TÌM HIỂU cơ cấu THU NHẬP và PHÂN TÍCH sản PHẨM, DỊCH vụ của NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

TÌM HIỂU cơ cấu THU NHẬP và PHÂN TÍCH sản PHẨM, DỊCH vụ của NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.PHÂN TÍCH CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ. TÌM HIỂU cơ cấu THU NHẬP và PHÂN TÍCH sản PHẨM, DỊCH vụ của NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.PHÂN TÍCH CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - BÀI TẬP LỚN MƠN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU CƠ CẤU THU NHẬP VÀ PHÂN TÍCH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Diệu Hương Nhóm thực hiên 14 – Nhóm lớp 08 Hà Nội - 2019 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Ngày kinh tế thị trường phát triển, vị Ngân hàng thương mại kinh tế ngày trở nên lớn mạnh Các Ngân hàng thương mại cung cấp vốn cho khách hàng có nhu cầu, giúp xã hội giải tình trạng thiếu hụt vốn tạm thời, làm cho trình sản xuất liên tục, nâng cao chất lượng sống…góp phần vào trình phát triển xã hội Cùng với cạnh tranh vơ khốc liệt ngân hàng Một ngân hàng có nguốn thu nhập dồi có nhiều kinh phí để nghiên cứu sản phẩm mới, tạo niềm tin với đối tác, sử dụng công nghệ kỹ thuật đại thỏa mãn nhu cầu khách hàng tối đa, thơng qua đạt mục tiêu kinh tế chủ yếu lợi nhuận, thị phần vị kinh doanh Ngoài việc cạnh tranh giá cả, hệ thống phân phối cạnh tranh việc đa dạng hóa dịch vụ cung cấp ngân hàng ưu tiên hàng đầu Để đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng, NHTM phải cung cấp dịch vụ tài ngân hàng đa dạng, độc đáo, tạo nét riêng biệt, tích cực nghiên cứu để đưa thị trường sản phẩm dịch vụ với tính tiện ích ưu việt nhằm thay sản phẩm có Nhờ đó, NHTM tạo trì lợi cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách hàng, giữ khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng TECHCOMBANK- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam tích cực chạy đua này, khẳng định vị Nhằm cung cấp cho Khách hàng Xã hội sản phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao, mang lại lợi ích cao cho Ngân hàng TECHCOMBANK định hướng xây dựng thương hiệu mạnh sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội kinh doanh Ngân hàng hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng người Chính tìm hiểu cấu thu nhập hoạt động ngân hàng thông qua vấn đề mà đề cập I TÌM HIỂU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG – TECHCOMBANK 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam,được thành lập vào năm 1993 thường biết đến với tên gọi Techcombank ngân hàng thương mại cổ phần lớn Việt Nam Tên gọi: Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank Tên tiếng anh: Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank Tên viết tắt: Techcombank Trụ sở chính: Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: +84 (24) 3944 6368 Website: https://www.techcombank.com.vn LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - 1993: Thành lập ngân hàng - 1994-1995: Tăng vốn điều lệ lên 51,495 tỷ đồng Thành lập Chi nhánh - Techcombank Hồ Chí Minh 1996: Thành lập Chi nhánh Techcombank Thăng Long Phịng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh Hà Nội Thành lập Phòng Giao dịch Thắng Lợi trực - thuộc Techcombank Hồ Chí Minh Tăng vốn điều lệ tiếp tục lên 70 tỷ đồng 1998: Trụ sở chuyển sang Tồ nhà Techcombank, 15 Đào Duy - Từ, Hà Nội Thành lập Chi nhánh Techcombank Đà Nẵng 1999: Tăng vốn điều lệ lên 80,020 tỷ đồng 2001: Tăng vốn điều lệ lên 102,345 tỷ đồng 2002: Vốn điều lệ tăng lên 104,435 tỷ đồng 2003: Phát hành thẻ toán F@stAccess-Connect 24 (hợp tác với Vietcombank) vào ngày 05/12/2003 Vốn điều lệ tăng lên 180 tỉ ngày 31/12/2004 - 2004: Ngày 30/6/2004: Tăng vốn điều lệ lên 234 tỷ đồng Ngày 02/8/2004: Tăng vốn điều lệ lên 252,255 tỷ đồng Ngày 26/11/2004: Tăng vốn điều lệ - lên 412 tỷ đồng 2005: Thành lập chi nhánh cấp tại: Lào Cai, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, T.P Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Vũng Tàu Đưa vào hoạt động phòng giao dịch Hà nội, TPHCM, Đà Nẵng 21/07/2005, 28/09/2005, - 28/10/2005: Tăng vốn điều lệ lên 453 tỷ đồng, 498 tỷ đồng 555 tỷ đồng 2006 : Nhận giải thưởng toán quốc tế từ the Bank of NewYorks, Citibank, Wachovia Ngày 24/11/2006: Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng - Ngày 15/12/2006: Ra mắt thẻ toán quốc tế Techcombank Visa 2007: Tổng tài sản đạt gần 2,5 tỷ USD Trở thành ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn thứ hai khối ngân hàng TMCP với gần 130 chi nhánh phòng giao dịch thời điểm cuối năm 2007 HSBC tăng phần vốn góp lên 15% trực tiếp hỗ trợ tích cực trình hoạt động Techcombank Nhận giải thưởng "Thương mại Dịch vụ - Top Trade Services 2007" Bộ - Công thương trao tặng 2008: 03/2008: Ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit 09/2008: Nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 Hội Doanh nghiệp trẻ trao tặng 09/2008: Tăng tỷ lệ sở hữu đối tác chiến lược HSBC từ 15% lên 20% tăng vốn điều lệ lên 3.165 tỷ đồng, Ra mắt thẻ đồng thương hiệu - Techcombank – Vietnam Airlines – Visa 2009: Tháng 07/2009: Tăng vốn điều lệ lên 4.337 tỷ đồng Tháng 09/2009: - Tăng vốn điều lệ lên 5.400 tỷ đồng 2010: Tháng 6/2010: Tăng vốn điều lệ lên 6.932 tỷ đồng 2011: 4/2011: Được xếp hạng "top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam" từ tổ chức VNR 500 nhận giải thưởng "Sản phẩm tín dụng - năm" từ Thời Báo Kinh tế Việt Nam Kể từ thành lập vào ngày 27/9/1993 với số vốn ban đầu có 20 tỷ đồng, Techcombank khơng ngừng phát triển mạnh mẽ với thành tích kinh doanh xuất sắc nhiều lần ghi nhận tổ chức tài uy tín với danh hiệu Ngân hàng tốt Việt Nam Ngày nay, với hỗ trợ cổ đông chiến lược HSBC, chúng tơi có tảng tài ổn định - vững mạnh với tổng tài sản đạt 158.897 tỷ đồng (tính đến hết năm 2013) Techcombank sở hữu mạng lưới dịch vụ đa dạng rộng khắp với 315 chi nhánh 1229 máy ATM tồn quốc với hệ thống cơng - nghệ ngân hàng tiên tiến bậc Ngoài ra, Techcombank dẫn dắt đội ngũ quản lý tài có bề dày kinh nghiệm tài chun nghiệp cấp đa quốc gia lực lượng nhân lên tới 7000 nhân viên đào tạo chuyên nghiệp sẵn sàng thực hóa mục tiêu Ngân hàng – trở thành Ngân hàng tốt - Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Thông qua lĩnh vực kinh doanh chiến lược: Dịch vụ tài Cá nhân, Dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, Ngân hàng Bán Buôn Ngân hàng giao dịch, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài đáp ứng nhu cầu đa dạng nhiều phân khúc khách hàng khác Đó có lẽ lý 3,3 triệu khách hàng nhân 45,368 khách hàng doanh nghiệp chọn Techcombank người bạn đồng - hành tài Chính thức niêm yết sàn Sở Giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh, với mã cổ phiếu TCB, giá trị vốn hóa thời điểm niêm yết 6,5 tỷ USD Top thương vụ IPO lớn thị trường Đông Nam Á 2018 Tăng vốn điều lệ gấp lần lên mức 34.965.9 tỷ VND Là ngân hàng cổ phần tư nhân vượt mức lợi nhuận 10.000 tỷ VND Ngân hàng đứng đầu doanh số giao dịch thẻ Visa (debit credit) Việt Nam tổ chức Thẻ Quốc tế Visa trao tặng Giải thưởng Ngân hàng tốt Việt Nam 2018 tổ chức Euromoney bình chọn Giải thưởng Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt Việt Nam - 2018 tổ chức Global Banking & Finance Review trao tặng Tầm nhìn Techcombank Sứ mệnh Giá trị cốt lõi Trở thành đối tác tài lựa chọn đáng tin cậy khách hàng nhờ khả cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ tài đa dạng dựa sở ln coi khách hàng làm trọng tâm Tạo dựng cho cán nhân viên môi trường làm việc tốt với nhiều hội để phát triển lực, đóng góp giá trị tạo dựng nghiệp thành đạt Mang lại cho cổ đơng lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng thông lệ quản trị doanh nghiệp quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế “Vì thành cơng khách hàng thành công” Techcombank coi khách hàng trọng tâm suy nghĩ hành động Chúng bảo vệ lợi ích khách hàng thơng qua việc ln tuân thủ quy định Pháp luật Ngân hàng Techcombank tạo điều kiện cho khách hàng thành công bền vững dài hạn không giải nhu cầu tài khách hàng ngắn hạn Khách hàng trọng tâm Toàn thể cán nhân viên ln sẵn sàng đón nhận dẫn dắt thay đổi, tìm tịi học hỏi khơng sợ thất bại, cải tiến, sáng tạo việc tạo đột phá lợi ích khách hàng Đổi sáng tạo để dẫn đầu “Vì Techcombank bạn khơng thể thành cơng làm việc mình” Chúng tơi ln hiểu đặt lợi ích Techcombank lên lợi ích cá nhân, sẵn sàng lắng nghe ý kiến trái chiều, đề nghị hỗ trợ cần, làm việc với tạo giá trị cao cho Techcombank cho khách hàng Cộng tác hiệu “Để tạo lợi cạnh tranh thành công vượt trội cho thân tổ chức” Với phương châm “Trao quyền trao quyền”, Techcombank tạo điều kiện hội để án nhân viên phát triển thành công Ngược lại, Cán nhân viên chủ động học hỏi, nâng cao lực đặt mục tiêu cao cho thân Nhân xuất sắc "Để vượt qua thách thức chinh phục đỉnh cao” 1.2 TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG Những kết • Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản ngân hàng đạt ; 320,989 tỷ • đồng, tăng 19,2% so với năm 2017 LN trước thuế năm toàn NH đạt 10.661 tỷ đồng, tăng 32,7% • so với năm 2017 Tổng huy động (bao gồm chứng tiền gửi) toàn Ngân Hàng đạt • 207,678 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2017 Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2018 đạt 217,138 tỷ đồng, tăng 19,97% so với năm 2017, hạn mức tăng trưởng • Ngân hàng nhà nước cho phép Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2018 trì mức 14,3% cao mức 9% theo yêu cầu Theo ta thấy Techcombank có kết hoạt động ngày tăng theo năm Th ống kê giao d ịch Giá Thay đổi Khối lượng BQ mua 31/05/2019 22,600 -350 (-1.53%) 1,452,700 2,255 2,954 30/05/2019 22,950 200 (+0.88%) 1,454,130 2,116 4,483 29/05/2019 22,750 -350 (-1.52%) 2,073,420 2,506 4,152 28/05/2019 23,100 -50 (-0.22%) 1,428,370 1,911 3,188 27/05/2019 23,150 -50 (-0.22%) 888,140 1,843 2,380 Ngày BQ bán Tài K ết qu ả kinh doanh Năm 201501/0131/12KT/HN Năm Năm Năm 201601/01- 201701/01- 201801/01- 31/12KT/HN 31/12KT/HN 31/12KT/HN Thu nhập lãi 7,208,380 8,142,221 8,930,412 11,126,535 Chi phí hoạt động 3,682,803 4,260,995 4,698,283 5,842,507 Tổng TNTT 2,037,205 3,996,640 8,036,297 10,661,016 Tổng LNST 1,529,188 3,148,846 6,445,595 8,473,997 LNST CĐ Ngân hàng 1,529,188 3,148,846 6,445,595 8,485,219 Năm 201501/01- K ết qu ả kinh doanh 31/12KT/HN Thu nhập lãi 7,208,380 Năm Năm Năm 201601/01- 201701/01- 201801/01- 31/12KT/HN 31/12KT/HN 31/12KT/HN 8,142,221 8,930,412 11,126,535 mẹ Cân đối kế toán Tổng tài sản Năm Năm Năm 201501/01- 201601/01- 201701/01- 31/12KT/HN 31/12KT/HN 31/12KT/HN Năm 2018 01/01-31/12KT/HN 191,993,602 235,363,136 269,392,380 Tiền, vàng gửi cho 14,762,552 21,598,874 320,988,941 30,155,807 35,559,363 Cho vay khách hàng 110,461,365 141,120,529 158,964,456 157,554,103 Nợ phải trả 175,536,036 215,776,660 242,461,635 269,206,236 vay TCTD Tiền gửi vay 20,745,990 24,886,126 46,323,825 36,425,560 142,239,546 173,448,929 170,970,833 201,414,532 TCTD Tiền gửi khách hàng Vốn quỹ 16,457,566 19,586,476 26,930,745 51,782,705 Vốn TCTD 8,878,079 8,878,079 9,777,116 35,442,539 Lợi nhuận chưa phân 2,834,584 5,489,215 10,996,701 12,403,003 phối Chỉ số tài EPS quý gần Năm Năm Năm Năm 201501/01- 201601/01- 201701/01- 201801/01- 31/12KT/HN 31/12KT/HN 31/12KT/HN 31/12KT/HN 5,378.00 8,714.00 13,635.00 9,143.00 18,537.00 22,062.00 23,106.00 14,809.00 0 10.65 ROEA 9.73 17.47 27.71 21.56 ROAA 0.83 1.47 2.55 2.87 BVPS P/E Chỉ tiêu kế hoạch Chỉ tiêu kế hoạch năm Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Lợi nhuận trước thuế 10,000,000 - 5,020,000 3,543,000 2,000,000 Theo Báo cáo đánh giá kết hoạt động 2018: Dựa vào bảng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng công bố, ta thấy kết kinh doanh hàng năm có xu hướng tăng rõ rệt Thu nhập tổng lợi nhuận ST tăng mạnh qua năm khí chi phí hoạt động tăng tăng khác chậm Điều cho thấy Ngân hàng ngày phát triển mạnh mẽ Từ năm 2015 đến năm 2018 LNST CĐ Ngân hàng mẹ tăng từ 1,529,188 đến 8,485,219 điều cho ta thấy tình hinh tài Ngân hàng vững dịch vụ Ngân hàng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Duy trì số chi phí so với thu nhập mức 32% Góp phần vào lợi nhuận vượt trội năm 2018 nhờ Techcombank kiểm sốt tốt tốn tỷ lệ chi phí doanh thu, đồng thời liên tục cải thiện chất lượng cơng tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực đầu vào Năm 2018, Techcombank chuẩn bị nguồn lực người hệ thống để làm bàn đạp cho công chuyển đổi theo chiến lược năm Theo đó, tổng chi phí hoạt động Techcombank tăng 21,4% so với năm 2017 thấp 6% so với kế hoạch đầu năm Tỷ lệ chi phí doanh thu năm 2018 Techcombank tiếp tục kiểm soát tốt mức 31,8%, thuộc vùng tỷ lệ thấp hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Đóng góp phần lớn chi phí hoạt động chi phí cho nguồn nhân lực với tỷ trọng 55% Số lượng nhân năm 2018 tăng 1.000 nhân viên trì mức hợp lý tỷ lệ nhân viên kinh doanh nhân viên hỗ trợ Nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữ chân nhân tài, Techcombank đảm bảo mức tăng thu nhập bình quân đầu người mức cạnh tranh cho nhân viên, đồng thời triển khai hoạt động đào tạo nâng cao lực cho nhân viên Theo đó, chi phí cho nhân viên năm tăng 24,9% chi phí đào tạo tăng 18,6% so với năm 2017 10 1.3 CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG - Đối với ngân hàng thương mại, cấu thu nhập ngân hàng bao gồm - hai nguồn : thu nhập từ lãi suất thu nhập lãi suất Dưới bảng tổng hợp so sánh cấu thu nhập ngân hàng - Techcombank qua ba năm ( 2016 – 2018) Đơn vị ( triệu đồng) 15 2016 KHOẢN MỤC 1.THU NHẬP TỪ LÃI SUẤT - Thu từ lãi tiền gửi - Thu từ lãi cho vay - Thu từ lãi kinh doanh, đầu tư chứng khoán - Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh - Thu khác từ hoạt động tín dụng Tổng cơng thu nhập lãi suất THU NHẬP NGỒI LÃI SUẤT - Thu phí dịch vụ - Thu từ kinh doanh ngoại tệ Tổng thu nhập hoạt động 2017 2018 220.924 11.985.852 3.298.872 332.772 13.366.312 3.532.333 606.159 15.460.433 4.140.607 223.400 7.029 15.736.077 280.709 82.378 17.594.504 312.998 630.025 21.150.222 2.558.990 1.027.292 4.519.685 1.105.028 4.451.720 1.879.317 19.322.359 23.219.217 27.481.259 - Từ số liệu bảng ta rõ ràng thấy tăng trưởng qua - năm cấu thu nhập ngân hàng Techcombank Đối với thu nhập từ lãi suất, thu từ lãi cho vay chiếm tỉ trọng lớn tổng thu nhập Qua thấy lợi nhuận đem cho ngân hàng chủ yếu từ lãi suất khoản cho vay Bên cạnh khoản thu từ việc kinh doanh đầu tư chứng khoản chiếm tỉ trọng khơng nhỏ Điều thể ngồi việc cho vay, ngân hàng sử dụng tối ưu nguồn - tiền để đem đầu tư sinh lời Đối với thu nhập ngồi lãi suất, thu phí dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn - bên cạnh khoản thu từ kinh doanh ngoại tệ ngân hàng Từ 2017 thấy tăng lên đáng kể cấu thu nhập ngân hàng Nguyên nhân cấu thu nhập hoạt động tồn Ngân hàng năm 2017 tiếp tục có chuyển biến theo hướng tích cực tỷ trọng thu nhập lãi giảm từ 69% xuống 55%, tỷ trọng nguồn doanh thu lãi tăng lên đáng kể Đặc biệt, thu nhập lãi từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng ấn tượng 95% so với năm trước nhờ khoản phí đại lý trả lần liên quan đến sản phẩm bảo hiểm Nếu khơng tính đến khoản phí đại lý này, doanh thu loại phí Techcombank trì mức tăng trưởng 20% so với năm 2016 nhờ số sản phẩm phí 16 - Tổng thu nhập hoạt động Techcombank năm 2018 đạt mức 18.350 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước nhờ tăng trưởng đồng thu nhập từ lãi (24,6%) thu nhập ngồi lãi (18,8%) Trong hạn mức tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho phép nới rộng lên mức 20% dựa tảng vốn chủ sở hữu lớn nhờ hoạt động tăng vốn nửa đầu năm nhân tố giúp cho thu nhập lãi đạt mức tăng trưởng cao năm qua đóng góp 61% tổng doanh thu ngân hàng năm 2018 Bên cạnh đó, cấu phần doanh thu từ hoạt động dịch vụ năm 2018 tăng với tốc độ nhanh nhiều so với mức bình quân năm qua tiếp tục chiếm tỷ trọng tăng dần cấu doanh thu hoạt động Ngân hàng Kết có nhờ vào thiết kế chiến lược Ngân hàng để tiếp tục tập trung vào việc tăng đóng góp thu nhập dựa phí để đa dạng hóa cung cấp sở doanh thu bền vững – điều đặc biệt quan trọng điều kiện thị trường ln có biến động 17 II PHÂN TÍCH CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 2.1 GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU a • • • • • • b o - Các sản phẩm tiêu biểu dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm INTERNET BANKING MOBILE BANKING SMART OTP SMS BANKING TIỆN ÍCH THANH TỐN DỊCH VỤ ATM Những đặc điểm loại sản phẩm : LỢI ÍCH Việt Nam, với 47% dân số sử dụng Internet, thị trường tiềm để ứng dụng cơng cụ tốn tích hợp ứng dụng công 18 nghệ thông tin vào hệ thống ngân hàng Đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày cao khách hàng, ngân hàng điện tử mục tiêu hướng tới Techcombank nhằm giúp khách hàng giảm thời gian giao dịch với ngân hàng, thêm thời gian dành cho gia đình, bạn bè Dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking) Techcombank - đánh giá dịch vụ dẫn đầu thị trường tiêu chí: tiện ích – an tồn – thực nhanh chóng ổn định Khách hàng cá nhân thực giao dịch tài khoản tiết kiệm thông thường thông qua giao diện Ngân hàng trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi tối ưu hóa chi phí, mức độ an tồn đảm bảo • với giải pháp xác thực mật Smart OTP Internet banking ( F@st i-bank ) - Là ngân hàng trực tuyến nhằm kết nối với người Khi sử dụng dịch vụ Techcombank dù nơi đâu nơi nào,chỉ cần có thiết bị kết nối internet cơng việc thực cách dễ dàng nhanh chóng hồn tồn khơng - phí sử dụng dịch vụ Dịch vụ bao gồm nhiều tính lợi ích vượt chội với tính nhanh chóng thuận tiện lúc nơi,công nghệ bảo mật hàng đầu bao gồm : Quản lý tài cá nhân trực tuyến + Truy vấn quản lý thông tin tài khoản, khoản vay, tài khoản tiết kiệm + Truy vấn thông tin giao dịch thẻ tín dụng + Chủ động đặt lịch toán tự động cho tương lai Gửi tiết kiệm Online + Bảo mật thơng tin, An tồn Thuận tiện + Gửi tiết kiệm từ triệu đồng + Lãi suất hấp dẫn Vay Online + Đăng ký Vay Online thuận tiện + Giải ngân thời điểm yêu cầu với khách hàng vay cầm cố sổ tiết kiệm Sử dụng dịch vụ toán, thu hộ, Topup trực tuyến + Thanh toán vé máy bay + Thanh toán tiện điện lực + Thanh toán điện thoại trả sau, Nạp tiền điện thoại trả trước 19 + Thanh tốn phí bảo hiểm (Manulife, Prudential, Chubb…) + Thanh tốn thẻ tín dụng • Mobile banking(F@st mobile) - Đây dịch vụ cung cấp techcombank nhằm giúp khách hàng có trải nghiệm thiết thực mobile banking cách đơn giản vào lúc nào,tại đâu khách hàng cần có điện thoại thơng minh có kết nối mạng - ( 3G,GPRS,Wifi ) Dịch vụ mang tiện ích tính Chuyển tiền nhanh chóng (miễn phí giao dịch) + Chuyển tiền tài khoản Techcombank + Chuyển tiền liên ngân hàng + Chuyển tiền tới thuê bao di động + Chuyển tiền đến người nhận chứng minh thưTechcombank branch + Chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 Thanh toán dễ dàng + Nạp tiền điện thoại trả trước + Thanh tốn thẻ tín dụng Techcombank + Thanh tốn vé máy bay, vé tàu + Thanh tốn phí Dịch vụ Vinhomes + Thanh tốn hóa đơn internet, ADSL, điện thoại cố định VNPT, Viettel, FPT + Thanh tốn cước Truyền hình Cab Việt Nam + Thanh tốn hóa đơn Nước Gia Định, Nước Tân Hịa + Thanh tốn hóa đơn điện EVN Quản lý tài khoản lúc nơi + Truy vấn số dư /tìm kiếm giao dịch + Sao kê giao dịch tài khoản Rút tiền thuận tiện + Rút tiền chứng minh nhân dân + Rút tiền mặt ATM không dùng thẻ Bảo mật Trong tháng 4/2019 phương thức xác thực SMART OTP an toàn & bảo mật thay hoàn toàn cho SMS OTP Token OTP • Smart OTP - Phương thức xác thực giao dịch Techcombank Smart OTP phương thức bảo mật tích hợp với F@st mobile giúp 20 người dùng chủ động lấy mã xác thực giao dịch lần (OTP) tự - động nhập vào hệ thống thực giao dịch trực tuyến Tính tới thời điểm smart OTP đánh giá dịch vụ mang đến cho người dùng trải nghiệm cách an tồn mang tính bảo mật cao với tính vượt trội : o An toàn & bảo mật o Thuận tiện & dễ dàng sử dụng miễn phí • hồn tồn Tiện ích tốn - Dịch vụ cung cấp ngân hàng Techcombank nhằm giúp cho người dùng “ tiết kiệm “ thời gian lại để - toán dịch vụ online tiến Với dịch vụ người dùng sử dụng tốn dịch vụ trải nghiệm có liên kết với ngân hàng Techcombank như: Thanh toán dịch vụ vé máy bay,Thanh toán tiền điện,Thanh toán tiền điện thoại trả sau nạp thẻ điện thoại trả trước,Thanh tốn • chi phí bảo hiểm,thẻ tín dụng… SMS Banking: - Mọi lúc,mọi nơi nhận yêu cầu cung cấp thông tin qua điện thoại: + phút đến ngân hàng,chỉ cần gọi điện thoại hay truy cập hộp thư điện tử (E-mail.) + Miễn phí đăng kí sử dụng dịch vụ thơng báo thay đổi số dư qua ứng dụng F@st mobile + Miễn phí thay đổi thơng tin sử dụng dịch vụ (thêm tài khoản,đổi • số điện thoại khác…) + Đăng kí lần sử dụng mãi Dịch vụ ATM - Dịch vụ rút tiền qua ATM mang lại cho khách hàng trải nghiệm thiết thực cách nhanh chóng: Chúng ta ATM Techcombank chi nhánh ngân hàng Techcombank trung tâm thương mại với chi phí “ rẻ “ 21 - Ngồi cung cấp cho người dùng cách rút tiền nhanh chóng,khơng phải trực tiếp ngân hàng mà dịch vụ cịn giúp người dùng kiểm tra nhanh chóng số dư ( trường hợp khách hàng khơng sử dụng SMS banking), đổi mật trực tiếp ATM Techcombank đặt chi nhánh gần nhất… Ngồi cịn giúp người dùng rút tiền 24/24 mà không cần qua o - - ngân hàng RỦI RO Bên cạnh lợi ích từ sản phẩm từ dịch vụ ngân hàng điện tử đem lại rủi ro, hạn chế với chúng Về mặt hạn chế o Vốn đầu tư lớn o Rủi ro cao o Phụ thuộc vào cơng nghệ, trình độ kỹ thuật o Phụ thuộc vào đối tác thứ ba Về rủi ro bao gồm o Rủi ro công nghệ: Là lỗ hổng công nghệ gây rủi ro o ứng dụng để triển khai dịch vụ ngân hàng rủi ro tác nghiệp: Trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng, tránh khỏi rủi ro tác nghiệp ngân hàng cần phải quan tâm để mặt nâng cấp công nghệ xử lý nghiệp vụ đồng thời nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro 2.2 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ - Theo báo cáo “ hành vi người dùng điện thoại thông minh ” Nielsen năm 2017, tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) chiếm 84% vào năm 2017,tăng 6% so với năm trước Đáng ý hơn, khu vực nơng thơn, có tới 68% số người sử dụng điện thoại di động sở hữu điện thoại thông minh Những số cho thấy xu hướng bùng nổ thiết bị kỹ thuật số dần thay đổi thói quen hành vi người vùng miền, tầng lớp, lứa tuổi Đó lý giải thích cho xu hướng trực tuyến ngày trở nên phổ biến 22 hoạt động: mua sắm, kết bạn, trao đổi thông tin, bao gồm lĩnh vực ngân hàng, người dùng mong muốn sử dụng tiện ích ngân hàng lúc, nơi thiết bị Trong xu đó, ngân hàng có cách tiếp cận riêng để triển khai dịch vụ ngân hàng số, lựa chọn tập trung vào trải nghiệm khách hàng nâng cao khả cung cấp dịch vụ trực tuyến Tuy nhiên, lựa chọn thành cơng - mang lại giá trị tốt cho khách hàng Là ngân hàng từ khởi đầu trọng sử dụng công nghệ, coi công nghệ phương tiện hữu hiệu để phục vụ khách hàng, thúc đẩy phát triển kinh doanh, suốt 24 năm hình thành phát triển, Techcombank khơng ngừng xây dựng củng cố lực, hệ thống để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Đặc biệt, năm gần đây, hoạt động ứng dụng công nghệ Techcombank đạt tiến đáng kể, tạo bước đột phá giúp nâng cao hiệu hoạt động làm hài lòng khách hàng Xác định “Dữ liệu xuất sắc” “Vận hành xuất sắc” tảng trọng yếu chiến lược “Khách hàng trọng tâm”, Ngân hàng triển khai thực nhiều dự án nhằm tự động hóa quy trình, phát triển kênh giao dịch điện tử, nâng cao suất chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm tập trung vào trải nghiệm khách hàng đảm bảo an ninh thông tin Đặc biệt năm 2017, Techcombank trọng nâng cấp liệu khả phân tích, giúp ngân hàng hiểu khách hàng để đưa định cho vay xác, nhanh chóng, đảm bảo - giảm thiểu rủi ro Nền tảng kỹ thuật số tích hợp điện thoại di động Internet banking ngân hàng khách hàng đánh giá cao tính thân thiện đạt giải thưởng xuất sắc lĩnh vực ngân hàng điện tử 23 - Hệ thống ngân hàng kỹ thuật số Techcombank cho phép khách hàng sử dụng tiện ích ngân hàng 24/7, hỗ trợ nhu cầu tài họ lúc, nơi, giúp khách hàng tiết kiệm công sức, thời gian bỏ cho giao dịch ngân hàng Các chuyên viên ngân hàng đồng thời có nhiều thời gian để tập trung tư vấn cho khách hàng dịch vụ phức tạp, có giá trị nhằm - nâng tầm đời sống khách hàng Với phát triển công nghệ thông tin thời đại 4.0, internet smartphone khơng cịn xa lạ người sử dụng Nắm bắt điều ngân hàng cho sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Trong - tiêu biểu ( F@ST Mobile F@ST i-bank ) F@ST i-bank sản phẩm Internet banking qua khách hàng cân có kết nối internet sử dụng dịch vụ cung cấp ngân hàng Khơng dừng lại TCB cho đời sản phẩm tiền nhiệm F@ST mobile Là sản phầm tiền nhiệm F@ST mobile mang tính ưu việt F@ST ibank thuận lợi với điện thoại có kết nối internet khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng khắp nơi với an toàn gần tuyệt đối bảo mật 24 - Trong năm 2017 số lượng người dùng E-bank techcombank - 73,2% khối lượng giao dịch qua kênh điện tử tăng 128% Vào năm 2018 việc vận hành giải pháp toán điện tử đồng cho thấy trước thực giải pháp (Tháng 6/2018) số khách hàng số 8000, cuối năm (Tháng 12/2018) số khách hàng tăng 127%, cụ thể 19.000 khách hàng sử dụng dịch vụ Techcombank Và tổng giá trị giao dịch vào cuối năm 2018 lên đến số 34.499 tỷ VNĐ, tăng gấp gần 2,3 lần so với tổng giá trị giao dịch vào tháng 25 - Cuối năm 2018 có 1,5 triệu khách hàng sử dụng sản phẩm dịch - vụ số Techcombank tăng 90% so với kì năm 2017 Trong năm 2019, Techcombank tuyên bố tập trung cho hoạt động kinh doanh dự án sáng kiến liên quan tới nâng cao trải nghiệm khách hàng từ khiến khách hàng gắn bó với Ngân hàng, coi Ngân hàng thành đối tác cung cấp sản phẩm dịch vụ tài tin cậy - Theo Ngân hàng Nhà nước, “Trong thời gian tới, để phát triển dịch vụ Internet banking tăng số lượng khách hàng sử dụng, tăng số lượng, giá trị giao dịch NHTM phải tạo lịng tin cho khách hàng tính an tồn, bảo mật giao dịch, tăng nhận thức khách hàng Internet banking dễ dàng sử dụng, tiện lợi, chi phí sử dụng Ngồi ra, phải đầu tư phát triển sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ, xử lý tình xảy ra, giải đáp thắc mắc khách hàng Với phát triển không ngừng Internet nhận thức lợi ích Internet banking dịch vụ Internet banking ngày NHTM quan tâm - ngành kinh doanh mũi nhọn tương lai.” Đánh giá khách hàng Khảo sát online Vietnam Report thực tháng 5/2017 rằng, có yếu tố quan trọng lựa chọn sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng bao gồm: giao dịch an tồn, bảo mật thơng tin cao (77,2% lựa chọn), thủ tục đơn giản, nhanh gọn (75,7%) dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, có nhiều sách ưu đãi (62,1%) Do 26 thời đại công nghệ thông tin phát triển, khách hàng thường thực giao dịch thông qua dịch vụ mobile hay internet banking, đầu tư cho cơng nghệ bảo mật thông tin khách hàng yêu cầu cấp thiết ngân hàng thương mại 2.3 ĐÓNG GÓP CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA TECHCOMBANK Đơn vị (triệu đồng) 2016 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Dịch vụ toán tiền mặt Dịch vụ ngân quỹ Dịch vụ ủy thác đại lý Dịch vụ tư vấn Dịch vụ hoa hồng hợp tác bảo hiểm Dịch vụ bảo lãnh chứng khoán Dịch vụ khác - 2.558.990 2017 4.519.685 2018 1.270.342 1.465.532 1.763.054 1.784 61.050 1.355 1.543.389 2.523 212.520 75.926 336.976 3.537 512.882 35.469 722.481 336.504 374.551 1.160.413 476.408 618.439 118.572 4.451.721 Là dịch vụ triển ngân hàng thương mại Ngân hàng điện tử chưa đem lại nhiều nguồn thu cho ngân hàng.Tuy nhiên sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử góp phần làm tăng thu - nhập ngân hàng Số lượng người sử dụng mạng sử dụng điện thoại di động ngày nhiều hơn, điều dẫn tới thiết yếu ngân hàng điện tử Nhờ có ngân hàng điện tử giao dịch ngân hàng khách hàng trở nên nhanh chóng Qua giúp ngân hàng giảm thiểu chi phí lược bớt thủ tục rườm rà qua cú - “click” Bên cạnh nhờ có ngân hàng điện tử, việc tốn trở nên tiện hết Từ việc thu phí tốn, phí giao dịch ngân hàng làm tăng thêm phần lợi nhuận đem Điều thể qua phần thu từ dịch vụ toán tiền mặt hàng năm Năm 2017 lợi nhuận thu từ dịch vụ toán tăng 15% Cuối năm 2018 lợi nhuận thu 27 tăng 20% so với năm 2017 Có thể nói ngân hàng điện tử đóng góp phần tăng lên thu nhập dịch vụ toán 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu học tập môn Ngân hàng Thương mại Học viện Ngân Hàng Báo cáo thường niên năm 2017, 2018 Techcombank Tài liệu báo cáo kết kinh doanh techcombank cafef.vn 29 ... GÓP CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA TECHCOMBANK Đơn vị (triệu đồng) 2016 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Dịch vụ toán tiền mặt Dịch vụ ngân quỹ Dịch vụ ủy thác đại lý Dịch vụ. .. Ngân hàng 14 1.3 CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG - Đối với ngân hàng thương mại, cấu thu nhập ngân hàng bao gồm - hai nguồn : thu nhập từ lãi suất thu nhập lãi suất Dưới bảng tổng hợp so sánh cấu. .. doanh Ngân hàng hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng người Chính tìm hiểu cấu thu nhập hoạt động ngân hàng thông qua vấn đề mà đề cập I TÌM HIỂU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG