BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊTHÁNG 7/2018

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 7/2018 MỤC LỤC I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI cung biến động sôi thị trường nội địa, giá heo tăng mạnh lên4 Quý1.IINguồn ghi nhận Tiêu thụ mức2 cao nhìn thấy kể từ năm 2016 Tuy nhiên, giá heo tăng cao kéo giá heo giống5 lên 3.theo, Giá cảkhiến nhiều người chăn nuôi gặp khó khăn việc tái đàn Dự báo II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Nguồn cung Tiêu thụ Giá 10 Dự báo 11 III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC 13 Các quốc gia sản xuất cà phê lớn 14 Các quốc gia tiêu thụ cà phê lớn 16 Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Nguồn cung Báo cáo từ Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết, sản lượng cà phê giới năm mùa vụ 2017 - 2018 ước đạt 159,66 triệu bao, tăng 1,2% so với năm ngối Trong đó, sản lượng cà phê Arabica dự kiến giảm 4,6% xuống 97,43 triệu bao sản lượng cà phê Robusta dự báo tăng 12,1% lên 62,24 triệu bao Theo ICO, sản lượng cà phê dự kiến tăng 18 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất, ngoại trừ Nam Mỹ, với ước tính giảm 6,1% xuống 70,59 triệu bao Cụ thể, sản lượng cà phê từ châu Phi ước tính tăng 3,2% lên 17,66 triệu bao; từ châu Á châu Đại Dương tăng 10% lên 49,49 triệu bao; từ Mexico Trung Mỹ, tăng 7,1% lên 21,92 triệu bao Tại Brazil, Hợp tác xã Cà phê Cooxupé cho biết thành viên thu hoạch 65,1% vụ mùa năm Mặc dù tốc độ thu hoạch thấp so với kỳ năm ngoái 76% dự báo bứt phá vào tháng tới Sản lượng cà phê Cooxupé dự đoán đạt kỷ lục vụ mùa năm Tổng sản lượng cà phê toàn Brazil vụ mùa 2017 – 2018 ước đạt ngưỡng cao từ trước đến dao động khoảng 58 – 65 triệu bao Điều gây áp lực lên giá cà phê toàn cầu Brazil nước xuất cà phê lớn giới Xuất cà phê xanh Brazil tháng giảm gần nửa so với tháng xuống 1,2 triệu bao Còn xuất cà phê Honduras tháng giảm 1,5% so với kỳ năm ngoái xuống 759.885 bao Một số quốc gia khác Ấn Độ báo sản lượng cà phê niên vụ 2017 – 2018 ước tính chạm đáy năm 300.000 năm dịch bệnh Trong đó, sản lượng cà phê Robusta đạt 210.000 Arabica đạt 90.000 Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Trong đó, trước áp lực giá cà phê giảm sâu, nửa so với năm 2011, nhiều hộ gia đình Kenya chặt bỏ cà phê để chuyển sang trồng bơ Điều dự đoán khiến sản lượng cà phê Kenya giảm mạnh niên vụ 2017 – 2018 Tại Indonesia, xuất cà phê tháng tỉnh trồng cà phê nước Sumatra giảm 51% so với kỳ năm ngoái xuống 16.306,8 tấn, theo liệu quan thương mại địa phương Tiêu thụ USDA dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2017 – 2018 đạt 158,7 triệu tấn, tăng 1,02% so với niên vụ trước Trong đó, thị trường tiêu thụ cà phê lớn Liên minh châu Âu, Mỹ, Brazil, Nhật Bản Philippines Mức tiêu thụ Mỹ Canada ước khoảng 570.000 bao/mỗi tuần Theo ICO, xuất cà phê toàn cầu tháng niên vụ 2017 – 2018 (từ tháng 10/2017 đến tháng 6/2018) tăng 0,3% so với niên vụ 2016 – 2017 lên 90,86 triệu bao Tồn kho cuối kỳ ước tính 29,4 triệu bao Giá Theo Bộ Công Thương, 7, giá cà phê Robusta Arabica giao sau tiếp tục giảm so với tháng Trên sàn giao dịch London, ngày 30/7/2018, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2018 giảm 2,2% so với ngày 30/6, xuống 1.653 USD/tấn Trên sàn giao dịch New York, ngày 30/7 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2018 giảm 4% so với kỳ tháng 6/2018, xuống 110,45 UScent/lb Bộ Công Thương nhận định giá cà phê toàn cầu thời gian tới tiếp tục chịu áp lực dư cung từ vụ mùa Brazil Indonesia, nhu cầu chưa có nhiều cải thiện dự trữ cà phê kho Mỹ tính đến cuối tháng Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI giảm, mức cao Theo Hiệp hội Cà phê Hạt Hoa Kỳ, tồn kho dự trữ kho cảng nước giảm 23.366 bao (tương đương 0,3%) so với cuối tháng 5, xuống 6.844.229 bao tháng UScents/lb Biểu đồ 1: Diễn biến giá tổng hợp cà phê giới tháng 7/ 2018 /0 28 /0 26 /0 24 /0 22 /0 20 /0 18 /0 16 /0 14 /0 12 /0 10 /0 08 /0 06 /0 04 02 /0 (Nguồn: ICO) Dự báo Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê giới năm mùa vụ 2018 - 2019 dự báo tăng 11,4 triệu bao so với mức kỷ lục 171,2 triệu bao ghi nhận năm ngoái, chủ yếu nhờ sản lượng tăng kỷ lục Brazil Cụ thể, Brazil, sản lượng cà phê Arabica dự báo tăng triệu bao so với mùa trước lên 44,5 triệu bao, với 80% sản lượng đến từ vùng có bước vào năm mùa chu kỳ hai năm Ngoài ra, hầu hết vùng hưởng lợi từ thời tiết thuận lợi trình nở hoa,và giai đoạn tạo Trong đó, tổng sản lượng cà phê Trung Mỹ Mexico dự báo không thay đổi mức 20,3 triệu bao, số quốc gia khu vực tiếp tục gặp khó khăn với dịch bệnh rỉ sắt, lần làm giảm sản lượng năm trước Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Tại Colombia, sản lượng dự đoán gần không đổi mức 14,5 triệu bao điều kiện tăng trưởng thuận lợi Xuất hạt cà phê, chủ yếu sang Mỹ EU, dự báo tăng 500.000 bao lên 12,5 triệu bao, khiến lượng dự trữ cuối năm giảm Sản xuất số quốc gia Đông Nam Á khác Indonesia dự báo tăng 500.000 bao lên 11,1 triệu bao Với dự báo tiêu thụ toàn cầu đạt mức cao chưa thấy 163,2 triệu bao, xuất dự kiến đáp ứng nhu cầu tăng mạnh mẽ Dự trữ cà phê cuối năm dự báo phục hồi sau năm liên tiếp 21 triệu bao (60kg/bao) 18 15 12 năm 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Honduras 2014-2015 2015-2016 Guatemala 2016-2017 Mexico 2017-2018 2018-2019 Khác Biểu đồ 2: Sản xuất khu vực trì mức sản lượng Theo đó, nhập EU dự báo tăng trước cà phê bị bệnh rỉ sét (Nguồn: USDA) triệu bao lên 48 triệu chiếm 40% lượng nhập cà phê giới Các nhà cung cấp hàng đầu gồm Brazil (29%), Việt Nam (24%), Honduras (7%) Colombia (7%) Dữ trữ cà phê cuối năm dự kiến tăng 800.000 bao lên 11,9 triệu Mỹ nhập lượng cà phê lớn thứ hai giới ước tính tăng 2,4 triệu bao lên 27 triệu bao Các nhà cung cấp hàng đầu gồm Brazil (23%), Colombia (22%), Việt Nam (15%) Honduras (6%) Dữ trữ cuối năm dự báo tăng 600.000 bao lên 7,2 triệu bao Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Nguồn cung Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê niên vụ 2017 - 2018 ước đạt 1,55 triệu tấn, tăng 100.000 so với niên vụ 2016 - 2017 Xuất cà phê niên vụ ước đạt 1,5 triệu tấn, đạt kim ngạch tỷ USD, tăng 0,8% lượng giảm 10,5% giá trị so với vụ trước VICOFA cho hay có nhiều thơng tin dự báo khác mùa vụ tới thời tiết thuận lợi Các địa phương thời kỳ tái canh cải tạo vườn cà phê nên nhiều vườn chưa cho thu hoạch Tuy nhiên, số diện tích tái canh lại chuyển sang trồng sầu riêng, bơ, chanh leo khác có giá trị cao hơn, dẫn tới diện tích cà phê giảm Tổng diện tích cà phê trồng tái canh ghép cải tạo tỉnh Tây Nguyên đến hết năm 2017 98.210 ha, tương đương 81% kế hoạch năm 2020 120.000 Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có diện tích trồng tái canh ghép cải tạo cao 51.971 ha, tương đương 113 % kế hoạch đến 2020 Diện tích cà phê tái canh chủ yếu trồng giống mới, bước phát huy tiềm suất chất điều kiện biến đổi khí hậu Ngồi 120.000 cần tái canh theo Đề án, 100.000 cần tái canh Tiêu thụ Theo ước tính Bộ Cơng Thương, xuất mặt hàng cà phê Việt Nam tháng đạt 130.000 tấn, trị giá 244 triệu USD, giảm 16,8% lượng giảm 17,7% trị giá so với tháng 6, tăng 24,8% lượng tăng 0,5% trị giá so với tháng 7/2017 Lũy kế tháng năm 2018, xuất cà phê ước đạt 1,17 triệu tấn, trị giá 2,25 tỷ USD, tăng 12,2% lượng, giảm 4,5% trị giá so với kỳ năm 2017 Tháng 7, giá xuất bình quân mặt hàng cà phê Việt Nam ước đạt mức 1.877 USD/tấn, giảm 1,1% so với tháng giảm 19,5% so với tháng 7/2017 Lũy kế tháng năm 2018, giá xuất bình quân mặt hàng cà phê đạt khoảng 1.921 USD/tấn, giảm 14,9% so với tháng năm 2017 Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tiêu thu cà phê rang xay Việt Nam niên vụ 2017 – 2018 mức 2,5 triệu bao, tăng 100.000 bao so với niên vụ 2016 – 2017 Giá Theo Báo cáo thực kế hoạch tháng 7/2018 ngành nông nghiệp phát triển (Bộ NN&PTNT), tháng 7, thị trường cà phê nước tiếp tục giảm nhẹ theo xu hướng thị trường giới So với tháng trước, giá cà phê vối nhân xô tỉnh Tây Nguyên giảm 100 - 300 đồng/kg xuống 34.700 - 35.400 đồng/kg Tại kho quanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê Robusta loại R1 giảm 2,2%, xuống 36.400 đồng/kg 37.500 37.000 Lâm Đồng 36.500 Đắk Lắk Gia Lai Đắk Nông 36.000 35.500 Kon Tum TP Hồ Chí Minh Biểu đồ 3: Diễn biến thị trường cà phê nước tháng 7/2018 (Số liệu: tintaynguyen.com) 35.000 34.500 34.000 33.500 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang 10 II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VICOFA cho hay giá cà phê quanh mức đáy 50 năm chi phí nhân cơng, xăng dầu dịch vụ, phân bón, thuốc trừ sâu tăng Giá bán xuống thấp giá thành sản xuất, khiến người nơng dân khơng tâm vào chăm bón gây ảnh hưởng tới suất mùa vụ Ông Phan Xuân Thắng, Phó chủ tịch VICOFA nhận định giá cà phê giảm chu kỳ - năm/lần Dự báo Bộ NN&PTNT dự báo thời gian tới, giá cà phê khó tăng mạnh thị trường chịu áp lực nguồn cung từ mùa vụ nhu cầu chưa có nhiều cải thiện Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê Việt Nam vụ mùa 2018 - 2019 tăng 600.000 bao lên mức kỷ lục 29,9 triệu bao, thời tiết mát mẻ mưa trái mùa giúp kích thích cà phê trước hoa đậu Theo USDA, vụ mùa lớn năm ngoái bù đắp cho suy yếu giá cà phê, cho phép nông dân mua đủ nguyên liệu đầu vào cho vụ mùa năm thúc đẩy suất Diện tích canh tác dự báo tăng nhẹ so với năm ngoái, với gần 95% tổng sản lượng lại cà phê Robusta Xuất khẩu, tiêu thụ nội địa dự trữ cuối năm ước tính tăng nguồn cung sẵn có cao Theo khảo sát Bloomberg, sản lượng bốn tỉnh khu vực Tây Nguyên, chiếm 90% sản lượng cà phê 30 triệu bao (60kg/bao) 25 20 15 10 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Biểu đồ 4: Sản lượng cà phê nước qua năm (Nguồn: USDA) Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang 11 II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Việt Nam, tăng 4% giai đoạn 2018 - 2019, theo ước tính trung bình điều tra riêng sở nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk , Gia Lai, Lâm Đồng Đắk Nơng Trong đó, sản lượng cà phê khu vực tỉnh Lâm Đồng đạt 477.000 vụ mùa tới, tăng từ mức 454.000 năm Năng suất trang trại tái canh trung bình đạt 3,25 tấn/ha, tăng so với mức 2,59 khu vực không tái canh, theo khảo sát Có bốn tỉnh tái canh cà phê 85.000 đến cuối tháng 7, tương đương 71% mục tiêu 120.000 đề cho Tây Nguyên vào năm 2020 Về tiêu thụ, USDA dự báo lượng tiêu thụ cà phê Việt Nam niên vụ 2018 – 2019 khoảng 2,6 triệu bao, tang 100.000 bao so với niên vụ 2017 – 2018 hệ thống cửa hàng cà phê thương hiệu nước nước ngày lan rộng Tiêu thụ cà phê loại chiếm 10% tổng sản lượng nước Báo cáo người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng thích cà phê rang xay cà phê hòa tan Mặc dù tiêu thụ cà hòa tan mức thấp có chiều hướng gia tăng ngày nhiều người nước sinh sống thành phố lớn Xuất cà phê niên vụ 2018 – 2019 dự đoán đạt khoảng 27,9 triệu bao sản lượng tăng Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang 12 III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC Các quốc gia sản xuất cà phê lớn Brazil Sản lượng cà phê arabica niên vụ 2018 – 2019 dự báo tăng vọt triệu bao so với vụ trước lên 44,5 triệu bao 80% sản lượng đến từ vùng có cà phê vào năm mùa theo chu kỳ sản xuất Bên cạnh đó, phần lớn vùng trồng cà phê phát triển tốt nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi thời kỳ hoa kết Mặc dù vùng Parana Minas Gerais năm mùa theo chu kỳ sản xuất, mức giảm sản lượng dự báo không lớn thường lệ Thời điểm thu hoạch cà phê arabica Brazil bắt đầu vào khoảng tháng tháng Sản lượng cà phê robusta niên vụ tới dự báo tăng 3,3 triệu bao lên 15,7 triệu bao Thời tiết thuận lợi mưa nhiều hai yếu tố thúc đẩy suất sản xuất ba bang sản xuất Espirito Santo, Rondonia Bahia Sản lượng tăng phần khác nhờ nông dân tăng cường trồng giống vơ tính cải thiện kỹ thuật quản lý trồng Các vùng trồng robusta phần lớn bắt đầu thu hoạch vào khoảng tháng tháng Như vậy, sản lượng cà phê robusta arabica Brazil dự báo tăng 9,3 triệu bao lên kỷ lục 60,2 triệu bao Nguồn cung tăng nhu cầu tiêu thụ giữ tăng trưởng giúp xuất cà phê Brazil phục hồi mạnh mẽ, đồng thời đẩy tồn kho cuối kỳ lên cao Theo số liệu Cơ quan thống kê nông nghiệp Brazil (Conab), dự trữ cà phê nước cịn 9,82 triệu bao 60 kg tính đến cuối niên vụ 2017 - 2018, mức thấp kể từ năm 2012 Trong đó, dự trữ cà phê robusta 867.557 bao arabica 8,96 triệu bao Phần lớn tồn kho cà phê tay doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã Nông dân lượng nhỏ, theo Conab Trung Mỹ Mexico Sản lượng cà phê Trung Mỹ Mexico dự báo đạt 20,3 triệu bao niên vụ 2018 – 2019 số quốc gia khu vực phải đối phó với dịch bệnh gỉ sắt cà phê Trong hoạt động sản xuất phục hồi Guatemala, Honduras, Mexico Panama, tình hình Costa Rica, El Salvador Nicaragua tồi tệ Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang 14 III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC Theo đó, xuất cà phê khu vực dự báo giảm 200.000 bao xuống 16,7 triệu bao Hơn 45% lượng cà phê xuất qua Liên minh châu Âu khoảng 1/3 qua Mỹ Colombia Sản lượng cà phê Colombia niên vụ 2018 – 2019 dự báo đạt 14,5 triệu bao dù sản lượng tăng mạnh nhờ điều kiện canh tác thuận lợi Trong thập kỷ qua, suất cà phê tăng khoảng 30% chủ yếu nhờ chương trình cải tiến nhằm thay cà phê già cỗi, cho suất thấp giống chống bệnh gỉ sắt Với chương trình này, tuổi trung bình cà phê giảm từ 15 năm xuống năm Xuất cà phê Colombia, chủ yếu qua Mỹ Liên minh châu Âu, dự báo tăng 500.000 bao lên 12,5 triệu bao, kéo tồn kho cuối kỳ xuống thấp Indonesia Sản lượng cà phê Indonesia dự báo tăng 500.000 bao lên 11,1 triệu bao niên vụ 2018 - 2019 Trong đó, sản lượng robusta dự kiến tăng lên 9,7 triệu bao nhờ điều kiện canh tác vùng đồng (Nam Sumatra Java) thuận lợi Sản lượng arabica dự báo tăng nhẹ lên 1,4 triệu bao Năng suất vùng trồng cà phê lớn Bắc Sumatra bù đắp cho việc suất sụt giảm số vùng chịu mưa lớn gió mạnh thời kỳ kết Nguồn cung tăng nên xuất dự báo tăng 300.000 bao lên 7,2 triệu bao Ấn Độ Sản lượng cà phê Ấn Độ vụ mùa 2018/2019 giảm mưa lớn số khu vực trồng cà phê bang Karnataka Mưa lớn trải khắp vùng trồng cà phê ngày qua khiến độ ẩm đất vượt quy định Hậu mưa lớn mức nước tỉnh trồng cà phê lớn bang Kodagu, Chikkamagaluru Hassan vượt 1,5 mét so với tiêu chuẩn Diện tích cà phê tỉnh chiếm 70% tổng diện tích cà phê nước phải đối diện với nguy ngập úng, rụng mưa lớn kéo dài Đại diện Hiệp hội Trồng trọt Karnataka cho hay Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang 15 III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC vụ mùa 2018 - 2019 ngắn so với vụ mùa 2017 – 2018 Do mưa lớn, quan chức chưa thể đến thăm khu vực trồng cà phê để đánh giá thiệt hạ để đưa dự báo sản lượng Các quốc gia tiêu thụ cà phê lớn Liên minh châu Âu Khu vực dự báo tăng nhập cà phê thêm triệu bao lên 48 triệu bao niên vụ 2018 - 2019, chiếm 40% khối lượng nhập cà phê toàn cầu Các nước cung cấp cà phê cho khu vực Brazil (29%), Việt Nam (24%), Honduras (7%) Colombia (7%) Tồn kho cuối kỳ dự báo tăng 800.000 bao lên 11,9 triệu bao Mỹ Nhập cà phê Mỹ dự báo tăng vọt 2,4 triệu bao lên 27 triệu bao niên vụ 2018 - 2019 Các nước cung cấp cà phê cho nước Brazil (23%), Colombia (22%), Việt Nam (15%), Honduras (6%) Tồn kho cuối kỳ dự báo tăng 600.000 bao lên 7,2 triệu bao Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang 16 NGUỒN THAM KHẢO Agranet (agranet.fr) Bộ Nông nghiệp Mỹ (usda.gov) Bloomberg (bloomberg.com) Hiệp hội Cà phê Việt Nam (vicofa.org.vn) Reuters (reuters.com) Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (mard.gov.vn) Financial Times (ft.com) Bộ Công Thương (moit.gov.vn) The Hindu Business Line (thehindubusinessline.com) THÔNG BÁO Bản quyền Báo cáo “THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 7” phóng viên mục Hàng hóa VietnamBiz tổng hợp trình bày Sử dụng thơng tin số liệu Các số liệu, thông tin phân tích tổng hợp báo cáo “THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 7” nhằm mục đích cung cấp thơng tin không sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Thông tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thông tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm lỗi thiếu sót thơng tin số liệu Giới hạn trách nhiệm VietnamBiz không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót Báo cáo thị trường cà phê tháng | Trang 17 Địa chỉ: Lầu - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TP.HCM Chi nhánh: Số - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội Hotline: 0938.189.222 Vận hành Email: info@vietnambiz.vn