Từ cơ sở phân tích, bài viết gợi ý một số chính sách nhằm tạo ra động lực phát triển mới để vượt qua các thách thức và duy trì tăng trưởng ổn định các chỉ tiêu xuất khẩu nông sản.
Nghiên Cứu & Trao Đổi Xuất nông sản VN sau năm gia nhập WTO Thuận lợi & thách thức TS Nguyễn Ngọc Vinh Trường Đại học Kinh tế TP HCM X uất nông sản nước ta sau năm gia nhập WTO có thuận lợi nơng sản hàng hóa xuất tăng nhanh số lượng lẫn giá trị, có mức độ tăng trưởng ổn định lĩnh vực mang lại giá trị thặng dự hoạt động xuất nhập nước ta Song hành thuận lợi xuất nông sản đối mặt với thách thức lớn sản xuất manh mún, chủ yếu xuất thơ, sản phẩm có tính cạnh tranh thấp, hàm lượng khoa học công nghệ khiêm tốn chật vật vượt qua hàng rào kỹ thuật nước phát triển Từ sở phân tích, tác giả gợi ý số sách nhằm tạo động lực phát triển để vượt qua thách thức trì tăng trưởng ổn định tiêu xuất nơng sản Từ khóa: Nơng sản, thuận lợi, thách thức, xuất khẩu, WTO A fter five years of WTO membership Vietnam’s agricultural export has reaped advantages including rapid and stable growth in quantity and in value, and trade surplus in the economy of Vietnam However, the sector is also facing great challenges such as: production fragmentation, mainly raw products, low competitiveness, less value-added, and hard to overcome technical barriers of developing countries Based on the analysis, the author presents policy implications to create new development motivations to surpass these challenges and stabilize growth targets for agricultural exports Keywords: Agricultural exports, advantages, challenges, WTO Đặt vấn đề Ngày 11/1/2007 VN thức thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (World Trade Organization), kết thúc trình 11 năm kiên trì đàm phán (1995 -2006) với nỗ lực cải cách mạnh mẽ nước nhằm đáp ứng yêu cầu gia nhập tổ chức Việc gia nhập WTO mang đến hội lớn cho nông nghiệp nước ta việc thâm nhập thị trường quốc tế rộng lớn, mở rộng thị trường xuất nơng sản hàng hóa, đồng thời xuất thách thức khơng nhỏ cạnh tranh ngày khốc liệt hơn, cần phải 38 vượt qua rào cản kỹ thuật nhằm thâm nhập sâu vào thị trường nước phát triển tốn chưa có lời giải thỏa đáng Phân tích tổng kết thực trạng việc xuất nơng sản chủ lực nước ta trước sau gia nhập WTO nhằm nhận diện đầy đủ thuận lợi thách thức đối mặt nhằm gợi mở sách, hướng tới việc khai thác thị trường xuất nơng sản hiệu hơn, có sức cạnh tranh cao Những thuận lợi việc xuất nơng sản hàng hóa nước ta Mặt dù tình hình khủng hoảng PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số (17) - Tháng 11-12/2012 tài suy thối kinh tế tồn cầu tác động sâu rộng lên tất kinh tế giới tình hình kinh tế vĩ mơ nước ta chưa ổn định, giá trị xuất nông sản nước ta năm qua tăng số lượng lẫn giá trị, ngành mang lại giá trị thặng dư cho cán cân thương mại nước nhà suốt thập niên qua, thị trường xuất ngày mở rộng, danh mục mặt hàng nông sản tham gia xuất tăng đáng kể theo thời gian Không giá trị xuất số mặt hàng nông sản truyền thống gạo, cao su, hạt điều, thủy sản, cà phê, gỗ sản Nghiên Cứu & Trao Đổi phẩm gỗ có tăng trưởng mạnh mẽ trước sau gia nhập WTO, mà cịn có nơng sản khác hạt tiêu, chè, hàng rau quả, sữa, quế, lạc nhân tích cực tham gia xuất khẩu, đặc biệt số có tham gia số mặt hàng nông sản qua chế biến sắn sản phẩm từ sắn, sản phẩm từ cao su, hàng mây tre cói thảm, sản phẩm sữa góp phần tăng thêm giá trị giá trị gia tăng hàng hóa nâng cao giá trị xuất Theo nghiên cứu tác giả thuận lợi việc xuất nông sản nước ta sau gia nhập WTO thể qua điểm sáng sau: 2.1 Tăng số lượng mặt hàng nông sản xuất Từ 12 mặt hàng nông sản xuất truyền thống thủy sản, hạt điều, cà phê, gạo, cao su, đồ gỗ, lạc nhân, chè, hạt tiêu, mây tre cói thảm, rau mì ăn liền, sau nước ta gia nhập WTO có thêm mặt hàng nơng sản tham gia xuất góp phần tăng thêm đáng kể cho giá trị xuất cao su, sắn sản phẩm từ sắn, đường, sữa sản phẩm từ sữa, quế, giấy sản phẩm từ giấy 2.2 Tăng nhanh giá trị xuất nông sản Việc gia nhập WTO mở cho kinh tế nước ta hội thâm nhập vào thị trường rộng lớn, nhờ hỗ trợ tích cực từ quan quản lý doanh nghiệp nước ta tích cực tận dụng hội, nhằm gia tăng giá trị xuất nông sản cách nhanh chóng Năm 2004 có nơng sản số mặt hàng xuất chủ lực có giá trị đạt tỷ USD thủy sản, gỗ sản phẩm gỗ, năm sau gia nhập WTO (2007) tăng lên số mặt hàng xuất chủ lực năm 2011 vừa qua có đến loại nơng sản số 23 mặt hàng xuất có giá trị tỷ USD Trong năm 2011 riêng 10 mặt hàng nông sản xuất chủ lực thủy sản, hạt điều, cà phê, gạo, cao su, gỗ & sản phẩm gỗ, hạt tiêu, sắn & sản phẩm từ sắn, rau sản phẩm từ cao su mang lại 23,8 tỷ USD giá trị xuất khẩu, chiếm 95% tổng giá trị giá trị nông sản xuất hay chiếm 24,7% (23,8/96,3) tổng giá trị xuất nước, thành đáng trân trọng dành Bảng Danh sách 10 nông sản xuất chủ lực nước ta từ năm 2004 – 6/2012 Đơn vị tính: tỷ USD Nội dung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6/2012 Thủy sản 2,4 2,74 3,36 3,76 4,51 4,25 5,01 6,11 2,86 Gỗ & SP gỗ 1,05 1,51 1,90 2,40 2,83 2,59 3,43 3,95 2,19 Gạo 0,94 1,40 1,30 1,49 2,89 2,66 3,24 3,65 1,75 Cao su 0,58 0,78 1,27 1,39 1,60 1,20 2,38 3,23 1,20 Cà phê 0,59 0,72 1,10 1,91 2,11 1,73 1,85 2,75 2,20 Hạt điều 0,42 0,48 0,50 0,65 0,91 0,85 1,13 1,47 0,68 Sắn & SP - - - - - 0,57 0,56 0,96 0,80 Hạt tiêu 0,15 0,15 0,19 0,27 0,31 0,35 0,42 0,74 0,47 Rau, 0,16 0,23 0,26 0,30 0,40 0,44 0,45 0,62 0,36 - - - - - 0,17 0,29 0,39 0,16 SP từ cao su Chè 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,18 0,20 0,20 0,091 Mây, tre, cói - 0,18 0,19 0,22 0,22 0,17 0,20 0,20 0,10 Tổng - - 10,50 12,60 16,07 15,34 19,15 25,10 - Nguồn: Tổng hợp từ www.gso.gov.vn www.argoviet.gov.vn, 8/2012 Số (17) - Tháng 11-12/2012 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 39 Nghiên Cứu & Trao Đổi Hình Giá trị số nơng sản xuất chủ lực nước ta từ 2006 – 2011 GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ NÔNG SẢN TỪ NĂM 2006 - 2011 Tỷ USD 2006 2011 u ê ph os Ca Cà Hình Tăng trưởng tổng giá trị nông sản xuất giá trị xuất chung BIỂU ĐỒ GIÁ TRỊ NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÀ TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CHUNG TỪ NĂM 2006 - 2011 100 80 Tỷ USD 60 Kim ngạch nông sản 40 Kim ngạch chung 20 cho nông nghiệp nước nhà Thống kê từ năm 2006 – 2011 tốc độ tăng giá trị số 10 nơng sản có giá trị xuất cao nhất, tăng nhanh hạt tiêu 3,9 lần, hạt điều tăng 2,9 lần, gạo tăng 2,8 lần, cao su cà phê tăng 2,5 lần, rau tăng 2,4 lần thấp thuỷ sản tăng thêm1,8 lần Kết thể chủ động tích cực việc mở rộng thâm nhập thị trường quốc tế doanh nghiệp nước ta, nhằm khai thác mặt tích cực việc gia nhập WTO Đặc biệt, mặt hàng sắn sản phẩm từ sắn có gia tăng giá trị xuất nhanh, cụ thể năm 2009 có giá trị xuất 574 triệu USD năm 2011 tăng lên 960 triệu USD, tháng đầu năm 2012 mang 808 triệu USD Điều có sở để kỳ vọng mặt hàng nông sản sớm gia nhập “câu lạc bộ” xuất tỷ USD tương lai gần 2.3 Tăng trưởng giá trị nông sản xuất ổn định Nếu so sánh tổng giá trị xuất nông sản tổng giá trị xuất chung tỷ trọng giá trị xuất nông sản nước ta năm sau gia nhập WTO chiếm tỷ lệ ổn định cao, dao động từ 26% đến 27% Mặc dù năm 2009 giá trị xuất nơng sản có giảm so với 2008, tăng mạnh vào năm 2010, 2011, quan sát tổng thể năm từ năm 2006 – 2011 tăng lên 2,4 lần tương đương với tăng trưởng tổng giá trị xuất chung 2,4 Mặc dù liên tục năm qua xét tổng thể cán cân thương mại nước ln tình trạng nhập siêu cụ thể năm 2006 5,5 tỷ USD năm 2011 9,8 tỷ USD, nông sản xuất ngược lại ln xuất siêu với giá trị năm sau tăng cao năm trước cụ thể năm 2006 3,2 tỷ USD năm 2011 9,2 tỷ USD Lý giải điều sau: Việc gia nhập WTO giúp cho doanh nghiệp nước phát huy tối Bảng Tỷ trọng giá trị nông sản xuất tổng giá trị xuất chung Nội dung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng giá trị nông sản XK – (tỷ USD) 10,5 12,6 16,1 15,3 19,1 25,1 Tổng giá trị XK chung – (tỷ USD) 39,6 48,6 62,9 56,6 71,6 96,6 Tỷ trọng % 26,5 25,9 25,6 27,0 26,7 26,0 Nguồn: Tổng hợp từ www.gso.gov.vn www.argoviet.gov.vn, 8/2012 40 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số (17) - Tháng 11-12/2012 Nghiên Cứu & Trao Đổi đa việc mở rộng thị trường khai thác mạnh từ nơng sản hàng hóa Hình cho thấy sau năm gia nhập WTO giá trị nhập siêu kinh tế tăng lên đáng kể 14,2 tỷ USD tăng 2,58 lần năm 2008 lên đến 18 tỷ USD, ổn định tăng trưởng xuất siêu lĩnh vực nơng nghiệp ổn định, điểm sáng mà nông nghiệp nước nhà mang lại cho kinh tế 2.4 Thị trường xuất ngày mở rộng Trước 2007 hàng hóa nơng sản ta xuất khoảng 80 nước, năm 2011 VN xuất nông sản sang gần 160 nước giới, danh sách nước nhập nông sản VN ngày mở rộng từ Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Bắc Á, châu Úc sang Nam Mỹ, châu Phi Tây Á Nhiều số Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Úc, Singapore, Hà Lan, Vương quốc Anh cộng đồng ASEAN… Một thành công lớn nông nghiệp nước ta sau gia nhập WTO mở rộng thị trường, thị trường “khó tính” Mỹ, EU, Nhật nhiều mặt hàng nơng sản thâm nhập ngày nhiều vào châu Phi, Nam Á Nam Mỹ, kết đáng ghi nhận nỗ lực xuất doanh nghiệp nước ta Tóm lại xuất nơng sản VN có bước tiến quan trọng sau gia nhập WTO, từ việc nước phát triển xóa bỏ hạn ngạch nhập hàng hóa xuất ta, hạ tầng sở luật pháp nước liên quan đến thương mại Hình Giá trị nhập siêu nước xuất siêu nông nghiệp năm 2006 – 2011 BIỂU ĐỒ GIÁ TRỊ NHẬP SIÊU CẢ NƯỚC VÀ XUẤT SIÊU NÔNG NGHIỆP NĂM 2006 - 2011 10 Tỷ USD Giá trị nhập siêu nước -5 -10 Giá trị xuất siêu từ nông nghiệp -15 -20 Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nguồn: Tổng hợp từ www.gso.gov.vn, www.argoviet.gov.vn, www.thuongmai.vn , 2012 Bảng 3: Các nước nhập nơng sản hàng hóa VN nhiều theo thứ tự TT Quốc gia TT Quốc gia TT Quốc gia TT Quốc gia Mỹ Thụy sĩ Malaysia 10 Anh Nhật Úc Philippines 11 Thái Lan Trung Quốc Singapore Hà Lan 12 Campuchia Nguồn: Tổng hợp từ www.gso.gov.vn www.argoviet.gov.vn điều chỉnh tiệm cận với thông lệ quốc tế, đến việc mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng nhanh số lượng lẫn giá trị xuất góp phần hạn chế thâm hụt cán cân ngân sách, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh hiệu Và thách thức Việc gia nhập WTO nước ta tạo điều kiện cho việc xuất nông sản đạt nhiều thành tựu, đối mặt với thách thức lớn sức cạnh tranh kém, vấn đề trợ giá nước giàu, chật vật vượt qua hàng rào kỹ thuật, vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hạn hẹp…Các vấn đề có mối liên quan lẫn làm giới hạn tiềm xuất nông nghiệp nước ta trước mắt dài hạn 3.1 Sức cạnh tranh Cạnh tranh thị trường quốc tế ngày khốc liệt, điều đáng quan ngại theo đánh giá nhiều chuyên gia nơng sản hàng hóa ta có sức cạnh tranh (Phương, 2012) Theo quan điểm tác giả nguyên nhân tạo sức cạnh tranh bao gồm xuất thô, sản xuất manh mún hàm lượng khoa học cơng nghệ thấp, yếu tố có mối quan hệ mật thiết với 3.2 Xuất thô nông sản Xuất thơ ngun nhân làm cho nơng sản hàng hóa nước ta có sức cạnh tranh kém, xét cấu nơng sản hàng hóa xuất tập trung chủ yếu hàng hóa sơ chế gạo, cao su, cà phê, thủy sản, hạt điều, tiêu… Vì hàng hóa VN chưa người tiêu dùng trọng, việc chuyển từ xuất thô hay Số (17) - Tháng 11-12/2012 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 41 Nghiên Cứu & Trao Đổi sơ chế sang sản phẩm chế biến cần có chương trình cụ thể nhằm gia tăng hàm lượng chất xám chuỗi giá trị hàng hóa nơng sản đặc biệt bước xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản VN điều cần sớm triển khai 3.3 Sản xuất manh mún Hơn 13 triệu nông hộ canh tác 75 triệu mảnh đất nông nghiệp với tổng diện tích 8,4 triệu hecta đất, thấy tính manh mún sản xuất nơng nghiệp nước ta đáng quan tâm Với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, suất thấp làm cho chi phí sản xuất tăng, chất lượng sản phẩm không đồng nhất, số lượng nông sản thu gom bị hạn chế, nguyên nhân gây sức cạnh tranh thương trường 3.4 Hàm lượng khoa học công nghệ thấp Do việc đầu tư cho cơng nghệ thu hoạch, chế biến, bảo quản cịn hạn chế, dẫn đến tỷ lệ mát, hư hỏng cao, hàng hóa khơng đồng quy cách lẫn chất lượng…làm cho tính cạnh tranh nơng sản hàng 3.5 Trợ giá nông sản Một thách thức không nhỏ từ nước phát triển Trung Quốc, Mỹ, Nhật, EU…những thị trường xuất nông sản lớn ta, chi hàng trăm tỷ USD hàng năm nhằm trợ giá nông sản nước, cụ thể từ năm 2008 – 2010 Chính phủ Trung Quốc chi bình quân 49 tỷ USD năm để trợ cấp cho nông nghiệp, năm 2010 Mỹ chi 25,5 tỷ USD tiền trợ cấp nơng nghiệp, cịn EU 101 tỷ USD Việc trợ giá nông sản nước “bóp méo” giá thành 42 sản xuất nông sản nội địa rào cản mạnh mẽ nông sản nhập nước có VN 3.6 Hàng rào kỹ thuật Quy định WTO quốc gia thành viên cần giảm dần hàng rào thuế quan nhập nơng sản, họ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực sản bị từ chối nhập cao có dư lượng thuốc kháng sinh cao, Nhật có cảnh báo gạo nhập từ VN có chứa chất acetarmiprid…Hàng rào kỹ thuật đã, thách thức lớn cho xuất nông sản nước nhà muốn vượt qua khơng có lựa chọn khác ngồi việc thay đổi mơ hình canh tác theo hướng tập trung tăng Hình Mức trợ giá số nước năm 2010 GIÁ TRỊ TRỢ GIÁ NÔNG SẢN 250 200 Tỷ USD Mỹ 150 Trung Quốc 100 EU OECD 50 Mỹ Trung Quốc EU OECD Nguồn: Tổng hợp từ www.argoviet.gov.vn www.moit.gov.vn, 2012 phẩm gọi chung hàng rào kỹ thuật riêng cho Đối với sản xuất nơng nghiệp nước ta thách thức lớn cho mặt hàng xuất truyền thống thủy sản, gạo, cao su, hạt điều…mà cho việc mở rộng xuất mặt hàng rau quả, sản phẩm thịt, sữa trái cây…vì địi hỏi phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, thực phẩm nước nhập khẩu, sản xuất ta cịn tính manh mún, hàm lượng khoa học công nghệ thấp đề cập phần Điển hình EU VN nước có tỷ lệ nơng PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số (17) - Tháng 11-12/2012 cường đầu tư cho khoa học công nghệ ngày cao hiệu 3.7 Đầu tư vào nơng nghiệp cịn hạn chế Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp từ ngân sách nhà nước trái phiếu phủ từ năm 2006 – 2011 432.788 tỷ đồng chủ yếu tập trung vào công tác thủy lợi hạ tầng nông thôn chiếm 65%, đầu tư cho nông – lâm – ngư chiếm 35% lại Và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) đăng ký vào nơng nghiệp khiêm tốn chiếm 1,63% tổng vốn đầu Nghiên Cứu & Trao Đổi tư Tổng vốn ODA đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 14,25% tổng vốn Đặc biệt nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp nước ta thấp so với nước khu vực, tính bình qn khoảng USD/người (2009) so với 20 USD Trung Quốc (2004) 1000 USD/người Hàn Quốc (2007) (mpi.gov.vn) Việc khiêm tốn đầu tư cho nông nghiệp làm giảm động lực phát triển sản xuất nơng sản hàng hóa từ tính đa đạng đến nâng cao chất lượng nhằm tăng ưu mơi trường thương mại có mức cạnh tranh ngày cao Gợi ý sách Từ vấn đề thuận nghịch phân tích, nhằm tạo động lực để vượt qua thách thức đối mặt với xuất nông sản nước ta sau gia nhập WTO, hướng tới nông sản hàng hóa xuất có tính cạnh tranh cao hơn, trì giá trị xuất tăng trưởng ổn định, tác giả đề xuất quan quản lý cần xem xét sách sau: - Nhằm cải thiện sức cạnh tranh thị trường tồn cầu quan quản lý cần nghiên cứu triển khai chương trình khuyến khích đầu tư gia tăng khâu chế biến nơng sản hàng hóa dựa ngun tắc: đa dạng, chất lượng, cạnh tranh đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước Đặc biệt, nghiên cứu vận dụng nông sản mà nước ta mạnh sản xuất thủy sản, gạo, cao su, cà phê, hạt điều, đồ gỗ, sản phẩm từ sắn Thông qua công cụ quy hoạch phân vùng, giao đất, hỗ trợ tín dụng, giảm thuế giai đoạn đầu để khuyến khích doanh nghiệp ngồi nước tích cực tham gia chế biến xuất ngày mạnh chất lượng - Sớm điều chỉnh Luật đất đai theo hướng xóa bỏ hạn điền, khuyến khích q trình tích lũy đất nông nghiệp tạo điều kiện chuyển sang sản xuất chuyên canh, dựa vào lợi quy mô để vận dụng tối đa khoa học cộng nghệ vào quy trình sản xuất, nhằm tạo nơng sản có chất lượng cao hơn, đồng hơn, số lượng nhiều hơn, giá cạnh tranh - Cần có chương trình đầu tư mạnh mẽ cho khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt công nghệ sinh học bao gồm mũi nhọn công nghệ sinh học phân tử, công nghệ tái tổ hợp gien kỹ thuật nuôi cấy mô, nhằm tạo nơng sản có suất cao hơn, kháng bệnh tốt hơn, phù hợp với điều kiện sản xuất đặc biệt thân thiện với môi trường Đây sở cho việc phát triển bền vững nơng nghiệp nước nhà địn bẩy để nơng sản nước ta cạnh tranh mạnh mẽ thị trường giới - Tích cực đầu tư cho nguồn nhân lực sản xuất nơng nghiệp, nhằm có nhiều nhà quản lý giỏi, có trình độ chun mơn cao, dẫn đầu việc chuyển đổi cấu vật nuôi trồng, dám nghĩ dám làm đầu việc tiếp cận khoa học công nghệ, kỹ năng, tri thức sản xuất vấn đề cốt lõi phát triển l TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Quốc Phương (2012), “5 năm gia nhập WTO: Được “, Tạp chí Kinh tế dự báo số 2/2012 h t t p : / / w w w t h u o n g m a i v n / i n d e x php?option=com_content&view=article&id =98393:viet-nam-can-bang-can-can-thuongmai-vao-2020&catid=153&Itemid=541; cập nhật ngày 23/9/2012 www.gso.gov.vn; www.argoviet.gov.vn; www.moit.gov.vn; www.mpi.gov.vn Số (17) - Tháng 11-12/2012 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 43 ... gần 2.3 Tăng trưởng giá trị nông sản xuất ổn định Nếu so sánh tổng giá trị xuất nông sản tổng giá trị xuất chung tỷ trọng giá trị xuất nông sản nước ta năm sau gia nhập WTO chiếm tỷ lệ ổn định... nghiệp - 15 -20 Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nguồn: Tổng hợp từ www.gso.gov .vn, www.argoviet.gov .vn, www.thuongmai .vn , 2012 Bảng 3: Các nước nhập nông sản hàng hóa VN nhiều... trị nhập siêu nước xuất siêu nông nghiệp năm 2006 – 2011 BIỂU ĐỒ GIÁ TRỊ NHẬP SIÊU CẢ NƯỚC VÀ XUẤT SIÊU NÔNG NGHIỆP NĂM 2006 - 2011 10 Tỷ USD Giá trị nhập siêu nước -5 -10 Giá trị xuất siêu từ nông