BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ QUÝ 3 NĂM 2017

www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ QUÝ NĂM 2017 Thực hiện: Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ: 842/1/84 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM Điện thoại: 08 - 39897939 Fax: 08 - 39897959 Email: info@cafeland.vn Nội dung Điểm tin kinh tế vĩ mơ nước Những kiện bật Bộ Tài Việt Nam đề xuất tăng thuế VAT từ 10% lên 12% TP.HCM không cho xây hộ thương mại 25m2 Khởi công xây dựng Cầu nối đại lộ Mai Chí Thọ với đảo Kim Cương Người nước ngồi sở hữu nhà đến 99 năm TP.HCM có khoảng 20.000 nhà xã hội Thị trường hộ TP.HCM BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Thị trường biệt thự nhà phố TP.HCM Thị trường hộ Hà Nội Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 ĐIỂM TIN KINH TẾ VĨ MÔ Tốc độ tăng trưởng GDP quý đầu năm 2017 Nguồn: GSO 9.00% GDP quý 3/2017 tăng 7,46% 8.00% 7.00% Quý 3/2017, Tổng sản phẩm nước (GDP) ước tính tăng 7,46%, trước q tăng 5,15%, quý tăng 6,28% Tăng trưởng quý có nhờ số tăng trưởng tồn ngành cơng nghiệp tăng 13,2% so với kỳ năm ngối Mức tăng trưởng ghi nhận cao kỷ lục kể từ khoảng 10 năm Trong đóng góp mạnh mẽ từ công nghiệp chế biến, chế tạo 12,77% tăng trưởng xuất 19,5% so với kỳ Tính chung tháng đầu năm tăng trưởng GDP đạt 6,41%, mức cao vượt kỳ vọng nhiều người trước 6.00% Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 tăng 0,59% so với tháng trước Tăng 1,83% so với tháng 12/2017 tăng 3,4% so với kỳ năm 2016 Tính bình qn, CPI tháng đầu năm 2017 tăng 3,79% so với bình quân kỳ năm 2016 Như vậy, lạm phát thời điểm thấp mục tiêu kiểm soát lạm phát mà Chính phủ đề năm 4% FDI vào bất động sản chiếm 5% BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Tính đến ngày 20/9, nước có 1.884 dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 14,6 tỷ USD, cộng với 6,75 tỷ USD vốn đăng ký tăng thêm 4,16 tỷ USD vốn mua cổ phần Tính chung 9, tổng nguồn vốn FDI vào Việt Nam 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với kỳ năm 2016 FDI vào bất động sản chiếm 5% tổng vốn FDI vào Việt Nam tháng năm 2017 6.28 5.15 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Quý Quý Quý Diễn biến CPI từ đầu năm đến Nguồn: GSO 1.00% CPI tháng tăng 0,59% 7.64 0.92% 0.80% 0.60% 0.59% 0.46% 0.40% 0.23% 0.21% 0.20% 0.11% 0% 0.00% -0.17% -0.20% -0.40% -0.53% -0.60% -0.80% Thu hút FDI tháng năm 2017 theo lĩnh vực Nguồn: GSO 4.5% 14% Công nghiệp chế biến, chế tạo 5% 50% 6% 21% Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hịa Bán bn bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy Khai khống Hoạt động kinh doanh bất động sản Khác Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 www.cafeland.vn Hơn 3.500 doanh nghiệp BĐS thành lập Doanh nghiệp thành lập tháng theo ngành Khác Theo số liệu Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch Đầu tư), lĩnh vực bất động sản tiếp tục dẫn đầu số lượng doanh nghiệp thành lập tháng đầu năm 2017 với 3.508 doanh nghiệp đăng ký, tăng 62,4% so với kỳ Kinh doanh bất động sản 3508 Khoa học, công nghệ,… lĩnh vực 25659 7000 Xây dựng 11900 Công nghiệp chế biến chế tạo 12000 Bán buôn, bán lẻ 33900 10000 20000 30000 40000 NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT Bộ Tài đề xuất sửa đổi nhiều luật thuế, bao gồm đề xuất nâng thuế suất thuế giá trị gia tăng hành từ 10% lên 12% Theo thơng báo Bộ Tài chính, luật thuế GTGT sửa đổi áp dụng thuế suất thuế GTGT 6% dịch vụ hàng hoá hưởng thuế GTGT 5% hàng hóa chịu thuế VAT 10% phải chịu thuế VAT 12% Một số hàng hố khơng chịu thuế GTGT phân bón, thiết bị nông nghiệp tàu đánh cá xa bờ bắt đầu bị đánh thuế theo luật Mức thuế VAT số quốc gia giới % Bộ Tài Việt Nam đề xuất tăng thuế VAT từ 10% lên 12% 17 18 16 14 12 10 7 TP.HCM không cho xây hộ thương mại 25m2 BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Theo đó, diện tích tối thiểu hộ nhà chung cư 30m2 nhà xã hội, 45m2 nhà thương mại” TP.HCM cho hộ chung cư với diện tích nhỏ (dưới 45m2/ căn) đẩy nhanh tốc độ thị hóa, làm tăng quy mơ dân số tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội của thành phố, dẫn đến nguy xuất “nhà ổ chuột” cao lịng thị Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối 10 10 10 10 18 www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 TP.HCM thí điểm xây dựng thành phố thông minh từ tháng 10 Trong tháng 10, Thành phố bắt đầu thực đề án xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thơng minh, thí điểm số quận, huyện Trong đề án này, TP.HCM dự kiến chọn số khu vực làm thí điểm Ví dụ chọn thị Thủ Thiêm để xây dựng mơ hình chung đề án thị thông minh Đây không giải pháp điều hành thơng minh, mà cịn thị trường lớn để TP.HCM phát triển ngành công nghiệp công nghệ viễn thông Hà Nội thông xe tuyến đường huyết mạch phía Tây Nam Dự kiến tháng 10/2017, tuyến đường Ngơ Thì Nhậm kéo dài cắt đường Tố Hữu qua Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông thơng xe kỹ thuật Trục đường Ngơ Thì Nhậm kéo dài khoảng 2km Tập đoàn Nam Cường đầu tư xây dựng rộng 40m với xe di chuyển Với việc kết nối hầu hết tuyến đường tỉnh thành, đường Vành đai sau cú hích đưa khu vực phía Tây Hà Nội trở thành trung tâm đô thị đại BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Tuyến xe bt đường sơng TP.HCM vào hoạt động Sáng 21/8, Công ty Thường Nhật đưa vào hoạt động tuyến xe buýt đường sơng TP.HCM Lộ trình tuyến xe kéo dài 10,8km Bến Bạch Đằng, Quận qua quận Bình Thạnh, Quận quận Thủ Đức với 12 trạm dừng tuyến Tuyến trang bị thuyền 80 chỗ, với thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 30 phút Hiện tuyến giai đoạn thử nghiệm, thức hoạt động vào tháng 10 Giá vé dự kiến 15.000 đồng Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 Khởi công xây dựng Cầu nối đại lộ Mai Chí Thọ với đảo Kim Cương Cây cầu có chiều dài 837m, rộng 27m gồm xe với tổng mức đầu tư khoảng 493 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2018 Kiến nghị hàng loạt chế ưu đãi cho đặc khu kinh tế Phú Quốc Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa trình Chính phủ dự thảo Luật Đơn vị hành đặc biệt Trong dự thảo này, Bộ đề xuất hàng loạt chế thu hút vốn đầu tư chuyên gia nước đến sống làm việc đặc khu kinh tế Phú Quốc miễn thuế thu nhập Ngoài việc áp dụng chế ưu đãi chung dành cho đặc khu, Phú Quốc áp dụng chế riêng nâng mức phụ cấp từ 30% lên 50% mức lương sở cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc đặc khu Phú Quốc Bắc Vân Phong quy hoạch thành đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong Khu kinh tế Vân Phong với tổng diện tích khoảng 150.000 ha, bao gồm 70.000 mặt đất, cịn lại diện tích mặt nước, thuộc thị xã Ninh Hịa huyện Vạn Ninh, phía Bắc tỉnh Khánh Hòa Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 Người nước ngồi sở hữu nhà đến 99 năm Thường trực Chính phủ bày tỏ ủng hộ cho dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (gọi tắt đặc khu), cho phép người nước sở hữu nhà 99 năm bất động sản khu vực đầu tư trọng điểm Nếu dự luật thông qua thời gian sở hữu nhà người nước đặc khu kinh tế tăng gần gấp đôi từ mức 50 năm thành 99 năm Nghĩa trang lớn TP.HCM chuyển thành khu dân cư TP.HCM có kế hoạch chuyển đổi phần nghĩa trang Bình Hưng Hịa, nghĩa trang lớn thành phố, thành khu dân cư công viên Trong số 22 đất đấu giá, 12 chuyển thành khu dân cư trung tâm mua sắm Doanh thu dự kiến vào khoảng 2.500 tỷ đồng sử dụng để chi trả cho việc di dời mồ mả Dự kiến giá đất khu vực rơi vào khoảng 15 triệu đồng/ m2 Vincom Retail đăng ký niêm yết 1,9 tỷ cổ phiếu HOSE Theo đó, Vincom Retail đăng ký niêm yết số lượng cổ phiếu tới 1,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 19.010 tỷ đồng Đây xem doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn HOSE CapitaLand lập quỹ đầu tư 300 triệu USD Việt Nam BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 CapitaLand Limited thành công việc thành lập quỹ đầu tư thương mại Việt Nam - CapitaLand Vietnam Commercial Fund I (CVCFI) trị giá 300 triệu USD để đẩy mạnh việc mở rộng bất động sản thương mại hạng A Việt Nam CVCFI có thời gian hoạt động năm CapitaLand nắm giữ 40% cổ phần CVCFI nhà đầu tư tổ chức chủ yếu nắm giữ 60% lại Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 FLC chuẩn bị xây dựng 15.000 hộ giá rẻ Tập đoàn xây dựng hộ có diện tích 25-50m2 với mức giá 400-500 triệu đồng Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định, Thái Bình, Quảng Ninh TP.HCM có khoảng 20.000 nhà xã hội Theo kế hoạch, đến năm 2020 TP.HCM đầu tư xây dựng khoảng 20.000 nghìn nhà xã hội, 35.000 chỗ tập trung cho công nhân, người lao động khu công nghiệp 10.000 chỗ cho sinh viên Kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhà xã hội cho người dân, đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức đối tượng thuộc diện sách, thu nhập thấp Cao ốc Saigon One Tower bị thu giữ để xử lý nợ xấu Nợ đến 7.000 tỷ đồng, chủ đầu tư cao ốc phức hợp Sài Gịn One Tower khơng trả khiến cho VAMC thu giữ Đây tài sản đảm bảo bị thu giữ theo Nghị xử lý nợ xấu THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ TP.HCM Nguồn cung hộ TP.HCM từ đầu năm đến hết quý 3/2017 Khác Nhà Bè Khu vực BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Quý 3/2017 thị trường hộ TP.HCM có 6.810 hộ đến từ 17 dự án chào bán, giảm 32% số hộ giảm đến 46% số dự án so với quý trước tăng 8% so với kỳ năm trước Khu vực phía Nam thành phố chiếm ưu nguồn cung với 54% tổng nguồn cung hộ quý Trong đó, khu Đơng chiếm 23% Nguồn cung hộ phía Nam thành phố tăng đáng kể nhờ đóng góp dự án Topaz Elite, Tara Residence (Quận 8), River Panorama, Lavida Plus, The Era Premium (Quận 7) Trong đó, khu Đơng có dự án tịa tháp Brilliant thuộc dự án Đảo Kim Cương (Quận 2), Saigon Gateway, block A dự án Jamila (Quận 9) Tính từ đầu năm đến hết quý 3/2017, thị trường TP.HCM có 21.977 hộ chào bán, tăng 8,7% so với tháng đầu năm 2016 Quận 10 Quận Quận Quận 12 Quận 500 Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối 1000 1500 2000 2500 3000 3500 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 www.cafeland.vn Nguồn cung phân khúc hộ trung cấp chiếm đa số cấu chào bán dự án quý với 47% nguồn cung bán phân khúc Tiếp đến phân khúc bình dân chiếm 35% Cơ cấu nguồn cung có thay đổi đáng kể kỳ năm trước phân khúc cao cấp chiếm đến 34% phân khúc bình dân với thị phần hạn chế, đóng góp 8% Giá bán sơ cấp quý đạt 33,6 triệu đồng/m2, tăng so với quý trước quý xuất dự án cao cấp có giá bán cao Nguồn cung hộ qua quý theo hạng 12000 10000 8000 Bình dân 6000 Trung cấp 4000 Cao cấp 2000 Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Năm 2016 Năm 2017 Dự báo quý cuối năm 2017 nguồn cung tiếp tục phong phú với nhiều dự án dự kiến đưa thị trường Mizuki Park (Quận 9) Q2 Thảo Điền (Quận 2), Masteri An Phú (Quận 2), Dragon Riverside City (Quận 5), Saigon Intela (Bình Chánh) THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ NHÀ PHỐ TP.HCM Trong quý, thị trường biệt thự nhà phố TP.HCM có 1.274 chào bán, chủ yếu đến từ dự án Park Riverside Premium (Quận 9), Rosita Garden (Quận 9), SIMCity (Quận 9), Khu dân cư Dương Hồng (Bình Chánh), Lakeview City (Quận 2) Nguồn cung biệt thự, nhà phố quý 3/2017 tăng 10% so với quý trước tăng mạnh so với kỳ năm trước Tại dự án, chủ đầu tư thông báo giao dịch đạt mức cao từ 80-90% nhu cầu người mua phân khúc tương đối cao BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Khu Đông nơi dẫn đầu nguồn cung phân khúc biệt thự, nhà phố chủ yếu tập trung khu vực phía Đơng, mà chủ yếu Quận 2, Quận số dự án đất khu vực chào bán Điển hình 400 đất thuộc dự án Khu đô thị Singa City quận vừa chào bán vào cuối tháng Nguồn cung biệt thự nhà phố quý 3/2017 600 500 400 300 200 100 Park Riverside Premium THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ HÀ NỘI Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối Rosita Garden SIMCity Khu dân Lakeview cư Dương City Hồng Quý 3/2017 thị trường hộ Hà Nội có 6.289 chào bán từ 22 dự án, giảm 27% so với quý trước tăng 20% so với kỳ năm 2016 Nguồn cung hộ quý giảm nhẹ quý có tháng âm lịch (tháng Ngâu) khiến nhiều nhiều có tâm lý ngại mua nhà dù nhiều chủ đầu tư liên tục đưa chương trình bán hàng kèm ưu đãi để thu hút khách hàng Tính từ đầu năm đến thị trường hộ Hà Nội có 20.167 hộ chào bán, tăng 41% so với kỳ năm 2016 Giá bán bình quân thị trường sơ cấp tăng so với quý trước, đạt 28,5 triệu USD/m2 Giá bán thị trường Hà Nội dự kiến tiếp tục ổn định thời gian tới Sự chênh lệch phân khúc thị trường hộ kéo giảm quý, hộ cao cấp chiếm 34% tổng nguồn cung, phân khúc trung cấp chiếm 34% phân khúc bình dân chiếm 32% Khu vực phía Tây thành phố tiếp tục dẫn đầu nguồn cung hộ Cao Nam Từ Liêm với 2.273 căn, chiếm 36% nguồn cung hộ quý Tiếp đến quận Hà Đơng, Hồng Mai, Thanh Xn BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Dự kiến đến cuối năm 2017 có khoảng 9.000 hộ hồn thành bàn giao, chủ yếu đến từ phân khúc hộ trung cấp bình dân Trong quý cuối năm 2017, thị trường dự báo tiếp tục chào đón với dự án mở bán Nguồn cung tăng nhanh tạo cạnh tranh mạnh mẽ thị trường khiến chủ đầu tư phải tung chương trình ưu đãi, chiết khấu mạnh mẽ để hút khách Điều tác động mạnh mẽ đến thị trường thứ cấp, đặc biệt nhà đầu tư BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 Nguồn cung hộ Hà Nội đến hết quý 3/2017 Khác Hai Bà Trưng Long Biên Khu vực www.cafeland.vn Bắc Từ Liêm Hoài Đức Thanh Xuân Nam Từ Liêm Hà Đơng Hồng Mai 2000 4000 6000 Cơ cấu hộ Hà Nội theo hạng 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Bình dân Trung cấp Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Năm 2016 KHUYẾN CÁO Năm 2017 Bản báo cáo chuẩn bị cho mục đích cung cấp thơng tin không nhằm đưa đề nghị hay hướng dẫn mua bán Bất động sản cụ thể Các quan điểm khuyến cáo trình bày báo cáo khơng tính đến khác biệt mục tiêu, nhu cầu, chiến lược hoàn cảnh cụ thể nhà đầu tư Ngoài ra, nhà đầu tư ý thức có xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan báo cáo Nhà đầu tư nên xem báo cáo nguồn tham khảo đưa định đầu tư phải chịu toàn trách nhiệm định đầu tư CafeLand tuyệt đối khơng chịu trách nhiệm tồn hay thiệt hại nào, hay kiện bị coi thiệt hại, việc sử dụng tồn phần thơng tin hay kiến nghị báo cáo Toàn quan điểm thể báo cáo quan điểm cá nhân người phân tích Khơng có phần thu nhập người phân tích liên quan trực tiếp gián tiếp đến khuyến cáo hay quan điểm cụ thể cáo cáo Thông tin sử dụng báo cáo CafeLand thu thập từ nguồn mà cho đáng tin cậy Tuy nhiên, không đảm bảo thơng tin hồn chỉnh xác Các quan điểm ước tính đánh giá chúng tơi có giá trị đến ngày báo cáo thay đối mà khơng cần báo cáo trước Bản báo cáo giữ quyền tài sản CafeLand Mọi chép, chuyển giao sửa đổi trường hợp mà khơng có đồng ý CafeLand trái pháp luật Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối