TÌM HIỂU cơ cấu THU NHẬP và DỊCH vụ tín DỤNG TIÊU DÙNG (FE CREDIT) “ gà đẻ TRỨNG VÀNG” của VPBANK

TÌM HIỂU cơ cấu THU NHẬP và DỊCH vụ tín DỤNG TIÊU DÙNG (FE CREDIT) “ gà đẻ TRỨNG VÀNG” của VPBANK. TÌM HIỂU cơ cấu THU NHẬP và DỊCH vụ tín DỤNG TIÊU DÙNG (FE CREDIT) “ gà đẻ TRỨNG VÀNG” của VPBANK.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP THẢO LUẬN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CƠ CẤU THU NHẬP VÀ DỊCH VỤ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG (FE CREDIT) _ “ GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG” CỦA VPBANK Nhóm thực hiện: Hà Nội - 2019 DANH SÁCH THÀNH VIÊN Họ tên Nguyễn Thị Phương Anh Đặng Phương Linh Hoàng Thị Thúy Lê Việt Hưng Đào Tiến Thành MSV 19A4020054 19A4020428 19A4020812 18A4020299 18A4020488 Điểm Chữ ký MỤC LỤC A Mở đầu……………………………………………………………………………… B Nội dung……………………………………………………………………………… .4 I Tìm hiểu cấu thu nhập VPBank…………………………………… Vị trí, vai trị VPBank hệ thống tài chính………………………… .5 1.1 Hệ thống tài chính……………………………………………….………… 1.2 Vị trí vai trị VPBank………………………………………………… Phân tích báo cáo tài xác định cấu thu nhập VPBank……………8 2.1 Phân tích báo cáo tài VPBank 2.2 Cơ cấu thu nhập VPBank 14 II Tìm hiểu dịch vụ tín dụng tiêu dùng (FE Credit) VPBank………16 Phân tích đặc điểm dịch vụ tín dụng tiêu dùng _ Fe Credit VPBank……16 1.1 Đơi nét dịch vụ tín dụng tiêu dùng………………………………………… 16 1.2 Điểm khác biệt dịch vụ tín dụng tiêu dùng VPBank so với ngân hàng khác………………………………………………………………………………19 Đánh giá xu hướng phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng VP bank…………21 2.1 Sự phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng- Fe Credit………………………….….21 2.2 Đánh giá xu hướng phát triển Fe Credit………………………………… …22 Đánh giá đóng góp dịch vụ tín dụng tiêu dùng thu nhập VPBank… .25 C Kết luận…………………………………………………………………………… 32 Tài liệu tham khảo………………………………………………………………… 33 A MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ với nhiệm vụ chủ yếu thường xuyên huy động tiền gửi vơí trách nhiệm hoàn trả cho vay thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán Ngân hàng coi huyết mạch kinh tế, hoạt động bao trùm lên tất hoạt động kinh tế xã hội, hoạt động trung gian gắn liên với vận động toàn kinh tế Kinh doanh Ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt với đối tượng tiền tệ Ngân hàng trung gian tài người gửi tiền người vay Ngân hàng công cụ điều tiết hữu hiệu kinh tế số lĩnh vực phi kinh tế Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ngân hàng TMCP thành lập sớm Việt nam, VPBank có bước phát triển vững suốt lịch sử ngân hàng Đặc biệt từ năm 2010, VPBank tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện hỗ trợ công ty tư vấn chiến lược hàng đầu giới Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam Trải qua 25 năm xây dựng trưởng thành, VPBank có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực toàn cầu VPBank tin tưởng với tầm nhìn chiến lược trên, ngân hàng hồn thành sứ mệnh mang lại lợi ích cao cho khách hàng, quan tâm trọng đến quyền lợi người lao động cổ đông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, đóng góp hiệu vào phát triển cộng đồng B NỘI DUNG I Tìm hiểu cấu thu nhập VPBank Vị trí, vai trị VPBank hệ thống tài 1.1 Hệ thống tài gì? Hệ thống tài (financial system) mạng lưới trung gian tài (ngân hàng thương mại, tổ chức tiết kiệm cho vay, bảo hiểm ) thị trường tài (thị trường cổ phiếu, trái phiếu) mà người ta mua bán nhiều loại cơng cụ tài khác (tiền gửi ngân hàng, tín phiếu kho bạc, cổ phiếu, trái phiếu) có liên quan đến việc chuyển tiền, vay cho vay vốn 1.2 Vị trí, vai trị VPBank hệ thống tài Giai đoạn 2018 – 2022, VPBank tham vọng trở thành ngân hàng có giá trị Việt Nam Nói tham vọng bởi, để thực mục tiêu này, VPBank phải đánh bật “ơng lớn” nhóm “Big 4” truyền thống gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV Agribank Xét thời điểm tại, VPBank đagn có giá trị vốn hóa khoảng 97.500 tỷ đồng, VietinBank (121.000 tỷ) BIDV (128.000 tỷ), 30.000 – Khoảng cách không lớn Với năm có, việc vượt VietinBank hoặc/và BIDV giá trị vốn hóa khơng phải điều với VPBank Năm 2018, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) VNR đánh giá năm top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn Top doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt Việt Nam Theo bảng xếp hàng, VPBank ngân hàng lọt top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam Đây lần thứ liên tiếp VPBank lọt vào danh sách đứng vị trí thứ 9, tăng bậc so với năm trước Kể từ năm 2016 tới nay, VPBank nằm nhóm ngân hàng có kết kinh doanh hiệu toàn ngành Sau tháng năm 2018, VPBank đạt 6.125 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp Đối với Ngân hàng riêng lẻ tổng thu nhập hoạt đồng không bao gồm lợi nhuận từ công ty chuyển đạt 10.700 tỷ góp phần đạt lợi nhuận trước thuế mức 3.800 tỷ đồng Tổng tài sản VPBank sau tháng đạt mức 296.216 tỷ đồng, tăng 17% so với kỳ 2017 Hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định Ngân hàng Nhà Nước đạt 13% theo tiêu chuẩn Basel đạt 12% Tỷ lệ ROE đạt mức cao (21,2%) Kết thúc tháng đầu năm 2019, tăng trưởng tín dụng ngân hàng hợp đạt 6,8%, cao gấp đôi so với mức 3,1% năm trước gấp lần mức trung bình ngành 2,28% Tổng thu nhập hoạt động hợp ngân hàng đạt 7.900 tỷ đồng lợi nhuận hợp trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng So với kỳ năm trước, tổng thu nhập hoạt động tăng 4,3% Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường từ hợp đồng hợp tác bảo hiểm nhân thọ độc quyền ký kết với VPBank vào tháng 9/2017, tăng trưởng doanh thu ngân hàng hợp ngân hàng riêng lẻ 17,5% 22,8% Theo lợi nhuận trước thuế ngân hàng hợp nhât riêng lẻ tăng trưởng mức 1,1% 23,7% Các số hiệu CIR NIM quý 1/2019 37,4% 9,2%, nằm top ngân hàng đứng đầu thị trường Kết phản ánh nỗ lực củng cố tảng phát triển ngân hàng thông qua hoạt động mở rộng thị phần, tăng cường quản trị rủi ro trì hiệu bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trì giới hạn tăng trưởng tín dụng thấp nhằm kiểm soát lạm phát Hoạt động kinh doanh ngân hàng riêng lẻ động lực đóng góp kết kinh doanh quý I Kết thúc tháng đầu năm,tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng riêng lẻ 8%, cao nhiều so với mức 2,8% quý I/2018 Bên cạnh đó, FE Credit trì tốc độ tăng trưởng tín dụng tốt so với kỳ năm trước Số lượng giải ngân tháng đầu năm FE Credit tăng 20% so với kỳ năm ngối Điều cho thấy chiến lược tăng trưởng chất lượng ngân hàng phát huy hiệu Một thành tựu chiến lược tăng trưởng chất lượng dễ nhìn thấy nằm nguồn thu phí Trong quý I/2019, lãi từ hoạt động dịch vụ hợp ngân hàng đạt 745 tỷ đồng, tăng tới 137% so với kỳ năm trước Trong đó, lãi từ hoạt động dịch vụ ngân hàng riêng lẻ đạt 473 tỷ đồng, tăng 80% so với kỳ năm ngoái Tăng trưởng vượt bậc lãi từ hoạt động dịch vụ chứng minh thành công bước đầu chiến lược tăng trưởng thu nhập phí, với kết số hóa dịch vụ ngân hàng, góp phần đa dạng hóa nguồn thu ngân hàng Bên cạnh mảng tín dụng tiêu dùng, dịch vụ Ngân hàng bán lẻ trụ cột tăng trưởng VPBank Với triệu khách hàng 10.000 đối tác khắp 63 tỉnh, thành nước, Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) thuộc VPBank giữ vị cơng ty tài lớn thị trường tài tiêu dùng FE Credit nắm giữ 50% thị phần tài tiêu dùng Năm vừa qua, FE Credit giải ngân 3,7 triệu khoản vay phát hành thẻ tín dụng cho triệu khách hàng mới, qua đạt 3,5 triệu khách hàng hoạt động tăng số dư cho vay lên gần 45.000 tỷ đồng Hiện nay, bối cảnh xu hướng công nghệ 4.0 diễn ngày mạnh mẽ, VPBank trở thành ngân hàng tiên phong đưa ứng dụng công nghệ ngân hàng số tự động hóa vào đa số phân hệ hệ thống vận hành nhằm giúp giảm thiểu chi phí rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ tới khách hàng VPBank mắt tảng ngân hàng số YOLO dịch vụ ngân hàng dành riêng cho phân khúc khách hàng cao cấp VPBank Diamond YOLO VPBank Diamond thể rõ nét chuyển dịch VPBank theo xu số hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp nhiều tiềm bị bỏ ngỏ Việt Nam Với chuyển đổi không ngừng thường xuyên cập nhật, nắm bắt công nghệ, xu hướng mới, nâng cao suất lao động, VPBank kỳ vọng tiếp tục đạt nhiều thành tựu tương lai, giữ vững vai trò tiên phong thị trường ngân hàng mang tới cho người tiêu dùng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tiện dụng hữu ích Phân tích báo cáo tài xác định cấu thu nhập VPBank 2.1 Phân tích báo cáo tài VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hôm công bố báo cáo tài c hính quý II/2018, với tổng doanh thu tăng 28% lợi nhuận tăng 34% so với kỳ, tiếp tục trì đà tăng trưởng ngân hàng hiệu Trong sáu tháng đầu năm 2018, tổng thu nhập hoạt động (TOI) VPBank đạt 14.510 tỷ đồng, tăng 28% so với kỳ năm ngoái Đây mức tăng trưởng mạnh mẽ bối cảnh áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày lớn, đặc biệt phân khúc khách hàng chiến lược VPBank Các số quan trọng khác huy động tăng trưởng dư nợ tín dụng tăng 7,99% 6,80% so với cuối năm 2017  Tổng thu nhập hoạt động hợp sáu tháng đầu năm 2018 đạt 14.510 tỷ đồng, tăng 3.213 tỷ đồng, tương đương 28% so với kỳ năm trước  Lợi nhuận hợp nửa đầu năm 2018 đạt 4.375 tỷ đồng, tăng 1.111 tỷ đồng, tương đương 34% so với nửa đầu năm 2017  Dư nợ huy động thời gian tăng xấp xỉ 8%, tăng trưởng tín dụng tăng 6,80% so với cuối năm 2017, tăng 10,3% 18,9%so với kỳ năm trước  Tỷ lệ chi phí tổng thu nhập (CIR) giảm từ 35.54% cuối năm 2017 xuống 32,31% nửa đầu năm 2018 Trong hệ số an toàn vốn (CAR) trì mức 13,21%, cao nhiều so với yêu cầu Ngân hàng Nhà nước  NIM tăng từ 9% cuối năm 2017 lên 9,42% nửa đầu năm 2018 Các số thể Tỷ suất lợi nhuận vốn (ROE) tổng tài sản (ROA) tiếp tục mức cao thị trường, tương ứng 22,36% 2,46%  Chỉ tiêu Thu nhập lãi Lãi từ hoạt động dịch vụ Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Lãi từ Năm 2018 6.512,7 Quý IV Năm 2017 5.670,3 % thay đổi 14,9% 608,5 425,8 (355,0) (16,1) Cả năm Năm 2018 Năm 2017 24.701,6 20.614,4 % thay đổi 16,67% 42,9% 1.612,5 1.461,5 10,3% (115,09) _ (103,08) (158,8) _ 58,2 _ (56,8) 179,6 _ CK kinh doanh Lãi từ CK đầu tư Lãi từ hoạt động kinh doanh khác Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Chi phí dự phịng rủi ro Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế (17,0) 10,8 _ 250,1 339,5 -26,3% 2.240,4 1.349,3 66% 4.681,3 2.536,3 84,6% _ 53,0 _ 0,8 53,6 -98,4% 6.132,4 4.875,5 25,8% 20.452,7 16.131,1 26,8% 3.058,9 10,8 28350% 11.253,2 8.001 40,6% 3.073,5 4.864,7 -36,8% 9.199,5 8.130,3 13,2% 2.455,4 1.940,0 26,6% 7.355,6 6.440,8 14,2% Trong cấu lợi nhuận, thu nhập từ lãi chiếm tỉ trọng lớn với 24.702 tỉ đồng, tăng 16,67% so với năm trước Lãi từ hoạt động khác tăng cao gần 85% với 4.681 tỉ đồng; Lãi từ dịch vụ tăng nhẹ 10% mang 1.612 tỉ đồng Trong hoạt động kinh doanh ngoại hối chứng khoán lại ghi nhận lỗ 104 tỉ đồng 57 tỉ đồng Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 26% Bên cạnh biện pháp thúc đẩy gia tăng doanh thu, VPBank tiếp tục tăng cường áp dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến, đưa ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động vận hành, nhờ tiếp tục kéo tỷ lệ chi phí tổng thu nhập (CIR) từ 35,54% cuối năm 2017 xuống 32,31% nửa đầu năm 2018 Kết góp phần quan trọng đưa mức lợi nhuận trước thuế VPBank nửa đầu năm tăng 34%, từ 3.264 tỷ đồng nửa đầu năm 2017 lên 4.375 tỷ đồng Mức lợi nhuận cao đưa VPBank trở thành ngân hàng đóng góp nhiều vào ngân sách nhà nước Tổng số thuế VPBank đóng năm 2017 đạt xấp xỉ 2.100 tỷ đồng Báo cáo tài quý II cho thấy VPBank hoàn thành kế hoạch đề sáu tháng đầu năm nay, áp lực cạnh tranh ngày gia tăng thị trường Các số hiệu sử dụng đồng vốn VPBank mức cao thị trường cho thấy ngân hàng hướng đảm bảo tăng trưởng bền vững Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) vốn chủ sở hữu (ROE) VPBank tính đến hết quý II mức 2,46% 22,36% Các số tiếp tục cho thấy VPBank ngân hàng có khả sinh lời tốt thị trường Hệ số an toàn vốn (CAR) VPBank tiếp tục trì mức cao thị trường, 13,21% Tỷ lệ nợ ngắn hạn cho vay trung dài hạn ngân hàng trì mức thấp 29,3% 10 Thẻ tín dụng FE Credit thiết kế phù hợp với nhu cầu mua sắm hàng ngày chi tiêu cho việc đột xuất Hiện FE Credit có loại thẻ tín dụng: Thẻ FE Credit Plus+ thẻ FE Credit hạng vàng sau: loại thẻ tín dụng FE Credit Đây loại sản phẩm FE Credit, nhiên tương ứng với loại sản phẩm khác có mức lãi suất khác Nhưng FE Credit tạo điều kiện tốt nhanh cho khách hàng 1.2 Điểm khác biệt tín dụng tiêu dùng VPBank với ngân hàng khác Sau thời gian dài vào hoạt động, FE CREDIT thiết lập tảng vững để trở thành cơng ty dẫn đầu thị trường tài tiêu dùng với mạng lưới trải dài toàn quốc 13,000 điểm bán hàng 17,500 nhân viên, FE CREDIT kết hợp với 9,000 đối tác đến phục vụ cho gần 10 triệu người dân Việt Nam 18 giải khó khăn tài thơng qua sản phẩm dịch vụ cho vay tín chấp Thủ tục vay FE CREDIT đơn giản nhiều so với ngân hàng Khi vay FE CREDIT, thông thường khách hàng cần CMND Hộ Bằng lái xe Sản phẩm vay FE CREDIT vay tín chấp, nên khách hàng không cần cung cấp giấy tờ chứng minh tài sản đảm bảo hay thực thủ tục liên quan Còn ngân hàng, hầu hết sản phẩm vay chấp điều kiện vay khắt khe để hạn chế tối thiểu rủi ro Vì vậy, ngồi CMND, Hộ khẩu, khách hàng phải cung cấp đầy đủ giấy tờ khác xác nhận tình trạng nhân, giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn trả nợ giấy tờ chứng minh tài sản đảm bảo gốc để chấp ngân hàng Đối với sản phẩm vay phổ biến FE CREDIT, thủ tục vay bao gồm: CMND Hộ khẩu/ Bằng lái xe Tùy vào nhu cầu thực tế khách hàng, nhân viên FE CREDIT tư vấn sản phẩm phù hợp Và tùy vào sản phẩm mà có yêu cầu giấy tờ khác nhau, nhiên đảm báo tính đơn giản, dễ dàng nhanh chóng cho khách hàng trình vay -Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ FE Credit Vp Bank:  Thời gian duyệt hồ sơ nhanh  Hình thức tốn đa dạng dễ dàng  Khơng cần chấp tài sản  Quy trình dễ dàng nhanh chóng Các sản phẩm, dịch vụ FE CREDIT bao gồm:  Cho vay tiền mặt:  Cho vay mua hàng điện máy trả góp  Cho vay mua xe máy trả góp  Thẻ tín dụng FE CREDIT MasterCard 19 Đối với khoản vay tiền mặt, tùy thuộc vào đề nghị Khách hàng Hợp đồng tín dụng, Bên vay nhận tiền giải ngân qua tài khoản Bên vay mở Ngân hàng nhận tiền mặt trực tiếp Đơn vị chi hộ VPB FC Bên vay có nghĩa vụ giữ gìn mã bảo mật (nếu có) cung cấp VPB FC để nhận khoản giải ngân VPB FC miễn trừ trách nhiệm trường hợp Bên vay để lộ mã bảo mật cho bên thứ ba lý dẫn đến Bên vay không rút tiền vay và/hoặc khoản vay bị chiếm đoạt bên thứ ba Đối với khoản vay mua hàng hóa, dịch vụ (TW, CD sản phẩm tương tự), VPB FC giải ngân trực tiếp vào tài khoản Bên Bán FE CREDIT không ngừng phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp đơn giản hiệu - giải pháp tài bền vững, an toàn, pháp luật bảo vệ nhằm giúp người Việt tháo gỡ khó khăn tài nâng cao chất lượng sống Xu hướng phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng (Fe Credit) VP bank 2.1 Sự phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng_ FeCredit Xu hướng tín dụng tiêu dùng Việt Nam năm gần có tăng trưởng mạnh mẽ Điều kiện cho vay ngân hàng nước ( MBB, BIDV, VPB, HDB,…) cơng ty tài ( FE Credit, F88, …) ngày dễ dàng giúp cho người dân dễ tiếp cận với nguồn tín dụng Cùng với đó, tiềm tín dụng tiêu dùng Việt Nam lớn : - Kinh tế Việt Nam trì mức tăng trưởng 6% năm giúp thu nhập người dân tăng nhanh Năm 2017, tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người Việt Nam tăng 9,5 lần so với năm 1990 - Cơ cấu dân số vàng với số lượng lao động trẻ lớn góp phần tăng nhu cầu chi tiêu mua sắm Vì thế, tín dụng tiêu dùng Việt Nam thời điểm thuận lợi để mở rộng tăng trưởng: 20 - Viêt Nam nằm top đầu quốc gia có mức tiêu dùng cá nhân/ GDP cao - Chi tiêu cá nhận Việt Nam tập trung chủ yếu lĩnh vực nhà ở, thực phẩm, quần áo chiến 60% Hiện nay, sóng lập cơng ty tài ngân hàng năm qua góp phần lớn việc thúc đẩy thị trường cho vay tiêu dùng phát triển hiệu Với lợi có từ ngân hàng mẹ bao gồm quản trị nguồn lực tài chính, cơng ty tài thuộc ngân hàng có lợi rõ rệt thị trường chứng dễ thấy cơng ty tài gồm FE Credit HD Saison có thị phần áp đảo Các cơng ty tài cịn lại có tham vọng bứt phá thời gian tới thực tế số đạt kết tích cực Theo đó, dự báo mang đến cạnh tranh thị phần ngày gay gắt thị trường cho vay tiêu dùng Từ biểu đồ thấy rõ lợi nhuận trước thuế công ty tài lớn Điển hình, dễ thấy, FE Credit chiếm số lợi nhuận trước thuế cao vượt trội so với cơng ty tài cịn lại VP Bank cho biết, đến hết năm 2018, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ cua FE Credit lên tới số 10 triệu khách hàng, có thị phần cho vay chiếm 55% Năm 2018, có 16 nghìn tỷ đồng thu nhập hoạt động tạo từ FE Credit, đóng góp 52% 21 vào tổng thu nhập hoạt động toàn ngân hàng, lợi nhuận trước thuế FE Credit năm 2018 đạt khoảng 4.100 tỷ đồng 2.2 Đánh giá xu hướng phát triển Fe Credit Với triệu khách hàng 10.000 đối tác khắp 63 tỉnh, thành nước, Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) thuộc VPBank tiếp tục khẳng định vị công ty tài lớn thị trường tài tiêu dùng FE Credit nắm giữ 50% thị phần đặt mục tiêu tăng trưởng cao tương lai thông qua việc mang đến cho khách hàng sản phẩm dịch vụ sáng tạo, linh hoạt dễ tiếp cận Nhờ triển khai thành công sáng kiến năm 2017, FE Credit đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận, hoàn thành mục tiêu dài hạn đề Năm vừa qua, FE Credit giải ngân 3,7 triệu khoản vay phát hành thẻ tín dụng cho triệu khách hàng mới, qua đạt 3,5 triệu khách hàng hoạt động tăng số dư cho vay lên gần 45.000 tỷ đồng Kết giúp doanh thu tăng từ 8.552 tỷ đồng năm 2016 lên 12.957 tỷ đồng năm 2017 lợi nhuận sau thuế tăng từ gần 2.000 tỷ đồng năm 2016 lên 3.358 tỷ đồng năm 2017, tương ứng với mức tăng 51,5% 68% Một điểm đáng ý FE Credit đạt tốc độ tăng trưởng cải thiện hiệu quản lý vận hành rủi ro, thể qua việc cải thiện tỷ lệ dự phịng khoản phải thu trung bình, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ chi phí thu nhập giảm từ 6% năm 2016 xuống 5% năm 2017 35,8% năm 2016 xuống 29,2% năm 2017 Sự cải thiện số rủi ro tín dụng khơng góp phần nâng cao mức độ sinh lời mà giúp đảm bảo FE Credit đạt khát vọng tăng trưởng tương lai Đánh dấu năm hình thành phát triển, với nỗ lực không ngừng đội ngũ cán nhân viên trẻ trung, động, FE Credit đạt nhiều thành tựu xây dựng tảng năm vừa qua, tạo tiền đề vững để tăng trưởng vượt bậc tương lai, tiêu biểu là: • Chuyển dịch quy trình tiếp xúc với khách hàng trở thành tảng quản lý quy trình kinh doanh (BPM) tiên tiến thị trường, với tính linh hoạt hiệu cao, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Phần lớn quy trình 22 mở tài khoản dịch vụ khách hàng tích hợp vào tảng này, phần cịn lại triển khai nhanh chóng thời gian tới • Triển khai mơ hình khởi tạo khoản vay hiệu dựa liệu thay thông qua việc hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn Việt Nam, đưa dịch vụ tài tới 300.000 khách hàng chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng chưa ngân hàng phục vụ đầy đủ, qua mở rộng phạm vi kinh doanh • Triển khai giải pháp tiên tiến cho tổng đài điện thoại, góp phần thúc đẩy trải nghiệm xuyên kênh cho khách hàng, đồng thời tăng cường hiệu suất kinh doanh • Kiến tạo tảng tự động hóa quy trình đại việc hợp tác với công ty hàng đầu giới phần mềm chiến lược, tạo tảng cho việc triển khai tự động hóa quy trình cơng nghệ rơ-bốt tương lai gần • Tung thị trường tính “Fast Cash” (ứng tiền mặt nhanh) cho coi ví dụ điển hình ngành ngân hàng việc sử dụng “Fintech thực dành cho Con người thực sự” • Triển khai kho liệu doanh nghiệp hoàn chỉnh, chức báo cáo chức xây dựng mô hình với khả hỗ trợ phân tích liệu lớn lĩnh vực khách hàng, sản phẩm, rủi ro, tín dụng, vận hành, tài nhân nhằm thúc đẩy nhanh quy trình kinh doanh đường số hóa • Ra mắt kênh số hóa hồn chỉnh nhằm cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện linh hoạt cho khách hàng, tạo tảng kỳ nhằm huy động nguồn vốn dài hạn để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh • Triển khai chương trình phát triển đội ngũ lãnh đạo thị trường qua việc tuyển dụng đội ngũ xuất sắc từ sở đào tạo hàng đầu, tạo điều kiện cho họ vừa học tập vừa xây dựng lộ trình cơng danh để phát triển nhanh đồng thời góp phần xây dựng nguồn cán quản lý kế cận vững mạnh cho tổ chức Với kết đạt 23 năm 2017, FE Credit vinh dự tạp chí Global Brands (Vương Quốc Anh) trao tặng giải thưởng “Thương hiệu tài tiêu dùng tốt Đơng Nam Á 2017” Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017 Để trì đà tăng trưởng thời gian tới, Công ty tiếp tục hoạt động trọng tâm sau: • Xây dựng tảng hoàn chỉnh giúp cung cấp giải pháp tài linh hoạt cách thuận tiện liền mạch • Thúc đẩy kho liệu lớn tảng cung cấp sản phẩm phù hợp cho nhiều khách hàng • Tối ưu hóa chi phí vận hành, tín dụng chi phí vốn nhằm đạt lợi nhuận cao • Cải tiến hoạt động quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Với kế hoạch hành động nêu trên, FE Credit tin tưởng vào mục tiêu dài hạn cơng ty phổ cập dịch vụ tài thông qua việc phục vụ hàng triệu người dân Việt Nam hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm tới Đánh giá đóng góp dịch vụ tín dụng tiêu dùng thu nhập VPBank Tiền thân Khối Tín dụng tiêu dùng trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), FE CREDIT thành công việc chuyển đổi hoạt động Tín dụng tiêu dùng sang pháp nhân độc lập mới, nhận diện với Thương hiệu FE CREDIT vào tháng 02/2015 Sau năm hoạt động, FE CREDIT thiết lập tảng vững để trở thành cơng ty dẫn đầu thị trường tài tiêu dùng với mạng lưới trải dài toàn quốc 13,000 điểm bán hàng 17,500 nhân viên, FE CREDIT kết hợp với 9,000 đối tác đến phục vụ cho gần 10 triệu người dân Việt Nam giải khó khăn tài thơng qua sản phẩm dịch vụ cho vay tín chấp FE Credit giữ vững vị thống lĩnh thị phần tài tiêu dùng đóng góp vào phần lớn lợi nhuận hợp cho VPBank VPBank thành lập phận tín dụng tiêu dùng thương hiệu FE Credit vào năm 2010 Trong suốt năm từ 2011-2013, FE Credit khơng có lợi nhuận Từ năm 2014, mảng kinh doanh bắt đầu có lãi Với lợi người đầu xây dựng thị trường, đến nay, tồn thị trường có 12 cơng ty riêng FE Credit nắm giữ tới 50% 24 thị phần, tạo gần 13.000 tỷ đồng thu nhập hoạt động cho VPBank năm 2017, tăng trưởng 52% so với năm trước Trong năm qua, FE Credit nâng số khách hàng lên 3,5 triệu tăng số dư cho vay lên gần 45.000 tỷ đồng Đáng ý, số dư nợ FE Credit chiếm khoảng 20-25% tổng dư nợ VPBank, lại đem tới 50% thu nhập Fe Credit tên quen thuộc với thị trường tài Việt Nam, đặc biệt năm trở lại Riêng năm 2017, Fe Credit người ta ý nhiều VPBank – ngân hàng mẹ sở hữu 100% vốn – thức niêm yết sàn chứng khoán, hoạt động Fe Credit công bố minh bạch qua báo cáo tài Số liệu cho thấy, lợi nhuận mà Fe Credit mang lại cho VPBank nhiều ngân hàng mẹ làm Nếu tính riêng hiệu kinh doanh Fe Credit ghi nhận lợi nhuận cao rất nhiều Chẳng hạn tháng đầu năm 2017, tổng thu nhập lãi 14.900 tỷ ngân hàng hợp Fe Credit đóng góp tới 8.300 tỷ, tức 126% so với VPBank làm Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế Fe Credit đạt 1.600 tỷ (tương đương kết đạt năm 2016), ngân hàng mẹ đạt 771 tỷ, tức gấp lần so với ngân hàng mẹ Nhờ đầu tư mạnh, Fe Credit chiếm lĩnh nửa thị phần tài tiêu dùng Việt Nam (khoảng 48%) xem “gà đẻ trứng vàng” cho VPBank Ngân hàng đặt mục tiêu 2018 lợi nhuận đến từ công ty vào khoảng 5.000 tỷ đồng – số đáng mơ ước ngân hàng 25 Cụ thể, doanh thu năm 2017 VPBank đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2016 Trong tăng trưởng doanh thu từ lãi 36%; doanh thu dịch vụ tăng 70%; chi phí dự phịng tăng 51% với tổng cộng 8.000 tỷ đồng Sau trừ thuế, ngân hàng báo lãi ròng tới 6.430 tỷ đồng, cao lịch sử Đáng ý, phần lớn lợi nhuận đến từ FE Credit, chiếm khoảng 51% vào tổng lợi nhuận chung toàn ngân hàng Theo lãnh đạo ngân hàng này, tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản ngân hàng tăng 21% 26 70% dự phòng rủi ro ngân hàng hợp đến từ Fe Credit, tỷ lệ nợ xấu công ty tài giảm mạnh từ 6% 3,4% Trong nửa đầu năm, ngân hàng VPBank hợp trích lập gần 4.000 tỷ đồng dự phòng rủi ro 2.310 tỷ đồng quý 2, tăng đáng kể so với kỳ năm trước Nhưng đáng ý, phần dự phịng có tới 70% đến từ Fe Credit FE Credit cho biết, thị phần Công ty chiếm gần 50% tổng dư nợ tồn ngành tài tiêu dùng, gấp lần so với đối thủ thứ 16% FE Credit phục vụ triệu 27 khách hàng, hợp tác với 7.000 đối tác sở hữu 11.000 điểm bán hàng toàn quốc Năm 2017, FE Credit tăng trưởng đến 45% doanh thu 55% lợi nhuận Năm 2017, FE Credit đóng góp nửa lợi nhuận mà VPBank báo cáo Việc đặt niềm tin vào FE Credit giúp VPBank thu trái ngọt, cho dù đến năm 2013, khối tín dụng tiêu dùng chưa báo lãi Dư nợ FE Credit thời điểm năm 2014 có 3.600 tỉ đồng, năm 2017 lên mức 45.000 tỉ đồng Những số VPBank cho thấy chuyển hướng chiến lược vay tiêu dùng cá nhân phù hợp với xu thị trường Bởi lẽ, 2017 tiếp tục năm ngân hàng ghi nhận mức lãi kỷ lục tốc độ tăng trưởng khả quan Thống kê cho thấy thu nhập lãi tiếp tục nguồn thu tổ chức tín dụng (chiếm khoảng 79%), khoản chi tiêu dân cư tăng trưởng ngày mạnh Theo Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia, tín dụng tiêu dùng năm 2017 ước tăng 65%, năm 2016 tăng 50,2% Tỉ trọng tín dụng tiêu dùng tổng dư nợ tăng từ mức 12,3% vào năm 2016 lên tới mức 18% vào năm 2017 VPBank lãi lớn nhờ cơng ty tài FE Credit khiến khơng ngân hàng cổ phần khác đua mở công ty tài giải pháp giúp cải thiện lợi nhuận Tuy nhiên, 28 nhiều khoản vay bù đắp cho mức rủi ro cao mà khoản vay tiêu dùng cá nhân mang lại Việc kiểm soát nợ xấu FE Credit ban điều hành đặt lên hàng đầu FE Credit thường xuyên đối mặt với dư luận cách hành xử đòi nợ liệt Đại diện VPBank chia sẻ vào buổi mắt nhà đầu tư vào năm ngoái, phận thu hồi nợ thức FE Credit đơng tổ chức tín dụng Việt Nam (quy mơ 1.600 người), chưa tính thêm đối tác Dù vậy, FE Credit hướng rủi ro VPBank, ngân hàng hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) Năm 2013, VPBank ngân hàng thành lập đơn vị chuyên trách thiết kế sản phẩm chăm sóc cho nhóm đối tượng Cùng với FE Credit hoạt động bán lẻ Ngân hàng VPBank, khối SME động lực quan trọng tạo lợi nhuận VPBank gần năm qua Năm 2017, dư nợ khối SME tăng trưởng mức 20% VPBank lên “diều gặp gió” nhờ phân khúc cho vay mang lại tỉ suất lợi nhuận cao (tỉ suất ROEA quanh mức 25%), điều khiến thị trường đặt dấu hỏi nghi ngại rủi ro nợ xấu Con số nợ xấu mà FE Credit báo cáo thông thường mức gần 6%, gần gấp đôi so với số báo cáo đối thủ khác thị trường, lại thấp nhiều so với số tỉ lệ 10% thông thường công ty tài (ngân hàng 3%) FE Credit tiếp tục góp phần khơng nhỏ kết kinh doanh VPBank năm 2018, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn quản trị rủi ro để giữ nợ xấu biên độ hợp lý Ngay VPBank công bố kết tài 2018, mắt đổ dồn vào FE Credit – cơng ty tài ví gà đẻ trứng vàng cho VPBank nhiều năm trở lại Kết cho thấy 55% tổng thu nhập hợp đến từ ngân hàng mẹ, 45% lại đến từ cơng ty VPBank AMC FE Credit, phần lớn từ FE Credit Đòn bẩy năm VPBank biết đến nhờ nỗ lực tăng hiệu suất danh mục đầu tư FE Credit quý 4/2018 FE Credit đạt mức tăng trưởng tín dụng trần 20% NHNN đặt năm 2018, nhiên chi phí rủi ro cơng ty tăng mạnh quý đầu, trước giảm xuống duới 6% quý 29 Trong năm trước đây, FE Credit gà đẻ trứng vàng cho VPBank chiếm 50% tổng lợi nhuận ngân hàng hợp Cụ thể, FE Credit tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 4% chiếm 22% tổng dư nợ cho vay ngân hàng hợp Còn theo báo cáo tài quý III năm 2018 VPBank, lợi nhuận FE Credit đóng góp cho VPBank khoảng 2.200 tỷ mức đóng góp vào ngân hàng hợp vào khoảng 37% Tỷ lệ thấp nhiều so với năm trước, thường từ 45-50% 30 C KẾT LUẬN Tín dụng tiêu dùng hướng Ngân hàng thương mại Việt Nam, thị trường tiềm Trong năm gần đây, thị trường góp phần lớn việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay Ngân hàng Việc tìm hiểu phân tích dịch vụ tín dụng tiêu dùng VP Bank có ý nghĩa quan trọng, khơng giúp hiểu cấu, quy mô, cách thức hoạt động mà cịn giúp người đọc có hội tiếp cận sản phẩm dịch vụ Ngân hàng để cải thiện, nâng cao chất lượng sống Mặc dù hoạt động dịch vụ tín dụng tiêu dùng VP Bank, cụ thể công ty tài FE Credit vào hoạt động vài năm khẳng định vai trị tích cực khơng Ngân hàng, người tiêu dùng mà cịn với tồn kinh tế, giúp kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, đời sống người dân nâng lên, mức tiêu dùng mở rộng Do hạn chế mặt kiến thức lý luận thực tiễn, đồng thời hạn chế tài liệu thời gian nghiên cứu nên cách phân tích viết chúng em cịn chưa sâu, chưa có tầm bao quát Chúng em mong nhận góp ý mà nhận xét để cải thiện tốt Chúng em xin chân thành cảm ơn! Tài liệu tham khảo 31 https://www.vpbank.com.vn/ http://cafef.vn/dhcd-vpbank-fe-credit-van-tiep-tuc-la-mo-hinh-kinh-doanh-hieu-qua-cuavpbank-20190426150521869.chn https://fecredit.com.vn/ https://petronews.vn/tin-tuc/thi-truong/thuong-hieu/30545/vpbank-nam-2018-dat-loinhuan-truoc-thue-9-198-ty-dong-thu-nhap-nhan-vien-giam-nhe.html http://m.cafebiz.vn/app/sau-thanh-cong-voi-ga-de-trung-vang-fe-credit-vpbank-huongtoi-tang-lop-trung-luu-20180320142656033.htm 32 ... định cấu thu nhập VPBank? ??…………8 2.1 Phân tích báo cáo tài VPBank 2.2 Cơ cấu thu nhập VPBank 14 II Tìm hiểu dịch vụ tín dụng tiêu dùng (FE Credit) VPBank? ??……16 Phân tích đặc điểm dịch. .. nhân viên thu hồi nợ, với hệ thống nhấc thu nợ định hướng chiến lược thu hồi nợ phù hợp II Tìm hiểu dịch vụ tín dụng tiêu dùng (FE Credit) VPBank Phân tích đặc điểm dịch vụ tín dụng tiêu dùng _... Phân tích đặc điểm dịch vụ tín dụng tiêu dùng _ Fe Credit VPBank? ??…16 1.1 Đơi nét dịch vụ tín dụng tiêu dùng? ??……………………………………… 16 1.2 Điểm khác biệt dịch vụ tín dụng tiêu dùng VPBank so với ngân hàng