Tìm hiểu về cơ cấu thu nhập của ngân hàng VPBank và phân tích dòng sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân

Tìm hiểu về cơ cấu thu nhập của Ngân hàng VPBank và phân tích dòng sản phẩm dành cho Khách hàng Cá nhân. Tìm hiểu về cơ cấu thu nhập của Ngân hàng VPBank và phân tích dòng sản phẩm dành cho Khách hàng Cá nhân .Tìm hiểu về cơ cấu thu nhập của Ngân hàng VPBank và phân tích dòng sản phẩm dành cho Khách hàng Cá nhân

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BỘ MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ****** BÀI TẬP LỚN Môn:NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề tài: Tìm hiểu cấu thu nhập Ngân hàng VPBank phân tích dịng sản phẩm dành cho Khách hàng Cá nhân Nhóm: 08 – Nhóm lớp: 08 GVHD: Th.S Nguyễn Diệu Hương Hà Nội 2019 Danh sách Nhóm Thân Ngọc Anh (Nhóm trưởng) Trần Hữu Hải Anh Nguyễn Thị Ly Nguyễn Việt Long Bùi Trung Hiếu 19A4000052 19A4030044 18A4020331 194020482 3354020070 0962 176 258 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Thường niên Ngân hàng VPBank 2018: file:///C:/Users/Administrator/Desktop/DANG%20XU %20LY/NHTM/VPB_Baocaothuongnien_2018.pdf Báo cáo kết Hoạt động Ngân hàng VPBank 2018: file:///C:/Users/Administrator/Desktop/DANG%20XU%20LY/NHTM/B %C3%A1o%20c%C3%A1o%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20ho %E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20VPBank%202018.pdf Tài liệu Đào tạo dành cho Cán Bán hàng Ngân hàng VPBank – lưu hành nội - 2019 MỤC LỤC A GIỚI THIỆU VP BANK Tổng quan VP Bank Ngân hàng VP Bank thành lập vào ngày 12/08/1993, với tên đầy đủ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Trụ sở Tòa nhà VPBank, Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội Hội sở phía Nam Tịa nhà Walter Front Tower, Số 1A Tơn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Quy mơ Tài sản VPBank tính đến năm 2018 323 nghìn tỷ VNĐ tổng thu nhập hoạt động 31,086 tỷ 9,199 tỷ lợi nhuận trước thuế Với 5,8 triệu Khách hàng (KH) hoạt động, chia phân khúc kinh doanh Công ty VPBank bao phủ toàn phân khúc ngân hàng, với mơ hình tổ chức tập trung hóa chun mơn hóa Tính đến năm 2018, VPBank có khoảng 27500 nhân viên, với 222 chi nhánh 83 trung tâm SME Mạng lưới 650 máy ATM/CDMs 17000 máy ATM kết nối với ngân hàng khác VPBank với Hệ thống Quản trị rủi ro vững mạnh với lớp phịng vệ, Quy trình giám sát tín dụng khép kín, VPBank ngân hàng lựa chọn thực Basel II Việt Nam VPBank ngân hàng tiền phong số hóa quản trị liệu, đầu tư mạnh cho hệ thống CNTT VPBank với môi trường làm việc chuyên nghiệp truyền cảm hứng từ Văn hóa doanh nghiệp vững Nhận diện thương hiệu LOGO VPBank với hình bơng hoa Thịnh Vượng thể linh hoạt, thân thiện tin cậy mà VPBank mong muốn đem lại cho khách hàng Biểu tượng thể cho chung sức xây dựng cộng đồng đất nước Việt Nam Thịnh Vượng SLOGAN VPBank “Hành động ước mơ” Mạng lưới hoạt động Một số cột mốc chặng đường phát triển VPBank Tầm nhìn 2018 – 2022 Kỳ vọng VPBank năm 2022 Top Ngân hàng CÓ GIÁ TRỊ NHẤT Việt Nam vào năm 2022 Ngân hàng bán lẻ thân thiện thơng qua cơng nghệ Lộ trình đề xuất để đạt giá trị từ sáng kiến 2018 – 2020 2019 – 2020 Tăng cường mảng Mở rộng quy mô tăng kinh doanh cốt lõi trưởng áp dụng tàng lực hệ 2021 – 2022 Đạt giá trị từ mảng kinh doanh chiếm vị trí dẫn đầu thị trường Là nơi dừng chân Là ngân hàng lấy khách Là ngân hàng cá nhân xuất sắc hàng làm trọng tâm nhiều giá trị Việt Nam ngành ngân Việt Nam thông hàng qua ứng dụng công nghệ Ban lãnh đạo Ngân hàng VPBank - Chủ tịch HĐQT: ơng Ngơ Chí Dũng Phó chủ tịch HĐQT: ông Bùi Hải Quán Lô Bằng Giang Thành viên HĐQT: ông Nguyễn Đức Vinh, Thành viên độc lập: ông Nguyễn Văn Hảo - Khách hàng mục tiêu Khách hàng cá nhân Cơng ty Tài VPBank: 1,5 – 4,5 triệu đồng Khách hàng cá nhân: Chia thành nhóm  Nhóm 1: 4,5 triệu đồng – 15 triệu đồng  Nhóm 2: Từ 15 triệu đồng Khách hàng doanh nghiệp KH DN vừa nhỏ: Dưới 400 tỷ đồng KH Doanh nghiệp: 400 tỷ đồng – 1.600 tỷ đồng KH Doanh nghiệp lớn đầu tư: Trên 1.600 tỷ đồng Các điểm sáng năm 2018 Ra mắt Sản phẩm Ngân hàng số YOLO & Ứng dụng $NAP FE Credit MOODY’S nâng bậc xếp hạng tín dụng Ngân hàng & FE Credit Sản phẩm VPBank Diamond Prestige cho KH ưu tiên IFC lựa chọn làm điển hình quản trị cho doanh nghiệp Việt Nam Thu nhập phí tăng trưởng vượt bậc Trải nhiệm thẻ tín dụng, chi tiêu thẻ dẫn đầu thị trường IFRS giai đoạn triển khải FE Credit bình chọn Sản phẩm tài tiêu dùng năm The A Asian Bankers Phân tích khái quát báo cáo kết kinh doanh VP Bank a - b - Báo cáo KQKD hợp thời điểm 31/12/2018 Nhìn tổng quan Báo cáo kết kinh doanh VP Bank ta thấy ngân hàng đạt số ấn tượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thinh Vượng năm 2018 tiếp tục củng cố vị ngân hàng hoạt động hiệu nhất, với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời ngân hàng dẫn đầu thị trường Kết thúc năm 2018, tổng thu nhập hoạt động hợp Ngân hàng đạt 31.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2017 Lợi nhuận hợp trước thuế đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước Trong năm 2018, với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm hoạt động an toàn cho vay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trì sách kiểm sốt tăng trưởng tín dụng cách thận trọng Trong bối cảnh đó, hạn mức tín dụng phê duyệt cho ngân hàng riêng lẻ (17%) FE Credit (20%) thấp mục tiêu ban đầu ngân hàng đề phần ảnh hưởng tới lợi nhuận ngân hàng năm 2018 Mặc dù vậy, VPBank tiếp tục nằm nhóm ngân hàng có lợi nhuận cao thị trường Đồng thời, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao cho thấy tiềm tăng trưởng VPBank thị trường tương lai lớn hàng nhờ vào việc tận dụng mạnh mơ hình hoạt động chun biệt, linh hoạt, chương trình tài trợ chuỗi, bán chéo để tối ưu hóa lợi nhuận cho ngân hàng Trong phần lớn nguồn thu ngân hàng tiếp tục đến từ nguồn thu lãi, doanh thu từ phí đóng góp quan trọng hoạt động kinh doanh VPBank năm vừa qua Năm 2018, tổng doanh thu từ phí đạt 3.819 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước Lãi rịng từ khoản thu phí đạt 1.612 tỷ đồng, tăng 10% Riêng khoản lãi ròng từ nguồn thu phí ngân hàng riêng lẻ đạt 1.570 tỷ đồng, tăng tới 67% so với năm 2017 Đây kết có từ việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thẻ tín dụng dịch vụ ngân hàng số Nguồn thu từ phí tăng cao đồng nghĩa lệ thuộc ngân hàng vào sản phẩm cho vay truyền thống giảm bớt đi, ngân hàng cho thấy dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng hóa Thu nhập từ hoạt động khác đóng góp khơng nhỏ vào tổng thu nhập hoạt động, chủ yếu đến từ khoản thu nhập từ nợ xử lý rủi ro với thu nhập đạt nghìn tỷ đồng, gấp gần lần so với năm 2017 Công tác thu hồi nợ triển khai triệt để với cải thiện đáng kể nhờ nỗ lực cán nhân viên thu hồi nợ, với hệ thống nhắc thu nợ định hướng chiến lược thu hồi nợ phù hợp Tối ưu hóa nâng cao hiệu sử dụng chi phí VPBank tiếp tục tăng cường đầu tư nguồn lực vào số mảng kinh doanh dự án trọng điểm, nên năm 2018 chi phí cho đầu tư sở hạ tầng tương đối lớn Tuy nhiên, nhờ kiểm sốt tốt chi phí hoạt động với việc đẩy mạnh số hóa tự động hóa, sử dụng hiệu chi phí vận hành phí hoạt động năm 2018 tăng 21%, thấp so với mức tăng trưởng thu nhập hoạt động (25%) Do đó, tỷ lệ chi phí hoạt động thu nhập hoạt động (CIR) giảm xuống 34,2% từ mức 35,2% năm 2017 Chi phí dự phịng rủi ro trích lập đầy đủ theo quy định Với mục tiêu trọng việc giảm thiểu rủi ro quản lý nợ xấu, VPBank trích lập 11 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro, tăng 41% so với năm 2017 tương đương với 36% tổng thu nhập hoạt động năm 2018 Mức trích lập rủi ro tăng cao so với năm trước chủ yếu Lợi nhuận trước thuế tỷ suất sinh lời, hiệu sử dụng vốn Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp đạt 9.199 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2017 Kết giúp VPBank tiếp tục nằm nhóm ngân hàng có lợi nhuận cao thị trường Nhờ kết lợi nhuận tích cực, hiệu suất sinh lời tổng tài sản bình quân (ROA) hiệu suất sinh lời tổng vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) trì mức tốt, thuộc nhóm dẫn đầu khối ngân hàng thương mại cổ phần số sinh lời B DÒNG SẢN PHẨM CỦA KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN –  VPBANK Phần I Giới thiệu Các dòng sản phẩm Khối KHCN – VPBank Hiện tại, Khối KHCN VP Bank có nhiều sản phẩm, bao gồm: 1) 2) 3) 4) 5) I a b c d 2.1 a - - Sản phẩm UPL - Vay tín chấp – khơng cần TSĐB Sản phẩm Thẻ tín dụng Sản phẩm Payroll, Sản phẩm Huy động, Tài khoản toán Sản phẩm cho vay có TSĐB Sản phẩm Liên kết với Bảo hiểm AIA SẢN PHẨM VAY TIÊU DÙNG – KHÔNG TÀI SẢN ĐẢM BẢO (UPL) Những đặc điểm Sản phẩm Mục đích vay & Thời gian vay Mục đích vay: Vay tiêu dùng Thời gian vay: 12 – 60 tháng Bảo hiểm khoản vay Số tiền vay 12 tháng: 3% số tiền trả nợ trước hạn (Min: 600.000 VNĐ) Đối tượng Khách hàng & Tiêu chuẩn hồ sơ Khách hàng có thu nhập từ lương Điều kiện khách hàng Tuổi: 23 – 60 tuổi Nợ thường trú tạm trú: Tuân theo quy định địa bàn bán đối tượng CIC  Tại thời điểm nộp HS: Khơng có nợ N2 trở lên  Trong 12 tháng gần nhất: Khơng có nợ N2 > triệu TCTD, Khơng có nợ N2 >30 ngày VP Bank  Trong 36 tháng gần nhất: khơng có nợ N3 trở lên Điều kiện lại HĐLĐ  HĐLĐ: 12 tháng trở lên  HĐ cịn hiệu lực - Ngồi cịn số yêu cầu cụ thể KH thuộc nhóm từ A  F (Payroll b Non Payroll) Chính sách sản phẩm áp dụng với nhóm KH khác nhau, bao gồm: Chính sách Scoring/ CS thẩm định điện thoại/ CS thẩm định thực địa/ Ưu đãi lãi - suất/ Hệ số nhân thu nhập/ CODE KH làm việc cơng ty thuộc diện sách có Lương chuyển khoản qua NH tối thiểu 15tr/ tháng, đáp ứng đủ vài yêu cầu khác Ngân hàng – theo sách, vay tín chấp với Hạn mức 100 – 200 triệu đồng, với Lãi suất 15,99%/năm, Miễn thẩm định điện c thoại công ty Miễn thẩm định thực địa Hồ sơ, bao gồm: (1)Đề nghị vay vốn + Hợp đồng Phương án sử dụng vốn; (2) Hồ sơ chứng minh nhân dân; (3) Hồ sơ chứng minh nơi cư trú; (4) Hồ sơ 2.2 - - 2.3 a - - chứng minh việc làm; (5) Hồ sơ chứng minh thu nhập KH Giáo viên & CBQL trường học Đối tượng Giáo viên, cán quản lý trường học trường cơng, trường tư, có Độ tuổi từ 22 – 60 tuổi Hạn mức 30 – 200 triệu Lãi suất 22% Hồ sơ bao gồm: Chứng minh nhân thân/ CM cư trú/ CM việc làm/ CM thu nhập KH Hộ kinh doanh Những nội dung SP UPL Hộ kinh doanh Mục đích: Vay phục vụ đời sống Hạn mức: 30 – 2000 triệu đồng Được điều chỉnh tùy theo quy định nhóm KH Thời hạn vay: 12 – 60 tháng Lãi suất: 40%/ năm KH giảm lãi suất, thỏa mãn điều kiện sau: KH sở hữu địa điểm kinh doanh (-2%); KH có thời gian kinh doanh 12 - tháng vào ngày cấp giấy ĐKKD (-1%) Dải lãi suất: 37% - 40%/ năm Điều kiện: KH có độ tuổi 25 – 65 tuổi; CIC 12 tháng khơng có nợ N3 trở lên KH có CIF Com; Kinh nghiệm Kinh doanh tối thiểu 12 tháng Thu nhập tối thiểu 4,5 tr/ tháng - Quy định ngành nghề KD Ngành nghề không cấp tín dụng: Mua bán vàng/ ngoại tệ; Thuộc danh mục - cấm đầu tư CP; KD nhà nghỉ; SX sản phẩm nghệ thuật,… Ngành nghề KD có điều kiện (KH phải cung cấp Giấy ĐKKD giấy phép b KD) có ĐK kèm theo ngành nghề sau: SX KD thuốc lá, rượu; Kinh c - doanh karaoke; Dịch vụ tắm hơi, massage,… Hồ sơ Hồ sơ pháp lý cá nhân; Hồ sơ vay vốn (giấy ĐNVV & Phương án sử dụng vốn); Hình chụp địa điểm KD; Hồ sơ nguồn thu HKD (chứng từ pháp lý - 2.4 a - KD; Chứng từ CM địa điểm KD; Chứng từ CM nộp thuế;…) HTK khác (HKD Làng nghề/ HKD tuyến phố/ HKD chợ) áp dụng yêu cầu hồ sơ khác hạn mức cho vay tối đa khác KH vay chấp BĐS TCTD khác KH Mục tiêu Độ tuổi: 23 – 65 tuổi KH có khoản vay bảo đảm BĐS TCTD khác, toán tối thiểu 12 kỳ (gốc + lãi) liên tục, TSĐB thuộc sở hữu KH bên thứ - (vợ/ chồng KH/ bố/ mẹ KH) Lịch sử tín dụng: KH theo quy định 810/2016/QĐ – TGĐ; Người đồng vay, - bên bảo đảm : khơng nợ nhóm – tháng 36 tháng gần Điều kiện khác: Nếu KH phát sinh thêm khoản vay chấp tất NH yêu cầu khoản vay phải có hiệu lực tối thiểu tháng (thanh toán tối thiểu 06 kỳ gốc lãi) | Hiện KH khơng có dư nợ vay tín chấp/ b c - chấp VP Bank KH có thu nhập ổn định Đặc điểm sản phẩm Mục đích vay: Vay tiêu dùng, phục vụ đời sống Hạn mức: 10% giá trị khoản vay có TSĐB: 40 – 200trđ Thời hạn: 40 – 100tr  12 – 36 tháng | 100 – 200 trđ  36 – 60 tháng Lãi suất: 40 – 100 tr  21%/ năm; 100- 200tr: 20%/ năm Phương thức thẩm định hồ sơ Miễn phone công ty/ HĐH HKD cung cấp ĐKKD >= tháng; KH cng cấp HĐLĐ/ xác nhân nhân - Trường hợp thẩm định điện thoại: KH cung cấp ĐT bàn (Lne nội bộ; Line - đồng nghiệp; Line nhân sự) Thẩm định thực địa thông tin làm việc KH công ty qua điện d 2.5 II thoại Danh mục hồ sơ vay vốn Hồ sơ pháp lý cá nhân Hồ sơ vay vốn Hồ sơ chấp: Hợp đồng chấp BĐS & Hợp đồng tín dụng KH phê duyệt trước Hồ sơ: CMND + Sổ hộ khâu/ giấy phép lãi xe Hạn mức: 10 – 200 triệu Lãi suất năm: 16% - 25% Thời gian vay: Min 36 tháng SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG Thẻ tín dụng ? Thẻ tín dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, đặc trưng: chi tiêu trước, trả tiền sau VP Bank cung cấp nhiều dòng thẻ theo phân khúc KH KH lựa chọn thẻ hạng tương ứng với thu nhập thấp Hiện VP Bank cung cấp dịng thẻ tín dụng chính, theo hạng khác nhau: 1) 2) 3) 4) Hạng Classic dành cho KH với thu nhập tối thiếu 4,5 triệu/ tháng Hạng Titanium dành cho KH với thu nhập tối thiếu triệu/ tháng Hạng Platinum dành cho KH với thu nhập tối thiếu 15 triệu/ tháng Hạng Platinum – thẻ đồng thương hiệu VietNamairline dành cho KH gia nhập hội Bông sen Vàng VietNamairline với thu nhập tối thiểu 12 triệu/ tháng hạng thẻ dành cho KH sử dụng thuê bao Mobiphone Lợi ích trội thẻ tín dụng VP Bank Với nhiều lợi ích trội, thẻ tín dụng VP Bank giúp KH chi tiêu nhiều, tiết kiệm càn nhiều Dùng thẻ tín dụng VP Bank, KH hưởng lợi ích như: - Chi tiêu ngay có nhu cầu, dự phịng tài chính, tích lũy nhờ hồn - tiền, tích lũy nhờ hồn tiền/ tích điểm, tận hưởng giới giảm giá Chi phí thường niên thấp – chương trình miễn phí thường niên, Chương trình trả góp, tránh rủi ro dùng tiền mặt, rút tiền mặt tới 100% hạn mức Hạn mức, phí loại thẻ VP Bank Hạn mức & MC2 or Titanium Platinum VNA MF – VPB (classic, Phí Number titanium, platinum) Hạn mức TD – 70tr 20 – 50tr 40-1 tỷ 40- tỷ 10 – tỷ Phí thường 150 – 499k 699k 899k 299 - 699k niên thẻ 299k (cashback ) Phí thường Free – Free – 250k Free Free thẻ niên thẻ phụ 150k 200k Lãi suất 3,19 – 2,79% 2,59% 2,59% 2,59% - 3,75% (%/tháng) 3,75% Phí trả chậm 5% Phí rút tiền 4% ATM % qua 24/7 mặt Phí xử lý giao 3% giá trị giao dịch dịch quốc tế - Khái quát Hồ sơ Mở thẻ Chứng minh nhân thân (CMND/ Hộ khâu/ Căn cước công dân) Chứng minh nơi cư trú (Thường trú/ tạm trú) Chứng minh việc làm (Hợp đồng lao đông/ định lao động/ Xác nhận - nhân sự) Chứng minh thu nhập (Sao kê lương/ Xác nhân lương/ chứng minh thay III thu nhập) SẢN PHẨM TIẾT KIỆM - Hiện VP Bank có dịng sản phẩm tiết kiệm, bao gồm: 1) 2) 3) - 4) - Tiết kiệm thường Tiết kiệm trả lãi định kỳ Tiết kiệm trả lãi trước Lợi ích: Phù hợp với KH muốn có thu nhập từ tiền gửi tiết kiệm trước để phục vụ nhu cầu chi tiêu Tiết kiệm phát lộc thịnh vượng Lợi ích: Là sản phẩm có lãi suất cao sản phẩm TK VP Bank | Phù hợp với KH có số dư tiền gửi lớn mong muốn lãi suất tiền gửi 5) 6) 7) 8) IV cao Tiết kiệm tài lộc thịnh vượng Tiết kiệm an thịnh vượng Tiết kiệm bảo tồn thịnh vượng Tiết kiệm gửi góp (Easy savings & Easy saving Kid) TỔNG QUAN TÀI SẢN CHO VAY CÓ TSBĐ KHCN - Tổng quan vay có TSBĐ KHCN Cây sản phẩm vay có TSĐB a) Nhà đất Mua BĐS chưa/ có GCN; Hồn vốn mua BĐS có/ chưa có GCN; Xây dựng, - sửa chữa BĐS b) Ơ tơ Mua tơ mới/ Mua tơ hồn vốn/ mua ô tô qua sử dụng/ tiêu dùng - chấp ô tô/ mua ô tô qua sử dụng hồn vốn c) Kinh doanh có TSĐB Đầu tư TSCĐ/ Bổ sung vốn trả góp/ Vay kinh doanh theo hạn mức d) Tiêu dùng chấp BĐS Mua nhà chấp BĐS/ Mua ô tô chấp BĐS/ Tiêu dùng khác chấp BĐS - Điều kiện khách hàng 18 tuổi đến không 75 tuổi Hà Nội, HCM: Độc thân triệu, kết hôn 10trđ TỈnh/ TP khác: Độc thân 5tr, kết hôn 7trđ KH công tác quan nhà nước: 4,5trđ DTI