán làm cơng tác hội nhập quốc tế, cán trực tiếp tham gia vào trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán tra giám sát cán chuyên trách làm công tác luật quốc tế, cán sử dụng vận hành công nghệ Thường xuyên tổ chức thi sát hạch chuyên môn nhằm nâng bậc, nâng lượng cho đội ngũ cán bộ, có bắt buộc người lao động không ngừng học hỏi nâng cao lực chuyên môn Đồng thời phải xây dựng sách đãi ngộ hợp lý để thu hút, khuyến khích người lao động theo hướng tạo động lực thúc đẩy  Chính sách đãi ngộ (lương, thưởng, hội phát triển nghể nghiệp) cần thể tính cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao với ngân 79 hàng nước hoạt động VIệt Nam Không trọng phương diện này, xảy tượng “chảy máu chất xám” khu vực tài – ngân hàng 3.3.2 Các kiến nghị Những giải pháp có tính khả thi hay khơng khơng phụ thuộc vào nỗ lực NHTM mà phụ thuộc vào hỗ trợ pháp lý công cải cách hành Chính phủ Để hỗ trợ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTMVN, xin có số kiến nghị sau: Cải cách DNNN, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Việc bảo hộ cho khu vực DNNN nguyên nhân khiến mức nợ khó địi, nợ q hạn NHTMNN cao Vì vậy, khơng kiên đẩy mạnh tiến trình cải cách DNNN việc cải thiện lực cạnh tranh kinh tế nói chung NHTM nói riêng khó thực Tuc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý có hiệu lực, đảm bảo bình đẳng an tồn cho tổ chức hoạt động lãnh thổ Việt Nam nói chung đặc biệt dịch vụ ngân hàng tài nói riêng theo hướng đảm bảo cơng bằng, tính minh bạch tổ chức tín dụng nước nước ngồi để khuyến khích cạnh tranh lành mạnh ngân hàng, đảm bảo an tồn có hiệu hệ thống ngân hàng Đồng thời, qua đưa luật trở thành cơng cụ để Chính phủ kiểm sốt cạnh tranh Tiến hành rà soát, đối chiếu quy định hành pháp luật Việt Nam để xây dựng văn pháp luật cho phù hợp với quy định cam kết theo yêu cầu thực Hiệp định thương mại Việt Mỹ cam kết quốc tế WTO Phải xác định cách vai trò NHNN NHNNVN phải trở thành Ngân hàng trung ương thực sự, nay, NHNN vừa “người chủ”, vừa người “cầm còi” giám sát NHTM Nhà nước Mở cửa thị trường nước sở xóa bỏ chế bao cấp, bảo hộ NHTMVN, xóa bỏ giới hạn số lượng, loại hình tổ chức, phạm vi hoạt động, tỷ lệ góp vốn nước ngồi, đảm bảo quyền kinh doanh ngân hàng tổ chức tài nước theo cam kết đa phương song phương Việc có lộ trình hội nhập tài thích hợp đảm bảo hệ thống tài 80 hội nhập hiệu quả, tăng lực cạnh tranh, lành mạnh hóa NHTMVN tránh khơng bị rơi vào khủng hoảng tài – ngân hàng Nâng cao tính độc lập tự chủ cho NHNNVN để NHNN thực đóng vai trị chức NHTW Có vậy, NHNN quản lý tốt hoạt động tiền tệ, tín dụng mà kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang chế thị trường với q trình tiền tệ hóa diễn mạnh mẽ Triệt để xóa bỏ chế bao cấp hình thức, chế bao cấp cho NHTM khơng thể tạo động lực cạnh tranh để nâng cao hiệu hoạt động NHTM Nhanh chóng hợp điều chỉnh chuẩn mực Việt Nam cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế quản lý điều hành NHTM Các NHTM phải xây dựng hoàn thiện chiến lược phát triển dài hạn cho riêng khơng có mơ hình chung cho ngân hàng, lựa chọn đối tác chiến lược, tăng lực tài quản lý, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khẩn trương điều chỉnh hoạt động kinh doanh để thích ứng với điều kiện mà luồng vốn lưu chuyển kinh tế ngày nhanh với quy mơ ngày lớn Chuyển đổi mơ hình tổ chức theo hướng ngân hàng đại, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin điều hành, quản lý kinh doanh dựa tảng việc phát triển nguồn nhân lực chúng trọng số lượng chất lượng mà đặc biệt chất lượng chuyên môn, xây dựng chế độ đãi ngộ thỏa đáng với người lao động 10 Cần mạnh dạn đưa phương pháp phân tích định lượng vào đánh giá, xết hạng hiệu hoạt động kinh doanh NHTM nhằm điều chỉnh chiến lược ngân hàng nói riêng ngành nói chung cho phù hợp với biến động thị trường kinh tế 11 Phát triển đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp thích ứng với biến đối công nghệ ngân hàng 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG Xuất phát từ mục tiêu kết đạt giai đoạn nghiên cứu phương diện lý thuyết thực tiễn, đề tài đưa giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Trong tập trung vào nhóm giải pháp giải pháp nhằm phát huy mạnh, nhóm giải pháp khắc phục điểm yếu nhóm giải pháp hỗ trợ Đi sâu sâu phần nội dung nhóm giải pháp bao gồm: giải pháp vốn, giải pháp nâng cao nguồn nhân lực, giải pháp tiếp tục phát triển công nghệ, giải pháp phát triển mạng lưới, giải pháp đẩy mạnh khác biệt đa dạng hóa sản phẩm, giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing, giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro Những đề xuất nhằm thực chiến lược nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam nêu đề xuất tảng, mang tính chất định hướng Điều cần thiết tự thân ngân hàng phải đánh giá thực lực ngân hàng mình, nhìn nhận thấu đáo vận hội thách thức, định cho chiến lược phát triển cụ thể dựa lợi so sánh, khả khơi đậy tiềm lực tương lai Và biết khơng có lý thuyết hay kỳ mơ hình kinh doanh khuôn mẫu, mực thước cho thành công chắn kinh doanh … Kiến thức kinh tế hành trang chia cho tất người Điều lại thuộc bảnh lĩnh, lực, lòng dũng cảm chút may mắn 82 KẾT LUẬN Với mục đích nghiên cứu xác định Luận văn hệ thống hóa sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM; Trên sở lý luận làm định hướng, để phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam, từ đề xuất giải pháp nhằm phát huy mạnh, đồng thời tập trung giải tồn tại, điểm yếu mà hệ thống NHTM Việt Nam gặp phải, nắm bắt hội để góp phần nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam Luận văn giải vấn đề sau : Một là, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM kinh tế thị trường từ làm sở tảng để đánh giá lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam Hai là, luận văn phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam thông qua hệ thống tiêu phản ánh lực cạnh tranh như: Năng lực tài chính; Thương hiệu, mạng lưới hoạt động; sản phẩm dịch vụ; Nguồn nhân lực quản trị điều hành; Năng lực Marketing Năng lực công nghệ Ba là, qua phân tích thực trạng lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam, luận văn đề xuất chiến lược cạnh tranh tổng thể, chiến lược cạnh tranh cấp doanh nghiệp, quan điểm xây dựng giải pháp giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam Trong tập trung vào 03 nhóm giải pháp chính: Phát huy điểm mạnh; Hạn chế Điểm yếu; Nắm bắt hội Gắn liền với nhóm giải pháp đề xuất cụ thể để thực thi giải pháp mà luận văn đưa Các vấn đề có giá trị thực tiễn áp dụng vào thực tế hoạt động để xây Với nội dung trên, luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu Song q trình thực đề tài khóa tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý độc giả để bổ sung cho luận văn hoàn thiện 83 Cuối cùng, Tác giả xin chân thành cám ơn đến tập thể Quý Thầy Cô Khoa Sau Đại học Trường Đại Ngân hàng TP.HCM giảng dạy thời gian qua đặc biệt TS.Phan Ngọc Minh (là người hướng dẫn khoa học cho tác giả) nhiệt tình hỗ trợ cho tác giả suốt trình nghiên cứu đề tài Xin trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Minh An, “Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung Quốc” – Tạp chí Tài Ngân hàng Số Tháng 12.2005 Lê Đình Hạc (2005), Luận án Tiến sĩ kinh tế “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Lê Hùng (2004), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Mạch Hồng Quang (2012), Luận văn “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận”, Thư viện trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Micheal E.Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn (2010), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế, NXB ĐH Quốc gia TP HCM Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg việc phê duyệt đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/05/2006, Hà Nội Chính phủ (2006), Nghị định số 141/2006/NĐ-CP việc ban hành Danh mục mức vốn pháp định TCTD, ban hành ngày 22/11/2006, Hà Nội Ngân hàng Nhà Nước Việt nam (2012), Đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 kèm theo Quyết định 254/QĐ-TTg, ngày 01/03/2012 Thủ Tướng Chính Phủ 10 Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, NXB Giao thông vận tải, 2003 TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ 11 www.banker.thomsonib.com- công ty tài Thomson Financial 12 www.bloomberg.com- kênh thơng tin tài 13 www.sbv.gov.vn-Ngân hàng Nhà Nước 14 www.stox.vn-cơng ty chun cung cấp thơng tin tài 15 www.vcbs.com.vn- cơng ty chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại Thương 16 www.vietstock.com.vn- cơng ty chứng khốn vietstock 17 www.wikipedia.com- từ điển bách khoa toàn thư 18 Tất website Ngân hàng thương mại Việt Nam ... hiệu hoạt động lực cạnh tranh hệ thống 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM “Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam? ?? đánh giá... LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 32 2.1 SƠ LƢỢC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 32 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG... Ngân hàng thƣơng mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Việt nam Chương 3: Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam 1 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH