(Luận văn thạc sĩ) năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình phước

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ THU TRANG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN LÂM i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Võ thị Thu Trang Sinh ngày 29 tháng năm 1975 Long An Quê quán: Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Phƣớc Là học viên cao học khóa 12 trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; Mã số học viên 020112100198 Cam đoan đề tài: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC Chuyên ngành Kinh tế tài chính, ngân hàng; Mã số 60.31.12 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Tiến Sỹ Nguyễn Văn Lâm Luận văn đƣợc thực Trƣờng Ngân hàng Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chƣa đƣợc cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn đƣợc thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Ngày 30 tháng năm 2013 Võ Thị Thu Trang ii MỤC LỤC TRANG LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU ix CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 ĐỊNH NGHĨA VỀ CẠNH TRANH, LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1.1 Định nghĩa cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 1.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Căn vào phƣơng thức cạnh tranh 1.2.2 Căn vào yếu tố nội lực 1.3 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.3.1 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 11 1.3.2 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 12 1.3.3 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 12 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 iii 1.4.1 Các nhân tố kinh tế 13 1.4.2 Các nhân tố trị - pháp luật 14 1.4.3 Nhân tố trình độ khoa học công nghệ 14 1.4.4 Các nhân tố văn hóa, tâm lý xã hội 15 1.4.5 Các nhân tố thuộc môi trƣờng ngành 15 1.5 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH SWOT ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 17 1.5.1 Nguồn gốc phân tích mơ hình SWOT 17 1.5.2 Vai trị ý nghĩa phân tích SWOT ngân hàng 18 1.6 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI 19 1.6.1 Kinh nghiệm từ Citigroup 19 1.6.2 Kinh nghiệm từ Deutsche Bank 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG 25 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƢỚC 25 2.1.1 Tình hình kinh tế 25 2.1.2 Đời sống xã hội 26 2.1.3 Mạng lƣới sở hạ tầng ứng dụng công nghệ 26 2.1.4 Hoạt động thu hút đầu tƣ 27 2.1.5 Thị trƣờng tài tiền tệ 27 2.2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC HIỆN NAY 27 2.2.1 Sơ lƣợc Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 27 iv 2.2.2 Khái quát Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Phƣớc 30 2.2.3 Phân tích hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh 33 2.3 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH PHƢỚC THEO MƠ HÌNH SWOT 41 2.3.1 Điểm mạnh 41 2.3.2 Điểm yếu (hạn chế nguyên nhân) 46 2.3.3 Kết đo lƣờng hài lòng khách hàng 51 2.3.4 Cơ hội 52 2.3.5 Thách thức 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 55 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC 56 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC 56 3.1.1 Dự báo xu hƣớng phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2013-2015 56 3.1.2 Mục tiêu, phƣơng châm kinh doanh 57 3.1.3 Các tiêu đến năm 2015 58 3.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC 59 3.2.1 Ngăn ngừa xử lý nợ xấu nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng 59 3.2.2 Đẩy mạnh cơng tác huy động vốn 61 3.2.3 Đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 62 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ cung cấp áp dụng sách giá hợp lý 65 v 3.2.5 Đẩy mạnh công tác marketing, quảng bá thƣơng hiệu chăm sóc khách hàng 67 3.2.6 Tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động bán lẻ 69 3.2.7 Phát triển công nghệ thông tin 71 3.2.8 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực hiệu công tác quản trị điều hành 72 3.2.9 Phát triển mạng lƣới 74 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 75 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Chính Phủ 75 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 77 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Bình Phƣớc sở ban ngành địa bàn KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 86 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG NƯỚC NGHĨA TIẾNG VIỆT NGOÀI NH ĐT&PT Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển NHNO&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển Châu Á ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế JBIC Japan Bank for International Cooperation Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản Organization for Economic Co-operation and Development Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế ROA Return On Assets Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Return On Equity Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SWOT Strengths Weaknesses Opportunities, Threats Phƣơng thức đánh giá điểm mạnh – điểm yếu – hội – thách thức UNDP United Nations Development Programme Chƣơng trình Phát triển Liên hiệp quốc World Bank Ngân hàng Thế giới OECD WB vii DANH MỤC BẢNG THỨ STT TỰ BẢNG Bảng 2.1 TÊN BẢNG TRANG Kết thực tiêu ngân hàng TMCP ĐT&PT Vi ệt Nam – chi nh ánh Bình Phƣớc 33 Bảng 2.2 Vốn huy động (bao gồm USD quy đổi) chi nhánh qua năm 34 Bảng 2.3 Dƣ nợ tín dụng qua năm 35 Bảng 2.4 Lợi nhuận trƣớc thuế hàng năm 38 Bảng 2.5 Thu dịch vụ ròng qua năm 39 Bảng 2.6 Cơ cấu dƣ nợ tín dụng phân theo thời hạn cho vay 43 Bảng 2.7 Cơ cấu dƣ nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế 44 Bảng 2.8 Số liệu hoạt động năm 2012 TCTD địa bàn tỉnh Bình Phƣớc 47 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT TÊN BIỂU ĐỒ THỨ TỰ TRANG Biểu 2.1 Biểu đồ vốn huy động qua năm 34 Biểu 2.2 Biểu đồ dƣ nợ tín dụng qua năm 36 Biểu 2.3 Biểu đồ lợi nhuận trƣớc thuế qua năm 38 Biểu 2.4 Biểu đồ thu dịch vụ ròng qua năm 39 Biểu 2.5 Biểu đồ dƣ nợ tín dụng theo thời hạn cho vay năm 43 2012 Biểu 2.6 Biểu đồ dƣ nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế năm 2012 45 ix MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT VÀ Ý NGHĨA LÝ THUYẾT, THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trong xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ với tốc độ ngày cao, bên cạnh hội có đƣợc, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức Một thách thức mức độ cạnh tranh thị trƣờng nƣớc ngày gay gắt Ngành ngân hàng không nằm ngồi bối cảnh Thực cam kết quốc tế, Việt nam bƣớc mở cửa dịch vụ ngân hàng việc tháo dỡ rào cản ngân hàng thƣơng mại nƣớc tiến tới xóa bỏ bảo hộ Nhà nƣớc ngân hàng nƣớc Hơn hết, canh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày trở nên khốc liệt thách thức to lớn ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Nếu ngân hàng có lực cạnh tranh yếu nguy thị phần, khách hàng vào tay ngân hàng khác điều khó tránh khỏi Do việc nghiên cứu, xác định thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh ngân hàng, từ đƣa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam điều kiện điều cần thiết Là nhân viên công tác ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Phƣớc, nhận thấy năm vừa qua ngân hàng có bƣớc phát triển bề rộng lẫn chiều sâu, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế tỉnh nhà Tuy nhiên, đánh giá lực cạnh tranh Chi nhánh cịn số điểm hạn chế Vì tơi định chọn đề tài “NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC” cho luận văn tốt nghiệp Do điều kiện nghiên cứu có hạn, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong ý kiến đóng góp Q thầy cô, Ban lãnh đạo ngân hàng anh chị đồng nghiệp để tơi rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức Phụ lục – Mẫu phiếu khảo sát khách hàng Tên khách hàng:………………………………………… CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG: NẾU Q KHÁCH CĨ ĐỀ NGHỊ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ DỊCH VỤ CỦA BIDV, XIN GHI RÕ: Địa chỉ:…………………………………………… ………………………………………………………… Xin Quý khách đánh dấu vào mức độ hài lòng đây: Điện thoại:……………………………………………… Email:………….……………………………………… Ghi chú: 1-Rất khơng hài lịng; 2-Khơng hài lịng; 3-Bình thường; 4-Hài lịng; 5-Rất hài lòng ………………………………………………………… ………………………………………………………… Tuổi (nếu khách hàng cá nhân)/số năm thành lập (đối Mức độ hài lòng về: với khách hàng doanh nghiệp):……… Quý khách sử dụng dịch vụ tín dụng BIDV khoảng lần năm nay: Lần đầu 2-5 lần 6-10 lần Trên 10 lần Lần gần Quý khách sử dụng dịch vụ tín dụng BIDV cách khoảng bao lâu: Dưới năm Từ 1-3 năm Trên năm ………………………………………………………… ………………………………………………………… Thời gian xử lý hồ sơ ………………………………………………………… Lãi suấtcho vay ………………………………………………………… Chất lượng tư vấn, hỗ trợ ………………………………………………………… Thái độ phục vụ cán Không gian giao dịch Máy đếm tiền Quý khách có sử dụng sản phẩm dịch vụ khác Nơi trông giữ xe BIDV không? Đánh giá chung đến giao dịch với BIDV Không Tiền gửi Thẻ Chuyển tiền Tài trợ thương mại ………………………………………………………… Hồ sơ, thủ tục Quý khách có muốn giới thiệu người thân/bạn bè sử dụng sản phẩm, dịch vụ BIDV không? Có Dịch vụ khác:………………………… Khơng ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Phụ lục – Mẫu phiếu khảo sát khách hàng Tên khách hàng:………………………………………… CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ: NẾU QUÝ KHÁCH CÓ ĐỀ NGHỊ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ DỊCH VỤ CỦA BIDV, XIN GHI RÕ: Địa chỉ:…………………………………………… ………………………………………………………… Điện thoại:……………………………………………… Email:………….……………………………………… Xin Quý khách đánh dấu vào mức độ hài lòng đây: ………………………………………………………… Ghi chú: 1-Rất khơng hài lịng; 2-Khơng hài lịng; 3-Bình thường; 4-Hài lòng; 5-Rất hài lòng ………………………………………………………… Tuổi (nếu khách hàng cá nhân)/số năm thành lập (đối Mức độ hài lòng về: với khách hàng doanh nghiệp):……… ………………………………………………………… Hồ sơ, thủ tục Quý khách sử dụng dịch vụ thẻ BIDV khoảng lần năm nay: Lần đầu 2-5 lần 6-10 lần Trên 10 lần Lần gần Quý khách sử dụng dịch vụ thẻ BIDV cách khoảng bao lâu: Dưới năm Từ 1-3 năm Trên năm Quý khách có sử dụng sản phẩm dịch vụ khác BIDV không? Không Tiền gửi Tài trợ thương mại Chuyển tiền ………………………………………………………… ………………………………………………………… Thời gian phát hành thẻ ………………………………………………………… Thời gian xử lý khiếu nại ………………………………………………………… Mức phí áp dụng ………………………………………………………… Chất lượng tư vấn, hỗ trợ ………………………………………………………… Thái độ phục vụ cán ………………………………………………………… Không gian giao dịch ………………………………………………………… Chất lượng máy ATM ………………………………………………………… Nơi trông giữ xe ………………………………………………………… Đánh giá chung đến giao dịch với BIDV ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Quý khách có muốn giới thiệu người thân/bạn bè sử dụng sản phẩm, dịch vụ BIDV không? Dịch vụ khác:………………………… Có Tín dụng Khơng ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Phụ lục – Mẫu phiếu khảo sát khách hàng PHỤ LỤC KẾ HỌACH THỰC HIỆN CÁC CHỦ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2013 -2015 ĐVT: Tỷ đồng STT Tên tiêu TH KH KH KH TT BQ 2012 2013 2014 2015 2012-2015 A Chỉ tiêu quy mô A1 Tổng tài sản 1.405 1.685 2.020 2.430 20 % A2 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 1.385 1.600 2.000 2.400 20% A3 Dư nợ tín dụng bán lẻ 126 175 245 340 40% A4 Dư nợ tín dụng TDH 455 520 640 756 24% A5 Huy động vốn cuối kỳ 1.128 1.400 1.760 2.200 25% A6 Huy động vốn bán lẻ A7 Lao động B Chỉ tiêu cấu B1 350 472 640 865 35% 78 83 88 95 6,5% Tỷ trọng dư nợ TDH (%) 33,00 32,50 32,00 31,50 B2 Tỷ trọng HĐV dân cư (%) 31,00 33,70 36,36 39,30 B3 Tỷ trọng dư nợ bán lẻ (%) 9,09 10,94 12,25 14,17 Chỉ tiêu chất lượng – C hiệu C1 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,85 ≤2 ≤2 ≤2 C2 Thu dịch vụ ròng 8,7 11 13,7 25% C3 Lợi nhuận trước thuế 38 45,6 55 66 20% Nguồn số liệu: KHKD giai đoạn 2013-2015 NH ĐT&PT Bình Phước ... PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC HIỆN NAY 2.2.1 Sơ lƣợc Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (2)... giá lực cạnh tranh Chi nhánh cịn số điểm hạn chế Vì tơi định chọn đề tài “NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC” cho luận văn. .. triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Phƣớc Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Phƣớc CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH