Luận văn dược sĩ (HOÀN CHỈNH) khảo sát và nhận dạng các chiến lược marketing mix nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam từ năm 2006 đến năm 2009 tại hà nội

29 Lời cảm ơn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới người thầy kính yêu PGS TS Nguyễn Thị Thái Hằng - Nguyên trưởng môn Quản lý kinh tế dược, trường Đại học Dược Hà Nội - người thầy giúp đỡ, bảo cho tơi học kinh nghiệm, tận tình dìu dắt hướng dẫn bước học tập sống Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo môn Quản lý kinh tế Dược tận tình dạy bảo truyền thụ kiến thức quý báu, thông qua giảng hay bổ ích Kinh tế dược, Pháp chế hành nghề dược, Dịch tễ dược Dược xã hội học Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tất môn trường Đại học Dược Hà Nội dạy dỗ, bảo ban giúp đỡ suốt năm học trường Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo phòng ban khác trường Đại học Dược Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt chương trình học trường Tơi xin chân thành cảm ơn anh chị trình dược viên, anh chị quản lý công ty giúp đỡ, bảo nhiều học kinh nghiệm quý báu suốt thời gian làm khóa luận Cuối cùng, tơi xin bày tỏ yêu thương biết ơn sâu sắc tới gia đình bè bạn, người ln bên chăm sóc, động viên giúp đỡ tơi suốt năm tháng đời Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm Sinh viên 30 MỤC LỤC Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ Viết tắt Danh mục bảng số liệu Danh mục hình vẽ ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN MỘT: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ MARKETING 3 DƯỢC 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 Khái niệm marketing marketing dược Mục tiêu vai trò chức marketing Marketing mục tiêu Các sách marketing marketing mix TỔNG QUAN VỀ THUỐC KHÁNG SINH TIÊM BETA 3 15 17 LACTAM 1.2.1 Khái niệm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam 1.2.2 Phân loại nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam 1.2.3 Tình hình sử dụng thuốc kháng sinh tiêm beta lactam 1.3 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM 1.3.1 Thị trường dược phẩm nước 1.3.2 Thị trường thuốc kháng sinh tiêm beta lactam 1.4 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN PHẦN II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.2 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phương pháp phân tích tập hồi cứu, tiến cứu 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu mô tả marketing 2.3.3 Phương pháp phân tích SOWT, PEST, 3C 2.3.4 Phương pháp vấn chuyên gia 2.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 2.5 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 3.2 CHÍNH SÁCH GIÁ 3.3 CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 3.4 CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖ TRỢ KINH DOANH PHẦN IV BÀN LUẬN 4.1 VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 4.2 VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ 4.3 VỀ CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 4.4 VỀ CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖ TRỢ KINH DOANH 4.5 VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX THUỐC KHÁNG SINH 17 18 19 20 20 22 23 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 29 29 45 50 52 60 60 60 62 63 64 31 TIÊM BETA LACTAM TẠI THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 67 32 DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1.1 Một số đặc trưng chiến lược kinh doanh theo giai đoạn Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 chu kỳ sống sản phẩm Mốc thời gian xuất kháng sinh nhóm beta lactam phân nhóm kháng sinh beta lactam theo cấu trúc hóa học phân loại theo cấu trúc hóa học đường sử dụng phổ biến Kết sản xuất, nhập sử dụng thuốc qua năm Các biệt dược kháng sinh có doanh thu hàng đầu Việt Nam năm 2007 kháng sinh nước ngồi có nhiều số đăng ký năm 2008 phân tích SWOT kháng sinh Meronem Astrazeneca phân tích SWOT kháng sinh tiêm Curam danh mục kháng sinh công ty cổ phần VCP Chiến lược giá “hớt váng” Rocephin Hà Nội Chiến lược giá hớt váng Meronem so với kháng sinh khác chiến lược giá số hãng Bảng giá linh hoạt số kháng sinh tiêm nhóm beta lactam giá xâm nhập Curam so với Augmentin Một số thuốc kháng sinh sử dụng chiến lược phân phối độc quyền DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 mục tiêu, lợi nhuận, vai trị marketing sơ đồ cấp độ sản phẩm thuốc Đồ thị chu kỳ sống điển hình sản phẩm nhân tố ảnh hưởng đến định giá 33 Hình 1.5 Hinh 1.6 Hình 1.7 Hình 1.8 Hình 1.9 Hình 1.10 Hình 1.11 Hình 1.12 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Sơ đồ phương pháp định giá sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn chiến lược phân phối Phương thức phân phối trực tiếp Phương thức phân phối gián tiếp Sơ đồ kênh phân phối tổng quát Sơ đồ chiến lược kéo Sơ đồ chiến lược đẩy Sơ đồ mô tả Marketing – Mix Sơ đồ ứng dụng phương pháp mơ tả marketing mơ hình phân tích PEST, SWOT, 3C mơi trường kinh doanh Sơ đồ minh hoạ phương pháp vấn chuyên gia phân tích 3C kháng sinh Meronem Astrazeneca tỷ lệ cải thiện curam số bệnh Phân tích 3C kháng sinh Curam Sandoz danh mục kháng sinh Pfizer bao phủ mức độ nhiễm khuẩn biểu đồ doanh thu Meronem qua năm phân tích nhận định chiến lược giá hớt váng Meronem nhận định chiến lược phân phối độc quyền hãng Mô hình kết hợp chiên lược kéo đẩy với kháng sinh tiêm beta lactam Sơ đồ mối quan hệ D.P.D tác động marketing 34 ĐẶT VẤN ĐỀ Penicillin Alexander Fleming phát (1929) chứng minh có tác dụng chữa bệnh (1941), mở đầu cho phát triển nhóm kháng sinh beta-lactam Ngày nay, kháng sinh nhóm beta-lactam nhóm kháng sinh lớn, sử dụng rộng rãi Xét thị trường kháng sinh toàn cầu, năm 2005, riêng phân nhóm penicillin cephalosporin chiếm 44% thị phần toàn kháng sinh toàn cầu Năm 2006, riêng nhóm cephalosporin chiếm 32% thị phần kháng sinh toàn cầu, hầu hết kháng sinh thuộc nhóm dạng tiêm Kháng sinh tiêm beta-lactam dạng sử dụng có tác dụng mạnh, giúp đẩy lùi nhiều bệnh nhiễm khuẩn, cải thiện sức khỏe tuổi thọ người Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh xuất phát triển Việt Nam nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với tỷ lệ dân cư đơng đúc, tỷ lệ bệnh nhiễm khuẩn ký sinh trùng ln đứng hàng đầu nhóm thuốc kháng sinh ln chiếm vị trí quan trọng, sử dụng với rộng rãi với tần suất tỷ lệ lớn Năm 2005, phân nhóm cephalosporin penicillin chiếm 72,47% thị phần kháng sinh thị trường Việt Nam Trong năm 2008, thuốc kháng sinh nhóm β – lactam dẫn đầu số đăng ký chiếm tỷ trọng lớn Việt Nam nước có tỷ lệ vi khuẩn đề kháng kháng sinh cao khu vực giới, kháng sinh mạnh hệ bắt đầu xuất tình trạng bị kháng thuốc Chính vậy, hoạt động cung ứng thuốc kháng sinh tiêm cần xem xét quản lý chặt chẽ nhằm giảm thiểu tình trạng đề kháng Thị trường Dược phẩm Việt Nam diễn biến sôi động cạnh tranh khốc liệt với tham gia yếu tố nước Điều đòi hỏi phải đặc biệt quan tâm đến việc vận dụng chiến lược Marketing cách sáng tạo linh hoạt nhằm nắm bắt hội thị trường giành lợi cạnh tranh Sự vận dụng linh hoạt sách Marketing doanh nghiệp Dược khơng nhằm vào mục tiêu lợi nhuận mà cịn nhằm thoả mãn nhu cầu sử dụng thuốc để phòng, chẩn đoán chữa bệnh cho người dân Bởi vậy, nhận thấy Marketing Dược nhân tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp Dược 35 Với mong muốn tìm hiểu học hỏi học hoạt động marketing nhóm thuốc kháng sinh tiêm Beta Lactam Hà nội, đề tài triển khai với tên: “Khảo sát nhận dạng chiến lược Marketing- mix nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta-lactam từ năm 2006 đến năm 2009 Hà Nội” Với mục tiêu sau: Mô tả vận dụng lý thuyết marketing mix nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2009 Hà Nội Phân tích đánh giá chiến lược marketing mix nhóm thuốc kháng sinh tiêm Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2009 để từ đề xuất số kiến nghị giải pháp nhằm ghóp phần tăng cường hiệu quản lý hoạt động marketing nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam Hà Nội 36 PHẦN MỘT: TỔNG QUAN 1.5 TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ MARKETING DƯỢC 1.5.1 Khái niệm marketing marketing dược [12],[4],[18],[19] Hiệp hội marketing Mỹ (American Marketing Association, AMA) định nghĩa sau: “Marketing trình kế hoạch hóa thực kế hoạch, định giá, khuyến phân phối hang hóa dịch vụ để tạo trao đổi, từ thỏa mãn mục tiêu cá nhân tổ chức” Giáo sư Mỹ Phillip Kotler định nghĩa sau: “Marketing dạng hoạt động người nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn họ thông qua trao đổi” Theo định nghĩa khác: “Marketing quy trình xác định, phát triển cung cấp giá trị tốt cho khách hàng” Tóm lại : Marketing tổng thể hoạt động doanh nghiệp hướng tới thỏa mãn, gợi mở nhu cầu người tiêu dung thị trường để đạt mục tiêu lợi nhuận Marketing dược : Theo Mickey C.Smith, marketing dược đóng vai trị chìa khóa ảnh hưởng tác động trực tiếp từ nhà sản xuất đến bệnh nhân Bệnh nhân quan tâm đặc biệt hàng đầu marketing dược Tóm lại : Marketing dược thực chất tổng hợp sách chiến lược marketing thuốc nhằm thỏa mãn nhu cầu bệnh nhân, nhằm phục vụ sức khỏe cộng đồng Ngoài mục tiêu chức marketing thông thường, đặc thù riêng ngành yêu cầu marketing dược có nhiệm vụ: thuốc bán loại thuốc, giá, số lượng, lúc, nơi.” 1.5.2 Mục tiêu, vai trò, chức marketing.[12],[18],[4] Mục tiêu: Lợi nhuận, Lợi cạnh tranh, An tồn kinh doanh Vai trị: Ở cấp vĩ mơ (marco marketing): có vai trị quan trọng kinh tế, kết nối sản xuất tiêu dung, khuyến khích sản xuất phát triển, đảm bảo cung ứng cho xã hội mức sống ngày cao hợp lý Ở cấp vi mô (micro marketing): hệ thống con, cấu thành marco marketing Nó có vai trị đặc biệt việc tiếp cận trực tiếp với thị trường 37 nhu cầu khách hàng, hướng dẫn phối hợp đạo hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.Từ đó, micro marketing có tính định tới hiệu kinh doanh tổng hợp vị doanh nghiệp thị trường Chức năng: Làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu thị trường Chức phân phối: Bao gồm hoạt động nhằm tổ chức vận động hàng hóa từ nơi sản xuất tới trung gian bán bn, bán lẻ trực tiếp gián tiếp đến người tiêu dùng Chức tiêu thụ hàng hóa: Giúp kiểm sốt giá nghiệp vụ nghệ thuật bán hàng Chức yểm trợ: Đây chức mang tính chất bề marketing, phải có mức độ định để đạt hiệu cao Marketing Mục tiêu Vai trò Chức Lợi nhuận Macro Marketing Thích ứng SP với nhu cầu thị trường Lợi cạnh tranh Micro Marketing Chức phân phối An toàn kinh doanh Chức tiêu thụ hàng hố Chức yểm trợ Hình 1.1 mục tiêu, lợi nhuận, vai trò marketing 1.5.3 Marketing mục tiêu.[15],[18] Theo định nghĩa Phillip Kotler marketing mục tiêu việc phân biệt khúc thị trường chủ yếu thành khúc thị trường để từ phát triển sản phẩm chương trình marketing phù hợp với khúc thị trường chọn 38 Khái niệm thị trường mục tiêu: Thị trường tổng thể bao gồm số lượng lớn khách hàng với nhu cầu, đặc tính mua sức mua khác Sẽ khơng có doanh nghiệp cá biệt có khả đáp ứng nhu cầu ước muốn khách hàng tiềm Doanh nghiệp cung ứng khơng có thị trường Họ phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh cách thu hút, lôi kéo khách hàng khác Mỗi doanh nghiệp thường có vài mạnh xét phương diện việc thoả mãn nhu cầu ước muốn thị trường Vì vậy, để kinh doanh có hiệu trì phát triển thị phần, doanh nghiệp phải tìm cho đoạn thị trường mà họ có khả đáp ứng nhu cầu ước muốn khách hàng hẳn đối thủ cạnh tranh Những đoạn thị trường gọi thị trường mục tiêu Vai trò ý nghĩa marketing mục tiêu: Marketing mục tiêu phần cốt lõi marketing chiến lược đại, marketing giúp phát hội marketing tốt hơn, giúp phát triển loại sản phẩm cho thị trường mục tiêu, tăng cường hiệu hoạt động điều chỉnh giá, kên phân phối, quảng cáo cho sản phẩm hướng tới phục vụ tốt khúc thị trường lựa chọn Quy trình thực Marketing mục tiêu - cơng thức “STP” Bước : Phân đoạn thị trường Chia thị trường tổng thể thành nhóm (đoạn, khúc) khách hàng theo sở chọn Vấn đề trọng tâm bước lựa chọn sở phân đoạn cho đoạn thị trường xác định phải hàm chứa đặc điểm người mua gắn liền với đòi hỏi riêng sản phẩm hoạt động Marketing khác Bước 2: Lựa chọn thị trường mục tiêu Trong bước này, doanh nghiệp phải lựa chọn hay vài đoạn thị trường khác đánh giá hấp dẫn để tiến hành hoạt động kinh doanh Bước 3: Định vị thị trường Là hoạt động Marketing nhằm tìm kiếm, tạo dựng tuyên truyền lợi ích đặc biệt mà doanh nghiệp cung ứng cho thị trường mục tiêu mà phải chắn rằng, khách hàng mục tiêu có Trình dược viên sau đào tạo kiểm tra kỹ kiến thức kỹ năng, đủ tiêu chuẩn trình dược Để bán hàng đồng thời gắn trách nhiệm trình dược viên cơng việc, cơng ty khốn doanh số (target) cho trình dược viên Dựa vào doanh số cơng ty có chế độ thưởng theo doanh số để khuyến khích trình dược viên làm việc Chế độ lương, thưởng hấp dẫn ln chìa khố giữ chân nhân viên AstraZeneca đưa mức lương khởi điểm 280 USD, thưởng theo target cho cá nhân nhóm, mức thưởng từ 100-200% lương Cả nhóm đạt doanh số thưởng chuyến thăm quan Các công ty tư nhân nước mức lương dao động khoảng triệu, mức thưởng ngày ý, có phụ cấp, thưởng lễ, tết PHẦN IV BÀN LUẬN 4.6 VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM Phát triển sản phẩm tiếp tục thể ưu tiên hàng đầu hãng dược phẩm nước ngồi Chiến lược mang lại lợi ích khơng cho hãng mà cho bệnh nhân bác sỹ Với bệnh nhân, việc đưa thị trường thuốc hiệu quả, đáp ứng với tình trạng đề kháng thuốc giúp cải thiện tình trạng bệnh nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân Với bác sỹ, có điều kiện cập nhật áp dụng tiến điều trị bệnh, nâng cao chuyên môn y đức cho bác sỹ, tạo dựng lòng tin với bệnh viện bệnh nhân Với hãng, chiến lược giúp phát triển uy tín thương hiệu công ty, tạo điều kiện thúc đẩy kinh doanh mặt hàng khác Chiến lược tận dụng thời để định giá hớt váng nhằm trục lợi tối đa, rút ngắn giai đoạn xâm nhập để nhanh chóng định vị phát triển thị trường, giữ mức phát triển hợp lý thị trường nhằm kéo dài chu kỳ sống giảm tỷ lệ đề kháng vi khuẩn sử dụng kháng sinh lan tràn Chiến lược sản phẩm “bắt chước” nhằm bám đuôi chia sẻ thị phần với sản phẩm “best seller” lại chiến lược yêu thích doanh nghiệp nước Với chiến lược này, công ty chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, rút ngắn giai đoạn xâm nhập thị trường, tiết kiệm chi phí giảm thiểu rủi ro Vì mà sản phẩm bắt chước thường có giá cạnh tranh hơn, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời giúp tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân Chiến lược triển khai sản phẩm theo chu kỳ sống chiến lược sống giúp doanh nghiệp định vị phát triển sản phẩm cách có kiểm sốt Thơng qua việc phân tích nhận định thị trường cơng cụ SWOT, 3C, công ty xây dựng kế hoạch định vị phát triển sản phẩm vào thị trường mục tiêu dựa yếu tố kiểm soát: doanh số, chi phí, lợi nhuận, phân phối, giá, xúc tiến hỗ trợ kinh doanh, … nhằm tạo chiến lược marketing phù hợp nhất, tạo bước vững hiệu Chiến lược phát triển danh mục sản phẩm giúp xác định lựa chọn sản phẩm cho đoạn thị trường mục tiêu, giúp doanh nghiệp tập trung đáp ứng phân khúc thị trường cách tốt nhằm đạt mục tiêu doanh số, lợi nhuận thị phần 4.7 VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ Các thuốc kháng sinh tiêm nhóm beta lactam cung hoạt chất thị trường tùy thuộc vào nhà sản xuất, nhà phân phối, khúc thị trường mục tiêu khác mà có mức giá khác Thơng thường thuốc biệt dược có giá cao gấp nhiều lần so với thuốc generic có hoạt chất Một phần nhà sản xuất phải khoảng chi phí R&D khổng lồ thuốc QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC MỚI Thuốc biệt dược (thuốc gốc) Thuốc Generic Các yêu cầu NDA – FDA Các yêu cầu ANDA – FDA hóa học (Chemistry) hóa học (Chemistry) sản xuất (Manufacturing) sản xuất (Manufacturing) kiểm soát (Control) kiểm soát (Control) ghi nhãn (Labeling) ghi nhãn (Labeling) nghiên cứu động vật (Animal Studies) nghiên cứu lâm sàng (Clinical Studies) tương đương sinh học (Bioequivalence) tác dụng sinh học (Bioavailability) NDA: New drug application ANDA: abbreviated new drug application Theo luật bảo hộ sở hữu trí tuệ, thuốc gốc công ty sản xuất khai thác độc quyền khoảng thời gian định (20 năm) nhằm bù đắp chi phí, thu lợi nhuận khuyến khích sản xuất Tuy nhiên, thị trường dược phẩm Việt Nam bị chậm pha so với thị trường dược phẩm giới Hầu hết biệt dược nước vào Việt Nam trải qua giai đoạn phát triển giới thu khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc tiêu thụ sản phẩm Như vậy, việc định giá cao cho biệt dược số hãng, ngồi lợi ích dùng để bù đắp chi phí R&D, chiến lược cịn giúp cho hãng có chi phí tổ chức giới thiệu sản phẩm với nhiều hoạt động xúc tiến bán hàng đa dạng Từ giúp định vị thương hiệu chất lượng sản phẩm tâm trí khách hàng Các hãng định vị mức giá cao cho sản phẩm biệt dược như: Astrazeneca, GSK, BMS, MSD, Roche, Pfizer, … nhằm vào khúc thị trường chuộng hàng ngoại giá cao Chính sách giá thường sử dụng chiến lược giá hớt váng, chiến lược định giá cao, chiến lược giá Trong đó, cơng ty Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc số công ty sản xuất thuốc Generic khác châu Âu thường áp dụng chiến lược giá xâm nhập, giá linh hoạt, chiến lược giá “ảo”, … nhằm cạnh tranh chia sẻ thị trường với thuốc biệt dược, thuốc “best seller” Các công ty Việt Nam hạn chế việc R&D sản phẩm mới, trình độ sản xuất cịn mức trung bình, thường sản xuất thuốc generic định giá thấp nhằm tập trung cho tuyến có mức thu nhập thấp Chiến lược giá họ thường chiến lược giá linh hoạt, chiến lược định giá thấp… thường mức giá họ thấp hẳn so với biệt dược hoạt chất thị trường nhằm cạnh tranh giá so với đối thủ Chính mà ngân sách chi cho hoạt động khác khiêm tốn thường sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh đối thủ Một xu hãng dược phẩm biệt dược họ hết hạn bảo hộ sáng chế chuyển dây chuyền sản xuất sang nước có chi phí thấp để hạ thấp giá thành sản xuất nhằm đối phó với tình trạng thuốc generic tràn lan thị trường Chiến lược giá ngự trị giúp cho sản phẩm công ty cạnh tranh tốt thị trường mức giá giảm thấp đảm bảo chất lượng, giúp loại bỏ đối thủ yếu GSK cơng ty điển hình áp dụng chiến lược với kháng sinh tiêm nhóm beta lactam 4.8 VỀ CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI Chiến lược phân phối sản phẩm chiến lược quan trọng cơng ty trọng khâu quan trọng để chuyển sản phẩm đến tay người sử dụng Với nhóm kháng sinh tiêm beta lactam, việc sử dụng chủ yếu bệnh viện nên công ty phải tìm cho nhà phân phối có khả đấu thầu bán thuốc vào bệnh viện Tuy nhiên, việc chọn lựa nhà phân phối nào, hình thức phân phối lại tùy thuộc vào định hướng phát triển công ty Với hãng dược phẩm nước ngoài, thường áp dụng chiến lược phân phối độc quyền qua công ty phân phối chuyên nghiệp, nhà phân phối đa quốc gia Chính sách giúp đảm bảo độ uy tín q trình phân phối thuốc, tạo dựng đánh bóng cho chất lượng thuốc, đồng thời giúp hãng kiểm soát giá thuốc thị trường cách hiệu Tuy nhiên, hình thức phân phối thường có chi phí cao, chủ yếu cơng ty nước ngồi áp dụng Các công ty áp dụng chiến lược phân phối độc quyền Astrazeneca, GSK, BMS, MSD, Roche, Pfizer,… hãng dược phẩm đa quốc gia Các cơng ty nước có lực sản xuất kháng sinh tiêm nhóm beta lactam thường hướng vào phân khúc thị trường tuyến dưới, tỉnh Chiến lược phân phối mà họ áp dụng chiến lược phân phối chọn lọc, tức họ chọn vài nhà phân phối mạnh tỉnh làm đại lý phân phối Trên địa bàn Hà Nội, trung gian phân phối họ thường công ty chuyên phân phối nước Công ty Dược phẩm Trung ương (CPC1), Công ty dược phẩm Trung ương (Coduphar),… họ tự đứng tổ chức kênh phân phối cho Cơng ty cổ phần dược phẩm VCP Với chiến lược này, công ty tranh thủ hệ thống phân phối mạnh nhà phân phối khu vực, khơng phí xây dựng sở tiết kiệm chi phí phân phối, đồng thời đạt mục tiêu đáp ứng tối đa số lượng lớn khách hàng nước Tuy nhiên, với chiến lược này, cơng ty khó khăn việc kiểm sốt nhà phân phối tình hình tiêu thụ thuốc thị trường, ảnh hưởng đến tính ổn định việc kinh doanh 4.9 VỀ CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖ TRỢ KINH DOANH Các hoạt động quảng cáo thuốc bị hạn chế kháng sinh tiêm nhóm beta lactam nằm danh mục thuốc kê đơn sử dụng chủ yếu bệnh viện Các hoạt động thông tin thuốc chủ yếu nhắm tới mục tiêu bác sỹ khoa phòng bệnh viện phịng khám tư Chiến lược thơng tin thuốc hãng lớn chủ yếu tập trung vào việc quảng cáo tờ rơi, catalogue dành cho cán y tế, tạp chí chuyên ngành tiếng, báo cáo khoa học cơng trình khoa học có uy tín, tổ chức hội thảo lớn kết hợp với du lịch, tài trợ nghiên cứu khoa học, hoạt động đầu tư với chi phí khổng lồ Trong đó, cơng ty tư nhân công ty nước trọng việc xây dựng hình ảnh thương hiệu nhiều với hoạt động xã hội, thường có hoạt động hỗ trợ bán hàng với chi phí lớn Các hoạt động kích thích tiêu thụ chủ yếu nhằm vào đối tượng bác sỹ kê đơn thuốc tiêu thụ chủ yếu bệnh viện Hình thức chiết khấu trực đơn sử dụng nhiều để kích thích kê toa bác sỹ Hầu khơng có sách với khối nhà thuốc ngồi nhà thc bệnh viện Hoạt động trình dược viên đẩy mạnh coi trọng, đội ngũ trực tiếp tiếp xúc với bác sỹ, thuyết phục bác sỹ kê đơn, có ảnh hưởng lớn tới doanh số nhóm thuốc Các hãng nước ngồi thường chi khoản chi phí lớn để đầu tư xây dựng đội ngũ trình dược chuyên nghiệp, từ khâu lựa chọn, đào tạo đến kiểm tra đánh giá Chế độ lương thưởng hãng nước cao ghóp phần thu hút nhân tài Các cơng ty tư nhân cơng ty nước bỏ chi phí đào tạo phát triển nhân lực hơn, thường trả mức lương trung bình, khơng u cầu cao kiến thức chuyên môn mà quan tâm nhiều đến khả chăm sóc khách hàng 4.10 VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX THUỐC KHÁNG SINH TIÊM BETA LACTAM TẠI THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI Sự phổ biến Mơ hình bệnh tật Việt Nam có tỷ lệ nhiễm khuẩn cao nhất, tỷ lệ tiền thuốc kháng sinh bệnh viện đứng hàng đầu Do việc nghiên cứu sản xuất, đưa vào thị trường sản phẩm thuốc kháng sinh chiến lược quan trọng nhà sản xuất công ty phân phối trọng Kháng sinh mặt hàng chủ lực công ty thị trường, đặc biệt nhóm kháng sinh beta lactam – kháng sinh sử dụng rộng rãi Các kháng sinh nhóm beta lactam nhóm kháng sinh thường ưu tiên đầu tư phát triển Chỉ tính khoảng 10 năm trở lại đây, kháng sinh xuất thị trường dược phẩm Việt Nam chủ yếu kháng sinh nhóm beta lactam với dạng dùng chủ yếu dạng tiêm Sulperazon, Meronem, Tienam… Như vậy, thứ tính phổ biến thể chiến lược phát triển sản phẩm nhóm kháng sinh beta lactam dạng tiêm Tính phổ biến cịn thể hoạt động thông tin thuốc trình dược viên cho bác sỹ Khác với sản phẩm nhóm theo đường dùng khác sản phẩm khác, gắn kết chặt chẽ trình dược viên bác sỹ yếu tố tác động kích thích việc kê đơn bác sỹ với nhóm sản phẩm cơng ty Bởi nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam có đặc trưng riêng sử dụng chủ yếu bệnh viện, thị trường kháng sinh nhiều biệt dược hoạt chất cạnh tranh với tác động đến việc kê đơn bác sỹ, tình trạng đề kháng kháng sinh ngày gia tăng nên việc thường xuyên gặp gỡ trao đổi với bác sỹ thu thập thông tin đáp ứng điều trị kháng sinh cập nhật cho bác sỹ thơng tin tình trạng đề kháng với nhóm thuốc Chính vậy, với kháng sinh tiêm nhóm beta lactam, việc đẩy mạnh hoạt động trình dược viên trở thành hoạt động tất yếu, phổ biến Sự tập trung Tuy hoạt động marketing nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam có tính chất phổ biến, mang tính tập trung Khác với kháng sinh beta lactam dạng tiêm, việc sử dụng kháng sinh theo đường sử dụng khác chủ yếu theo thói quen người dân cộng với tình trạng khó kiểm sốt việc bán thuốc theo đơn dẫn đến tạo điều kiện cho lạm dụng kháng sinh tạo hội cho công ty dược phẩm tiến hành hoạt động đẩy hàng vào nhà thuốc Kháng sinh tiêm nhóm beta lactam có thị trường tiêu thụ chủ yếu tập trung bệnh viện số phòng khám tư, người dân tự sử dụng mà cần phải có kê toa bác sỹ, giúp đỡ cán y tế Do vậy, hoạt động marketing nhóm thuốc tập trung vào khách hàng trung gian bác sỹ khoa phòng điều trị nhiễm khuẩn bác sỹ số phịng khám tư khơng tràn lan nhóm nhà thuốc bên ngồi Tính tập trung hoạt động marketing nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam nhằm đem lại hiệu cao cho công ty, đồng thời tránh tình trạng lạm dụng kháng sinh người dân tình trạng đề kháng thuốc việc sử dụng bừa bãi, kéo dài chu kỳ sống sản phẩm Sự cạnh tranh khốc liệt Kháng sinh tiêm nhóm beta lactam với định vị thị trường hẹp Hà Nội cơng ty chủ yếu khối khoa phịng bệnh viện số phòng khám tư Trên thị trường hẹp số lượng biệt dược lại không ngừng tăng với sản phẩm mới, sản phẩm bắt chước với nhiều nguồn gốc khác từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á,… thuốc nước thuốc nước ngoài, thuốc biệt dược thuốc generic,… với nhiều mức giá khác chất lượng khác Các sản phẩm bắt chước, sản phẩm generic ln tìm cách chia sẻ thị trường với biệt dược, biệt dược ln phải đau đầu với đối thủ ngày nhiều sản phẩm thay xuất phát triển vũ bão khoa học công nghệ phát minh Do vậy, cạnh tranh nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam thị trường diễn khốc liệt Sự linh hoạt Các chiến lược marketing diễn nhiều hình thức khác tùy thuộc vào định vị sản phẩm mục tiêu phát triển sản phẩm giai đoạn công ty phân khúc thị trường Thông thường chiến lược thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn sống chu kỳ sản phẩm Mỗi sản phẩm giai đoạn khác cần đẩy mạnh hoạt động marketing mức độ khác Ngoài ra, chiến lược marketing cịn phụ thuộc vào trình độ tính chất sản phẩm, thuốc nước thuốc nước ngồi có hình thức marketing khác nhau, thuốc generic thuốc biệt dược có hình thức giới thiệu khác Do vậy, marketing nói chung marketing thuốc nói riêng tính linh hoạt yếu tố quan trọng giúp sản phẩm mau chóng đạt mục tiêu phân khúc thị trường Mối quan hệ PDP (dược sỹ - bác sỹ - bệnh nhân) Là khách hàng gián tiếp: nhu cầu sử dụng loại thuốc tốt phục vụ công tác chuyên mơn Nâng cao vai trị uy tín với bệnh nhân bệnh viện Nhu cầu cập nhật phương pháp điều trị Doctor P.D.P Pharmacist s Nhu cầu chun mơn tìm hiểu thuốc mới, kỹ thuật điều trị phục vụ công tác tư vấn giới thiệu thuốc Patient Là khách hàng trực tiếp: nhu cầu sử dụng sản phẩm kỹ thuật cao có chất lượng, dùng để phịng điều trị bệnh Hình 3.9 Sơ đồ mối quan hệ D.P.D tác động marketing KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT I KẾT LUẬN Khóa luận sơ khái quát lại sở lý thuyết marketing marketing dược, khái quát tình hình thị trượng thuốc Việt Nam nói chung thị trường thuốc kháng sinh Việt Nam nói riêng, Tình hình bệnh nhiễm khuẩn Việt Nam năm gần Khóa luận sâu vào khảo sát nhằm mục tiêu mô tả nhận dạng bước đầu tiến hành phân tích hoạt động marketing mix công ty dược phẩm kháng sinh nhóm beta lactam sử dụng theo đường tiêm Qua nhận thấy công ty áp dụng triệt để lý thuyết chiến lược marketing  Kết luận sách sản phẩm Chiến lược phát triển sản phẩm đầu tư cơng ty nước ngồi có khả nghiên cứu phát triển Các sản phẩm đưa thị trường nhằm tạo lợi cạnh tranh cho công ty Chiến lược sản phẩm bắt chước, bám đuôi sản phẩm bán chạy thị trường công ty nước số cơng ty có lực sản xuất thuốc generic nước áp dụng, cạnh tranh với sản phẩm gốc giá nhờ hạ thấp chi phí Chính sách phát triển danh mục sản phẩm với nhóm thuốc beta lactam dạng tiêm dược cơng ty phát triển theo chiều dài Với công ty nước ngoài, chiều dài danh mục sản phẩm ngắn thuốc biệt dược dẫn đầu phân khúc thị trường Các công ty nước, kéo dài danh mục sản phẩm nhằm tối đa hóa lợi nhuận thị trường, đáp ứng nhu cầu bỏ trống nhu cầu dược phẩm thị trường không quan tâm đến Chiến lược phát triển chu kỳ sống sản phẩm công ty vận dụng linh hoạt với sản phẩm có chu kỳ sống rõ ràng Các chiến lược phù hợp với giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Như để cạnh tranh, giữ vững phát triển thị phần, công ty áp dụng linh hoạt sách sản phẩm: Phát triển sản phẩm theo chu kỳ sống, phát triển chiều dài danh mục sản phẩm, chiến lược sản phẩm mới, chiến lược sản phẩm bắt chước, chiến lược sản phẩm sóng đơi  Kết luận sách giá Do đặc thù nhóm kháng sinh lớn, nhiều cơng ty tham gia q trình cung ứng sản phẩm với chiến lược định vị khác nên sách giá thị trường đa dạng bao gồm:  Chiến lược giá hớt váng  Chiến lược giá ngự trị  Chiến lược giá giá  Chiến lược giá linh hoạt  Chiến lược giá xâm nhập  Kết luận sách phân phối Các hãng lớn hình thức phân phối chủ yếu phân phối độc quyền qua nhà phân phối chuyên nghiệp đa quốc gia Các hãng dược phẩm trung bình khơng có khả đấu thầu bán thuốc vào bệnh viện hình thức phân phối chọn lọc qua trung gian phân phối nước có khả trúng thầu bán thuốc vào bệnh viện Một số cơng ty có hệ thống phân phối mạnh, có khả bán thuốc vào bệnh viện tự tổ chức phân phối thuốc vào bệnh viện  Kết luận sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh Các hoạt động xúc tiến hỗ trợ kinh doanh chủ yếu nhằm vào mục tiêu bác sỹ key khoa phòng điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện số phịng khám tư Các cơng cụ quảng cáo, tuyên truyền thông tin thuốc hướng vào đối tượng nhân viên y tế, nhiều hình thức tài trợ hội nghị, hội thảo khoa học với chi phí khổng lồ chủ yếu cơng ty dược phẩm hàng đầu tổ chức Các công ty nước thường có hoạt động Tuy nhiên, cơng ty nước sử dụng hình thức chiết khấu nhằm kích thích kê đơn bác sỹ với mức chiết khấu hấp dẫn  Kết luận đặc thù thị trường thuốc kháng sinh tiêm nhóm beta lactam Chiến lược marketing nhóm thuốc có nhiều điểm khác so với nhóm thuốc loại với dạng sử dụng khác khác với nhóm thuốc khác tính phổ biến, tính tập trung, tính linh hoạt, tính khốc liệt Thị trường thuốc kháng sinh tiêm beta lactam Hà Nội hầu hết thuốc nhập tiêu thụ chủ yếu bệnh viện Các hoạt động marketing nhóm thuốc chủ yếu nhằm vào khách hàng trung gian bác sỹ với mục tiêu thuyết phục bác sỹ kê đơn có định phù hợp nhằm giảm tình trạng kháng thuốc kéo dài chu kỳ sống sản phẩm II KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT  Đối với cơng ty kinh doanh nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam thị trường  Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu phát triển, cải tiến thuốc kháng sinh nhóm này, phục vụ đáp ứng nhu cầu thị trường tình trạng đề kháng kháng sinh  Xây dựng chiến lược marketing bên cạnh việc đem lại lợi nhuận nhờ doanh số mà phải trọng tới lợi ích bệnh nhân xây dựng mức giá phù hợp  Tuân thủ nghiêm quy đinh Nhà Nước Bộ Y Tế thông tin, quảng cáo thuốc, giới thiệu thuốc  Đối với quan quản lý nhà nước Bộ Y Tế  Hoàn thiện hệ thống văn pháp quy dược nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh cơng bằng, mơi trường kinh doanh thơng thống, thuận lợi minh bạch, phù hợp với cam kết quốc tế lĩnh vực dược phẩm phù hợp tình hình thị trường dược phẩm Việt Nam  Nâng cao hiệu công tác giám sát đảm bảo chất lượng thuốc, thực kiểm tra thuốc nghiêm ngặt nhằm phát ngăn chặn tình trạng thuốc giả, thuốc chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc nhập lậu, … đảm bảo cho công tác phòng điều trị bệnh cho người dân, đồng thời tránh thiệt hại kinh tế uy tín chất lượng cho người kinh doanh dược phẩm  Giám sát chặt chẽ việc thực thi quy định mức giá dược phẩm đơn vị kê khai kê khai lại, tránh tình trạng giá dược phẩm leo thang bệnh viện  Quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin quảng cáo thuốc, đặc biệt quảng cáo dành cho công chúng nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ môn dược lý (2006), Giáo trình Dược lý học tập 2, Trường Đại học Dược Hà Nội, tr 111-161 Bộ mơn Hóa dược (2006), Giáo trình Hóa dược tập 2, Trường Đại học Dược Hà Nội, tr 86-153 Bộ môn Quản lý kinh tế dược (2005), Giáo trình dịch tễ dược học, Trường đại học Dược Hà Nội Bộ môn quản lý & Kinh tế Dược (2006), Giáo trình Kinh tế Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Việt Nam (2009), Báo cáo tổng kết công tác dược năm 2008, triển khai kế hoạch năm 2009, Tài liệu Hội nghị ngày 23/06/2009 Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Việt Nam (2009), Tổng quan ngành dược Việt Nam 2008, hoạt động doanh nghiệp nước Việt Nam, định hướng nhà nước quản lý dược năm 2009 Hoàng Thị Trà Giang (2007), Khảo sát hoạt động Marketing thuốc kháng sinh địa bàn Hà Nội giai đoạn 2000-2006, Khoá luận tốt nghiệp dược sỹ đại học Trường Đại học Dược Hà Nội Lê Hồng Trang (2007), Phân tích, đánh giá nhóm thuốc kháng sinh đăng ký lưu hành Việt Nam tính đến năm 2006, Khoá luận tốt nghiệp dược sỹ đại học, trường Đại học Dược Hà Nội Lê Thị Ánh Tuyết (2008), Khảo sát nhận dạng chiến lược kinh doanh số công ty dược phẩm nước ngồi Việt Nam giai đoạn 2005-2007, Khóa luận tốt nghiệp dược sỹ đại học – Trường Đại học Dược Hà Nội 10 Lê Thị Trà Giang (2009), Khảo sát vận dụng sách sản phẩm xúc tiến hỗ trợ kinh doanh thuốc kháng sinh beta lactam địa bàn Hà Nội giai đoạn 2005-2008, Khóa luận tốt nghiệp dược sỹ đại học - Trường Đại học Dược Hà Nội 11 Nguyễn Khắc Khải (2003), Nghiên cứu vận dụng sách tính đặc thù hoạt động Marketing thuốc kháng sinh số công ty dược phẩm nước thị trường Việt Nam giai đoạn 1998-2002, Luận văn thạc sỹ dược học – Trường Đại học Dược Hà Nội 12 Nguyễn Huyền Trang (2009), Khảo sát hoạt động marketing số thuốc kháng sinh hãng dược phẩm hàng đầu Việt Nam giai đoạn 2003-2008, Khóa luận tốt nghiệp dược sỹ đại học - Trường Đại học Dược Hà Nội 13 Nguyễn Thị Thái Hằng (2009), Bài giảng “22 chiến lược tiếp thị dẫn đầu giới”, Bài giảng chuyên đề Marketing, Trường Đại học Dược Hà Nội 14 Nguyễn Trung Thông (2007), Nghiên cứu đánh giá chiến lược kinh doanh số doanh nghiệp dược phẩm quốc doanh giai đoạn 1990-2007, Luận văn thạc sỹ dược học - Trường đại học Dược Hà Nội 15 Phạm Dương Minh (2007), Nghiên cứu hoạt động Marketing nhóm thuốc kháng sinh giai đoạn 2002-2006, Luận văn thạc sỹ dược học – Trường đại học Dược Hà Nội 16 Phạm Hùng Vân, Phạm Thái Bình (2005), Tình hình đề kháng kháng sinh vi khuẩn Staphylococcus aureus, kết nghiên cứu đa trung tâm thực 235 chủng vi khuẩn 17 Phillip Kotler (2006), Quản trị Marketing, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 18 Trần Minh Đạo (2008), Marketing bản, trường đại học Kinh tế quốc dân, nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội TIẾNG ANH 19 C Smith (2001), Pharmaceutical Marketing in the 21th century, The Haworth Press, New York, USA 20 Phillip Kolter (2006), Marketing Manager CÁC TRANG WEB http://www.cimsi.org.vn http://www.dav.gov.vn http://www.moh.gov.vn http://www.astrazeneca.com http://www.gsk.com http://vcp.com.vn http://btvietnam.com.vn PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHÓNG VẤN CHUYÊN GIA Chính sách sản phẩm - Đặc điểm trội sản phẩm so với đối thủ - Sản phẩm - Sản phẩm bắt chước - Sản phẩm sóng đơi… Chính sách giá - Cl giá - Cl giá hớt váng - Cl giá khuyến - Cl giá linh hoạt - Cl giá ảo - Cl giá ngự trị … CÔNG TY - Mặt hàng chủ lực ưu - Tốc độ tăng trưởng, doanh số, thị phần 2005-2008 NHÓM KHÁNG SINH - Danh mục kháng sinh - Doanh số bán kháng sinh tiêm β – lactam qua năm, thị phần bệnh viện lớn - Nhóm kháng sinh ưu tiên, sản phẩm chủ lực Chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh - Tuyên truyền - Quảng cáo - Kích thích tiêu thụ: giảm giá, khuyến mãi… - Bán hàng cá nhân Chính sách phân phối - Cl phân phối mạnh - Cl phân phối độc quyền - Cl phân phối chọn lọc Nội dung thông tin cần khai thác * Nội dung câu hỏi vấn chuyên gia Anh chị cho biết tốc độ tăng trưởng doanh số công ty qua năm? Danh mục kháng sinh mà công ty triển khai 2005-2008? Tại công ty có chiến lược kinh doanh kháng sinh hoạt chất? Chiến lược công ty xác định mặt hàng kháng sinh chủ lực ưu nhất? Ưu điểm trội so với đối thủ cạnh tranh? Chiến lược cho sản phẩm để đánh bại đối thủ cạnh tranh nào? Thị phần so với đối thủ cạnh tranh Hiện cơng ty có kháng sinh bán chạy, phân phối sản phẩm nào, doanh số kháng sinh qua năm? Tại sản phẩm lại có doanh số cao? Cơng ty có phát triển sản phẩm khơng? Đó sản phẩm hoàn toàn hay theo tên biệt dược Sản phẩm có bám theo sản phẩm thị trường? Để sản phẩm xâm nhập thị trường phát triển cơng ty đề chiến lược nào? Những đợt khuyến quan trọng năm? Đợt khuyến có tính chất định làm tăng doanh số tăng bao nhiêu? Thông tin tổ chức hội thảo, hội chợ, hội nghị khách hàng, triển lãm, tài trợ: Địa điểm, khách mời, thời điểm tổ chức, mục đích tổ chức, mức độ thường xun? Các hình thức quảng cáo: qua sách báo, tạp chí nào, quảng cáo trời, quảng cáo qua mims, quà tặng gimmick? Số lượng Trình dược viên, chế tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, lương, thưởng? 10 Xin anh chị cung cấp số tờ rơi giới thiệu sản phẩm ... marketing mix nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2009 Hà Nội Phân tích đánh giá chiến lược marketing mix nhóm thuốc kháng sinh tiêm Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2009. .. thuyết marketing mix nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta lactam Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2009 - Phân tích đánh giá chiến lược marketing mix nhóm thuốc kháng sinh tiêm Hà Nội tử năm 2006 đến năm 2009. .. marketing nhóm thuốc kháng sinh tiêm Beta Lactam Hà nội, đề tài triển khai với tên: ? ?Khảo sát nhận dạng chiến lược Marketing- mix nhóm thuốc kháng sinh tiêm beta- lactam từ năm 2006 đến năm 2009 Hà Nội? ??