BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059169 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho đăng ký lần đầu ngày 22/07/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 03/01/2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 351/UBCK-GCN Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng 11 năm 2008) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á từ ngày 7/11/2008 Địa chỉ: Điện thoại: 56 - 58 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (84.61) 846 831 Fax: (84.61) 842 926 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông QUÁCH CÔNG PHONG Điện thoại: (84.61) 846 085 Fax: (84.61) 842 926 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059169 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho đăng ký lần đầu ngày 22/07/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 03/01/2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu) Giá bán : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu) Tổng số lượng đăng ký : 50.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị đăng ký : 500.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN Trụ sở : Số Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam Chi nhánh : TP.Hồ Chí Minh – 63 Trần Khánh Dư, Quận VPĐD : Quảng Ninh Điện thoại : (84-8) 241 990/1; (84-8) 265 796/7 Fax : (84-8) 253 973; (84-8) 435 590 Website : www.aasc.com.vn Email : aaschcm@aasc.com.vn BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO RỦI RO VỀ KINH TẾ Khi kinh tế tăng trưởng mạnh ổn định thúc đẩy phát triển dịch vụ tài ngân hàng đầu tư tài chính, hoạt động kinh doanh tiền tệ, huy động vốn cho vay tài ngược lại, kinh tế trì trệ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngành Những năm gần đây, nhìn chung kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tốt ổn định tình hình kinh tế giới khu vực có nhiều biến động Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam trung bình đạt từ - 8%/năm dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đóng góp vào tăng trưởng gần 2% GDP nước Năm 2006, Việt Nam ghi dấu trường quốc tế kiện tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 Năm 2007, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5%, bầu thành viên WTO, tổ chức thương mại toàn cầu lớn giới, tiếp đó, Việt Nam trở thành ủy viên khơng thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009, mốc son lịch sử đánh dấu Việt Nam đường phát triển khẳng định vị giới Những yếu tố tạo bước ngoặc lớn phát triển ngành tài ngân hàng Việt Nam Trong năm gần đây, báo cáo hoạt động kinh doanh ngân hàng nước đạt mức lợi nhuận cao, vượt mức kế hoạch đề Đây nguyên nhân lý giải cho sóng tăng giá cổ phiếu ngân hàng thời gian vừa qua Tuy nhiên, lạm phát mối thách thức lớn kinh tế Việt Nam Lạm phát tăng ảnh hưởng xấu tới tốc độ tăng trưởng kinh tế Một biện pháp kiềm chế lạm phát thực thắt chặt tín dụng Đây nguyên nhân ảnh hưởng gián tiếp tới phát triển dịch vụ tài ngân hàng Song với tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam nay, nhận định rủi ro kinh tế rủi ro lớn hoạt động ngân hàng Vì vậy, phát triển lạc quan kinh tế ảnh hưởng tích cực đến phát triển ngành ngân hàng nói chung Daiabank nói riêng RỦI RO VỀ LÃI SUẤT Rủi ro lãi suất phát sinh có chênh lệch kỳ hạn tái định giá tài sản nợ tài sản có Ngân hàng Daiabank quản lý rủi ro lãi suất theo nguyên tắc cẩn trọng Ban Điều hành hàng ngày định trì mức chênh lệch thích hợp để định hướng cho hoạt động Ngân hàng RỦI RO VỀ TỶ GIÁ Hoạt động kinh doanh ngoại hối dẫn đến rủi ro tỷ giá Những biến động tỷ giá hối đối làm cho Ngân hàng phải gánh chịu thua lỗ BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á tăng thêm lợi nhuận Để giảm thiểu rủi ro tỷ giá, Daiabank có biện pháp: - Quản lý rủi ro ngoại hối tập trung vào quản lý trạng thái ngoại hối ròng trạng thái kinh doanh vàng tuân thủ quy định hành Ngân hàng Nhà nước - Trạng thái rủi ro ngoại hối Ban điều hành ngân quỹ xem xét điều chỉnh hàng ngày nhằm tối ưu hóa thu nhập cho ngân hàng - Xây dựng quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro giao dịch ngoại hối chặt chẽ theo quy định tiêu chuẩn quốc tế nhằm hạn chế giao dịch ngoại hối hiệu RỦI RO VỀ TÍN DỤNG Rủi ro tín dụng xuất phát từ hoạt động tín dụng khách hàng vay vi phạm điều kiện hợp đồng tín dụng làm giảm hay giá trị tài sản có Để trì rủi ro tín dụng mức thấp nhất, từ nhiều năm Daiabank thực sách tín dụng thận trọng Để thực xét duyệt định cấp khoản tín dụng bảo lãnh, Daiabank tổ chức thành ba cấp: Ban tín dụng chi nhánh Ban tín dụng Hội sở cấp cao Hội đồng tín dụng Bên cạnh việc định cấp tín dụng bảo lãnh, Hội đồng tín dụng cịn định vấn đề sách tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức phán Ban tín dụng Nguyên tắc cấp tín dụng trí 100% thành viên xét duyệt Các khách hàng vay cá nhân doanh nghiệp xếp hạng trình thẩm định Sau thẩm định, phân tích định lượng rủi ro, hạn mức tín dụng khoản vay độc lập cấp cho khách hàng Ngồi ra, Daiabank ln nghiêm túc thực trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước với mức trích lập đủ khoản nợ hạn theo định Hội đồng tín dụng Việc thành lập Ban tín dụng nhằm chun nghiệp hóa cơng tác quản lý rủi ro tín dụng RỦI RO VỀ THANH KHOẢN Rủi ro khoản rủi ro quan trọng hoạt động ngân hàng, rủi ro khoản ngân hàng quan tâm đặc biệt Quản lý rủi ro khoản Daiabank thực kế hoạch tổng thể quản lý rủi ro Thời gian qua, Daiabank đảm bảo trì khả khoản tốt ln tn thủ quy định khoản Ngân hàng Nhà nước Ban điều hành ngân quỹ, Phòng Quản lý rủi ro tùy theo phân cấp có trách nhiệm đưa đánh giá định tính, định lượng khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro giám sát rủi ro khoản Quản lý rủi ro khoản Daiabank đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cụ thể sau: - Tuân thủ nghiêm quy định Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ an toàn vốn khoản hoạt động ngân hàng - Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản có tốn BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á tài sản nợ đến hạn toán thời gian tháng - Duy trì tỷ lệ tối thiểu (1) tổng tài sản có toán khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc tổng tài sản nợ phải toán khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc - Tổng hợp phân tích động thái khách hàng gửi tiền, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng hoạt động có rủi ro vốn Daiabank thiết lập định mức khoản công cụ dự phịng tài để ứng phó với đột biến khoản Căn khả toán khả chuyển đổi thành toán ngay, định mức khoản chia làm bốn (4) cấp độ từ thấp đến cao Trong cấp độ quy định rõ loại khoản Ngoài Ngân hàng xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp khoản nhằm cung cấp cho lãnh đạo, trưởng đơn vị, phận nhân viên phương cách quản lý ứng phó xảy cố khoản Các bước có quan hệ mật thiết với q trình ứng phó tình trạng khẩn cấp khoản, bao gồm: - Xây dựng kế hoạch: định nghĩa phân loại cố, mô tình cố hành động cụ thể để ứng phó Kế hoạch phải thể văn thiết lập công việc hàng ngày kể làm việc Kế hoạch phải xem xét cập nhật sáu (6) tháng lần - Thực hành động ứng phó có hệ thống - Kiểm sốt phương thức quản lý tình trạng khẩn cấp: quản lý hành động thời gian xảy cố, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình Kế hoạch ứng phó bao gồm việc định nghĩa mức độ khẩn cấp khoản biện pháp ngăn chặn, định mức khoản sử dụng, nguồn lực huy động bao gồm nguồn lực bên nguồn lực bên để ngăn chặn đối phó với cố khoản Kế hoạch quy định sơ đồ thông tin liên lạc đa chiều từ nhân viên đến lãnh đạo bên phương tiện thông tin liên lạc mức độ trì liên lạc RỦI RO TỪ HOẠT ĐỘNG NGOẠI BẢNG Các hoạt động ngoại bảng Daiabank bao gồm khoản cam kết cho vay bảo lãnh đồng Việt Nam Do chưa hoạt động lĩnh vực kinh doanh ngoại hối nên cam kết giao dịch ngoại hối cam kết mua/bán ngoại tệ có kỳ hạn (forward) quyền chọn mua/bán ngoại tệ chưa phát sinh Daiabank Với sách bảo lãnh thận trọng nên khoản bảo lãnh có tài sản chấp Hội đồng tín dụng định hạn mức bảo lãnh cấp cho cá nhân doanh nghiệp sở xem xét, thẩm định chặt chẽ khoản vay BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á RỦI RO LUẬT PHÁP Rủi ro luật pháp liên quan cố sai sót q trình hoạt động kinh doanh làm thiệt hại cho khách hàng đối tác dẫn đến việc ngân hàng bị khởi kiện Nguyên nhân dẫn đến rủi ro người hệ thống công nghệ thông tin Cuối năm 2007, quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa bao gồm: nghiệp vụ tiền gửi, chuyển tiền, tín dụng Bên cạnh quy trình quản lý bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nội bộ, thiết kế phát triển sản phẩm, quản lý tài sản khách hàng v.v chuẩn hóa Hệ thống cơng nghệ thơng tin ngân hàng thường cải tiến để nâng cao tính ổn định an tồn bảo mật RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2008 thực theo phương thức phát hành không bảo lãnh phát hành, Daiabank phát hành cho cổ đông hữu CBNV; không phát hành cổ phiếu rộng rãi cơng chúng Với phương thức phát hành bối cảnh tình hình kinh tế năm 2008, Daiabank phải đối diện với rủi ro nhận diện cụ thể sau: a/ Cổ đông hữu CBNV không đăng ký mua hết quyền mua b/ Cổ đông hữu CBNV đăng ký mua hết quyền mua đề nghị mua với giá thấp mệnh giá (giá thị trường thời điểm phát hành) c/ Cổ đông đăng ký quyền mua đến thời điểm nộp tiền mua cổ phiếu từ chối Các rủi ro xử lý theo bước: Bước 1: Hội đồng Quản trị chào bán cho nhà đầu tư khác theo giá phát hành phù hợp thời điểm phát hành, không ưu đãi so với cổ đông hữu Đồng thời có văn đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian phát hành (nếu có) Bước 2: Kết thúc đợt chào bán hết thời hạn phát hành phép mà chưa bán hết số cổ phiếu phát hành, Hội đồng Quản trị báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng khốn Nhà nước thơng báo đến toàn thể nhà đầu tư đăng ký mua RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU Tổng số cổ phiếu phát hành chào bán: 50.000.000 cổ phiếu đó: - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đơng hữu: 18.400.000 (chiếm 36,8% tổng số cổ phiếu phát hành) - Phát hành thêm cổ phần thưởng cho CBNV Ngân hàng: 100.000 (chiếm 0,2% tổng số cổ phiếu phát hành) - Chào bán cho cổ đông hữu: 30.000.000 cổ phần (chiếm 60% tổng số cổ phiếu phát hành) BẢN CÁO BẠCH - Ngân hàng TMCP Đại Á Chào bán cho CBCNV ngân hàng: 1.500.000 cổ phần (chiếm 3% tổng số cổ phiếu phát hành) ™ Giá chào bán dự kiến cho cổ đông hữu CBCNV: 10.000 đồng/cổ phần Như vậy, số lượng cổ phiếu phát hành chào bán thêm đợt 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phiếu, 100% lượng cổ phiếu Ngân hàng lưu hành thị trường (50.000.000 cổ phiếu), chào bán cho cổ đơng hữu (60% tổng số cổ phiếu phát hành) Sau lượng cổ phiếu chào bán thức đưa vào giao dịch thị trường, nhà đầu tư nên lưu ý số vấn đề sau: ™ Thu nhập cổ phần (EPS): Lãi chia cho cổ đông EPS = Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân kỳ ™ Giá trị sổ sách cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cp): Nguồn VCSH – nguồn kinh phí quỹ khác Giá trị sổ sách CP = Số cổ phần phát hành – cổ phiếu quỹ Trên thực tế, khác biệt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vốn chủ sở hữu Daiabank có ảnh hưởng đến số EPS giá trị sổ sách Ngân hàng Vì vậy, nhà đầu tư cần có đánh giá cẩn trọng vấn đề ™ Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu Daiabank thị trường: Mặt dù cổ phiếu Daiabank chưa niêm yết thức thị trường, nhiên nhà đầu tư cần lưu ý việc giá cổ phiếu điều chỉnh kỹ thuật phạm vi định, tham khảo theo công thức sau: Pt-1 + (I x PR) P = 1+I P: giá thị trường cổ phiếu sau bị pha loãng Pt-1: giá thị trường cổ phiếu trước bị pha loãng I: tỷ lệ vốn tăng PR: giá bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu đợt phát hành Ngoài ra, việc phát hành thêm 1.500.000 (một triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu cho BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á cán công nhân viên Ngân hàng cá nhân mà Ngân hàng cần thu hút không làm điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu mặt chất làm pha loãng số EPS giá trị số sách Ngân hàng 10 RỦI RO KHÁC 10.1 Rủi ro khác liên quan đến trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lụt lội, cháy, nổ v.v Tại Daiabank, toàn hệ thống từ Hội sở đến Chi nhánh, Phòng Giao dịch công ty trực thuộc, tất tài sản bao gồm nhà thiết bị làm việc (hệ thống máy tính thiết bị văn phòng v.v.) mua bảo hiểm chống rủi ro cháy nổ Ngoài ra, đặc trưng hoạt động ngân hàng, tiền tài sản giữ hộ khách hàng kho tiền vận chuyển đường mua bảo hiểm Một loại rủi ro khác mà Daiabank quan tâm có nhiều biện pháp phịng ngừa rủi ro vận hành Rủi ro vận hành tổn thất phát sinh chế vận hành ngân hàng khơng thích hợp, khơng tn thủ quy trình, quy định nội bộ, nhầm lẫn người, hành động ngoại vi lừa đảo, tin tặc v.v Để quản lý loại rủi ro này, Daiabank áp dụng biện pháp: - Quy định phân công, phân quyền, hạn mức kinh doanh cho phận - Đào tạo đào tạo lại để khơng ngừng nâng cao trình độ nhân viên - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội - Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin Nâng cao tính bảo mật an tồn liệu Xây dựng hệ thống lưu trữ dự phòng liệu liên tục - Trích lập kịp thời quỹ dự phịng rủi ro - Mua bảo hiểm cho tài sản nhân viên Daiabank - Tổng hợp, phân tích loại rủi ro vận hành để rút học phòng ngừa Xây dựng hệ thống liệu rủi ro vận hành để phục vụ cho công tác quản lý rủi ro 10.2 Việc không thực thành công tăng vốn điều lệ năm 2008, Daiabank phải đối mặt với rủi ro xuất tất lĩnh vực hoạt động gồm phải tính đến phương án sáp nhập, giải thể, bán lại cho nhà đầu tư khác; xây dựng phát triển thương hiệu mạng lưới, xây dựng bản, nhân sự, lực cạnh tranh Ngân hàng BẢN CÁO BẠCH II Ngân hàng TMCP Đại Á NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á Ông HUỲNH HỮU NGHĨA Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông NGUYỄN XUÂN KHÁNH Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm sốt Ơng QCH CƠNG PHONG Chức vụ: Tổng Giám đốc Bà BÙI THỊ THÚY THANH Chức vụ: Kế toán trưởng Toàn nội dung cáo bạch tính đến thời điểm 30/06/2008 Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý BẢN CÁO BẠCH III Ngân hàng TMCP Đại Á CÁC KHÁI NIỆM Trong Bản cáo bạch này, từ ngữ hiểu sau: “Bản cáo bạch” Bản công bố thông tin Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thơng tin cho công chúng đầu tư đánh giá đưa định đầu tư chứng khoán “Đại Á Ngân hàng” tên viết tắt Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á, gọi tắt Đại Á Ngân hàng (Daiabank) “Cổ đông” Tổ chức cá nhân sở hữu cổ phần Daiabank “Cổ phần” Vốn điều lệ chia thành nhiều phần “Cổ phiếu” Chứng Daiabank phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần Daiabank Cổ phiếu Daiabank ghi tên không ghi tên theo quy định Điều lệ qui định pháp luật liên quan “Cổ tức” Số tiền hàng năm trích từ lợi nhuận sau thuế Daiabank để chia cho cổ đông “Điều lệ” Điều lệ Daiabank Đại hội đồng cổ đông Daiabank thông qua đăng ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Năm tài chính” Tính từ 00 ngày 01 tháng 01 đến 24 ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm “Người liên quan” Cá nhân Tổ chức có quan hệ với trường hợp sau đây: - - - “Vốn điều lệ” Công ty mẹ công ty (nếu có); Cơng ty người nhóm người có khả chi phối việc định, hoạt động cơng ty thơng qua quan quản lý công ty; Công ty người quản lý công ty; Nhóm người thỏa thuận phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần lợi ích công ty để chi phối việc định công ty; Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, nuôi, anh, chị em ruột người quản lý doanh nghiệp thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối Số vốn tất cổ đơng đóng góp ghi vào Điều lệ Daiabank Ngoài ra, từ, thuật ngữ khác (nếu có) hiểu quy định Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, văn pháp luật khác có liên quan 10 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á cổ phần có hiệu lực Phát hành cổ phiếu năm 2008 thực 01 đợt nhất, bao gồm: 10.1 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu: - Số lượng cổ phần phát hành : 18.400.000 cổ phần - Giá trị cổ phần tương ứng : 184.000.000.000 đồng - Tỷ lệ thực : 10:3,68 - Đối tượng phát hành : Cổ đơng có tên sổ theo dõi cổ đông thời thời điểm chốt danh sách cổ đông - Phương thức phát hành : Quỹ thặng dư vốn cổ phần chia theo tỷ lệ 36,8%/số cổ phần cổ đơng sở hữu (cứ 01 cổ phần nhận 0,368 cổ phần mới) Nguồn quỹ thặng dư vốn cổ phần có nguồn gốc từ đợt tăng vốn điều lệ năm 2006, chênh lệch giá bán với mệnh giá cổ phiếu phát hành (theo BCTC năm 2006 kiểm toán) 10.2 Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hữu - Số lượng cổ phần phát hành : 30.000.000 cổ phần - Giá trị cổ phần tương ứng : 300.000.000.000 đồng - Tỷ lệ thực : 10:6 - Đối tượng phát hành : Cổ đơng có tên sổ đăng ký cổ đông thời thời điểm chốt danh sách cổ đông - Phương thức phát hành : Chia quyền mua cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ phân bổ quyền 10:6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần phân bổ 01 quyền mua, 10 quyền mua mua 06 cổ phần phát hành mới) - Chào bán cho cổ đông hữu: 10.3 10.000 đ/01 cổ phiếu Phát hành thêm cổ phần cho CBNV Ngân hàng cá nhân mà Ngân hàng cần thu hút tuyển dụng, hợp tác, hỗ trợ hoạt động ngân hàng - Số lượng cổ phần phát hành : 1.500.000 cổ phần - Giá trị cổ phần tương ứng : 15.000.000.000 đồng - Tỷ lệ thực : 3%/tổng số cổ phần tăng thêm năm 2008 - Đối tượng phát hành : CBNV Ngân hàng cá nhân mà Ngân hàng cần thu hút tuyển dụng, hợp tác, hỗ trợ hoạt động ngân hàng 86 BẢN CÁO BẠCH - Phương thức phát hành - Chào bán cho CBNV Ngân hàng TMCP Đại Á : Cổ phiếu mới, cổ phiếu ký danh : 10.000 đ/01 cổ phiếu (mức giá Hội đồng quản trị định theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông Nghị Quyết số 239/2008/NQ-NHĐA-HĐQT ngày 04 tháng 06 năm 2008) - Tiêu chí phát hành cổ phiếu cho CBNV: Đối tượng áp dụng: + Cán nhân viên cổ đơng, có thâm niên cơng tác từ 02 năm trở lên tính đến 31/05/2008 quyền mua cổ phần năm 2008 Đại Á Ngân hàng phát hành + Các cán nhân viên đảm nhiệm chức danh quản lý Đại Á Ngân hàng (kể CBNV cổ đông hữu Đại Á Ngân hàng) + Các cá nhân cần thu hút tuyển dụng vào làm việc Đại Á Ngân hàng thời gian tới Quy định số cổ phần: Đối với nhân viên: + Quyền mua cổ phần CBNV có thâm niên cơng tác từ 02 năm trở lên (trừ CBNV phân bổ quyền mua đợt tăng vốn trước đây): + Mỗi CBNV quyền mua 1.000 cổ phần tính cho 01 năm cơng tác (mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng) + Số lượng cổ phần CBNV quyền mua không 3.000 cổ phần Đối với cán đảm nhiệm chức danh quản lý: + Tổng Giám đốc : 100.000 cổ phần + Phó Tổng giám đốc : 50.000 cổ phần : 20.000 cổ phần + Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao dịch/Chi nhánh, + Trưởng (Phó) Phịng (Ban) Hội sở + Tổ trưởng, Trưởng (Phó) Phịng nghiệp vụ Chi nhánh, Phòng Giao dịch : 10.000 cổ phần + Chuyên gia : 50.000 cổ phần + Tư vấn, hỗ trợ : 50.000 cổ phần Đối với cá nhân cần thu hút tuyển dụng: 10.4 Phát hành thêm cổ phần thưởng cho CBNV ngân hàng - Số lượng cổ phần phát hành : 100.000 cổ phần - Giá trị cổ phần tương ứng : 1.000.000.000 đồng 87 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á - Tỷ lệ thực : 0,2%/tổng số cổ phần tăng thêm năm 2008 - Đối tượng phát hành : CBNV Ngân hàng (đây hình thức tái đầu tư từ tiền thưởng CBNV nhằm tạo động lực phát triển gắn bó với Ngân hàng) - Nguồn sử dụng để phát hành : Được trích từ Quỹ Khen thưởng (Quỹ khen thưởng trích lập năm 2007 4.320.121.269 đồng theo Nghị Số 187/2008/NQ-NHĐA-HĐQT ngày 24/4/2008 Đại hội đồng cổ đông.) - Phương thức phát hành Cổ phiếu mới, cổ phiếu ký danh - Tiêu chí phát hành cổ phiếu thưởng: : Đối tượng áp dụng: Thành viên Ban Điều hành CBNV đạt danh hiệu thi đua theo quy chế thi đua khen thưởng Ngân hàng Quy định số cổ phần thưởng: 10.5 - Thành viên Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ : 3.000 cổ phần - CBNV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ngành, Tỉnh : 2.000 cổ phần - CBNV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp sở năm : 1.000 cổ phần - CBNV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm : 500 cổ phần Nguyên tắc làm tròn xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đơng hữu Tồn số cổ phần lẻ (nếu có) phương án tăng vốn bao gồm: thặng dư vốn cổ phần quyền mua thêm làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống để đảm bảo số lượng phát hành thêm không vượt số lượng cổ phần xin phép phát hành Đối với phương án chào bán cho cổ đông hữu: Số cổ phần dơi việc làm trịn từ phương án chào bán cho cổ đông hữu phân phối cho nhà đầu tư khác theo giá Hội đồng quản trị định, không thấp giá thực quyền mua cho cổ đông hữu Đối với phương án phát hành cổ phần thưởng cho CĐHH: Số cổ phiếu lẻ phát sinh làm tròn xuống hàng đơn vị từ phương án phát hành cổ phần thưởng cho Cổ đông hữu , Daiabank mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông trả tiền mặt tương ứng với giá trị cổ phiếu lẽ (với giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu) Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đơng, cổ đông Trần Văn A sở hữu 1.355 cổ phần, cổ đông A thưởng: 1.355 x 0,368 = 498,64 cổ phần 88 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á Như vậy, theo nguyên tắc, cổ phần thưởng cổ đơng A làm trịn 498 cổ phần, số cổ phần dôi 0,64 cổ phần Số Daiabank mua lại với giá 6.400 đồng (tương ứng với giá trị cổ phiếu) nhập vào Cổ phiếu Quỹ 11 HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG Người sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác chuyển nhượng lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba) Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, việc chuyển nhượng quyền mua thực theo thủ tục quy định Daiabank Đối với cổ đông CBNV quyền mua cổ phần đợt tăng vốn điều lệ năm 2008: Trong thời gian 02 năm kể từ ngày tăng vốn điều lệ, không quyền chuyển nhượng số cổ phần mua, kể số cổ phần phát sinh liên quan đến sổ cổ phần Nếu có chuyển nhượng Daiabank quyền ưu tiên mua lại số cổ phần với giá tối đa giá phát hành Đối với cổ đơng cá nhân hợp tác, gắn bó, hỗ trợ Daiabank: Không quyền chuyển nhượng cổ phần mua đợt tăng vốn điều lệ năm 2008 thời gian năm kể từ ngày tham gia góp vốn 12 13 CÁC LOẠI THUẾ LIÊN QUAN - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp NGÂN HÀNG MỞ TÀI KHOẢN PHONG TỎA NHẬN TIỀN MUA CỔ PHIẾU Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu tài khoản tiền gửi phong tỏa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á mở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai Số tài khoản: 4511.00.08 89 BẢN CÁO BẠCH VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Ngân hàng TMCP Đại Á Nhằm huy động thêm vốn đầu tư mở rộng mạng lưới; đầu tư sở vật chất kỹ thuật đại, đại hóa phương tiện hoạt động, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh; nâng cao tiềm lực tài giúp tăng cường khả tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh sở thực tốt số an tồn tài theo quy định, đồng thời đảm bảo lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2008 - 2010 Nhằm tăng uy tín Daiabank thị trường tài tiền tệ nước Tạo điều kiện nâng cao công khai hoạt động quản trị, điều hành Ngân hàng, chịu giám sát chặt chẽ công chúng Việc phát hành thêm cổ phiếu mang lại cho Daiabank số lợi ích sau: - Giúp Daiabank có đủ lực tài để tiếp tục thực chiến lược đầu tư mở rộng mạng lưới chi nhánh, đầu tư sở vật chất kỹ thuật, đại hóa cơng nghệ Ngân hàng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển - Giúp Daiabank có đủ lực tài để tài trợ cho nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh đảm bảo số an toàn tài theo quy định PHƯƠNG ÁN KHẢ THI Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2008 tính khả thi cao, cổ đơng chiến lược cổ đơng thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt nắm giữ 49,24% vốn điều lệ, cam kết mua lại bán hết quyền mua cổ phần cổ đông khác (tương đương số tiền 160 tỷ đồng) Số tiền thu từ đợt phát hành sử dụng nhằm thực kế hoạch sau: - Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2008-2011 - Thành lập cơng ty trực thuộc góp vốn đầu tư vào cơng ty Cơng ty cổ phần chứng khốn Đại Việt, Công ty cổ phần địa ốc Đại Á 90 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI HÓA NGÂN HÀNG, PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN: 300 TỶ ĐỒNG Đơn vị tính: tỷ đồng STT HẠNG MỤC TRONG NĂM 2009 SỐ TIỀN Đầu tư 100 máy ATM 38 Đầu tư phương tiện vận chuyển, xe điều tiền 14 Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin 16 Xây dựng Hội sở Sửa chữa, cải tạo Chi nhánh hữu Phát triển 07 Chi nhánh 25 Phòng giao dịch 102 30 TỔNG CỘNG 100 300 ĐƯA VÀO ĐẦU TƯ KINH DOANH SINH LỢI: 200 TỶ ĐỒNG Với mục tiêu đầu tư hiệu quả, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động Ngân hàng, khoản đầu tư kinh doanh phân bổ vào: ¾ Hoạt động tín dụng : 150 tỷ đồng ¾ Mua trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước : 50 tỷ đồng 91 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN Trụ sở : Số Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam Chi nhánh : TP Hồ Chí Minh – 63 Trần Khánh Dư, Quận VPĐD : Quảng Ninh Điện thoại : (84-8) 241 990/1; (84-8) 265 796/7 Fax : (84-8) 253 973; (84-8) 435 590 Website : www.aasc.com.vn Email : aaschcm@aasc.com.vn CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA Địa : 96 Hà Huy Giáp, P Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại : (84 – 61) 822 486 Email : info@timexco.com.vn Web : www.timexco.com Fax: (84 – 61) 823 747 – 829 467 Cơng ty Tín Nghĩa (tên giao dịch Tin Nghia Company) doanh nghiệp Nhà nước thành lập vào năm 1989 Trong mười lăm năm hoạt động, Tín Nghĩa khơng ngừng lớn mạnh phát triển Năm 2007 Cơng ty Tín Nghĩa có bước đột phá lĩnh vực sản xuất kinh doanh tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng doanh thu thực năm 2007 2000 tỷ đồng trở thành số doanh nghiệp đứng hàng đầu Tỉnh doanh số Tín Nghĩa phát triển theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực Ngồi trụ sở văn phịng chính, Cơng ty cịn có đơn vị thành viên tham gia góp vốn liên doanh với 18 đơn vị cổ phần khác vào lĩnh vực tài – ngân hàng, sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc, phát triển hạ tầng, kinh doanh nhà, Một số hoạt động kinh doanh cơng ty Tín Nghĩa: - Chế biến kinh doanh mặt hàng nông sản : cà phê, tiêu, gạo, bắp, mè v.v với doanh thu xuất 20 triệu USD năm đứng thứ 10 doanh nghiệp xuất cà phê hàng đầu Việt Nam - Kinh doanh xăng dầu với hệ thống 30 trạm xăng phân phối rộng khắp Tỉnh Đồng Nai - Phát triển kinh doanh nhà, sở hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, khu công nghiệp Tam Phước, khu cơng nghiệp Tân Phú, khu cơng nghiệp Ơng Kè, khu công nghiệp Nhơn Trạch - Cung cấp dịch vụ: cho thuê kho, logistics, dịch vụ xuất nhập khẩu, bốc 92 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á dỡ hàng, đóng kiện, vận chuyển, giao nhận, thủ tục xuất nhập hàng hoá NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Trụ sở : Tháp A, tịa nhà VINCOM, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (84 – 4) 200 422 Email : bidv@hn.vnn.vn Web : www.bidv.com.vn Fax: (84 – 4) 200 399 CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI Xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Điện thoại : (84 – 61) 724 444 – 724 333 Fax : (84 - 61) 724 123 Email : donaruco@hcm.vnn.vn Tổng công ty cao su Đồng nai (tên giao dịch Dong Nai Rubber Company, viết tắt DONARUCO) đơn vị trực thuộc Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt nam, thành lập ngày 02/06/1975 sở tiếp quản 12 đồn điền có diện tích 21.054 vườn 04 nhà máy sơ chế công ty Pháp để lại với sản lượng 10.500 năm 1975 Sau 10 năm (1975 - 1985) nâng lên 17 nông trường, diện tích lên đến 55.781 ha, sản lượng khai thác chiếm 50% tổng sản lượng cao su Việt nam Năm 1994 Tổng công ty cao su Đồng nai tách nơng trường, diện tích 13.559 cho tỉnh Bà rịa Vũng tàu để thành lập Công ty cao su Bà Rịa Đến Tổng công ty cao su Đồng nai có 13 nơng trường, diện tích vườn 36.248 ha, (trong diện tích vườn khai thác 31.252 ha, vườn xây dựng 4.996 ha.) Giống trồng gồm có: GT chiếm 36,19%, RR 600 chiếm 19,33%, PB 235 chiếm 15,73%,VM 515 chiếm 9,28%, giống thử nghiệm khác (RR 623, VM 514, VM 517, RR 707, PB 255, Poly, P.Clone, .) chiếm 19,47% Có 04 nhà máy chế biến Tổng cơng ty cao su Đồng Nai trực tiếp quản lý: + Nhà máy An Lộc , chuyên sản xuất SVR 5, SVR3L, SVR CV50, SVR CV60 + Nhà máy Xuân lập, chuyên sản xuất SVR 10, 10CV, SVR 20,20CV, Latex HA LA, Skim + Nhà máy Cẩm mỹ, chuyên sản xuất SVR 5, SVR L, 3L, SVR CV50, SVR CV60 + Nhà máy Long thành, chuyên sản xuất SVR 5, SVR 3L, SVR CV50, SVR CV60, Latex HA LA, Skim 93 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á VINCOM Địa : 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (84 – 4) 749 999 Fax: (84 – 4) 748 888 Cuối năm 2004, tồ tháp đơi với kiến trúc đại thức vào hoạt động thu hút ý đặc biệt dư luận Nằm thủ đơ, tồ tháp đơi “lạ lẫm” với người Hà Nội mà nhà cao ốc đếm đầu ngón tay, mà tổ hợp trọn gói gồm hệ thống cửa hàng loại từ thời trang, mỹ phẩm… tới điện máy, đồ dùng; siêu thị, dịch vụ ăn uống, vui chơi, xem phim văn phòng làm việc… chưa nằm trọn nhà Nhiều lời “đồn thổi” nhà, người dường “đổ xô” đến nơi Sự tráng lệ sang trọng nhà, quy củ dịch vụ làm khách hàng hài lịng Vào thời điểm đó, biết tồ nhà Cơng ty CP Vincom (tên ban đầu Cty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp) - doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, xây dựng quản lý NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Trụ sở : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84 – 8) 290 999 Telex : 813158 ACB VT – SWIFT Fax: (84 – 8) 399 885 Code: ASCBVNVX CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VPĐD – Công ty Cổ phần Trường Hài 01 Lơ H, Điện Biên Phủ, P 25, Q Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (84 – 08) 126 992 – 126 886 Fax : (84 – 08) 126 995 Email : rep-office@truonghaiauto.com.vn Web : www.truonghaiauto.com.vn Cơng ty Ơtơ Trường Hải (Thaco) thành lập từ năm 1997, giai đoạn công ty có mua bán, sửa chữa tân trang loại xe qua sử dụng, đồng thời làm đại lý cho hãng xe ôtô khác Đến năm 2001 Công ty định hướng chiến lược tham gia vào lĩnh vực sản xuất lắp ráp, sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu cơng ty chọn tập đồn Kia Motors làm đối tác để chuyển giao công nghệ, đồng thời công ty xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp dòng xe tải nhẹ, xe Bus hiệu Kia với công suất 5000xe/năm KCN Biên Hồ II Đồng Nai Đến năm 2003 với mục đích ngày đa dạng sản phẩm nâng cao chất lượng đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng đường ngắn công ty đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ôtô Chu lai Trường Hải đặt Khu kinh tế mở Chu lai với công suất 25,000 xe/ năm với dịng sản phẩm chính: Dịng xe tải nhẹ Kia, Dòng xe tải - xe ben Thaco, Dòng xe Bus Thaco, Dòng xe Bus Daewoo 94 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á Nhờ vào kinh nghiệm, lĩnh tâm huyết ngành ôtô Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên – Tổng Giám Đốc tạo cho Công ty có vị vững thị trường Công ty xây dựng hệ thống chi nhánh Miền số khu vực trọng điểm cửa hàng như: Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh Cần Thơ gồm phịng trưng bày xe, cửa hàng phụ tùng, xưởng sửa chữa với quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo hành cung ứng phụ tùng cho khách hàng Bên cạnh Cơng ty cịn có hệ thống 40 đại lý đạt tiêu chuẩn quốc tế tòan quốc với nhiệm vụ bán hàng, dịch vụ bảo hành sửa chữa đồng thời quảng bá thương hiệu THACO đến khách hàng nước 95 BẢN CÁO BẠCH IX Ngân hàng TMCP Đại Á KẾT LUẬN Daiabank hình thành phát triển giai đoạn đổi kinh tế Việt Nam Trải qua chặng đường gần 15 năm, Daiabank phát triển nhanh, ổn định, an toàn hiệu nhiều mặt Daiabank trở thành định chế ngân hàng khách hàng, cổ đông, nhân viên, đối tác cộng đồng xã hội tin cậy Daiabank kỳ vọng hoàn thiện chế quản trị điều hành ngân hàng, áp dụng nguyên tắc, chuẩn mực thông lệ tốt hoạt động nhằm thu hút nhiều vốn đầu tư công chúng phục vụ cho kế hoạch tăng trưởng phát triển giai đoạn hội nhập cạnh tranh 96 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO RỦI RO VỀ KINH TẾ RỦI RO VỀ LÃI SUẤT 3 RỦI RO VỀ TỶ GIÁ RỦI RO VỀ TÍN DỤNG RỦI RO VỀ THANH KHOẢN RỦI RO TỪ HOẠT ĐỘNG NGOẠI BẢNG RỦI RO LUẬT PHÁP RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU 10 RỦI RO KHÁC II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á III CÁC KHÁI NIỆM 10 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 GIỚI THIỆU VỀ DAIABANK 12 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 CƠ CẤU TỔ CHỨC DAIABANK 16 BỘ MÁY QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH 18 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA DAIABANK; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ; CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 18 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA DAIABANK, NHỮNG CÔNG TY MÀ DAIABANK ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SỐT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CƠNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI DAIABANK 21 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 21 CÁC DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐANG THỰC HIỆN 30 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 02 NĂM 2006 VÀ NĂM 2007 30 10 VỊ THẾ CỦA DAIABANK SO VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHÁC TRONG NGÀNH 33 11 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 36 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á 12 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 39 13 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 39 14 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH 41 15 TÀI SẢN 77 16 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 78 17 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA DAIABANK VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 81 18 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN 82 19 CÁC THÔNG TIN, TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI NGÂN HÀNG MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 82 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 83 LOẠI CỔ PHIẾU: 83 MỆNH GIÁ: 83 TỔNG SỐ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN: 83 GIÁ CHÀO BÁN DỰ KIẾN: 83 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ: 83 NGUYÊN TẮC LÀM TRÒN: 84 PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI: 84 THỜI GIAN PHÂN PHỐI: 84 ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU: 85 10 PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN QUYỀN 85 11 HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG 89 12 CÁC LOẠI THUẾ LIÊN QUAN 89 13 NGÂN HÀNG MỞ TÀI KHOẢN PHONG TỎA NHẬN TIỀN MUA CỔ PHIẾU 89 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 90 MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 90 PHƯƠNG ÁN KHẢ THI 90 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 91 ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI HÓA NGÂN HÀNG, PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN: 300 TỶ ĐỒNG 91 ĐƯA VÀO ĐẦU TƯ KINH DOANH SINH LỢI: 200 TỶ ĐỒNG 91 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 92 BẢN CÁO BẠCH Ngân hàng TMCP Đại Á TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 92 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA 92 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 93 CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 93 VINCOM 94 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 94 CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 94 IX KẾT LUẬN 96 X PHỤ LỤC 97