BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUÝ II/2018

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUÝ II/2018 MỤC LỤC I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI cung biến động sôi thị trường nội địa, giá heo tăng mạnh lên4 Quý1.IINguồn ghi nhận Tiêu thụ mức2 cao nhìn thấy kể từ năm 2016 Tuy nhiên, giá heo tăng cao kéo giá heo giống5 lên 3.theo, Giá cảkhiến nhiều người chăn nuôi gặp khó khăn việc tái đàn Dự báo II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 10 Nguồn cung 11 Tiêu thụ 11 Giá 13 Dự báo 14 III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC 16 Các quốc gia sản xuất cà phê lớn 17 Các quốc gia tiêu thụ cà phê lớn 19 Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Nguồn cung Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) dự đoán sản lượng cà phê giới năm mùa vụ 2017 - 2018 ước đạt 159,66 triệu bao, tăng 1,2% so với năm ngối Trong đó, sản lượng cà phê arabica dự kiến giảm 4,6% xuống 97,43 triệu bao sản lượng cà phê robusta dự báo tăng 12,1% lên 62,24 triệu bao Sản lượng cà phê dự kiến tăng 18 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất, ngoại trừ Nam Mỹ, với ước tính giảm 6,1% xuống 70,59 triệu bao Sản lượng cà phê từ châu Phi ước tính tăng 3,2% lên 17,66 triệu bao; từ châu Á châu Đại Dương tăng 10% lên 49,49 triệu bao; từ Mexico Trung Mỹ, tăng 7,1% lên 21,92 triệu bao Sản lượng cà phê Mexico Peru 2016/17 Uganda 2017/18 2018 International Coffee Organization (www.ico.org) Ấn Độ Ethiopia Honduras Indonesia Colombia Việt Nam Brazil 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Triệu bao, 60kg/bao Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Trong đó, Bộ Nơng nghiệp Mỹ (USDA) ước tính, sản lượng cà phê giới niên vụ 2017 – 2018 đạt 159,8 triệu bao, sản lượng arabica đạt 94,9 triệu bao robusta đạt 64,9 triệu bao Tiêu thụ USDA dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2017 – 2018 đạt 158,7 triệu tấn, tăng 1,02% so với niên vụ trước Trong đó, thị trường tiêu thụ cà phê lớn Liên minh châu Âu, Mỹ, Brazil, Nhật Bản Philippines 28% 33% 4% 16% 5% EU Brazil Mỹ Việt Nam Brazil Colombia Nhật Bản Indonesia Philippines Honduras Còn lại 14% Biểu đồ 1: Các thị trường tiêu thụ cà phê lớn giới Còn lại 23% 34% 21% 6% 6% 10% Biểu đồ 2: Thị phần xuất cà phê quốc gia sản xuất lớn giới Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Theo đó, xuất cà phê loại ước đạt 130,8 triệu bao niên vụ 2017 – 2018, xuất cà phê nhân chiếm tới 85% Brazil, Việt Nam, Colombia, Indonesia Honduras quốc gia cung cấp cà phê lớn cho thị trường giới Kết là, tồn kho cuối kỳ ước tính cịn 29,4 triệu bao Giá Thị trường cà phê giới giữ xu hướng giảm dần cuối quý II tác động từ định tăng lãi suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ dự báo nguồn cung cà phê toàn cầu đạt kỷ lục Brazil Việt Nam bội thu Việc đồng real Brazil suy yếu so với đồng USD gần khiến người trồng cà phê nước tăng bán cà phê vụ mới, gây sức ép dư cung lên thị trường cà phê toàn cầu Thị trường cà phê nói riêng hàng hóa nói chung chịu áp lực chiến tranh thương mại Mỹ Trung Quốc Biểu đồ 3: Diễn biến giá tổng hợp cà phê giới từ tháng đến tháng 6/ 2018 Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Quý II, hai sàn robusta arabica giữ xu hướng giảm giao dịch mức thấp kể từ đầu năm 2016 tính đến ngày cuối tháng Chốt phiên giao dịch ngày 29/6, giá robusta giao tháng 1.690 USD/tấn, giảm 3,5% so với cuối quý I, giá arabica giao kỳ 1,151 USD/pound, giảm tới 5,9% 09/04/18 23/04/18 07/05/18 21/05/18 04/06/18 18/06/18 Biểu đồ 4: Diễn biến giá tổng hợp cà phê arabica giới từ tháng đến tháng 6/ 2018 (Nguồn: theice.com) Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 09/04/18 23/04/18 07/05/18 21/05/18 04/06/18 18/06/18 Biểu đồ 5: Diễn biến giá tổng hợp cà phê robusta giới từ tháng đến tháng 6/ 2018 Trên thị trường kỹ thuật, tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê 19/6, vị kinh doanh tổng hợp gồm kỳ hạn quyền chọn quỹ đầu trung tính, nghiêng tích cực Sàn cà phê chè arabica New York tăng nhẹ dư bán với lượng dư bán 60.736 lô từ 60.409 lô tuần trước, tăng 327 lô Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng lượng dư bán 5.113 lô để lên 34.511 lô từ 29.378 lô tuần trước Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang I THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Dự báo niên vụ 2018 – 2019 Sản lượng cà phê giới niên vụ 2018 – 2019 dự báo tăng 11,4 triệu bao so với niên vụ trước lên kỷ lục 171,2 triệu bao, chủ yếu sản lượng Brazil đạt kỷ lục Tiêu thụ cà phê toàn cầu dự báo đạt kỷ lục 163,2 triệu bao, đẩy khối lượng xuất cà phê loại lên 136,2 triệu bao Theo đó, tồn kho cuối kỳ dự báo phục hồi sau ba năm giảm liên tiếp, đạt 32,8 triệu bao Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Nguồn cung Việt Nam nước sản xuất cà phê lớn thứ hai giới sau Brazil Theo ước tính USDA, sản lượng cà phê niên vụ 2017 – 2018 Việt Nam đạt 29,3 triệu bao, mức cao niên vụ gần Trong đó, sản lượng robusta ước đạt 28 triệu bao arabica đạt 1,3 triệu bao Việt Nam trở thành nước sản xuất robusta lớn giới nước sản xuất arabica lớn thứ 11 giới Hiện tại, điều kiện thời tiết khu vực Tây Nguyên thuận lợi cho vụ cà phê tới đây, với lượng mưa đạt mức trung bình, Tổng thư ký Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, Nguyễn Viết Vinh, cho hay “Vẫn sớm để đưa dự báo cụ cà phê 2018 – 2019, thời tiết ủng hộ cho trình cà phê,” ơng Vinh nói “Hoạt động mua bán diễn chậm chạp người nông dân không muốn bán mức giá 37.000 đồng”, thương lái Đắk Lắk cho biết Theo giới thương lái, nguồn cung nội địa Việt Nam hạn chế vụ thu hoạch năm ngối khơng kỳ vọng Hiện tại, nơng dân 10% sản lượng cà phê niên vụ 2017 – 2018 Trong đó, cơng ty xuất gần 2/3 lượng cà phê tồn kho; số lại, doanh nghiệp chờ giá bán tiếp, ông Phan Xuân Thắng, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho biết Tiêu thụ Tại thị trường nội địa, mức tiêu thụ cà phê đạt kỷ lục 2,88 triệu bao niên vụ 2017 – 2018 Tồn kho cuối kỳ theo giảm cịn khoảng triệu bao, theo ước tính USDA Xét xuất khẩu, USDA dự đoán Việt Nam xuất 27,65 triệu bao niên vụ 2017 – 2018, tăng khoảng 100.000 bao so với niên vụ trước Việt Nam nước xuất cà phê lớn thứ hai giới sau Brazil Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất cà phê Việt Nam liên tiếp giảm tháng khối lượng Trong nửa đầu tháng 6, khối lượng xuất mặt hàng đạt 81,974 nghìn Lũy kế từ đầu năm đến nửa đầu tháng 6, Việt Nam xuất 959.505 cà phê, tăng 10.3% so với kỳ năm ngoái Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang 11 II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Tuy nhiên, giá trị xuất cà phê tính đến tháng đạt khoảng 1,85 tỷ USD, giảm 5,2% so với kỳ năm ngoái giá cà phê giới nước giữ mức thấp TẤN USD/TẤN 250.000 1970 1960 200.000 13% 1950 1940 150.000 Đức Mỹ Italia 11% 35% 1930 7% 1920 100.000 6% 1910 1900 50.000 1890 4% 4% 4% 5% 6% 6% Tây Ban Nha Indonesia Nhật Bản Nga Angeria Philippines Bỉ Khác 1880 Tháng Tháng Tháng Tháng Khối lượng Tháng Tháng Giá Biểu đồ 6: Các thị trường tiêu thụ cà phê lớn Việt Nam Biểu đồ 7: Tình hình xuất cà phê tháng đầu năm 2018 Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang 12 II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Giá Nhìn chung tháng đầu năm, giá cà phê nước có xu hướng giảm So với cuối năm 2017, giá cà phê vối nhân xô tỉnh Tây Nguyên giảm 1.100 – 1.200 đồng/kg Giá cà phê giảm sức ép dư cung lên thị trường cà phê toàn cầu Biểu đồ 8: Diễn biến giá cà phê quý II (tháng đến tháng 6/2018) Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang 13 II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Tháng 4, thị trường cà phê biến động tăng 500 đồng/kg so với cuối quý I theo xu hướng thị trường giới Giá cà phê tăng người trồng cà phê Việt Nam có xu hướng giữ hàng khơng muốn bán Tuy nhiên qua tháng 5, giá cà phê giảm xuống vùng giá thấp gần hai tháng qua Người trồng cà phê Việt Nam chưa sẵn sàng bán cà phê mức giá hành Giá cà phê giảm thời tiết Brazil thuận lợi cho vụ cà phê Bên cạnh đó, Indonesia bắt tay vào thu hoạch vụ mới, gây áp lực lên giá cà phê Đến tháng 6, thị trường cà phê nội địa có dấu hiệu cải thiện sau xuất thông tin hết lượng tồn cà phê vụ trước chuyển sang vụ vào đầu tháng 10 nhằm tăng tốc xuất tháng đầu năm Dự báo Xét nguồn cung, sản lượng cà phê Việt Nam dự báo tăng 600.000 bao lên kỷ lục 29,9 triệu bao niên vụ 2018 - 2019 Trong đó, sản lượng robusta ước đạt 28,5 triệu bao arabica ước đạt 1,4 triệu bao Thời tiết trở nên mát mẻ mưa trái mùa trước thời điểm hoa kết giúp cà phê tăng trưởng thuận lợi Mặc dù giá cà phê nước giảm sâu, người dân có đủ tài để mua nguyên liệu đầu vào cho vụ năm nhờ năm ngối thắng lớn Diện tích trồng cà phê dự báo tăng nhẹ so với năm ngối, với gần 95% diện tích robusta Xét tiêu thụ nội địa, Việt Nam dự báo tiếp tục tăng tiêu thụ cà phê lên kỷ lục 2,99 triệu bao niên vụ 2018 – 2019 Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang 14 II THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Xét xuất khẩu, Việt Nam dự báo bán thị trường giới 27,9 triệu bao, mức cao kể từ niên vụ 2016 – 2017 Trong đó, xuất cà phê nhân ước tăng 200.000 bao lên 25,2 triệu bao Tồn kho cuối kỳ theo tăng lên khoảng 1,2 triệu bao nhờ nguồn cung lớn Xét giá, dài hạn, giá cà phê giá cà phê phục hồi lên mức 38.000 - 42.000 đồng/kg, theo ông Phan Xuân Thắng, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê Việt Nam Chun gia nơng nghiệp Hồng Trọng Thủy cho khoảng tuần thứ ba tháng 7, giá cà phê bắt đầu tăng trở lại Nguyên nhân nhu cầu tiêu thụ cà phê nước thời điểm giao mùa từ hè sang thu thường cao Bên cạnh đó, giá cà phê Việt Nam thường thấp so với giá cà phê Brazil, vậy, xem yếu tố kích thích nhu cầu cà phê nước Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang 15 III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC Các quốc gia sản xuất cà phê lớn Brazil Sản lượng cà phê arabica niên vụ 2018 – 2019 dự báo tăng vọt triệu bao so với vụ trước lên 44,5 triệu bao 80% sản lượng đến từ vùng có cà phê vào năm mùa theo chu kỳ sản xuất Bên cạnh đó, phần lớn vùng trồng cà phê phát triển tốt nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi thời kỳ hoa kết Mặc dù vùng Parana Minas Gerais năm mùa theo chu kỳ sản xuất, mức giảm sản lượng dự báo không lớn thường lệ Thời điểm thu hoạch cà phê arabica Brazil bắt đầu vào khoảng tháng tháng Sản lượng cà phê robusta niên vụ tới dự báo tăng 3,3 triệu bao lên 15,7 triệu bao Thời tiết thuận lợi mưa nhiều hai yếu tố thúc đẩy suất sản xuất ba bang sản xuất Espirito Santo, Rondonia Bahia Sản lượng tăng phần khác nhờ nông dân tăng cường trồng giống vơ tính cải thiện kỹ thuật quản lý trồng Các vùng trồng robusta phần lớn bắt đầu thu hoạch vào khoảng tháng tháng Như vậy, sản lượng cà phê robusta arabica Brazil dự báo tăng 9,3 triệu bao lên kỷ lục 60,2 triệu bao Nguồn cung tăng nhu cầu tiêu thụ giữ tăng trưởng giúp xuất cà phê Brazil phục hồi mạnh mẽ, đồng thời đẩy tồn kho cuối kỳ lên cao Theo số liệu Cơ quan thống kê nông nghiệp Brazil (Conab), dự trữ cà phê nước cịn 9,82 triệu bao 60 kg tính đến cuối niên vụ 2017 - 2018, mức thấp kể từ năm 2012 Trong đó, dự trữ cà phê robusta 867.557 bao arabica 8,96 triệu bao Phần lớn tồn kho cà phê tay doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã Nông dân lượng nhỏ, theo Conab Trung Mỹ Mexico Sản lượng cà phê Trung Mỹ Mexico dự báo đạt 20,3 triệu bao niên vụ 2018 – 2019 số quốc gia khu vực phải đối phó với dịch bệnh gỉ sắt cà phê Trong hoạt động sản xuất phục hồi Guatemala, Honduras, Mexico Panama, tình hình Costa Rica, El Salvador Nicaragua tồi tệ Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang 17 III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC Theo đó, xuất cà phê khu vực dự báo giảm 200.000 bao xuống 16,7 triệu bao Hơn 45% lượng cà phê xuất qua Liên minh châu Âu khoảng 1/3 qua Mỹ Colombia Sản lượng cà phê Colombia niên vụ 2018 – 2019 dự báo đạt 14,5 triệu bao dù sản lượng tăng mạnh nhờ điều kiện canh tác thuận lợi Trong thập kỷ qua, suất cà phê tăng khoảng 30% chủ yếu nhờ chương trình cải tiến nhằm thay cà phê già cỗi, cho suất thấp giống chống bệnh gỉ sắt Với chương trình này, tuổi trung bình cà phê giảm từ 15 năm xuống năm Xuất cà phê Colombia, chủ yếu qua Mỹ Liên minh châu Âu, dự báo tăng 500.000 bao lên 12,5 triệu bao, kéo tồn kho cuối kỳ xuống thấp Indonesia Sản lượng cà phê Indonesia dự báo tăng 500.000 bao lên 11,1 triệu bao niên vụ 2018 - 2019 Trong đó, sản lượng robusta dự kiến tăng lên 9,7 triệu bao nhờ điều kiện canh tác vùng đồng (Nam Sumatra Java) thuận lợi Sản lượng arabica dự báo tăng nhẹ lên 1,4 triệu bao Năng suất vùng trồng cà phê lớn Bắc Sumatra bù đắp cho việc suất sụt giảm số vùng chịu mưa lớn gió mạnh thời kỳ kết Nguồn cung tăng nên xuất dự báo tăng 300.000 bao lên 7,2 triệu bao Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang 18 III CÁC THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ LỚN KHÁC Các quốc gia tiêu thụ cà phê lớn Liên minh châu Âu Khu vực dự báo tăng nhập cà phê thêm triệu bao lên 48 triệu bao niên vụ 2018 - 2019, chiếm 40% khối lượng nhập cà phê toàn cầu Các nước cung cấp cà phê cho khu vực Brazil (29%), Việt Nam (24%), Honduras (7%) Colombia (7%) Tồn kho cuối kỳ dự báo tăng 800.000 bao lên 11,9 triệu bao Mỹ Nhập cà phê Mỹ dự báo tăng vọt 2,4 triệu bao lên 27 triệu bao niên vụ 2018 - 2019 Các nước cung cấp cà phê cho nước Brazil (23%), Colombia (22%), Việt Nam (15%), Honduras (6%) Tồn kho cuối kỳ dự báo tăng 600.000 bao lên 7,2 triệu bao Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang 19 NGUỒN THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Mỹ (usda.gov) Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (mard.gov.vn) Tổng Cục Hải quan (customs.gov.vn) Bộ Công Thương (moit.gov.vn) Intercontinental Exchange (theice.com) THÔNG BÁO Bản quyền Báo cáo “THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUÝ II” phóng viên mục Hàng hóa VietnamBiz tổng hợp trình bày Sử dụng thông tin số liệu Các số liệu, thông tin phân tích tổng hợp báo cáo “THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUÝ II” nhằm mục đích cung cấp thông tin không sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Thông tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thông tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm lỗi thiếu sót thơng tin số liệu Giới hạn trách nhiệm VietnamBiz không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót Báo cáo thị trường cà phê quý II | Trang 20 Địa chỉ: Lầu - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TP.HCM Chi nhánh: Số - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội Hotline: 0938.189.222 Vận hành Email: info@vietnambiz.vn