Báo cáo thị trường cà phê tháng 4/2021

Báo cáo Báo cáo cập nhật tranh toàn cảnh tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ dự báo thị trường cà phê nước giới Nội dung: Trần Đức Quỳnh Văn Thị Minh Hằng Thiết kế: www.vietnambiz.vn Alex Chu MỤC LỤC Sản xuất ……………………………………………… ………….…………………………………… ………………… ……… 04 Tiêu thụ …………………………………………………………………………………………………….……………… ………… 04 Diễn biến giá ……………………………………………………………………………………….…………………….………… 07 Dự báo………………………………………………………………………………………………… ……………… ……….…… 08 Sản xuất ……………………………………………… ………….……………………………………………… ………… …… 10 Tiêu thụ ………………………………………………………………………………………………………………………… …… 10 Diễn biến giá …………………………………………………………………………………………………… ………… …… 12 Dự báo ……………………………………………………………………………………………………….…………………… … 12 Dung lượng cà phê 10 thị trường lớn thị phần Việt Nam ……………………………… 13 THÁNG 4/2021 TÓM TẮT THÁNG 4/2021 Tổng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2020-2021 ước tính tăng 0,5% lên 169,63 triệu bao, với sản lượng arabica tăng 2,6% lên 99,42 triệu bao, sản lượng cà phê robusta dự kiến giảm 2,4% xuống 70,21 triệu bao Dự báo thấp số 171,89 triệu bao ICO đưa trước Trong tháng 4, số giá cà phê tổng hợp Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) tiếp tục tăng 1,4% so với tháng 3/2021 tăng 12% so với kỳ năm 2020, đạt trung bình 122 US cent/pound Trong tháng 4/2021, giá cà phê giới biến động tăng So với tháng trước, giá cà phê robusta giao tháng 5/2021 thị trường London tăng 45 USD/tấn lên mức 1.387 USD/tấn Giá cà phê tăng thị trường cà phê giới lo ngại nguồn cung, Brazil bắt đầu vào thu hoạch vụ mùa năm với dự báo tổng sản lượng sụt giảm đáng kể Theo Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương), niên vụ 2020-2021, sản lượng cà phê Việt Nam dự báo giảm 15% ảnh hưởng đợt mưa lũ hồi tháng 10/2020 hạn hán hồi tháng 5, 6/2020 Tuy nhiên, vụ mùa năm nay, kỹ thuật thu hái phơi sấy sau thu hoạch trọng, chất lượng nâng cao Theo ước tính Cục Chế biến Phát triển Thị trường Nông sản, xuất cà phê tháng năm 2021 ước đạt 110 nghìn với giá trị đạt 209 triệu USD, đưa khối lượng xuất cà phê tháng đầu năm 2021 đạt 563 nghìn 1,02 tỷ USD, giảm 17,6% khối lượng giảm 11,6% giá trị so với kỳ năm 2020 Theo Cục Chế biến Phát triển Thị trường Nông sản, thị trường cà phê nước biến động tăng xu hướng thị trường cà phê giới Giá cà phê vối nhân xô tỉnh Tây Nguyên mức 32.200 – 33.000 đồng/kg, tăng 900 đồng/kg Giá cà phê robusta giá FOB giao cảng thành phố Hồ Chí Minh tăng 73 USD/tấn lên 1.471 USD/tấn THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 PHẦN I: Sản xuất Trong báo cáo tháng 4, ICO sửa đổi ước tính sản lượng cà phê tồn cầu niên vụ vụ cà phê arabica 2021-2022 Brazil nhỏ Tổng sản lượng cà phê tồn cầu niên vụ 2020-2021 ước tính tăng 0,5% lên 169,63 triệu bao, với sản lượng Arabica tăng 2,6% lên 99,42 triệu bao, sản lượng cà phê robusta dự kiến giảm 2,4% xuống 70,21 triệu bao Dự báo thấp số 171,89 triệu bao ICO đưa trước Sản lượng khu vực Châu Á Châu Đại Dương dự báo tăng 1,1% từ 49,48 triệu bao niên vụ 2019-2020 lên 48,95 triệu bao niên vụ 2020-2021 Sản xuất cà phê Mexico khu vực Trung Mỹ dự kiến giảm nhẹ 0,1% mức 19,54 triệu bao so với 19,56 triệu bao niên vụ cà phê 2019-2020 Sản lượng dự kiến tăng 1,8% khu vực Nam Mỹ lên mức 82,59 triệu bao, so với 81,12 triệu bao niên vụ 2019-2020 Theo Bloomberg đưa tin, nguồn cung cà phê niên vụ 2021-2022 thiếu hụt khoảng 11,6 triệu bao sản lượng Brazil giảm Trong đó, giới thiếu hụt 7,5 triệu bao cà phê arabica Theo Conab, quan cung ứng dự báo nông sản thuộc Nông nghiệp Brazil, dự báo sản lượng cà phê arabica vụ mùa năm 2021 giảm tới 35,7% so với vụ trước, xuống mức thấp 12 năm 31,35 triệu bao, chu kỳ “hai năm một” thời tiết bất lợi Theo Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia, Hiệp hội Cà phê Colombia báo sản lượng cà phê năm ổn định mức 840.000 tấn, tháng đầu niên vụ (đến hết 03/2021) đạt khoảng 450.000 tấn, tăng 2,3% so với kỳ 2020 Colombia nước sản xuất xuất cà phê arabica chế biến ướt lớn giới, có ảnh hưởng lớn đến sàn New York Tiêu thụ Theo ICO, tiêu thụ cà phê giới niên vụ 2020-2021 dự báo đạt 166,3 triệu bao, tăng 1,3% so với mức tiêu thụ 164,2 triệu bao niên vụ cà phê 2019-2020 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 Tiêu thụ cà phê giới thấp 2% so với tổng sản lượng niên vụ 2020-2021 Thặng dư tổng sản lượng so với tiêu dùng giới dự kiến giảm xuống mức 3,28 triệu bao niên vụ 2020-2021 so với 4,6 triệu bao niên vụ trước Biểu đồ 1: Cung – cầu cà phê qua năm (Nguồn: ICO Đơn vị: triệu bao) Tiêu thụ cà phê giới dự kiến tăng 1,3% lên 166,34 triệu bao niên vụ 2020-2021 so với 164,20 triệu bao niên vụ 2019-2020 Tác động tiêu cực đến tiêu thụ cà phê niên vụ 20192020 với bùng phát đại dịch COVID-19 giảm dần tiêu dùng trở lại xu hướng bình thường Tiêu thụ nhập nước tiêu thụ nội địa nước xuất dự kiến tăng 1,3% 1,4% Trong đó, tiêu thụ châu Phi dự kiến tăng 1,8% lên 12,24 triệu bao Tiêu thụ châu Á châu Đại Dương tăng 1,4%, mức 36,50 triệu bao Tương tự, tiêu thụ Mexico Trung Mỹ dự kiến tăng 0,7% mức 5,36 triệu bao Xuất cà phê rang xay ước tính giảm 4% xuống 336.172 bao, cà phê hòa tan giảm 3,4% xuống 5,72 triệu bao Tuy nhiên, lũy kế từ tháng năm 2020 đến tháng 3, xuất cà phê toàn cầu đạt 129,5 triệu bao, giảm 1% so với 130,8 triệu bao ghi nhận giai đoạn từ tháng năm 2019 đến tháng năm 2020 Trong nửa đầu niên vụ 2020-2021, tổng xuất cà phê Brazil đạt 24,66 triệu bao, tăng 23,3% so với niên vụ 2019-2020 Trong đó, 96% lượng cà phê xuất Brazil cà phê arabica, với 23,66 triệu bao, tăng 19,2% so với tháng đầu niên vụ 2019-2020 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 Xuất cà phê arabica Colombia nửa đầu niên vụ cà phê 2020-2021 tăng 2,6% so với niên vụ trước lên 7,75 triệu bao, xuất cà phê arabica nước khác giảm 8,3% xuống 10,4 triệu bao Ở chiều ngược lại, xuất cà phê robusta nửa đầu niên vụ 2020-2021 giảm 3,5% so với kỳ niên vụ trước, xuống 23,59 triệu bao Trong đó, xuất Việt Nam nước xuất cà phê lớn thứ giới đồng thời nước xuất cà phê robusta lớn giới đạt 12,6 triệu bao, giảm 13,2% so với kỳ niên vụ trước Biểu đồ 2: Chủng loại cà phê xuất tháng đầu niên vụ 2020 – 2021 (Nguồn: ICO Đơn vị: triệu bao) Biểu đồ 3: Xuất cà phê khu vực giới tháng đầu niên vụ 2020 – 2021 (Nguồn: ICO Đơn vị: triệu bao) THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 Xét theo khu vực, xuất tất cà phê từ châu Phi nửa đầu niên vụ 2020-2021 giảm 8,9% xuống 5,96 triệu bao, chuyến hàng từ Ethiopia, Côte d’Ivoire Kenya giảm 28,5%, 49% 9,5% Uganda, nhà xuất lớn khu vực ghi nhận mức tăng 11,5% lên 2,8 triệu bao Tính riêng tháng 3, xuất Uganda đạt tổng cộng 572.839 bao, khối lượng xuất cao tính theo tháng, với kim ngạch xuất 53,55 triệu USD Xuất cà phê châu Á châu Đại Dương giảm 6,3% xuống 19,3 triệu bao tháng 10 năm 2020 đến tháng Ngoài sụt giảm Việt Nam, xuất Ấn Độ giảm nhẹ 0,5% Trong đó, lơ hàng xuất Indonesia tăng 20,2% lên 3,7 triệu bao So với tháng đầu niên vụ 2019-2020, xuất cà phê từ Mexico Trung Mỹ giảm 12,2% xuống 6,06 triệu bao nước khu vực chưa phục hồi sau ảnh hưởng nghiêm trọng bão Lota Eta Đáng ý, chuyến hàng từ Honduras, nhà sản xuất lớn khu vực giảm 20,9% xuống 2,19 triệu bao; từ Nicaragua giảm 12,7% xuống 1,05 triệu bao Xuất Guatemala giảm 15,9% xuống 1,05 triệu bao Tổng xuất Costa Rica El Salvador giảm 7,2% 28,2% Tuy nhiên, phục hồi quan sát thấy tháng gần đây, đặc biệt Honduras, nơi xuất 807.506 bao cà phê tháng 3, tăng 4,5% so với tháng năm 2020 Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3, xuất khu vực Nam Mỹ tăng 17% so với kỳ niên vụ trước lên 33,74 triệu bao Trong giai đoạn này, xuất cà phê từ Brazil, Colombia tăng, Ecuador ổn định mức 1,75 triệu bao Diễn biến giá Trong tháng 4, số giá cà phê tổng hợp Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) tiếp tục tăng 1,4% so với tháng 3/2021 tăng 12% so với kỳ năm 2020, đạt trung bình 122 US cent/pound (tương đương 2.711 USD/tấn) Chỉ báo giá tổng hợp hàng ngày dao động khoảng 114 - 131 US cent/pound Đây tháng tăng giá thứ liên tiếp mức cao năm rưỡi trở lại THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 Biểu đồ 4: Diễn biến số giá cà phê ICO tổng hợp từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2021 (Nguồn: ICO Đơn vị: US cent/pound) Theo ICO, giá trung bình cho tất nhóm cà phê tăng tháng Cụ thể, giá cà phê arabica Colombia arabica Brazil tăng 2,4% 1,7% so với tháng trước, đạt 181 , US cent/pound (tương đương 4,038 USD/tấn) 124,2 US cent/pound (tương đương 2,760 USD/tấn) Giá trung bình cà phê arabica nơi khác tăng 1% so với tháng lên 168,6 US cent/pound (tương đương 3,746 USD/tấn) tháng Tương tự giá cà phê robusta tăng 1,7% lên 167 US cent/pound (tương đương 3.711 USD/tấn) Trong tháng 4/2021, giá cà phê giới biến đổi tăng lên So với tháng trước, giá cà phê robusta giao tháng 5/2021 thị trường London tăng 45 USD/ lên mức 1.387 USD/ Giá cà phê tăng thị trường cà phê giới lo ngại nguồn cung, Brazil bắt đầu vào thu hoạch mùa năm với dự báo tổng sản lượng giảm đáng kể Bên cạnh đó, theo hiệp hội nhà xuất cà phê Brazil (Cecafé), xuất cà phê nước từ tháng 4/2021 giảm dần xuất mạnh từ đầu niên vụ 2020-2021, ước tính khoảng 32,61 triệu bao cà phê nhân loại, chưa tính tốn cà phê rang xay cà phê hòa tan quy đổi Dự báo Với tín hiệu việc cán cân cung – cầu dần nghiêng phía thâm hụt nguồn cung, giá cà phê niên vụ 2020 – 2021 tăng trở lại sau nhiều năm liên tiếp giảm chịu tác động áp THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 4/2021 lực dư cung Đặc biệt, nguồn cung Brazil, quốc gia cung cấp cà phê giới, dự báo giảm, yếu tố hộ trợ giá Tình hình chống dịch COVID-19 số quốc gia, khu vực tiêu thụ cà phê lớn Mỹ, EU dần cải thiện, vắc xin dần cho thấy mức độ hiệu cao Điều giúp kinh tế phục hồi nhanh từ giúp việc thụ cà phê đẩy mạnh hơn, đặc biệt loại cà phê chế biến sâu Tuy nhiên, chi phí logistics tăng cao khiến chi phí xuất đội lên, kéo theo nhà xuất phải đứng trước lựa chọn: Một đền bù hợp đồng; hai chấp nhận chịu lỗ lãi mỏng Ngoài ra, nhà xuất phải đối mặt với rủi ro giao hàng chậm tình trạng thiếu tàu, container rỗng THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 4/2021 PHẦN II: Sản xuất Theo số liệu Bộ NN&PTNT, diện tích cà phê Việt Nam năm 2020 680.000 ha, giảm khoảng 2% so với năm 2019 Bước sang năm 2021, Bộ NN&PTNT ước tính diện tích cà phê cịn giảm xuống khoảng 675.000 Nguyên nhân giá cà phê liên tục xuống thấp thời gian dài nên người dân giảm diện tích, trồng xen canh với loại khác Thêm vào đó, nhiều vùng cà phê già cỗi, tốc độ tái canh chậm chạp dẫn tới sản lượng cà phê giảm Theo Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương), niên vụ 2020-2021, sản lượng cà phê Việt Nam dự báo giảm 15% ảnh hưởng đợt mưa lũ hồi tháng 10/2020 hạn hán hồi tháng 5, 6/2020 Tuy nhiên, vụ mùa năm nay, kỹ thuật thu hái phơi sấy sau thu hoạch trọng, chất lượng nâng cao Cuối tháng 3, đầu tháng thời điểm cà phê trổ Theo Báo Chính phủ, đợt cao điểm chống hạn khu vực Tây Nguyên Điều ảnh hưởng đến sản lượng cà phê năm Ngoài yếu tố biến đổi khí hậu diện tích trồng phát triển nhanh, hệ thống cơng trình thủy lợi chưa đáp ứng kịp nhu cầu phục vụ sản xuất, diện tích rừng bị thu hẹp nguyên nhân chủ yếu gây tình trạng hạn hán, thiếu nước Hiện suất cà phê Việt Nam cao giới, trung bình 2,6 tấn/ha nhân cà phê robusta 1,4 /ha nhân cà phê arabica Việt Nam đứng thứ diện tích cà phê chứng nhận bền vững; đứng thứ xuất chiếm 8,3% thị phần xuất cà phê tồn cầu Tiêu thụ Theo ước tính Cục Chế biến Phát triển Thị trường Nông sản, xuất cà phê tháng năm 2021 ước đạt 110 nghìn với giá trị đạt 209 triệu USD, đưa khối lượng xuất cà phê tháng đầu năm 2021 đạt 563 nghìn 1,02 tỷ USD, giảm 17,6% khối lượng giảm 11,6% giá trị so với kỳ năm 2020 Đức, Italy Nhật Bản tiếp tục ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn Việt Nam tháng đầu năm 2021 với thị phần 14,7%, 8,1% 7,7% 10 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 4/2021 Trong tháng đầu năm 2021, giá trị xuất cà phê tăng mạng Indonesia (tăng 74,8%), ngược lại thị trường có giá trị xuất cà phê giảm mạnh Bỉ (giảm 46,2%) Giá cà phê xuất bình quân tháng đầu năm 2021 đạt 1.801 USD/tấn, tăng 6,8% so với kỳ năm 2020 Cục Xuất nhập cho biết quý I, xuất cà phê Việt Nam đạt mức thấp theo quý giai đoạn 2019 – 2021 chịu ảnh hưởng tiêu cực đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ giảm hoạt động thông quan không thuận lợi Sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez thời điểm tháng làm chậm trình vận chuyển cà phê Việt Nam sang thị trường châu Âu, Mỹ Quý I, xuất cà phê sang khu vực châu Á tăng, xuất sang châu lục khác giảm so với quý I/2020 Tỷ trọng xuất cà phê sang châu Á chiếm 45,33% tổng trị giá xuất quý I, cao so với 33% quý I/2020 Ngược lại, tỷ trọng xuất cà phê sang châu Âu giảm từ 50% quý I/2020 xuống 41% quý I Biểu đồ 5: Cơ cấu khu vực xuất cà phê q I (Nguồn: Cục Xuất nhập tính tốn từ số liệu Tổng Cục Hải quan) Biểu đồ 6: Cơ cấu chủng loại cà phê xuất quý I (Nguồn: Cục Xuất nhập tính tốn từ số liệu Tổng Cục Hải quan) 11 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 4/2021 Quý I, xuất tất chủng loại cà phê giảm so với quý I/2020 Trong đó, xuất cà phê robusta đạt 393,2 nghìn tấn, trị giá 612 triệu USD, giảm 11% lượng giảm 7,7% trị giá Diễn biến giá Theo Cục Chế biến Phát triển Thị trường Nông sản, thị trường cà phê nước biến động tăng xu hướng thị trường cà phê giới Giá cà phê vối nhân xô tỉnh Tây Nguyên mức 32.200 – 33.000 đồng/kg, tăng 900 đồng/kg Giá cà phê robusta giá FOB giao cảng thành pố Hồ Chí Minh tăng 73 USD/tấn lên 1.471 USD/tấn Quý I/2021, giá cà phê robusta thị trường nội địa biến động không đồng Cuối tháng 1/2021, giá cà phê robusta mức 31.500 đồng/kg, sau tăng lên mức 33.100 đồng/kg cuối tháng 2/2021, giảm xuống 32.900 đồng/kg cuối tháng 3/2021 Dự báo Cục Xuất nhập dự báo giá cà tiếp tục tăng thời gian tới nguồn cung hạn chế tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động thơng quan hàng hóa Đối EU, dự báo xuất cà phê Việt Nam sang thị trường ngắn hạn gặp khó khăn diễn biến phức tạp đại dịch COVID-19 Về dài hạn, dung lượng thị trường nhập cà phê EU lớn, đó, ngành hàng cà phê Việt Nam cịn nhiều hội để khai thác thị trường tiềm lớn Sự quan tâm ngày tăng loại cà phê chất lượng cao EU, cà phê arabica robusta mang lại hội cho nhà xuất cà phê Việt Nam với lợi nguồn cung cấp cà phê uy tín cho thị trường EU, với Hiệp định EVFTA tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp cà phê Việt Nam đẩy mạnh xuất vào EU Trong đó, Đức Italy có ngành cơng nghiệp rang xay lớn EU Bỉ trung tâm thương mại cà phê EU Tuy nhiên, xuất cà phê vào thị trường chịu cạnh tranh lớn Thời gian tới, ngành cà phê Việt Nam nên khai thác thị trường ngách Đông Âu, đặc biệt Ba Lan, nơi số lượng cửa hàng cà phê đặc biệt gia tăng Tại Mỹ, hoạt động thơng quan khơng thuận lợi ngun nhân khiến nhập cà phê thị trường từ Việt Nam giảm Với diễn biến tích cực việc tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 Mỹ, hoạt động thông quan diễn thuận lợi hơn, dự báo xuất cà phê Việt Nam sang thị trường tiềm lớn khả quan thời gian tới 12 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 4/2021 Trong bối cảnh xuất cà phê sang thị trường EU, Mỹ giảm, ngành cà phê Việt Nam khai thác tốt thị trường khu vực châu Á, có thị trường Nhật Bản Dự báo xuất cà phê Việt Nam sang Nhật Bản thời gian tới tăng Đại dịch COVID-19 kiểm soát tốt Việt Nam Nhật Bản Trong đó, ngành hàng cà phê Việt Nam tận dụng tốt hội mà FTA ký kết Dung lượng cà phê 10 thị trường lớn thị phần Việt Nam Theo Cục Xuất nhập khẩu, năm 2020, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 nhập cà phê nhiều thị trường lớn giới tăng Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập cà phê thị trường EU, Canada, Hàn Quốc, Nga, Australia, Trung Quốc tăng, nhập cà phê Mỹ, Nhật Bản, Anh, Nga giảm so với năm 2019 Đối với ngành cà phê Việt Nam, ảnh hưởng đại dịch COVID-19 khiến hoạt động thơng quan hàng hóa diễn khơng thuận lợi Nhiều thị trường nhập lớn tăng nhập cà phê từ nguồn cung khác, giảm nhập từ Việt Nam Thị trường EU Năm 2020, EU nhập cà phê đạt 15,25 tỷ USD, tăng 3,9% so với năm 2019 Trong đó, EU nhập cà phê từ Việt Nam đạt 1,08 tỷ USD năm 2020, giảm 10,1% so với năm 2019 Thị phần cà phê Việt Nam chiếm 7,08% tổng giá trị nhập EU năm 2020, thấp so với 8,18% năm 2019 EU thị trường tiêu thụ cà phê lớn, chiếm 1/3 lượng tiêu thụ toàn cầu Giai đoạn 2020 – 2025, thị trường cà phê EU kỳ vọng tăng trưởng với tốc độ trung bình 5,5%/năm Mặc dù nhu cầu tiêu thụ cà phê EU dự kiến ổn định dài hạn, thị trường hấp dẫn nhà xuất cà phê Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), nhu cầu tiêu thụ cà phê EU không bị ảnh hưởng nghiêm trọng khủng hoảng toàn cầu Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực lên thị trường cà phê EU ngắn hạn Thị trường Mỹ Năm 2020, Mỹ nhập cà phê đạt 5,68 tỷ USD, giảm 2,8% so với năm 2019 Nhập cà phê Mỹ từ Việt Nam năm 2020 giảm 1,0% so với năm 2019, đạt 294 triệu USD Thị phần cà phê Việt Nam chiếm 1,93% tổng giá trị nhập Mỹ năm 2020, thấp nhiều so với 5,09% năm 2019 13 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 4/2021 Theo Reuters, tiêu thụ bình quân cà phê/ người/ngày Mỹ đạt mức cao giới Theo khảo sát, 79% số người hỏi có xu hướng tiêu thụ cà phê nhà, cà phê tiêu thụ quán địa điểm khác đạt 36% Tại Mỹ, 41% hộ gia đình 28% văn phịng sử dụng máy pha cà phê Thị hiếu tiêu dùng người dân Mỹ ngày phổ biến cà phê tươi xay hữu cà phê viên nén Thị trường Nhật Bản Năm 2020, nhập cà phê Nhật Bản đạt 1,18 tỷ USD, giảm 5,5% so với năm 2019 Trong đó, nhập cà phê Nhật Bản từ Việt Nam năm 2020 tăng 17,3% so với năm 2019, đạt 169 triệu USD; Thị phần cà phê Việt Nam chiếm 14,33% tổng giá trị nhập Nhật Bản, tăng 2,77 điểm phần trăm so với 11,56% năm 2019 Bảng 1: 10 thị trường nhập cà phê lớn toàn cầu thị phần Việt Nam năm 2020 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) 14 HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 4/2021 PHẦN III: Trong quý I/2021, giá cà phê nước xu giảm Tại Tây Nguyên, nhiều hộ trồng cà phê thực trồng xen canh nên giá cà phê xuống thấp, hộ không vội bán cà phê mà trữ chờ giá lên bù đắp nguồn thu nhập từ trồng khác, chẳng hạn tiêu với giá tăng nóng tuần gần Theo dự báo từ Bộ Công Thương hồi tháng 4/2021, hoạt động xuất nhập tiếp tục khởi sắc thời gian tới hiệp định thương mại tự dần thực thi cách toàn diện hơn, hiệu Đặc biệt, hiệp định CPTPP, EVFTA, UKFTA… tiếp tục tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường đối tác với thuế quan ưu đãi, thơng qua thúc đẩy xuất tăng trưởng mạnh thời gian tới Bên cạnh đó, giá hàng hóa xuất có xu hướng tăng, mặt hàng mạnh Việt Nam như: gạo, cà phê, chè, cao su, hạt tiêu…sẽ động lực quan trọng để gia tăng giá trị xuất Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập nói chung xuất cà phê nói riêng phải đối mặt với nhiều rào cản việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu thị trường chưa hồi phục đồng đều; chi phí đầu vào logistics, nguyên liệu nhập tăng cao; thị trường xuất nông, thủy sản liên tục đưa thay đổi quy định chứng nhận an tồn thực phẩm… Do thân doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cao lực cạnh tranh khả thích ứng để vượt qua khó khăn, chủ động chuyển hướng để nắm bắt hiệu hội từ bối cảnh Doanh nghiệp xuất cà phê lớn Việt Nam định bán 49% cho nhà đầu tư ngoại Theo tin từ Bloomberg, Tập đồn Intimex, cơng ty xuất cà phê lớn Việt Nam có kế hoạch bán tới 49% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngồi năm 2021 tìm cách mở 15 HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 4/2021 rộng nhà máy cà phê hịa tan Bên cạnh đó, Intimex cịn có kế hoạch niêm yết cổ phiếu sàn chứng khoán Việt Nam Kế hoạch với mục tiêu nâng công suất hàng năm nhà máy Bình Dương lên 20.000 đến năm 2025 nằm tham vọng vượt qua Nestle SA để trở thành nhà cung cấp cà phê hòa tan lớn Việt Nam Theo báo cáo họp hội đồng cổ đông vào tháng 5/2020, Intimex có gần 35 triệu cổ phần với 47% thuộc sở hữu nhà đầu tư tổ chức CTCP Đỗ Thanh Motor CTCP Intimex Việt Nam có trụ sở Hà Nội sở hữu tổng cộng 30% cổ phần; ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị gia đình ơng sở hữu khoảng 20% cổ phần công ty Trong năm nay, công ty dự kiến tổng kim ngạch xuất 586 triệu USD, tương ứng tổng doanh thu 20.233 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 105 tỷ, gấp 2,38 lần năm ngoái “Một số nhà đầu tư nước bày tỏ quan tâm tới cổ phần Intimex”, ơng Nam cho hay Ơng Nam nói thêm: “Hiện chưa có cơng ty giới xuất lượng cà phê hạt nhiều chúng tôi” Trong năm 2020, Intimex xuất 400.000 hạt cà phê Robusta tới đối tác, bao gồm Nestle, Neumann Kaffee Gruppe Jacobs Douwe Egberts BV Mức xuất giảm 20% so với năm 2019 đại dịch COVID-19 nhiều 300.000 cà phê nhân xanh xuất từ Cooxupe, nhà sản xuất – xuất cà phê Arabica lớn Brazil Liên quan đến việc tìm kiếm nhà đầu tư ngoại, trước đó, doanh nghiệp cà phê ngành vạch kế hoạch bán bớt cổ phần Cụ thể, công Simexco Đăk Lăk, công ty xuất cà phê lớn thứ hai Việt Nam vào năm 2019 nói kế hoạch bán cổ phần cơng chúng để tìm kiếm nhà đầu tư nước Tập đoàn Cà phê Quốc gia – nhà sản xuất cà phê Robusta lớn Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước thông báo kế hoạch bán vốn CTCP VinaCafé Biên Hòa ghi nhuận lợi nhuận sụt giảm, thấp kể từ quý III/2017 Kết kinh doanh hợp quý I VinaCafé Biên Hòa cho thấy doanh thu doanh nghiệp đạt 399 tỷ đồng, giảm 17% so với kỳ năm ngoái Biên lãi gộp co 25%, kỳ gần 29% 16 HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 4/2021 Hoạt động tài VinaCafé Biên Hịa cải thiện hơn, thu 14 tỷ đồng nhờ chi phí lãi vay giảm, cịn doanh thu tài lại tăng gấp đơi lãi từ tiền gửi ngân hàng hoạt động đầu tư khác Trừ chi phí hoạt động tăng kỳ nên doanh nghiệp báo lãi 76 tỷ đồng sau thuế, giảm 26% so với quý I/2020 Với kết này, VinaCafé Biên Hòa thực gần 11% kế hoạch lợi nhuận năm Tuy nhiên, kết thấp kể từ quý III/2017 công ty đến Liên quan đến bổ nhiệm lãnh đạo, ngày 14/4, ông Lê Hữu Thăng bầu làm Tổng Giám Đốc Cơng ty Vinacafé Biên Hịa, thay cho ơng Đồn Quốc Hưng trước Ơng Lê Hữu Thăng có 25 năm kinh nghiệm lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) giữ vị trí quan trọng nghiên cứu phát triển, vận hành tổ hợp sản xuất, chế biến cà phê công ty đa quốc gia hoạt động Mỹ, Thụy Sỹ, Úc, Nga, Thái Lan Việt Nam Ông Lê Hữu Thăng (trái) bầu làm Tổng Giám Đốc Cơng ty Vinacafé Biên Hịa (Nguồn: VinaCafé Biên Hòa) CTCP Cà phê Petec (Mã: PCF) vượt kế hoạch năm quý I Trái ngược với VinaCafé Biên Hịa, báo cáo tài q I Cà phê Petec cho thấy doanh thu lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng trưởng, tăng 29% 37% so với kỳ lên 120 tỷ đồng 684 triệu đồng 17 HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 4/2021 Kết lợi nhuận giúp Cà phê Petec vượt đến 36% kế hoạch năm quý I CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL) kinh doanh giá vốn, lỗ tỷ đồng Doanh thu quý I Cà phê Gia Lai ghi nhận 3,2 tỷ đồng, giảm đến 63% so với kỳ tăng gấp lần so với quý liền trước Trong kỳ, công ty kinh doanh giá vốn rủi ro đầu vào đến từ biến động giá nguyên vật liệu, nhân công,…ngày tăng cao khiến giá thành tăng Cộng với chi phí tăng kỳ khiến doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 4,3 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 3,5 tỷ) Cả năm 2020, công ty lỗ 34 tỷ đồng Sang năm nay, Cà Phê Gia Lai dự kiến có lãi trở lại với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 166 triệu đồng, Tuy nhiên doanh nghiệp cho biết rủi ro ngành cà phê nhiều, đó, giá bán cà phê sụt giảm mạnh cạnh tranh từ hộ dân tự phát trồng sản xuất tràn lan CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA) có lãi trở lại quý I Tương tự, Cà phê Phước An có kết doanh thu xuống giá thị trường cà phê biến động tăng, giảm bất thường Cụ thể, doanh thu giảm 73% 16 tỷ đồng Lợi nhuận gộp cơng ty giảm nửa cịn gần tỷ đồng Song, chi phí hoạt động tiết giảm đến 87% giúp lợi nhuận sau thuế quý I đạt 1,1 tỷ đồng, quý gần doanh nghiệp lỗ 18 SỰ KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 4/2021 PHẦN IV: Cà phê vào danh sách rủi ro hoàn thuế GTGT Theo Báo Tuổi Trẻ, Tổng cục Thuế vừa có văn u cầu cục thuế rà sốt tồn hồ sơ hoàn thuế cho mặt hàng gỗ dăm, viên nén gỗ thành phẩm, linh kiện điện tử, máy tính, bún, phở, cà phê để phân loại kiểm tra hồn thuế với hồ sơ có rủi ro Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp qua tra, kiểm tra xác định cơng ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế phải thu thập, củng cố đầy đủ hồ sơ pháp lý để chuyển thông tin dấu hiệu vi phạm đến quan công an Lý Tổng cục Thuế có văn thời gian qua phát sinh nhiều doanh nghiệp lợi dụng sách hỗ trợ Nhà nước cơng tác hồn thuế GTGT để lập hồ sơ hồn thuế khơng quy định, chiếm đoạt tiền hồn thuế GTGT Có thể kể đến vụ khởi tố Công ty TNHH Junma Phú Thọ vào ngày 15-5-2020 hành vi mua bán hóa đơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hay vụ công ty Hà Nội Công ty TNHH xuất nhập Europa, Công ty TNHH thương mại xuất nhập An Khánh, Công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ Minh Hải, Công ty TNHH xuất nhập thương mại Gia Bảo có hành vi mua bán hóa đơn trái phép Qua vụ việc vi phạm hoàn thuế, Tổng cục Thuế cho biết số hành vi vi phạm chiếm đoạt điển hình như: doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập tiêu dùng linh kiện điện tử, máy tính, cà phê, bún, phở, quần áo, bánh kẹo mà khơng kinh doanh hàng hóa bán nội địa có đề nghị hồn thuế có hàng xuất Các doanh nghiệp kinh doanh, xuất mặt hàng nơng, lâm, thủy sản sử dụng hóa đơn bán hàng doanh nghiệp có trụ sở địa phương khơng có nguồn ngun liệu Các cơng ty lập chứng từ, hồ sơ hồn thuế khống, khơng có kho hàng bến bãi, khơng có phương tiện vận chuyển, khơng có hàng hóa mua vào mua hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn Có trường hợp cá nhân người thân gia đình lập nhiều cơng ty ma để giao dịch lịng vịng nhằm chiếm đoạt tiền thuế, tiền hoàn thuế Nhà nước 19 SỰ KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 4/2021 Đáng ý, Tổng cục Thuế trường hợp số doanh nghiệp kinh doanh hàng lâm sản có hồ sơ đề nghị hồn thuế GTGT có dấu hiệu rủi ro như: có sản lượng gỗ mua vào nhiều mua doanh nghiệp địa bàn nguyên liệu gỗ; có vốn chủ sở hữu thấp có số lượng gỗ bóc bán cho doanh nghiệp hồn thuế GTGT lớn Tổng cục Thuế nhấn mạnh trường hợp số doanh nghiệp kinh doanh hàng linh kiện điện tử, máy tính giống hệt tương tự nhập lại khai báo giá trị thấp xuất lại khai báo giá trị cao Việc tiềm ẩn nguy rủi ro việc mua bán hóa đơn nội địa để nâng khống giá trị hàng hóa xuất nhằm chuyển tiền bất hợp pháp, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT Do Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế kiểm tra phải thực bước xác minh đối chiếu số lượng mua vào bán ra, kiểm tra thực tế kho hàng, xuất nhập tồn kho hàng hóa 20 THÁNG 4/2021 PHỤ LỤC Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Bộ Công thương Cục Xuất nhập Cục Chế biến & Phát triển thị trường Nông sản Tổng cục Hải quan Reuters Bloomberg Báo Tuổi Trẻ Báo cáo tài cơng ty: CTCP VinaCafé Biên Hòa, CTCP, Cà phê Petec CTCP Cà phê Gia Lai, CTCP Cà phê Phước An Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 4/2021” biên tập viên mục Hàng hóa VietnamBiz tổng hợp trình bày Các số liệu, thơng tin phân tích tổng hợp báo cáo nhằm mục đích cung cấp thông tin không sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác VietnamBiz không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót Thơng tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thơng tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn tồn trách nhiệm lỗi thiếu sót thông tin số liệu 21 PHỤ LỤC THÁNG 4/2021 Trịnh Huyền Trang Thư kí tồ soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz Hotline: 099 522 2999 Email: info@vietnambiz.vn 22 PHỤ LỤC THÁNG 5/2020 23