BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN. QUÝ 2 - 2020

2 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ - 2020 01 TỔNG QUAN KINH TẾ  Tình hình kinh tế 02  Chính sách pháp luật năm 2020 TIN TỨC NỔI BẬT Q2.2020  Tin tức bật 03 04 NỘI DUNG  Tin tức nội TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG  BĐS Hà Nội và HCM Q2/2020 NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ www.cenhomes.vn 01 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM QUÝ - 2020 1.1/ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM Tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý qua năm 8.00% 7.23% 7.00% 6.47% 5.78% Lãi suất cho vay 6.00% 4.00% 6.36% 5.78% 6.00% CPI 4.39% 13.00% 12.00% 2.79% 2.00% 11.00% 0.00% 10.00% 5.34% 2019 Q2/2020 11 - 13% 10 - 12% 2019 Q2/2020 5.00% Lượng khách quốc tế (triệu lượt) 4.00% 3.00% 20.00 2.00% 1.00% 0.36% VN-Index 1000.00 18.00 15.00 950.00 10.00 900.00 3.70 5.00 961.00 865.00 850.00 0.00% 0.00 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018 Q2 2019 Q2 2020 GDP Việt Nam tăng trưởng dương điểm sáng GDP giới Q2 tăng trưởng âm (-4%) THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020 800.00 2019 Q2/2020 2019 Q2/2020 Lượng khách quốc tế đến VN Q2/2020 giảm 44% so với Q2/2019 ảnh hưởng Covid w w w c e n h o m e s v n 1.2/ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM CÁC THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀO VIÊT NAM VỀ VỐN ĐĂNG KÝ TÍCH LŨY (20/05/2020) Q2/2020 FDI ĐĂNG KÝ 15.67 tỷ USD (Giảm 15% so với Q2/2019) Q2/2020 FDI GIẢI NGÂN 8.65 tỷ USD (Giảm 4.9% so với Q2/2019) THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020 Hàn Quốc Nhật Bản Singapore Đài Loan Hong Kong 68 tỷ USD 60 tỷ USD 55 tỷ USD 33 tỷ USD 24.3 tỷ USD 18% tổng vốn 16% tổng vốn 15% tổng vốn 09% tổng vốn 06% tổng vốn w w w c e n h o m e s v n 1.3/ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ ĐẤT ĐAI 2020 #1 Khung, bảng giá đất #4 Thêm trường hợp đăng ký chấp QSDD 19/12/2019, NĐ 96/2019/NĐ-CP chỉnh bảng giá đất áp dụng năm 2020 - 2024 Khung giá đất tăng khoảng 20% so với 2015 2019 HN HCM có khung giá tối đa 162 triệu đồng/m2 10/01/2020, TT 07/2019/TT-BTP bổ sung thêm trường hợp đăng ký chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo QĐ pháp luật #2 Phạt chậm làm sổ đỏ cho dân #5 Chính sách phân lơ, bán 05/01/2020, NĐ 91/2019/NĐ-CP xử phạt ĐVị KD BĐS/chuyển quyền SD đất không nộp hồ sơ, không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua làm thủ tục cấp sổ hồng bị phạt từ 10 triệu - tỷ đồng (tùy theo thời gian chậm từ 50 ngày đến 12 tháng) 5.1 NĐ 91/2019/NĐ-CP: Phân lô bán sai phạt 20 tr - tỷ đồng 5.2 NĐ 43/2014/NĐ-CP: Mở động đối tượng cấm phân lô bán Không khu vực nội thành HN, HCM mà Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng TP trực thuộc tỉnh khu vực chức Quy hoạch TP thuộc TW, TP thuộc tỉnh, không phân lô, bán #3 Phạt lấn, chiếm đất 05/01/2020, NĐ 91/2019/NĐ-CP hành vi lấn chiếm đất bị xử phạt lên đến tỷ đồng THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020 #6 Chính sách miễn, hỗn thuế, tiền SDD 6.1 Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn đến hết 2025 6.2 Giảm tiền sử dụng đất số đối tượng: NQ 84/NQ-CP (29/05/2020): giảm 15% thuế phải nộp năm 2020 DN, tổ chức, hộ GĐ, cá nhân NN cho thuê đất trực tiếp 6.3 Gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất w w w c e n h o m e s v n v 02 TIN TỨC NỔI BẬT Q2.2020 2.1/ TIN TỨC NỔI BẬT GIÁ BÁN CĂN HỘ TRUNG BÌNH DAO ĐỘNG SAU NĂM 8.36% 7.00% 6.00% 5.00% 26 30 9.00% 8.00% 42.5 Căn hộ HCM 31 Căn hộ HN Biến động giá HN - HCM năm 2020 so với 2019 4.00% 3.72% 3.50% 2.75% 3.00% 2.00% 2015 2020 Chỉ sau năm, từ xuất phát điểm thấp giá nhà TPHCM vượt qua Hà Nội tiếp tục có xu hướng đắt đến 30% 1.00% 3.78% 3.82% 2.51% 1.57% 1.02% -0.21% 0.00% Chung cư Căn hộ cao cấp Căn hộ trung cấp Căn hộ bình dân Nhà riêng lẻ -1.00% Hà Nội Hồ Chí Minh TPHCM có tốc độ tăng trưởng giá nhà gấp đôi Hà Nội THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020 www.cenhomes.vn 2.2/ TIN TỨC HẠ TẦNG Q2.2020 01 T4/2020 - HỒ CHÍ MINH T5/2020 HỒ CHÍ MINH Khởi cơng 13 dự án hạ tầng giao thông lớn 02 TP.HCM: Lập thành phố trực thuộc hợp từ quận phía Đơng 03 T5/2020 BN MA THUỘT Phê duyệt chủ trương xây dựng cao tốc T5/2020 - SA PA 04 Trình phương án xây dựng sân bay Sa Pa Buôn Ma Thuột - Nha Trang 05 T6/2020 - CẦN THƠ Phê duyệt chủ trương đầu tư đường cao tốc T6/2020 - HÀ NỘI 06 Mỹ Thuận - Cần Thơ Thủ tướng phê duyệt QH khu thị Hịa Lạc Đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020 w w w c e n h o m e s v n 2.3/ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG BĐS Q2.2020 01 T5/2020 THỊ TRƯỜNG KHỞI SẮC CĐT ạt bung hàng Nhiều DA mở bán truyền thông mạnh mẽ Tỉ lệ dự án đưa thị BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP Thị trường Công nghiệp tăng nhiệt Giá BĐS 02 thụ tăng lên 15% so với tháng 4/2020 Công nghiệp tăng 6% so Q1.2020 BĐS Công 03 nghiệp hưởng lợi từ HĐ EVFTA BĐS NGHỈ DƯỠNG trường tăng lên, khoảng gần lần, tỉ lệ tiêu THỊ TRƯỜNG NHÀ PHỐ Làn sóng rao bán nhà mặt phố tăng cao 04 BĐS nghỉ dưỡng cao cấp chững lại khách 05 quốc tế đến VN chưa thể phục hồi THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Phát triển kinh doanh BĐS qua thương mại NGÀNH MÔI GIỚI 06 điện tử trọng Môi giới phải có mã hành nghề THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020 www.cenhomes.vn THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI CHUNG CƯ BÁN LẺ Q2/2020 Q2/2020 VĂN PHÒNG ĐẤT Ở Q2/2020 Q2/2020 CĂN HỘ DỊCH VỤ Q2/2020 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Hà Nội 3.1 Thị trường Chung cư - Q2.2020 Thị trường Chung cư Hà Nội 50,000 70% 60% 40,000 50% 01 NGUỒN CUNG 02 NGUỒN CẦU 30,000 40% 20,000 30% Nguồn cung giảm mạnh năm gần Lượng giao dịch phục hồi Q2/2020 20% Nguồn cung giảm mạnh theo năm Tuy nhiên, nguồn Sau kiểm soát dịch Covid 19 Việt Nam 10% cung Q2/2020 khôi phục mạnh mẽ CĐT thay đổi Q2.2020, giao dịch dần phục hồi Chủ yếu phân 0% lịch mở bán từ Q1/2020 sang Q2/2020 Tín hiệu khúc trung cấp bình dân Lượng hấp thụ đạt 50% phục hồi thị trường BĐS quý 2/2020 so với 20% quý 1/2020 10,000 2016 2017 Hạng C Hạng B 2018 2019 Q1/2020Q2/2020 Hạng A Lượng hấp thụ 03 GIÁ Nguồn Cung chung cư Hà Nội 04 XU HƯỚNG 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2020 Hạng C 2021 Hạng B THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020 2022 Giá bán ổn định Áp lực doanh số tháng cuối năm Giá bán hộ chung cư Hà Nội Q2/2020 ổn Các chủ đầu tư bắt đầu đẩy mạnh bán hàng, định Giá bán trung bình mức 30 triệu/m2 (Tăng sách bán hàng hấp dẫn linh hoạt Nghị 3% theo năm.) định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất giúp hỗ trợ sau đợt dịch Hạng A www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Hà Nội 3.2 Thị trường bán lẻ - Q2.2020 Lượng hấp thụ thị trường bán lẻ Hà Nội 10,000 90,000 70,000 80,000 80,000 01 NGUỒN CUNG 02 NGUỒN CẦU 150,000 1,000,000 1,010,000 1,210,000 1,200,000 1,200,000 800,000 2016 2017 2018 2019 Đã thuê DT trống Q1/2020 Q2/2020 Nguồn cung ổn định Công suất lấp đầy TTTM giảm Các TTTM trì diện tích chào th từ 2019 Cơng suất lấp đầy TTTM giảm không đáng kể (do Tổng thương phẩm khơng biến động Chưa có dự án lấp đầy từ trước dịch công CSBH hỗ trợ) Sàn chào thuê thị trường bán lẻ mặt phố ảnh hưởng mạnh Nhiều khách thuê Nguồn cung chủ yếu từ khu vực phía Tây 03 GIÁ Cung tương lai TT Bán lẻ trả lại mặt thời gian giãn cách 04 XU HƯỚNG 140,000 120,000 Giá thuê tăng nhẹ so với Q1/2020 Thị trường ảnh hưởng mạnh, cầu suy giảm 80,000 Giá TT bán lẻ khu vực trung tâm tăng 2.5% so với Nguồn cầu tiếp tục giảm ngắn hạn Kinh tế 60,000 kỳ đạt mức 98.1 USD/m2/tháng Giá TT bán lẻ suy giảm ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực bán lẻ 40,000 khu vực trung tâm đạt 24.7USD/m2/tháng (Ngành hàng giải trí, ăn uống, thời trang, ) Nếu dịch (giảm 0.5% theo quý) bệnh kiểm soát tốt, kinh tế dần phục hồi tỉ lệ 100,000 20,000 lấp đầy tăng dần vào cuối năm 2020 - 2020 Trung tâm 2021 Nội thành Phía Tây Khu vực khác www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Hà Nội 3.3 Thị trường Văn phòng - Q2.2020 Cung cầu Văn phòng Hà Nội 01 CUNG/ CẦU Nguồn cung tương lai 200,000 1,500 Nguồn cung ổn định 150,000 1,000 Các TTTM trì diện tích chào thuê từ 2019 Tổng thương 100,000 500 phẩm không biến động Chủ yếu từ khu vực nội thành 50,000 - Cơng suất lấp đầy Văn phịng ổn định 2016 2017 2018 2019 Diện tích cho th (nghìn m2) Q1/2020 Q2/2020 Diện tích trống 2020 Khu khác 2021 Phía Tây 2022 Nội thành Cơng suất lấp đầy Văn phịng khơng có biến động (do lấp đầy từ trước, HĐ thuê dài hạn) 30.0 02 XU HƯỚNG 25.0 Thị trường đẩy mạnh H2/2020 20.0 Giá thuê hạng A 15.0 Giá thuê hạng B 10.0 5.0 Một số doanh nghiệp tinh giảm máy nhân ảnh hưởng tới công suất VP ngắn hạn Nguồn cung phục hồi, CĐT đẩy mạnh sales Một số doanh nghiệp tinh giảm máy nhân ảnh hưởng tới công suất VP ngắn hạn số DA kỳ vọng mắt đầu năm đẩy lùi lịch mắt vào cuối năm 2020 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Hà Nội 3.4 Thị trường Nhà LK/BT - Q2.2020 CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG LK/BT 5,000 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,000 3,000 2,000 1,000 2016 2017 2018 2019 Q1/2020 Giao dịch Biệt thự Giao dịch Liền kề Giao dịch NPTM Tỷ lệ hấp thụ Q2/2020 Từ Liêm 14% 14% Hà Đông Tây Hồ 2% Nguồn cung giảm mạnh Hoạt động thị trường chững lại Nguồn cung sơ cấp Quý tăng mạnh so với Tỉ lệ hấp thụ thấp thấp so với năm Nhưng Quý 1/2020 cho thấy tín hiệu phục hồi thị phục hồi so với quý 1/2020 Việt nam kiểm trường Các đầu tư đẩy mạnh bán hàng, quảng soát dịch từ tháng 4/2020 cáo dự án 03 GIÁ NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI ~2,000 CĂN Hoàng Mai 02 NGUỒN CẦU 01 NGUỒN CUNG 04 XU HƯỚNG Long Biên Giá bán trì Thị trường dần phục hồi Giá bán CĐT trì mức ổn định Một H2/2020 dự kiến có bước phục hồi, tâm lý nhà số dự án tăng giá Trong thời gian dịch, số đầu tư ưa chuộn đất so với đầu tư cổ phiếu sách bán hàng linh hoạt hơn, giãn tiến độ ngân hàng 51% 19% www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Hà Nội 3.5 Thị trường Căn hộ dịch vụ - Q2.2020 Căn hộ dịch vụ 5,000 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5 24.0 23.5 23.0 4,000 3,000 2,000 1,000 2015 2016 Số cho thuê 1.5% 2.7% 2.0% 2017 2018 Số trống 2019 Q1/2020 01 NGUỒN CUNG 02 NGUỒN CẦU Nguồn cung ổn định Khó khăn ngắn hạn Nguồn cung Q1/2020 trì từ Q4/2019 Mặc dù có khó khăn từ khách thuê ngắn hạn Do ảnh hưởng dịch nên nguồn cung phân khúc khơng có tăng trưởng Giá thuê TB (USD/m2/tháng) Vốn FDI vào Hà Nội 03 GIÁ 04 XU HƯỚNG 3.5% Giá bán trì Hợp đồng ngắn hạn ảnh hưởng Nhật Bản Mặc dù có khó khăn từ khách thuê ngắn hạn, giá thuê Công suất phòng hạng A ảnh hưởng nặng nề (cho Trung Quốc trung dài hạn giữ mức tăng trưởng nhẹ thuê tháng) Tỉ lệ hủy phòng cao so với khách thuê Khu vực phía Tây tăng giá (1% theo quý) , Khu vực trung/ngắn hạn Dịch kiểm soát tốt VN trung tâm giảm giá nhẹ (1-4%) Trong thời gian dịch, tạo tiền đề cho việc thu hút FDI nước Hàn Quốc 31.0% Đài Loan 59.2% Hồng Kong Khác chủ đầu tư hỗ trợ giảm giá khuyến để giữ khách thuê www.cenhomes.vn THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH CHUNG CƯ BÁN LẺ Q2/2020 Q2/2020 VĂN PHÒNG ĐẤT Ở Q2/2020 Q2/2020 CĂN HỘ DỊCH VỤ Q2/2020 www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh 3.6 Thị trường Chung cư - Q2.2020 Cung Cầu hộ HCM 60,000 100% 50,000 80% 40,000 60% 30,000 40% 20,000 20% 10,000 - 0% 2015 2016 Hạng C 2017 2018 Hạng B 2019 Hạng A Q1/2020 Q2/2020 80% 62,600 12% 26% 40% 20% 65% 18,000 61% 16% 54% 0% 2020 2021 Hạng C Hạng B 2022 Hạng A Lượng giao dịch giảm mạnh H1/2020 Nguồn cung giảm CĐT thay đổi lịch mở bán H1.2020, giao dịch giảm 32% theo năm Tỉ lệ hấp thụ Hoạt động bán hàng ảnh hưởng từ đầu năm đến hết dự án mở bán khả quan, hấp thụ 50% tháng (do ảnh hưởng nghỉ lễ cách ly XH) Nguồn lượng hàng mở bán trước thời điểm giãn cách cung H1/2020 mức thấp kỷ lục năm H2.2020, giao dịch dần phục hồi Chủ yếu phân 03 GIÁ 30% 38,600 60% Nguồn cung giảm mạnh năm gần Lượng hấp thụ 120% 3% 32% 02 NGUỒN CẦU khúc trung cấp bình dân Nguồn cung tương lai 100% 01 NGUỒN CUNG Tổng 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 04 XU HƯỚNG Giá bán tăng nhẹ Áp lực doanh số tháng cuối năm Giá bán hộ chung cư TP.HCM Q1/2020 giảm Các chủ đầu tư bắt đầu đẩy mạnh bán hàng, nhẹ 15% so với Q4/2019 Tuy nhiên, quý sách bán hàng hấp dẫn linh hoạt Nghị 2/2020; giá bán tăng mức ổn định so với Q4/2020 định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế Phân khúc hạng A tăng khoảng 3%, phân khúc hạng B, tiền thuê đất giúp hỗ trợ sau đợt dịch Thị trường ưu hạng C tăng khoảng 5% so với Q4/2020 tiên dự án gần tiện ích đáp ứng sinh hoạt www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh 3.7 Thị trường bán lẻ - Q2.2020 Cung cầu thị trường bán lẻ HCM 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - 180 160 140 120 100 80 60 40 20 - 01 NGUỒN CUNG DT trống Đã thuê Giá thuê trung tâm (USD/m2/tháng) Giá thuê trung tâm (USD/m2/tháng) Nguồn cung ổn định Công suất lấp đầy TTTM giảm Các TTTM trì diện tích chào thuê từ 2019 Công suất lấp đầy TTTM giảm không đáng kể (do Tổng thương phẩm không biến động lấp đầy từ trước dịch công CSBH hỗ trợ) Sàn Q1/2020, chưa có dự án chào thuê thị trường Q2/2020 có dự án Thảo Điền cung cấp 3,000 m2 bán lẻ mặt phố ảnh hưởng mạnh Nhiều khách thuê trả lại mặt thời gian giãn cách thương phẩm 03 GIÁ Nguồn cung tương lai 02 NGUỒN CẦU 04 XU HƯỚNG 300,000 Giá thuê dần phục hồi Thị trường ảnh hưởng mạnh, cầu suy giảm Q1/2020, Giá thuê sàn thương mại giảm 2% so Nguồn cầu tiếp tục giảm ngắn hạn Kinh tế 150,000 Q4/2019 Q2/2020 giá thị trường bán lẻ phục hồi Giá suy giảm ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực bán lẻ 100,000 thuê trung tâm tăng 3.8% Giá thuê trung tâm Nguồn cung năm 2020 hạn chế Nguồn cung giảm 0.9% so với Q1/2020 năm 2021 năm 2022 tăng mạnh tiến độ 250,000 200,000 50,000 dự án 2020 2021 Ngoài trung tâm 2022 Trong trung tâm 2023 www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh 3.8Thị trường Văn phòng - Q2.2020 Cung cầu thị trường Văn phòng 2,500,000 35 30 25 20 15 10 - 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 2016 2017 2018 2019 Diện tích cho thuê (nghìn m2) 01 NGUỒN CUNG 02 NGUỒN CẦU Nguồn cung có tăng trưởng Cơng suất lấp đầy Văn phòng ổn định Thị trường tiếp tục đà tăng trưởng năm 2019, Cơng suất lấp đầy Văn phịng khơng có biến giảm nhẹ từ đầu tháng dịch Nguồn cung tăng động (do lấp đầy từ trước, HĐ thuê dài hạn) 3% so với Q4/2019 tăng 16% so với kỳ năm Công suất VP HCM tốt, đạt tới 97% Q1/2020 Q2/2020 Diện tích trống 03 GIÁ Giá thuê (USD/m2/tháng) 04 XU HƯỚNG Nguồn cung tương lai 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - Giá thuê tăng trưởng nhẹ Thị trường đẩy mạnh H2/2020 Giá th văn phịng tồn phân khúc tăng Một số doanh nghiệp tinh giảm máy nhân trưởng nhẹ (2% - so với Q4.2019) ảnh hưởng tới công suất VP ngắn hạn Cuối năm 2020, số dự án hoàn thiện chào diện tích bổ sung cho thị trường 2020 2021 Hạng C Hạng B 2022 Hạng A www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh 3.9 Thị trường Đất LK/BT - Q2.2020 01 NGUỒN CUNG Cung cầu LK/BT HCM 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - 02 NGUỒN CẦU 90% 80% 70% Nguồn cung ổn định Lượng giao dịch khả quan 60% 50% 40% Nguồn cung Q1/2020 tăng 46% so với Q4/2019, chủ Lượng giao dịch tốt, sản phẩm khoản yếu dự án mở bán từ đầu năm 2020 (trước sản phẩm có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín Trong thời điểm giãn cách.) Các dự án khác bắt đầu có kế thời gian dịch, CDT có áp dụng sách giãn tiến 30% hoạch mở bán trở lại vào H2/2020 độ tốn để kích cầu 20% 10% 0% 2016 2017 2018 2019 03 GIÁ 04 XU HƯỚNG Q1/2020 Q2/2020 Giao dịch Liền kề Giao dịch Biệt thự Giao dịch NPTM Tỷ lệ hấp thụ Giá bán ổn định Nguồn cung bị ảnh hưởng Các chủ đầu tư trì mức giá ổn định, khơng Một số dự án bị đình trệ ảnh hưởng tiến độ giải giảm giá sản phẩm nhà đất phóng mặt bằng, nguồn tài đầu tư vào dự án Nguồn cung sản phẩm khan Tỉ lệ hấp thụ trì mức tốt www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh 3.10 Thị trường Căn hộ dịch vụ - Q2.2020 Hoạt động TT Căn hộ dịch vụ HCM 7,000 25.5 6,000 25.0 5,000 24.5 4,000 24.0 3,000 23.5 2,000 23.0 1,000 22.5 - 01 NGUỒN CUNG Nguồn cung ổn định Công suất giảm mạnh Nguồn cung Q1/2020 trì từ Q4/2019 Do Tỷ lệ lấp đầy phân khúc Căn hộ dịch vụ tụt giảm ảnh hưởng dịch nên nguồn cung phân khúc sâu ảnh hưởng lượng khách nước ngoài, khơng có tăng trưởng chun gia nước ngồi lưu trú VN giảm (hạn chế nhập cảnh du lịch) 22.0 2015 2016 Số cho thuê 2017 Số trống 2018 2019 02 NGUỒN CẦU Q1/2020 Giá thuê TB (USD/m2/tháng) 03 GIÁ 04 XU HƯỚNG Giá phòng giảm Khó khăn ngắn hạn Các chủ đầu tư lớn trì mức giá ổn định, Cơng suất tất hạng giảm Lệnh cấm nhập không giảm giá sản phẩm Căn hộ dịch vụ (TB cảnh từ 1/4 khiến cho lượng khách/chuyên gia nước 24 USD/m2/tháng) Các hộ tư nhân cung cấp tới Việt Nam giảm Trong năm nay, dự kiến có có mức giá giảm mạnh thêm dự án bổ sung thêm nguồn cung vào thị trường, nhiên trì hỗn dịch, www.cenhomes.vn v 04 NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Nhận định:  Thị trường đã qua giai đoạn khó khăn và có dấu hiệu phục hồi trở lại, nhiên tín hiệu phục hồi tương đối chậm và kéo dài, dự kiến kéo dài sang năm 2021  Đồng thời giai đoạn khó khăn đơn vị có tiềm lực tài chính, tảng tốt lại biến nguy thành và nắm bắt hội lớn  Các sách quản lý đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp có dấu hiệu rõ nét năm cơng cụ hỗ trợ, địn bẩy đắc lực cho doanh nghiệp gặp khó lĩnh vực BĐS Tâm lý 50 – 50 vẫn suy nghĩ nhà đầu tư người mua, người bán, vẫn có mối lo lắng về sự trở lại dịch bệnh thời gian tới Điều ảnh hưởng đến sức mua dự án  Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) thông qua tháng Hai dự kiến có hiệu lực từ tháng 7/2020, thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp xuất Việt Nam thông qua việc gỡ bỏ 99% thuế quan với hàng hóa Từ đối tượng nhóm khách thuê mở rộng với gia tăng nhu cầu thuê từ nhà sản xuất châu Âu Đánh giá:  Thị trường đến hết năm 2020 vẫn có dấu hiệu trầm lắng  Tuy nhiên Việt Nam vẫn thị trường có nhiều lợi thế, thu hút nhà đầu tư và nước cùng với sóng về nước số́ lớn người lao động nước ngồi  Các gói hỗ trợ và sách phủ góp phần thúc đẩy sự phục hồi thị trường THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 2020 w w w c e n h o m e s v n Thông tin báo cáo chỉ mang tính chất lưu hành nội Cen Group không có giá trị phát hành bên ngoài Những thông tin đưa báo cáo là ý kiến và phân tích của nội team Phát triển đổi tác và Nghiên cứu thị trường và Báo cáo thị trường được tổng hợp từ nhiều nguồn khác mà chúng cho là đáng tin cậy Chúng sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được sử dụng vào những mục đích báo cáo khác phát hành bên ngoài Không được chép tài liệu hình thức nếu không được chấp thuận trước văn Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ phận Phát triển đối tác và Nghiên cứu thị trường – Cen Homes BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG - CEN HOMES CONTACT: Nguyễn Thái Trung Email: Trungnt6@cenland.vn Đào Thu Hiền Email: Hiendt2@cenhomes.vn ... 0.00 Q2 20 14 Q2 20 15 Q2 20 16 Q2 20 17 Q2 20 18 Q2 20 19 Q2 20 20 GDP Việt Nam tăng trưởng dương điểm sáng GDP giới Q2 tăng trưởng âm (-4 %) THỊ TRƯỜNG BĐS I Q2 - 20 20 800.00 20 19 Q2 /20 20 20 19 Q2 /20 20... TRƯỜNG HÀ NỘI CHUNG CƯ BÁN LẺ Q2 /20 20 Q2 /20 20 VĂN PHÒNG ĐẤT Ở Q2 /20 20 Q2 /20 20 CĂN HỘ DỊCH VỤ Q2 /20 20 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Hà Nội 3.1 Thị trường Chung cư - Q2 .20 20 Thị trường Chung cư Hà Nội 50,000... 20 20 Q1 20 17 Q2 20 17 Q3 20 17 Q4 20 17 Q1 20 18 Q2 20 18 Q3 20 18 Q4 20 18 Q1 20 19 Q2 20 19 Q3 20 19 Q4 20 19 Q1 20 20 Q2 20 20 www.cenhomes.vn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Hà Nội 3.4 Thị trường Nhà LK/BT - Q2 .20 20