TÌM HIỂU cơ cấu THU NHẬP và PHÂN TÍCH DÒNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử

TÌM HIỂU CƠ CẤU THU NHẬP VÀ PHÂN TÍCH DÒNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM. CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NĂM.PHÂN TÍCH DÒNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - BÀI TẬP LỚN Môn: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chủ đề: TÌM HIỂU CƠ CẤU THU NHẬP VÀ PHÂN TÍCH DỊNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GVHD: ThS Nguyễn Diệu Hương Lớp: FIN17A - nhóm 08 Nhóm 05: 1) Hà Mai Linh - 19A4020432 2) Trần Thị Linh - 19A4020468 3) Vũ Thị Quyên - 19A4020672 4) Nguyễn Thị Nhi - 19A4020600 5) Nguyễn Thị Hương - 19A4020360 6) Nguyễn Thị Thương - 19A4020852  Năm học 2018 - 2019  MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Ngành nghề kinh doanh PHẦN 2: CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2018 2.1 Kết hoạt động kinh doanh 2.2 Cơ cấu thu nhập 2.2.1 Thu nhập lãi 2.2.2 Thu nhập lãi 10 2.3 So sánh cấu thu nhập Vietcombank với ngân hàng tương đồng 11 PHẦN 3: PHÂN TÍCH DÒNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 13 3.1 Giới thiệu dòng dịch vụ ngân hàng điện tử 13 3.2 So sánh dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank với ngân hàng khác 14 3.3 Xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank 17 3.4 Đóng góp dịch vụ ngân hàng điện tử thu nhập Vietcombank .18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 NỘI DUNG PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập thức vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Là ngân hàng thương mại nhà nước Chính phủ lựa chọn thực thí điểm cổ phần hố, Vietcombank thức hoạt động với tư cách ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/6/2008 sau thực thành cơng kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu cơng chúng Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khốn VCB) thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM Trải qua 50 năm xây dựng trưởng thành, Vietcombank có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực tồn cầu Với mốc lịch sử 55 năm phát triển, Vietcombank ghi dấu giai đoạn phát triển đầy lĩnh tự hào, khẳng định vị ngân hàng tiên phong hệ thống ngân hàng Việt Nam Đây giai đoạn ghi dấu chặng đường phát triển năm (2013 – 2018) với chuyển dịch mạnh mẽ, toàn diện ấn tượng Vietcombank Năm 2018 đánh dấu chặng đường 55 năm dựng xây phát triển, Vietcomban tiếp tục bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện tất tiêu kế hoạch đề ra, khẳng định vị trí số lợi nhuận chất lượng hoạt động Với kết thành tựu đạt được, Vietcombank vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Chủ tịch nước trao tặng kỷ niệm 55 năm thành lập Ngoài ra, năm 2018 năm đáng tự hào Vietcombank khắc sâu tên lên đồ giới khu vực với nhiều giải thưởng uy tín như: Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối quản lý tiền mặt tốt nhất, Ngân hàng tốt Việt Nam năm 2018, Ngân hàng có sản phẩm Mobile banking sáng tạo hiệu năm 2018,… Vietcombank ngân hàng Việt Nam có mặt Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết bình chọn Tạp chí The Banker công bố Trong tương lai, định hướng phát triển Vietcombank trở thành Ngân hàng số Việt Nam, 100 Ngân hàng lớn khu vực Châu Á, 300 tập đoàn ngân hàng tài lớn giới quản trị theo thông lệ quốc tế tốt Ở giai đoạn (sau năm 2020), Vietcombank định hướng tiếp tục trì vị Ngân hàng số Việt Nam bước nâng cao vị khu vực 1.2 Cơ cấu tổ chức Sau nửa kỷ hoạt động thị trường, Vietcombank ngân hàng thương mại lớn Việt Nam với 15.000 cán nhân viên, 500 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên ngồi nước, gồm Trụ sở Hà Nội, 106 chi nhánh 431 phòng giao dịch tồn quốc, 03 cơng ty Việt Nam, 01 văn phòng đại diện Singapore, 01 văn phòng đại diện Lào, 01 Văn phòng đại diện Tp Hồ Chí Minh, 02 cơng ty nước ngồi 04 cơng ty liên doanh, liên kết Bên cạnh đó, Vietcombank cịn phát triển hệ thống Autobank với 2.407 máy ATM 43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ toàn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1800 ngân hàng đại lý 118 quốc gia vùng lãnh thổ giới Với bề dày hoạt động đội ngũ cán có lực, nhạy bén với mơi trường kinh doanh đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank lựa chọn hàng đầu tập đồn, doanh nghiệp lớn đơng đảo khách hàng cá nhân 1.3 Ngành nghề kinh doanh Từ ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày trở thành ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng đại, Vietcombank có nhiều lợi việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa tảng công nghệ cao Không gian giao dịch công nghệ số (Digital lab) dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking,…đã, tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng tiện lợi, nhanh chóng, an tồn, hiệu quả, tạo thói quen tốn khơng dùng tiền mặt cho đơng đảo khách hàng PHẦN 2: CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2018 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Năm 2018, kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,7% tương đương mức tăng năm 2017 Tuy nhiên, dấu hiệu tăng trưởng chậm xuất tác động từ chiến tranh thương mại kinh tế lớn Mặc dù vậy, kinh tế nước trì đà tăng trưởng vươn lên mạnh mẽ với tăng trưởng GDP năm 2018 mức 7,08%, vượt mục tiêu 6,7% Quốc hội đề mức tăng trưởng cao 10 năm trở lại đây; lạm phát tiếp tục kiểm sốt thấp mức mục tiêu 4% (CPI bình quân tăng 3,54%) năm thứ liên tiếp trì mức thấp Chính sách tiền tệ NHNN điều hành chủ động, linh hoạt góp phần tích cực việc kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Cung tiền tăng hợp lý, khoản hệ thống dồi dào, mặt lãi suất giữ mức thấp, tỷ giá thị trường ngoại hối ổn định.Các sách hiệu tạo tảng chung thuận lợi cho hoạt động ngân hàng thương mại tăng trưởng bền vững gắn với cải thiện chất lượng, hiệu Trong năm 2018, Vietcombank tiếp tục ghi nhận tăng trưởng vượt bậc đạt kết ấn tượng hầu hết lĩnh vực hoạt động, đạt vượt tiêu đề Cụ thể:  Quy mô tổng tài sản triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng trưởng mạnh Tổng tài sản đến 31/12/2018 đạt 1.074.027 tỷ đồng, tăng 3,7% so với 31/12/2017, vượt kế hoạch 1,8% Vốn chủ sở hữu đạt 62.179 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2017, lợi nhuận chưa phân phối đạt 16.139 tỷ đồng (năm 2017 đạt 8.715 tỷ đồng)  Huy động vốn bám sát định hướng đạo “Mua buôn”, tăng cường huy động vốn không kỳ hạn ngoại tệ Huy động vốn từ kinh tế (bao gồm phát hành GTCG) đạt 823.390 tỷ đồng, tăng 13,3% so với 2017 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn TCKT/cá nhân 20,8% 7,5% Huy động vốn TCKT gia tăng tỷ trọng theo định hướng VCB.Tỷ trọng huy động vốn từ TCKT/cá nhân tương ứng 48,8%/51,2% (2017: 45,8%/53,9%) Huy động vốn KKH tăng 14,1% so với 2017, chiếm tỷ trọng 29,5% Huy động vốn từ kinh tế (2017: 29,3%) Huy động vốn ngoại tệ đạt 143.292 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 2017, chiếm tỷ trọng 17,4% Huy động vốn từ kinh tế (2017: 17,7%)  Tín dụng tăng trưởng tốt từ đầu năm, tuân thủ theo định hướng NHNN, bám sát định hướng “Bán lẻ”, tái cấu trúc danh mục tín dụng, phát triển khách hàng tín dụng Dư nợ tín dụng (bao gồm TPDN) đạt 639.370 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 2017, đảm bảo mức trần NHNN giao Tín dụng thể nhân tăng 32,7% so với 2017, tỷ trọng tiếp tục tăng lên 36,9% vào cuối năm 2018 (2017: 31,9%) Dư nợ cho vay Phòng giao dịch (PGD) đạt 117.028 tỷ đồng, tăng 43,9% so với cuối năm 2017 theo tỷ trọng dư nợ cho vay PGD dư nợ bán lẻ tăng từ 37% năm 2017 lên 40% vào cuối năm 2018 Dư nợ cho vay bình quân PGD đạt 100.226 tỷ đồng, tăng 44,9% so với 2017  Chất lượng tín dụng kiểm sốt chặt chẽ, đẩy mạnh cơng tác thu hồi nợ xấu nợ xử lý dự phịng rủi ro Dư nợ nhóm 3.781 tỷ đồng, giảm 1.002 tỷ đồng so với 2017 Tỷ lệ nợ nhóm kiểm sốt mức 0,59% (tỷ lệ nợ nhóm năm 2017 0,86%) Năm 2018 năm VCB đưa tỷ lệ nợ xấu 1% kể từ cổ phần hóa Dư nợ xấu cho vay khách hàng mức 6.223 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu kiểm soát mức 0,97% tổng dư nợ  Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt bậc, tỷ suất sinh lời cải thiện mạnh mẽ, chi phí quản lý kiểm sốt hiệu Lợi nhuận trước thuế đạt 18.269 tỷ đồng, tăng 61,1% so với năm 2017, mức tăng trưởng cao nhiều năm qua, đạt 137% kế hoạch 2018 Thu nhập từ thoái vốn năm 2018 ~ 1.562 tỷ đồng Chỉ số ROAA, ROAE: đạt tương ứng 1,39% 25,49%, tăng mạnh so với 2017 cao mặt chung 2.2 Cơ cấu thu nhập Năm 2018, Vietcombank tiếp tục ghi nhận tăng trưởng vượt bậc đạt kết ấn tượng hầu hết lĩnh vực hoạt động Với chiến lược chuyển dịch hoạt động kinh doanh tập trung vào trụ cột bán lẻ, kinh doanh vốn dịch vụ, tổng thu nhập hoạt động kinh doanh năm 2018 VCB đạt 39.278 tỷ đồng, tăng 33,6% so với năm 2017 (29.406 tỷ đồng) Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh qua năm (tỷ VNĐ) 39278 29406 17286 21202 2014 2015 24886 2016 2017 2018 Nguồn: Vietcombank Biểu đồ 1: Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh VCB qua năm (tỷ đồng) Hoạt động kinh doanh ngân hàng cho vay, hoạt động đóng vai trị quan trọng việc tạo thu nhập cho ngân hàng Cơ cấu tổng thu nhập năm 2018 VCB lần khẳng định ưu hoạt động Năm 2018 Tỷ lệ (%) Năm 2017 Chêch lệch tương đối Thu nhập lãi (1) 28.409 72.33% 21.938 29.5% Lãi từ hoạt động dịch vụ (2) 3.403 8.66% 2.538 34.08% 2.266 5.77% 2.042 10.7% 250 0.64% 476 -47.5% 3.234 8.23% 2.099 54.07% 1.716 4.37% 332 416.9% Thu nhập từ HĐKD (tỷ VNĐ) Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (3) Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (4) Lãi từ hoạt động khác (5) Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần (6) Tổng thu nhập HĐKD 39.278 100.00% 29.406 Nguồn: BCHH VCB năm 2018 Bảng 1: Cơ cấu thu nhập VCB năm 2018 Cơ cấu thu nhập từ HĐKD năm 2018 4.37% 8.23% 0.64% 5.77% 8.66% 72.33% Biểu đồ 2: Cơ cấu thu nhập VCB năm 2018 (%) 2.2.1 Thu nhập lãi Thu nhập lãi chênh lệch nguồn thu từ hoạt động cho vay nguồn chi hoạt động huy động vốn Nói cách khác, khoảng cách lãi suất cho vay lãi suất huy động vốn thu nhập lãi Nguồn thu nhập chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn thu, phụ thuộc nhiều vào biến động lãi suất thị trường, sách ngân hàng, tâm lý khách hàng, Năm 2018, thu nhập lãi VCB đạt 55.864 tỷ VNĐ, chi phí tương ứng 27.455 tỷ VNĐ, từ tạo thu nhập lãi 28.409 tỷ VNĐ, chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập (72,33%), tăng 29,5% so với năm 2017 Trong đó, thu nhập lãi từ cho vay khách hàng đạt 43.757 tỷ VNĐ (tăng 21% so với năm 2017), chi phí lãi tiền vay đạt 544 tỷ VNĐ (giảm 29,7% so với năm 2017), góp phần làm tăng thu nhập lãi 2.2.2 Thu nhập lãi Thu nhập lãi qua năm (tỷ VNĐ) 10870 7469 5295 2014 5749 2015 6352 2016 2017 2018 Nguồn: Vietcombank Biểu đồ 3: Thu nhập lãi qua năm (tỷ đồng) Thu nhập lãi nguồn thu từ hoạt động khác hoạt động cho vay Sự chênh lệch thu nhập lãi chí phí bỏ để cung cấp sản phẩm, dịch vụ gọi thu nhập lãi Thu nhập lãi năm 2018 VCB đạt 10.870 tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2017 Nguồn thu nhập lãi bao gồm thu nhập từ hoạt động dịch vụ, thu nhập từ hoạt động kinh doanh đầu tư, thu nhập từ hoạt động lãi khác,… Trong đó, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ (dịch vụ tốn, ngân quỹ, viễn thơng,….) đóng vai trị chủ yếu Lãi từ hoạt động dịch vụ VCB năm 2018 chiếm 8,66% tổng nguồn thu nhập tăng 34,08% so với năm 2017 Bên canh đó, hoạt động kinh doanh đầu tư ngoại tệ, chứng khoán kinh doanh, chứng khốn đầu tư, góp vốn/mua cổ phần mang lại nguồn thu cho ngân hàng Tuy nhiên, phụ thuộc vào yếu tố khách quan (điều kiện kinh tế vĩ mô, phát triển lĩnh vực đầu tư, trị - xã hội) chủ quan (quyết định đầu tư, định hướng kinh doanh…) Lãi từ kinh doanh ngoại hối chiếm 5,77% tổng thu nhập tăng 10,7% so với năm 2017 Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh chiếm tỷ trọng nhỏ 0,64% tổng thu nhập, giảm 47.5% so với năm 2017 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phiếu chiếm 4.37%, tăng 416.9% so với năm 2017 10 Hoạt động kinh doanh ngồi lãi khác hoạt động khơng thường xuyên mua bán tài sản nợ, lý tài sản,… Những hoạt động thường diễn lâu số lượng không nhiều Năm 2018 lãi từ hoạt dộng khác VCB chiếm 8.23% tổng thu nhập tăng 54.07% so với năm 2017 2.3 So sánh cấu thu nhập Vietcombank với ngân hàng tương đồng Ngày 28/11/2018, NHNN định công nhận Vietcombank đáp ứng chuẩn mực Basel II theo Thông tư 41 sớm năm so với qui định, đánh dấu bước thành cơng quan trọng lộ trình triển khai Basel II Vietcombank nói riêng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung Kết thể cam kết mạnh mẽ Vietcombank thực mục tiêu trở thành 100 ngân hàng lớn Châu Á, 300 tập đồn ngân hàng tài lớn giới, quản trị theo chuẩn mực quốc tế tốt Dưới phần so sánh cấu thu nhập VCB với Ngân hàng TMCP Quân đội - ngân hàng công nhận đáp ứng chuẩn mực Basel II Thu nhập (tỷ VNĐ) Năm 2017 Năm 2018 Chêch lệch Thu nhập từ lãi 11.219 14.583 30.0% Thu nhâp từ dịch vụ 1.131 2.561 126.4% 202 445 120.3% 1.109 1.517 36.8% Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần 62 129,6 109.0% Thu nhập từ mua bán CKĐT 145 149 2.8% Thu nhập từ mua bán CKKD - Thu nhâp từ kinh doanh ngoại hối Thu nhập từ hoạt động khác 152 Nguồn: BCHN MB năm 2018 Bảng 2: Cơ cấu thu nhập Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) năm 2018 Thu nhập từ lãi MB năm 2018 tăng 30% so với năm 2017, Vietcombank đạt xấp xỉ số với việc tăng 29.5% so với năm 2017 Các mảng kinh doanh lại tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng theo cấp số nhân Lãi từ hoạt động dịch vụ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2018 đạt 2.561 tỷ đồng, tăng 126.4% 445 tỷ, tăng 120.3%, gấp 2,2 lần năm 2017 Thu nhập 11 góp vốn mua cổ phần đạt gần 130 tỷ, tăng 109% Trong đó, Vietcombank có tăng khơng tăng mạnh MB, thâm chí có khoản thu nhập cịn giảm Mặc dù mảng kinh doanh có tăng lên đáng kể, so tổng thu nhập hoạt động MB năm 2018 đạt 19.537 tỷ VNĐ (tăng 40.89% so với năm 2017) Còn Vietcombank đạt 39.278 tỷ VNĐ Tổng thu nhập hoạt động hai ngân hàng tăng lên nhờ tăng lên mạnh mẽ khoản thu nhập từ dịch vụ Đó khoản từ dịch vụ toán ngân quỹ (dịch vụ toán, dịch vụ ngân quỹ…) Nguồn thu từ dịch vụ tốn nguồn thu hoạt động dịch vụ Vietcombank MB 12 PHẦN 3: PHÂN TÍCH DỊNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Giới thiệu dòng dịch vụ ngân hàng điện tử Dịch vụ ngân hàng điện tử nhiều ứng dụng công nghệ ngân hàng đại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Với khả xử lý thông tin trực tuyến, dịch vụ Ngân hàng điện tử cung cấp dịch vụ toán truy vấn online cho khách hàng tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế có quan hệ tốn tài khoản với NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Các dịch vụ ngân hàng điện tử VCB đa dạng tiện ích, bao gồm:  Dịch vụ Ngân hàng qua Internet VCB-iB@nking VCB-iB@nking dịch vụ Ngân hàng trực truyến internet banking cho phép khách hàng thực giao dịch ngân hàng lúc nơi với máy tính hay thiết bị di động có kết nối internet Để đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, Vietcombank giới thiệu VCB-iB@nking với 02 phiên dành cho máy tính cá nhân (PC) dành cho thiết bị di động cầm tay điện thoại, máy tính bảng (Mobile Web) với tính đa dạng, thân thiện  Ngân hàng qua tin nhắn điện thoại di động VCB-SMS B@nking Đây dịch vụ giúp khách hàng tra cứu thông tin, nạp tiền cho điện thoại di động trả trước nhận tin nhắn chủ động từ VCB có biến động số dư tài khoản tiền gửi tốn và/hoặc chi tiêu thẻ tín dụng thơng qua tin nhắn SMS  Dịch vụ ngân hàng điện thoai di động VCB-Mobile B@nking VCB-Mobile B@nking dịch vụ ngân hàng điện thoại di động, cho phép khách hàng thực nhiều loại giao dịch với thao tác đơn giản, tiện lợi điện thoại di động  Dịch vụ qua ứng dụng di động – VCBPAY VCBPAY ứng dụng di động thuộc nhóm ứng dụng dịch vụ Mobile Banking Vietcombank cung cấp, phục vụ chuyên biệt cho mục đích giao dịch thường xuyên 13 khách hàng chuyển tiền, toán, nạp tiền với mục tiêu giúp cho việc thực giao dịch trở nên nhanh gọn, đơn giản  Dịch vụ toán điện thoại di động - Mobile BankPlus Là dịch vụ dành cho chủ thuê bao di động Viettel Mobile Bankplus cho phép khách hàng thực giao dịch ngân hàng điện thoại di động thông qua kênh giao dịch: SIM BankPlus, USSD, Bankplus WAP, Bankplus App  Ngân hàng 24/7 qua điện thoại - VCB - Phone B@nking Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng đại, Vietcombank có nhiều lợi việc ứng dụng cơng nghệ tiên tiến vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa tảng công nghệ cao Không gian giao dịch công nghệ số (Digital lab) dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking,…đã, tiếp tục thu hút đơng đảo khách hàng tiện lợi, nhanh chóng, an tồn, hiệu quả, tạo thói quen tốn khơng dùng tiền mặt cho đông đảo khách hàng 3.2 So sánh dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank với ngân hàng khác Dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển ngày mạnh mẽ, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 Đa số ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử cố gắng phát triển dòng dịch vụ Vietcombank, Techcombank, ACB, BIDV, Viettinbank,…Tuy nhiên, dịch vụ ngân hàng lại có đặc tính, ưu đãi hỗ trợ khách hàng khác Tính Vietcombank Techcombank ACB x x x x x x x x x Internet - Banking Tra cứu kê tài khoản theo thời gian Tra cứu thông tin tài khoản số dư tài khoản Tra cứu thơng tin loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ Thanh toán hoá đơn tiền điện, nước x 14 Thanh tốn hóa đơn điện thoại di động trả sau Thanh tốn hóa đơn điện thoại cố định x x x x x x x Thanh toán cước ADSL x Thanh tốn cước truyền hình x Thanh tốn vé máy bay, vé tàu x x Nộp phí bảo hiểm x x Nộp thuế điện tử x Thanh toán học phí x Nộp tiền đầu tư chứng khốn, nhận tiền chuyển từ cơng ty chứng khốn Chủ động đặt lịch toán tự động cho tương lai x x x Gửi tiết kiệm từ triệu đồng x Khơng phí giao dịch x Tham khảo thơng tin giá chứng khoán Tham khảo bảng giá vàng trực tuyến sàn giao dịch vàng x x Đăng ký thẻ mạng x x x x x x x x x x x Mobile - Banking Tra cứu thông tin số dư tài khoản Tra cứu lịch sử 05 giao dịch gần chi tiết giao dịch Thanh tốn hóa đơn cước th bao trả sau điện thoại di động nhà mạng Viettel, Mobile phone Thanh toán cước ADSL Viettel SST Nạp tiền điện thoại cho thuê bao trả trước Viettel, Vinaphone, Mobilephone x x x 15 Chuyển tiền sang ngân hàng khác lãnh thổ Việt Nam Chuyển tiền sang ngân hàng khác lãnh thổ Việt Nam x x x x x x x x Gửi quà tặng may mắn x Chuyển tiền tương lai, chuyển tiền định kỳ x Chuyển tiền từ thiện x Thanh toán mã QR x Đăng nhập xác thực giao dịch vân tay Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán x x Thanh tốn kê thẻ tín dụng x x x x x x Chuyển tiền đến người nhận chứng minh thư x Chuyển tiền tới thuê bao di động x Rút tiền mặt ATM không dùng thẻ x Đăng ký vay tín chấp x Bảng 3: So sánh dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank Techcombank, ACB Hiện nay, dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank phát triển với tính phong phú, hữu ích, mang lại cho khách hàng trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng hoạt động chuyển khoản, toán tiền, Đây xu phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ngan hàng Techcombank, ACB Vì vậy, Vietcombank đầu tư nhiều nữa, phát triển nhiều tính hữu ích tương lai gần Vietcombank Ngân hàng hàng đầu dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam 3.3 Xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank Ngày nay, phát triển nhanh chóng cơng nghệ thông tin thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ dịch vụ điện tử, việc mua bán, trao đổi mạng trở nên phổ biến hết Thực chủ trương đẩy mạnh toán không dùng 16 tiền mặt, bắt kịp xu hướng giới, đáp ứng nhu cầu sử dụng gia tăng tiện ích cho khách hàng, Vietcombank ln trọng đầu tư phát triển dịch vụ kênh ngân hàng điện tử Vietcombank khơng ngừng hồn thiện dịch vụ ngân hàng điện tử số ngân hàng cung cấp đầy đủ hạng mục từ VCB iBanking, VCB-Mobile Banking, VCBPAY, VCB-SMS Banking VCB-Phone Banking với nhiều tính từ đến đại Xu hướng đáp ứng ngày đa dạng nhu cầu người dùng Không dừng lại việc tự phát triển, để đem lại cho người dùng tiện ích thiết thực nhất, Vietcombank cịn chủ trương hợp tác với hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ lớn toàn quốc danh sách đối tác liên tục mở rộng, hồn thiện Trong đó, điển hình có sức ảnh hưởng phạm vi rộng dịch vụ tốn hóa đơn tiền điện, tiền nước, mua vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xem phim, tốn học phí, tốn cước truyền hình, viễn thơng, internet, tốn phí bảo hiểm… Đây dịch vụ gần gũi với sống tất khách hàng, không giúp tiết kiệm thời gian, chi phí lại mà hỗ trợ cho sống người dân linh hoạt, dễ dàng Đặc biệt dịch vụ cung cấp đồng bộ, từ kênh quầy giao dịch, kênh ngân hàng trực tuyến VCB - iBanking, ngân hàng di động VCB Mobile Banking Với mục tiêu trở thành ngân hàng số Việt Nam vào năm 2020, yếu tố quan trọng việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank tập trung phát triển vào số vấn đề sau: Thứ nhất, phát triển hệ thống E-banking ngày đa dạng nhu cầu khách hàng đa dạng cạnh tranh mảng dịch vụ ngân hàng khác ngày trở nên gay gắt Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm cần đạt mục tiêu khách hàng trọng tâm trình phát triển, quan tâm đến chất lượng sản phẩm Thứ hai, phát triển dịch vụ gắn với ứng dụng công nghệ đại Dịch vụ ebanking dịch vụ công nghệ thông tin, lĩnh vực có phát triển nhanh chóng Ngân hàng thường xuyên phải xem xét xu hướng công nghệ ngành, nghiên cứu cung cấp dịch vụ ngày đại, có tính vượt trội so với sản phẩm trước 17 Thứ ba, phát triển dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp Hiện mức độ cạnh tranh ngân hàng bán lẻ ngày gay gắt đặc biệt dịch vụ e-banking Do ngân hàng cần quan tâm đặc biệt tính chuyên nghiệp phát triển dịch vụ Tính chuyên nghiệp cần thực tất khâu: Từ thiết kế sản phẩm, hệ thống cung cấp dịch vụ , nhân sự, hỗ trợ khách hàng Các quy trình thiết kế than thiện với khách hàng, đơn giản minh bạch khách hàng 3.4 Đóng góp dịch vụ ngân hàng điện tử thu nhập Vietcombank 14000 8425 12000 6480 10000 8000 4982 6000 3717 2717 4000 2000 1926 921 2012 1354 2013 2697 1920 2014 2015 Online banking (Internetbanking + Mobile banking) 4635 SMS Banking 3632 2016 2017 Biểu đồ 4: Số lượng khách hàng e - banking giai đoạn 2012 - 2017 (Đơn vị: nghìn) Số lượng khách hàng sử dụng SMS banking tăng qua năm từ năm 2012 921 nghìn đến năm 2017 4.635 nghìn Số lượng khách hàng sử dụng online banking tăng với tốc độ nhanh năm 2012 1.926 nghìn đến năm 2017 số tăng lên gấp lần đạt 8.425 nghìn Với định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng đại, VCB trọng đầu tư phát triển công nghệ, đưa nhiều sản phẩm ngân hàng đại, thu hút ngày nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ Nhờ ngân hàng tạo nguồn thu nhập đáng kể từ phí dịch vụ vào tổng thu nhập hàng năm Năm 2015 dịch vụ SMS banking, Mobile banking Internet banking có mức tăng trưởng khá, tăng tương ứng 27%, 68% 28% so với năm 2014 Năm 2016 dịch vụ Internet Banking, SMS Banking Mobile Banking có mức tăng trưởng khá, thực kế hoạch tương ứng mức 99,7%, 118,9% 112,4% 18 Năm 2017 dịch vụ Online Banking SMS chủ động có mức tăng trưởng khá, thực kế hoạch tương ứng mức 123,8% 135,5% Năm 2018 phát triển khách hàng Online Banking/SMS chủ động tăng tương ứng 52,2%/9,7% so với 2017 Báo cáo tài năm 2018 Vietcombank cho thấy thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 7.022 tỉ đồng, tăng 30,57% so với năm 2017 Có thể thấy nguồn thu từ phí dịch vụ ngân hàng điện tử liên tục tăng, tốc độ tăng lớn tốc độ tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ, góp phần đáng kể vào lợi nhuận trước thuế ngân hàng sau trừ khoản chi phí Từ ngày 1/3/2018, khách hàng chuyển tiền hệ thống Vietcombank qua ứng dụng Mobile Banking phí 2.200 đồng/giao dịch thay miễn phí trước Đồng thời dịch vụ SMS Banking, phí hàng tháng tăng từ 8.800 đồng lên 11.000 đồng số điều chỉnh khác "Đây điều chỉnh theo hướng tích cực, linh hoạt cho khách hàng sử dụng", đại diện Vietcombank khẳng định Việc tăng tỉ trọng thu phí xu chung nhiều ngân hàng nhằm tạo tính bền vững cho ngân hàng hệ thống, phù hợp với xu hướng giới, tránh tập trung nhiều vào thu nhập từ tín dụng Một số chuyên gia lạc quan việc tăng phí dịch vụ góp phần tăng nguồn vốn hoạt động, hứa hẹn khả giảm lãi suất ngân hàng 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Ngân hàng Thương mại - Học viện Ngân hàng, NXB Dân trí Website Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: http://www.vietcombank.com.vn/ 20 ... động dịch vụ Vietcombank MB 12 PHẦN 3: PHÂN TÍCH DỊNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Giới thiệu dòng dịch vụ ngân hàng điện tử Dịch vụ ngân hàng điện tử. .. hàng điện tử 13 3.2 So sánh dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank với ngân hàng khác 14 3.3 Xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank 17 3.4 Đóng góp dịch vụ ngân hàng điện. .. sánh cấu thu nhập Vietcombank với ngân hàng tương đồng 11 PHẦN 3: PHÂN TÍCH DỊNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 13 3.1 Giới thiệu dòng dịch vụ ngân hàng